1. BANKBAROMETER
KURZFASSUNG
07
BANKBAROMETER
DEUTSCHLAND 2007
Die umfassende Studie
von emotion banking mit
Vergleichswerten aus
dem Bankbarometer
Österreich 2007
Wo liegen die größten
Herausforderungen deutscher
Banker?

2. VORWORT
BANKBAROMETER 07
„ Sie müssen mindestens um so viel besser sein
wie Sie teurer sind!
“ . Dr. Christian Rauscher,
GF emotion banking®
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3. VORWORT
EMOTION BANKING
„Ein Mensch muss sich sofort ein neues Ziel setzen, wenn sich das alte als unerreichbar
erweist.“ – ein berühmtes Zitat von Antarktis-Forscher Ernest Shackleton. Wie viel
Wahrheit doch in diesem Ausspruch auch für Unternehmen des 21. Jahrhunderts steckt.
Shackleton schaffte es, auf seiner Expedition mit der Endurance, die Mannschaft nach dem
Schiffbruch und einem zweijährigen grausamen Überlebenskampf im Eis vollzählig
zurückzubringen. Unter diesen widrigen Bedingungen bewies er dabei eine Führungskunst
und ein Krisenmanagement, das seinesgleichen sucht. Obwohl seine Expeditionen um die
Zeit des ersten Weltkriegs stattfanden, sind seine Führungsprinzipien wie gemacht für
heutige Unternehmen.
Auch bei Banken weht derzeit ein rauer Wind. Auch ihr „Schiff“ segelt in einem heftigen
Wellengang. Steigender Wettbewerb, verschärfter Run auf Bankkunden auch von
bankfernen Institutionen, immer schnellere Reaktions- und Aktionszwänge sowie
zunehmende Regulierungen am Bankenmarkt bereiten Führungskräften Sorgen.
Banken müssen für ihre Kunden wieder attraktiver werden. Die Lösung liegt jedoch nicht
nur in klaren Konzeptionen, sondern vielmehr im konsequenten Tun. Wie auch bei
Shackleton, ist es die Aufgabe von Führungskräften, ihrer Mannschaft den Weg in den
Erfolg zu weisen und mutig voranzuschreiten.
Das Bankbarometer Deutschland hilft Ihnen, den Blick für neue Ziele, Strategien,
Maßnahmen und Möglichkeiten zu schärfen. Sie erfahren die derzeitige Stimmungslage
der deutschen Banken im Vergleich zu Österreich, Handlungschancen und Heraus-
forderungen und erkennen Trends und Entwicklungen der nächsten Jahre. Eine solide
Grundlage, um Maßnahmen und Ziele Ihrer Bank zu prüfen und sie in eine erfolgreiche
Umsetzung zu führen. Gerne stehen wir Ihnen als Diskussionspartner oder Begleiter zur
Verfügung! Viele interessante Erkenntnisse wünschen Ihnen,
Dr. Barbara Aigner Dr. Christian Rauscher
GF emotion banking® GF emotion banking®
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4. VORWORT
AFFINION INTERNATIONAL
Nach dem Erfolg des Bankbarometers Österreich und bereits 3-maliger
Durchführung, wurde mit dem Bankbarometer Deutschland 2007 heuer zum 1.Mal
eine umfassende Studie zu den Trends und Entwicklungen in der
Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland durchgeführt. Affinion International
freut sich dieses Jahr als Partner mit dabei zu sein und gemeinsam mit emotion
banking interessante Erkenntnisse liefern zu können.
Das Bankbarometer 2007 beschäftigt sich mit den wichtigsten Aufgaben und
Herausforderungen des Bankmanagements sowie dem Zielgruppen- und
Kundenbindungsmanagement. Die wissenschaftliche Auswertung der Befragung
sowie die Gegenüberstellung zu den österreichischen Barometer-Ergebnissen
spiegeln die wichtigsten strategischen Herausforderungen sowie das
Stimmungsbild in der Bankenbranche wider.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre
und viele neue Erkenntnisse
Sven Sahlberg
GF Affinion International GmbH
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5. KURZ & BÜNDIG
BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07
UMFELD
GUTE BEURTEILUNG DER ALLGEMEINEN WIRTSCHAFTLICHEN LAGE, VORSICHTIGER BEI
PROGNOSEN
Deutschlands und Österreichs Befragte geben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage der letzten 12 Monate gute Noten. Die nächsten 12 Monate werden
derzeit noch mit mehr Vorsicht prognostiziert.
