1. La competitividad del vino
español y planes para su mejora
Rafael del Rey
Olite, 24 enero 2008

2. 1. Situación del sector español del vino
2. Algunos retos para los que puede
ayudarnos la tecnología
3. Actuaciones recientes en nuevas
tecnologías caminos que se abren
4. Conclusiones

3. Situación del sector del vino
ESTRUCTURA:
1. Microempresa (86% menos de 10 empleados, unas 4.000
empresas para 5.000 MM €)
2. Muy protegida (normativa + ayudas)
3. En zonas rurales (ligada al terreno desperdigada)
4. Con grandes necesidades de comunicación
5. Exportadora (a pesar de su tamaño)
6. Inversora en novedades y tecnología
7. Un producto de moda
8. Con buenas posibilidades

4. Situación 55
50
Producción vino + mosto 49,9
(mill. Hltrs) 47,3
45 45,5
42,2 42,5
41,5
40 39,4 40,3
38,0 37,7 37,9
Relativamente tranquilo, por 35
32,4 33,3 32,7
34,7
33,9
equilibrio entre una oferta estable 30
25
29,6
Media 87-88 a 06-
en los 40/42 MM Hltrs... 20
23,3
22,0 22,4
07 = 36 Mill. Hltrs
15
40
Stock final campaña 37,6
10
87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- 00- 01- 02- 03- 04- 05- 06-
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
(mill. Hltrs) p p e
35 34,8 34,9
33,2
... que permite mantener los stocks
32,2
31,5 totales de vino y el ratio entre stocks y
30
28,2 salidas, en cierto equilibrio...
27,3
26,5 1,1
25
24,2
25,0
1,03 Ratio "stock/salidas"
23,7 23,7 1 0,99 0,98 0,97
21,5 0,93 0,93
21,0 0,9 0,91
20,3 0,88
20
0,83
18,7 Media 87-88 a 06-07 = 0,8 0,80
17,717,9 0,78
26,3 Mill. Hltrs 0,75
0,73
0,71
0,7 0,70 Media 87-88 a 06-07 =
15
0,81
0,63 0,63
0,6
0,59 0,59
0,5
10
87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01- 02- 03- 04-05 05-06
8 7 - 8 8 - 8 9 - 9 0 - 9 1- 9 2 - 9 3 - 9 4 - 9 5 - 9 6 - 9 7 - 9 8 - 9 9 - 0 0 - 04- 05-
02 03 04 p p
8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 0 0 1 0 1- 0 2 - 0 3 - 0 5 0 6
02 03 04 p p

5. ... Y tranquilidad porque esa 13,4
producción puede venderse Export
razonablemente bien. Mercado
interior
• tensión en precios Otros (vinagre)
Si • tensión política 13,7
Alcohol
no • presión por contratos
• presión legislativa Mosto
• ... sierra mecánica 1,8
8,9
5,7
Millones Hltrs

6. Pero con los dos principales
mercados en muy diferente situación.
18,5 Demanda interior y exterior
17,2 (según balance)
16,6 16,8
16,3
15,9 16,0
15,3 14,3 14,1
Millones de hectólitros
14,8
14,5 14,5 14,6 14,3 14,2
13,8 13,8 13,9
13,0 13,7
13,6
Mercado interior
Exportacion 11,1
10,5
9,9
9,1
8,5 8,7
8,0 8,0
7,2
6,2 6,1 6,2
5,5
5,1
4,5 4,3
87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- 00- 01- 02- 03- 04- 05-
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 p 06 p

7. El mercado interior, con muy mala
pinta y empeorando
... como, más aún, en consumo
Tanto en términos absolutos de per cápita (por incremento de
volumen... población no consumidora)...
1.814 Consumo interno Consumo interno per cápita
46,6
(según "panel" MAPA) (según "panel" MAPA)
- Var. 20 años -47%
Var. 20 años
40% 41,4
1.617 Var. último año -7%
Var. último año -5% 38,8
37,3
Litros per capita
Millones de litros
1.518
35,6
1.470 35,1
34,3 34,1 34,3
33,3 33,0
1.415 32,6 32,7
1.392
1.372
1.353 1.346 30,5 30,6
1.316 29,6
1.311
1.289 1.298
28,228,4
26,7
1.234
1.201 1.199 1.198 24,9
1.157
1.145
1.085 19 7
19 8
19 9
90
19 1
19 2
93
19 4
19 5
96
19 7
19 8
99
20 0
20 1
20 2
20 3
20 4
20 5
06
8
8
8
9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
19
19
19
19
20
19 7
19 7
19 8
19 9
19 0
19 1
19 2
19 3
19 4
19 5
19 6
19 8
20 9
20 0
20 1
20 2
20 3
20 4
20 5
06
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
19

