Barômetro - 2º Semestre 2012

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Barômetro Cisco de
Banda Larga 2.0
Brasil – Dezembro de 2012
Preparado para

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Agenda
2
Introdução
Descrição do projeto
Resultados do período
Visão futura
Principais conclusões
Debate

Que fatores impulsionam o mundo
conectado?
LARES
Desejo por tecnologia em
casa
ORGANIZAÇÕES
Necessidade de
incrementar a
produtividade e a relação
custo-benefício de suas
operações
Modelo Cliente –
Servidor
• Fixo
• Não conectado
• Sentido único:
“Download”
Terceira Plataforma
• Móvel
• Cloud
• Redes Socias
• Big Data
MAIOR CONSUMO DE
COMUNICAÇÕES
A penetração de
banda larga por si
só não é suficiente
É necessário
redefinir “Banda
Larga”
128 Kbps… são
suficientes?
Crescimento significativo do uso
Mudança no modelo de consumo
É necessário mudar a forma pela qual se mede o mercado
1995-2011
(América Latina)
• Crescimento 5x maior que investimentos
de TI
• Crescimento 15.1x base instalada de PC
• Investimento em TI: + de US$ 630
bilhões
3

Proposta de pontos de discussão
Como se pode melhorar a competitividade do Brasil e
América Latina através do uso de tecnologia e da rede
A velocidade da Banda Larga deve ser considerada
como um facilitador de maturidade digital na economia
do Brasil
A maturidade da Banda Larga é um dos fatores
chave que deve ser abordado pelo mercado
brasileiro para assegurar um futuro melhor.
4

Agenda
5
Introdução
Visão futura
Debate

Definição de Banda Larga atualizada
• Conexão “always-on”
• Velocidade de download superior a 128 Kbps.
Conexão fixa à Internet
de Banda Larga 1.0
• Conexão “always-on”
• Velocidade de download superior a 2 Mbps.
Conexão fixa à Internet
de Banda Larga 2.0
• xDSL
• TV a Cabo
• Fibra
• Wireless Fixo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL
• Satélite, Linhas dedicadas, Outros
Tecnologias fixas
• Conexões para PC (Big Screen)
• Pré-pago e Pós-pago
• Acesso através de um modem ou de um telefone
• Não inclui navegação de smartphones
Acessos móveis
• 3G
• 4GTecnologias móveis
6

O que é medido pelo Barômetro de
Banda Larga 2.0?
 Mede as conexões de Banda Larga
Fixas e Móveis
 A partir da nova definição, se denomina
Banda Larga 2.0 as conexões de 2
Mbps ou mais (fixas)
 A partir de agora, o restante das
conexões (fixas) de 128Kbps ou mais,
são chamadas Banda Larga 1.0
 As assinaturas móveis não incluem
navegação feita por telefone celular ou
smartphone
7

 Velocidade mínima
 Filmes on-line qualidade DVD
 Email
Chamadas de voz por Internet
 Chamadas de video por Internet
 Jogos on-line
Quais as características da Banda
Larga 2.0?
Banda
Larga 1.0
Banda
Larga 2.0
128 Kbps
Buffer ~ 1 Hora
Sim
Sim
Baixa qualidade
Não
2 Mbps
Buffer ~ 5 minutos
Sim
Sim
Qualidade ‘standard’
Sim
8

Países nos quais se realiza o
Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0
Brasil
ArgentinaChile
Colômbia
9

Banda Larga
Cenários atuais e futuros
Organizações
 Base de conhecimento
interna da IDC
 PC, smartphones, tablets
trackers
 IT Services Tracker
Regulamentação
 Pesquisa secundária (Políticas
públicas, relatórios
governamentais)
 Pesquisa primária com
reguladores locais / organizações
da Indústria
Provedores
de Serviço
 Pesquisa secundária
(Relatórios financeiros,
relatórios da imprensa, etc.)
 Investigação local com
provedores de serviço
Abordagem Múltipla
Metodologia IDC
10

