1. Užsienio pirkėjų kreditavimo rizikos vertinimas.
Prekinių kreditų draudimas eksportuotojams
Vytautas Pipiras, 2012 birželio 21 d.

2. Turinys
I dalis. Užsienio pirkėjų kreditavimo rizikos vertinimas
 Rizikos įvertinimo būdai
 Aktuali informacija rizikos įvertinimui
 Rizikos stebėjimo būdai
II dalis. Prekinių kreditų draudimas eksportuotojams
 Apie prekinių kreditų draudimą
 Kreditų draudimo nauda
 Prekinių kreditų draudimo rinka šiandien ir perspektyvos
 Eksporto draudimo į ES, NVS bei kitų šalių rinkas ypatumai
 Draudimo sąlygos
 Valstybės specialiosios garantijos dėl eksporto kreditų draudimo
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 2

3. Užsienio pirkėjų kreditavimo rizikos įvertinimo būdai
 Informacinės agentūros kreditinė ataskaita apie įmonę
 Informacinės agentūros teikiama rizikos įvertinimo paslauga:
kredito limito rekomendacija ir/arba reitingas
 Faktoringo įmonės suteiktas kredito limitas pirkėjui
 Prekinių kreditų draudimo bendrovės suteiktas kredito limitas
pirkėjui
 Patiems įvertinti riziką, remiantis vieša bei įmonės viduje turima
informacija
 Minėtų būdų naudojimas kartu
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 3

4. Kokia informacija aktuali rizikos įvertinimui?
Ar Jūsų partnerio rekomendacija ir/ar bendraujant bei
susitikime su pirkėju susidarytas įspūdis yra
pakankamas?
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 4

5. Aktuali informacija (1)
Pirkėjo rizikos įvertinimui reikalinga informacija:
I. Registracinė, juridinė, kontaktinė informacija
• Registracijos data
• PVM mokėtojo statusas
• Vykdoma veikla
• Įmonės juridinė forma ir statusas
• Įmonės kodas, pavadinimas, kontaktinė informacija
II. Informacija rodanti įmonės aktyvumą ir mąstą
• Apyvarta ir jos dinamika
• Darbuotojų skaičius ir dinamika
• Padėtis sektoriuje (jei žinoma)
• Kita informacija rodanti įmonės aktyvumą
III. Neigiama informacija
• Pardavimų ir atsiskaitymų istorija
• Mokėjimo įpročiai, skolos, teismai, areštai, vieša neigiama informacija
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 5

6. Aktuali informacija (2)
IV. Finansinė informacija
• Pelningumas, nuosavo kapitalo pakankamumas, einamasis mokumas,
greitasis mokumas, debitorių, kreditorių ir atsargų apyvartumas
V. Įmonės valdymo informacija
• Akcininkai, vadovai, darbuotojų kompetencija, ar sklandžiai organizuojamas
įmonės darbas ir pan.
VI. Susijusios įmonės, grupė
• Veiklos mastas;
• Neigiama informacija;
• Esant dideliems limitams ir/arba ženklioms tarpusavio operacijoms,
nagrinėjama susijusių įmonių ar grupės konsoliduota finansinė informacija.
VII. Informacinių agentūrų reitingai ir limito rekomendacijos
• Ar įmonė nepapuola į rizikos grupę. Reitingai – pagalbinė informacija
sprendimams priimti.
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 6

7. Informacinės agentūros kreditinė ataskaita
 Informacinės agentūros kreditinė ataskaita (raportas) –
populiariausias, pagrindinis pirkėjo rizikos įvertinimo būdas
 Raporte pateikiama informacija apima visas minėtas rizikos
įvertinimui aktualios informacijos grupes
 Raporte pateikiama tiek kredito limito rekomendacija, reitingas,
tiek informacija apie įmonę
 Dokumentas, kuriuo remiantis galite priimti sprendimą dėl
kreditavimo. Svarbu informacinės agentūros patikimumas,
kompetencija.
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 7

8. Informacinės agentūros
 Didžiausios pasaulinės informacinės agentūros:
 D&B (Dun & Bradstreet)
 Coface
 Creditreform
 Kitos informacinės agentūros, apimančios įvarius pasaulio
regionus:
 IGK Group (NVS ir kiti regionai)
 Soliditet, Experian (Skandinavija ir kiti regionai)
 TCM (Azija ir kiti regionai)
 Krediidiinfo (Estija)
 Kitos
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 8

9. Renkantis informacinę agentūrą, atkreipkite dėmesį
 Informacinės agentūros teikiamų paslaugų regionas
 Kaina - skirtingų agentūrų kainos skirtingose šalyse gana
ženkliai skiriasi
 Įvykdymo terminas. Įvykdymo terminai skiriasi skirtingose šalyse.
! Taip pat nuo įvykdymo termino priklauso ataskaitos kaina.
Standartiniai terminai yra : on-line; paprastas (8-12 darbo
dienų); skubus (3-5 d.d.); labai skubus (1-2 d.d.).
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 9

10. Kiti rizikos įvertinimo būdai
 Informacinės agentūros teikiama rizikos įvertinimo paslauga:
kredito limito rekomendacija ir/arba reitingas
 Faktoringo įmonės suteiktas kredito limitas pirkėjui
 Prekinių kreditų draudimo bendrovės suteiktas kredito limitas
pirkėjui
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 10

