2011年11月份团购市场观察：特别视角——美团解析及成都美食团购分析

Dataotuan.com

2011年11月中国团购市场分析报告

特别关注：美团解析及成都美食团购分析

发布时间：2011年12月20日
数据来源：大淘团
© Dataotuan - blog.dataotuan.com – Nov. 2011

目录

• 报告说明
• 主要团购网站分析
• 团购市场分析
• 区域及城市分析
• 热卖团购分析
• 报告总结
• 特别关注（一）：美团解析
• 特别关注（二）：成都美食团购及商家分析
• 关于大淘团及数据产品
• 联系大淘团

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报告说明-1

1. 统计时间：
2011年11月1-30日
2. 统计范围:
125个团购网站
345个城市
3. 名词定义：
① 团购次数：团购网站上线的团购活动次数（包括失败团购）
② 销售数量：团购活动结束时在网站上购买成交的总人次
③ 销售收入：某团购活动的销售数量*现价
④ 热卖团购：销售金额排位前500的团购。热卖团购中未包含房车销售类团
购，因该类团购实质为线上广告，真正的购买行为发生在线下。
⑤ 本地消费类团购：通常只在某个城市销售，提供美食、休闲、生活等本地
化的各类服务。


报告说明-2
• 大淘团对于团购的分类说明：

美食休闲生活精品其它

地方菜系游乐游艺摄影写真食品饮料抽奖

自助海鲜电影展览汽车保养护肤品彩妆慈善捐助

饮品甜点话剧演出宠物护理日化家居

亚洲美食酒店旅游教育培训服装鞋帽
代金券（含超市
西餐国际 KTV 医疗体检饰品配件
购物卡, 汽车加
油卡, 手机充值
火锅烧烤运动健身美发美甲儿童相关
卡）
其他餐饮其他休闲美体养生电器产品

其它服务其他网购


主要团购网站分析——市场份额（一）
 Top20团购站10月的市场占有率为92.8%；第一集团军、Top10的团购网站，其
10月份的销售收入占行业总收入的71%。

其他, 7.2%
爽团, 1.1% 美团, 12.5%
Like团, 1.2%
拼团, 1.2%
团好, 1.3%
团购王, 1.8%
聚齐, 1.9%
拉手, 9.7%
高朋, 2.9%
阿丫团, 3.3%

赶集, 3.5%

24券, 3.6% 窝窝团, 9.6%

嘀嗒团, 3.7%

满座, 3.8%
58团, 7.6%

聚划算, 4.4%

糯米, 6.8%
F团, 6.2%
点评团, 6.7%


主要团购网站分析——市场份额（二）
 11月销售收入十强网站与上月相比有些变化：美团市场份额持续扩大，攀上首
位；聚划算取代24券进入前十；嘀嗒团赶超赶集挤入十强。

九月十月十一月
窝窝团 10.3% 拉手 12.7% 美团 12.5%
拉手 10.0% 美团 12.0% 拉手 9.7%
F团 9.2% 窝窝团 9.3% 窝窝团 9.6%
美团 8.8% 58团 9.1% 58团 7.6%
58团 8.2% 24券 6.0% 糯米 6.8%
点评团 6.6% 点评团 5.4% 点评团 6.7%
24券 5.4% 糯米 5.3% F团 6.2%
糯米 5.3% 满座 3.9% 聚划算 4.4%
满座 5.3% F团 3.7% 满座 3.8%
高朋 3.7% 赶集 3.5% 嘀嗒团 3.7%
合计 72.8% 合计 70.9% 合计 71.0%


十大网站排名比较
 8-11月，美团在销售收入排名上保持稳定上升，11月荣登榜首。
 从团购发布次数、销售数量以及销售收入的排名来看，美团/拉手/窝窝团/58团/
点评团各方面都比较稳定。

团购次数销售数量销售收入
排名
九月十月十一月九月十月十一月九月十月十一月

1 窝窝团窝窝团窝窝团拉手美团美团窝窝团拉手美团

2 24券拉手拉手美团拉手糯米拉手美团拉手

3 58团 58团 58团窝窝团窝窝团窝窝团 F团窝窝团窝窝团

4 拉手 24券美团满座糯米拉手美团 58团 58团

5 美团美团 24券糯米赶集赶集 58团 24券糯米

6 高朋高朋 F团赶集满座满座点评团点评团点评团

7 F团 F团嘀嗒团 24券 58团 58团 24券糯米 F团

8 满座满座高朋点评团 24券猛买糯米满座聚划算

9 糯米糯米聚划算 58团点评团点评团满座 F团满座

10 赶集嘀嗒团糯米 F团猛买 24券高朋赶集嘀嗒团


主要网站价格策略
 11月份平均价格为131元，低于十月（137元）；团购的总体平均折扣为3.6折，
与上月持平。
 从排名前十的网站来看，平均单价从93.5元到255.6元，单价的差距范围扩大；
其平均折扣范围从3.5折到4.1折。
300
255.6
250 所有团购单价均值: 131 元平均单价
200

