1
Hermosillo, Son., noviembre 29, 2010Hermosillo, Son., noviembre 29, 2010
La Realidad deLa Realidad de
la Banca en México...
2
Índice
ConclusionesConclusiones
PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos
...
3
La banca mexicana se ha mantenido sólida y no
requirió de apoyo público
La banca es solvente, cuenta con elevado nivel d...
44
Costo de la crisis
Fuente: Reserva Federal, Stress-Tests, Abril 2009
Índice de Capitalización en EEUU después de
Rescat...
Impacto de Basilea III: A diferencia de otros
sistemas financieros, México no tiene
afectación alguna como consecuencia de...
6
Fuente: ABM con información de BANXICO
Índice de Morosidad
Cartera vencida/Cartera total, %
Si bien la morosidad se ha e...
7
Índice
ConclusionesConclusiones
PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos
...
88
Fuente: BANXICO y ABM.
Nota: *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom...
99
Fuente: BANXICO y ABM.
Nota: *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom...
1010Fuente: BANXICO y ABM.
Financiamiento Directo al Sector Privado:Financiamiento Directo al Sector Privado:
Cartera Tota...
AAA
500 (0.01%)
481 mil
empresas
acreditadas
Pequeñas 138,500
Micro
4,820,000
830 mil
empresas
registradas
formalmente
ant...
12
BancarizaciónBancarización La banca prestaLa banca presta
En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó ...
1313Fuente: BANXICO y ABM.
Financiamiento Directo al Sector Privado:Financiamiento Directo al Sector Privado:
Cartera Tota...
14
BancarizaciónBancarización22
En los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamenteEn los últimos años,...
1515
Colocación de Crédito al ConsumoColocación de Crédito al Consumo
(incluye tarjeta de crédito)(incluye tarjeta de créd...
16
BancarizaciónBancarización22 La banca formaliza la economíaLa banca formaliza la economía
Número estimado de Clientes e...
17
Índice
ConclusionesConclusiones
PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos...
18
InfraestructuraInfraestructura33 La banca invierteLa banca invierte
149
568
2001 Sep-10
Banca Comercial: Capital Contab...
19
Fuente: BANXICO y ABM
InfraestructuraInfraestructura33 La banca invierteLa banca invierte
Hoy hay casi un 75% más de ca...
20
Fuente: Banco de México
InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte
La banca ha multiplicado casi...
21
InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte
La banca aumentó en aproximadamente un 47% el número ...
22
Cobertura a nivel municipal de la Banca en la
República*
2010
65%-80%
80%-100%
50%-65%
65%-80%
80%-100%
<50%
1996
*% de...
InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte33
• Al 22 de noviembre de 2010, 12 instituciones
bancari...
24
Índice
ConclusionesConclusiones
PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos...
Total Monto de Inversión:
$215,616 millones de pesos
Total Monto de Inversión:
$215,616 millones de pesos
Monto de Financi...
26
2.2
6.8
Total Trabajadores IMSS Sector Bancario
Crecimiento del Empleo Formal
Promedio Anual de Dic-02 a Dic-08, %
Fuen...
27
Índice
ConclusionesConclusiones
PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos...
28
CompetenciaCompetencia55 En la banca hay competencia
creciente
En la banca hay competencia
creciente
Ha aumentado el nú...
CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia
creciente
En la banca hay competencia
creciente
En el caso en particula...
30
La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado
como una referencia de nivel adecuado d...
31
-6.0%
-5.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
Dic.04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Sep-10...
32
Índice
ConclusionesConclusiones
PreciosPrecios66 La banca cobra precios
competitivos
La banca cobra precios
competitivo...
Fuente: Cálculos ABM con información del Intercambio.Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones.
** La su...
34
PreciosPrecios
En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo,
la creciente competencia ha llev...
35
Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones
de tasa que las que ofrecen opciones no bancaria...
36
CAT DE TARJETA DE CRÉDITO POR BANCO*CAT DE TARJETA DE CRÉDITO POR BANCO*
PreciosPrecios
Es fundamental el cambio en la ...
Fuente: Banco de México (2001-2005) y ABM (2006 – 2009).
Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre créditos vigente...