ISP analisados durante o processo de
pesquisa
Entre outros...
11

Agenda
12
Introdução
Visão futura
Debate

Brasil: Total conexões
Dezembro de 2012
16,207 17,478 19,063
5,557
6,112
6,757
21,764
23,590
25,820
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012
Fixa Móvel
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Março de 2013
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)
 As conexões fixas cresceram 9,1% nos últimos 6 meses, enquanto que as móveis
cresceram em um ritmo de 10,6% no mesmo período.
 No Brasil existem 35 conexões móveis por cada 100 fixas
Penetração por cada 100 hab.
Dezembro de 2012
_______________________________
Móvel: 3,4%
Fixa: 9,7%
(Incluindo Banda Larga 1.0 e 2.0)
Conexões Fixas e Móveis (Milhares)
Brasil
13

Brasil: Conexões fixas por tecnologia
Dezembro de 2012
10,767
4,878
51 652
13 84
11,557
5,256
89
680
13 88
12,140
5,929
113
758
14 109
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
xDSL Cable Modem FTTx Wireless Fixo Acessos Dedicados Satélite
 As conexões xDSL continuam dominando o mercado. As conexões com esta
tecnologia cresceram 5% no último semestre
 As conexões de Cable Modem já superam 31% das conexões fixas no Brasil.
 Juntas, as conexões xDSL e de Cabo representaram 94,8% dessas conexões.
Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares)
Brasil – Por Tecnologia de Acesso
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)
14

Brasil: Conexões móveis por tecnologia
Junho de 2012
5,557 6,112 6,757
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
3G 4G
Conexões Móveis de Internet
Brasil – Por Tecnologia
 No Brasil, até Dezembro de 2012 ainda não haviam sido lançados
comercialmente, os serviços móveis com tecnologia 4G.
 As assinaturas 3G cresceram 18,7% no ano, superando os 6,7 milhões
em Dezembro de 2012
15

Brasil: Conexões Fixas por velocidade
Dezembro de 2012
9.8%
32.5%
18.4%
14.9%
24.4%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
<512 Kbps
>=512 <2 Mbps
>=2Mbps<5 Mbps
>=5Mbps<10 Mbps
10 Mbps e acima
7,931 8,255 8,073
8,275 9,223 10,990
16,207
17,478
19,063
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Banda Larga 1.0 Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps. ) Total
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps.
 As conexões fixas de Banda Larga 2.0 no Brasil cresceram 13,4% nos últimos 6 meses, já as
conexões 1.0 decresceram
 57,6 % das conexões de Banda Larga fixa no Brasil são 2.0
 Das conexões de Banda Larga 2.0, 42,2% se encontram na faixa de 10 Mbps ou mais.
Conexões Fixas à Internet de Banda
Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil
Conexões Fixas à Internet de Banda Larga
(1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil - Detalhe por velocidade
16

4.09 4.34
4.68
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
Brasil: Evolução da velocidade média
Dezembro de 2012
Velocidade média (Mbps)
Brasil
 A velocidade média cresceu em 346 Kbps nos últimos 6 meses e 606
Kbps no último ano
 O motivo principal para este aumento foi a introdução de velocidades
altas a preços mais competitivos tendo boa aceitação no mercado.
A velocidade média é
calculada em função do
peso de cada velocidade
no total de conexões, ou
seja, trata-se de uma
média ponderada.
17

Agenda
18
Introdução
Visão futura
Debate

Brasil: Prognóstico de conexões de Internet
Próximos 5 anos
7,743 8,073 8,092
8,084 8,044 7,966 7,791
8,700
10,990
13,836
16,358
18,511
20,153
21,586
5,750 6,757
8,229
9,576 10,822 12,060 13,231
22,194
25,820
30,158
34,018
37,377
40,179
42,608
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fixa - Banda Larga 1.0 (< 2 Mbps.) Fixa - Banda Larga 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvel Total
 Em 2017, Brasil superará as 42,6 milhões de conexões (fixas e móveis)
 Deste total, as móveis representarão 31%
 As conexões de Banda Larga 2.0 alcançarão 73,5% das fixas
Prognóstico de Maturidade de Banda Larga
(Milhares de Conexões) Brasil
19

Banda Larga – Premissas gerais
Direção do Impacto:  positivo;  negativo: =neutro
Nivel de certeza:  muito baixo,  baixo,  moderado,  alto,  muito alto
Tendência
Preços/ Velocidades
As operadoras estão concentrando as ofertas nas
velocidades intermediárias (2Mbps) e superiores
(5Mbps+), sendo R$ 63 o preço médio por acesso
praticado no 2H12.

