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Eva Gálvez (FAO). METATENDENCIAS. Agroalimentación y futuro. El escenario internacional

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METATENDIENCIAS: Agroalimentación y Futuro. El escenario internacional. Ponencia de Eva Gálvez, economista especializada en agronegocios en la División de Infraestructuras Rurales y Agroindustrias de la FAO, en la jornada "Agrofuture&Ventures", celebrada en CEIN el 12 de mayo de 2015

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Eva Gálvez (FAO). METATENDENCIAS. Agroalimentación y futuro. El escenario internacional

  1. 1. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) FFUTURO Y EMPRENDIMIENTO AUTURO Y EMPRENDIMIENTO AGROALIMENTARIOGROALIMENTARIO AgrofutureAgrofuture && VenturesVentures CEIN |12CEIN |12 de mayo 2015de mayo 2015 Author www.fao.org/ag/ags CEIN |12CEIN |12 de mayo 2015de mayo 2015 METATENDENCIAS: Agroalimentación y Futuro. El escenario internacional Eva Gálvez
  2. 2. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) PuntosPuntos aa tratartratar • Metatatendencias agroalimentarias • Cambios globales en la agroindustria • Cambios en países en desarrollo www.fao.org/ag/ags • Cambios en países en desarrollo • Oportunidades en el escenario agroalimentario internacional • Desafíos • Conclusiones
  3. 3. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) MetatendenciasMetatendencias 1. Crecimiento de población en número e ingresos y otros cambios socio-demográficos 2. Rápida urbanización y cambios alimentarios asociados www.fao.org/ag/ags asociados 3. Nuevos equilibrios de poder económico 4. Avances tecnológicos 5. Cambio climático y escasez de recursos
  4. 4. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) CambiosCambios sociosocio--demográficosdemográficos Crecimiento poblacional: 7.313 M 9.300M •La población mundial crece a un ritmo de 145 personas www.fao.org/ag/ags 1980 Actual 2050 4.400 M 7.313 M por minuto •En 2025 habremos llegado a los 8.100 millones de personas; en 2050 a 9.300.
  5. 5. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) CambiosCambios sociosocio--demográficosdemográficos (cont.)(cont.) Crecimiento desigual: •Unos países ganan población, otros la pierden (2010 vs. 2050): ▫ España (+4%), Nigeria (+176%), www.fao.org/ag/ags ▫ España (+4%), Nigeria (+176%), Indonesia (+34%), China (+2%), México (+32%), Rusia (-16%), Japón (-15%), Alemania (-13%), Italia (-1%) • Grandes diferencias regionales: ▫ población de África x 2 en 2050, ▫ población de Europa se reduce
  6. 6. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) CambiosCambios sociosocio--demográficosdemográficos (cont.)(cont.) • Crecimiento de los ingresos: • En 2050, PIB global x 2,5 e ingreso per cápita x 1,8 veces −> mayor capacidad de compra y diferencias de ingresos menos pronunciadas países industrializados vs. en desarrollo. • La renta per cápita global crecerá anualmente un 2,2% entre 2005-2050. www.fao.org/ag/ags 2005-2050. • Creciente movilidad global: • No de empleados que trabajan fuera de país de origen +25% en última década; +50% en 2020
  7. 7. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) CambiosCambios sociosocio--demográficosdemográficos (cont.)(cont.) Variaciones de edad ≈ población envejecida • Edad media de la población en 2050: España (50 años vs. 40 en 2010), Japón (53) … Nigeria (21) • Grupo ≥ 65 años es el que crece más rápido: España pasará de 17.1% de población ≥65 en 2010 a 34.5 % en www.fao.org/ag/ags Variaciones de género • 865 millones de mujeres entrarán en el mercado de trabajo en la próxima década • Mujeres de países del G7 gestionan 2/3 del presupuesto familiar pasará de 17.1% de población ≥65 en 2010 a 34.5 % en 2050.