8. Y la exportación, bien, pero muy
difícil, competida y mejorable en
cuanto a su composición.
+3,9%
1.642
Exportación de vinos españoles 1.559 1.581
1.481
1.415 1.393
Millones de euros y litros
1.352 -0,7%
1.247 1.256 1.469 1.450 1.440
1.085 1.281
1.150
878
1.054 1.037
761 973 972
902 Precios medios (€ / ltr)
Volumen (Mill. ltr)
720
675 Valor (Mill. €)
+4,6%
1,39 1,39 1,34 1,34
1,22 1,11 1,16 1,06
1,13 1,08 1,09 1,14
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

9. En un contexto que debería
llevarnos al optimismo.
240
Consumo mundial de vino (Fuente: OIV)
Millones de Hltrs
240
Crece el 235 237
235 236
consumo
230
mundial... 229
228
225 227
226 225 225 225
220 222
La
buena 215
noticia 210
es que 1986-
90
1991-
95
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
estamos
Exportaciones mundiales de vino (Fuente: OIV)
en un
mercado -10,6% 18,4% 8,1% 12,7% 4,1% -1,6% -6,4% 6,9% 4,2% 7,3% 6,6% 2,2%
que 77 79
72
crece ... y, sobre 63 66 65 65 67
60
56
todo, crece 52
Millones de Hltrs
44
el comercio
mundial de
vino
1986-90 1991-95 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
¿Cómo aprovecharlo?

10. Estrategia Para vender (sobre todo en
los mercados que crecen)
Todo el sector sólo se
mantiene si se VENDE: hay que COMPETIR
•Mosto •Mercado
interior COMPETIR significa:
•Alcohol
•VINO •Exportación • Horeca
• hogar
Las ayudas externas para Imagen:
defender lo que el mercado no • de país
compra, no duran eternamente Producto: • de zona
(alcohol?)
• en cantidad • de marca
• en calidad Distribución:
• en precio • nacional
• exportación
Plantaciones
Diversidad
Promoción
Bodega de oferta
Internacio-
nalización
EFICIENCIA Dimensión
Etiquetados
tecnología (menciones) Marcas

11. Algunos retos
para los que puede ayudarnos la
tecnología
• En el viñedo (ej. riego)
• En la elaboración (ej. gestión de vendimia, depósitos,
barricas y botellero – Ramos Paul –)
• En la gestión contable (ej. necesidad imperiosa de una
buena contabilidad de costes, Nuevo Plan General)
• En la gestión administrativa (ej. relaciones con CCRR)
• EMCS (listos en 2009)
• En el conjunto de la trazabilidad
• En la gestión de clientes y distribución
• En la venta directa ( sistemas de venta por internet y
sus problemas)
• Enoturismo... Alimentaria 2008

12. Actuaciones recientes
en nuevas tecnologías
Comisión
• Definición de
Técnica necesidades
(bodegas)
• Implantación de • Desarrollo del
NNTT en los sector del vino
sectores
FEV
MAPA
(Estrategia
FUNDETEC 2010)
Mº Industria (Plan
CCAA
Avanza)

13. ¿Y todo para qué?
Para que los medios existentes (que son
muchos) sean:
1.Conocidos por las empresas del sector
2.Orientados y aplicados por las
administraciones hacia las necesidades
del sector

14. Conclusión
Hay fondos (medios) y hay necesidades
Resolvamos las necesidades
EFICAZMENTE
PARA MEJORAR NUESTRA COMPETITIVIDAD, EN
MOMENTOS QUE SE AVECINAN DIFICILES

15. Gracias
Rafael del Rey
Federación Española del Vino