#et6 - 5 visions de l'etourisme

5 visions du etourisme
5 visions du etourisme
de demain
de demain

Mathias PAPET
Google France – T
G l F Travel H d M
l Head Manager

Maxime GARRIGUES
Maxime GARRIGUES
X‐Prime ID – Directeur Général

Donatien BOZON
Dailymotion – Senior Content & Partnership Manager
y p g

Maud LARPENT
Tripadvisor ‐ Responsable Partenariats

Benoit SINEAU
Benoit SINEAU
HappyTime – Directeur Général

Mathias PAPET
Mathias PAPET

Google France

processus d’achat de voyages
rI t
Internet
t

5 Photo de Tambako the jaguar sur Flickr

Méthodologie: étude ad hoc sur le panel d’audience en ligne
de Nielsen

Période d’analyse: été 2009 (4 mois pleins)

May June July August

• Analyse de toutes les sessions internet incluant au moins un site de la catégorie
« voyage »
• 22,851 panélistes
(sur 4 mois) • Séparation des sessions transactionnelles (achat), de demande de prix (sans achat),
et de surf pur (sans achat/demande de prix)
• Usage internet
traqués par un • Transactions et demandes de prix ont été analysées pour les 776 sites e-commerce
« mouchard »
h d de
d voyage les plus importants
l l i t t
(domicile & travail)
• Les transactions opérées début juin ont été exclues de l’analyse lorsqu’une activité
dans la catégorie « voyage » a été détectée fin mai

• L sites de cartographie ont été inclus dans l’analyse lorsqu’associés à une
Les it d t hi t i l d l’ l l ’ ié
session « voyage »

• Les sites de finance/paiement ont été inclus dans l’analyse lorsqu’utilisés pour
déterminer des transactions de voyage

• 62 000 requêtes de search aboutissant sur des sites de la catégorie « voyage » ont
été enregistrées et classées selon la typologie: « marque », « destination », « type de
produit+autre »

• Clics naturels et clics sur des liens sponsorisés ont été distingués

Note: De 400 en 2009, la présente étude de 2010 s’attarde sur 776 site e-commerce de voyage

Arrivée massive de nouveaux acheteurs online en 2009
Period: Mai/ Août 2009 vs Juin/ Août 2008

22,851 vs 17 500
17,500
panélistes représentatifs de la population
internet en France sur 4 mois

14,009 vs 10,500

ont réalisé au moins une session
“voyage” durant la période, dont:

24% vs 44%
ont réalisé exclusivement de la recherche

50% une demande de prix
vs 42%
ont réalisé

26% une transaction
vs 14%
ont réalisé

Forte croissance de l’audience des sites majeurs du secteur
Période: Mai – Août 2009

Voyage-Sncf est le site plus visité
avec 14.3m de visiteurs

*

Note:
* Yahoo! Travel comprend recherchevoyage.yahoo.fr et fr.voyage.yahoo.com/p-guide

Les Enseignements clés du processus d’achat en 2009 sur le
travel
Période: Juin-Août 2009

26
6 Jours à rechercher avant d’effectuer un achat.

Sites différents visités avant la 1ère transaction.
14

Les acheteurs ont visité un site travel tous les 2
1:51 jours et passèrent 1H51 à rechercher avant
d acheter
d’acheter

Note: - Activité des acheteurs sur le marché du travel lors d’un premier achat
- Enseignements tirés d’une période de 3 mois pour consistance par rapport à la précédente étude clickstream Travel

Le rôle majeur des moteurs de recherche dans un achat travel
Période: Juin-Août 2009

Les moteurs de recherche jouent un rôle majeur dans la
28%
% recherche de voyages 28% des acheteurs ont commencé
voyages.
leur processus d’achat de voyage sur un moteur de
recherche.
Les internautes qui cliquent sur les liens sponsorisés sont
2.7 2,7 fois plus enclins à effectuer un achat (par rapport à
ceux qui ne cliquent pas sur les liens sponsorisés)

47% des recherches effectuées par les acheteurs sont
des termes génériques


Raccourcissement du processus d’achat d’année en année
Période: Juin-Août 2009 vs Juin-Août 2008

