Inde info macro économiques

1. Emetteur : WTCNA
10sept2014
ICD 2014
Jeudi 2 octobre 2014
FICHE PAYS INDE
réalisée par Kamala GOVINDARAJAN
Director - Office of the Pays de la Loire Region in India
Le café-pays Inde est animé par :
Eric BOITTIN, Président de SERAP INDUSTRIES
eboittin@groupeserap.com
Avec l’expertise de :
Kamala GOVINDARAJAN, directrice du bureau de représentation des Pays de la Loire au Tamil Nadu
INFORMATIONS PAYS
Informations-Pays :
Avec un PIB en 2012 estimé à 1 842 Mds USD, l’Inde est la 10e puissance économique mondiale. L’Inde est un
sous continent de 29 États (7 territoires de l’Union).
Capitale administrative : New Delhi
Villes (hors Delhi) connaissant un fort niveau de développement : Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad
Villes secondaires importantes : Chandigarh, Trichy, Hosur, Coimbatore, Jaipur, Vadodara,
1/3 de la population contribuant aux ¾ du PIB; Urbanisation grandissante (croissance de + 2,47℅ en moyenne).
Projet du nouveau premier ministre de créer de 100 nouvelles villes dans le cadre du programme national du
renouveau urbain.
Pays anglophone reconnaissant 26 langues officielles. Plus de 1635 langues répertoriées. Langue de
communication courante = anglais.

2. Emetteur : WTCNA
10sept2014
ICD 2014
Indicateurs socio-économiques:
Croissance du PIB : 5,7 % au 2e trimestre 2014
Le rythme de la croissance qui a baissé de plus de la moitié entre 2010 (11,6% début 2010) et 2014 (4,7 début
2014), reprend et le pays devrait connaître une croissance moyenne de 6,4 % en 2014 selon la banque asiatique
de développement.
Contribution des secteurs au PIB:
 Services: 66.1% - moteur de croissance ; (croissance de +6,8% au 1er semestre 2014)
 Industrie: 17% - croissance dans la production industrielle de 4% au 1er semestre 2014, après 2 ans de
recul. Secteurs performants-électricité et construction
 Agriculture: 16.9% - emploie 60% de la population active (croissance de +3,8%) ;
Outre la reprise de ces secteurs, la hausse des exportations (reprise de la demande globale), l’amélioration des
investissements dans le pays (+ 7% due à un optimisme auprès du nouveau régime politique) et de la
consommation (+5%), ont eu un impact positif sur la performance de l’économie.
Une évolution positive de la situation économique est également confirmée au niveau de la balance des
paiements, de la réduction du déficit courant (1,7% du PIB) et de l’augmentation des réserves de change.
Inflation de 9 à 10% depuis 3 ans (les prix à la consommation ont connu une augmentation moyenne de plus
de 10% et le prix des fruits et légumes a augmenté de 30% en 2013).
L’Union européenne demeure un partenaire commercial stratégique de l’Inde puisqu’elle apparaît à la fois
comme le 1er importateur de produits indiens et son 1er fournisseur, avec un solde en faveur de l’Inde. Autre
partenaires importants : Les USA, la Chine, les EAU, l’Allemagne, le Singapour, …
Monnaie locale : roupie indienne (INR ou Rs.)
Cours moyen en septembre 2014 : 1,00 EUR = 78 Roupies indiennes. L’Inde a vu sa monnaie se déprécier
fortement (-20% de sa valeur contre le dollar entre mai et septembre 2013) face au ralentissement de l’activité
économique.
Système politique :
Type de régime : Démocratie parlementaire bicamérale. Président actuel – M. Pranab Mukherjee ; Premier
Ministre – M. Narendra MODI.
Nouveau gouvernement depuis mai 2014 : Le mandat actuel du BJP, représentant la droite hindoue
conservatrice, laisse entrevoir de meilleures perspectives – stabilité et meilleure gouvernance politique (avec
pour but de valider rapidement les projets), reformes pro-industries et pro-investisseurs, reformes du régime
fiscal envisagées.
Main d’œuvre qualifiée : 2,5 millions de diplômés / an (main d’œuvre moins chère) – mais une faible
employabilité des diplômés. Un investissement dans la formation continue s’avère nécessaire. Hausse également
des salaires de la main d’œuvre qualifiée risquant aussi d’éroder l’avantage comparatif. Chômage : 7% de la
population active. Apres l’agriculture, secteur de construction emploie la plus de main d’œuvre non qualifiée.
Un pays de 1,272 habitants (Mars 2014) et jeune avec un âge moyen de 25 ans. Classe moyenne, éduquée,
estimée à 200 millions de personnes, chiffre en croissance. Force motrice des transformations économiques,
sociales et politiques.

