Nota sectorial emitida por Argos Hungría

1. ARGOS HUNGARY-AUSTRIA-ROMANIA – IBERNEXUS KFT
H-2000 Szentendre
Toldi u. 2.
Hungría
Email: argoshungria@argosconsulting.net
www.argosconsulting.net
PESCADOS Y MARISCOS
FRESCOS Y CONGELADOS
EN HUNGRÍA
Nota sectorial
Septiembre 2011
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1. SITUACIÓN DEL SECTOR POR PAÍS
- Evolución y pronósticos del sector
El consumo de pescado en Hungría no tiene mucha tradición por la falta de franja costera del país,
encontrándose su nivel muy por debajo de la media europea, si bien, ha sufrido un incremento muy
fuerte en los últimos años, debido especialmente, a un cambio en los hábitos de consumo,
impulsado sobre todo por el aumento de la renta y la apertura cultural y comercial del país.
El pescado, los preparados de pescados y los mariscos, son productos demandados por los
segmentos de la población con un poder adquisitivo más elevado, ya que, si bien no es considerado
un producto de lujo, está asociado a la forma de vida de un consumidor que sigue unos patrones
más occidentales, dieta sana y equilibrada, y una mayor preocupación por la salud y la belleza. De la
misma manera, y siguiendo esta línea, hay que destacar que más del 70% del pescado y productos
de la pesca, se vende en ciudades y zonas desarrolladas del país.
El consumo de pescado aumenta en las fiestas de Navidad, llegando a representar un 40% de la
cifra anual, esto se debe a que el pescado es el ingrediente principal en muchas de las recetas
tradicionales de estas épocas (sopa de pescado con pimentón y pescado de río frito o asado), siendo
la carpa la principal especie consumida en dichas fechas. Otra época en la que se incrementa
notablemente el consumo es en Semana Santa, el filete de pescado de mar congelado también es
popular y fácil de preparar.
Si se examina la proporción de los productos de pescado en las tiendas, el tronco y filete de merluza
y filete de otros pescados de mar ocupan la mayor parte de los congelados. Los consumidores
prefieren los productos de pescado elaborados (filete, empanado, de diferentes gustos) que pueden
ser preparados fácilmente.
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La dieta húngara se caracteriza por contener una elevada cantidad de grasas animales,
especialmente en carnes de cerdo y de aves, como el pollo y el pavo. También se consume en gran
cantidad la leche y demás productos lácteos, pan y sus derivados, patatas, cereales, frutas y
verduras, frescas y en conservas. El pescado queda relegado a un segundo plano, junto con otros
productos como el aceite de oliva y las carnes de buey y de cordero.
Las expectativas de crecimiento del consumo de pescado se han visto reforzadas con la entrada de
Hungría en la Unión Europea, ya que al desaparecer la política de subsidios a la producción de
carne porcina y avícola, comparativamente resultan más asequibles otras fuentes de proteínas,
como es el caso del pescado.
Otro factor que repercute negativamente en el consumo de carnes y que hace que en determinados
momentos se incremente el consumo de pescado, son los “escándalos” en los que se han visto
involucrados diversos productos, como el pollo (“fiebre asiática”) y la carne bovina ( las llamadas
“vacas locas”).
Todo ello lleva a pensar que el cada vez mayor conocimiento de las propiedades del producto, junto
con la adaptación a los nuevos tiempos, implica que el consumo de pescado seguirá
incrementándose en mayor o menor medida en los próximos años, además, a partir el año 2000 se
observa un cambio significativo en los hábitos de consumo con un aumento continuado en el
consumo de pescado de 2,65 a 3,07 kg/año/persona, de lo que la mitad corresponde a pescado de
origen marino.
- Producción local
La superficie del territorio húngaro es de 93.036 km², se trata de un país interior, por lo que carece
de franja costera. La industria pesquera en Hungría se limita al pescado de agua dulce y ocupa unas
172.000 hectáreas, de las que 147.000 son aguas naturales y 25.000 hectáreas lagos artificiales.
Unas 20.000 ha. corresponden a piscifactorías o zonas de producción intensiva, mientras que
30.000 se utilizan únicamente con finalidades lúdicas (pesca deportiva).
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La mayor reserva natural de agua es el lago Balaton de 60.000 hectáreas, considerado el lago más
grande de Europa central, durante los meses de invierno, de noviembre a marzo, gran parte de
estas aguas se congelan, lo que hace que en este período los peces sean especialmente vulnerables.