38
PreciosPrecios66
Diferenciales entre las tasas de
Interés de Tarjetas de Crédito vs. las
Tasas de Interés Interbancaria...
Evolución del costo total promedio por cuenta *
$347
$384
$458$471
$547
$249
$276
$350
$370
$389
$0
$100
$200
$300
$400
$5...
Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*
$296
$327
$678
$700
$729
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
2004 ...
41
Índice
ConclusionesConclusiones
PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos...
42
Hermosillo, Son., noviembre 29, 2010Hermosillo, Son., noviembre 29, 2010
La Realidad deLa Realidad de
la Banca en Méxic...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

29-11-10 La Realidad de la Banca en México

594 visualizaciones

Publicado el

Presentación abordada durante el Foro Regional "HACIA UN NUEVO PROYECTO NACIONAL DE DESARROLLO" por el Lic. Luis Robles, Presidente Ejecutivo de la ABM con el tema Reforma Monetaria y Financiera

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
594
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
4
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

29-11-10 La Realidad de la Banca en México

  1. 1. 1 Hermosillo, Son., noviembre 29, 2010Hermosillo, Son., noviembre 29, 2010 La Realidad deLa Realidad de la Banca en Méxicola Banca en México Asociación deAsociación de Bancos deBancos de MéxicoMéxico
  2. 2. 2 Índice ConclusionesConclusiones PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia crecienteEn la banca hay competencia creciente55 BancarizaciónBancarización22 La banca presta y ofrece serviciosLa banca presta y ofrece servicios DesarrolloDesarrollo44 La banca contribuye cada día más al desarrollo del país La banca contribuye cada día más al desarrollo del país InfraestructuraInfraestructura33 La banca invierteLa banca invierte 77 11 SolidezSolidez En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria
  3. 3. 3 La banca mexicana se ha mantenido sólida y no requirió de apoyo público La banca es solvente, cuenta con elevado nivel de capitalización, por encima de referencias internacionales ¿Por qué?  Regulación Adecuada  Supervisión Bancaria  Mejora Marco Legal (Ej. Garantías)  Prudente Gestión de Riesgos  Además, el 99.8% de las Cuentas de Captación están Garantizadas - IPAB 11 SolidezSolidez En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria Fuente: BANXICO Índice de Capitalización de la Banca Mexicana Capital Neto / Operaciones sujetas a riesgo, % Mínimo BIS 8% 14.3%15.4% 16.2% 17.3% 17.1% 2002 2005 2008 2009 Sep-10 Mínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas”
  4. 4. 44 Costo de la crisis Fuente: Reserva Federal, Stress-Tests, Abril 2009 Índice de Capitalización en EEUU después de Rescates* (2009) Capital Tier 1 / activos ponderados por riesgo, % * Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas: 1.3% de PIB para el sistema bancario de EEUU Mínimo BIS 8% Si bien parte de este dinero se “recuperará”, el costo neto para las arcas públicas será significativo Si bien parte de este dinero se “recuperará”, el costo neto para las arcas públicas será significativo Ha sido necesario un fuerte aumento del capital (público y privado) para acomodar las fuertes pérdidas Importe de las ayudas al sector bancario Millones de euros Porcentaje del PIB Reino Unido 1,161,155 64.0 EE.UU. 2,753,031 28.4 Fuente: FMI, Comisión Europea, ministerios de finanzas, Bloomberg y elaboración propia. 11 SolidezSolidez En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria
  5. 5. Impacto de Basilea III: A diferencia de otros sistemas financieros, México no tiene afectación alguna como consecuencia de las recientes normas adoptadas por el Banco Internacional de Pagos. 11 SolidezSolidez En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria Fuente: CNBV 5
  6. 6. 6 Fuente: ABM con información de BANXICO Índice de Morosidad Cartera vencida/Cartera total, % Si bien la morosidad se ha elevado ligeramente en el entorno recesivo, el índice de cobertura es igualmente elevado 100 Índice de Cobertura Estimaciones preventivas / Cartera Vencida, % 11 SolidezSolidez En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria Se mantiene la solidez de la banca 28.1 2.1 2.7 3.3 3.3 2.8 97 '06 '07 '08 '09 Sep-10 0 5 10 15 20 25 30 196.4 173.8 241.3 138.1 02 05 09 Sep-10 Fuente: CNBV