3. Emetteur : WTCNA
10sept2014
ICD 2014
Infrastructures: Le développement des infrastructures peine à suivre le développement du pays.
L'approvisionnement en électricité et en eau et les transports et surtout leur distribution, continuent à freiner la
compétitivité économique du pays et la performance des industries. L’Inde a un déficit chronique de 10% de
puissance électrique par rapport à ses besoins. Toutefois, dans le plan quinquennal en cours, l’État Indien prévoit €
750 milliards pour le développement des infrastructures. L’offre publique étant déficitaire, l’Etat recourt de plus en plus aux
partenariats publics-privés de développement.
Contexte rural important : Malgré l’émergence d’une classe moyenne très dynamique, ¾ de la population vit en
milieu rural. Des problèmes demeurent au niveau de l’accès aux soins et à l’éducation (primaire et secondaire),
de la pauvreté, l’écart important entre centres urbains et ruraux. Une grande disparité existe entre les États
fédéraux. Dans ce contexte, l’éducation reste un levier de transformation important.
La France et l’Inde :
La France est le 3e investisseur (€ 14 Milliards) important après les USA (€ 21 Milliards) et le Japon (€ 19
Milliards). Plus de 750 entreprises françaises implantées en Inde sur tout le territoire, mais principalement dans
les grandes métropoles (Delhi/Gurgaon/Noïda, Bombay/Pune, Bangalore, Chennaï et, de façon moins nette,
Hyderabad, Ahmedabad, Calcutta…).
Les entreprises françaises s’inscrivent parmi les premiers employeurs privés du pays ; elles emploient en Inde
plus de 240 000 personnes qualifiées ou skilled jobs (150 000 salariés pour les sociétés japonaises). Cap Gemini
emploie plus de 50 000 salariés, Sodhexo suit avec 48 000 salariés.
De nombreuses entreprises enregistrent des taux de croissance bien supérieurs aux taux de croissance
de leur secteur en Inde, qu’il s’agisse de Saint-Gobain (+ 25 % pour ses activités de verres plats, contre 10 %
pour le secteur), de l’Oréal (+ 20 % à 30 % par an contre + 10 % pour le secteur), de Dassault Systems (+ 30 %),
de Chryso (+ 20 % à 55 % en fonction des branches d’activité), etc.
Entreprises françaises en Inde :
Agroalimentaire : LACTALIS, Danone, Groupe Soufflet, SERAP..
Infrastructure et Industries : Alstom - Transport, Egis Rail, Veolia Transport, Keolis, Vicat, Roquette, Groupe
Fives …
Industrie automobile : Renault, Faurecia, Valeo, Michelin, Saint Gobain
TIC : Steria, Capgemini…
Aéronautique : Dassault Aviation, Thales, DCNS…
Pharma : Sanofi, Pierre Fabre…
Des secteurs porteurs :
Energie :
 Le secteur des énergies renouvelables développées par des acteurs privés est en pleine expansion qui
enregistre une progression rapide. Dans le cadre de la mission solaire nationale, le gouvernement
indien vise une production d’énergie solaire de 22 GW d’ici 2022, ce qui ouvre de bonnes perspectives
aux entreprises du secteur. Alstom Renewables, Fonroche, Solaire Direct bien actives dans le secteur.
Développement urbain :
 30% de la population indienne habite dans des zones urbaines, la croissance de la population en villes
devrait atteindre 50% d’ici 2050. L’annonce récente du gouvernement de la création de 100 nouvelles
villes à travers le pays ouvre le secteur de la construction, aménagement urbain, matériel et BTP aux
entreprises françaises. Le secteur de la construction connait déjà une croissance annuelle de 10,5 % en
moyenne. Le gouvernement autorise également la participation par Investissement Direct Etranger (IDE)
à 51%, ce qui rend le marché immobilier intéressant pour les investissements. L’Inde accueille

