Cifras que comprueban que no hay condiciones para la petroquímica en el Perú

1. OPORTUNIDADES PARA EL
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
PETROQUÍMICA EN EL PERÚ
Ing. César Gutiérrez Peña
Director UTILITIES PERU
Lima, 25 de enero de 2013

2. Esquema de la petroquímica del
metano y del etano
DERIVADOS (FOSFATOS Y POTASIO)
1
1
UAN
Urea
Amoniaco Grado Fertilizante
Nitrato de
Ácido Nítrico
Amonio Grado Explosivo
METANO
Sulfato de
Amonio
Ácido
Sulfúrico
GAS
NATURAL
Metanol
2 DERIVADOS
DEL ETANO
ETANO
Etileno
Propileno Polipropileno
2

3. Esquema de la petroquímica del
metano y del etano
POTASIO
Ácido
Sulfúrico NPK
MAP DAP
ROCA Ácido
FOSFÓRICA Fosfórico
1
1
Amoniaco Urea
Polietileno
Dicloruro de
PVC
etileno
2
Etileno Etilbenceno Estireno
Óxido de
Etilenglicol
etileno
Acetaldehído Ácido Acético
3

4. I. PETROQUÍMICA DEL METANO
1.1. Demanda del mercado interno
a. Mercado de fertilizantes
4

5. Mercado de fertilizantes en el Perú
Perú: Volumen de la importación de fertilizantes
2006-2012
100%
4%
90% 4%
6%
80% Superfosfato de calcio triple
17%
70% Sulfato de Magnesio y Potasio
60% Nitrato de Amonio
19%
50% Sulfato de Potasio
40% Cloruro de Potasio
30% Sulfato de Amonio
48%
20%
Fosfato Diamónico
10%
Urea
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Fertilizantes
nitrogenados
Total anual 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Volumen
711 898 701 777 748 822 815 Fuente: MINAG – OEEE
(Miles TM)
*Datos al mes de noviembre
Valor FOB
146 232 336 205 223 346 337
(MMUS$)
Valor CIF 5
175 287 397 238 260 385 374
(MMUS$)

6. Consumo de urea
Perú: Volumen y valor FOB de la importación de urea
2006-2012
450 180
400 160
350 140
Volumen (Miles TM)
Valor FOB (MMUS$)
300 120
250 100
200 80
150 60
100 40
50 20
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Volumen (Miles TM) 295 368 277 425 327 383 401
Valor FOB (MMUS$) 61 101 128 104 89 159 165
Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.
*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre. 6

7. Importación según país de origen:
urea
Perú: Importación de urea por país de
Peso Neto1/ Porcentaje origen
País de Origen
(Miles TM) (%) 2012
Rusia 186 46%
Ucrania 139 34%
7% 1% 3% Rusia
China 37 9% 9%
46% Ucrania
Venezuela 27 7%
China
Trinidad y Tobago 6 2% Venezuela
Otros 13 3% Trinidad y Tobago
34%
Total 409 100% Otros
Fuente: SUNAT.
1/Difiere de las cifras del MINAG – OEEE.
7

8. Consumo de nitrato de amonio,
grado fertilizante
Perú: Volumen y valor FOB de la importación de nitrato de amonio
2006-2012
140 50
45
120
40
Volumen (Miles TM)
Valor FOB (MMUS$)
100 35
80 30
25
60 20
40 15
10
20
5
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Volumen (Miles TM) 67 109 118 23 32 31 44
Valor FOB (MMUS$) 11 21 47 5 8 10 14
Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.
*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre. 8

9. Importación según país de origen:
nitrato de amonio, grado fertilizante
Perú: Importación de nitrato de amonio por
país de origen
2012
Peso Neto1/ Porcentaje
País de Origen
(Miles TM) (%) 2%
Rusia 65 98%
Chile 1 2%
Rusia
Total 66 100% Chile
98%
Fuente: SUNAT.
1/Difiere de las cifras del MINAG – OEEE.
9

10. Consumo de sulfato de amonio
Perú: Volumen y valor FOB de la importación de sulfato de amonio
2006-2012
160 35
140 30
120
Volumen (Miles TM)
Valor FOB (MMUS$)
25
100
20
80
15
60
10
40
20 5
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Volumen (Miles TM) 63 94 113 104 128 121 145
Valor FOB (MMUS$) 6 12 27 11 15 28 31
Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.
*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre. 10

11. Importación según país de origen:
sulfato de amonio
Perú: Importación de sulfato de amonio por
país de origen
2012
Peso Neto Porcentaje
País de Origen
(Miles TM) (%)
Estados Unidos 125 86%
12% 2%0.4%
Polonia 17 12% Estados Unidos
Estonia 3 2% Polonia
86% Estonia
Otros 1 0.4%
Otros
Total 145 100%
Fuente: SUNAT.
11

