An overview on payments in Europe and worldwide: Denmark is the country with the higher percentage of companies that paid at the due date (83%), followed by German (79%), Taiwan (70%) and Mexico (52%). In Europe the worst is Portugal, with only 17% of virtuous companies.

1. Pagamenti, crescita e
cambiamento: trend in
Italia e nel mondo.
Marco Preti

2. © 2011
La situazione economica
•
Positively, no breakup of the European area
is anticipated in the forecast period.
•
However, the region will experience belowtrend growth in 2013 and very uneven
growth until 2017.
•
Payment and credit risk will remain
elevated until 2014 at least, especially in
Italia
southern European member states.
•
Deteriorating: France, Greece, Italy,
Poland, Spain, UK (16 out of 30 in total).
•
D&B Global Outlook
2
Improving: None.
Materiale Riservato

3. © 2011
I pagamenti a livello internazionale
Pagamenti alla scadenza (Studio Pagamenti 2013)
3
Materiale Riservato

4. © 2011
I pagamenti in Europa nel 2012
Pagamenti alla scadenza (Studio Pagamenti 2013)
4
Materiale Riservato

5. © 2011
Chi scende e chi sale in Europa
Pagamenti alla scadenza (Studio Pagamenti 2013)
5
Materiale Riservato

6. © 2011
Ma chi paga veramente male?
2010
Punta più bassa
Ritardo superiore a 30 giorni (Studio Pagamenti 2013)
6
Materiale Riservato

7. © 2011
Pagamenti in Italia 2010 - 2012
Ritardo
istituzionalizzato
Polarizzazione
dei
Comportamenti
Pagamenti al
centro
dell’impresa
2010
Punta più bassa
Variazioni 1Q 2013/2010 (Studio Pagamenti 2013)
7
Materiale Riservato

8. © 2011
Pagamenti in Italia 2010 – 2012
Aree Geografiche e Settori
• Il Nord Ovest è l’area geografica
che ha visto aumentare
maggiormente i ritardi superiori ai
30 giorni (+144%).
• A livello settoriale il commercio al
dettaglio ha visto aumentare i
ritardi oltre i 30 giorni del 130%
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Materiale Riservato

9. © 2011
Ritardi istituzionalizzati
Il 73,5% delle aziende è disponibile a
concedere dilazioni di pagamento.
(Fonte: Osservatorio CRIBIS D&B –
Format)
Da aggiornare
Quali sono state le
problematiche che la
vostra azienda ha dovuto
affrontare a seguito della
crisi economica? (Survey
“Pagamenti: cosa dicono le
aziende”)
9
Materiale Riservato

10. © 2011
Polarizzazione del mercato: fallimenti e
insoluti
Negli ultimi 12 mesi il
63% degli insoluti gravi
è stato determinato dalla
clientela storica
(Osservatorio Credit
Management)
• 3637 fallimenti, nel 1Q
2013
• +13% rispetto al 2012
• +65% rispetto al 2009
(Osservatorio Fallimenti)
10
Materiale Riservato

11. © 2011
Pagamenti e liquidità
Il problema della liquidità è stato affrontato con una maggiore attenzione
all’autofinanziamento (53,6%), il ripensamento delle modalità di pagamento
(41,0), l’aumento del ritardo nel pagamento dei fornitori (25,9%).
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Materiale Riservato

12. © 2011
Pagamenti e nuove procedure
Per fronteggiare ritardi e insoluti e salvaguardare l’autofinanziamento le azioni adottate più
frequentemente sono state l’adozione di politiche di recupero crediti (44%), l’utilizzo di
termini di pagamento più restrittivi (42,5%) ed il ricorso a policy più restrittive (40,8% del
totale).
12
Materiale Riservato

13. © 2011
Pagamenti e reputazione
Gestione
clientela
Recupero
dei crediti
Planning
I pagamenti sono al
centro di tutti i principali
processi finanziari
dell’azienda, perché sono
lo specchio della sua
Pagamenti
Fideliz.
finanziari
a
Banche
credibilità e affidabilità
sul mercato.
Sono la sua
Cash
Manag.
“Reputazione”.
Supplier
Credit
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Materiale Riservato

14. © 2012
Pagamenti e cattiva reputazione
Assicurazioni
• Costi assicurativi
più alti
• Premi più alti
Fornitori
Banche
Un’azienda è
• Prezzi più alti
• Scarso supporto
promozionale
• Nessun
investimento di
fidelizzazione
• Difficile accesso al
credito
• Interessi più alti
• Maggiori garanzie
come paga e le
sue controparti
si comportano
di conseguenza
Partner
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• Difficoltà a fare
accordi
• Difficoltà a trovare
operatori disposti
ad investire
congiuntamente

15. © 2011
Alcune domande che si pongono oggi le
aziende
•
Conosco veramente la “reputazione” dei miei clienti?
•
Sto finanziando solo clienti con una “buona reputazione”?
•
Sono sicuro di conoscere tempestivamente se un cliente inizia ad
avere una “cattiva reputazione”?
•
Anche gli altri operatori del mercato si fidano della “reputazione”
dei miei clienti?
•
Che “reputazione” hanno i miei clienti presso gli altri operatori
del mercato?
15
Materiale Riservato

16. © 2011
SLIDE CON IL NOSTRO PORTIFOGLIO SU CRIBIS i trade labi: ci aggiorniamo al 18
E
ANALISI RAMPICHINI SUL PORTAFOGLIO CRIBIS iTRADE
E
COSA AVREMMO PRESO COME I CLIENTI SENZA I PAGAMENTI
E
DERE RAMPICHINI QUANTO PESANO I PAGAMENTI SULLA SCORCARD: 18% con bilancio e 24% quando
16
Materiale Riservato

17. © 2011
Una dimostrazione dell’importanza dei
pagamenti: la predittività
Gini da aggiornare in funzione
di Cerved
17
Materiale Riservato

18. © 2011
Pagamenti e recupero: un esempio sulle
aziende protestate o fallite dell’Horeca
Quando ridurre
l’esposizione?
Quando smettere di
servire il cliente?
Quando iniziare
un’azione di recupero?
Già nel 2009 ilFailure
Score è inferiore alla
media del settore
Horeca (41,8)
Protesto o
Fallimento
Il D&B Failure degrada progressivamente.
18
Materiale Riservato

19. © 2011
E in futuro?
Questa analisi condotta sui bilanci
delle aziende tedesche nel periodo
2002 – 2009 mostra come la prima
fonte di finanziamento a breve sia il
Trade Credit, composto da 2/3 dai
tempi di pagamento verso i fornitori.
Fonte: Deutsche Bundesbank
Analisi statistica 2002 - 2009
19
Materiale Riservato

20. © 2011
E in futuro?
Già prima del Credit Crunch le aziende
italiane avevano un livello di Trade
Credit molto più elevato. In quanto leva
di vendita, il Trade Credit è quindi è
destinato ad aumentare in termini
relativi nei bilanci aziendali.
E’ quindi fondamentale gestire al meglio
la leva del credito commerciale e dei
pagamenti, investendo sui clienti
migliori.
Fonte: Deutsche Bundesbank
Analisi statistica 2002 - 2009
20
Materiale Riservato

21. © 2011
Grazie per l’attenzione
CRIBIS D&B Community