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México: Lecciones para el Perú
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La licitación tendrá un efecto positivo pero fue una solución tímida a
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De la experiencia mexicana, pueden extraerse algunas lecciones
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El caso de la licitación de la red troncal en México: Lecciones para el Perú

  1. 1. El caso de la licitación de la red troncal en México: Lecciones para el Perú Judith Mariscal y Ernesto Flores-Roux CIDE - México Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información
  2. 2. Una agenda digital tiene tres pilares básicos: infraestructura, contenidos y apropiación Infraestructura ApropiaciónContenidos Redes de telecomunicaciones Equipos terminales Aplicaciones Información relevante Educación digital Satisfacción de necesidades Contenido de una agenda digital
  3. 3. El “backbone” es sólo uno de los componentes del pilar de infraestructura Infraestructura de acceso (redes locales) Redes de telecomunicaciones Equipos terminales Infraestructura de transmisión (“backbone”) Sistemas Teléfonos Computadoras Otros equipos* * Conmutadores, medidores, “tabletas”, etc. Decodificadores (set- top boxes)  Existe un déficit en todos los elementos  El “backbone”, médula que interconecta al sistema representa hoy un cuello de botella.  La poca cobertura nacional, poca capacidad y estructura oligopólica en su provisión, generaron necesidad de nuevas políticas públicas
  4. 4. Recientemente ha habido una mayor intervención del Estado Sudáfrica Corea del Sur Ghana Australia México  Infraco, empresa estatal que opera red nacional de fibra y cable submarino vinculando a Sudáfrica y el Reino Unido  Construcción, con fondos estatales, de una red de transmisión de fibra óptica (parte del programa “Korea Information Infrastructure”), implementada principalmente en el período 1995-2000  “Wiring Ghana”, construcción de un backbone, para pasar de 800 a 4,000 km de extensión y cubrir el norte del país (zona menos favorecida del país) (2008)  Financiamiento público de la “National Broadband Network”, que lleva fibra óptica al cliente ; 39 mil millones de dólares. (2009) * Fiber to the premises, fiber to the home  Licitación a empresas privadas de un par de hilos de la red de fibra óptica de CFE (20,000 km) (2010)  Proyecto de Redes Estatales (2010)
  5. 5. 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tanto México como Perú han invertido relativamente poco en telecomunicaciones en la última década. Perú ha revertido esta tendencia desde 2007 Fuente: Cofetel (2010), OSIPTEL (2010), ITU (2010) América Latina Perú México Inversión en telecomunicaciones Inversión como porcentaje del PIB
  6. 6. La inversión en Perú ha sido en telefonía móvil, poco en banda ancha... Fuente: Cofetel (2010), OSIPTEL (2010), ITU (2010) 12 14 15 16 17 19 19 19 19 18 6 6 6 7 7 8 9 10 1011 0 5 10 15 20 25 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 14 22 25 29 36 45 53 63 70 77 5 7 9 11 15 21 32 56 75 88 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0.4 1.0 1.8 2.9 4.3 7.6 9.1 0.4 0.8 1.3 1.7 2.0 2.5 2.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 México Perú Penetración de los servicios de telecomunicaciones Conexiones por cada 100 habitantes Telefonía fija Telefonía móvil Banda ancha
  7. 7. ... por lo que aún tanto la penetración como la velocidad media de bajada no se comparan favorablemente con el resto de América Latina... 7Fuente: ITU (2010), Telegeography (2010), www.speedtest.net 0.51 0.89 0.91 1.23 1.34 1.36 1.38 1.39 1.67 1.84 1.86 2.20 2.20 2.30 2.49 3.09 4.23 5.60 Cuba Bolivia Venezuela Guatemala Uruguay República… Paraguay El Salvador Perú Ecuador Colombia Honduras Costa Rica Argentina Panamá México Nicaragua Brasil Chile ND0.0% 0.3% 0.3% 1.1% 1.3% 2.0% 2.3% 2.9% 2.9% 3.5% 5.2% 5.8% 6.0% 6.4% 7.9% 9.3% 10.4% 10.4% 11.8% Honduras Cuba Guatemala Nicaragua Bolivia Paraguay El Salvador Perú Ecuador República… Colombia Costa Rica Panamá Brasil Venezuela México Chile Uruguay Argentina Penetración de banda ancha fija Accesos por cada 100 habitantes Velocidad media de bajada Mbps
