1. SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
“LAS CADENAS PRODUCTIVAS
AGROALIMENTARIAS”
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL
1 SAGARPA

2. INDICE
1 METODOLOGIA
2 EJEMPLOS DE CADENAS PRODUCTIVAS
3 COMENTARIOS FINALES
2 SAGARPA

3. METODOLOGIA
3 SAGARPA

4. CADENA AGROALIMENTARIA
CADENA AGROALIMENTARIA
DEFINICION:
ØItinerario o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario,
forestal o pesquero a través de las actividades de producción,
transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final.
ØLa Cadena Agroalimentaria incluye, además, el abasto de insumos
(financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y
equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de
manera significativa a dichas actividades: investigación,
capacitación, asistencia técnica, entre otros.
4 SAGARPA

5. En una economía globalizada la elaboración de estrategias
agroindustriales alrededor del concepto de cadena es imperativo.
Por la velocidad de los cambios el enfoque cadenas o mercados
administrados está reemplazando el concepto tradicional de
negocios segmentados.
La información es un aspecto fundamental en cada una de las etapas de la
cadena.
Producción
Producción Acopio
Acopio Proceso
Proceso Producto
Producto Distibución
Distibución Ventas
Ventas
5 SAGARPA

6. ESQUEMA DE CADENA PRODUCTIVA
Esquematización:
Producción primaria
Acondicionamiento y
conservación
Abasto de
Servicios
insumos y Transformación industrial de apoyo
equipo intermedia
Transformación industrial final
Consumo
6 SAGARPA

7. CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA
LA NUEVA CADENA PRODUCTIVA
LA VIEJA CADENA PRODUCTIVA Proveedores
Productor y
transformador
Estimaciones Abasteci
Transforma Comercializ Consumidor
de demanda miento de Producción
insumos ción ación Consumidor
• Tamaño único para todos • A la medida del consumidor
• Secuencial • Colaborativa y sistemática
• Lenta, Estática • Agil, escalable
• Analógica • Digital
7 SAGARPA

8. CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA
RED DE VALOR
Consumidor
Segmento de Mercado: 1 2 3 4
Desperdicio
•Orgánico Productos de
Venta al detalle: •Inorgánico alto valor
1 2 3 N
Desperdicio
Conocimiento
Servicios de distribución Desperdicio
Empacadores
Procesos
Información
Desperdicio
Transformación
Desperdicio
Procesos
Datos
Productores primarios:
1 2 3 N
8 SAGARPA

9. POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ANALISIS
DE CADENA PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA
Abril del 2001
9 SAGARPA

10. ¡EL PRODUCTOR PRIMARIO ESTA DEJANDO DE GANAR DINERO!
AÑO 2000
Producción Gasto de los
agropecuaria y
hogares
pesquera a Valor agregado
mexicanos en
precios recibidos –Transformación
por el productor
•Procesado alimentos
•Envasado
•Enlatado
•Conservado
–Comercialización
43.0 miles de millones de 106.7 mmdd
•Presentación
dólares (mmdd), Total
•Empacado-Almacenado
•Transporte
7.5 mmdd de
exportación 6.6 mmdd de
importación
35.56% del valor
agregado total
35.5 mmdd Mercado Interno 100.1 mmdd
TOTAL
10 SAGARPA

11. CARNE DE BOVINO
PARTICIPACIÓN EN EL VALOR AGREGADO EN LA RED CARNE
DE BOVINO
Sacrificio en México, D.F. o zona conurbada
Criador Transporte
Engordador 9% 1%
8%
Detallista
Introductor e 52%
Intermediarios
30%
11 SAGARPA

12. Las cadenas agroalimentarias pueden estar
orientadas a diferentes fines
(ATENCION A LA DEMANDA)
Expendio de carnitas
(Restaurante) Consumo final
$80 / kg
Productor
de cerdo en Embutidos y carnes frías
Supermercado
(Empacadoras) $120/ kg
pie
$6.80 / kg
Cortes especiales
para su venta al Supermercado;
Restaurantes
mercado exterior
(Japón)
12 SAGARPA

