1er baromètre e-assurés par cmonassurance
Une demande croissante de garanties d’entrée de gamme
Mieux connaître les profils, besoins, attentes et comportements des internautes : c’est l’objectif du baromètre e-assurés créé par cmonassurance, acteur incontournable du courtage d’assurance sur internet. cmonassurance est la filiale web d’Alptis, courtier grossiste spécialisé en assurance des personnes.
Actualisé chaque année, ce baromètre permettra de répondre aux questions suivantes : qui sont les consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance santé sur internet ? Comment évolue leur profil au fil du temps ? Vers quels types de couverture santé s’orientent-ils ?
Un marché tourné vers une optimisation du rapport qualité/prix
Si l’assurance santé de moyenne gamme a longtemps été privilégiée sur Internet, un changement de comportement est en oeuvre depuis 2010, au profit des produits à prix bas, offrant une protection sur l’essentiel des dépenses. Principale raison avancée : la hausse du coût de la santé, qui a augmenté deux fois plus vite que le revenu des Français en 2011-2012. Un tiers des Français déclarent être contraints de renoncer à se soigner, ajournant soins dentaires et optiques, les plus coûteux, voire des opérations…
De plus, l’augmentation annuelle du tarif des mutuelles (+ 5% par an en moyenne) fragilise toujours plus le budget des familles, qui revoient leur choix à la baisse au moment de la souscription. En 2011, selon le baromètre e-assurés cmonassurance, près d’1 internaute sur 2 (49%) s’est orienté vers une garantie d’entrée de gamme en première intention. Ils n’étaient que 25% en 2009. Ainsi, les demandes de produits de moyenne gamme ont été quasiment divisées par deux (passant de 75% en 2009 à 39% en 2011). Certains Français vont même jusqu’à se contenter du remboursement de la Sécurité sociale, se mettant eux-mêmes en difficultés lorsqu’un grave problème de santé survient.
1. L’OBSERVATOIRE DES
E-ASSURÉS
LE PROFIL DES PERSONNES
RECHERCHE
A LA
D’UNE
ASSURANCE SANTÉ
INTERNET
SUR
PUBLIÉ PAR
2. QUI
SOMMES-NOUS ? PRÉSENTATION DE
cmonassurance est un e-courtier, filiale d’Alptis Assurances. Les deux entités sont basées à Lyon.
cmonassurance a été créé en 2007 pour répondre à une demande croissante d’internautes à la
recherche d’une assurance santé précisément adaptée à leurs besoins et à leur budget.
cmonassurance se charge en conséquence de commercialiser on line une partie de la gamme des
produits Alptis.
La mission de cmonassurance est d’apporter aux prospects et clients un conseil à forte valeur
ajoutée dans le choix de leur assurance santé : analyse des besoins, réalisation de devis mutuelle
santé, conseil personnalisé, souscription à distance, suivi commercial du contrat.
Fondé en 1976, le Groupe Alptis est un réseau associatif qui construit avec l’ensemble de ses
adhérents des solutions d'assurances de personnes. D’après le site opinion-assurances.fr, Alptis
COURTIER
fait partie des 10 assureurs préférés des Français dans la catégorie « mutuelle santé »
07
EN LIGNE
20
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976
1
1
3. POURQUOI
UN BAROMÈTRE DES
E-ASSURÉS ?
PRÉFACE
Toutes les études publiées sur le secteur de l’e-assurance portent sur les tendances, les
acteurs, les motifs de recherche, le développement des solutions techniques, l’impact des
réseaux sociaux.
Pour cmonassurance, filiale d’Alptis, courtier grossiste spécialisé en assurance de
personnes, il nous est apparu important de compléter les informations disponibles en
étudiant les internautes eux-mêmes : leur profil détaillé, leurs besoins, la saisonnalité de
leur activité…
Avec cette étude, appelée à être actualisée chaque année pour devenir le baromètre de
référence des e-assurés, nous essayons de répondre aux questions suivantes : qui sont les
consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance santé sur internet ?
Comment évolue leur profil au fil du temps ? Quelle période priviligient-ils pour leur
recherche ?
2
4. MÉTHODOLOGIE
L’ÉTUDE
DE
OBJECTIF
Dresser un profil socio-démographique des
personnes effectuant des recherches de mutuelles
sur internet.
ÉCHANTILLON
4 156 960 personnes ayant sollicité le service de PÉRIODE D’OBSERVATION
tarification des produits Alptis de la gamme de Du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012.
complémentaires santé.
5. HOMME ET FEMME
En déclaratif, les hommes sont plus nombreux à Nous devons cependant prendre en compte, le fait
rechercher une assurance santé que les femmes : que certaines femmes demandent des devis au nom
56% vs. 44% en moyenne depuis 2009. de leur conjoint.
