Cet ouvrage réalisé par l'Observatoire Economique du Conseil National du Cuir indique, pour tous les secteurs de la filière cuir, les principaux pays importateurs et exportateurs, leurs fournisseurs et clients, la répartition des échanges par continent, ainsi que l’évolution des parts de marché des principaux exportateurs.
Parution décembre
3. 2014
2014
Les échanges
mondiaux de la
Filière Cuir
Les données des échanges mondiaux sont disponibles avec presqu’un an de décalage.
Ce document publié en décembre 2014 porte sur des échanges réalisés en 2013.
Toutes les statistiques sont établies à partir des valeurs des échanges.
Cuirs et peaux bruts 4
Tannerie-Mégisserie 8
Chaussures 12
Maroquinerie 16
Vêtements-Accessoires 20
Filière Cuir 24
3
4. Cuirs et peaux bruts
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
Chine
Italie
Corée du Sud
Turquie
Autriche
Allemagne
Thaïlande
Autres pays
40.6 %
17.3 %
5.5 %
4.3 %
2.9 %
2.8 %
2.7 %
23.9 %
Autres pays
Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne Allemagne
France
Australie
Etats-Unis
39.7 %
3.8 %
3.9 %
4.0 % 4.7 %
6.1 %
10.7 %
27.1 %
4
5. 5
Cuirsetpeauxbruts
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
France
Pays-Bas
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
Autres
Les fournisseurs de l’Italie
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Espagne
Italie
Grèce
France
Australie
Autres
Les fournisseurs de la Turquie
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Italie
Pays-Bas
Slovaquie
Autriche
Danemark
Autres
Les clients de l’Allemagne
0 % 40 % 80 % 100 %60 %20 %
Etats-Unis
Nouv. Zélande
Canada
Japon
Australie
Autres
Les fournisseurs de la Corée du Sud
0 % 20 % 40 % 80 %60 %
Chine
Corée du Sud
Mexique
Thaïlande
Italie
Autres
Les clients des Etats-Unis
0 % 20 % 40 % 80 %60 %
Les clients de la France
Italie
Chine
Espagne
Turquie
Allemagne
Autres
Les fournisseurs de la Chine
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Etats-Unis
Australie
Canada
Royaume-Uni
Nouv. Zélande
Autres
0 % 40 % 80 % 100 %60 %20 %
Chine
Thaïlande
France
Italie
Turquie
Autres
Les clients de l’Australie
6. 2014
2014
Répartition des échanges de cuirs et peaux bruts
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
34 %
8 %
2 % 4 %
30 %
16 %
2 %1 %
3 %
La France est le 3 ème
exportateur mondial de cuirs et peaux bruts.
Les exportations françaises représentent 6,1% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 10 ème
importateur mondial de cuirs et peaux bruts.
Les importations françaises représentent 2,1% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges
entre deux zones par rapport à l’ensemble.
Par exemple :
- Les exportations de cuirs et peaux bruts
de l’Amérique vers l’Asie - Océanie constituent
30% de l’ensemble des échanges.
- Les échanges à l’intérieur de l’Europe
représentent 34% des échanges.
6
8. Tannerie-Mégisserie
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
Chine
Italie
Mexique
Allemagne
Espagne
Corée du Sud
Hong-Kong
Vietnam
Autres pays
18.7 %
13.6 %
3.7 %
12.9 %
4.0 %
40.2 %
Autres pays
Chine
Taïwan
Etats-UnisAllemagne
Argentine
Inde
Brésil
Italie
37.8 %
2.9 %
3.2 %
3.5 %
4.7 %
4.7 %
4.4 %
6.1 %
10.9 %
21.8 %
3.7 %
3.2 %
8
9. 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Tannerie-Mégisserie0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 %
0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 5 % 10 % 30 %25 %20 %15 %
0 % 5 % 10 % 30 %25 %20 %15 %
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
9
Italie
Inde
Chine
Corée du Sud
Brésil
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Chine
Hong-Kong
Vietnam
Indonésie
Japon
Autres
Chine
Italie
Mexique
Hong-Kong
Etats-Unis
Autres
Italie
Brésil
Pologne
Autriche
Inde
Autres
Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs de la Chine
Les fournisseurs de l’AllemagneLes fournisseurs de l’Italie
Les clients de l’Italie
Les clients de la Corée du Sud
Les clients du Brésil
Les clients de l’Inde
Brésil
Italie
Corée du Sud
Inde
Taïwan
Autres
Chine
Hong-Kong
Roumanie
Espagne
Allemagne
Autres
Brésil
Etats-Unis
Nigéria
Inde
France
Autres
Chine
Hong-Kong
Italie
Vietnam
Corée du Sud
Autres
10. Répartition des échanges de cuirs préparés
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
27 %
11 %
2 %
5 %
11 %
24 %
2 %
5 %
3 %
1 %
1 %
8 %
La France est le 13 ème
exportateur mondial de cuirs préparés.