13. DE QUÉ DEPENDE LA ORIENTACION DE LA CADENA
Escalas Carnitas Embutidos Exportación
1. Tecnología:
No se
Reproducción requiere Necesaria Indispensable
Rastro Traspatio Municipal / TIF
TIF
Procesamiento Casero Especial Corte /Refrigerado /
Congelación/Empacado
Logística Mínima Distribución Transportación
2. Capital Bajo Medio / Alto Alto / Intensivo
3. Organización Mínima Alto Alto
4. Adiestramiento Mínimo Profesional Profesional
13 SAGARPA

14. EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y LAS
CADENAS PRODUCTIVAS
ØComo se observa en esta gráfica, la agroindustria presenta uno de los
crecimientos más dinámicos de la economía, incluso muy por arriba del
crecimiento de la población y superando el crecimiento promedio del país,
lo que refleja el grado de integración de este sector, que le permite
incorporar y apropiarse de una parte importante del valor agregado que se
genera en la cadena productiva; caso contrario lo representa el sector
agropecuario.
México: Tasa de crecimiento promedio anual; 1990-2000
% (porcentaje)
4.0 3.7
3.4
3.0
2.0 1.8
1.6
1.0
0.0
agropecuario poblacion agroindustrial nacional
Sector
Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales varios años
14 SAGARPA

15. PIB AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
ØOtro indicador también importante entre estos dos sectores, se ha dado a
partir de 1998 en el que por primera vez el PIB Agroindustrial supera al PIB
agropecuario, lo que sintetiza el dinamismo que cada sector ha alcanzado
a través del tiempo.
Evolución del PIB Agropecuario y Agroindustria, 1990-1999
(Miles de millones de pesos a precios de 1993)
Primario Agroindustrial
80,000
75,000
70,000
65,000
60,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
* Alimentos, bebidas y tabaco+industria de la madera.
Fuente: Elaborado por FIRA, con información del INEGI.
15 SAGARPA

16. EL COMERCIO EXTERIOR
AGROALIMENTARIO
Ø En este cuadro se muestra como la participación porcentual de la agroindustria en las
exportaciones ha venido aumentando, al pasar de 34.8% en 1985 a 49.4% en el 2000, mientras
que las agropecuarias pasaron de representar el 65% en 1985 a 50.6% en el 2000. Estos datos
refuerzan el dinamismo que ha alcanzado la agroindustriales a través de la integración a las
cadenas productivas, mientras que el sector agropecuario por su desarticulación ha perdido
dinamismo en este rubro.
Composición del Comercio Exterior en años seleccionados (Millones de dólares y porcentaje)
EXP O R T A C IONES 1985 P o rcentaje 2000 P o rcentaje
Agropecuarias 1,408.9 65.2 4,262.0 50.6
Agroindustriales 751.1 34.8 4,165.0 49.4
TOTAL 2,160.0 8,427.0
IM P O R T A C IONES
Agropecuarias 1,606.9 76.0 4,799.0 51.9
Agroindustriales 508.3 24.0 4,449.0 48.1
TOTAL 2,115.2 9,248.0
S A LDO -44.8 -821.0
16 Fuente: Elaborado por la DGEPDR/SAGARPA, con datos de BANXICO. SAGARPA

17. Cadenas Productivas Agroalimentarias:
Ejemplos
17 SAGARPA

18. CADENA PRODUCTIVA CAFÉ:
ARTICULACION COMERCIAL
Asimismo, dado que el 90% del café se comercializa a través de intermediarios, representa
una área de oportunidad importante para que el productor primario pueda simplificar y
participar en este proceso, a fin de apropiarse de una parte del valor que se genera en el
mismo.
Bolsa NY
Bolsa NY
90% de la producción se Comercializadoras
Comercializadoras
Torrefactores
comercializa por esta vía Torrefactores
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
comercializadoras
comercializadoras
Intermediarios
Intermediarios nacionales
nacionales
E m pp ee s a s
Em rr sas
industrializadoras
industrializadoras
Empresas
Empresas
comercializadoras
comercializadoras
P ee q u e ñ o Exportación
P queño regionales
regionales Exportación
Productor
Productor
Puntos de
Puntos de C oo n s u mdd o r
C nsumi i or
Organizaciones
Organizaciones venta Final (Mex)
venta Final (Mex)
de productores
de productores
Ruta más común
18 SAGARPA