150

100 93.5
50

0
美团拉手窝窝团 58团糯米点评团 F团聚划算满座嘀嗒团

所有团购折扣: 3.6 折
4.2
4.1 4.1
4
3.9
3.8
3.7 平均折扣
3.6
3.5
3.5
3.4
3.3
3.2

美团拉手窝窝团 58团糯米点评团 F团聚划算满座嘀嗒团

团购市场总体趋势分析
 对5-11月团购市场数据进行持续监测可以发现，团购发布总次数仍然在持续增长，
但平均销售收入在11月首次出现的止跌微涨的状况。
 11月份的团购平均销售数量在10月回升基础上，基本平稳无明显变化。

团购总次数 148426 平均销售收入（Rmb）
129193 23984
118732
102294 20227
17031
78752
13570 13322 12354
58509 12149
45688

五月六月七月八月九月十月十一月五月六月七月八月九月十月十一月

1325
平均价格（Rmb）平均销售数量
148
137 137 131
126 806
112
96 588
454 468 453
398

五月六月七月八月九月十月十一月五月六月七月八月九月十月十一月

团购类别比较
 从各类别的团购发布次数来看，美食类占据的比例始终是最大的（31.3%），
生活类占了10月团购总发布量的23%，休闲类紧随其后（22%）。
 美食类团购的折扣最小但均价最低，生活服务类团购的折扣最大但其平均价
格却是最高的。

其他, 6.4%

淘精品, 淘美食,
17.3% 31.3%

淘生活,
23.0%
淘休闲,
22.0%

淘美食淘休闲淘生活淘精品
平均销售数量 285 306 129 1102
平均价格（Rmb） 83 136 193 101
平均折扣 4.8 3.6 1.9 3.7


不同地区的团购市场发展状况（一）
 本地消费类团购（美食、休闲、生活）占到团购总发布量的76.3%。
 从本地消费类团购的发布数量来看，华东以数倍甚至近十倍于其他地区的发布
量遥遥领先；华北次之；而西南、西北地区的团购市场明显滞后。
 从团购每单均价来看，华南取代华北，成为单价最贵的地区；华中地区仍是最
低。

团购数量平均销售数量平均价格平均折扣

华东地区 42947 214 133 3.6

华中地区 11874 199 96 3.5

华北地区 17828 281 151 3.4

华南地区 15941 199 156 3.5

东北地区 9950 199 106 3.8

西北地区 4636 248 124 3.4

西南地区 8082 229 142 3.6


不同地区团购市场状况
106

9,950
151

124 17,828
4,636

133

96

142 42,947
11,2874

8,082

15,941 156
平均价格

本地消费类团购数量

12

不同地区的团购市场发展状况（二）
 一线城市的本地消费类团购优势明显。二线城市中天津表现的比较突出。
 从本地消费团购的发布量来看，北京始终是第一大团购市场，发布量高出第二
位的上海一半以上；但在总销量和总收入上，北京的优势相对上海并不明显。
 另一方面，上海本地消费类团购每单销量明显高于包括北京在内的其它城市，
天津次之。

平均销售数量平均价格平均折扣团购数量总销量总收入

北京 312 186 3.3 8,738 2,727,123 170,593,886

上海 355 192 3.2 5,796 2,057,551 157,963,702
一线
广州 255 173 3.5 4,382 1,116,859 72,111,291

深圳 241 188 3.4 3,726 897,013 59,827,427

天津 342 133 3.2 3,508 1,200,667 54,392,470

杭州 207 152 3.5 2,979 617,174 37,600,267
二线
重庆 300 130 3.7 2,777 832,143 42,667,476

厦门 166 194 3.8 2,005 333,462 17,881,516


热卖团购分析 —— 类别
 销售收入最高的500单热卖团购中，精品购物类占了最大比重，40.6%；休闲位
列第二，24.4%；美食屈居第三，24.1%。
 随着年底大片、贺岁档的临近，电影类团购开始回暖，11月占热卖团购的14.6%。

