1. 04/02/2014
1
1
Crescita, ricchezza ed elettricità
in Italia: 1883-2020
Davide Tabarelli
Assemblea Assoelettrica
Roma, 30 gennaio 2014
30 gennaio 2014
30 gennaio 2014 2
Agenda
Energia, elettricità, sviluppo in Italia dall’Unità
ad oggi e oltre
I cambiamenti degli ultimi 10 anni
Il futuro dell’industria elettrica italiana
Conclusioni

2. 04/02/2014
2
30 gennaio 2014 3
I paesi più ricchi al mondo
Human development index delle nazione unite: reddito, istruzione, attesa di vita
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Norway
UnitedStates
Australia
Netherlands
Germany
NewZealand
Sweden
Ireland
Switzerland
Japan
Canada
Korea(Republicof)
Iceland
HongKong,China(SAR)
Denmark
Israel
Belgium
Singapore
Austria
France
Finland
Slovenia
Spain
Italy
UnitedKingdom
Luxembourg
CzechRepublic
Greece
BruneiDarussalam
Cyprus
Malta
Estonia
Slovakia
Qatar
Hungary
Poland
Portugal
Chile
UnitedArabEmirates
Lithuania
Argentina
Latvia
Croatia
Bahrain
Montenegro
Belarus
Uruguay
Kuwait
Romania
RussianFederation
SaudiArabia
Bulgaria
Cuba
Panama
Mexico
CostaRica
Serbia
Malaysia
Kazakhstan
Albania
Venezuela
Lebanon
Iran
Georgia
Peru
Macedonia
Ukraine
BosniaandHerzegovina
Azerbaijan
Oman
Brazil
Armenia
Libya
Ecuador
Turkey
Colombia
SriLanka
Algeria
Tunisia
Belize
Jordan
China
Turkmenistan
Thailand
ElSalvador
Gabon
Bolivia
Paraguay
Mongolia
Egypt
Moldova
Philippines
ArabStates
Uzbekistan
SyrianArabRepublic
Botswana
Honduras
SouthAfrica
Indonesia
VietNam
Namibia
Nicaragua
Morocco
CapeVerde
Iraq
Guatemala
Ghana
EquatorialGuinea
India
Laos
Cambodia
Congo
Kenya
Pakistan
Bangladesh
Angola
Myanmar
Cameroon
Madagascar
Senegal
Tanzania
Nigeria
Mauritania
PapuaNewGuinea
Nepal
Yemen
Sudan
Ethiopia
Zimbabwe
Liberia
Afghanistan
Burundi
SierraLeone
CentralAfricanRepublic
Mali
Eritrea
BurkinaFaso
Chad
Mozambique
Congo
Niger
Indice di sviluppo umano (HDI), 2011
0-1
Paese OCSE
Paese non-OCSE
ItaliaGermania
Norvegia
Turchia
Messico
Niger
Paese africanoCina
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati ONU
30 gennaio 2014 4
Sono anche quelli che consumano più elettricità
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati ONU