19. CADENA PRODUCTIVA CAFÉ:
ARTICULACION COMERCIAL
Actualmente, tan solo el 10% de la producción del aromático mexicano se comercializa vía
organizaciones de productores, por lo que se requiere un mayor impulso a este tipo de
organización para que el productor pueda ser partícipe directo de los beneficios
económicos que se generan en el proceso.
Bolsa NY
Bolsa NY
El resto (10%) de la producción Comercializadoras
Comercializadoras
se comercializa por esta vía Torrefactores
Torrefactores
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
comercializadoras
comercializadoras
nacionales
nacionales E m pp ee s a s
Em rr sas
industrializadoras
industrializadoras
Empresas
Empresas
comercializadoras
comercializadoras
P ee q u e ñ o Exportación
P queño regionales
regionales Exportación
Productor
Productor
Puntos de C oo n s u mdd o r
Puntos de C nsumi i or
Organizaciones
Organizaciones venta Final (Mex)
venta Final (Mex)
de productores
de productores
19 Fuente: Estimaciones FMDR con datos de campo SAGARPA

20. Estructura del mercado del frijol en México,
1999.
Ø De acuerdo con FIRA-BANCO DE MEXICO, la estructura actual de comercialización de
frijol presenta comlejidades e ineficiencias desde el punto de vista de competitividad y
distribución del valor agregado.
Ø Aún así, el proceso de acopio y beneficio (limpieza, clasificación, pulido y encostalado)
que realizaron los empacadores durante el 2000, fue el eslabón de la cadena comercial
que mayor valor generó, el cual llegó a obtener un precio final de hasta 2 veces el precio
pagado al(la) productor(a) primario(a). Lo anterior refleja la importancia de que estos
últimos se incorpore a una o varias etapas de la cadena comercial a fin de que obtenga
mayores ingresos por su producto. MERMAS
5% MERCADOS Y
AUTOCONSUMO TIANGUIS
PRODUCCION 20%
NACIONAL
1’080,631TON MAYORISTAS
39% ABARROTES
59,880 TON
ACOPIADORES EMPACADORES TIENDAS DE
26% AUTOSERVICIO
INDUSTRIA DISTRIBUIDOR
IMPORTACION 12,835 TON 5%
74,028 TON EXPORTACIONES
SEMILLA 2.4%
5%
1,312 TON
INTEGRADORAS
20 SAGARPA

21. Estructura del mercado de la Rana Toro
Ø El mercado de los productos de acuacultura es muy amplio, se cuenta en este sentido con
nichos en diversos países europeos y un nuevo mercado de productos con valor agregado en
Estados Unidos, hacia los cuales deberán orientarse los acuacultores mexicanos.
Ø En este ejemplo de acuacultura, se observa el canal de comercialización que sigue la
producción de rana. Este tipo de actividades representan nuevas alternativas de empleo y de
obtención de ingresos para los habitantes del medio rural.
21 SAGARPA

22. Cadenas Productivas Agroalimentarias:
Comentarios finales
22 SAGARPA

23. COMENTARIOS FINALES
Ø Las cadenas productivas serán uno de los instrumentos
importantes para el desarrollo del medio rural y de sus
habitantes, mismas que coadyuvarán a que éstos realicen
actividades económicas competitivas y sostenibles que les
permitan generar riqueza material para incrementar su
nivel de bienestar.
Ø La adopción del sistema de cadenas productivas por parte
de una empresa agropecuaria presenta doble ventaja para
ésta, por un lado, el nivel de organización que se adquiere
le permite obtener insumos a precios más bajos, y por el
otro, apropiarse de una mayor parte del valor agregado
que se genera en cada una de las etapas productivas por
las que pasa el producto.
23 SAGARPA

24. COMENTARIOS FINALES
Ø Existe un segmento de productores y productoras
pequeños(as) que dispone de recursos (tierra y mano de
obra en calidad y/o cantidad) que con la integración a las
cadenas productivas les permitirá retener mayor valor
agregado a fin de que con éste puedan tener acceso a
tecnología, crédito, etc., para incrementar sus niveles de
producción y productividad.
Ø Los compradores y vendedores no presentan únicamente
intereses antagónicos sino también intereses comunes
que pueden comprenderse mediante la visión global de las
cadenas productivas, mecanismo que les permitirá mayor
fortaleza para enfrentar la competencia, tanto del mercado
doméstico como del exterior.
24 SAGARPA