-6 Les acheteurs ont mis 6 jours de moins
pour compléter leur achat travel.
Jours
Nombre de j
N b d jours passés avant l’achat: 26
é t l’ h t
jours en 2009 vs 32 jours en 2008
-2
-2
2 sites
Les acheteurs ont visité 2 sites de moinsen 2009.
Avant l’achat 14 sites différents visités en
sites 2009 vs 16 sites en 2008

-28 Les acheteurs ont visité un site Travel tous les 2
jours et passèrent moins de temps à rechercher
minutes
avant d’acheter en 2009.
En 2009:
E 2009 1h51 ttemps cumulé avant l’ h t vs
lé t l’achat
2h19 en 2008


Baisse du nombre de sites visités avant le 1er
achat
h t
Période: Juin-Août 2009 vs Juin-Août 2008

28.9
27.5

4.3
Number of sites visited
d

24
22.1
20.8

20.2
19.4

19.1
18.4

18.2

18.2

17.6
16.9

16.1

15.4

14.6
14.7

14.7

5
12.5
1

1

10.2
Tour Location OTA Location auto Agrégateurs Hôtels Comp. Parc à thème Comp. Train
p
Operateur saisonnière d'hôtels aériennes Aériennes
Low Cost
2008 2009

Note: Nombre de sites visités par personne par catégorie d'achat jusqu'à la manifestation du premier achat

18 recherches en moyenne effectuées avant le 1er achat
Période: Mai – Août 2009

Les acheteurs ont mené 44,5
recherches en moyenne et 18,1 en
moyenne jusqu'au premier achat

Note:;Une recherche est catégorisée travel si et uniquement si le site visité par la suite est de cette même catégorie.

Maxime Garrigues
Maxime Garrigues

X Prime ID / Facebook
/

Utiliser les médias sociaux pour
développer une relation avec vos clients

Michaël Hirbec
Facebook France
Octobre 2010

Agenda
1 Les médias sociaux ?

2 L’audience Facebook en France

Comment intégrer sa marque au coeur de l’expérience
3 Facebook?

4 Les formats publicitaires

5 Exemples de campagnes & Questions

Vers un web plus social

Annonces Annuaires Moteurs de Contenus Médias
Digitaux Recherche Générés par les Sociaux
utilisateurs

Des personnes qui...

se connectent échangent
ont des conversations
Meilleur Ami
partagent des photos
Mère Collègue
mettent en ligne des vidéos
Ami Moi Frère
publient des blogs
testent des produits
Sœur Père et plus encore…
Colocataire

Le carrefour d’audience de Facebook
La page d’accueil Utilisateur
Nouveaux
messages
et
Lien

vers
les

nouvelles
invita>ons
paramètres
importants,

déconnexion
et
pages

Fil
d’actualité,
messages
d’aide

et
autres
fonc>onnalités

de
base

Applica>ons
et
jeux

préférés

Liens
vers
la
discussion
Publicité
instantanée
avec
vos

amis
en
ligne

Rappels
des

anniversaires
et
des

évènements

Discussion

instantanée
de

Facebook

Chiffres clés Facebook monde

500 millions d’utilisateurs actifs* par mois

50 milliards de photos partagées

5 milliards de contenus partagés par semaine

3 million de pages Fan actives

20 millions de nouveaux fans tous les jours

100 millions utilisent Facebook sur le mobile
Source: données internes Facebook, juillet 2010
(*)Utilisateurs actifs: utilisateurs qui se sont connectés et ont réalisé une action lors des 30 derniers jours

Une présence forte en Europe

Norway
2.5m
Netherlands Russia
2.5m Sweden 1.1m
3.9m

UK Germany
26m 9.5m Finland
Ireland 1.8m
1.6m Romania
France 1.3m
18m Denmark Australia
USA Poland
2.6m
2.5m 9m
125m Belgium
Czech
2.6m
3.5m Turkey NZ
Spain Italy 22m Egypt 1.6m
10m 16m 3.4m
Portugal
2.3m Austria Hungary India
Switzerland 2m Greece 1.3m 9m
2.2m 2.8m
Source Facebook Mai 2010