3. 04/02/2014
3
30 gennaio 2014 5
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
1883
1887
1891
1895
1899
1903
1907
1911
1915
1919
1923
1927
1931
1935
1939
1943
1947
1951
1955
1959
1963
1967
1971
1975
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007
2011
Italia, consumo totale di Elettricità e Pil pro capite dal 1883 al 2013
€2013
Pil procapite
(scala DX)
Consumo
totale di
Elettricità
(scala SX)
GWh
1883:
7 anni
Via media (compresa
mortalità infantile)
1900:
24 anni
1940:
61 anni
1980:
75 anni
2013:
83 anni
Più elettricità, più PIL pro capite, più aspettative vita
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Terna, Enel, Istat, Banca d’Italia
30 gennaio 2014 6
0
50
100
150
200
250
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1861
1865
1869
1873
1877
1881
1885
1889
1893
1897
1901
1905
1909
1913
1917
1921
1925
1929
1933
1937
1941
1945
1949
1953
1957
1961
1965
1969
1973
1977
1981
1985
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013
Pil Pro Capite (Scala SX)
Intensità Energetica (Scala DX)
Intensità Elettrica (Scala DX)
Italia, Pil pro capite, intensità energetica e intensità elettrica dal 1861 al
€2013
Tep-MWh per 1
mil. €2013
di Pil
Prima Guerra
Mondiale
Crisi economica
Ricostruzione e Boom
Economico
Crisi petrolifere
Unificazione e progressiva
industrializzazione Seconda
Guerra
Mondiale
‐1866 annessione Veneto
‐1870 annessione Lazio
‐1871 Roma capitale
‐1918 annessione Trentino‐ Alto
Adige e Friuli‐Venezia‐Giulia
Cala l’intensità energetica, non quella elettrica
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Terna, Enel, Istat, P. Vestrucci 2014.

4. 04/02/2014
4
Ottobre 2013 7
Valore aggiunto (PIL) per settore in Italia
51 55 54
123 135 128
148 153 139
58
73 82
310
321 309
205
217
214
28
28
27
261
280
240
75
82
64
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2002 2007 2012
Turismo (alberghi e ristoranti)
Trasporti e comunicazioni
Commercio
Intermediazione finanziaria
Immobiliare; Informaticae servizi
alle imprese
Pubblicaamministrazione
Agricoltura
Industria
Costruzioni
1.258
Peso dei singoli settori sull'economia
Mld.€, valore aggiunto per settore in € 2005
1.344
1.256
Turismo (alberghi e ristoranti)
Trasporti e comunicazioni
Commercio
Intermediazione finanziaria
te ed a o e a a a
Immobiliare; Informaticae servizi
alle imprese
Pubblicaamministrazione
Agricoltura
Industria
Costruzioni
Industria e costruzioni, i settori che
fanno ricchezza e occupazione, che
esportano, che necessitano dei
servizi dagli altri settori
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Istat
Ottobre 2013 8
Occupati per settore
1.069 1.264 1.309
1.659 1.705 1.708
3.517 3.648 3.627
598 652 642
4.474
5.188 5.499
4.507
4.527 4.492
1.072
1.007 928
5.178
5.224 4.688
1.719
1.973 1.767
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2002 2007 2012
Turismo (alberghi e ristoranti)
Trasporti e comunicazioni
Commercio
Intermediazione finanziaria
Immobiliare, informaticae
servizi alle imprese
Pubblicaamministrazione
Agricoltura
Industria
Costruzioni
N umero di occupati per principali settori
(1.000 unità)
23.794
25.188
24.661
Turismo (alberghi e ristoranti)
Trasporti e comunicazioni
Commercio
Intermediazione finanziaria
Immobiliare, informaticae
servizi alle imprese
Pubblicaamministrazione
Agricoltura
Industria
Costruzioni
Qui si crea il maggior numero di
occupati; da qui occorre ripartire
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Istat

5. 04/02/2014
5
30 gennaio 2014 9
Europa: più industria, meno CO2, più rinnovabili
22 gennaio 2014: Commissione Industria, Tajani, rafforzare
l’industria, dal 14% al 20% del PIL
24 gennaio 2014: nuovo pacchetto clima energia; CO2 meno
40% al 2030, rinnovabili al 27%;
Fra gli elementi di debolezza: prezzi alti elettricità
Il doppio di quelli USA per elettricità, il triplo per il gas
L’Italia fanalino di coda in Europa per prezzi elettricit
30 gennaio 2014 10
50
60
70
80
90
100
110
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
Andamento effettivo e obiettiviemissioni gas
serra nell'UE 15 (1990=100)
Obiettivo del 20 20
20 del gennaio
2007: -20%
Obiettivo Kyoto al
2010: fissato nel
1997: -8% raggiunto
grazie alla
recessione e alle
rinnovabili
-40%: nuovo obiettivo al
2030 del gennaio 2014
La politica sulla CO2 in Europa
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Eurostat