12. I. PETROQUÍMICA DEL METANO
1.1. Demanda del mercado interno
b. Mercado de explosivos:
Nitrato de amonio, grado explosivo
12

13. Consumo de nitrato de
amonio, grado técnico
Perú: Volumen y valor FOB de la importación de nitrato de amonio
grado técnico1/
2006-2012
160 50
140 45
40
120
Volumen (Miles TM)
Valor FOB (MMUS$)
35
100 30
80 25
60 20
15
40
10
20 5
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Volumen (Miles TM) 36 52 56 52 98 134 97
Valor FOB (MMUS$) 7 12 25 12 26 46 35
Fuente: SUNAT
1/Correspondiente a la partida 3102300090 , Nitrato de amonio para los demás usos.
13

14. Importación según país de origen:
nitrato de amonio, grado técnico
Perú: Importación de nitrato de
País de Peso Neto Porcentaje amonio, grado técnico por país de origen -
Origen (Kilos) (%) 2012
Rusia 91,761,720.44 95%
3% 2%
0.1%
Chile 2,812,650.00 3%
Rusia
Estonia 2,364,360.00 2% Chile
Estonia
Otros 81,260.00 0.1% 95% Otros
Total 97,019,990.44 100%
Fuente: SUNAT
14

15. Consumo de nitrato de
amonio, grado ANFO
Perú: Volumen y valor FOB de la importación de nitrato de amonio
grado ANFO
2006-2012
250 120
100
200
Volumen (Miles TM)
Valor FOB (MMUS$)
80
150
60
100
40
50 20
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Volumen (Miles TM) 119 144 153 142 149 145 202
Valor FOB (MMUS$) 34 42 66 45 53 67 100
Fuente: SUNAT
15

16. Importación según país de origen:
nitrato de amonio, grado ANFO
Perú: Importación de nitrato de
País de Peso Neto Porcentaje
amonio, grado ANFO por país de origen -
Origen (Kilos) (%)
2012
Chile 117,571,590.00 58%
Suecia 58,857,144.00 29% 3% 3% 3%
4%
29% Chile
Croacia 8,084,000.00 4%
Suecia
Australia 6,197,150.00 3% Croacia
58%
España 5,999,880.00 3% Australia
España
Otros 5,309,610.00 3%
Otros
Total 202,019,374.00 100%
Fuente: SUNAT
16

17. I. PETROQUÍMICA DEL METANO
1.2. Precios de importación
a. Precios de fertilizantes
17

18. Valor FOB unitario
Perú: Valor FOB unitario de importación de fertilizantes nitrogenados
2006-2012
500
450
400
350
300
US$/TM
250
200
150
100
50
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Urea 206 276 461 244 272 416 412
Nitrato de amonio 157 195 396 213 234 328 323
Sulfato de amonio 89 132 241 109 119 229 211
Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.
*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre. 18

19. Valor CIF unitario
Perú: Valor CIF unitario de importación de fertilizantes nitrogenados
2006-2012
600
500
400
US$/TM
300
200
100
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Urea 253 343 554 288 325 465 462
Nitrato de amonio 209 263 504 263 298 391 399
Sulfato de amonio 124 193 323 152 164 278 250
Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.
*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre. 19

20. I. PETROQUÍMICA DEL METANO
1.2. Precios de importación
b. Precios de nitrato de amonio,
grado explosivo
20

21. Valor FOB unitario
Perú: Valor FOB unitario de importación de nitrato de amonio, grado explosivo
2006-2012
600
500
400
US$/TM
300
200
100
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Grado técnico 186 227 441 229 263 347 360
Grado ANFO 283 295 429 314 353 460 493
Fuente: SUNAT
21

22. Valor CIF unitario
Perú: Valor CIF unitario de importación de nitrato de amonio, grado explosivo
2006-2012
600
500
400
US$/TM
300
200
100
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Grado técnico 269 305 554 313 345 428 451
Grado ANFO 337 363 529 375 416 524 567
Fuente: SUNAT
22

23. I. PETROQUÍMICA DEL METANO
1.3. Mercados relevantes
23

24. Principales flujos netos de comercio de
Amoniaco 2011
(Millones TM)
2.1
1.2
1.0 0.6
0.7
0.7
3.1
4.1
1.3 0.4
0.9
Fuente: International Fertilizer Industry Association - IFA
24

25. Mercados relevantes
NOLA (New Orleans, La.) Yuzhny
EUA Ucrania
Amoniaco Amoniaco
Urea Urea
Mar Negro
Golfo de
México
Tampa
Medio Oriente
EUA
Urea
Amoniaco
Fuente: Fertecon
25