  7. 7. 7 Índice ConclusionesConclusiones PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia crecienteEn la banca hay competencia creciente55 BancarizaciónBancarización22 La banca presta y ofrece serviciosLa banca presta y ofrece servicios DesarrolloDesarrollo44 La banca contribuye cada día más al desarrollo del país La banca contribuye cada día más al desarrollo del país InfraestructuraInfraestructura33 La banca invierteLa banca invierte 77 11 SolidezSolidez En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria
  8. 8. 88 Fuente: BANXICO y ABM. Nota: *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas Financiamiento Directo al Sector Privado:Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera TotalCartera Total Variación Ago.’09 – Sep.’10Variación Ago.’09 – Sep.’10 +8.0%+8.0% 1,758 1,774 1,746 1,730 1,743 1,828 1,792 1,743 1,740 1,769 1,741 1,740 1,759 1,739 1,7101,715 1,694 1,721 1,720 1,700 1,770 1,755 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850 1,900 Sep-08 Dic-08 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Milesdemillonesdepesos Cartera Total Tendencia
  9. 9. 99 Fuente: BANXICO y ABM. Nota: *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas Financiamiento Directo al Sector Privado:Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente TotalCartera Vigente Total excluyendo Cartera de Consumoexcluyendo Cartera de Consumo 1,192 1,2301,230 1,217 1,2451,249 1,288 1,310 1,250 1,272 1,250 1,225 1,245 1,226 1,219 1,223 1,202 1,217 1,212 1,139 1,274 1,268 7%5%5% 7% 4% 19% 18% 17% 15% 13%12% 10% 2% 2% 3% 7% 1% 7% 21% 2%2% 4% 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 Sep-08 Dic-08 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Cartera Vigente excluyendo Cartera de Vigente de Consumo Variación Nominal Anual Tendencia +9.0%+9.0% Variación Ago’09 – Sep.’10Variación Ago’09 – Sep.’10
  10. 10. 1010Fuente: BANXICO y ABM. Financiamiento Directo al Sector Privado:Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Total EmpresasCartera Total Empresas Variación Ago.’09 – Sep.’10Variación Ago.’09 – Sep.’10 +10.0%+10.0% 904 942 920 914 933 987958 930 931 941 929 919 944 928916922897912908 825 946940 0 200 400 600 800 1,000 1,200 Sep-08 Dic-08 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Milesdemillonesdepesos Cartera Total Empresas Tendencia
  11. 11. AAA 500 (0.01%) 481 mil empresas acreditadas Pequeñas 138,500 Micro 4,820,000 830 mil empresas registradas formalmente ante el IMSS Estructura Empresarial en México Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Datos a 2007 (0.15%) (0.63%) (2.8%) (96.4%) 11 En México existen alrededor de 5 millones de unidades económicas
  12. 12. 12 BancarizaciónBancarización La banca prestaLa banca presta En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al PIB En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al PIB Fuente: ABM con intercambio de información de los bancos, puede ser representativa en un 90% Banca Comercial :Crédito a las Empresas Proporción del PIB, % Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e INEGI. Para el cálculo de Julio 2010 se utilizó el PIB de junio 2010. 22 4.6% 7.4% 2005 Sep-10 No. Contratos de Crédito Empresarial Miles de Créditos 121 481 2005 Sep-10
  13. 13. 1313Fuente: BANXICO y ABM. Financiamiento Directo al Sector Privado:Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Total ViviendaCartera Total Vivienda Variación Ago.’09 – Sep.’10Variación Ago.’09 – Sep.’10 +17.0%+17.0% 296 303 307 312 350 366364 348 352 362 354 309 343 338320317313317315 289 359357 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Sep-08 Dic-08 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Milesdemillonesdepesos Cartera Total Vivienda Tendencia
  14. 14. 14 BancarizaciónBancarización22 En los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamenteEn los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamente La banca prestaLa banca presta Crédito a la Vivienda Total, Bancario y no Bancario* Saldos en mmp de junio de 2010 * No Bancario incluye: Infonavit y Sofoles hipotecarias Fuente: BANXICO 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2005 4T09 2T10 Total No Bancario Bancario 344 346 418 484 558 545 456 38 38 46 66 76 96 114 382 384 464 549 634 641 570 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nueva Usada Ventas de vivienda (Miles) Fuente: BBVA Bancomer con datos de Softec y cifras de colocación hipotecaria
