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            la Macro Región Sur



    “Las Oportunidades del Sur”
              Arequipa, 16 de julio de 2010
AREQUIPA
Arequipa




Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Arequipa y provincias




Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Perú: Contribución al PBI 2008



                                                     1 Lima        47.5%
                                                     2 Arequipa     5.2%
                                                     10 Cusco        2.3%
                                                     11 Puno        1.9%
                                                     13 Moquegua   1.2%
                                                     14 Tacna       1.2%




Tomado de: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
PBI Departamental
             Evolución 2002-2008
           (000 Soles a precios de 1994)




                                                       Tasa de crecimiento del PBI Real




Fuente: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
Arequipa
                           Estructura Porcentual del PBI 2008




Fuente:  PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
Arequipa
                                 Estructura porcentual del PBI
                                          (2005-2008)




Fuente:  PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
PBI per cápita por departamentos

              PBI real per cápita
            En soles a precios de 1994

                                                                          PBI per cápita (U$)




Variables: PBI Real a precios de 1994, Población 2005 y 2007
Fuente:  PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI,2009). 
                                                               Variable: TCN promedio anual 2005, 2007. 
                                                               Fuente BCRP
COMPETITIVIDAD
VENTAJA
                                          COMPETITIVA




          LA EMPRESA                        ESTRATEGIA                          EL ENTORNO
            Recursos                        COMPETITIV                             DE LA
           Fortalezas                           A                                INDUSTRIA




                                             EL CONTEXTO
                                               NACIONAL
                                             “Home Market”
                                               Estrategia,
                                          estructura, rivalidad


                        Disponibilidad                               Condiciones
                         de recursos                                de la demanda



                                          Industrias relacionadas
                                                y de apoyo


En base a Porter’s “Competitive advantage of nations”: an assessment (Grant, 1991)
Indice de Competitividad Regional 2008




Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
Indice de Competitividad Regional 2008




Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
Indice de Competitividad Regional 2008




Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
Indice de Competitividad Regional 2008




Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
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Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
Arequipa y la atracción de inversiones
•   Arequipa es la segunda ciudad (después de Lima) para hacer negocios en el país.
•   Se la percibe como una ciudad segura (luego de Cusco y Piura).
•   Destacan : Apoyo del gobierno local y servicios ejecutivos. Limpieza y orden.
•   Destino interesante para actividades mineras y silvoagropecuarias (después de Cajamarca).
•   Segunda ciudad más costosa para instalar un negocio.
•   Segunda ciudad con importantes mejoras pendientes en el sector turismo.
INFRAESTRUCTURA
Perú: Ingreso rural por tipo de infraestructura




                                                                                         •Agua 24%
                                                                                         •Agua +Luz 32%
                                                                                         •Agua+Luz+Telef 44%
                                                                                         •Agua+Luz+Telf+Caminos: 62%




En base a: Escobal y Torero (2005). Measuring the impact of asset complementarities in Peru. Cuadernos de Economía.
Fuente: Perú Compendio Estadístico 2009 (INEI, 2010)
Arequipa, acceso a servicios




Fuente: Compendio Estadístico de Arequipa 2008-2009 (INEI, 2010)
Indice de Desarrollo Humano




        Nota: 0=mínimo 1=máximo




Fuente: Compendio Estadístico de Arequipa 2008-2009 (INEI, 2010)
PROYECTOS ARTICULADORES
INFRAESTRUCTURA
PROYECTO MAJES-SIGUAS II
Componentes del Proyecto

1.   Afianzamiento hídrico
     1.   Presa Angostura y Túnel de Derivación
     2.   Distribución de agua para irrigación de 38,000 has
2.   Optimización del uso de agua en las tierras de producción de Majes.
3.   Venta de 46,000 has (orientadas a la gran agricultura)
4.   Desarrollo hidroeléctrico (generación anual de 4,500 GWh)
          1.   Lluta 274MW
          2.   Lluclla 382MW



          Construcción en 4 años
Situación del Proyecto




Buena Pro 8 de setiembre de 2010
VAN e Identificación de Beneficios

   Monto de la Inversión                        A Precio de mercado                              1,630,856,130
reformulada (Nuevos Soles)                           A Precio Social                             1,210,987,682
 Costo Beneficio (A precio                        VAN (Nuevos Soles)                             1,094,690,700
         Social)                            Tasa Interna de Retorno (%)                             21.04


   Beneficiarios Directos: Los beneficiarios son de escasos recursos
   económicos, dedicados en su gran mayoría a la agricultura y ganadería.

