O documento analisa as tendências de produção, consumo e blends de café arábica e robusta nos diversos países entre 2000-2013 e faz projeções até 2020. A demanda global de café cresceu 38% entre 2000-2013 e deve continuar crescendo até 2020 impulsionada por mercados emergentes. Há uma transição do consumo de arábica para robusta e aumento do uso de robusta em blends. A produção se concentrará em poucos países como Brasil, Vietnã e Indônia.

1. CAFÉ ARÁBICA E ROBUSTA:
UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO, CONSUMO
E DOS BLENDS NOS DIVERSOS PAÍSES
41023042
Carlos H. J. Brando
P&A Marketing Internacional
Março 2014

2. © Copyright P&A
EVOLUÇÃO DO CONSUMO MUNDIAL 2000 A 2013
(MILHARES DE SACAS 60KG)
Variação
2013-2000
Taxa de
Crescimento
Anual
2000 2013 % %
Mercados
Tradicionais
63.600 72.900 +14,6 +1,1
Países
Produtores
26.400 45.200 +71,2 +4,2
Mercados
Emergentes
15.500 27.700 +78,7 +4,6
Total Mundo 105.500 145.800 +38,2 +2,5
Fonte: OIC, preparado por P&A

3. © Copyright P&A
CONSUMO DE CAFÉ NO MUNDO: EVOLUÇÃO
DOS DIFERENTES MERCADOS
Fonte: OIC
Mercados tradicionais Mercados emergentes Países produtores

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PARA ONDE CAMINHA A DEMANDA?

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 Melhoria de renda em países com grandes populações
 Índia
 Brasil
 Cresce o consumo de solúvel
 Aumenta o consumo de monodose e espresso
 Consumo fora de casa estimula consumo em casa
 Aumenta o leque de opções
 produtos mais baratos
 novas preparações
UM MERCADO CONSUMIDOR EM TRANSIÇÃO
 Indonésia
 China

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AUMENTA O CONSUMO DE ROBUSTAS
 Solúvel é o preferido em muitos (e novos) mercados
 produtores: Indonésia, Vietnã, México, Colômbia
 emergentes: Rússia, China
 café “3 em 1”
 Cresce participação de Robusta em blends T&M
 todos os mercados
 Marcas próprias dos grandes varejistas
 preço baixo + apelo das marcas
 Robusta: 40% a 60% do blend

7. © Copyright P&A
CONSUMO DE ARÁBICA PUXADO POR LOJAS E MONODOSE
 Cafeterias se expandem em emergentes e produtores
 jovens & estilo de vida
 espresso, cappuccino, preparações geladas
 Exemplos:
 Coréia do Sul – 12.000 lojas de café
 Índia – Coffee Day: 400 mil clientes / dia
 China – 800 Starbucks
 Monodose revoluciona os mercados tradicionais
 Estados Unidos e Europa

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Fonte: CBS&A - Volcafé
MONODOSE: A GRANDE TENDÊNCIA
 Consumo mundial de monodose cresce > 20% ao ano
 desde 2004
 Forte crescimento, diversos tipos
 Brasil: pólo dinâmico
CAFÉ MONODOSE –
% VOLUME CONSUMO EM CASA
(EQUIVALENTE CAFÉ VERDE)
U.S.A.
HOLANDA
FRANÇA
U.E.
15%
35%
SUÍÇA
ALEMNHA
ESPANHA
ITÁLIA

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EVOLUÇÃO DO CONSUMO E DA PRODUÇÃO:
ARÁBICA E ROBUSTA
Tipo de café 1980 2001 2012 2020*
Arábica (%) 74 66 61,5 55
Robusta (%) 26 34 38,5 45
Fonte: OIC, Preparado pela P&A
* Projeção P&A
Fonte: OIC,
Preparado pela P&A
Linha de tendência
construída sobre
dados de 1980,
2001 e 2012 usando
uma função
exponencial de 2a
ordem.
PARTICIPAÇÃO DO ROBUSTA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ
.

