1. Sector ferroviari. Innovació
com a driver estratègic
Jornades Internacionalització.
Barcelona, 17 d’abril de 2013
Sala d’actes d’ACC1Ó

2. Índex
• World Wide Railway Industry Scope
• Cadena de valor
• Nous reptes
• Innovation Driven Cluster

3. Índex
• World Wide Railway Industry Scope
• Cadena de valor
• Nous reptes
• Innovation Driven Cluster

4. Railway Industry
• Amplia gamma de fabricants / rail manufacturers
o Rolling stock (OEM) & System integrators
o Signalling
o Railway Infrastructure
o Sub-systems/Components
• Un sector present amb una gran cobertura geogràfica
• “A job-creating sector “
o 400 000 directes i indirectes a EU
• “A leading sector” en tecnologies.
• “A leading sector en GDP (EU GDP 50% of Total)
• Railway sector és part essencial per a assolir un desenvolupament sostenible
• Medi de transport “lowest impact” en “climate change” Un dels objectius del EC 2011 White Paper on
Transport
• La European Commission no ha cobert el total de 53 B€ per Projectes Rail des del
2007 mitjançant el programa FP7.
• Les economies asiàtiques en el mateix període han superat àmpliament aquest budget

5. Sistema de Valor
Sistema de Valor del Sector del Ferrocarril a Catalunya
Promotors / Administració Pública
ACC1Ó, Departament de Territori i Sostenibilitat, Ministeri o de Transportes
Negoci de Material Rodant Fab. Sistemes de
Universitat i Material Rodant
Centres
Materials Enginyeria de OEM Material
Tecnològics Material Rodant
(UPC, CENIT) Subcontracting Rodant
Components Enginyeria de
Electrònics Mobilitat
Associacions
(FFE, UIC, UNIFE,
ECAEF) Serveis a l’Operació
Distribuïdors Operadors
Clúster
Negoci d’Infraestructures Constructores
RAILGRUP
Materials Enginyeria d'Obra Civil Gestors de les
Infraestructures
Premsa Enginyeria de Direcció
Especialitzada Senyalització
d’Obra
5

6. Mercat. Evolució recent del mercat a Espanya
Evolució de valor de licitacions per Fomento a Espanya 1989-2011
TOTAL 35.000.000
INFRAESTRUCTURA 30.000.000
FERROVIÀRIA 25.000.000
20.000.000
15.000.000
Font: Cdeveloipment a 10.000.000
partir de dades del
Ministerio de fomento,
5.000.000
estadísticas inversió en
infraestructura civil i
infraestructura 0
ferroviària (1989-2011) 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Caiguda del Pla Extraordinari d'Infraestructures. En 2 anys s’han reduït més
del 50% anual
Warning: Amb mes xarxa que fa 10 anys, hi ha menys capacitat ocupada.
Font: M. Villalante. Barcelona Regional.

7. Mercat-World Wide
Source: RolandBerger 2012

8. Mercat. Dimensió del Mercat a Nivell Mundial
Mercat global del Ferrocarril per Regions i Segments de Mercat.
Mitjana 2005 – 2007. (mil M$)
Principals mercats en valor
Sis mercats representen més de
la meitat de les vendes Els mercats emergents són els
que presenten major creixement
per als propers anys
Font: Alstom, 2011

9. Passatgers-EU based i Mercaderies-USA
based
Source: RolandBerger 2012

10. Source: RolandBerger 2012

11. Source: RolandBerger 2012

12. Índex
• World Wide Railway Industry Scope
• Cadena de valor
• Nous reptes
• Innovation Driven Cluster

13. Canvis clau a la cadena de valor. Desplaçament del pes específic de la
cadena de valor a nivell internacional
Model “tradicional”
Engineering Procurement Construction Operation Maintenance
Model creixent
Maintenance CLIENT
Constructing
Financing, CONTENTS END USER
Engineering as Decision Financing
Booster Operation ans
Operation as
Procurement a Decision
SERVICES
Maker

14. Canvis clau al segment d’infraestructures a nivell
internacional
PROJECTES DE + COMPLEXITAT
i + DIMENSIÓ
CREIX EL MODEL DE FINANÇAMENT MIXTE
PPP
CADENA DE VALOR
AFAVORIR ENTORN PER A PROJECTES SINGULARS I INNOVADORS
AVANTATGE COMPETITIU
Source: Diagnòstic Sector Catalunya
Railgrup-ACC1Ó-CDevelopment