   Número de Beneficiarios Directos: 350,000 personas


  Fuente: MEF- Ficha de Registro- Banco de Proyectos (Formato SNIP). Código SNIP del Proyecto:
  30941
CARRETERA INTEROCEÁNICA
Azángaro - Inambari
Azángaro - Inambari
Azángaro - Inambari
Azángaro - Inambari
Cusco - Iñapari
Avance a Marzo 2010
Cusco - Iñapari

Inversiones 2010
El reto que ya empezó

                           Arequipa     Cusco

              Azangaro          369 

              Inambari          675        246 
              Puerto 
              Maldonado         853        424 

              Iñapari          1,078       649 

              Rio Branco       1,426       997 

              Sao Paulo        5,030     4,601 
GASODUCTO ANDINO SUR
El Proyecto
Diseño, construcción y operación del gasoducto
    que transportará gas natural desde los
    yacimientos gasíferos ubicados en la Región
    Cuzco hasta las ciudades de Cuzco, Juliaca,
    Arequipa, Matarani e Ilo.
Ducto de 26” de diámetro entre Camisea e Ilo,
    con puntos de entrega en:
    . Quillabamba,
    . Cusco (ramal 12 Km y 6” diámetro),
    . Juliaca (ramal 139 km y 8” diámetro),
    . Arequipa,
    . Matarani (ramal 119 km y 16” diámetro),
    . Ilo
Longitud Total: 1,085 km aprox.
Inversión US$ 1,600 Mill.

 Fuente: Diario Gestión (5 de Mayo 2010)
 Kuntur (www.kuntur.com.pe; Jul 2010)
Situación actual del Proyecto
• Kuntur presentará el EIA en julio 2010.
• Se espera iniciar la construcción en Enero del 2011.
• La construcciòn tomará 40 meses, culminándose aproximadamente en el
  2014.
• Se esperan inversiones adicionales y relacionadas por US$ 3,000MM
• Los hogares ahorrarán entre 39% y 61% de su gasto mensual de energía.
• Repsol/Petrobras anunciaron a fines del 2007 descubrimiento de gas en los
  lotes 57 y 58. Se estiman que hay al menos 2TCF. Esto equivale a toda la
  demanda eléctrica de los próximos 20 años, el doble de la demanda vehicular
  y 10 veces la demanda doméstica. A la fecha se han consumido 0.32TCF.
• Se invertirán US$900MM en 23 pozos de exploración. Hasta la fwecha de 8
  perforados 7 han sido exitosos.Existen contratos de exploración por 68
  pozos que implican US$ 3,000MM de inversión.
LT Chilca - Montalvo
Descripción del Proyecto

                         Concesionaria                          Asa Iberoamérica
                            Proyecto                    LT- Chilca- Marcona- Montalvo
                            Inversión                       291 millones de dólares
                    Longitud del proyecto                           900 km
                        Plazo de la obra                          36 meses
                                                                 30 años +
                                                       (operación y mantenimiento)
                       Plazo del contrato            Contrato otorgado en abril del 2010


                 Elaboración Propia



Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía- Revista
“Desde Adentro” (Edición Mayo 2010)
Mapa de la Línea de Transmisión




   Elaboración Propia

Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía- Revista
“Desde Adentro” (Edición Mayo 2010)
Aeropuertos
El Proyecto
 •     La concesión del segundo grupo de Aeropuertos Regionales del Perú, que
       comprende 6 regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Puno, Puerto Maldonado
       y Tacna.
 •     El período de la concesión es de 25 años y se estima una inversión total del
       proyecto en 237 millones de dólares.
 •     Las inversiones en el período inicial para el aeropuerto Rodríguez Ballón es de
       US$ 18 MM.
 •     El otorgamiento de la buena pro está previsto para agosto 2010,