Les exportations françaises représentent 2,2% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 11 ème
importateur mondial de cuirs préparés.
Les importations françaises représentent 2,4% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges
entre deux zones par rapport à l’ensemble.
Par exemple :
- Les exportations de cuirs préparés
de l’Amérique vers l’Asie - Océanie constituent
11% de l’ensemble des échanges.
- Les échanges à l’intérieur de l’Europe
représentent 27% des échanges.
10
2014
2014
12. Chaussures
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
Royaume-Uni
Italie
France
Etats-Unis
Russie
Allemagne
Autres pays
Japon
Hong-Kong
39.5 %
22.3 %
8.0 %
6.0 %
5.6 %
5.2 %
5.1 %4.3 %
4.0 %
Indonésie
Autres pays
Portugal Chine
Espagne
Pays-Bas
Inde
Vietnam
Allemagne
Italie
19.6 %
46.4 %
10.2 %
8.5 %
4.7 %
2.4 %
2.2 %
2.1 %
2.0 %
1.9 %
12
13. 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
13
Etats-Unis
Allemagne
Belgique
France
Royaume-Uni
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
France
Etats-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
Chine
Autres
0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 %
Chine
Vietnam
Italie
Indonésie
Pays-Bas
Autres
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Chine
Vietnam
Italie
Indonésie
Mexique
Autres
0 % 20 % 40 % 80 %60 %
Etats-Unis
Allemagne
France
Belgique
Royaume-Uni
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Etats-Unis
Hong-Kong
Japon
Russie
Allemagne
Autres
Chine
Italie
Vietnam
Portugal
Espagne
Autres
0 % 5% 10 % 30 %25 %20 %15 %
Les fournisseurs des Etats-Unis
Les fournisseurs de la France
Les clients de la Chine
Les clients de l’Indonésie
Les clients du Vietnam
Les clients de l’Italie
Les fournisseurs de l’Allemagne
Chaussures
Chine
Italie
Vietnam
Inde
Pays-Bas
Autres
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Les fournisseurs du Royaume-Uni
14. Répartition des échanges de chaussures
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
23 %
3 %
2 %
27 %
25 %
15 %
1 %
2 %
1 %
1 %
La France est le 12 ème
exportateur mondial de chaussures.
Les exportations françaises représentent 1,5% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 3 ème
importateur mondial de chaussures.
Les importations françaises représentent 6,0% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges
de chaussures entre deux zones par rapport
à l’ensemble. Par exemple :
- Les exportations de chaussures
de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent
25% de l’ensemble des échanges.
- Les échanges à l’intérieur de l’Europe
représentent 23% des échanges.
14
2014
2014
16. Maroquinerie
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
Royaume-Uni
Italie
Inde
Vietnam
Italie
France
France
Chine
Etats-Unis
Corée du Sud
Allemagne
Autres pays
Autres pays
Japon
Hong-Kong
19.1 %
52.6 %
12.6 %
9.4 %
3.8 %
2.5 %
35.2 %
9.9 %
6.3 %
5.6 %5.3 %
4.6 %
3.3 %
20.3 %
9.5 %
16
17. 0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 10 % 20 % 40 %30 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Chine
France
Italie
Suisse
Japon
Autres
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
Chine
Italie
France
Vietnam
Espagne
Autres
17
Etats-Unis
Japon
Allemagne
Belgique
France
Autres
Chine
Italie
Vietnam
France
Inde
Autres
0 % 20 % 40 % 80 %60 %
Hong-Kong
Etats-Unis
Japon
Italie
Singapour
Autres
France
Japon
Etats-Unis
Hong-Kong
Chine
Autres
Etats-Unis
Hong-Kong
Japon
Allemagne
France
Autres
Chine
Italie
Espagne
Vietnam
Inde
Autres
Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs des Etats-Unis
Les fournisseurs de la FranceLes fournisseurs du Japon
Les clients de la Chine
Les clients du Vietnam
Les clients de l’Italie
Les clients de la France
Maroquinerie
18. Répartition des échanges de maroquinerie
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
17 %
13 %
4 %
22 %
22 %
19 %1 %
1 %
1 %
La France est le 3 ème
exportateur mondial d’articles de maroquinerie.
Les exportations françaises représentent 9,4% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 4 ème
importateur mondial d’articles de maroquinerie.