15. Sectors of activity
NewTechnologies
New Players
New Materials TIC
TeleComs
Software
Developpers
Simulation
Modelling
New Sectors
Integration
Tourism
End User
Mobility

16. Índex
• World Wide Railway Industry Scope
• Cadena de valor
• Nous reptes
• Innovation Driven Cluster

17. Nous Reptes. Guies-Rail.
• White Paper 2011
• Challenge 2050
• Horizon 2020

18. European Commission’s White Paper on
Transport 2011
•
•
EU Strategy
Roadmap to a “Single European Transport
• Prevalença tecnològica
Area”. del sector
• 40 concrete initiatives. To increase mobility,
remove major barriers in key areas and fuel
growth and employment.
• Dramatically reduce EU’ dependence on • Co-Modalitat
•
imported oil.
Cut carbon emissions in transport by 60%
Connectivitat
by 2050. No more conventionally-fuelled
cars in cities. 40% use of sustainable low
carbon fuels in aviation; at least 40% cut in
shipping emissions.
• Eficiència Energètica
• A 50% shift of medium distance intercity
passenger and freight journeys from road to
rail and waterborne transport. • Del Transport a la
• All of which will contribute to a 60% cut in
transport emissions by the middle of the Mobilitat
century.

19. CHALLENGE 2050
THE RAIL SECTOR VISION
• El sector ferroviari europeu ha publicat recentment un documento
estratègic que analitza el paper del ferrocarril en el 2050, proporcionant una
visió de futur del sector, identificant los reptes als que se enfronta i
senyalitzant una sèrie d'objectius d’alt nivell.
MERCAT OPORTUNITATS TECNOLÒGIQUES INNOVACIÓ
– Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)
– European Freight and Logistics Leaders Forum (F&L)
– European Infrastructure Managers (EIM)
– European Passengers’ Federation (EPF)
– European Passenger Train and Traction Operating Lessors’ Association (EPTTOLA)
– European Rail Freight Association (ERFA)
– European Rail Research Advisory Council (ERRAC)
– European Shippers’ Council (ESC)
– International Association of Public Transport (UITP)
– International Union of Private Wagon Owners (UIP)
– International Union of Railways (UIC)
– The Association of the European Rail Industry (UNIFE)
Source: Challenge 2050

20. Challenge 2050. The Drivers of Change.
Oportunitats innovadores.
• Current. • Mercaderies. Del lloguer de vagons a la
Cadena Logística.
– Freqüència, fiabilitat, qualitat del
– Rail Passengers. 6% de quota servei, preu, estacions-centres
(pass/Km) intermodals. HS-Freight Trains.
• Passengers services
– Inland Freight. 16% de quota – Conveniència del servei, disponibilitat
(Tn/Km) d’opcions, canvis de tren-horari,
– Road. 70% Pass and Freight connectivitat a d’altres modes,
tarifatge senzill, fàcil accés a
informació, et al.
• Puntualitat i seguretat. Threshold Mínim
• Passengers demand expected comú. Standard EU (CBTC. ERTMS-3).
increase: 50% • Eliminar barreres locals, certificacions de
seguretat, homologacions...
• Freight demand expected
• Social Change. Actituds vers el Rail.
increase: 80% Interurbans 4-6 hrs. HST-1000km.
• Corredors eficients
• Impossible gestionar un augment entre 8-12
• Cost +1,5 t€ (2030). Infrst. vegades del volum sense un Canvi d’actituds
70% Rail. Governs.
Source: Challenge 2050

21. Challenge 2050. The Drivers of Change.
Oportunitats Tecnològiques
• Telecoms. Tetra. Xarxes Emergència i
• Canvi demogràfic. 65 anys dona,
actuació. 112s.
esperança de vida de 21 anys més a
EU, i 17,4 per home
• “Anella industrial”. Co-Disseny
• Mobilitat reduïda o adaptada
• Millora de “mantenibilitat” de balast,
travesses, catenàries
• Clonar el “Cocooning” que proporciona
el cotxe: AC, seients, HQ Audio, ...
• Reducció de soroll i vibracions
• Partneriat entre la industria OEM i els
operadors per al disseny, fabricació i • Individualització. Interiorisme adaptat
manteniment de HST de passatgers i
mercaderies • Eficiència Energètica. Cooperació
Operadores Elèctriques. Simuladors
• Mobilitat com un algoritme holístic
• Modelització
Source: Challenge 2050