57 %
55 % 56 % 57 %
45 %
44 %
43 % 43 %
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Dans certains formulaires, la civilité correspondant
à Monsieur est cochée par défaut. Certains
personnes qui veulent obtenir un devis rapide-
ment ne prennent pas le temps de vérifier si la
civilité est la bonne.
Données INSEE
Homme : 48 %
Femme : 52%
6. TRANCHES D’ÂGE
20 – 30 ans 31 – 40 ans 41 – 50 ans 51 – 60 ans 81 – 90 ans + 90 ans
61 – 70 ans 71 – 80 ans
57 % 57 % 57 %
56 %
30 % 30 % 30 %
29 %
14 % 14 %
13 % 13 %
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
ÂGE MOYEN : 42 ANS
Près de la moitié des personnes recherchant une assurance santé sur Internet a moins de 40 ans (en moyenne depuis 2009).
Les 31-40 ans représentent le quart des internautes, suivis des 20-30 ans.
Les plus de 60 ans sont sous-représentés : 14% vs. 22% dans l'ensemble de la population.
Une étude menée par le cabinet de conseil indépendant Bearingpoint montre que, si l'on compare la France à d'autres pays, on Données INSEE
constate un décrochage dans l'utilisation d'internet après 65 ans. En effet, seulement 19% des Français âgés de 65 ans et plus < 40 ans : 51%
utilisent Internet régulièrement, comparé à 69% au Royaume-Uni et 65% aux Pays Bas. Autre élément hypothétique d'explications : 40- 60 ans : 27%
une fidélité plus grande à la marque dans cette catégorie de population, qui serait par conséquent moins encline à faire des > 60 ans : 22%
recherches pour changer de mutuelle.
7. LES
PROFESSIONS
- Industriel -
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DE
Les C
18 % professions intermé-
AD
diaires représentent plus de
5%
RES
la moitié des internautes en
quête d'une nouvelle complémen-
taire santé. A noter que la catégorie Alors
qu’ils représentent
"Sans profession" agrège les personnes près d’1 personne sur 10, les
sans profession (femme au foyer) et les étudiants ne sont présents qu’à
personnes au chômage. Les retraités hauteur de 2%. Le marché de la
Données INSEE (2009) représentent près d'1 internaute sur 5 mutuelle étudiante est en effet captif
(données 2009) , alors qu’ils repré- (la concurrence ne joue pas) alors
Commerçant, artisan, agriculteur : 4%
même que les étudiants ont du mal à
Ouvrier, employé, technicien : 42% sentent 1 personne sur 4 dans la s’assurer et ne se considèrent pas en
Cadre : 9% population. bonne santé (article « Les étudiants
Chef d’entreprise, industriel : 1% sont-ils en bonne santé – Le
Retraité : 27% Monde pour Lyon Plus daté
Etudiant : 9% du 18/11/2011).
Sans profession (y compris chômeur) : 8%
8. La population française par région
SITUATION
(données 2010) – Top 5 :
Ile de France : 17%
Rhône-Alpes : 10%
GÉOGRAPHIQUE Paca : 8%
Nord Pas-de-Calais : 6%
Pays de la Loire : 5%
24 %
ÎLE DE FRANCE
8%
NORD PAS DE CALAIS
4%
PAYS DE LOIRE
12 %
RHÔNE-ALPES
5%
AQUITAINE
10 %
PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR
5%
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le Top 5 des régions les plus contributives en termes de recherche d’une complémentaire santé sur internet est proche sans être
conforme aux régions les plus peuplées.
9. SITUATION FAMILIALE
27 %
23 %
22 %
15 %
10 %
3%
Données INSEE (2008) :
UNE MAJORITÉ DE PERSONNE S’ASSURENT SEULES Homme seul : 14%
On relève la prépondérance des personnes s’assurant seules : près de la moitié de l'échantillon (50% versus Femme seule : 20%
34% dans la population). Couple sans enfant : 27%
Explication : d'expérience, on sait que les personnes s’assurant seules regroupent les célibataires sans enfants Couple avec enfant(s) : 30%
et les personnes qui s'assurent à titre individuel alors que leur conjoint/enfant sont assurés sur un autre Femme seule avec enfant(s) : 8%
contrat. Homme seul avec enfant(s) : 1%
10. LE
RÉGIME
OBLIGATOIRE
SÉCURITÉ
SOCIALE 6%
TRAVAILLEURS
NON SALARIÉS
92% des personnes ayant recherché
une assurance santé sur Internet entre
2009 et juin 2011 sont inscrites au
régime général.
AMEXA
Ce régime est sur-représenté sur
internet puisque, en France, 4
92 %
personnes sur 5 (soit 80%) sont ratta-
chées au régime général de la Sécurité
Sociale.