其他, 2.6%

淘美食, 24.1% 十一月热卖团购

淘休闲电影展览 14.6%

淘精品服装鞋帽 11.7%
淘精品, 40.6%
淘精品日化家居 10.9%

淘美食火锅烧烤 7.4%

淘生活摄影写真 4.6%
淘休闲, 24.4% 淘美食自助海鲜 4.1%

淘生活, 8.3% 淘休闲酒店旅游 2.2%

* 热卖团购中未包含房车销售类团购，因该类团购实质为线上广告，真正的购买行为发生在线下。


热卖团购分析 —— 网站
 11月，热卖团购榜前三名排位没有变化，美团第一，点评、糯米分居二三。
 拉手/58团/24券未进入热卖团购榜前十，所占比例较上月锐减。

其他, 8.9%
24券, 0.9%
网站在当月热卖团购中占比
美团, 17.8%
58团, 0.9%
拉手, 3.0% Nov. Oct.
赶集, 3.5%
美团 17.8% 17.1%
嘀嗒团, 3.7%
点评 14.4% 11.6%
满座, 3.9%
点评团, 14.4% 糯米 12.6% 8.5%
高朋, 4.1%
拉手 3.0% 8.5%
聚划算, 4.4%
58团 0.9% 5.3%

阿丫团, 6.5% 24券 0.9% 2.9%
糯米, 12.6%
窝窝团, 6.5%
F团, 8.9%


报告总结
1. 中国团购市场变化趋势：数量持续增长，质量止降趋稳。
 对5-11月团购市场数据进行持续监测可以发现，团购的发布总量持续上升。
 不过11月首次出现了平均每单的销售收入止跌微涨的情况，平均每单销量也趋稳。

2. 美团位居第一；Top20的团购网站占据了绝大部分市场份额。
 本月榜首由美团占据，拉手、窝窝团则分列第二、第三位。
 销售收入前十位格局有变：聚划算取代24券进入前十；嘀嗒团赶超赶集挤入十强。

3. 本地消费类的团购市场在各地发展情况各有特色。
 一线城市的本地消费类团购优势明显。二线城市中天津表现的比较突出。
 从本地消费团购的发布量来看，北京始终是第一大团购市场，发布量高出第二位
的上海一半以上；但在总销量和总收入上，北京的优势相对上海并不明显。
 另一方面，上海本地消费类团购每单销量明显高于包括北京在内的其它城市，天
津次之。

4. 热卖团购榜前三位无变化，第二梯队大换血
 11月，热卖团购榜前三名排位没有变化，美团第一，点评、糯米分居二三。
 拉手/58团/24券未进入热卖团购榜前十，且所占比例较上月锐减。

大淘团投资分析工具
如果你对团购市场有投资的兴趣，你希望了解：

 团购市场的整体格局
 主要团购网站的销售收入
 主要团购网站的收入走势
 网站赢家和输家的判断标准

 团购数据分析 – 包括商家信息、价格、销量
 价格趋势和策略分析
 团购分类走势
 团购分布区域分析

大淘团的“投资分析工具”可以为你提供帮助。
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特别关注：网站分析及商家分析
特别关注1：团购网站分析示例 – 美团（Meituan.com）
分析发现：  发展稳健、团购销量和收入逐月递增
 出色的团购质量控制
 低于平均水平的定价
 团购折扣逐月微增
 集中开发本地服务类团购

特别关注2：商家分析示例 – 成都餐饮
分析发现：  成都餐饮团购在团购中的比例明显高于全国水平
 火锅类团购尤其受欢迎
 有六家活跃的餐饮商家11月发布了10次以上团购
 前20位热卖的餐饮团购，其商家却没有频繁发布团购、而是以极
有限数量的团购取得了较好的市场反响。


特别关注 —— 美团（一）
 美团在过去的几个月表现良好，市场份额不断增大，行业排名也在稳步上升。
 美团的每单平均销售收入远远高于整个市场的平均收入，这表明美团推出产品
的质量有保证，消费者愿意购买。
 在团购行业整体的平均销售收入（每单）持续减少的趋势下，美团的平均销售
收入却从8月开始保持上扬的势头。

21261 20660
19235 20140
17532

17031
13570 13322
12149 12354

七月八月九月十月十一月
美团平均收入团购平均收入


特别关注 —— 美团（二）
 美团在热卖团购中所占的比重在逐渐扩大。
 美团自10月起取代点评团，排在热卖团购榜的首位，并在11月保持了这一位置。
表明美团推出的优质团购较多，是其团购质量优秀的另一个佐证。