22. PERPINYÀ
Mediterranean Corridor will change the Le Perthús Portbou
historical radial model of Spanish Mobi
Infrastructure Figueres-
Vilafant
FIGUERE
S Logis Empordà
(President of the Catalan Government, “it is the first infrastructural project Vilamalla
that breaks the radial model”)
 Freight Transportation and High Speed Railway for Passengers.
EN SERVEI 2020 GIRONA
 International width tracks and Iberian track (mix) Aeroport de Girona
 The Central-Pyrenees Corridor is extremely expensive to build and the main seaport o
Maçanet
 25.4 B€ will be invested up until 2020,. Perpinya. More thanSt.51.3 B€ in total
Celoni
Granollers
 ALLOW TRAINS TO CIRCULATE NON STOP TO THE HEART OF EUROPE Mollet
La Llagosta
LLEIDA
SARAGOSSA
Castellbisbal
La Sagrera
Martorell BARCELON
Sant A
Vilafranc s
a
Logis Penedès
Intermodal Port de Barcelona
del Baix Ampliació sud Port de Barcelona
Picamoixons Llobregat
Camp de Estacions a l’Aeroport de Barcelona
REU Tarragona
S Sant Vicenç
de Calders
Estaci
ó
Central TARRAGONA
Vila-seca
Port de CORREDOR DEL MEDITERRANI
Salou
Tarragona
Línia d’alta velocitat:
Freight Efficient Corridors by Rail Via d’ample internacional
Estació del TGV
1,5 Km
Vandellòs
Estació intermodal del TGV i la línia convencional
5Tn Logis Ebre
Línia convencional:
Via d’ample ibèric
Gàlibs UIC-C 22,5-25 Tn/eix L’Aldea
Via d’ample mixt
Estació de la línia convencional
Plataforma ferroviària de mercaderies
Source: Railgrup. Dukakis’s Boston Conference.
Via preferent de rodalies
CASTELLÓ Ulldecona
2012.

23. CBTC i ERTMS
• CBTC systems are modern railway signaling systems that can mainly be used
in urban railway lines (either light or heavy) and APMs, although it could also
be deployed on commuter lines. For main lines, a similar system might be
the European Railway Traffic Management System ERTMS Level 3 (not yet
fully defined). In the modern CBTC systems
ATP
ATP/ATO
DTO
UTO

24. Source: Curso Efi. Energ. Railgrup
C. Losada. Siemens.

25. CONDUCCIÓ AUTOMÀTICA. Unatended Train
Operation “UTO”
• Freqüència alta
• Període curt d’espera
• Adequació a demanda (més unitats)
• Qualitat de servei
• Disponibilitat-Puntualitat
• Minimització costos d’operació
• Més eficiència i rendiment 40% gasolina en busca de
parking.
• Millora imatge de l’operador
“I am not interested just in the
electical vehicle but in the design
• Augment d’utilització i ingressos of tranport that will help
urbanizable smart cities”
•
Prof. Ryan Chin. M.I.T.
• Assistir passatgers en lloc de conduir

26. Energia Geotèrmica
Edifici Sant Josep Vall de Núria
• Ventajas
• Se ha demostrado la fiabilidad y seguridad del sistema
• Se evita el transporte de gasóleo en el cremallera
• No se utilizan combustibles fósiles en zonas de alto interés natural
• Importante reducción de la factura mensual de calefacción
– Ahorro del 67 %. *Considerando: 1 kWh eléctrico 0,121 Euro IVA Incluido. 1 litros de gasoil 0,90
Euro, IVA incluido, coste de transporte por tren cremallera no incluido)
• Difusión y concienciación de medidas de sostenibilidad ambiental al
cliente.
• Reducción del 77% de las emisiones de CO2 equivalente
• retirar 16.000 vehículos en circulación
Source: Curso Efi. Energ. Railgrup
D. Casals i B. Casals. FGC

27. Material Rodant. Tendències.
Confort. Estructural. Accés. Connexió. Seguretat
Source: Curso Ferroviario p NoFerr. Railgrup
- UPC Vilanova. 2012. Alstom

28. Material Rodant. HST 4-6 hrs.
A social Change
Source: Curso Ferroviario p NoFerr. Railgrup
- UPC Vilanova. 2012. Alstom

