La présentation explore l'évolution de l'assurance télématique (PAYD/PHYD) et les futurs impacts des technologies d'assistance à la conduite avancées (ADAS) et de conduite autonome. Elle démontre les effets des technologies ADAS sur les risques de conduite et les réductions de prime associées.

1. PTOLEMUS Consulting Group
Impacts ADAS et véhicules
autonomes sur l'assurance
télématique
Matthieu Noël - Paris - 25th November 2015 - PTOLEMUS intellectual property
23ème NS Breakfast

2. PTOLEMUS
Qui sommes-nous?
PTOLEMUS in a nutshell
2
• Plus de 20 consultant apportant une
expérience totale de 160 années dans la
télématique, la géo-localisation et la
mobilité
• 50 missions réalisées en 5 ans
• Un revenu dépassant 1 million $ en 2014
Revenues generated ($'000s)
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 F 2016 F
Consulting
Research projects
Research reports
• Le 1er cabinet de stratégie international
spécialisé dans les services télématiques et
géo-localisés
• Des recommandations stratégiques basées
sur une véritable expertise de l’industrie et
une expérience opérationnelle
• Un objectif constant de résultats pour nos
clients
• Des liens étroits avec l’éco-système de la
mobilité
• Une présence dans 7 pays: Allemagne,
Autriche, Belgique, France, Italie, Royaume-
Uni, USA

3. PTOLEMUS 3
Définition de
stratégies
Nouveau marchés,
Development de
plans d’action,
Coaching et
support au
directoire
Evaluation
pour des
investisseurs
Due diligence
stratégique,
commerciale &
technologique,
études de marché,
études de faisabilité
Gestion de
l’innovation
Développement de
produits et
services, plan
d’action, gestion et
lancement de
projets, stratégie
de brevets
Business
development
Stratégies de
partenariat,
développement
commercial,
réponses aux
appels d’offres,
lobbying
Nos services
Stratégie de
sourcing
Specification des
besoins,
lancements
d’appel d’offres,
sélection de
fournisseurs et
négociation
Implémentation
Gestion des projets
& programmes,
coordination,
analyse des
risques, stratégie
de mitigation et
d’arbitrage
PTOLEMUS en quelques mots
Contenu mobile et réseaux sociaux
Application stores, crowd-sourcing, etc.
Navigation & services géo-localisés
Cartographie, informations trafic, prix des carburants, radars,
parking, etc.
Paiements à l’usage
PAYD / PHYD assurance, péages automatiques,
leasing et location de voitures à l’usage, auto-partage
Télématique & Systèmes de transports intelligents
Véhicules connectés et autonomes, gestion de flottes, eCall,
bCall, diagnostique OBD, tracking véhicules volés, Car As A
Service, etc.
Positionnement / Localisation
M2M & connectivité
Notre expertise
Que proposons-nous?

4. PTOLEMUS 4
Opérateurs télécoms
Fabricants d’électronique
Assureurs, comparateurs et fournisseurs d’assistance
Banques et investisseurs
2012 Directors’ report
Constructeurs et équipementiers
Opérateurs ITS, flottes, régulateurs
OBD2 Bluetooth Dongle basic compatible car models
Fournisseurs de solution télématique
Fournisseurs de
contenus
Nous accompagnons tous les acteurs de l’écosystème de la
mobilité
PTOLEMUS en quelques mots

5. Source: PTOLEMUS
Qu’est-ce que l’assurance télématique?
• Les assureurs utilisent actuellement
des critères statiques / statistiques
pour évaluer le risque des
conducteurs - Age du conducteur,
marque et âge du véhicule, lieu de
résidence, profession, etc...
• L'historique des sinistres est aussi
pris en compte dans la tarification
• L’assurance télématique est une
police basée sur ces mêmes facteurs
mais aussi sur 4 nouveaux
paramètres dynamiques d’usage
• L’assuré voit sa prime d’assurance
ajustée selon son niveau de risque
individuel
Principes de base
Introduction à l’assurance télématique
Etoile des risques de conduite
Distance
Critères
statiques
(statistiques)
Temps
Localisation
Comportement de
conduite
accélérations,
freinages, vitesse
Historique
de sinistres