  15. 15. 1515 Colocación de Crédito al ConsumoColocación de Crédito al Consumo (incluye tarjeta de crédito)(incluye tarjeta de crédito) Miles de Millones de PesosMiles de Millones de Pesos Fuente: BANXICO Nota: Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas. Incluso el Crédito al Consumo más TDC, muestra una tendencia de recuperación 22 BancarizaciónBancarización Un comportamiento distintoUn comportamiento distinto -10 -9 -5 -2 -6 -3 -1 -2 0 6 2 5 3 0.5 -2 -4-4 -16 -7-8 -3 -4 -2 -12 1 -20 -15 -10 -5 0 5 10 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Milesdemillonesdepesos Tendencia
  16. 16. 16 BancarizaciónBancarización22 La banca formaliza la economíaLa banca formaliza la economía Número estimado de Clientes en el sistema Bancario, a partir del número de cuentas de Cheques y Ahorro publicados por la CNVB y el numero de expedientes únicos de Clientes de Tarjeta de Crédito registrados en el Buró de Crédito Número Estimado de Clientes de la Banca (millones) Desde 2003, el número de clientes ha crecido en más de 16 millonesDesde 2003, el número de clientes ha crecido en más de 16 millones Fuente: CNBV 25.1 41.7 2003 Abr-10
  17. 17. 17 Índice ConclusionesConclusiones PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia crecienteEn la banca hay competencia creciente55 BancarizaciónBancarización22 La banca presta y ofrece serviciosLa banca presta y ofrece servicios DesarrolloDesarrollo44 La banca contribuye cada día más al desarrollo del país La banca contribuye cada día más al desarrollo del país InfraestructuraInfraestructura33 La banca invierteLa banca invierte 77 11 SolidezSolidez En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria
  18. 18. 18 InfraestructuraInfraestructura33 La banca invierteLa banca invierte 149 568 2001 Sep-10 Banca Comercial: Capital Contable Miles de millones de pesos El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado 10% de las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión importante para lograr una elevada solvencia, con niveles de capitalización por encima de lo exigido. El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado 10% de las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión importante para lograr una elevada solvencia, con niveles de capitalización por encima de lo exigido. Fuente: CNBV
  19. 19. 19 Fuente: BANXICO y ABM InfraestructuraInfraestructura33 La banca invierteLa banca invierte Hoy hay casi un 75% más de cajeros automáticos y 187% más de TPVs que hace 6 años (2004 vs 2010) Hoy hay casi un 75% más de cajeros automáticos y 187% más de TPVs que hace 6 años (2004 vs 2010) Número de Cajeros Automáticos, Miles Número de Terminales Punto de Venta, Miles 16 20 34 35 0 5 10 15 20 25 30 35 40 00 04 09 2T10 98 160 447 460 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 00 04 09 2T10
  20. 20. 20 Fuente: Banco de México InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en los últimos 5 años, lo cual mejora los medios de pago La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en los últimos 5 años, lo cual mejora los medios de pago Tarjetas de Crédito, Millones Tarjetas de Débito, Millones 8 12 22 22 0 5 10 15 20 25 02 04 09 2T10 32 32 59 68 0 10 20 30 40 50 60 70 02 04 09 2T10 33
  21. 21. 21 InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte La banca aumentó en aproximadamente un 47% el número de sucursales en los últimos 6 años La banca aumentó en aproximadamente un 47% el número de sucursales en los últimos 6 años A partir de 2007 la información incluye módulos 33 7,797 11,47011,150 7,039 2000 2004 2009 Oct-10 ∆ 4,431 Número de Sucursales Fuente: CNBV y ABM a partir de diciembre 2007.
  22. 22. 22 Cobertura a nivel municipal de la Banca en la República* 2010 65%-80% 80%-100% 50%-65% 65%-80% 80%-100% <50% 1996 *% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte33
  23. 23. InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte33 • Al 22 de noviembre de 2010, 12 instituciones bancarias cuentan con autorización para operar con corresponsales. • En total, 660 corresponsales han sido autorizados para operar con dichos bancos, totalizando 16,179 puntos de acceso a servicios financieros básicos. • En 2 años se estima alcanzar 24 mil puntos de venta.