In Deutschland sagen 89% dass sich die allgemeine wirtschaftliche Lage verbessert hat. In Österreich tun dies 93%.
Für die nähere Zukunft rechnen 67% in Deutschland mit einer Verbesserung. In Österreich sind dies 76%.
…DENNOCH KEINE ALLZU GROSSEN ERWARTUNGEN
BEI DEN ZUKÜNFTIGEN ERTRÄGEN DER BANKEN –
DEUTSCHE BEFRAGTE NOCH PESSIMISTISCHER
ALS ÖSTERREICHISCHE
Trotz guter Werte für die allgemeine wirtschaftliche Situation bleiben
die Banken hinsichtlich der eigenen Erträge zurückhaltend.
Kein einziger Befragter geht in Deutschland von einer sehr starken Verbesserung der
Ertragslage aus,
5% der österreichischen Befragten gehen von einer stark verbesserten
Ertragslage aus.
25% der deutschen Befragten erwarten eine leichte Verbesserung und
34% der österreichischen Befragten.
31% gehen zukünftig in Deutschland von einer Verschlechterung der eigenen Ertragslage aus.
25% tun dies in Österreich.
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6. KURZ & BÜNDIG
BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07
WETTBEWERB
SEHEN SIE WELCHE WETTBEWERBER WEITERHIN STARK PRÄSENT SIND…
Non- und Nearbanks erachteten Deutschlands Befragte 2007 als die stärksten „alten“ Wettbewerber, neben den Direktbanken.
Für 61% hat sich die Marktstellung der Non- und Nearbanks verbessert.
Für 58% sind Direktbanken stärker geworden. (Vgl. Österreich: In Österreich wurden 2007 Direktbanken als stärkster Konkurrent wahrgenommen.
82% sagten, ihre Marktstellung habe sich in der nahen Vergangenheit insgesamt verbessert).
Für 33% sind Versicherungen auch in Zukunft dabei, ihre Markstellung weiter auszubauen.
Für 34% sind Finanzvertriebe im Steigen begriffen.
…UND WELCHE NEUEN WETTBEWERBER
KRÄFTIG MITNASCHEN
Von Monat zu Monat erscheinen zudem neue Wettbewerber auf dem Feld
und starten den Kampf um die Kunden.
67% der deutschen Befragten erwarten, dass Internetplattformen, die
Bankprodukte und Dienstleistungen vertreiben – wie etwa Zopa oder
Prosper in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. (In Österreich
erwarten dies 49%).
56% der deutschen Führungskräfte erleben auch derzeit schon einen
zunehmend internationalen Wettbewerb in Deutschland und beäugen neu
eintretende ausländische Banken kritisch. (In Österreich erleben dies
derzeit 31%).
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7. KURZ & BÜNDIG
BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07
GLOBALISIERUNG
GLOBALE ENTWICKLUNGEN; REAKTIONSZWÄNGE UND CHANCEN
Nicht nur der Mitbewerb setzt deutsche Banken unter Druck. Auch die internationalen Entwicklungen hinterlassen deutlich Spuren.
ERKENNEN SIE DIE TRENDS HEUTE…
97% nehmen einen Zwang zur Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit wahr
94% erkennen eine zunehmende Erosion der Margen im Bankengeschäft (nur 81% der österreichischen Befragten nehmen dies derzeit wahr).
92% sehen eine zunehmende Regulierung des Bankgeschäfts
...UND IN DEN NÄCHSTEN 5 JAHREN
92% erkennen einen Zwang, die nationale Marke klarer zu positionieren
86% beobachten den Zwang, innerhalb des Sektors enger
zusammenzuarbeiten, um alle Kundenwünsche zu befriedigen
72% sehen sich mit dem Zwang zur Größe/ zu Fusionen konfrontiert
…und nur 15% beschäftigen sich mit der Vorbereitung auf eine Fusionen
59% prognostizieren einen Zwang zur Aufnahme von Fremdprodukten in das Angebot
31% erkennen zukünftige Wachstumschancen in neu zu erschließenden Ländermärkten und Kunden (in Österreich sehen dies 51%).