6. PTOLEMUS
AXA et Allianz ont lancé les premières offres
Pay How You Drive en France en 2015
6
Offres PHYD en France • Allianz a lancé une offre d’assurance à
l’usage basée sur le comportement, Conduite
Connectée
- Partenariat avec TomTom pour la
fourniture d’un dongle OBD
- Une application smartphone pour suivre
son score de conduite et accéder à des
services d’assistance et de diagnostic
- Jusqu’à 30% de remise pour tous les
profils de conducteurs
• AXA a également développé une offre,
YouDrive, via Direct Assurance sa filiale
100% online
- Utilisation d’un dongle OBD autonome
avec sa carte SIM, GPS et accéléromètre
- Une application smartphone pour suivre
son score de conduite et évaluer sa remise
- Jusqu’à 50% de remise uniquement pour
les jeunes conducteurs jusqu’à 7 ans
d’expérience
Introduction à l’assurance télématique
Source: PTOLEMUS - Note: OBD: On-Board Diagnostics; PHYD: Pay How You Drive

7. PTOLEMUSPTOLEMUS
Le succès le plus important de l’assurance
télématique
7
Progressive, la télématique de masse
Source: PTOLEMUS - Note: OBD: On-Board Diagnostics
• Progressive à lancé Snapshot en 2008
- Un dongle OBD installé directement par
l’assuré sur son véhicule
- Il collecte seulement un "extrait" des
données de conduite, le conducteur le
renvoie après une période 3 mois
- Aucune données de localisation collectée
• Ce programme est conçu et distribué à tous
les segments de clients, pas uniquement
pour les jeunes conducteurs
• Il utilise seulement 3 facteurs pour mesurer
le risque: freinage brusque, kilométrage
and conduite de nuit
• En 2013, il a généré 2 milliards $ de primes
• Nous estimons que Progressive va
rapidement atteindre 3 millions de clients
Introduction à l’assurance télématique

8. PTOLEMUS 8
0 1 2 5 10 20 40
US
- AAA
- Allstate
- Am Fam
- Farmers
- GMAC
- Liberty Mutual
- Mapfre
- Progressive
- Safeco
- State Farm
- The Hartford
- Travelers
- USAA
Canada
- CAA - La Personelle
- Desjardins - RSA
- Industrial Alliance - Statefarm
Mexico
- GNP
Japan
- Aioi Nissay Dowa
- Sompo
South Africa
- Discovery - MiWay
- Hollard - OutSurance
Australia
- AI Insurance
- QBE
- SunCorp
Europe
- The AA - Co-operative - Linear
- Admiral - Coverbox - Mapfre
- Ageas - Direct Line - Renaissance
- AIG - Generali - RSA
- Allianz - Equity Red Star - Sara
- Aurora - Groupama - Unipol
- Axa - Ingenie - Uniqa
- Aviva - Insure the box - Zurich
China
- China Pacific
- China Life
- Liberty
- PICC
- Ping An
L’assurance à l’usage se développe significativement dans
tous les marchés matures de l’assurance automobile
Introduction à l’assurance télématique
Brazil
- Generali
- Porto Seguros
Source: PTOLEMUS - Note: Cette liste d'assureurs n'est pas exhaustive

9. PTOLEMUSPTOLEMUS Source: PTOLEMUS tableau de bord trimestriel du marché de l’assurance télématique
Le nombre de programmes télématiques a quadruplé durant les
5 dernières années et représente aujourd’hui 9,5 millions polices
9
Nombre d’offres et pilotes UBI actifs dans le monde
Introduction à l’assurance télématique

10. PTOLEMUS
• La tendance de l’assurance va vers l’individualisation
des primes basées sur le risque réel
• Cependant, le niveau de risque lié aux véhicules est
actuellement en baisse significative
- Nouvelle technologie de sécurité active (ADAS)
- Véhicule semi-autonome (autoroute, bouchons, parking)
• La télématique offre une opportunités de diversification
de services aux assureurs automobile
- bCall, i.e. assistance automobile connectée et géo-localisée
- Diagnostic à distance et rappel d’entretien
- Conseil d’éco-conduite / sécurité
- Navigation connectée
- Information trafic, parking, prix du carburant
- Services de gestion de flottes
- Etc.
10
Les assureurs doivent revoir leurs offres
pour anticiper les changements de demain
Les assureurs
doivent
transformer leur
business pour
devenir
fournisseur de
services
Introduction à l’assurance télématique
Source: PTOLEMUS