4. Emetteur : WTCNA
10sept2014
ICD 2014
l’expertise des entreprises en matière d’architecture, écoconstruction, matériaux, design etc. pouvant
accompagner des projets des développeurs importants.
 Dans le domaine du service public, grâce à la dynamique lancée par les fonds JNNURM, les
partenariats publics-privés et les projets de création de corridors industriels ouvrent de nouvelles
perspectives. Plusieurs villes (Delhi, Bangalore, Nagpur, Mumbai…) ont lancé des appels d’offre pour
moderniser leur réseau d’alimentation en eau potable, gestion des déchets urbains (Surat et Rajkot),
éclairage public. Ces domaines voient déjà une forte présence française en Inde.
 Transports et logistique –Avec 17 projets de métro en cours avec une forte présence française et projet
de développement de tramway à l’étude, plusieurs opportunités pour les fournisseurs français se
présentent aux fournisseurs. Dans le secteur ferroviaire, le gouvernement indien vient d’annoncer
l’ouverture de la maintenance des réseaux aux acteurs privés. Le secteur de la logistique croît d’environ
15-20 %/an et devrait atteindre 350 Mds USD en 2015/2016. On constate déjà un accroissement de la
présence du secteur privé (Port de Mundra, et de Ennore (qui a connu une croissance de 51% en 2013)
et un développement des projets de Partenariats Public Privé sur 14 ports en Inde. Plusieurs projets de
développement de plateformes logistiques et de parcs logistiques sont en cours dans lesquels l’offre
française peut se positionner.
Fabrication:
 Avec la montée en puissance de la production industrielle indienne, le 12ème plan quinquennal 2012-
2017 prévoit un montant important d’investissements (de l’ordre de 1000 Mds USD) à réaliser en
partenariat avec le secteur privé. Pour soutenir son développement industriel, le pays a besoin de
technologies de pointe et de personnel qualifié, qu’il n’a pas encore la capacité de fournir en nombre
suffisant. D’importantes opportunités d’affaires s’offrent ainsi aux entreprises françaises sur les
segments suivants : Équipements lourds et sur mesure ; Machines-outils; Machines de TP ;
Transmission mécanique ; Contrôle de qualité / essais / mesure, le découpage de précision
(oxycoupage, découpage au plasma, au laser, au jet d’eau), au décolletage de précision, aux
traitements thermiques… Les segments comme l’ingénierie et design, l’automatisation industrielle
présentent également un intérêt.
Alimentaire :
 Le gouvernement emprunte auprès de la World Bank pour subventionner les investissements dans la
chaîne du froid pour l’agriculture. Actuellement, 30% du lait et 40% des fruits et légumes sont perdus par
manque d’équipement pour les conserver. L’offre dans les technologies, équipements agro-alimentaires
et machinisme agricole ont un bon potentiel dans le pays également auprès des groupes industriels qui
se modernisent et s’équipent (Dabur, Parlé Agro, ITC, Britannia…. L’importation des produits
alimentaires est en plein essor et ont connu une croissance de + 49% en 2012-2013. L’Inde offre de
nombreuses opportunités : la population est jeune, le taux d’urbanisation est de 30% et les experts
observent un goût croissant pour les produits « occidentaux ». Les entreprises françaises pourraient se
positionner davantage sur les vins, la biscuiterie, les huiles...
TIC
 L’Inde a un parc de 45 M de smartphones qui tend à se développer rapidement avec l’évolution de la
3G. Le pays compte plus de 170 M d’internautes (3ème pays en nombre d’internautes), dont plus de la
moitié sont des utilisateurs sans fil via smartphones et clés 3G. La 4G demeure encore un marché de
niche. Les opérateurs en Inde sont à la recherche de nouveaux services à valeur ajoutée et de contenus
pour accroître la consommation de leurs utilisateurs. Plusieurs opportunités existent dans le
divertissement (musique et jeux), et les services aux abonnés. Le développement très rapide de
l’Internet mobile offre, par ailleurs, des opportunités dans les solutions de paiement et de sécurité
associées aux nouveaux usages.
Santé
 Le secteur de la santé connait un taux de croissance annuelle de 9% et la contribution du secteur privé
(qui représente près de 80 % des dépenses) aux soins de santé croit à un rythme très rapide. Plusieurs