  8. 8. ... y los precios continúan comparativamente elevados Fuente: www.speedtest.net, Galperín y Ruzzier (2010); elaboración de los autores - 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 - 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 México Bolivia Venezuela Guatemala Uruguay Rep. Dom. Paraguay El Salvador Perú Ecuador Colombia Honduras Costa Rica Argentina Panamá Nicaragua Brasil Chile Velocidad promedio de bajada Mbps Precio promedio por Mbps Dólares nominales
  9. 9. Parte importante del problema es la falta de infraestructura de transmisión 9 Fuente: Comisión Multisectorial Temporal Encargada de Elaborar el “Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú”, Documento de trabajo No. 1, OPP y DGRAIC – MTC Extensión de la fibra óptica Kilómetros Telefónica Telmex/Claro Internexa Nextel Global Crossing Americatel Optical IP Total 4,008 3,225 1,293 99 252 92 63 9,026  Limitada básicamente a la costa  Alcance al 62.5% de la población, siendo 54.6% de la población cubierta por 2 o más redes
  10. 10. Aun comparado con México, el Perú tiene una deficiencia candente de infraestructura de transmisión * En cuanto a precios, la OECD reporta que México tiene precios superiores a los observados en los otros países miembros de la OECD; esto es refutado por Telmex, que utiliza otra metodológía para el cálculo Nota: Los números reportados para México consideran únicamente la red de fibra óptica de Telmex Fuente: INEI, INEGI, CIDE, Comisión Multisectorial Temporal Encargada de Elaborar (Reporte No. 1)  En todos los indicadores de la OCDE, México consistentemente ocupa uno de los últimos tres lugares*  A pesar de tener características poblacionales y geográficas similares (población rural, selva, sierra), la red de transmisión peruana se comparable muy desfavorablemente con la mexicana Extensión de la red de fibra óptica (km) Kilómetros de fibra óptica por cada 100 km2 de territorio Kilómetros de fibra óptica por cada 1000 habitantes Población que tiene acceso a una red de fibra óptica Población que tiene acceso a dos o más redes de fibra óptica Población rural 109,000 5.56 1.01 85.1% 53.1% 23.5% 9,026 0.99 0.18 62.5% 54.6% 24.1% x 12 x 6 x 6 +22.6 p.p. Igual Igual México Perú
  11. 11. México cuenta con muchas redes, pero solo una (Telmex) tiene cobertura nacional Fuente: Comisión Multisectorial Temporal Encargada de Elaborar el “Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú”, Documento de trabajo No. 1, OPP y DGRAIC – MTC  La red de Telmex, de más de 109,000 kilómteros, tiene capilaridad limitada; muchas poblaciones sólo cuentan con servicios de voz, muchas veces colectivos en vez de individuales  No cuenta con tecnología de punta a lo largo de toda su extensión  Enfrenta competencia nula o limitada: 53% de la población no cuenta con cobertura por parte de una red competitiva y sólo 43% está cubierto por 3 o más redes
  12. 12. El resto de las redes han sido construidas con cobertura regional o nacional restringida sólo a los centros económicos-poblacionales más importantes Alestra (AT&T) Maxcom Axtel Protel MetroRed MarcatelBestel Fuente: CIDE, Reportes de las empresas
  13. 13. Para enfrentar la falta de adopción, la SCT Sistema E-México diseña las Redes de Cobertura Social . Red dorsal nacional de fibra óptica Diagnóstico general Altos costos de acceso y bajos niveles de adopción de TIC en entidades públicas Objetivos Redes estatales Redes satelitales Redes complementarias Penetración de banda ancha de 22 usuarios por cada 100 habitantes en 2012 y 60 millones de usuarios de internet Red central que une a todas las redes. Redes inalámbricas de banda ancha en cada Estado transportarán voz y datos, desde la red dorsal a escuelas, centros de salud, hospitales, oficinas gubernamentales y puntos comunitarios de acceso Redes para voz y datos a las poblaciones más remotas del territorio nacional. Redes que utilizarán nuevas tecnologías disponibles en el mercado, que se dedicarán a usos específicos.