Facebook en France
20.0M

18.0M

16.0M

14.0M

12.0M

10.0M

8.0M

6.0M

4.0M

2.0M
Plus de 18 millions d’utilisateurs actifs
.0M
dont plus de 60% se connectent tous les jours
janv. 08mars 08 mai 08 juil. 08 sept. 08 nov. 08 janv. 09 mar. 09 mai 09 juil. 09 sept. 09 nov. 09 jan. 10 mar. 10 mai 10 juin 10

Source: données internes Facebook, Juin 2010
(*) Utilisateurs actifs: utilisateurs qui se sont connectés et ont réalisé une action lors des 30 derniers jours

Une utilisation intensive

23,8 millions 5h07 13%

Nombre de visiteurs uniques Par utilisateur Du temps passé
tous les mois tous les mois en moyenne sur internet

Source: Médiamétrie // NetRatings mai 2010

Une audience équilibrée

+ 45 ans
2,3 millions 13 - 17 ans
13% 3,3 millions
35 - 44 ans 18%
2,7 millions
Femmes Hommes
14%
18 - 24 ans 9,7 millions 9 millions
25 - 34 ans 5,2 millions
5,1 millions 52% 48%
28%
27%

Source: Facebook données internes, juin 2010

Temps passé

June-10

heures

Source: Médiamétrie // Netratings France , June 2010

3. Comment intégrer sa marque au
coeur de l’expérience Facebook ?

3 leviers simples pour communiquer sur Facebook

Générer du trafic et Communiquer avec Facebook Connect,
de la notoriété vos fans Applications

Pages Fan
Simples, pertinentes, efﬁcaces et gratuites

Intégrer Votre marque à l’expérience Facebook

Des fonctionnalités facebook : mur, photos,
Utiliser vidéos, événements… et des applications

Avec contenus externes: jeux, formulaire,
Personnaliser vidéos, e-commerce

Constituer Votre base de contacts

Avec les fans en envoyant des notiﬁcations sur
Communiquer leur page d’accueil

Analyser Votre audience et son comportement

Optimiser Votre référencement

Pages Fan
Détails

Présenter votre marque

Intégrer des fonctionnalités natives
Insérer vos Photos et Vidéos
Héberger Formulaire
de facebook
Evénements
Vendre en ligne

Utiliser le langage FBML pour créer
des espaces personnalisés

Pages Fan
Communiquer avec votre audience

Promouvoir votre Page sur votre site

Développer une application sur une page fan

http://developers.facebook.com/

Différents critères de ciblage

Publicité

Publicité

Annonceur Ciblage: Age Publicité
Sexe
Publicité
Intérêts
Comportemental
Publicité
Géographique
Publicité

Pas de déperdition
Plus d’éfﬁcacité

Toucher une audience large ou ciblée

Femmes Femmes Femmes
en France 18+ qui 18+ qui
sur aiment la aiment la
Facebook mode mode et
en couple
9.4 m 495,000 266,000

*Facebook Ad Platform data Jan 2010, subject to market fluctuations

La publicité sur Facebook

Premium Page d’accueil
Standard Messages

Photos
ds

Proﬁl

Evènements

Proﬁl de mes amis Groupes

Emplacement Premium
Augmenter votre visibilité sur nos carrefours d’audience
Page d’accueil

Objectif
•  Image

Formats
Proﬁl
• Image & Texte
• 5 formats «engagement »
• Option Video
Proﬁl de mes amis
• 1 format par page
Achat
• Ordre d’insertion
• CPM
• Livraison garantie
• Option Reach Block

Formats « Engagement »
Des formats interactifs
Participer à un
J’aime Commenter une vidéo événement

Recevoir un échantillon
Répondre à un sondage

Emplacement Standard
Générer du traﬁc qualiﬁé et performant
Messages

Objectif
•  Performance

Formats
• Image & Texte
• 2 formats « engagement »
• 2 à 3 formats par page
Achat
• IO / Libre service / API
• CPC / CPM bas
• Livraison non garantie

Photos

Suggérer des produits selon le proﬁl

Toucher 9 millions de personnes en 24h

2.3m lecteurs / jour
(EPIQ 2009) 2.7m lecteurs / jour
(EPIQ 2009)
6.6m de téléspectateurs
quotidiens
(Mediamétrie Mai 2010)