  24. 24. 24 Índice ConclusionesConclusiones PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia crecienteEn la banca hay competencia creciente55 BancarizaciónBancarización22 La banca presta y ofrece serviciosLa banca presta y ofrece servicios DesarrolloDesarrollo44 La banca contribuye cada día más al desarrollo del país La banca contribuye cada día más al desarrollo del país InfraestructuraInfraestructura33 La banca invierteLa banca invierte 77 11 SolidezSolidez En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria
  25. 25. Total Monto de Inversión: $215,616 millones de pesos Total Monto de Inversión: $215,616 millones de pesos Monto de Financiamiento aportado por los bancos: $161,534 millones de pesos Monto de Financiamiento aportado por los bancos: $161,534 millones de pesos 70%70% de financiamiento con recursos de la banca 70%70% de financiamiento con recursos de la banca DesarrolloDesarrollo La banca contribuye al desarrolloLa banca contribuye al desarrollo La banca aportará los mayores recursos en infraestructuraLa banca aportará los mayores recursos en infraestructura 25 44
  26. 26. 26 2.2 6.8 Total Trabajadores IMSS Sector Bancario Crecimiento del Empleo Formal Promedio Anual de Dic-02 a Dic-08, % Fuente: STPS y CNBV El empleo en el sector bancario ha sido mucho más dinámico que el del resto de la economía formal El empleo en el sector bancario ha sido mucho más dinámico que el del resto de la economía formal DesarrolloDesarrollo La banca contribuye al desarrolloLa banca contribuye al desarrollo • La creación de empleo por parte de la banca ha sido altamente dinámica: 1. De 2002 a 2008 se crearon casi 55,000 nuevos puestos de trabajo 2. La tasa de crecimiento del empleo en la banca durante este lapso fue de 53.1%, comparado con el 15.9% en el número total de trabajadores afiliados al IMSS. • La creación de empleo por parte de la banca ha sido altamente dinámica: 1. De 2002 a 2008 se crearon casi 55,000 nuevos puestos de trabajo 2. La tasa de crecimiento del empleo en la banca durante este lapso fue de 53.1%, comparado con el 15.9% en el número total de trabajadores afiliados al IMSS. 44
  27. 27. 27 Índice ConclusionesConclusiones PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia creciente En la banca hay competencia creciente 55 BancarizaciónBancarización22 La banca presta y ofrece serviciosLa banca presta y ofrece servicios DesarrolloDesarrollo44 La banca contribuye cada día más al desarrollo del país La banca contribuye cada día más al desarrollo del país InfraestructuraInfraestructura33 La banca invierteLa banca invierte 77 11 SolidezSolidez En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria
  28. 28. 28 CompetenciaCompetencia55 En la banca hay competencia creciente En la banca hay competencia creciente Ha aumentado el número de instituciones en el Sistema FinancieroHa aumentado el número de instituciones en el Sistema Financiero Sistema Bancario A partir de 2006 18 nuevas autorizaciones Entidades Número Grupos Financieros 24 Bancos (sin oficinas de representación) 41 Banca de Desarrollo 6 Oficinas de Representación 61 Casas de Bolsa 35 Aseguradoras 71 AFORES 15 Operadoras de Fondos de Inversión 34 Arrendadoras 4 Empresas de Factoraje 1 Afianzadoras 14 Almacenadoras 20 SOFOLES 20 SOFOMES 2,673 TOTAL 3,019
  29. 29. CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia creciente En la banca hay competencia creciente En el caso en particular de la banca, el aumento de licencias para los bancos ha sido importante y ha aparecido la figura de “Banco de nicho” En el caso en particular de la banca, el aumento de licencias para los bancos ha sido importante y ha aparecido la figura de “Banco de nicho” 23 30 39 42 41 41 1996 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: CNBV y ABM Número de Bancos (Banca Múltiple) 29 55