  14. 14. Para aumentar la competencia SCT licitó parte de la red de fibra óptica existente propiedad de la empresa de servicios eléctricos (CFE)  Tiene 10 años de existencia  Posee en 94% de su extensión 12 o más hilos de fibra óptica; 63% tiene 36 hilos  300 millones de dólares invertidos  26 mil km, llega a los principales centros poblacionales del país (50% de la población)  Prácticamente ociosa; su uso principal es el de la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)  CFE posee desde 2007 un título para prestar servicios de telecomunicaciones, pero ha sido tímida en su avance en el mercado  El gobierno mexicano decidió en 2009 licitar 2 hilos de la red de fibra óptica de CFE (fibra oscura)  El proceso de asignación fue concluido a mediados de 2010 Fuente: CFE, SCT
  15. 15. La reglas de la licitación, partieron del concepto de que la fibra oscura de CFE era un bien escaso  Uso y aprovechamiento por parte de una empresa privada de un par de hilos de fibra óptica oscura por 20 años  División de la red en 3 rutas (zonas), sin traslapo, por un total de 19,467 km Fuente: CFE, SCT Objeto de la licitación Condiciones de participación  Obligación de extender la malla en 1,735 kms, manteniendo la CFE la propiedad de la nueva fibra  Contar con experiencia mínima de 3 años en operación de redes de telecom  Contrato obligatorio de mantenimiento con la CFE  Opinión favorable de la CFC (desmotivó a que Telmex participara)  Límite a la inversión extranjera (49%)  Ninguna derecho de exclusividad: el Estado se reservó el derecho de licitar más hilos de fibra Dinámica de la licitación  Licitaciones independientes para cada ruta, pero con la posibilidad de que gane uno sólo postor.  Contraprestación mínima fijada en ~66 millones de dólares  Asignación basada en el criterio de maximización de recaudación
  16. 16. La licitación tendrá un efecto positivo pero fue una solución tímida a un problema urgente  El Estado se reservó 92% de la capacidad disponible. Se creó una situación de escasez artificial y la capacidad continua manteniéndose ociosa Generó escasez artificial Limitó la entrada a nuevos operadores Fue ineficiente para el bienestar público Aumentó la competencia marginalmente  El límite a la inversión extranjera y la exigencia de pedir experiencia en operación redujo sustancialmente la profundidad de la licitación  Se benefició la recaudación en vez de buscar maximizar el bienestar público: es una solución económicamente ineficiente  Al no adoptar un modelo de “carrier de carriers” no se maximizó la competencia potencial y se fortalecieron grupos ya existentes en el mercado. Se creó un nuevo “stakeholder”
  17. 17. Durante el proceso de consulta pública fueron identificadas algunas alternativas de política pública Licitación/venta de más capacidad  Licitar hasta 10 veces más capacidad (mantuvieron 92% de la capacidad disponible) Liberación de derechos de vía de la CFE  La CFE posee la mayor extensión de derechos de vía continuos en el país  Llega al 97.5% de los hogares mexicanos Exigencia de construcción adicional  Los 1,700 km adicionales requeridos son marginales Base para una red nacional capilar  Usar la red de fibra óptica de la CFE como base para la creación de una empresa (estatal o privada) nacional capilar, en un modelo de “carrier de carriers”  Todas estas opciones aún son posibles  Poco probable que se lleven a cabo  Consorcio ganador se opuso a una licitación adicional