5. Emetteur : WTCNA
10sept2014
ICD 2014
projets de développement hospitalier par des chaines comme Max Healthcare, Wockhardt Hospitals,
Fortis international Center for Robotic Surgery, Manipal Health Enterprises offre des opportunités aux
entreprises françaises. L’Inde dépend fortement des importations des dispositifs et équipements
médicaux, des appareils portatifs (appareils auditifs, pacemakers), des appareils thérapeutiques, du
matériel d’orthopédie et de prothèse (articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures, prothèses
articulaires,…) ainsi que des appareils d’imagerie de diagnostic. Ces domaines représentent un bon
potentiel pour l’offre française.
Les salons professionnels:
Agrotech Novembre 2014, India Steel Expo (Avril 2015), India Machine Tools Expo (Janvier 2015), Municipalika
(Mars 2015), Medical Fair India (Mars 2015), Indian Pharma Expo (Octobre 2014), BES India, PlastIndia (Fevrier
2015), Fine Food India (Decembre 2015).
Pratique des affaires & différences culturelles majeures :
Prix : L’Inde est un marché très sensible au prix mais aussi à la bonne qualité.
Patience : Il faut aborder ce pays avec une vision de long terme. Préparez vous à vous investir dans la durée sur
le marché indien car les partenariats prennent du temps à se développer et à aboutir.
Pays de diversité et de contrastes : L’Inde est un pays de diversité importante (des religions, des langues, des
traditions, des pratiques d’affaires variées). Sachez que chaque région de l’Inde a une structure sociale et une
pratique d’affaires différente. Malgré le niveau de développement de certaines villes, les coupures électriques,
pannes mécaniques, informatiques, réseau internet défaillant sont des facteurs courant.
Privilégier un sens de la relation avec vos interlocuteurs indiens : Les indiens apprécient le sens du contact
avec leur interlocuteur, ils auront tendance à privilégier la relation plus que la tâche. Il est donc important
d’instaurer une bonne relation afin de mener les projets de façon plus fluide. Pour les indiens, être amical avec
ses collègues n’empêche pas de travailler avec eux.
Pays de tradition orale où il faut privilégier la communication orale et l’écoute: Plutôt que dépendre de
l’écrit, cultivez l’habitude de répéter, et redire les messages importants. Pour les indiens, la répétition est une clé
de mémorisation et de compréhension importante. De leur côté, il arrive souvent que les réponses ne soient pas
formalisées par l’écrit et qu’ils ne se sentent pas contraints par ce qui est indiqué dans un texte, à cause de la
prédominance de l’oral, dans leur culture.
Respect de la hiérarchie chez les indiens: Les Séniors ont une place de respect au sein de la famille et de
l’entreprise, pour leur savoir faire. Les indiens sont élevés à respecter l’expérience des personnes plus âgées ou
d’un niveau hiérarchique plus élevé au travail, source de sagesse et d’expertise. Plutôt que de prendre une
décision de façon autonome et indépendante, les managers auront tendance à laisser leurs supérieurs réagir sur
un sujet. Leur esprit du groupe et de la communauté les oblige aussi à se comporter de façon à ce que le
maximum de personnes du groupe arrive à un consensus, avant d’exprimer leur avis personnel.
Être anglophone ne veut pas dire qu’on arrive à se comprendre facilement en communiquant en anglais.
Assurez-vous de la bonne compréhension des échanges au quotidien. La langue de communication n’est peut
être pas maitrisée par vos interlocuteurs.
3 saisons importantes: chaude, humide et fraîche. Les mois d’avril et mai sont les plus chauds (40°C à 45°C).
L'automne et l'hiver sont les meilleures saisons pour se rendre en Inde.

6. Emetteur : WTCNA
10sept2014
ICD 2014
Coordonnées de l’expert :
Kamala GOVINDARAJAN
Mail : kamala.paysdelaloire@gmail.com
Téléphone : 00 91 98840 24 139
Les cafés-pays sont organisés en partenariat avec
le World Trade Center Nantes Atlantique,
réseau d’entreprises actives à l’international
Contacts utiles :
Bureau du Conseil Regional des Pays de la Loire en Inde
Pays de la Loire Région India Office
No 27 (old)/66 (new), 3rd Street Abhiramapuram
Chennai - 600 018, Tamil Nadu, India
Tel: +91 44 4238 5137 / Mobile: +91 98840 24139
Mail :pdlcofficechennai@gmail.com
UBIFRANCE Inde
2/50E Shantipath, Chanakyapuri,
New Delhi, India
Tel: 00 91 (11) 43 19 63 00
inde@ubifrance.fr
Chambre de Commerce & d’Industrie Franço-Indienne en Inde
Shweta Pahuja, Trade Advisor
Indo-French Chamber of Commerce & Industry
French Bank Building, 4th Floor,
62,Homji Street, Fort, Mumbai-400 001
Tel : 022-66104758
Fax :022-66104759
Email: shweta.pahuja@ifcci.org.in
Skype: shweta_pahuja
Website: www.ifcci.org.in

7. Emetteur : WTCNA
10sept2014
ICD 2014
World Trade Center Mumbai
World Trade Centre Complex
Cuffe Parade, Mumbai, Maharashtra, 400 005
India
�+ 91.22.66387272
�+ 91.22.22180823 / 8385
www.wtcmumbai.org
World Trade Center Pune
1 Kharadi, Opp. EON Free Zone,
MIDC Knowledge Park, Pune, India 411014
�+91.20.6611.9999
�+91.20.6647.3201