11. PTOLEMUS
Impacts des ADAS pour l’assurance automobile
Source: PTOLEMUS 11
Innovations importantes pour l’assurance:
• Télématique
• Diagnostic du véhicule à distance
• ADAS: Advanced Driver Assistance Systems
- ABS = Anti−lock Braking System
- TCS = Traction Control System
- ESP = Electronic Stability Program
- SG = Stop−and−Go
- PA = Parking Assistance
- TJA = Traffic Jam Assist
- BA = Brake Assist
- FCW = Forward Collision Warning
- NVS = Night Vision Systems
- AFL = Adaptive Front Lights
- LDWA = Lane Departure Warning Assistant
- ACC = Adaptive Cruise Control
- ISA = Intelligent Speed Adaptation
- PCS = Pre−Crash System
- OD = Obstacle Detection
- HUD = Heads-Up Display
- DMS = Driver Monitoring Systems
- PDS = Pedestrian Detection System
- CA = Collision Avoidance /Mitigation / Warning
- SVC = Surround View Cameras
- CACC = Cooperative Adaptive Cruise Control
- RSR = Road Sign Recognition
- AHS = Automated Highway Systems
• V2V, V2I, V2X
• Conduite autonome
Il existe un grand nombre de technologies de sécurité active
mais seulement quelques unes ont réellement émergées
L’Insurance Institute of Highway Safety (IIHS) reconnaît
les avantages d'ADAS telles que l’avertisseur de
franchissement de ligne, l’avertisseur de collision frontale,
le freinage autonome ou la détection de piétons et
soutient le déploiement de ces systèmes.
Les analystes prévoient un taux d’équipement d’ici 2017
de
• 20% pour le régulateur de vitesse actif
• 10% pour l’avertisseur de franchissement de ligne
Emerging in the next 5 years
Established

12. PTOLEMUS
#
Les assureurs vont devoir adapter leur
analyse du risque à des véhicules plus sûr
• Pour les véhicules semi-autonomes, les responsabilités
devront être déterminées entre le conducteur et le
constructeur
- Des technologies télématiques seront toujours
nécessaires pour identifier en temps réel si le véhicule est
conduit ou non par son conducteur
- Grâce à leur expérience télématique, les assureurs
pourront évaluer plus facilement le risque lorsque le
véhicule sera conduit manuellement
• Les véhicules totalement autonomes seront
directement assurés par les constructeurs
- Volvo a annoncé qu’il couvrirait les risques de ses
véhicules
- Les assureurs devront travailler avec les constructeurs
par leur fournir des solution d’assurance et d’assistance
- Afin de compenser la forte baisse de prime due à la
baisse de risque, les assureurs devront acquérir des
volumes importants et élargir leur gamme de services
12
Les
responsabilités
vont
principalement
dépendre du
niveau de
délégation de la
conduite
Source: PTOLEMUS
Impact du véhicule autonome pour l’assurance automobile

13. PTOLEMUS Source: NHTSA + SAE + PTOLEMUS 13
Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Technology No automation Assistance Partial automation High automation Full automation
Description Driver in complete control
The driver has overall
control, and is solely
responsible for safe
operation, but can
choose to cede limited
authority over a primary
control
The driver is still
responsible for
monitoring the roadway
and safe operation and is
expected to be available
for control at all times and
on short notice.
The driver is expected to
be available for
occasional control, but
with sufficiently
comfortable transition
time.
Vehicle in complete
control
Features
Lane Departure Warning
Lane Change Assist
Forward Collision
Warning
Park Distance control
Dynamic brake support in
emergencies
Electronic stability control
Adaptive cruise control
Parking garage pilot
Highway chauffeur
Targeted
segment
Mass market Mass market High end Not available Not available
Today Today
Tesla: Today
BMW: Today
Nissan: by 2016
Nissan: Multi lane control
by 2018
Google Car
Impact on
claims
None Very low Noticeable High
Number of dramatically
reduced to almost 0
Impact on
premium
None
Balanced by higher vehicle
cost
Vehicle cost is higher but
premium should decrease
Shift in nature but will depend
on percentage of automation
OEM liability only
Impact on
insurance
delivery
None None
None - Driver is still
responsible
OEM most likely to provide
coverage
OEM will provide coverage
5 niveaux d’automatisation existent avec des impacts variés
Liability barrierCurrent regulation barrier
Impact du véhicule autonome pour l’assurance automobile