  8. 8. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) ConsecuenciasConsecuencias dede cambioscambios demogrdemogr.. • Mayor demanda de alimentos: • Crecimiento de población e ingresos estimularán la demanda, haciendo que muchos mercados ≈ niveles de saturación del consumo per cápita. • Desaceleración del crecimiento www.fao.org/ag/ags • Desaceleración del crecimiento anual de la demanda: se reducirá a la mitad hasta el 1,1% anual. • Productos más procesados y de mayor valor añadido con coeficiente alto de elasticidad de la demanda respecto al ingreso (para compensar ley de Engle)
  9. 9. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) ConsecuenciasConsecuencias (cont.)(cont.) • Cambios en la composición de la dieta: Transición global de dietas basadas en productos amiláceos a alimentos de origen animal, frutas y hortalizas, aceites y cereales procesados (Ley de Bennett). www.fao.org/ag/ags • El consumo de productos de origen animal (carne, lácteos y huevos), aceites vegetales y azúcares ≈ 48% del consumo de alimentos en países indust. y en econ. en desarrollo ha aumentado del 20 al 29% en 30 años ≈ 35% en 2030. • Desarrollo de la industria global de piensos (soja, maíz, etc.)
  10. 10. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) ConsecuenciasConsecuencias (cont.)(cont.) www.fao.org/ag/ags Disminución de tierra arable por persona compensada por: •Incrementos de productividad •Cultivo de mayor superficie •Reducción de pérdidas y desperdicios alimentarios 1961 4.000 m2 tierra arable 2050 1.350 m2
  11. 11. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) RápidaRápida urbanizaciónurbanización While • 50% de la población mundial vive en ciudades: en 2050, 67% ▫ Las ciudades ocupan 0,5% de la superficie mundial pero consumen 75% de los recursos ▫ Cada semana la población urbana a nivel global crece en 1,5 millones de personas (nacimientos y www.fao.org/ag/ags crece en 1,5 millones de personas (nacimientos y migración) ▫ En 2050 habrá 40 ciudades ≥ 10 millones de habitantes. • Cambios en la logística y formación de aglomerados cerca de ciudades principales e intermedias.
  12. 12. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) RápidaRápida urbanizaciónurbanización • Los consumidores urbanos tienden a cambiar sus hábitos de consumo de alimentos: ▫ Mayor porcentaje de alimentos procesados, y mayor ratio de alimentos comprados vs. www.fao.org/ag/ags alimentos comprados vs. producidos en el hogar. ▫ Mayor atención a requisitos de calidad e inocuidad más estándares voluntarios amplios (sostenibilidad, orgánico, comercio justo, indicaciones de origen…)
  13. 13. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) NuevosNuevos equilibriosequilibrios dede poderpoder CAMBIO Nuevo sistema económico global: ▫ China pasará dentro de poco a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo. India la 2a en 2050 ▫ Economías emergentes (E7: Brasil, China, India, www.fao.org/ag/ags PODER GLOBAL ▫ Economías emergentes (E7: Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia y Turquía) como nuevas potencias agroalimentaria cuyo poder de compra agregado > G7 en 2030. ▫ Países F7 o “mercados fronteras” actuales (Bangladés, Colombia, Filipinas, Marruecos, Nigeria, Perú y Vietnam) presentarán dentro de pocos años un sólido desarrollo agroindustrial y crecimiento de beneficios.
  14. 14. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) NuevosNuevos equilibriosequilibrios dede poderpoder • Los cambios entre países y bloques económicos modifican patrones de consumo de alimentos - que a su vez crean y amplifican los desafíos clave para las agroindustrias de todo el mundo. www.fao.org/ag/ags • Esta tendencia se profundizará impulsada por mayores inversiones en infraestructura que acortarán las distancias físicas y económicas para la industria agroalimentaria: o De 4 billones de US$ gastados en infraestructura a nivel global en 2012 -> 9 billones en 2025, de los cuáles 60% en Asia Pacífico.