5.1m auditeurs / jour
+9m d’utilisateurs actifs / jour *
(Médiamétrie Q2 2010)

en page d’accueil
3.9m lecteurs / semaine
(AEPM 2009)

6.9m téléspectateurs 3.6m de téléspecteurs
Dernier épisode Dernier épisode
(Médiamétrie Mai 2010) (M6 Juin 2010)
*Source: données internes Facebook, Juin 2010
Utilisateurs actifs : utilisateurs qui se sont connectés et ont réalisé une action lors des 30 derniers jours

Reach Block
Toucher 100% de votre cible sur 24 heures
Page d’accueil

Format Premium

Dispositif
• 100% des utilisateurs sur 24h
Proﬁl
• 3 premières impressions garanties
(5 impressions maximum)
• Jusqu’à 38 millions d’impressions
Proﬁl de mes amis
garanties
• Plus de 9 millions d’utilisateurs
touchés par jour
•  Possibilité de ciblage
• 100% de part de voix

Distribution virale
Publicités ciblées

Distribution virale
Contexte social

Distribution virale
Engagements organiques et gratuits

Le contexte social augmente l’impact
de la campagne
J’aime
J’aime avec un contexte social

Une campagne avec un contexte social améliore l’impact
publicitaire

1,7 x sur le souvenir publicitaire
2 x sur le taux de notoriété
4 x sur l’intention d’achat
Source : Nielsen Etude Brandlift sur Facebook – avril 2010

Le contexte social génère plus de clics
J’aime
avec un contexte social

Une campagne avec
un contexte social

+25% sur le taux de clic

Source interne

Fonctionnement des « Engagement »
Notiﬁcations dans la page d’accueil des amis et sur le proﬁl

Mieux mesurer vos investissements
Des analyses quantitatives et qualitatives

• Impressions / Clics
Audience • Impressions / Clics par utilisateur
• Chiffres sur les vidéos vues

« Engagement »•  Commentaires / Fans /
Evénements / Cadeaux

Viralité • Distributions virales
• Conversions virales

Typologie des •  Age
personnes ayant interagi • Sexe
avec les publicités • Films, musiques et livres préférés

Approche empirique et pragmatique

Analyse Optimisation
Viralité

Page Fan

Publicité
Image Performance

3 Suisses
Objectif
Générer des ventes en ligne et trouver de nouveaux
clients
Dispositif
• Mise en place de campagnes Image et texte
• Segmentation détaillée (Age, Sexe, Créations) et
analyse précise du ROI
• Optimisation continue des campagnes (ajout et
suppression)
Résultats
• Un CPA cible atteint en 2 semaines grâce aux
optimisations
• La campagne génère des volumes de ventes
comparables aux campagnes Google
• Une proportion de nouveaux clients 2 fois plus
importante que sur les autres médias online

« Nous n’avons pas été très surpris du volume considérable que
pouvait délivrer Facebook. Par contre, nous n’avions pas anticipé
son étonnante capacité à convertir une fois nos campagnes
optimisées. Les optimisations continues réalisées par la nouvelle
entité Social Media de Labelium ont été décisives. »
Mathieu Lepoutre – responsable e-commerce 3Suisses

Intermarché – Vive les Bébés
Objectifs
Promouvoir la campagne Puériculture
d’Intermarché via la Page Fan « Vive les
Bébés » - Recruter une base de fans

Dispositif
• Création et animation d’une Page Fan : jeux
concours, partage de bons plans, astuces…
• Utilisation du format Devenir Fan
• Ciblage Femmes 25-35 ans et Femmes avec
centre d’intérêt Maman

Résultats
• Plus de 100 000 fans en 2 semaines

Début de la campagne Fin de la campagne

Ofﬁce de tourisme australien

http://www.facebook.com/AustralieVisaVacancesTravail

Canon France
Objectif
• Constituer une base de fans sur la page
Canon France

Dispositif
• Exclusivité sur une journée pour les 5
premières impressions de tous les
utilisateurs
• Utilisation de plusieurs annonces
différentes

Résultats
• 31.8 millions d’impressions
• Plus de 45 000 fans à l’issue de la journée
“En couplant un dispositif puissant avec un
contenu et un message en afﬁnité avec les
utilisateurs de Facebook, Canon a pu recruter en 24
heures -et pour un coût équivalent- autant de
contacts qualiﬁés qu'en 3 semaines avec un
Courbe de fans de la page
prestataire de BDD.” Canon France
Pascal Briard – Directeur de la communication Canon France

Cisco
Objectif
Promouvoir la sortie du Flip de Cisco en France en
générant un maximum de traﬁc sur le mini-site.