2%
11. NIVEAU
D’ASSURANCE SOUHAITÉ
UN MARCHÉ ORIENTÉ VERS UNE
OPTIMISATION RAPPORT QUALITÉ / PRIX MOYENNE GAMME
L'assurance santé de moyenne gamme est privilégiée. Explication : la complémentaire santé
étant un produit relativement complexe, les assurés n'ont pas toujours une connaissance
09
aboutie et de l'offre et de leurs besoins réels et s'orientent par défaut vers les gammes stan-
20
dard.
Toutefois, depuis 2009, on observe un basculement des comportements (effet crise ?) : alors
que le bas de gamme intéressait moins d'1 internaute sur 5, c'est désormais 1 utilisateur sur 2
%
qui demande une première tarification pour un produit d'entrée de gamme.
75
L'orientation vers des garanties plus complètes, souvent plus chères, connaît elle aussi une
10
hausse en 2 ans, mais ne concerne qu'1 internaute sur 8.
20
Conséquence : une désaffection des gammes moyennes, dont la “part de marché“ a été divisée
par plus de deux en 3 ans.
%
11
12
63
20
20
1
%
%
1
20
2
BAS DE GAMME
50
50
1
20
%
10
HAUT DE GAMME
%
39
20
32
09
12
1
%
20
20
1
10
20
26
09
20
%
20
%
%
18
%
18
14
%
11
12. 0 - 50 €
MONTANT DE COTISATION
43 % 50 - 100 €
UN MARCHÉ TIRÉ VERS LE BAS
La tendance observée sur les formules retenues se confirme avec la répartition
33 %
2009 : 40% par montant de cotisation. En effet, les 3/4 de l'échantillon se concentrent dans
2010 : 42% la tranche 0-100€/mois.
2011 : 46%
2012 : 39% Près des 3/4 des tarifications effectuées le sont pour des cotisations men-
2009 : 32%
2010 : 34%
100 - 150 € suelles inférieures à 100€. La tranche 0-50€ concerne 2 internautes sur 5,
ce qui est cohérent avec le fait que la moitié des personnes cherchent
17 %
2011 : 32% à s'assurer seules et que ces utilisateurs sont jeunes.
2012 : 36%
Effet crise oblige, la part des cotisations de moins de 50 € a
2009 : 19% augmenté de 6 points entre 2009 et 2011, malgré l'inflation
2010 : 17% annuelle des tarifs.
2011 : 15% Cela montre que les assurés arbitrent fortement sur
leurs garanties.
2012 : 16%
150 - 200 €
5%
2009 : 7%
200 € et +
2010 : 5%
2011 : 5%
2012 : 6%
2%
2009 : 2%
2010 : 3%
2011 : 2%
2012 : 3%
13. ÉVOLUTION
TRIMESTRIELLE DE L’ACTIVITÉ
JANVIER
MARS
OCTOBRE
NOVEMBRE 24 %
33 %
AVRIL
JUIN
JUILLET
SEPTEMBRE
18 %
25 %
UNE FORTE SAISONNALITÉ
La saisonnalité de l'activité est marquée puisque le seul quatrième trimestre (25% du temps)
représente 33% de l'activité, près de deux fois plus que le 2e trimestre. Les trimestres 1 et 3 sont
conformes en volumes de recherche de complémentaires santé à leur durée : 50% des recherches
pour 50% du temps.
14. ÉVOLUTION
MENSUELLE DE L’ACTIVITÉ
UNE FIN D'ANNÉE HAUTE EN RECHERCHES
Les mois d'intense activité se concentrent sur le dernier quadrimestre. A eux seuls, les quatre derniers mois de l'année
(1/3 du temps) représentent près de 45% des demandes de tarification pour une complémentaire santé. Des chiffres
cohérents avec la date anniversaire (31/12) de la plupart des contrats du marché.
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5%
15. ÉVOLUTION
EN JOURS DE L’ACTIVITÉ
ASSURANCE ET INTERNET :
DES HORAIRES DE BUREAU
Les recherches se concentrent essentielle-
MARDI ment au cours des trois premiers jours de
la semaine, qui représentent plus de 52%
LUNDI
17,5 %
des demandes alors qu'ils comptent pour
17,3 %
43% du temps hebdomadaire. Alors que
les recherches se font sur internet, le
week-end est délaissé. Hypothèses :
- les internautes préfèrent chercher une
complémentaire santé pendant les jours
et heures d'ouverture des agences dans
une logique de click & mortar.
MERCREDI
DIMANCHE - l’assurance étant encore considérée
11 % 17,3 % comme un achat contraint, les recherches
ne se font pas pendant le week-end.
SAMEDI
8,5 % JEUDI
VENDREDI 15,4 %
13 %
16. LE PROFIL
TYPE
30-40 ANS
CÉLIBATAIRE
SANS ENFANT
ILE DE FRANCE
(PARIS)
SÉCURITÉ
SOCIALE
DÉCEMBRE
MARDI
27
EMPLOYÉ
OFFRE SANTÉ
0-50 €
MILIEU DE GAMME