  30. 30. 30 La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana (Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más importantes) CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia creciente En la banca hay competencia creciente 557,651 7,235 7,180 4,856 3,574 3,424 2,650 2,463 1,923 1,919 1,760 1,612 1,523 1,506 1,445 1,430 1,287 679 TelefoniaFija Cemento TvAbierta TelefoníaMóvil Tiendas Comerciales Minería Tvporcable Electrónica Tiendas Departamentales Bebiday servicios EquipoEléctrico Alimentos Siderurgiay metalurgia Químicay petroquímica Armadora Banca Automotrizy autopartes Segurosy Fianzas Fuente: Cálculos ABM con información de la revista Expansión: las 500 empresas más importantes de México (2009). El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV. Cifras de 2009
  31. 31. 31 -6.0% -5.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% Dic.04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Sep-10 Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4 Banco 5 Banco 6 Otros Bancos Fuente: CNBV, Información histórica mensual Septiembre 2010. Cambio Anual de Participación de Mercado Tarjetas de crédito (puntos porcentuales de participación) Un ejemplo de Competencia:Un ejemplo de Competencia: El caso de Tarjetas de CréditoEl caso de Tarjetas de Crédito
  32. 32. 32 Índice ConclusionesConclusiones PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivos La banca cobra precios competitivos CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia crecienteEn la banca hay competencia creciente55 BancarizaciónBancarización22 La banca presta y ofrece serviciosLa banca presta y ofrece servicios DesarrolloDesarrollo44 La banca contribuye cada día más al desarrollo del país La banca contribuye cada día más al desarrollo del país InfraestructuraInfraestructura33 La banca invierteLa banca invierte 77 11 SolidezSolidez En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria
  33. 33. Fuente: Cálculos ABM con información del Intercambio.Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones. ** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 4.1%. *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo, Sofom IXE Tarjetas y Sofom de Inbursa. 20.0% 10.4% 11.5% 54.0% Empresas Consumo/Tarjeta de Crédito Consumo/Otros* Vivienda 11.2% 8.6% 27.8% 27.5% Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.5% Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.5% Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito Septiembre 2010 33 La banca mantiene tasas de financiamiento competitivas y estables
  34. 34. 34 PreciosPrecios En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente Crédito Hipotecario Tasa de Interés Promedio, % Crédito para Adquirir Automóvil Tasa de Interés Promedio, % La banca cobra a precios competitivos La banca cobra a precios competitivos 66 14.15 12.80 12.79 12.31 Dic-04 Dic-08 Dic-09 Sep-10 26.80 14.50 14.45 13.40 0 5 10 15 20 25 30 Sep-00 Dic-06 Dic-09 Sep-10 Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante. Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos).
  35. 35. 35 Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias PreciosPrecios Costo Anual Total de distintas opciones financieras delCosto Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresosmercado mexicano para segmentos de bajos ingresos La banca cobra a precios competitivos La banca cobra a precios competitivos 66 27.8% 257.2% 116.1% 42.1%TASA PROMEDIO EFECTIVA* CAT PROMEDIO EFECTIVO* Banca* Casas Comerciales Casas de Empeño** Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO * Información estimada para el mes de marzo con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO. ** Fuente Profeco
  36. 36. 36 CAT DE TARJETA DE CRÉDITO POR BANCO*CAT DE TARJETA DE CRÉDITO POR BANCO* PreciosPrecios Es fundamental el cambio en la fórmula del CAT para apreciar el esfuerzo de la reducción de tasas Es fundamental el cambio en la fórmula del CAT para apreciar el esfuerzo de la reducción de tasas Nuevo CATNuevo CAT66 CATCAT ANTERIORANTERIOR (Nov. 2008)(Nov. 2008) CAT NUEVOCAT NUEVO (Jun.2010)(Jun.2010) BANCO 1 (1) 65.5% 17.4% BANCO 2 80.8% 32.2% BANCO 3 (2) 59.8% 36.7% BANCO 4 (3) 60.4% 38.8% BANCO 5 ND 40.4% BANCO 6 50.7% 43.2% BANCO 7 ND 47.0% BANCO 8 (4) 66.4% 51.0% BANCO 9 71.1% 53.1% BANCO 10 74.0% 54.3% BANCO 11 ND 56.6% BANCO 12 ND 59.6% BANCO 13 ND 77.1% BANCO 14 ND 88.3% Fuente: CONDUSEF Y BANXICO NOTASNOTAS:: 1) También cuenta con TDC Clásica con CAT de 44.2%; 2) También cuenta con TDC Clásica con CAT de 55.2%; 3) También cuenta con TDC Clásica con CAT de 45.5%; 4) También cuenta con TDC Clásica con CAT de 47.6%
