Semana 42, No. 4
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  1. 1. Semana 42, No. 4 I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z Octubre 16, 2008 S TRATEGY D ESK CONTENIDO: APERTURA DE LOS MERCADOS. Economía EUA 2 Calendario Reportes 2 Los Mercados europeos Recomendaciones 2 y asiáticos mantienen perdidas por temores Economía México 3 sobre la economía Mundiales 3 Los reportes corporati- Análisis Técnico 3 vos bancarios has es- tado débiles, sin em- Datos Económicos 4 bargo perdidas netas en JPM, CITI, WFC han sido menor a lo esperado. Comentario Apertura del Dólar a $13.50 Conformacion de porta- folios: CEMEX mantiene re- Tradicional: Hasta sultados débiles en el 30% en Renta Variable reporte del 3er Trimes- Reforma de PEMEX fue Tasa del Banco de tre, su EBITDA sube dictaminada el día de México se mantendría Crecimiento: Hasta un 4.1%. Esta empre- ayer. Será votada la estable mientras las 45% en Renta Variable sa tiene integrados en siguiente semana. expectativas de infla- el precio todas las ma- ción no queden ancla- Agresivo: Hasta las noticias. Puede ser das. 60% en Renta Variable. historia de cambio, sin La Reserva Federal po- embargo falta cataliza- dría volver a recortar dor de corto plazo para tasas en la junta del EUA incrementa pagos cambio de tendencia. 29 de Octubre. a pensionados en ´09 REPORTES TRIMESTRALES COCA COLA EBAY JP MORGAN GANA 83 CENTAVOS PRESENTA RESULTA- UTILIDADES DEL 3ER POR ACCION CON AYU- DOS DE $0.45 CENTA- TRIMESTRE CAEN 84% DA DE LAS VENTAS EN VOS EN EL TRIMESTRE COMPARATIVO CON 3ER LOS MERCADOS LATI- 10% ARRIBA DE LOS TRIMESTRE DEL AÑO NOAMERICANOS. LA ESPERADOS, SIN EM- PASADO. TIENE PERDI- UTILIDAD ES 14% ME- BARGO REDUCE GUIA DAS POR $ 5.8 BUSD. JOR YOY. PARA RESTO DEL AÑO. EN SUS BALANCES.
  2. 2. Página 2 Semana 42, No. 4 E C O N O M I A D E E UA TOYOTA esta en posi- des de los EUA (Ford, mercado ante la crisis ción de ofrecer finan- Chrysler y GM) no lo comenta su CEO Ote- ciamiento y tratos es- pueden hacer. Sera el llini. Precio de la ac- peciales. Lo puede golpe de muerte para cion $ 15.93 USD hacer en un momento las americanas? en el cual las 3 gran- AVIACION Problemas INTEL reporta cre- de 3 en tres, Huelga de cimiento de utili- Boeing, caida de la de- dades en el trimes- manda y falta de credi- tre del 12%. Espe- to pone al sector en ra de igual forma situación critica. ventas en el si- guiente trimestre MERCADO cae debido de $10.9 Billones. al mal dato de ventas La guia de ventas y al menudeo generado utilidades esta a por alta tasa de desem- merced del com- pleo. portamiento del C A L EN DAR IO D E RE PORT ES “No basta saber, se debe EMPRESAS QUE DOWNGRADES ECONOMICO REPORTAN HOY WTNY, SIMO, BMRN, WTI, TRADE BAL ITAL EUR tambien aplicar. No es VLTR, JCI HLCS, KBW, ELY, JCI, MANF. SALES CAD RBS. RBS suficiente querer, se debe CORE CPI USD KIMBER, AMERICA MOVIL BK, UPGRADES CIT, C, CAL, HOG, HSY, MER, UNEMPLOYMENT USD tambien hacer” NOK NUE, BTU SHW, LUV, NOK, BTU, PCBK, VM, SRX, FMR, DNA DNA, IND. PROD. USD TXT, AMD COF, GOOG, IBM AMD, IBM, PETM, PETM DKS, AZO, LOW, HD HD, DLTR, TJX, ACN, CPE, BEBE, PHILLY FED USD PMCS, SNDK, ZION. ULTI, ANF, WYE, WFC FITB WFC, CRUDE INVENT USD TERTIARY IND. JPY RECOMENDACIONES SECTORES LIDERES INVERSION OPORTUNIDADES MENSUAL Fondos Renta Variable MS, UBS, GS, C, BAC, BK, Electricity Index Fondos R.V. EUA JPM Aerospace & Defense Deuda Gobieno R. Motion RIMM GOOGLE GOOG Real Estate Holding APPLE AAPL Real Estate Investmt America Movil LEVEL 3 COM LVLT Water Index VERIZON VZ Brewers Index Kimberly Clark LOCKHEED LMT