10. © Copyright P&A
PROJEÇÕES DE CONSUMO: 2020
(MILHÕES DE SACAS)
CENÁRIO
OIC
CONSUMO
2012
(OIC)
PROJEÇÕES 2020
TOTAL
(OIC)
INCREMENTO
TOTAL
ARÁBICA (25%) ROBUSTA (75%)
PERÍODO ANO* PERÍODO ANO*
ALTO 142 172,2 30,2 7,6 1,0 22,6 2,8
MÉDIO 142 164,8 22,8 5,7 0,7 17,1 2,1
BAIXO 142 157,7 15,7 3,9 0,5 11,8 1,5
* média do período

11. © Copyright P&A
ARBITRAGEM ARÁBICA/ROBUSTA
2004-2014
Fonte: OIC

12. © Copyright P&A
ALERTA PARA O BRASIL
 Matriz de produção brasileira atual
 Arábica: 75%
 Robusta: 25%
 Enquanto o cenário para 2020 aponta:
 consumo Arábica: 25%
 consumo Robusta: 75%
 Mercado doméstico BR também tem papel importante
 40% produção café fica no país
MATRIZ FUTURA DA PRODUÇÃO: RESPONDER ÀS
TENDÊNCIAS DE CONSUMO MUNDIAIS E LOCAIS

13. © Copyright P&A
O FUTURO DO CONSUMO: BRASIL E MUNDO
PROJEÇÕES DO CRESCIMENTO ATÉ 2020
Tipo de café Brasil * Mundo
Arábica 2,75 3,9 a 7,6
Robusta 2,75 11,8 a 22,6
Fonte: OIC, Projeções P&A.
Nota: * 3% ao ano com 50% Arábica e 50 % Robusta
MILHÕES DE SACAS
 Crescimento de 3% (???) ao ano no Brasil
 50% Arábica e 50% Robusta (P&A)
 Consumo interno futuro mais importante para Arábica
que Robusta

14. © Copyright P&A
PAÍS 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Período Anual Período Anual
Brasil
(A/R)
31,3 31,4 48,5 28,8 39,3 32,9 42,5 36,1 46,0 39,5 48,1 43,5 50,8 50% 3,8% 25% 3,8%
Vietnã
(R/A)
14,8 13,1 11,6 15,3 14,4 13,8 19,3 16,4 18,4 17,8 19,5 24,1 22,0 65% 4,7% 39% 5,6%
Indonésia
(R/A)
7,0 6,8 6,7 6,4 7,5 9,2 7,5 4,5 9,6 11,4 9,1 8,6 11,3 44% 3,4% 19% 3,0%
Etiópia
(A)
3,1 4,0 4,1 4,4 5,2 4,8 5,6 6,0 4,9 6,9 7,5 6,8 8,1 108% 6,9% 44% 6,3%
Honduras
(A)
2,7 3,0 2,5 3,0 2,6 3,2 3,5 3,6 3,5 3,6 4,3 5,9 4,9 89% 6,0% 62% 8,4%
Peru
(A)
2,7 2,8 3,0 2,7 3,4 2,5 4,3 3,1 3,9 3,3 4,1 5,6 4,8 88% 5,9% 52% 7,2%
Total
acima
58,9 58,4 73,4 57,9 69,0 63,9 78,3 66,6 82,4 79,2 88,5 88,9 97,1
(2012+2011)
/ (2001+2000)
(2011+2012)
/ (2005+2006)Porcentual 52% 54% 60% 55% 59% 58% 61% 57% 64% 65% 66% 65% 67%
Total
Mundo
112,9 107,7 123,1 106,2 116,2 111,2 128,4 116,6 128,6 122,8 133,5 135,9 144,6
TAXAS DE CRESCIMENTO
OIC (US$
cents/lb)
64.24 45.59 47.74 51.90 62.15 89.36 95.75 107.68 124.25 115.67 147.24 210.39 156.34
CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO CONCENTRADO EM
POUCOS PAÍSES
Fonte: OIC, preparado por P&A
PAÍS Período Anual Período Anual
BRASIL 50% 3,8% 25% 3,8%
VIETNÃ 65% 4,7% 39% 5,6%
INDONÉSIA 44% 3,4% 19% 3,0%
ETIÓPIA 108% 6,9% 44% 6,3%
HONDURAS 89% 6,0% 62% 8,4%
PERU 88% 5,9% 52% 7,2%
(2012+2011) / (2001+2000) (2011+2012) / (2005+2006)
Preço Composto OIC em fevereiro de 2014: US$ 1,38/lb