美团热卖团购比例

17.8%
17.1%
15.0%

9.0%
9.0%


美团热卖团购排名


5 4 2 1 1


特别关注 —— 美团（三）
 美团的平均价格明显低于团购行业总的每单均价，为促进消费者购买增添了更大
的诱惑。
 在平均折扣这方面，美团始终保持着相对稳定的折扣率。虽然折扣力度在减小，
但价格却没有明显的提高。

团购平均价格：美团 VS 总体团购平均折扣：美团 VS 总体

137 148 137 131
126

108.4 113 103 4.3
92 93.5 4
3.8 3.9
3.7

3.6 3.7 3.7 3.6 3.6

七月八月九月十月十一月七月八月九月十月十一月

团购平均价格美团平均价格美团平均折扣团购平均折扣


特别关注 —— 美团（四）
 美团网作为最早一批团购网站的代表，一直坚持本地化路线，倾力主推美食、
休闲、生活服务类团购。
 美团发布的总团购中，本地消费类团购一般都占到90%以上，明显高出行业整
体水平（小于75%）。

本地消费类团购比例

91.5% 91.4% 93.6% 94.8%
88.9%

75.0% 75.0%
73.5% 74.5%
72.9%


美团总比例


大淘团销售工具1——网站分析平台
作为团购网站，针对每一个区域市场，你一定想知道：

 这里的团购市场格局怎么样
 你自身网站跟总体水平相比有何优劣势
 你是否需要调整价格策略来适应市场形势
 服务/产品种类如何选择和整合才有可能胜出

 谁是你的竞争对手；
 他们在当地的竞争实力如何；
 他们的销售策略是什么；
 他们的定价策略是什么。

大淘团的销售工具——“团购网站分析平台”可以为你提供帮助。


特别关注 ——成都美食商家分析（一）
 成都被联合国教科文组织授予“美食之都”的称号，成都的美食和饮食文化在
中国乃至全世界都非常有名，这也体现在最新的消费方式——团购上。
 11月，美食类团购占了成都团购总数的36.4%，高于行业整体水平（31.3%）；
其中作为成都传统饮食的火锅类团购在团购总数中的比例高达17.4%。

地方菜系, 餐饮各子分类在团购总数中所占的比例
4.5%
其他餐饮, 自助海鲜,
成都全国
4.2% 1.3%
地方菜系 4.50% 4.20%
饮品甜点,
3.5% 自助海鲜 1.30% 1.30%
亚洲美食, 饮品甜点 3.50% 4.40%
1.8% 亚洲美食 1.80% 2.50%
西餐国际, 西餐国际 3.70% 4.10%
火锅烧烤, 3.7%
17.4% 火锅烧烤 17.40% 10.50%
成都美食类团购分析其他餐饮 4.20% 4.30%
合计 36.4% 31.3%

© Dataotuan - blog.dataotuan.com – Oct. 2011 24

特别关注 ——成都美食商家分析（二）
 11月，成都最活跃商家为以下6家。活跃商家不但在团购发布次数上占绝对优
势，并保持与多个团购网站的合作关系，持续推出不同价位、不同门店的产品。
 从每单的销量和销售收入来看，活跃商家提供的团购与平均水平接近，基本没
有进入热卖团购前50位的。
 也许对这些商家而言，比创造热销团购更重要的是，提高商家在团购网站的曝
光率，他们更倾向于将团购作为一种变相的广告来使用。

平均价格平均收入
商家名团购次数合作网站数 Rmb 平均销售数量 Rmb
吴铭火锅 40 17 97.26 267 27,525

百度烤肉 20 13 87.15 220 17,647

东颖龙肥牛王 17 2 98 164 16,101

老北京涮羊肉 14 9 51.06 330 16,375

佳禾饼屋 14 7 61.34 96 6,092
冠城芋儿鸡 10 8 59.5 134 7,108
成都美食总体 - - 88 229 13,891


特别关注 ——成都美食商家分析（三）
 11月，成都美食热卖团购Top20的商家详见下表。其中，火锅烧烤类占50%。
 团购发布数量和频率是活跃度的表现之一，另一方面商家的活跃度还需要结
合销售收入来看。在11月只与一个团购站合作且仅发布一单团购的商家中，
有两家（锅锅香/早安巴黎）的销售收入位列成都热卖美食团购Top20。
 除了自身的名气和品质保证，这类商家通常选择大的知名团购网站合作。
现价合作现价合作
排名/商家名销量 rmb 折扣网站排名/商家名销量 rmb 折扣网站