29. Smart Grid. Primers dissenys.
Source: Curso Efi. Energ. Railgrup
J. Conrado. ADIF

30. Projectes
PROYECTO INVERSIÓN (M€) ESTADO SOCIOS EN EL PROYECTO:
ADIF (LÍDER), CEDEX, CIEMAT
ACE 3,0 Finalizado
ADIF, ACCIONA, IBERDROLA, GREENPOWER, CIEMAT, INABENSA, ZIGOR,
SA2VE 6,6 Finalizado TEKNIKER (LÍDER), INDEA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ELYTT ENERGY
ADIF, UNIFE, ANSALDO BREDA, ALSTOM, BANVERKET, BOMBARDIER,
RAILENERGY 14,7 Finalizado CORYS, D’APPOLONIA, EMKAMATIK, ENOTRAC, EUROLUM, FAV,
(INTERNACIONAL) FAIVELEY, INSTITUTO SUPERIOR TECNICO DE LISBOA, IZT, KTH, NITEL,
RAIL CARGO AUSTRIA, RFI, SAFT, SCIROIDEA, SIEMENS, TFK, TRANSRAIL,
TRANSTECHNIK, TRENITALIA, UIC, VUZ
ADIF, CAF (LÍDER), CASTROSUA, GREENPOWER, HISPACOLD, IDOM
ECOTRANS 24,3 Finalizado ZARAGOZA, LETAG, NEM SOLUTIONS, TRAINELEC, TRAINTIC, ACENER,
TMB, HYNERGREEN, ARIÑO DUGLASS, ELYTT, NEUREUS, METRO DE
MADRID
ADIF, FFE (LÍDER), IIT-ICAI, UCM, RENFE, FGC, METRO DE MADRID, TMB,
ELECRAIL 1,0 Finalizado DTREN, TALGO, CAF, DIMETRONIC, TEAM Y M. TORRES, DISEÑOS
INDUSTRIALES, S.A.
ADIF (LÍDER), MP, ISOFOTON, GREENPOWER, INSTITUTO ANDALUZ DE
Ferrolinera 3.0 2,9 En desarrollo TECNOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
ADIF, TELVENT ENERGÍA (LÍDER), TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE,
FerroSmartGrid 8,9 En desarrollo ACISA, INABENSA, ANDEL, INDRA, ADEVICE, WIN INERTIA, UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y UNIVERSIDAD DE JAÉN
ADIF, UNIFE (LÍDER), UIC, CAF, RENFE OPERADORA, ALSTOM, ANSALDO
MERLIN 7,9 En desarrollo STS (ASTS), D’ APPOLONIA (DAPP), SERBIAN RAILWAYS (ZS), RESEAU
(INTERNACIONAL) FERRE DE FRANCE (RFF), ASSOCIATION OF TRAIN OPERATING COMPANIES
(ATOC), MERMEC, OLTIS, ANSALDOBREDA (AB), NETWORK RAIL
INFRASTRUCTURE (NR) , TRV, SIEMENS, FFE, UNIVERSITY OF NEWCASTLE,
RWTH
TOTAL 69,3
Source: Curso Efi. Energ. Railgrup
J. Conrado. ADIF

31. Smart Grid. Gran repte
Diseño eficiente del Aprovechamiento de
sistema eléctrico la energía regenerada
(desde el punto de en el frenado de los
vista energético) trenes
Operación y
conducción eficiente
(desde el punto de
vista energético)
Source: Curso Efi. Energ. Railgrup
J. Conrado. ADIF

32. Nous Escenaris
Horizon2020 Accés a mercat
Innovació Patent Box
Repte
Consorcis
OEMs Agrupacions Valor
Infraestructures OEM-Operadores-PIMES
Operadores PIMEs
FP7
Client Driven End User Driven
Alta aplicació tecnològica Noves Tecnologies
en sector madur en sector madur
Transport Mobilitat
Alta dependència de FF.PP Finançament mixte (ppp, JTIs)

33. Horizon 2020
• Nou programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea (2014-2020)
• El programa té una durada de 7 anys (2014-2020) i disposa d’un pressupost de
80.000M€ (92.000M€ reals al 2020).
• El llançament de les primeres convocatòries serà l’1 de gener de 2014.
• Principals novetats respecte al 7è PM
• S’agrupen tots els programes de recerca i innovació (EIT, CIP i FP) en un de sol: H2020
• S’incrementa el pressupost en un 46%
• Més incidència en els reptes socials de la societat europea (salut, transport, seguretat,
etc.)
• Es simplifiquen els tràmits de participació. S’apliquen normes més senzilles i iguals per
a tots els participants, facilitant l’accés als aspirants i unificant els criteris d’avaluació.
Això també redueix el nombre d’auditories
• Més protecció per la IP i més flexibilitat per a l’accés obert a les publicacions
científiques
• Es promou la participació de tercers països fora de la UE (La Xina, Rússia, Brasil, etc...),
però la UE no finançarà la participació d’aquests països