  15. 15. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) NuevosNuevos equilibriosequilibrios dede poderpoder • Aumento de los flujos de inversión extranjera directa hacia agroindustrias en países emergentes y frontera: ▫ India se está abriendo a la inversión internacional: mientras que los flujos de IED en la agroindustria de US$ 100 millones de www.fao.org/ag/ags en la agroindustria de US$ 100 millones de 2001 a 2012, vs flujos de 2014 y 2015 >2000 millones. • Aumento de los flujos de comercio agrícola global y de/hacia economías emergentes y en desarrollo: ▫ De $3.5 millardos en 1961-1963 a 110 en 2009 ▫ Potencias exportadoras de alimentos procesados: Argentina, Brasil, Chile, China, Indonesia, Malasia, Tailandia y Turquía
  16. 16. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) AvancesAvances tecnológicostecnológicos • En la industria agroalimentaria se observan avances tecnológicos: ▫ A nivel general y en particular en las tecnologías de información y de la comunicación; ▫ En la producción primaria, por ejemplo, la aplicación de biotecnología (organismos genéticamente modificados) y de tecnologías de adaptación al www.fao.org/ag/ags (organismos genéticamente modificados) y de tecnologías de adaptación al cambio climático; ▫ Los sectores manufactureros, por ejemplo, nuevos métodos de procesamiento y aplicaciones biotecnológicas (tecnología enzimática y biocatálisis: fermentaciones)
  17. 17. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) AvancesAvances tecnológicostecnológicos TECNOLOGÍAS SEGÚN SU IMPACTO EN LA CADENA DE ALIMENTOS Tecnologías genéricas ƒ •Biotecnología ƒ •Bioinformática ƒ •Nanotecnología ƒ www.fao.org/ag/ags •Nanotecnología ƒ •Tecnologías de ahorro de energía ƒ • Tecnologías de conversión de desechos ƒ •Tecnologías analíticas y de sensores ƒ •Tecnologías robóticas y de automatización ƒ •Tecnologías de la información
  18. 18. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) AvancesAvances tecnológicostecnológicos enen el campo…el campo… • Incremento del uso de “big data” en la agricultura: ▫ Para analizar la información disponible a nivel de finca – p. ej. calidad del suelo y la utilización del agua – y fusionarla con información sobre cultivos específicos y semillas para maximizar el rendimiento y reducir uso de RRNN. • La agricultura de precisión se expande y se vuelve más precisa: proliferación del uso de dispositivos conectados y de sistemas de aviones no tripulados en la agricultura www.fao.org/ag/ags aviones no tripulados en la agricultura • Nuevas tecnologías para minimizar el uso de agua: ▫ Granjas inteligentes que combinan sensores de utilización de agua con tecnologías conectadas y aplicaciones que dan a los agricultores una idea clara de las necesidades específicas de riego de cada parcela.
  19. 19. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) CambioCambio climáticoclimático • Crecientes presiones en la industria agroalimentaria por temas ambientales (políticas públicas y necesidades comerciales): ▫ Uso < y optimizado de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y fungicidas de acuerdo con las condiciones climáticas, estación y tipo de suelo. ▫ Reducción y prevención de desechos, la reutilización, www.fao.org/ag/ags ▫ Reducción y prevención de desechos, la reutilización, el reciclaje y otras opciones de recuperación (incluida la bioenergía) además de eliminación ambientalmente adecuada y segura de los desechos. • Disponibilidad de agua para la producción agrícola y el procesamiento de alimentos: ▫ Escasez de agua influirá en uso del riego y sus métodos, el mejoramiento de plantas (por ejemplo, resistencia a la sequía), el reciclaje del agua y la reutilización en la producción de alimentos y sistemas de procesamiento.
  20. 20. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) CambiosCambios globalesglobales enen lala agroindustriaagroindustria Metatendencias • Crecimiento de población en ingresos y otros cambios socio-demográficos • Rápida urbanización y Cambios globales en agroindustria • Globalización y liberalización (GATT/OMC a medida que se abren los mercados) • Cambio institucional y www.fao.org/ag/ags • Rápida urbanización y cambios dietas • Nuevos equilibrios de poder económico • Avances tecnológicos • Cambio climático y escasez de recursos • Cambio institucional y organizativo (coordinación vertical, contratos, estándares, derechos de propiedad, etc.) • Cambio tecnológico (biotecnología, ICT, almacenamiento, transporte, secado, etc.)