1 煌家肥牛火锅店 1921 118 4.1 高朋 11 早安巴黎 10000 12.9 6.5 点评

2 锅锅香 3760 56 5.6 点评 12 四海一家 1000 129 8.2 美团

3 滋味烤鱼 2000 99 5.6 点评 13 一仔汤鲍 1491 198 3 满座

4 金尊澳门豆捞 960 198 2.9 美团 14 银鲨国际美食百汇（B餐） 1053 119 7.5 24券

5 和美澳门豆捞 922 198 2.8 美团 15 王子厨房 2000 58 3.4 嘀嗒

6 大妙火锅 600 268 5.7 点评 16 正宗简阳羊肉汤 1334 88 4.5 F团

7 马得利蛋糕 2675 59 6 拉手 17 银滩鲍鱼火锅（B餐） 325 398 3.6 美团

8 银滩鲍鱼火锅（A餐） 515 298 3.6 美团 18 廖老四火锅店 1319 85 4.7 特优

9 迷尚澳门豆捞 729 199 3.9 点评 19 首膳海鲜食府 590 188 2 点评

10 银鲨国际美食百汇（A餐） 1025 139 7.4 24券 20 马得利蛋糕 9463 12 6 点评

大淘团销售工具2——商家分析平台
如果你要进入一个新的城市，你需要知道：

 什么样的团购在这个城市热卖
 哪些是活跃的团购商家
 怎样才能联系上这些商家
 他们以往的团购销售记录怎么样

 你的竞争对手是哪些网站
 他们在跟哪些商家合作
 他们采取什么策略来创造热卖的团购

大淘团的销售工具——“商家分析平台”可以为你提供帮助。


关于大淘团 – 1
作为中国最全面的团购集纳和分析平台，大淘团致力于——

1. 按照用户喜好的类型、时间、定位，向用户推荐最佳团购，并为用户提供便捷
的团购管理工具。
2. 搜集、分析市场数据，提供团购市场的评估指南和团购优化策略。


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 中国一二线城市的团购市场分析及行业分析
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大淘团—— 商家的参谋
 明智选择对路的团购网站进行合作
 基于大淘团数据分析，确定合理的定价、配套策略


大淘团监测的对象：大淘团收集的数据：

125个团购网站(*) 团购活动数量
团购销售金额
按照区域、城市、行业分类的细分数据

中国大陆的345 城市各个城市不同地区的团购数、量收入
各个省市的团购市场的真实活跃度

每天新上线的5000 – 10000个团购团购标题
价格（原价、现价、折扣）
团购销售数量
行业分类/子分类
团购有效时间
城市、地区、经纬度
天气及其它
*根据团购网站的质量和上线时间，大淘团经常性的调整监测网站的范围。


大淘团最新发布 – 1
 大淘团-新加坡正式上线，详见 http://singapore.dataotuan.com

 大淘团-马来西亚正式上线，详见 http://malaysia.dataotuan.com

 大淘团-菲律宾正式上线，详见 http://philippines.dataotuan.com

大淘团-澳大利亚正式上线，详见 http://australia.dataotuan.com

 大淘团-台湾正式上线，详见 http://taiwan.dataotuan.com

除中国大陆外，目前大淘团还提供针对新加坡、马来西亚、菲律宾、澳大利亚
和台湾团购市场的数据监测和咨询服务；
下月起，新西兰和印度尼西亚团购市场的数据收集也将准备就绪。

如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析，请联系我们。


 大淘团在亚洲各国的网站均已上线团购地图


 大淘团在各个国家均已推出HTML5手机网站


联系大淘团

我们期待为您效力，请联系：
中文沟通 +86 13761796676 Email: wenli@dataotuan.com
英文沟通 +86 13801660890 Email: gemme@dataotuan.com

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 该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测，统计时间为2011年11月1-30日。
 大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站，其中有2个例
外：团宝网（groupon.cn）因不提供数据接口（API），未能进入大淘团9月份
的监测范围；QQ团从9月起转型成为众多团购网站/代理商的销售平台，且其API
不再适时更新团购内容和销售数据，因此从9月起，大淘团的统计数据不再包含
QQ团。
 报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞
察和解读，不代表任何商业立场。
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