O documento resume informações sobre a produção, consumo e exportações de carne de frango no Brasil e no mundo. A carne de frango representa 50% da produção nacional de carnes e 47,1% das exportações do complexo carnes. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, respondendo por 36,2% das exportações globais.
3. PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO
Produção de carnes - USDA - mil ton
CARNES - 2010
Carne Suína
13,0%
Carne Bovina
37,0%
Carne de Frango
50,0%
FONTE: USDA
3
ELABORAÇÃO: BRADESCO
4. Exportações por tipo de carne - Secex
PARTICIPAÇÃO NA EXPORTAÇÃO DO COMPLEXO CARNES - 2010
Bovina
Outras 34,2%
9,6%
Suínos
9,2%
Frango
47,1%
FONTE: SECEX
4 ELABORAÇÃO: BRADESCO
6. CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO – 2010
Carne Suína
BRASIL
13,4%
Carne Bovina
39,3%
Carne de Frango
47,3%
Carne Bovina
24,1%
Carne Suína
43,9%
MUNDO Carne de Frango
32,0%
FONTE: USDA
6
ELABORAÇÃO: BRADESCO
8. Sazonalidade dos abates de aves
SAZONALIDADE DO ABATE DE FRANGO – 1997 – 2010
9,0%
8,84%
8,67%
8,61%
8,57%
8,5% 8,41% 8,44%
8,37%
8,27%
8,21%
8,10%
8,0% 7,93%
7,58%
7,5%
7,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
FONTE: IBGE
8
ELABORAÇÃO: BRADESCO
9. SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO APINCO Fonte:
1996 – 2009
Sazonalidade da produção de carne de f rango
9,2%
9,0%
8,7% 8,7%
8,7%
8,5% 8,5%
8,4%
8,2%
8,2% 8,2%
8,1% 8,1%
7,9%
7,7% 7,7%
7,2%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
FONTE: APA
9 ELABORAÇÃO: BRADESCO
10. Sazonalidade das exportações de carne de frango
SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO -
1999 - 2010
10,0%
9,5% 9,4%
9,1%
9,0%
8,9%
8,5% 8,5% 8,5%
8,5% 8,4%
8,2% 8,3%
8,0%
7,8%
7,5%
7,5%
7,0% 6,9%
6,5%
6,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
FONTE: SECEX
10 ELABORAÇÃO: BRADESCO
11. O ciclo produtivo no setor avícola
é curto, ou seja são 45 dias entre
o nascimento e o abate das aves.
11
13. O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OCORRE NA PRODUÇÃO DE
FRANGOS E SUÍNOS:
Cooperação entre indústria e produtores;
Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o
transporte, o abate e a comercialização/exportação;
Predominante na Região Sul do País;
Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente
do sistema de integração, sendo também responsável por
grande parte das exportações.
13
14. O SISTEMA INDEPENDENTE
Predomina nos Estados de São Paulo e Minas Gerais;
Caracteriza-se pela concentração de todas as atividades em
poder dos avicultores.
14
16. Consumo de milho por segmento
CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO – 2010
Outros animais
2,1%
Perdas/Semente
0,9%
Consumo Humano Avicultura
1,4% 43,8%
Pecuária
4,6%
Consumo Industrial
9,2%
Exportação
13,0%
Suinocultura
25,1%
FONTE: ABIMILHO
16
ELABORAÇÃO: BRADESCO
17. CUSTOS DE PRODUÇÃOfrango de FRANGO DE CORTE EM SANTA
Custos de Produção de
DE corte em Santa Catarina - climatizado
CATARINA
Energia Elétrica
Água
Produtos Veterinários 0,4% 0,1%
0,6%
Manutenção Outros
0,8% 13,3%
Calefação
1,1%
Forração
1,6%
Transportes
3,7%
Mão-de-Obra
2,0%
Ração
Pintos 59,9%
16,4%
FONTE: CONAB
17 ELABORAÇÃO: BRADESCO
21. SUÍNOS E AVES
A região Sul do país tem perfil mais exportador no segmento
de carnes suínas e de frango;
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por
80% das exportações;
São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado para o
mercado interno.