  21. 21. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) AgroindustriaAgroindustria enen paísespaíses enen desarrollodesarrollo Procesos que ya han tenido lugar en países avanzados, pero que siguen profundizándose: • Aumento en escala y concentración: www.fao.org/ag/ags concentración: espacial, sectorial y empresarial
  22. 22. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) AgroindustriaAgroindustria enen paísespaíses enen desarrollodesarrollo Procesos : •Cambio de la composición de los productos/ subsectores: horticultura, alimentos procesados, distribución minorista, productos Flujos de IED a agricultura primaria y secundaria www.fao.org/ag/ags no tradicionales, etc. •Extroversión de mercados y propiedad: orientación a la multinacionalización y a las exportaciones
  23. 23. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) AgroindustriaAgroindustria enen paísespaíses enen desarrollodesarrollo Procesos : •Mayor intensidad del capital en la producción y el procesamiento • China ha promocionado la mejora tecnológica y el aumento de tamaño www.fao.org/ag/ags tecnológica y el aumento de tamaño de las plantas de agropocesamiento-> inversión fija: de 26,3 a 84,3 millardos de dólares de 20017 a 2011 • Aumento del uso de mecanismos de coordinación/ control (estándares voluntarios, agricultura contractual…)
  24. 24. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) MetatendenciasMetatendencias:: OportunidadesOportunidades • Cambios socio-demográficos generan oportunidades de crecimiento para la industria agroalimentaria: ▫ Mayor poder de consumo de la creciente población: En 2050, el 52 % de la población mundial (9.300 millones) vivirá en países donde la ingesta media de calorías ≥3 000 kcal / persona / día, mientras que el número de personas que viven en países con un www.fao.org/ag/ags mientras que el número de personas que viven en países con un promedio ≤2 500 kcal puede caer 2.300 millones a 240 millones. Convergencia: grandes regiones en desarrollo progresan rápidamente hacia mayores niveles de consumo de alimentos. ▫Potencial innovador de una fuerza laboral diversificada y móvil
  25. 25. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) MetatendenciasMetatendencias:: OportunidadesOportunidades • Nuevas oportunidades para agroindustrias con acceso a tecnologías de procesamiento y operaciones industriales necesarias para cumplir los requisitos del www.fao.org/ag/ags para cumplir los requisitos del mercado. • Oportunidades en términos de innovaciones de productos y procesos, vínculos verticales y horizontales en las cadenas de abastecimiento, funcionamiento de sistemas de distribución, etc.
  26. 26. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) OportunidadesOportunidades (cont.)(cont.) Existen importantes oportunidades de crecimiento vinculadas al nuevo equilibrio de poder económico global para aquellas agroindustrias abiertas a la globalización ya sea para adquirir materias primas o comercializar sus productos: www.fao.org/ag/ags productos: •La población de Nigeria superará en 2045 a la de Estados Unidos, al tiempo que crecen los ingresos per cápita: este país podría representar un excelente punto de entrada para agroindustrias interesadas en penetrar el mercado africano.
  27. 27. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) MetatendenciasMetatendencias:: desafíosdesafíos Desafíos para las empresas agroalimentarias: Entender y adaptarse a la movilidad global + evoluciones socio-demográficas de cada mercado: ▫En Europa, Asia y América Latina habrá que incorporar al trabajo más mujeres, personas mayores e inmigrantes ▫Soluciones individualizadas: en unos mercados los consumidores son www.fao.org/ag/ags ▫Soluciones individualizadas: en unos mercados los consumidores son jóvenes (los nigerianos tendrán en 2050 una media de edad de 21), frente a mercados con poblaciones más maduras (media de edad de 50 años en España y 53 en Japón)
  28. 28. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) DesafíosDesafíos (cont.)(cont.) • Desafíos generados por la rápida urbanización: alimentar a las ciudades requiere asegurar un suministro en cantidades suficientes y que cumplan las normas más estrictas de calidad establecidos por los minoristas y los consumidores, lo que suele excluir a los pequeños productores. ▫ Las empresas tienden a suprimir de su www.fao.org/ag/ags ▫ Las empresas tienden a suprimir de su lista de proveedores aquellos que no cumplan con las expectativas de volumen, calidad y plazos de entrega. ▫ Los agricultores que deseen proveer productos frescos a supermercados deben aceptar una frecuencia de entrega a menudo diaria y deben aceptar que los compradores consideren parte de sus productos como de calidad inaceptable.
  29. 29. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) DesafíosDesafíos (cont.)(cont.) Reclasificación de las potencias económicas ->adaptación constante de agroindustrias a los cambios del mercado, que son cada vez más profundos y acelerados. Debido a estos cambios las agroindustrias persiguen un objetivo en movimiento, ya que los consumidores evolucionan de manera diferente en distintos mercados y de forma más rápida que nunca. www.fao.org/ag/ags mercados y de forma más rápida que nunca. ▫Hacer frente a necesidades de segmentos de clientes cada vez más diversos – y exigentes + luchar contra nueva competencia. ▫La mayoría de empresas agroalimentarias están preocupadas por los cambios en el gasto y las conductas del consumidor, y por la participación de nuevos actores en el mercado global.
  30. 30. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) DesafíosDesafíos (cont.)(cont.) • Los cambios en la estructura de poder económico global conllevan también un incremento de precios y de la volatilidad de los alimentos ▫ Agroindustrias con opciones a obtener mayores ganancias y también mayores riesgos www.fao.org/ag/ags
  31. 31. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) DesafíosDesafíos (cont.)(cont.) • Los avances tecnológicos crean desafíos sin precedentes para las empresas agroindustriales: ▫ Aumenta el temor de que las empresas agroindustriales puedan quedarse atrás si no www.fao.org/ag/ags puedan quedarse atrás si no son capaces de acceder a estas tecnologías de una manera oportuna y coste-efectiva.