  37. 37. Fuente: Banco de México (2001-2005) y ABM (2006 – 2009). Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre créditos vigentes y no incluye comisiones. Tendencia Tasas de Interés de Tarjetas de CréditoTasas de Interés de Tarjetas de Crédito PreciosPrecios La banca cobra a precios competitivos La banca cobra a precios competitivos 66 Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito se han venido ajustando a la baja Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito se han venido ajustando a la baja 37 36.9% 35.6% 34.3% 34.1% 34.5% 28.3% 28.1% 32.2% 31.5% 27.8% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Sep-01 Sep-02 Sep-03 Sep-04 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-09 Sep-10
  38. 38. 38 PreciosPrecios66 Diferenciales entre las tasas de Interés de Tarjetas de Crédito vs. las Tasas de Interés Interbancarias, pp La banca cobra a precios competitivos La banca cobra a precios competitivos … y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes en otros mercados emergentes y de LATAM … y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes en otros mercados emergentes y de LATAM Para México tasa cobrada ponderada. Dato proporcionado por ABM. Las barras corresponden al promedio del diferencial entre las tasas de las tarjetas de crédito y las tasas de interés interbancarias, y la línea corresponde al mínimo y máximo del diferencial, de acuerdo con información de tasas elaborado por CONDUSEF. En Colombia, China y Venezuela las tasas son reguladas por el Gobierno. Rangos ajustados para todos los países excepto: EEUU, GB, Italia, Rusia y México. Fuente: Elaborado por VISA con datos de Websites Instituciones Financieras, artículos y entidades gubernamentales. Desarrollados 15 Emergentes 30 América Latina 34 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Brasil Turquía Chile Venezuela India México Colombia Perú Rusia China Polonia Italia GranBretaña Canadá EstadosUnidos Japón Australia Diferencial Promediovs.TasadeReferencia Promedio Máximo Mínimo
  39. 39. Evolución del costo total promedio por cuenta * $347 $384 $458$471 $547 $249 $276 $350 $370 $389 $0 $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800 2004 2005 2006 2007 2008 PesosConstantesde2004 *Cálculo en base al costo total anual promedio ponderado de los bancos participantes. Análisis Deloitte con información primaria cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. El costo total considera destintas comisiones y se realiza con base al número de cuentas y total de transacciones de distintos conceptos realizados en cada uno de los bancos de la muestra. • La reducción en el costo total anual por cuenta ha sido producto de la reducción en el cobro de 88% de las comisiones cobradas. •Desde 2004 el costo máximo se ha reducido un 36.5% en términos reales. •En 2008 el costo máximo por cuenta fue de $347 pesos al año. Max: Min: $70 Min: $70 Min: $68 Min: $68 Min: $100 Min: $100Min: $62 Min: $62 Min: $66 Min: $66 Max: Max: Max: Max: Evolución de las comisiones cobradas en cuentas de depósito 39
  40. 40. Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC* $296 $327 $678 $700 $729 $0 $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800 2004 2005 2006 2007 2008 PesosConstantesde2004 Evolución de las comisiones cobradas en TDC *Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones. Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. Fuente: Cálculos ABM con datos de Deloitte. 40
  41. 41. 41 Índice ConclusionesConclusiones PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia crecienteEn la banca hay competencia creciente55 BancarizaciónBancarización22 La banca presta y ofrece serviciosLa banca presta y ofrece servicios DesarrolloDesarrollo44 La banca contribuye cada día más al desarrollo del país La banca contribuye cada día más al desarrollo del país InfraestructuraInfraestructura33 La banca invierteLa banca invierte 77 11 SolidezSolidez En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria
  42. 42. 42 Hermosillo, Son., noviembre 29, 2010Hermosillo, Son., noviembre 29, 2010 La Realidad deLa Realidad de la Banca en Méxicola Banca en México Asociación deAsociación de Bancos deBancos de MéxicoMéxico

×