21
22. ABATE DE AVES POR ESTADO – Aves
Abates de 2010
Outros
5,2%
Mato Grosso
3,9%
Goiás
Paraná
6,3%
27,7%
Minas Gerais
7,8%
São Paulo
14,3%
Santa Catarina
18,9%
Rio Grande do Sul
15,8%
FONTE: IBGE
22 ELABORAÇÃO: BRADESCO
23. PORTOS DE EMBARQUE de CarneCARNEportos FRANGO – 2010
Exportações DE de Frango por DE
Antonina - PR
0,2%
Outros
Imbituba - SC 1,8%
0,4%
São Francisco
do Sul - SC
Itajaí -SC
2,1%
36,3%
Santos - SP
10,9%
Rio Grande - RS
12,8%
Paranaguá - PR
35,4%
FONTE: SECEX
23
ELABORAÇÃO: BRADESCO
24. Part. %
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO POR ESTADO – 2009
Distrito Federal Bahia
1,7% 0,4%
Mato Grosso do
Sul
3,5% Santa Catarina
Mato Grosso 27,2%
3,6%
Minas Gerais
3,9%
Goiás
4,7%
São Paulo Paraná
7,5% 26,3%
Rio Grande do Sul
21,2%
FONTE: ABEF
24
ELABORAÇÃO: BRADESCO
27. O COMPLEXO CARNES BRASILEIRO É BASTANTE COMPETITIVO NO
MERCADO INTERNACIONAL, EM RAZÃO DE UMA COMBINAÇÃO DE
FATORES:
Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de
insumos para ração, clima favorável e condição sanitária
adequada. Custo do bovino no Brasil é baixo em razão do
sistema de criação extensivo – o boi é criado no pasto.
Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de
produção, eficiente sistema logístico, engenharia genética,
controle ambiental, disponibilidade de insumos para ração.
27
28. OFERTA – CARNE DE FRANGO
EUA, China e Brasil – 55% da produção total;
Brasil e EUA respondem por 70% das exportações mundiais;
O Brasil exporta 26% da sua produção e os EUA 18%;
Brasil é o maior exportar mundial de carne bovina e de frango.
DEMANDA – CARNE DE FRANGO
China, EUA, União Européia e Brasil são os maiores consumidores mundiais, com
58% do mercado;
Os maiores importadores são Japão, UE, Arábia Saudita e Rússia, que juntos
respondem por 1/3 das importações mundiais;
O Japão importa cerca de 38% do seu consumo interno e a Rússia 21%;
A China importa 3% do seu consumo interno.
29. Ranking Mundial de Produção de Carne de Frango
RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO - 2010
Argentina
2,1% Outros
Rússia 21,2%
3,0%
Índia EUA
3,5% 21,8%
México
3,7%
UE - 27
12,0%
China
16,5%
Brasil
16,2%
FONTE: USDA
29
ELABORAÇÃO: BRADESCO
30. Ranking Mundial de Consumo de Carne de Frango
RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE CARNE DE FRANGO - 2010
Outros
27,0%
Japão EUA
2,7% 17,9%
Índia
3,5%
Rússia
3,9%
China
México 16,6%
4,5% UE - 27
11,7%
Brasil
12,2%
FONTE: USDA
30
ELABORAÇÃO: BRADESCO
31. RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO -
2010
China Outros
Tailândia 4,3% 9,9%
4,9%
UE - 27
11,3%
Brasil
36,2%
EUA
33,4%
FONTE: USDA
31
ELABORAÇÃO: BRADESCO
32. Ranking Mundial de Importação de Carne de Frango
RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO -
2010
Outros Japão
50,7% 9,9%
UE - 27
8,5%
Arábia Saudita
8,5%
Rússia
7,7%
China México
4,1% 6,9%
Emirados Árabes
3,8%
FONTE: USDA
32
ELABORAÇÃO: BRADESCO
33. PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2010
Calçados e Couro