  32. 32. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) DesafíosDesafíos (cont.)(cont.) • Los aspectos ambientales guiarán cada vez más la producción y los sistemas de procesamiento de alimentos para adoptar sistemas de producción + productivos y sostenibles y - perjudiciales para el medioambiente: ▫ Presión para reducir emisiones relacionadas con el procesamiento de www.fao.org/ag/ags relacionadas con el procesamiento de alimentos y para disminuir la huella de carbono de los diferentes sistemas. ▫ Para identificar la zona apropiada de la cadena de suministro de alimentos y las tecnologías apropiadas -> análisis de datos más objetivos sobre ciclos de vida relevantes desde la explotación agrícola hasta la mesa.
  33. 33. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) ConclusionesConclusiones En el sistema agroalimentario global se aprecia un grupo de metatendencias relacionadas: •Demanda: industria agroalimentaria transformada por cambios en la dieta (aumento del consumo de alimentos procesados y productos de origen animal, grasas y frutas y hortalizas), la creciente urbanización y otros cambios socio- demográficos. www.fao.org/ag/ags • Oferta: las innovaciones tecnológicas en la producción primaria, la necesidad de adaptación al cambio climático y las variaciones en el mercado de factores (laboral, financiero y de tierras) inciden en la transformación del sistema agroalimentario.
  34. 34. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) ConclusionesConclusiones Metatendencias relacionadas: •Segmentos intermedios (agroindustria, logística y almacenamiento) que vinculan ambos extremos continúan profundizando sus procesos de aumento de escala, concentración, integración vertical, cambio en la composición de productos o subsectores agroalimentarios, adopción de estándares y aumentos de flujos de inversión globales, etc. www.fao.org/ag/ags globales, etc. • “Revolución de los supermercados” ha contribuido a modernizar el sistema agroalimentario, generando respuestas del canal mayorista tradicional que se vuelve más competitivo o pierde cuota de mercado.
  35. 35. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) ConclusionesConclusiones (cont.)(cont.) Alcance de las metatendencias: han llegado también a la agroindustria de países en desarrollo, y en los avanzados se siguen consolidando haciendo que el sistema agroalimentario global sea cada vez más sofisticado y competitivo. ▫ Agroindustrias -> necesidad de adaptación constante a los cambios del mercado, que son cada vez más profundos y acelerados -> hoy días las nuevas potencias agroalimentarias son las economías emergentes, seguidas de “mercados fronteras”. www.fao.org/ag/ags agroalimentarias son las economías emergentes, seguidas de “mercados fronteras”. ▫ Productores agrícolas -> adaptarse a las nuevas circunstancias de mercado, tecnológicas, climáticas e institucionales, en particular la agricultura contractual y la proliferación de los estándares privados -> gran reto + grandes oportunidades de expansión y diversificación de actividades.
  36. 36. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) ConclusionesConclusiones (cont.)(cont.) ¿Cómo competir? • Escuchar al mercado: respuestas diferenciadas • Los avances tecnológicos a nivel general (por ejemplo, tecnologías de la información y comunicación) y en el sector manufacturero (nuevos métodos de procesamiento) y de producción primaria (biotecnología y tecnologías de adaptación al cambio climático) a disposición de los países industrializados suponen oportunidades claves para frenar la competencia de los países www.fao.org/ag/ags suponen oportunidades claves para frenar la competencia de los países emergentes. • Progreso tecnológico es clave para lograr la inocuidad alimentaria.
  37. 37. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) ConclusionesConclusiones (cont.)(cont.) ¿Cómo competir? • Para competir las regiones tienen que contar con un tejido agroindustrial desarrollado y sólido: ▫ Actores del sistema agroalimentario regional coordinan sus estrategias y www.fao.org/ag/ags regional coordinan sus estrategias y trabajan colectivamente + espíritu competitivo + apoyo gubernamental y de instituciones de conocimiento. ▫ La existencia de clusters agroalimentarios, de incubadoras y aceleradoras de agronegocios, y otras aglomeraciones en el territorio supone un gran activo para competir en la escena global.
  38. 38. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) Gracias!Gracias! www.fao.org/ag/ags Gracias!Gracias! Eva.GalvezNogales@fao.orgEva.GalvezNogales@fao.org

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