Dispositif
• Exclusivité sur une journée pour les 5 premières
impressions de tous les utilisateurs ;
• Utilisation de 5 annonces différentes.
Résultats
• 30,5 millions d’impressions livrées sur une
journée;
• Taux de clic de 0.67% ce qui a permis de générer
plus de 190.000 clics sur la journée.

Lieux
Qui. Quoi. Quand. Et Où maintenant.

Notiﬁcation sur la page d’accueil et proﬁl

Opportunités pour les marques

Création d’une page locale sur
votre enseigne

Echange d’information sur votre
enseigne et pouvoir d’inﬂuence
des amis

Recrutement de nouveaux clients
via la distribution virale des
notiﬁcations

Donatien Bozon
Donatien Bozon

Dailymotion

Maud Larpent
Maud Larpent

Tripadvisor

Les rôles des
i tit ti l
institutionnels
Retour Inspiration
& Partage

Voyage Recherche & Planning

Réservation

Expérience sur
p
place
Voyage

Inspirer…
Mettez votre contenu (photos, vidéos, évènements, etc) en
avant là où vos clients potentiels se trouvent…

… Où sont-ils?

Nouveau partenariat
avec FB Places

#16 dans le top 30
des marques sur
Twitter au UK

Les consommateursace…
L’expérience su p sont prêts pour le mobile…
e pé e ce sur place…

43% des utilisateurs de téléphones
portables ont des smartphones

46% d’entre eux ont moins de 35
ans

Et ils sont prêts à s’en servir pendant leurs voyages
Question: Veuillez indiquer s’il est probable que vous effectuiez les activités liées au
voyage suivantes sur votre téléphone portable dans l’année a venir, et si vous les avez
déjà effectuées par le passé

Cartes / /Itinéraires en ligne
Cartes Itinéraires en ligne
Rechercher des activités locales (restaurants,
Rechercher des activités locales
(restaurants, spectacles etc.)
(restaurants spectacles, etc ))
spectacles, etc.)
spectacles etc
Rechercher des produits voyages (hôtels,
Rechercher des produits voyages (hôtels,
vols, etc.)
vols, etc.)
Réserver / acheter des activités locales
Réserver / acheter des activités locales
(restaurants, spectacles, etc.)
(restaurants, spectacles, etc.)
Enregistrement en ligne de vols, hôtels,
Enregistrement en ligne de vols, hôtels,
location de voitures
location de voitures
Réserver / /acheter des produits voyages
Réserver acheter des produits voyages
(hôtels, vols, etc.)
(hôtels, vols, etc.)
Modifier des é
M difi d réservations existantes
Modifier des é
M difi d réservations existantes
titi i i tt tt
Utiliser comme carte d’embarquement ou
Utiliser comme carte d’embarquement ou
billet de train
billet de train

Probable ou déjà fait Probable,
Probable jamais encore fait Peu probable dans l’année a venir
l année

Source: PhocusWright’s Traveler Technology Survey 2010

Et il ne s’agit pas uniquement d’iPhone …

TripAdvisor Mobile
Lancé en Novembre 2009

Maintenant avec des apps natives (hybrides) sur iPhone, Android, Nokia, Palm et
navigateur mobile

TripAdvisor Mobile en Chiffres

Visiteurs uniques par mois sur une plateforme mobile :

Croissance x2.5 en 8 mois

Rankings dans l’App Store d’Apple : App voyage No. 1 dans
plus de 10 pays Top 25 dans 60 pays
pays,

Comment un institutionnel peut-il en profiter?