1,7%
Materiais
Elétricos e Fumo e Cigarros
Papel e Celulose Eletrônicos 1,4%
Máquinas e Instrumentos 3,4% 2,4%
4,1% Café Madeira e Manufaturas
2,8% 0,9%
Açúcar e Etanol Outros
6,3% 11,5%
Produtos Siderúrgicos e
Metalúrgicos
6,4%
Complexo Carnes
6,6%
Minérios Metalúrgicos
15,3%
Produtos Químicos
6,7%
Complexo Soja Petróleo e Derivados
8,5% 11,3%
Material de Transporte
10,8%
FONTE: SECEX
33 ELABORAÇÃO: BRADESCO
35. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES
BRASILEIRO – 2010
SUÍNOSCarne Suína
BOVINOS
Carne Bovina
Exportações
Exportações 19,4%
17,1%
Mercado
Interno
Mercado 80,6%
Interno Carne de Frango
82,9% AVES
Exportações
25,8%
Mercado
Interno
74,2%
FONTE: USDA
35
ELABORAÇÃO: BRADESCO
36. Exportações de carne de frango
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO POR TIPO – 2010
industrializada
4,7%
in natura
95,3%
FONTE: SECEX
36 ELABORAÇÃO: BRADESCO
37. 2009
REGIÕES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE
FRANGO – 2009
Outros
América 4,0%
7,0%
África
11,0%
Oriente Médio
38,0%
União Européia
14,0%
Ásia
26,0%
FONTE: ABEF
37 ELABORAÇÃO: BRADESCO
38. PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO
IN NATURA – 2010 Carne de Frango in Natura
Arábia Saudita
15,7%
Outros
30,3%
Japão
15,7%
África do Sul Egito
3,4% China Hong Kong
2,8% 8,6%
3,8%
Rússia
4,2% Coveite
Venezuela Emirados Árabes
4,7%
4,9% Unidos
6,0%
FONTE: SECEX
38
ELABORAÇÃO: BRADESCO
39. PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO
INDUSTRIALIZADA – 2010
Rússia
1,9% Outros
11,8%
Irlanda
2,1%
Chile
2,4% Países Baixos
Arábia Saudita 33,8%
2,8%
Coveite
2,9%
Reino Unido
13,7%
Alemanha
28,6%
FONTE: SECEX
39
ELABORAÇÃO: BRADESCO
41. Risco de contaminação pela gripe aviária, por meio de aves
migratórias;
Setor exportador – dependente do comportamento do
câmbio;
Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja.
41
44. O COMPLEXO CARNES VEM PASSANDO POR MUDANÇAS
ESTRUTURAIS:
Em 2004 o Brasil se consolidou como maior exportador mundial
de carne bovina e de frango;
Processo produtivo – redução do ciclo de abate;
Regionalização – deslocamento da produção para as regiões
Centro-Oeste e Norte do país;
Consolidação – movimento de fusões e aquisições;
Internacionalização – compra de frigoríficos no exterior por
empresas nacionais e maior destino da produção à exportação.
JBS, Marfrig e Bertin compraram plantas na Argentina e no
Uruguai. JBS comprou a Swift com plantas nos EUA e na
Austrália e se tornou o maior do mundo;
Abertura de capital – JBS (ex-Friboi), Marfrig, Minerva.
44
45. O BRASIL SE TORNOU O MAIOR EXPORTADOR MUNDIAL DE CARNE
BOVINA E DE FRANGO A PARTIR DE 2004. ENTRE OS FATORES ESTÃO:
surgimento da vaca louca na Europa em 2001 e nos EUA em
2003;
surgimento da gripe aviária na Europa em 2003 e na Ásia, no
Canadá e nos EUA em 2004;
conquista de novos mercados, notadamente nos países
emergentes;
Campanhas de marketing pelas empresas;
reduzida oferta de proteínas animais favoreceu a alta de
preços dos produtos exportados.