Fuente: Pro Inversión- Ficha Técnica
Intervenciones
-     Rehabilitación de pista de aterrizaje.
-     Rehabilitación de la calle de rodaje.
-     Retiro y reposición del sistema de luces de la pista.
-     Señalización y otros trabajos conexos.
-     Adecuación y ampliación del terminal de pasajeros.
-     Construcción de un pórtico de ingreso al Aeropuerto.
-     Rehabilitación de la playa de estacionamiento de vehículos.
-     Construcción del cerco operativo tipo olímpico.
-     Vía perimetral de afirmado.
-     Mejoramiento de los servicios de saneamiento.
-     Habilitación de sistema de comunicación y cableado estructurado
-     Sistema de Transportes y cargas
-     Sistema contra Incendios
-     Sistema de Información Aeroportuaria

Fuente: MEF- Ficha de Registro- Banco de Proyectos (Formato SNIP). Código SNIP del Proyecto: 114736
PROYECTOS MINEROS
Proyectos Mineros 2010 - Peru




                         .
Proyectos Mineros




Fuente: Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe, julio 2010)
Inversiones Regionales
Proyecto Públicos
•   Autopista Yura – La Joya
     – 40.8 Kms. inversión de US$ 70MM
     – Incluye punte de 280 m de largo.
     – Componente esencial de plataforma logística
•   Vía Expresa Metropolitana
     – Incluye 16 intercambios viales
•   Metropolitano
     – 43 rutas alimentadoras (buses de 40 pasajeros), operado con buses rápidos
        (BRT) de alta capacidad de transporte (140-160 pasajeros.
     – Beneficios estimados de US$ 100MM.
     – La CAF estudia crédito por US$ 50MM
Proyecto Públicos
•   Planta de Agua Potable La Tomilla II
     – Inversión de US$ 114MM
     – Beneficiará a 18 distritos
     – Beneficios por US$ 180MM
•   Planta(s) de Tratamiento de Aguas Residuales.
•   Puente sobre el Rio Chili.
•   Conectar todas las capitales de provincia con al menos un acceso pavimentado
•   Circuitos turísticos
Inversión Privada
• Centros Comerciales
   – Inversión mayor a US$ 120MM
• Turismo
   – Restaurants
   – Hoteles
• Inversión inmobiliaria
• Industrias y servicios relacionados a la minería.
• Agroexportación.
• Servicios de valor agregado.
Opiniòn del mercado
Encuesta de Expectativa del Empleo
Opinión del mercado
Muchas gracias