Tecnologias
As tecnologias xDSL e Cabo seguirão dominando o
mercado de banda larga nos próximos anos, embora
haja bom crescimento de outras tecnologias mais
avançadas como FTTH.
4G
Segundo o ministro da Comunicações, a rede de
internet móvel 4G estará disponível até o final de
abril de 2013 nas cidades-sede da Copa das
Confederações (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza,
Salvador, Recife e Rio de Janeiro).


2012 /
2016
2011 /
2016
2013 /
2016

Impacto
Direção do
Impacto
Período
Nivel de
Certeza


Como a maioria das operadoras
utiliza xDSL sendo uma parte
consideravel ainda em ADSL,
espera-se maiores investimentos em
estrutura para que seja oferecido um
serviço de melhor custo-benefício.
Crescimento da base de Banda
Larga Móvel e Pacotes de Dados
devido à maior qualidade na oferta
do serviço.
Eliminação da concentração de
mercado através da inserção de
novos competidores, deve fomentar
o mercado de pacotes Triple Play no
país, contribuindo para aumento da
penetração de banda larga.
Regulamentação
PLC 116/10, estabelece cotas de conteúdo nacional
nos canais de televisão, elimina restrições ao capital
estrangeiro em empresas de TV a Cabo e permite
que operadoras comercializem o serviço de TV
paga.

2012 /
2016 
Aumento significativo da velocidade
média, melhorando a experiência de
uso. Mídias digitais, conteúdo e B2C
devem ser cada vez mais
explorados.
20

Agenda
21
Introdução
Visão futura
Debate

Principais Conclusões
 Em Dezembro de 2012, o Brasil alcançou um total de 25,8 milhões de
conexões de banda larga (Fixa e Móvel)
 As conexões de Banda Larga Fixa alcançaram uma penetração de 9,7% da
população ou 32,5% dos lares
 Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps.) superou os 10,98 milhões de conexões, isto significa
uma penetração de 5,6 por cada 100 habitantes.
 As assinaturas móveis superam 6,7 milhões ou 3,4% da população
 Até 2017, se espera que as conexões fixas e móveis superem 42,6 milhões
 Do total, 31% será móvel
 Das fixas, 7 a cada 10 conexões serão Banda Larga 2.0
22

 A relativa baixa qualidade do serviço
segue como um dos principais inibidores
da Banda Larga no mercado nacional.
 Apesar do preço praticado estar em
queda, ainda é caro comparativamente a
outros países da América Latina e do
mundo.
 Ainda hoje existe demanda reprimida,
seja por uma cobertura com falta de
opções de escolha de tecnologia ou por
mercado concentrados em dois ou
menos provedores.
 Parte da população ainda desconhece
ou desconsidera a importância da banda
larga na vida cotidiana.
Fatores a serem abordados para fomentar a
maturidade da Banda Larga no Brasil
Brasil: Guia Essencial
Dezembro de 2012
23
 Com as recentes fusões das concessionárias
com operadoras de telefonia móvel, criaram-se
grandes grupos capazes de ofertar um
abrangente leque de serviços. A compra de
pacotes “bundle” oferece um custo-benefício
mais interessante ao consumidor e aumenta o
arpu médio por usuário, beneficiando ambos os
lados. A banda larga segue como componente
chave nos pacotes, com TV alcançando muito
bom desempenho no período.
 As recentes regulamentações impostas ao
setor fomentaram tanto o segmento
consumidor quanto o corporativo, que serão
ainda impulsionados pelos grande eventos de
2014 e 2016.
 A mudança no perfil de uso da Internet,
impulsionada pelo desejo de uma melhor
navegação, pela expansão do B2C na web, e
também pela popularização de Conteúdo e
Mídias Digitais, modificou positivamente o
cenário de banda larga no país.
Fatores que alavancam a maturidade da
Banda Larga no Brasil

Contatos
Samuel Rodrigues
Telecom Analyst
Brazil
srodrigues@idc.com
Diego Anesini
Manager, Telecom
Latin America
danesini@idc.com
24
Romina Adduci
Director, Telecom
Latin America
radduci@idc.com
Ricardo Villate
Vice President, Research and Consulting
Latin America
rvillate@idc.com

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