15. © Copyright P&A
PREÇO COMPOSTO OIC
MENSAL 2004-2014
Fonte: OIC
ICO Composite Suaves Colombianos Outros Suaves Naturais Brasileiros Robustas

16. © Copyright P&A
PRODUÇÃO DE CAFÉ 2013/14
(MILHARES DE SACAS)
Fonte: OIC
*
*
* ANTES DA VARIAÇÃO CLIMÁTICA RECENTE

17. © Copyright P&A
CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO SERÁ
CONCENTRADO
PeruBrasil
Etiópia
70% da
produção
mundial
Indoné
sia
Hondu
ras
Vietnã
- COLÔMBIA
- MÉXICO
- GUATEMALA
- INDIA
?
?
e a China?

18. © Copyright P&A
* Inclui remuneração dos proprietários, depreciação e custo do capital investido na terra, equipamentos e benfeitorias.
Fonte: CNA, Centro de Inteligência em Mercados; P&A e entrevista em propriedades rurais em maio de 2013.
40
70
0 155
140
130
120
110
100
90
80
60
50
40
3525
150
20 3010
Produção
(milhões de sacas)
130
108
95
120
84
131
125
98
119
129129
Outros custos*
Custo direto
Custo de produção de Café Arábica (base safra 2012)
US$ centavos/libra peso
Cerrado Mineiro
(Propriedades
Médias)
Sul de Minas
e Mogiana
(Propriedades
Médias)
Oeste
São
Paulo
e
Paraná
(Proprie
dades
Médias)
Sul de Minas e Mogiana
(Pequenas Propriedades)
Zona da Mata MG e
Sul do Espírito Santo
(Pequenas Propriedades)
(Média dos
Custos Diretos)
(Custo
Médio
Total)
CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO
R$ 350
por saca
R$ 280
por saca
* R$1,00 = US$ 2,25

19. © Copyright P&A
PRODUÇÃO BRASILEIRA
MÉDIA MÓVEL DE 4 ANOS
Fontes: RIOEXPORT - 2001 a 2003 e CONAB - 2004 a 2013*
*estimativa de produção do "1º Levantamento Café - Safra 2014" - CONAB e preço observado de fevereiro de 2014 -OIC
60mi
40mi
20mi
3,34
2,71
5,72
PreçoCompostoOIC(Centavosdedólar/lb)

20. © Copyright P&A
AJUSTANDO EXPECTATIVAS
 Brasil: seca
 Indonésia: vulnerável clima
 Colômbia + China: +4 milhões sacas
 Honduras e Peru: ferrugem
 Etiópia : otimista
 Empate técnico
 Mas...e se preços melhorarem...trarão mais produção?
TOTAL MUNDO
175 mi sacas
2020

21. © Copyright P&A
PRODUTIVIDADE, INCENTIVO “PERVERSO” PARA
BAIXAR CUSTOS?
 Incentivo “perverso”
 baixos preços incentivam mais produtividade
 maior produtividade aumenta produção
 maior produção baixa preço
 Brasil e Vietnã juntos = 50% produção mundial
 maiores produtividades
 sujeitos a maiores flutuações
 risco de excesso de produção?
 Excesso de produção nos rondou em 2013
 ausência de “desastres” nas zonas produtoras
 resposta viria via mercados (preços menores)
 Desastres climáticos aconteceram