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  • 1. Seminario Empresarial: Una visión diferente de la Macro Región Sur “Las Oportunidades del Sur” Arequipa, 16 de julio de 2010
  • 3. Arequipa Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
  • 4. Arequipa y provincias Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
  • 5. Perú: Contribución al PBI 2008 1 Lima 47.5% 2 Arequipa 5.2% 10 Cusco 2.3% 11 Puno 1.9% 13 Moquegua 1.2% 14 Tacna 1.2% Tomado de: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
  • 6. PBI Departamental Evolución 2002-2008 (000 Soles a precios de 1994) Tasa de crecimiento del PBI Real Fuente: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
  • 7. Arequipa Estructura Porcentual del PBI 2008 Fuente:  PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
  • 8. Arequipa Estructura porcentual del PBI (2005-2008) Fuente:  PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
  • 9. PBI per cápita por departamentos PBI real per cápita En soles a precios de 1994 PBI per cápita (U$) Variables: PBI Real a precios de 1994, Población 2005 y 2007 Fuente:  PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI,2009).  Variable: TCN promedio anual 2005, 2007.  Fuente BCRP
  • 11. VENTAJA COMPETITIVA LA EMPRESA ESTRATEGIA EL ENTORNO Recursos COMPETITIV DE LA Fortalezas A INDUSTRIA EL CONTEXTO NACIONAL “Home Market” Estrategia, estructura, rivalidad Disponibilidad Condiciones de recursos de la demanda Industrias relacionadas y de apoyo En base a Porter’s “Competitive advantage of nations”: an assessment (Grant, 1991)
  • 12. Indice de Competitividad Regional 2008 Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
  • 13. Indice de Competitividad Regional 2008 Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
  • 14. Indice de Competitividad Regional 2008 Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
  • 15. Indice de Competitividad Regional 2008 Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
  • 16. Indice de Competitividad Regional 2008 Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
  • 17. Arequipa y la atracción de inversiones • Arequipa es la segunda ciudad (después de Lima) para hacer negocios en el país. • Se la percibe como una ciudad segura (luego de Cusco y Piura). • Destacan : Apoyo del gobierno local y servicios ejecutivos. Limpieza y orden. • Destino interesante para actividades mineras y silvoagropecuarias (después de Cajamarca). • Segunda ciudad más costosa para instalar un negocio. • Segunda ciudad con importantes mejoras pendientes en el sector turismo.
  • 19. Perú: Ingreso rural por tipo de infraestructura •Agua 24% •Agua +Luz 32% •Agua+Luz+Telef 44% •Agua+Luz+Telf+Caminos: 62% En base a: Escobal y Torero (2005). Measuring the impact of asset complementarities in Peru. Cuadernos de Economía.
  • 20. Fuente: Perú Compendio Estadístico 2009 (INEI, 2010)
  • 21. Arequipa, acceso a servicios Fuente: Compendio Estadístico de Arequipa 2008-2009 (INEI, 2010)
  • 22. Indice de Desarrollo Humano Nota: 0=mínimo 1=máximo Fuente: Compendio Estadístico de Arequipa 2008-2009 (INEI, 2010)
  • 26. Componentes del Proyecto 1. Afianzamiento hídrico 1. Presa Angostura y Túnel de Derivación 2. Distribución de agua para irrigación de 38,000 has 2. Optimización del uso de agua en las tierras de producción de Majes. 3. Venta de 46,000 has (orientadas a la gran agricultura) 4. Desarrollo hidroeléctrico (generación anual de 4,500 GWh) 1. Lluta 274MW 2. Lluclla 382MW Construcción en 4 años
  • 27. Situación del Proyecto Buena Pro 8 de setiembre de 2010
  • 28. VAN e Identificación de Beneficios Monto de la Inversión A Precio de mercado 1,630,856,130 reformulada (Nuevos Soles) A Precio Social 1,210,987,682 Costo Beneficio (A precio VAN (Nuevos Soles) 1,094,690,700 Social) Tasa Interna de Retorno (%) 21.04 Beneficiarios Directos: Los beneficiarios son de escasos recursos económicos, dedicados en su gran mayoría a la agricultura y ganadería. Número de Beneficiarios Directos: 350,000 personas Fuente: MEF- Ficha de Registro- Banco de Proyectos (Formato SNIP). Código SNIP del Proyecto: 30941
  • 34. Cusco - Iñapari Avance a Marzo 2010
  • 36. El reto que ya empezó Arequipa Cusco Azangaro 369  Inambari 675  246  Puerto  Maldonado 853  424  Iñapari 1,078  649  Rio Branco 1,426  997  Sao Paulo 5,030  4,601 