6. 04/02/2014
6
January 2014
Prezzi elettrici alle famiglie
11
Source: Eurostat, NE Nomisma Energia analysis
0,13
0,15
0,23
0,20
0,15
0,18
0,16
0,14
0,14
0,12
0,14
0,13
0,14
0,17
0,16
0,14
0,14
0,12
0,11
0,12
0,12
0,12
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,09
0,08
0,08
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,03
0,03
0,04
0,01
0,01
0,03
0,01
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,02
0,03
0,02
0,03
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,11
0,10
0,01
0,01
0,06
0,01
0,02
0,03
0,03
0,05
0,03
0,03
0,02
0,003
0,01
0,02
0,02
0,02
0,001
0,005
0,03
0,01
0,001
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
Denmark
Germany
Cyprus
Ireland
Italy
Spain
Belgium
Sweden
Austria
Portugal
European Union 27
Netherlands
Norway
United Kingdom
Malta
Slovakia
Luxembourg
Slovenia
Finland
Greece
Czech Republic
Poland
France
Hungary
Latvia
Croatia
Lithuania
Estonia
Romania
Iceland
Bulgaria
Prezzo elettricità
IVA
Altre tasse
Prezzi alle famiglie in UE nel 1†semestre 2013
€/kWh, 2.500 kWh< consumi < 5.000 kWh
UE 27
Italy Italia
UE 27
January 2014
Prezzi elettrici alle imprese
Source: Eurostat, NE Nomisma Energia
12
0,15
0,09
0,13
0,07
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,07
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,001
0,04
0,004
0,002
0,003
0,001
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,004
0,02
0,01
0,01
0,005
0,01
0,01
0,01
0,02
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16
Malta
Italy
Lithuania
Germany
Slovakia
Ireland
Latvia
UK
Czech Republic
Hungary
Greece
European Union 27
Denmark
Portugal
Spain
Austria
Estonia
Slovenia
Poland
Netherlands
France
Belgium
Romania
Norway
Croatia
Sweden
Bulgaria
Luxembourg
Finland
Prezzo elettricità
Tasse diverse
dall'IVA
Prezzi alla grande industria in UE nel 1† semestre 2013
€/kWh, 20.000 MWh< consumi < 70.000 MWh
Italy
UE 27
0,19
0,16
0,10
0,08
0,12
0,11
0,11
0,08
0,09
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,08
0,07
0,06
0,08
0,07
0,06
0,07
0,07
0,01
0,05
0,05
0,0003
0,004
0,003
0,02
0,02
0,004
0,01
0,01
0,01
0,02
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,001
0,005
0,02
0,003
0,01
0,001
0,001
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
Cyprus
Malta
Italy
Germany
Lithuania
Slovakia
Ireland
European Union 27
Greece
UK
Spain
Latvia
Portugal
Denmark
Austria
Czech Republic
Hungary
Belgium
Estonia
Netherlands
Slovenia
France
Croatia
Poland
Norway
Romania
Luxembourg
Finland
Bulgaria
Sweden
Prezzo elettricità
Tasse diverse dall'IVA
Italy
EU 27
Prezzi alle PMI in UE nel 1†semestre 2013
€/kWh, 2.000 MWh< consumi < 20.000 MWh
Italia
UE 27

7. 04/02/2014
7
30 gennaio 2014 13
Chi detta le politiche è la Germania
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1973
1990
2011
2012
2013
2020
2025
2030
Altre fonti
Biocombusti
bili e Rifiuti
Eolico
Nucleare
Petrolio
Gas
Naturale
Carbone
Germania, produzione di energia elettrica
TWh
Previsioni
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati IEA
30 gennaio 2014 14
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1973
1990
2011
2012
2013
2020
2025
2030
Altre
Rinnovabili
Idro
Nucleare
Petrolio
Gas
Naturale
Carbone
Gran Bretagna, produzione di energia elettrica
TWh
29,5%
39,9%
Previsioni
39,3%
27,4%
Chi esporta le idee è l’UK
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati IEA