  18. 18. Objetivo Establecer como Política Nacional que el país cuente con una red dorsal de fibra óptica que facilite el acceso de la población a Internet de Banda Ancha y que promueva la competencia en la prestación de este servicio En su “Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú”, se busca también abordar el problema de las redes troncales Proyectos de tendido de fibra óptica en proceso de licitación  Perú planea usar recursos del FITEL para la construcción de tendidos de fibra óptica (400 millones de dólares)  Los 3 proyectos han sido encargados a Proinversión ― Banda ancha rural Juliaca – Puerto Maldonado, 470 kilómetros ― Banda ancha Buenos Aires – Canchaque, 220 kilómetros ― Banda ancha Camisea – Lurín, utilizando la fibra óptica de la Transportadora de Gas del Perú (TGP)
  19. 19. La modalidad de “carrier de carriers” genera los incentivos correctos y minimiza distorsiones en el mercado. Ésta puede existir bajo distintas modalidades de propiedad Red privada Red estatal* Consorcio de operadores * Similar a las experiencias australiana, sudafricana, ghanenese y brasileña  Empresa de servicios intermedios, sin posibilidad de ofrecer servicios al cliente final (“carrier de carriers”) ― Precios ― Condiciones de acceso (no discriminación) ― Obligaciones de calidad y tiempos de entrega ― Planificación de expansión conocida por el mercado con antelación Para ello es necesario que cumpla con ciertas características:  Modo de financiamiento preestablecido (fondos del erario o de los “fondos de servicio universal”, puramente privados, banca de fomento, etc.)  Regulación ex ante:
  20. 20. De la experiencia mexicana, pueden extraerse algunas lecciones para el Perú, tanto en lo general  Una red dorsal es una condición necesaria para conseguir el acceso universal a la banda ancha, pero no es suficiente. En redes más desarrolladas (p.ej., Estados Unidos), el costo de la red de transmisión es tan sólo el 5% de los costos totales  Debe maximizarse el uso de la infraestructura eléctrica: no sólo los postes, ductos, y torres, sino utilizarlos tendidos ya existentes como semilla para una red dorsal  Deben ponerse a disposición del mercado los derechos de vía existentes (empresas eléctricas, ferrocarriles, carreteras, etc.) evitando crear reservas  Debe participar la agencia de competencia en el proceso de licitación para evitar mayores concentraciones de mercado
  21. 21. De la experiencia mexicana, pueden extraerse algunas lecciones para el Perú, tanto en lo general  La infraestructura es la parte inicial de la adopción tecnológica, es necesaria la capacitación y los contenidos (Proyecto Vasconcelos 2.0 en México)  Identificar los tramos en donde será necesaria la intervención estatal (a través de financiamiento o propiedad ), para dar el mejor uso a los recursos existentes; debe evitarse el efecto “crowding out”  Deben utilizarse los recursos existentes (400 millones de dólares)  Disyuntiva: una empresa pública no necesariamente garantiza el interés público pero habrá zonas en que dificilmente llegará el mercado (brecha de acceso )
  22. 22.  Crear una empresa en la modalidad de “carrier de carriers”, ya que genera los incentivos correctos y minimiza la distorsión en el mercado  Operar con regulación ex ante: los contratos preestablecidos generan transparencia, certidumbre y evitan prácticas anticompetitivas.  Ante la disyuntiva, evitar generar escasez artificial: las telecomunicaciones tienen amplios efectos multiplicadores en la economía, por lo que generar escasez artificial atenta contra el bienestar público ... como en lo particular al modelo de operación de la red troncal
  23. 23. Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información Horacio Urteaga 694 Jesús María, Lima - PERU Teléfonos: ( 51-1) 3326194 / 4244856 Fax: (51-1) 3326173 info@dirsi.net www.dirsi.net Este documento cuenta con una licencia Creative Commons del tipo: Reconocimiento - No comercial - Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Usted puede: copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas, bajo las condiciones establecidas en la licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/legalcode

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