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8. KUNDEN-
KURZ & BÜNDIG
BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07 ZIELGRUPPEN
ZIELGRUPPENMARKETING: ERKENNEN SIE WELCHE ZIELGRUPPEN ATTRAKTIV SIND
Wenn Deutschlands Banken in Erwägung ziehen, Zielgruppenmarketing zu betreiben, dann vor allem in traditionellen, bereits bekannten Bereichen:
50+ Marketing
Affluent Banking, Spezielles Berufsgruppen Banking
Jugend Banking
Neue Wege mit bspw. Islamic Banking zu bestreiten ist weit abgeschlagen (Mittelwert: 3,9); ganz zu schweigen von Gay Banking (4,3). Auch hier
werden ganz elementare Möglichkeiten der Differenzierung verschenkt! Auch in Österreich steht man Islamic Banking derzeit (noch) skeptisch
gegenüber (Mittelwert: 3,7).
ISLAMIC BANKING: EXOTISCH IN DEUTSCHLAND und ÖSTERREICH
Erfahren Sie die Meinung der Banken…
6% sehen Islamic Banking als Erfolg versprechend an (in Österreich: 11%)
Alle Befürworter erhoffen sich Neukundengewinnung in der islamischen Bevölkerung
78% hoffen auf das Abheben vom Wettbewerb
67% setzen auf den strategischen Aufbau von Know How für eine stark wachsende
Zielgruppe (Sicherung eines dynamischen Wachstumsmarktes)
…und erkennen Sie die Umsetzungsmöglichkeiten
Banker glauben, dass die Zielgruppe Bankgeschäfte mit Mitarbeitern aus
dem eigenen kulturellen und sprachlichen Hintergrund bevorzugen.
Eine Umsetzung können sich die meisten jedoch nur in Form eines Mitarbeiters
vorstellen, der die Zielgruppe betreut.
Die Realisierung einer Vollbank für Islamisches Banking ist praktisch undenkbar.
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9. KUNDEN-
KURZ & BÜNDIG
BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07 BINDUNG
KUNDENBEZIEHUNGSMANAGEMENT ALS WICHTIGER ANGESEHEN ALS AKTUELL IN ANGRIFF
GENOMMEN
Als wichtigste Maßnahme des Kundenbeziehungsmanagements werden die Optimierung der Kundenbindung und das Definieren und Verschlanken von
Prozessen gesehen. Interessant ist jedoch auch hier das große Auseinanderklaffen zwischen der Bedeutung von Maßnahmen und Konzepten der
Kundenbindung und dem tatsächlichen Handeln.
In allen Bereichen, wo die Führungskräfte eine sehr hohe strategische Bedeutung sehen, ist die aktuelle Realisierung von Maßnahmen nur teils, teils
erfolgt. Ähnlich sieht die Situation derzeit für Österreich aus.
ERKENNEN SIE WELCHE BEDEUTUNG KUNDENBEZIEHUNG FÜR BANKEN HAT…
Die Mehrheit gibt an, aktiv Beziehungen zu gestalten: Mittelwert: 2,0
mit dem Ziel Cross-Selling-Potenziale auszuschöpfen: Mittelwert: 2,0
bestimmte Kundenbindungs- oder Bonusprogramme
werden deutlich seltener betrieben: nur zu 45%
Weniger stark betreiben Deutschlands Banken das Zurückgewinnen von abgewanderten Kunden, die
Analyse und Segmentierung von Kundenabgängen oder das Einführen von Kundenwertmanagement.
…UND WELCHE KUNDENBINDUNGSSYSTEME GENUTZT
WERDEN
45% der Befragten verfügen über ein Kundenbindungsprogramm wie Clubleistungen oder
Bonusprogramme (in Österreich 41%).
84% sind der Meinung, das eingesetzte Kundenbindungssystem lohnt sich insgesamt (wenn auch
mit dem Zusatz: „eher“).