26. Precios de Amoniaco
Mercados relevantes
(US$/TM)
Fuentes: Fertecon, Green Markets
26

27. Precios de Urea (Spot)
Mercados relevantes
(US$/TM)
Fuente: Fertecon
27

28. Precios del Gas Natural
(US$/MMBTU)
3.6
3.3
3.2
Fuentes: Fertecon, EIA, Cálidda.
28

29. Precios de Amoniaco
y Gas Natural
Fuentes: Fertecon, Green Markets, Fertecon, EIA.
29

30. Precios de Urea (Spot)
y Gas Natural
Fuentes: Fertecon, EIA.
30

31. I. PETROQUÍMICA DEL METANO
1.4. Tamaño de planta competitiva a
nivel mundial
31

32. Capacidad de las unidades de
producción de Yara International1/
Amoniaco (Millones TM/año)
Sluiskil, Netherlands
Amoniaco: 1.8 Brunsbuttel, Germany
Amoniaco: 0.7
Ferrara, Italy
Amoniaco: 0.6
Belle Plaine, Canada
Amoniaco: 0.7 Qafco, Qatar (25%)
Amoniaco: 3.8
Lifeco, Libya (50%)
Amoniaco: 0.8
Pilbara, Australia (51%)
Amoniaco: 0.9
Nuevas plantas 2011 - Mundo Capacidad (Mtpa)
Engro Fertilizers Ltd (Pakistan) 0.75
Plantas Yara
Sorfert – OCI (Algeria) 0.80
Plantas Joint venture
Qafco V (Qatar) 2 plantas 0.80 c/u
Fuente: Yara International. A octubre 2012.
1/Yara (Noruega) es la empresa con mayor capacidad de producción de amoniaco y nitratos a nivel mundial, según Fertilizer Europe.
32
Cuando se trata de un Joint Venture, la participación de Yara se muestra entre paréntesis.

33. Capacidad de las unidades de
producción de Yara International
Urea (Millones TM/año)
Sluiskil, Netherlands
Urea: 0.9 Brunsbuttel, Germany
Urea: 0.6
Ferrara, Italy
Urea: 0.5
Belle Plaine, Canada
Urea: 1.0 Qafco, Qatar (25%)
Urea: 5.6
Lifeco, Libya (50%)
Urea: 1.0
Nuevas plantas 2011 y 2012 - Mundo Capacidad (Mtpa)
Engro Fertilizers Ltd (Pakistan) Urea Perlada 1.30
Sorfert – OCI (Algeria) Urea Granulada 1.20
Plantas Yara
Qafco V (Qatar) Urea Granulada 1.30
Plantas Joint venture
Qafco VI (Qatar) Urea Granulada 1.30
Fuente: Yara International. A octubre 2012.
1/Yara (Noruega) es la empresa con mayor capacidad de producción de amoniaco y nitratos a nivel mundial, según Fertilizer Europe.
33
Cuando se trata de un Joint Venture, la participación de Yara se muestra entre paréntesis.

34. Capacidad de las unidades de
producción de Yara International
Ácido Nítrico (Millones TM/año)
Sluiskil, Netherlands
Ácido Nítrico: 1.5
Porsgrunn, Norway
Ácido Nítrico: 1.5
Rostock, Germany
Billingham, UK (50%) Ácido Nítrico: 1.1
Ácido Nítrico: 0.8
Tertre, Belgium
Ácido Nítrico: 0.7
Plantas Yara
Plantas Joint venture
Fuente: Yara International. A octubre 2012.
1/Yara (Noruega) es la empresa con mayor capacidad de producción de amoniaco y nitratos a nivel mundial, según Fertilizer Europe.
34
Cuando se trata de un Joint Venture, la participación de Yara se muestra entre paréntesis.

35. Capacidad de las unidades de
producción de Yara International
Nitratos (Millones TM/año)
Sluiskil, Netherlands
Nitratos: 1.8
Rostock, Germany
Billingham, UK (50%) Nitratos : 1.5
Nitratos : 0.6
Tertre, Belgium
Nitratos : 0.9
Plantas Yara
Plantas Joint venture
Fuente: Yara International. A octubre 2012.
1/Yara (Noruega) es la empresa con mayor capacidad de producción de amoniaco y nitratos a nivel mundial, según Fertilizer Europe.
35
Cuando se trata de un Joint Venture, la participación de Yara se muestra entre paréntesis.