Se encuentran 81 especies de peces en las aguas naturales de Hungría, de las cuales 68 son especies
autóctonas mientras que 13 han sido introducidas, mayoritariamente de Asia, existen asimismo, 29
especies protegidas. Las especies explotadas económicamente son la carpa (74% de la producción
total) y la perca.
La mayor parte del pescado consumido es de agua dulce, procedente de la producción local, por
otro lado, de los productos de las fábricas húngaras, el tronco de pescado refrigerado o congelado y
empaquetado es el más popular, además, se vende pescado cortado en trozos, filete fresco y
congelado, en forma de conserva, o en pastilla para hacer sopa de pescado, en forma preparada,
ahumada, pasta y crema de pescado y también como ensalada de pescado (pastas, ensaladas).
2. INVERSIONES Y COMPETENCIA EXTRANJERA
En Hungría existe una única empresa húngara de cierta relevancia que ha realizado inversiones en
producción, recibiendo el pescado fresco desde Polonia en grandes envases y volviéndolo a envasar
después de su congelación.
El resto de las empresas de la competencia se dedican a realizar la distribución de producto
importado, tanto fresco cómo congelado, a pesar del hecho de que Hungría sea un país
tradicionalmente exportador de alimentos, en el caso del pescado, al no disponer de costa y debido
a los cambios en la dieta húngara, las importaciones de pescados y mariscos cada vez adquieren
más importancia.
El pescado y cualquier producto en general que se importe a Hungría tiene que hacer frente a
cuantiosos gastos de transporte lo que provoca un encarecimiento del precio de venta y una
subsiguiente pérdida de competitividad vía precio, por ejemplo, enviar un camión de 24 TN desde
España supone un coste entre 3.000 y 4.000 euros.
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El mayor problema en este sentido se presenta para los exportadores de pescado refrigerado o
congelado que tienen que hacer frente a una fuerte competencia de Polonia, Alemania, Ucrania,
Italia etc, que además de estar mucho más cerca disponen de precios más reducidos en el
transporte por carretera al contar con los retornos de los camiones de las exportaciones de carne
húngaras.
Aunque las estadísticas no siempre confirman la tendencia de crecimiento continuo, en la realidad
se observa un aumento dinámico del número de puntos de venta, existen tiendas especializadas
sobre todo en los mercados. Los nuevos establecimientos comerciales de grandes dimensiones,
como Auchan, Cora, Metro o Tesco, están creando departamentos de venta de pescado (fresco) y los
supermercados están dedicando más espacio a este tipo de producto (congelado), además, algunas
centrales de compras y cadenas de distribución están mejorando su logística de frío mediante la
construcción de almacenes refrigerados.
La mayoría de los productos importados están congelados, provenientes fundamentalmente de
China y de los países de América del Sur (Argentina y Perú).
España mejoró su posición, pero aun así, ocupa solamente el décimo lugar. El origen de los
productos frescos suelen ser Noruega y Polonia.
En cuanto a la variedad de pescados y mariscos importados, la gama es reducida: en fresco se
importan calamares, salmón, merluza, truchas, gambas, mejillones y lenguado; en productos
congelados se pueden comprar calamares a la romana, barritas de pescado rebozadas, filetes de
merluza, gambas, caracoles, ensaladas de mariscos y boquerones.
Entre los competidores más fuertes están los bonitos congelados de Argentina y el salmón fresco de
Noruega. Sin embargo siempre existe la posibilidad de vender productos de alta calidad, pero hay
que tener en cuenta que el mercado húngaro solamente es capaz de absorber cantidades reducidas
de estos productos.
En cuanto a las exportaciones húngaras de este tipo de productos podemos decir que son
insignificantes, dado que prácticamente la totalidad de la producción e importación húngara está
destinada al mercado nacional.
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3. ARGOS HUNGRÍA
Para abordar mercados tan lejanos, física y culturalmente, como el húngaro, se hace necesario el
apoyo de alguien, como la oficina de ARGOS HUNGRÍA, que conozca a fondo la idiosincrasia y las
costumbres comerciales del país.
La oficina de ARGOS HUNGRÍA está compuesta por personal bilingüe y bicultural con más de 18
años en el país y asesorando a empresas españolas de diversos sectores. Tenemos experiencia
organizando todo tipo de eventos promocionales, estableciendo contactos comerciales y
gestionando carteras de clientes, además, ARGOS cuenta con experiencia significativa como
analistas de mercado y consultores comerciales.
El director ha trabajado para la Cámara de Comercio e Industria de Hungría así como para
diferentes empresas españolas instaladas en Hungría.
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