8. 04/02/2014
8
30 gennaio 2014 15
La rivoluzione americana: prezzi un terzo
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Heren, Platts, Nymex, DOE, Alba Soluzioni
30 gennaio 2014 16
Gli ultimi 15 anni in Italia
Liberalizzazioni privatizzazioni, richieste dall’Europa
Favorite per incapacità di fare sistema
Prezzi aumentati del 30%, ma benefici a valle
Miglioramenti sulle reti, attività regolate
Internazionalizzazione del sistema
Rivoluzione energetica verso le rinnovabili
Drastico abbattimento delle emissioni

9. 04/02/2014
9
30 gennaio 2014 17
37,3%
14,8%
18,6%
4,3%
478.331
6,0%
1,8%
4,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Numero di impianti e generazione elettrica
Numero di impianti Generazione (GWh)
489,922
Impianti
bio
geotermico
fotovoltaico
eolico
Idroelettrico
altri
termici
carbone
cicli combinati
Numero di impianti Generazione (GWh)
bio
geotermico
fotovoltaico
eolico
Idroelettrico
altri
termici
carbone
cicli combinati
13,3
La democrazia dell’elettricità
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati GSE e Terna.
30 gennaio 2014 18
Risparmio annuo di una famiglia media italiana conseguibile con sconti-tessera legati a
contratti luce e gas sottoscrivibili sul mercato libero in €
13 19 25
70
82
107
127
507
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
1.208
Spesa
media
gas
Parcheggio e
Noleggio
Auto
Agenzia
Viaggi
Carburanti
Sconto
Fornitura
Catena
GDS
Servizi
Sanitari
Catena
Alberghiera
Catena
GDO
Spesa Media Annua
Luce e Gas
I trimestre 2014
1.726
Copertura
Spesa Luce
e Gas:
55%
Risparmio tot ale € 951
518
Spesa
media
Luce
I vantaggi delle liberalizzazioni
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia

10. 04/02/2014
10
30 gennaio 2014 19
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Capacità
Domanda di picco
Italia capacità installata e domanda di picco
(GW)
Previsioni
2012: 130
2012: 56
Fonte: NE-Nomisma Energia su dati Terna, GRTN, ENEL
Troppa capacità
30 gennaio 2014 20
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Emissioni di CO2 in grammi per kWh prodotto in Italia
PrevisioniSpostamento da olio a
gas
Entrata nuovi cicli combinati
a gas
L’abbattimento delle emissioni
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Terna e ISPRA -SINAnet

11. 04/02/2014
11
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Terna, Enel, Istat.
21
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
100
200
300
400
500
600
1883
1888
1893
1898
1903
1908
1913
1918
1923
1928
1933
1938
1943
1948
1953
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
2028
2033
2038
2043
2048
Importazioni
Nucleare
Altri Fossili
Carbone
Gas Naturale
Olio
Geotermico
Eolico e
Fotovoltaico
Idroelettrico
Vita Media
Popolazione
Previsioni
Domanda elettrica e sua copertura in Italia, 1883-2050
TWh
Vita Media (Scala DX)
Domanda elettrica e sua copertura in Italia, 1883-
TWh Anni/mln
.
Popolazione (Scala
DX)
Elettricità: 1883-2050
30 gennaio 2014 22
Conclusioni
Urgente dare elettricità a tutto il mondo
In Europa e in Italia, più industria più elettricità
Necessità di rincorrere gli americani
L’elettricità serve alle fabbriche, poi alle rivoluzioni verdi
Più penetrazione nel residenziale e nel terziario
Il PIL deve crescere di più grazie all’elettricità
La capacità esistente è un patrimonio, per la futura domanda