  • 38. El Proyecto Diseño, construcción y operación del gasoducto que transportará gas natural desde los yacimientos gasíferos ubicados en la Región Cuzco hasta las ciudades de Cuzco, Juliaca, Arequipa, Matarani e Ilo. Ducto de 26” de diámetro entre Camisea e Ilo, con puntos de entrega en: . Quillabamba, . Cusco (ramal 12 Km y 6” diámetro), . Juliaca (ramal 139 km y 8” diámetro), . Arequipa, . Matarani (ramal 119 km y 16” diámetro), . Ilo Longitud Total: 1,085 km aprox. Inversión US$ 1,600 Mill. Fuente: Diario Gestión (5 de Mayo 2010) Kuntur (www.kuntur.com.pe; Jul 2010)
  • 39. Situación actual del Proyecto • Kuntur presentará el EIA en julio 2010. • Se espera iniciar la construcción en Enero del 2011. • La construcciòn tomará 40 meses, culminándose aproximadamente en el 2014. • Se esperan inversiones adicionales y relacionadas por US$ 3,000MM • Los hogares ahorrarán entre 39% y 61% de su gasto mensual de energía. • Repsol/Petrobras anunciaron a fines del 2007 descubrimiento de gas en los lotes 57 y 58. Se estiman que hay al menos 2TCF. Esto equivale a toda la demanda eléctrica de los próximos 20 años, el doble de la demanda vehicular y 10 veces la demanda doméstica. A la fecha se han consumido 0.32TCF. • Se invertirán US$900MM en 23 pozos de exploración. Hasta la fwecha de 8 perforados 7 han sido exitosos.Existen contratos de exploración por 68 pozos que implican US$ 3,000MM de inversión.
  • 40. LT Chilca - Montalvo
  • 41. Descripción del Proyecto Concesionaria Asa Iberoamérica Proyecto LT- Chilca- Marcona- Montalvo Inversión 291 millones de dólares Longitud del proyecto 900 km Plazo de la obra 36 meses 30 años + (operación y mantenimiento) Plazo del contrato Contrato otorgado en abril del 2010 Elaboración Propia Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía- Revista “Desde Adentro” (Edición Mayo 2010)
  • 42. Mapa de la Línea de Transmisión Elaboración Propia Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía- Revista “Desde Adentro” (Edición Mayo 2010)
  • 44. El Proyecto • La concesión del segundo grupo de Aeropuertos Regionales del Perú, que comprende 6 regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Puno, Puerto Maldonado y Tacna. • El período de la concesión es de 25 años y se estima una inversión total del proyecto en 237 millones de dólares. • Las inversiones en el período inicial para el aeropuerto Rodríguez Ballón es de US$ 18 MM. • El otorgamiento de la buena pro está previsto para agosto 2010, Fuente: Pro Inversión- Ficha Técnica
  • 45. Intervenciones - Rehabilitación de pista de aterrizaje. - Rehabilitación de la calle de rodaje. - Retiro y reposición del sistema de luces de la pista. - Señalización y otros trabajos conexos. - Adecuación y ampliación del terminal de pasajeros. - Construcción de un pórtico de ingreso al Aeropuerto. - Rehabilitación de la playa de estacionamiento de vehículos. - Construcción del cerco operativo tipo olímpico. - Vía perimetral de afirmado. - Mejoramiento de los servicios de saneamiento. - Habilitación de sistema de comunicación y cableado estructurado - Sistema de Transportes y cargas - Sistema contra Incendios - Sistema de Información Aeroportuaria Fuente: MEF- Ficha de Registro- Banco de Proyectos (Formato SNIP). Código SNIP del Proyecto: 114736
  • 48. Proyectos Mineros Fuente: Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe, julio 2010)
  • 50. Proyecto Públicos • Autopista Yura – La Joya – 40.8 Kms. inversión de US$ 70MM – Incluye punte de 280 m de largo. – Componente esencial de plataforma logística • Vía Expresa Metropolitana – Incluye 16 intercambios viales • Metropolitano – 43 rutas alimentadoras (buses de 40 pasajeros), operado con buses rápidos (BRT) de alta capacidad de transporte (140-160 pasajeros. – Beneficios estimados de US$ 100MM. – La CAF estudia crédito por US$ 50MM
  • 51. Proyecto Públicos • Planta de Agua Potable La Tomilla II – Inversión de US$ 114MM – Beneficiará a 18 distritos – Beneficios por US$ 180MM • Planta(s) de Tratamiento de Aguas Residuales. • Puente sobre el Rio Chili. • Conectar todas las capitales de provincia con al menos un acceso pavimentado • Circuitos turísticos
  • 52. Inversión Privada • Centros Comerciales – Inversión mayor a US$ 120MM • Turismo – Restaurants – Hoteles • Inversión inmobiliaria • Industrias y servicios relacionados a la minería. • Agroexportación. • Servicios de valor agregado.
  • 53. Opiniòn del mercado Encuesta de Expectativa del Empleo