46% betreiben eine starke Ausrichtung auf den persönlichen Kundenkontakt (in Österreich: 76%)
69% haben Mehrwert-, Produkt- und Leistungsprogramme (in Österreich: 32%)
46% haben Rabatt- und Bonussysteme (in Österreich: 24%)
Alle Befragten, die derzeit noch kein Kundenbindungsprogramm haben möchten zukünftig
Mehrwert-, Produkt- oder Leistungsprogramme einführen
(Vgl. Österreich: Hier werden derzeit vor allem Club-Lösungen verwendet – zu 84%)
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10. KURZ & BÜNDIG
BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07
ECKDATEN
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11. KURZ & BÜNDIG
BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07
BESTELLUNG
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…alle Details und Informationen
IM GESAMTEN BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 2007
mit Vergleich der Österreich-Werte 07…
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12. PROFIL
EMOTION BANKING
UNSER HANDELN ORIENTIERT SICH AN IHREM ERFOLG!
emotion banking® ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen für Banken,
Sparkassen und Dienstleister. Der Anspruch: Qualität und Innovation leben - Erfolg
stärken. Das verlangt scheinbare Widersprüche aufzuheben. Konzeption und Execution
zu vereinen. Solide planen, rasch handeln. Analytisch vorgehen und ein gutes Gefühl
haben. Wissenschaftliche Fundierung und trotzdem praktikabel… Dies ist unsere
Spezialität. Alles ist möglich. Vor allem Ihr Erfolg!
Wir begleiten unsere Kunden in allen relevanten Managementthemen, startend bei Ist-
Situationsanalysen und Marktforschung über Strategieentwicklung, Ableiten von stra-
tegischen Stoßrichtungen hin zur operativen Umsetzung sowie Messung. Da Erfolg aus
konkretem Handeln resultiert, haben wir beispielsweise eine eigene Graphik & Design
Abteilung im Haus.
Unser gesamtes Handeln orientiert sich an Ihrem Erfolg!
Wir überzeugen Sie gerne. Überzeugen Sie sich.
Dr. Barbara Aigner Dr. Christian Rauscher
GF emotion banking® GF emotion banking®
www.emotion-banking.at www.bankdesjahres.com
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13. PROFIL
AFFINION INTERNATIONAL
Affinion International gehört zur Affinion Group mit Hauptsitz in Connecticut (USA) und
ist ein international führendes Marketing-Unternehmen, das sich auf Kundenbindungs-
konzepte spezialisiert hat. Über 80 Millionen Endkunden vertrauen auf die vielfältigen
Produkte von Affinion International. In Deutschland ist das Unternehmen als Spezialist
für Mehrwertmarketing mit Programmen wie dem HaspaJoker (Hamburger Sparkasse),
BB MAGIC (Berliner Bank) und extend (Baden-Württembergische Bank) bekannt.
Darüber hinaus bietet Affinion International GmbH erfolgreiche Direktmarketing-
Programme mit Produkten wie PCProtection-Plus, TravelXtra, Sentinel-Kartenschutz und
PrivacyGuard an. Außer in Deutschland ist Affinion International in zehn weiteren
europäischen Ländern erfolgreich tätig. Sitz von Affinion International Deutschland ist
Hamburg. Von dort aus werden über 1,3 Millionen Endkunden in Deutschland,
Österreich und der Schweiz betreut.
Sven Sahlberg
GF Affinion International
www.affinioninternational.de
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14. BESTELLUNG
BANKBAROMETER 07 Deutschland
Einfach per Fax oder per email bestellen:
Fax: 0 22 52 / 25 48 27 - email: christina.tambosi@emotion-banking.at
JA, ich bestelle 1 Exemplar des Bankbarometers 08 für unser Haus
à 70,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand
JA, ich bestelle ....... Exemplare des Bankbarometers 07 Deutschland für unser Haus
à 70,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand.
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15. STUDIEN
WEITERE BANKBAROMETER STUDIEN
Einfach per Fax oder per email bestellen:
Fax: 0 22 52 / 25 48 27 - email: christina.tambosi@emotion-banking.at
JA, ich bestelle 1 Exemplar des Bankbarometers 07 für unser Haus
à 70,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand
JA, ich bestelle 1 Exemplar des Bankbarometers 06 für unser Haus
à 70,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand
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Informationen zu allen Studien finden Sie unter: www.emotion-banking.at/shop/studien
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16. STUDIEN
SONSTIGE INTERESSANTE STUDIEN
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à 450,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand.
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à 450,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand.
JA, ich bestelle 1 Exemplar der Zukunftsstudie 2020 für unser Haus
à 700,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand.
JA, ich bestelle 1 Exemplar der Islamic Banking Studie für unser Haus
à 600,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand.
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17. KONTAKT
EMOTION BANKING
Dr. Barbara Aigner
Theaterplatz 5
2500 Baden
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