22. © Copyright P&A
MUDANÇA CLIMÁTICA
 Ferrugem
 América Central
 México
 Peru
 Seca e chuva
 Vietnã
 Indonésia
 Seca no Brasil
 Aprender a mitigar
 Mais competitivos tem melhores condições de mitigar

23. © Copyright P&A
CENÁRIOS DE CONSUMO E PRODUÇÃO DE CAFÉ
2020
CENÁRIO
OIC
CONSUMO
2012
OIC
CONSUMO 2020 (1) PRODUÇÃO 2020(2)
TOTAL
OIC
INCREMENTO MUNDO INCREMENTO 6 PAÍSES(3)
TOTAL ARÁBICA (25%) ROBUSTA (75%) TOTAL ARÁBICA
(46%)
ROBUSTA
(54%)
ALTO 142 172,2 30,2 7,6 22,6
41,3 19,2 22,1MÉDIO 142 164,8 22,8 5,7 17,1
BAIXO 142 157,7 15,7 3,9 11,8
(1) Fonte OIC; distribuição A/R: P&A
(2) P&A
(3) Brasil, Vietnã, Indonésia, Etiópia, Honduras e Peru

24. © Copyright P&A
BRASIL E O ARÁBICA
 Produtividades altas e eficiência da cadeia colocam Brasil como
mais competitivo entre os produtores mas...
 ...vantagens sendo erodida pelo custo Brasil
 só parcialmente compensadas pelo câmbio
 Resiliência em períodos de crise:
 pequenos consideram apenas custo operacional
 grandes são altamente tecnificados e eficientes
 na bonança todos produzem mais
 Mas... se expansão da produção continuar no mesmo ritmo
 demanda mundial adicional será satisfeita apenas pelo BR
 O que fazer?
EXPANDIR PARTICIPAÇÃO NO MERCADO INTERNACIONAL
E/OU INCENTIVAR O CONSUMO DE ARÁBICAS

25. © Copyright P&A
A INFLUÊNCIA DAS TAXAS DE CÂMBIO
Fonte: OIC

26. © Copyright P&A
VIETNÃ E O ROBUSTA
 Produtor mais eficiente com custos mais baixos
 Projeção de produção deixa espaço para concorrentes
 porém, VT + INDO + BR acréscimo 22 mi sacas
 acima da estimativa de demanda (baixa e média)
 Brasil só poderá manter ritmo de expansão do Conilon
 se projeção de consumo alta
 ou se tirar mercado dos outros
 pois mercado doméstico deixará excedente para exportação
 mas custos de produção 8% a 36% acima VT
BRASIL TERÁ QUE SE CONSOLIDAR COMO
EXPORTADOR DE ROBUSTA

27. DESAFIOS E OPORTUNIDADES:
CAFÉS DO BRASIL
VS.

28. © Copyright P&A
EXPANDIR A DEMANDA
 Avaliar mercados onde o Brasil pode aumentar participação
 Itália
 Escandinávia
 Marketing dos Cafés do Brasil
 essencial!
 ampliar investimentos
 parcerias
 Como renovar a promoção do consumo de
café no mercado interno?
 Aproveitar aumento do consumo nos emergentes
 melhorar competitividade do solúvel
 trabalhar a questão das taxas sobre o café brasileiro
 Ampliar o trabalho em mercados de nicho
 especiais e diferenciados
 sustentáveis
• Espanha e Portugal
• outros
PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

29. © Copyright P&A
MARKETING DOS CAFÉS DO BRASIL
 Deficiente a nível nacional e internacional
 Marketing pode colaborar para
 melhores preços
 maiores diferenciais
 Já estamos perdendo oportunidades
 Copa 2014
 Olimpíadas 2016
 Utilizar os recursos do Funcafé para marketing
 passo inicial: aproveitar programa proposto pelo setor
privado e aprovado pelo governo
 depois: marketing deve ser constante e consistente
PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