Benoit Sineau
Benoit Sineau

HappyTime

« CINQ VISIONS DE L’ETOURISME DE DEMAIN »
L’ELOISIR, UN SECTEUR PORTEUR
I. Présentation de l’agence Happytime
Nos métiers
• Le référencement d’offres de loisirs de qualité
• La distribution innovante de cette offre
Nos « plus »
• Services au consommateur
• Visibilité et respect des partenaires locaux

II. Notre vision du secteur de l’etourisme
• Le online au service du offline
• La proximité comme source de dépaysement
• Une technologie transférable

III. Complémentarité entre acteur privé et acteur public du tourisme
• Intérêts croisés
- Les intérêts sont communs et complémentaires
- Les loisirs, une valeur ajoutée pour l’offre touristique d’un territoire
loisirs l offre d un
• Exemple d’un partenariat privé - public (Happytime - RN2D)
• Solutions et perspectives

Le loisir en France est un marché de ~13Mds€
Marché du
Loisir en France Segmentation du marché : 7 univers
‐ 2008e M€ ‐
13 075 Parcs de Sport & Aventure
Bien-être
Ateliers Loisirs Auto-Moto Terre Air Eau
750
Sports & 1 265 Soins & Massages nationaux Circuits (GT)
Escalade, spéléologie,
Avion / Planeur Kayak, Rafting, Canyoning
Aventure (1) via ferrata
Coiffure / Relooking locaux Kart / Quad Equitation Voltige Plongée
Séjours 1 320 Randonnées Voile
Hammam / Sauna 4x4, Rally Hélicoptère
(VTT, raquettes, …) (planche, kite, char, bateau)
Saut à l’élastique
Parcs de Loisirs
Parcs de Loisirs 1450 Thalasso / Spa
Thalasso / Spa Moto Golf
G lf Ski nautique, wakeboard
Ski nautique wakeboard
Chute libre / Parachute
Coaching sportif Simulateurs Parcours aventure Moteurs (jet ski, bateau)
Montgolfière
Surf
Bien‐être 1 800 Paintball / Laserquest ULM, Deltaplane,
Parapente Pêche
Sports traditionnels
Au bord de l’eau
Neige ( raquette, ski, …) Simulateurs
(cerf volant, char à voile)

3190
Séjours Saveurs et
Ateliers Culture
Soirées
Séjours secs Séjours + activités

Séjour Gastronomique Restaurants Ateliers créatifs manuels Visites, musée, …
Séjour de Luxe
Culture
C l 3 300 (sculture, peinture,
(sculture peinture
Séjour Bien‐être Œnologie, Dégustation création bijoux, …) Théâtre, spectacles, …
Séjour de Charme
Séjour Découverte Bar, discothèques Cinéma
Activités artistiques
Séjours pittoresques Cours de cuisine (danse, photo, musique
(Yourte, tipi, cabane, …) Séjour Sportif Concerts
2008e théatre, magie, …)
Diner spectacles Promenades guidées
Art de vivre
Casino
C i

Note : (1) sport et découverte, hors tennis, et sports collectifs (football, rugby, handball, volleyball, …)
Sources : Xerfi, études de marché

Happytime : La première agence d’évasion et de loisirs
multicanale

Un positionnement inédit :
d’ Agence d Evasion et de Loisirs
d d’Evasion
Des ambitions fortes :
Devenir l’intermédiaire de référence
sur le marché du Loisir de proximité
Et une détermination à satisfaire nos 4 types de clients :

ACHETEUR BENEFICIAIRE PARTENAIRE LOCAL DISTRIBUTEUR

L’EXPERTISE LOISIRS MULTICANALE D’HAPPYTIME

SELECTION DES PRESTATAIRES LOCAUX

8 000 activités de loisirs en France

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UNE TECHNOLOGIE DISPONIBLE EN CARTES CADEAUX LOISIRS
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D milliers d’ ti ité autour d 6 univers
d’activités t de i
: Séjour, City Pass loisirs, Bien-être, Aventure,
Saveurs & Soirée, Multi-activités

LES ENGAGEMENTS QUALITÉ HAPPYTIME

LES ENGAGEMENTS QUALITÉ
HAPPYTIM

Complémentarité entre acteur privé / acteur public du tourisme
Comment promouvoir l’attractivité des territoires ?
Les loisirs, un vecteur de promotion

Happytime,
distributeur
multicanal

Partenaires
Organisme
locaux
public
(PME)

MERCI !!
MERCI !!

Vers les #et7
21 et 22 novembre 2011
21 et 22 novembre 2011

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