14. PTOLEMUS Source: PTOLEMUS, Exane BNP Paribas 14
Cependant les véhicules 100% autonomes ne représenteront
pas une part significative du parc routier d’ici 2030
Parc mondial de véhicules autonomes par type de technologie (en milliers d’unités)
L'objectif à court / moyen terme sera sur les véhicules
semi-automatiques, qui nécessitent la supervision du
pilote.
Cela signifie que le parc mondial de véhicules
totalement autonome restera très limitée pendant les
15-20 prochaines années.
Ceci est important lorsque l’on considère l’impact
potentiel pour les TSP et l’impact pour les assureurs.
Impact du véhicule autonome pour l’assurance automobile

15. PTOLEMUSPTOLEMUS 3
Etude PTOLEMUS sur le marché mondial de l’assurance télématique
• 1000 pages d’analyse en profondeur
des marchés PAYD / PHYD basées
sur
- + de 200 interviews dans 25 pays
- + de 350 illustrations et graphiques
- 5 années d’expérience pratique dans 7
pays
- Nos fortes connaissances de
l’écosystème incluant OEM et TSP
• + de 40 études de cas incluant entre
autre: Allianz, Amaguiz, AXA, Cobra,
Coverbox, Drust, Insurethebox, Ingenie,
OnStar, Hollard Insurance, Liberty Mutual,
Norwich Union, Octo Telematics,
Progressive, Quindell, PSA, Renault, State
Farm, Unipol, Uniqa, Zubie, Zurich
• Une analyse stratégique de
l’évolution de la chaine de valeur
avec
- L’impact du système eCall, EOBR, ERA
Glonass, Contran 245
- L’impact du smartphone
- La téchnologie OBD et les données du
véhicule
- Les nouveaux brevets et partenariats
• Un catalogue de 70 fournisseurs de
solutions incluant nos propres
évaluations et classements
• Des profils détaillés de 25 assureurs
télématiques et 30 marchés
• Des prévisions du marché global sur
15 ans
- Prévisions par pays en Afrique du Sud,
Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Etats-
Unis, Espagne, France, Inde, Italie, Japon,
Mexique, Royaume-Uni et Russie
- Estimation “bottom up” du nombre de
polices et des revenus
- Mix particulier / commercial
• Modèles de marché de l’assurance
télématique
- Attractivité du marché dans 20 pays
- Analyse des business models pour les
assureurs dans 6 pays
•Un ensemble de recommandations
complètes pour les assureurs,
régulateurs, TSP, OEM et
opérateurs
Nous sommes sur le point de publier notre nouvelle étude
sur l’assurance télématique analysant ces impacts en détail
Note: Un extrait gratuit de 100 pages de ce rapport sera bientôt disponible sur www.ptolemus.com/insurance
La rapport stratégique
de référence sur le sujet,
mentionné par The
Economist, le Financial
Times et le Wall Street
Journal

16. PTOLEMUS 23
Conclusion
Les assureurs doivent se préparer aujourd’hui à un futur différent
Source: PTOLEMUS
• L’émergence de nouvelles loi anti-discrimination sur
les critères statistiques individuels pourrait arriver à
n’importe quel moment
- Même si la probabilité est faible,
- Leur arrivée pourrait être proches et poussées par
l’Union Européenne
- Leur impact serait massif pour le marché de l’assurance
• L’émergence des véhicules 100% autonomes est
certaine
- Le délai est encore lointain (à partir de 2030)
- Tous les constructeurs y travaillent activement
- La mobilité sera transformée
- Les impacts pour l’assurance seront conséquents
• Les assureurs doivent se préparer à leurs nouveaux
challenges dès maintenant
- Connaitre l’impact exact du comportement et de la
fréquence de conduite sur le risque d’accident
- Devenir un fournisseur de services connectés voire
même de mobilité aux particulier
“Un pessimiste voit la
difficulté dans chaque
opportunité, un optimiste voit
l'opportunité dans chaque
difficulté.”

17. PTOLEMUS Consulting Group
S t r a t e g i e s f o r M o b i l e C o m p a n i e s
Brussels - Boston - Chicago - Hamburg
London - Milan - Paris - Vienna
contact@ptolemus.com
www.ptolemus.com
@PTOLEMUS
Matthieu Noel, Senior Strategy Consultant
mnoel@ptolemus.com
+33 6 13 34 70 56