  3. 3. Strategy Desk Página 3 ECONOMIA MEXICO Caen Monedas Latinoa- Bono a 10 años del mericanas, el descenso Banco de Mexico coti- refuerza la percepción za a 8.79%, por peso de una inminente rece- debil y expectativas de sion. Las divisas de Bra- recesion mundial. Ta- sil, Chile, y Colombia sas de interes en la bajan frente al dólar en parte de corto plazo 4.78%, 3.28% y 3.01% de la curva bajan. respectivamente. Suspenden cotizacion Corporación Durango (CODUSA) Banxico sigue inyectan- de valores de Comer- do dolares al sistema, cial Mexicana en la Corporación Durango en subasta otros 400 musd BMV. Esto evitaria fluc- concurso mercantil…. Se a p.p.p. De $12.78 para tuaciones desordenadas une a Gissa y a Comer- alcanzar la cifra magica del mercado. cial Mexicana en el des- de 9,300 musd en Oct. file del No Pago. ESPECIAL: PEÑOLES & FRESNILLO Fresnillo es el productor Pure La escisión le permite a Peño- Noreste de la Cd. D Mexico. Play de plata mas grande a les realizar parte del valor de Produce 33 millones de on- “No basta saber, se debe nivel mundial (Produce 34 sus activos de oro y plata zas de plata y tiene una re- millones de onzas de plata y teniendo en cuenta el premio serva de 408 millones que tambien aplicar. No es 280 mil de oro). Es uno de los en valuación de las compa- representa una vida producti- pocos pure play de plata que ñias productoras de metales va de 12 años. Fresnillo II es suficiente querer, se debe cotiza en los mercados. La preciosos sobre los base. la fuente de crecimiento de la compañía se forma con la compañía. Iniciara operacio- tambien hacer” escisión de las operaciones nes en el 2011, logrando de metales preciosos y meta- El float de Fresnillo es de capacidad maxima de pro- 23%, su principal activo es la les base de Ind. Peñoles. duccion 6 años despues. Mina Fresnillo I, 300 km al ANALISIS TECNICO PRECIOS ESTIMADOS ANALISIS TECNICO. COMENTARIOS ACCIONES Accion Iniciar Compra Emisoras en Sobreventa Am. Movil $20´s GFamsa K% 2 HOMEX Cemex $8 ´s VitroA, Contal K% 6 Comparto, Cel K% 8 Operación de derivados forza a Femsa $34´s la familia controladora del gru- KOFL, SareB, BAC K% 17 Homex $45´s po (Fam. De Nicolas) a vender Cemex, ICH K% 22 3% de su posición en el merca- GMexico $8´s KimberA K% 22 do abierto como resultado de Telmex $12´s una llamada de margen. La Mexchem, K% 22 Televisa $40´s inyeccion de liquidez evitaria ICA, Autlan, Homex K% 23 una nueva llamada de margen. Walmart $30´s
  4. 4. I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z Ideas para Construir su Portafolio Teziutlan Sur No. 23 Long Shot….. Comercial Mexicana. Col. La Paz Puebla, Pue. Mexico 72160 Escenarios….. 1. Renegocia sus pasivos sin afectar el tama- Teléfono: 222- 231 7002 al 06 Cel: 222 - 114 1472 ño de la compañía, con garantia de sus Correo: jlopezr@actinver.com.mx activos. Valor de la accion: $4.00 a $5.50 Pesos STRATEGY DESK Ing. José Antonio López Ruiz 2. Liquida 50% de sus activos por presion Este documento expresa las de acreedores y deja capital en caja para opiniones y sentimientos operación normal del negocio. Valor de únicamente de su emisor y no de Actinver Casa de Bolsa o alguna la accion: $3.50 a $4.50 de sus filiales. Todas las opiniones deberán ser consultadas con su asesor 3. Quiebra total, no hay arreglo. Suspensión financiero antes de la ejecución de cualquier movimiento de permanente de cotizacion. Valor de la inversión. accion: $0 VAS AL SUPER O ME INVIERTES? ACTINVER DA TO S E C O N O M I C O S / C O L U M NA D E A NA L I S I S INDICES IPC 21,235 -4.99% DJI 8,577 - 7.87% NASDQ 1,628 - 8.47% BRASIL 36,096 -13-16% JAPON 9,547 + 1.06% TASAS TIIE 8.66 0.00 CT28 7.80 -0.19 CT182 8.12 -0.13 UDI 4.07 T NOTE 3.98 +4.63% LIBOR 4.55 -2.47% INDICADORES Dólar $ 12.74 Euro $ 17.48 WTI $ 76.00 Oro $ 849.09 Plata $ 12.54 Cobre $ 211.00

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