34. Objectius i estratègia
• El Programa Horizon 2020 s'adreça a les empreses i els organismes de recerca públics i privats de
Catalunya: empreses, agents TECNIO, universitats i centres de recerca.
• Objectius
• Fomentar la recerca i la innovació a la UE
• Incrementar el creixement i els llocs de treball
• Millorar la qualitat de vida dels ciutadans europeus
• Fer les empreses més competitives
• Estratègia
• L’estratègia per assolir els objectius del programa s’estructura en 3 pilars:
– Reptes socials
Adquireix especial importància la millora de la qualitat de vida, l’ús eficient dels recursos per
protegir el planeta, l’eficiència energètica i la innovació centrada en fer les societats més
segures.
– Lideratge industrial
Dissenyat per estimular la creació de llocs de treball donant suport a la innovació, incentivant el
consum, estimulant la inversió privada en R+D i enfortint la participació de les PIMEs
innovadores.
– Ciència d’excel·lència
Fomenta la recerca bàsica amb programes de suport a la formació i a les oportunitats
professionals, al desenvolupament de noves tecnologies emergents i a les infraestructures de
recerca.

35. Source: S. McCarthy. Hyperion Ltd.

36. R+D Strategy
HORIZON 2020 of the Rail
Industry
Shift2Rail
J.T.I.
ERCI
Through
ERRAC
Plenary Sessions

37. SHIFT²RAIL. Research priorities
Traffic Management
Infrastructure
E-Ticketing &
Rolling stock Freight Passenger information
Source: UNIFE. Shift2Rail

38. Nous Reptes. Una Oportunitat per als
Clusters
• How to reach SMEs and Research Institutes?
• → Collaborating with clusters might be a
relevant way to reach SMEs and Research
Institutes all over Europe
Source: Challenge 2050

39. Índex

40. Índex
• World Wide Railway Industry Scope
• Cadena de valor
• Nous reptes
• Innovation Driven Cluster

41. Railgrup 2013
CONOCIMIENTO DE
MERCADO
CONOCIMIENTO DE PARTNERS
Y LOBBY TECNOLOGICO
PLATAFORMA DE PROYECTOS

42. ERCI: European Railway Clusters Iniciative
La iniciativa ERCI surge de con la idea crear mayores sinergias
entre clústers ferroviarios europeos.
Esta idea se culmina con la presentación de un proyecto
conjunto para la subvención:
Call for proposals: Promotion and development of world-class clusters in
Europe. Strand 1: Promoting international cluster activities in the CIP
participating countries

43. PROJECTE
“LA MOBILITAT DEL FUTUR”
ESADE CREAFUTUR
RAILGRUP

44. BcnRail 2013

45. FORMACIÓN
INTELIGENCIA DE MERCADO
INTERNACIONALIZACIÓN
PRODUCTO Y FABRICACIÓN
MARCA Y DISTRIBUCIÓN
TECNOLOGIA

46. ALTA PRIORIDAD
PUERTAS DE MOVILIDAD DEL
FUTURO BSAT
ANDANA
ANVAB
PROGRAMA SHIFT2RAIL-
SIMI MERCADO RUSIA ATRAPA
ERCI
PROGRAMA
MERCADO INDIA
PROGRAMA CENTRAL DE
ASIENTO RUEDA MERCADO USA COMPRAS
USA
RAIL
PACKAGING AVE
SWORD CRM
CORTO PLAZO WORKSHOP “LA
VISIÓN DE LA FIRA BCN-RAIL LARGO
OPERADORA” WORKSHOP
SECPHO MISIONES
WORKSHOP INVERSA RUSIA-
TRANSBOX CITA-UB BRASIL-USA
MATCH MAKINGS CatdBTren
LIBRERÍA DE
INTERNACIONALIZA
SANDWICH CIÓN
FP
BAJA PRIORIDAD

47. Una cadena de valor
La innovació comença en una actitud.
En plataforma clúster, és una excelent
generadora d’oportunitats

48. Companies
Technological Centers
Universities
European ERCI-Intercluster
Administration – Generalitat de Catalunya
Our members
New
Members
• 2iT
• HENKEL
• THALES
• THINKING
FORWARD
• UB
• RENFE
48

49. Associates
49

50. Gràcies per la seva atenció
Gracias por su atención
Thanks for your attention
info@railgrup.net
www.railgrup.net
Ignasi Gómez-Belinchón, Ph.D.
Cluster Manager
Railgrup