30. © Copyright P&A
AGREGAÇÃO DE VALOR
 Ampliar os esforços em cafés diferenciados
 grande potencial
 Brasil tem afinidades únicas
 Expandir cafeicultura sustentável
 aumenta demanda da indústria
 mais cafés sustentáveis nos blends
 papel do corpo técnico das cooperativas
 papel das certificações locais
 Continuar e aumentar esforços nos cafés especiais
 Agregar valor no Arábica e no Conilon
 promover a origem Brasil
PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

31. © Copyright P&A
PLATAFORMA DE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ
TORRADO E MOÍDO
PLANEJAMENTOESTRATÉGICO
 Soluções estruturais e mercadológicas mais agressivas
 ganhar participação de mercado
 garantir crescimento dos Cafés do Brasil
 Brasil como plataforma de exportação de cafés industrializados
 Necessidade de importar café verde para compor blends
 sem ganho no início
 grandes ganhos futuros factíveis
 Mais mercado e … agregação de valor

32. © Copyright P&A
ESTATÍSTICAS E INTELIGÊNCIA DE MERCADO
 Como pode o maior agronegócio café do mundo tomar decisões
estratégicas sem estatísticas confiáveis?
 Muitas oportunidades perdidas por falta de informações
 sobre concorrentes; mercados; custos de produção; etc
 Estatísticas confiáveis e sistematizadas: passo inicial para
inteligência de mercado
 Programa efetivo de inteligência competitiva prioritário para os
Cafés do Brasil
 especialistas com experiência
 orientar decisões estratégicas
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33. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:
RUMOS DA POLÍTICA CAFEEIRA NO BRASIL

34. © Copyright P&A
PROCESSO PASSO A PASSO
1) Reunião inicial no CeCafé em SP – Novembro 2013
 ideias
2) Seminário na OCB em Brasília – Dezembro 2013
 ações estratégicas
3) Reunião no MAPA em Brasília – Janeiro 2014
 agrupamento de ações
 matriz
4) Reunião no Bancoob em Brasília – Janeiro 2014
 validação da priorização
 finalização
5) Reunião final no CeCafé em SP – Fevereiro 2014
 resultados
 próximos passos
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35. © Copyright P&A
MATRIZES
 MATRIZ 1: Resultado da priorização das ações
recomendadas
 MATRIZ 2: Seleção das ações com o tema
redução de custo
 MATRIZ 3: Seleção das ações com o tema
redução de risco
 MATRIZ 4: Seleção das ações com o tema
valorização do produto
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36. © Copyright P&A
PRÓXIMOS PASSOS
DEMANDAS ESPECÍFICAS
(Termos de Referência)
- O que?
- Como?
- Quando?
- Quanto?
- Quem?
TERMOS DE REFERÊNCIA PARA PROJETOS ESPECÍFICOS
AÇÕES
ESTRATÉGICAS
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37. © Copyright P&A
TERMOS DE REFERÊNCIA
PARA PROJETOS ESPECÍFICOS
 QUEM FARÁ OS TERMOS DE REFERÊNCIA?
 processo de consulta com setores e governo
 interlocutores: setores + DCAF + outros (?)
 sem burocracia
PROJETO RUMOS:
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A CADEIA
PRODUTIVA DO CAFÉ
PACOTE DE PROJETOS E PLANOS DE AÇÃO
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38. © Copyright P&A
GERENCIAR PROJETO RUMOS
(PACOTE DE PROJETOS E PLANOS DE AÇÃO)
 Supervisionar contratação / facilitar início da
implementação de projetos específicos
(segundo Termos de Referência)
 Acompanhar execução de projetos específicos
 coordenar
 monitorar
 integrar resultados de projetos diferentes
 Garantir implementação segundo objetivos e metas
A DECIDIR DEPOIS DOS TERMOS DE REFERÊNCIA
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