Les importations françaises représentent 6,3% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges
d’articles de maroquinerie entre deux zones par
rapport à l’ensemble. Par exemple :
- Les exportations d’articles de maroquinerie
de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent
22% de l’ensemble des échanges.
- Les échanges à l’intérieur de l’Europe
représentent 17% des échanges.
18
2014
2014
20. Vêtements - Accessoires
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
20
Japon
Italie
France
Etats-Unis
Canada
Allemagne
Autres pays
Royaume-Uni
Hong-Kong
36.9 %
20.9 %
9.7 %
7.7 %
7.1 %
5.2 %4.8 %
4.6 %
3.1 %
Italie
Inde
Pakistan
France
Turquie
Chine
Autres pays 22.8 %
32.2 %
14.5 %
13.7 %
7.9 %
5.2 %
3.7 %
21. 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
21
Allemagne
Etats-Unis
France
Espagne
Royaume-Uni
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Italie
Inde
Chine
Pakistan
Espagne
Autres
0 % 10 % 20 % 30 %
Allemagne
Etats-Unis
France
Italie
Espagne
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Etats-Unis
France
Chine
Hong-Kong
Royaume-Uni
Autres
Chine
France
Italie
Suisse
Allemagne
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Chine
Italie
Inde
Pakistan
Indonésie
Autres
Inde
Chine
Pakistan
Italie
Turquie
Autres
0 % 10 % 20 % 30 %
Etats-Unis
Hong-Kong
Japon
Allemagne
Canada
Autres
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Les fournisseurs de l’AllemagneLes fournisseurs des Etats-Unis
Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs de la France
Les clients de la Chine
Les clients du Pakistan
Les clients de l’Italie
Les clients de l’Inde
Vêtements-Accessoires
22. Répartition des échanges de vêtements en cuir
La France est le 5 ème
exportateur mondial de vêtements et d’accessoires en cuir.
Les exportations françaises représentent 5,2% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 3 ème
importateur mondial de vêtements et d’accessoires en cuir.
Les importations françaises représentent 7,7% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges
de vêtements et d’accessoires en cuir entre deux
zones par rapport à l’ensemble. Par exemple :
- Les exportations de vêtements et d’accessoires
de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent
21% de l’ensemble des échanges.
- Les échanges à l’intérieur de l’Europe
représentent 23% des échanges.
22
23 %
10 %
4 %
27 %
21 %
11 %1 %
1 %
1 %
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
2014
2014
23. 15
14
13
12
11
10
9
8
7
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
France
Allemagne
Pakistan
Turquie
Chine
Italie
Inde
Parts de marché des principaux exportateurs de vêtements en cuir (en %)
23
50
45
40
35
30
Vêtements-Accessoires
25. 0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
25
France
Etats-Unis
Chine
Hong-Kong
Allemagne
Autres
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
Etats-Unis
Allemagne
Japon
France
Belgique
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Italie
Hong-Kong
Etats-Unis
Allemagne
Japon
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Chine
Italie
France
Suisse
Inde
Autres
Chine
France
Roumanie
Pays-Bas
Brésil
Autres
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
Chine
Italie
Vietnam
Inde
Pays-Bas
Autres
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Etats-Unis
Hong-Kong
Japon
Allemagne
Royaume-Uni
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 10 % 20 % 70 %30 % 40 % 50 % 60 %
Chine
Vietnam
Italie
Indonésie
Mexique
Autres
Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs des Etats-Unis
Les fournisseurs de l’ItalieLes fournisseurs de l’Allemagne
Les clients de la Chine
Les clients de la France
Les clients de l’Italie
Les clients du Vietnam
FilièreCuir
26. Répartition des échanges de la filière cuir
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
23 %
7 %
3 %
22 %
3 %
17 %2 %
1 %
20 %
1 %
1 %
La France est le 4 ème exportateur mondial de la filière cuir.
Les exportations françaises représentent 4,0% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 6 ème importateur mondial de la filière cuir.
Les importations françaises représentent 5,6% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges
entre deux zones par rapport à l’ensemble.
Par exemple :
- Les exportations de l’Asie - Océanie vers
l’Amérique constituent 20% de l’ensemble
des échanges.
- Les échanges à l’intérieur de l’Europe
représentent 23% des échanges.
26
2014
2014
27. 1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
46
44
42
40
38
36
34
Vietnam
France
Etats-Unis
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
Inde
Espagne
Chine
Italie
Parts de marché des principaux exportateurs de la filière cuir (en %)
27
FilièreCuir
28. Edition décembre 2014
Ce document est édité avec la participation financière de CTC, Comité Professionnel
de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie
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