36. II. PETROQUÍMICA DEL ETANO
2.1. Mercado interno
36

37. Consumo de etileno
Perú: Volumen y valor FOB de la importación de etileno1/
2006-2012
600 1,600
1,400
Valor FOB (Miles de US$)
500
1,200
Volumen (TM)
400
1,000
300 800
600
200
400
100
200
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VOLUMEN (TM ) 0.7 0.0 0.1 0.5 544.8 557.7 506.6
VALOR FOB (Miles de US$) 4.9 0.0 0.6 3.3 1,290.4 1,364.3 1,168.5
Total anual 2006 20072/ 2008 2009 20103/ 2011 2012
Fuente: SUNAT
Valor FOB unitario (MMUS$) 7,182 - 7,970 6,637 2,369 2,446 2,306
Valor CIF unitario (MMUS$) 7,475 - 11,530 7,281 3,048 3,396 3,169
1/Se importa, principalmente, como gas de etileno.
2/No se registran importaciones para ese año. 37
3/A partir de 2010 las importaciones corresponden a Perú LNG S.R.L.

38. Importación según país de origen:
etileno
Perú: Importación de etileno por país de
origen
PORCENTAJE
PAÍS DE ORIGEN PESO NETO (TM)
(%) 2012
Estados Unidos 506.6 100%
Estados Unidos
Importador:
100%
Fuente: SUNAT.
38

39. II. PETROQUÍMICA DEL ETANO
2.3. Tamaño de planta competitiva a nivel
mundial
39

40. Capacidad de nuevas plantas de etileno
2010
(Millones TM/año)
Capacidad
Plantas Asia Occidental
(Mtpa)
Borouge II, Emiratos Árabes –
Ruwais 1.5
RLOC, Qatar – Ras Laffan
1.3
Saudi Kayan, Arabia Saudita – Al
1.5
Jubail
Sharq, Arabia Saudita – Al Jubail 1.3
Yansab, Arabia Saudita – Yanbu 1.3
Fuente: ICIS Chemical Business
40

41. Capacidad de nuevas plantas de etileno
2010
(Millones TM/año)
Plantas Asia Oriental y Sur Capacidad (Mtpa)
Dushanzi Petrochemical, China – Dushanzi 1.0
Fujian Refining & Petrochemical, China –
0.8
Quanzhou
Zhenhai Refining & Chemical,
1.0
China – Ningbo
Tianjin Petrochemical, China – Tianjin 1.0
Mab Ta Phut Olefins, Tailandia – Mab Ta
0.9
Phut
PTT Polyethylene, , Tailandia – Mab Ta Phut 1.0
Shell Eastern Petrochemicals, Singapur –
0.8
Bukom
Indian Oil Corp., India – Panipat
0.9
Fuente: ICIS Chemical Business
41

42. III. PROYECTOS ANUNCIADOS EN PERÚ
3.1. Proyectos petroquímicos
42

43. Proyectos petroquímicos en el Perú
Capacidad de producción
Proyectos Inversión (MMTM/Año)
Productos
peruanos (MMUS$)
Del proyecto Mundial
Orica Nitratos Nitrato de
500 0.3 0.8
Perú1/ amonio
Amoniaco 0.9 0.8
C.F. Industries
2,000
Perú
Urea 1.4 1.3
Amoniaco 0.8 0.8
Nitratos del
650
Perú Nitrato de
0.4 0.8
amonio
1/Sin planta de amoniaco.
Capacidad de producción
Proyectos Inversión (MMTM/Año)
Productos
peruanos (MMUS$)
Del proyecto Mundial
Braskem 3,000 Etileno 1.2 1.1
Fuente: Ficha de proyectos OSINERGMIN.
43

44. Costo de los proyectos petroquímicos
Inversión MMUS$/Año
Proyecto Total (MMUS$)
(MMUS$) CAPEX1/ OPEX Gas Natural
Orica Nitratos
500 67 20 0 87
Perú
C.F. Industries
2,000 268 80 115 463
Perú
Nitratos del Perú 650 87 26 83 196
Inversión MMUS$/Año
Proyecto Total (MMUS$)2/
(MMUS$) CAPEX1/ OPEX
Braskem 3,000 402 120 522
Datos Consumo GN
Proyecto
WACC 12% (MMPCD)
Horizonte (años) 20 Orica 0
K 0.1339 CFI 99
OPEX (% inversión) 4%
Nitratos del Perú 72
PGNBP (2013) 3.1762
1/Capex = Inversión x K
2/El monto no incluye el costo del gas natural. 44

45. Producto equivalente
Producto Precio Unitario PEQ
Proyecto Total (MMUS$) PEQ (MTM/Año)
Equivalente (PEQ) (US$/TM)1/
Nitrato de amonio
Orica Nitratos Perú 87 493 176.47
grado explosivo
C.F. Industries Perú 463 Urea 412 1,122.64
Nitrato de amonio
Nitratos del Perú 196 493 398.56
grado explosivo
1/Precio FOB de importación 2012
Producto Precio Unitario PEQ
Proyecto Total (MMUS$) PEQ (MTM/Año)
Equivalente (PEQ) (US$/TM)1/
Braskem 522 Etileno 2,306 226.16
1/Precio FOB de importación de gas de etileno 2012
45