45
46. Produção e Consumo Mundial do Complexo Carnes
PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE CARNES BOVINA, SUÍNA E
AVÍCOLA 1997 – 2012
MILHÕES DE TON
255
Produção
245 243
240
Consumo 238 239 237
236
235 232 231
230 228
225 223 222
218 217
214 212
215
207 206
205 203 203
201 200
194 193
195 192 191
190 189
185 182 181
175 174
175
(*) Projeção
165
155
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11 (*) Projeção
46
ELABORAÇÃO: BRADESCO
47. PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME 1997
em mil toneladas
– 2012
MIL TONELADAS
15.000
CARNE BOVINA
CARNE AVÍCOLA 13.602
13.000 12.954
CARNE SUÍNA
11.033
11.000
11.023
9.350 9.303 9.030
9.000 9.210
7.645 8.592
7.000
7.240
6.050
5.980
5.000
4.461 4.498
3.015 3.227
2.830 3.295
3.000 2.560
2.230
1.835
1.540
1.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11 (*) Projeção
47
ELABORAÇÃO: BRADESCO
56. em mil toneladas
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE DE FRANGO 1997 – 2012
19.000
Produção MIL TON
18,0%
17.000 Part. % no mundo
16,0% 16,4%
15,7%
16,0%
15.000
14,8% 14,7% 14,8%
13.602
14,1% 12.954
13.000 12.312 14,0%
13,0%
(*) 11.033 11.023
11.000 10.305
11,3% 12,0%
9.350 9.355
9.000 8.408
9,9% 7.449 7.645 10,0%
7.000 6.567
9,6% 5.980
5.526
8,0%
5.000 4.461 4.498
3.000 6,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11 (*) Projeção
56
ELABORAÇÃO: BRADESCO
57. No início de 2006, novo surto de gripe aviária na Europa gerou
um medo exagerado de contaminação e a consequência foi a
redução de demanda em diversos países por carne de frango;
Os preços médios de exportação registraram forte redução
prejudicando a rentabilidade das empresas;
em 2005, as indústrias, acreditando no forte potencial de
crescimento das exportações, ampliaram o alojamento de
pintos de corte. Porém com a redução do volume de
exportações, sobrou produto no mercado doméstico, gerando
queda de preços internos.
57
58. Uma estratégia adotada pelos frigoríficos foi a busca de
novos mercados para as exportações, que voltaram a
crescer a partir do 2º semestre do ano;
os preços internos registraram melhora a partir do 2º
semestre do ano;
Em 2006, as exportações de carne de frango caíram 4,7%
em volume, mas cresceram 5% em receita, graças ao
aumento de 10% dos preços médios de exportação.
58
59. Em 2005 o maior problema foi no
segmento de bovinos e em 2006
o maior problema foi no
segmento de suínos e aves.
59
60. NA VERDADE, TODO O SEGMENTO DE CARNES SOFREU POR UM
CURTO PERÍODO DE TEMPO:
Carne bovina – os abates e as exportações caíram no
trimestre out/dez/05, porém já passaram a ter recuperação a
partir de 1º trimestre/06 – reorganização da produção e
conquista de novos mercados.
60
61. O segmento de carne suína foi o que mais sofreu, pois tinha
mais de 60% das exportações concentradas em um único
mercado de destino, ao passo que a carne bovina e a carne
de frango têm destino mais pulverizado;
em abril/06 a Rússia embargou as exportações de carne
suína de São Paulo, Santa Catarina e Paraná que são
grandes produtores - as exportações caíram no 1º
quadrimestre/06, provocando queda dos preços médios do
suíno vivo.
61
62. INÍCIO DE 2006 - SURGIMENTO DA GRIPE AVIÁRIA NA EUROPA:
demanda mundial por carne de frango foi reduzida;
os abates de frangos e as exportações caíram no 2º
trimestre/06;
abates e exportações voltaram a registrar recuperação a
partir do 2º semestre/06.
62
63. em milhões de aves abatidas Abate de Aves Fonte: IBGE
ABATES DE AVES 1997 – 2011
EM MILHÕES DE AVES ABATIDAS
5.700
5.088
4.895 4.988
4.774
4.700
4.372
3.940
3.852
3.700 3.533
3.202
3.109
2.862
2.637
2.700
2.454
2.158 2.202
1.700
700
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
63