11. Rizikos vertinimas, remiantis vieša bei įmonės viduje
turima informacija (1)
 Vertinant riziką patiems, remiamasi vieša internete prieinama
informacija ir įmonės viduje turima informacija
 Šio rizikos vertinimo būdo trūkumai:
 Informacija dažnai būna nepakankama
 Nors nepatiriami tiesioginiai informacijos pirkimo kaštai,
tačiau susiduriama su didelėmis laiko sąnaudomis
 Nėra arba ribotai prieinama neigiama informacija: įmonės
mokėjimo įpročiai, skolos, teismai, areštai, kita neigiama
informacija
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 11

12. Rizikos vertinimas, remiantis vieša bei įmonės viduje
turima informacija (2)
Vertinant užsienio pirkėjo riziką patiems, aktualūs informacijos šaltiniai:
 Įmonių registrai. ES šalyse: www.ebr.org
 Šalyje veikiančios įmonių informacinės svetainės
 Informacija iš pirkėjo: finansinės ataskaitos, anketos
 Pardavimų ir atsiskaitymų istorija
 Kitų tiekėjų / partnerių rekomendacijos
 Bendraujant su pirkėju surinkta informacija
 Įmonės internetinė svetainė
 Google (spauda, kita informacija)
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 12

13. Monitoringas (1)
Analizė rodo, kad dauguma įmonių
didžiausius nuostolius patikria
dėl senų “gerų” klientų.
Monitoringas suteikia galimybę automatiškai
gauti informaciją apie Jūsų klientą, kuri yra
aktuali kliento rizikos valdymui.
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 13

14. Monitoringas (2)
 Vidinis - atsiskaitymų stebėjimas; pardavimo darbuotojų
informacija
 Išorinis – informacinių agentūrų teikiamas monitoringas. Šiuo
atveju Jums atsiunčiama žinutė, jei užfiksuojami informacijos
pasikeitimai apie įmonę:
 įmonės statuso pasikeitimas,
 įmonės pavadinimo, kontaktinės informacijos pasikeitimas,
 veiklos pasikeitimas,
 neigiama informacija (atsiskaitymo vėlavimai, teismai, areštai,
bankrotai, veiklos stabdymas, reorganizavimas ir pan.),
 reitingo pasikeitimas,
 kita stebima informacija.
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 14

15. Skulptoriaus Pierre Vivant „Šviesoforų medis“, Londonas
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 15

16. Prekinių kreditų draudimas
Prekinių kreditų draudimas – pirkėjų neatsiskaitymų rizikos draudimas
tiek prekiaujant savo šalyje, tiek ir eksportuojant.
Prekinių kreditų draudimas apima:
 esamų ir potencialių pirkėjų patikimumo ir finansinės padėties
įvertinimą,
 apdraustų pirkėjų būklės stebėjimą (monitoringą),
 skolų išieškojimą,
 nuostolių dėl pirkėjų neatsiskaitymo atlyginimą.
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 16

17. Pagrindiniai motyvai, kodėl įmonės perka kreditų draudimą
 Apsisaugoti nuo sektorinių ir ekonominių krizių
 Stambūs, dideli pirkėjai, kurių nemokumą sunku prognozuoti
 Tolygesnis nuostolių dėl blogų skolų paskirstymas
 Didesnės bankų finansavimo galimybės
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 10
Slide 17

18. Kreditų draudimo nauda (1)
 Nuostolių atlyginimas
 Pirkėjų kreditavimo rizikos valdymas
• Esamų ir potencialių pirkėjų kreditavimo rizikos įvertinimas
• Kasdieninis pirkėjų rizikos monitoringas
• Rizikos vertinimą atlieka draudimo kompanijos specialistai
! • Žalų prevencija
• On-line ryšys su draudimo kompanijos duomenų baze
• Stiprinamos pirkėjų kreditavimo rizikos valdymo procedūros ir
kontrolė
 Skolų išieškojimas
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 10
Slide 18

19. Kreditų draudimo nauda (2)
 Saugus pardavimų plėtojimas
 Personalo ekonomija – kreditų draudimas perima nemažą dalį funkcijų
 Įmonės turto – debitorinių įsiskolinimų – apsauga
 Finansinių rezultatų pagerinimas: atsiskaitymo laikotarpio (DSO)
! pagreitinimas; pradelstų skolų, blogų skolų sumažinimas; netikėtų
nuostolių, nuostolių svyravimo eliminavimas
 Apdraustos skolos patenka į mažiausią rizikos grupę, todėl atidėjimai
blogoms skoloms tampa minimalūs
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 10
Slide 19

20. Kreditų draudimo rinkos dalyviai
TOP 3 LYDERIAI
UŽIMA 90% PASAULINĖS RINKOS
Šaltinis: ICBA
Bendra rinka: 6,4 b€
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 6
Slide 20

21. Nemokumo indeksas
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 6
Slide 21

22. Draudikų apetitas rizikai
Šiai dienai rizikos apetitas viršija iki-krizinį lygį
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 6
Slide 22

23. Draudimo galimybės ir rizikos prisiėmimas skirtingose šalyse
 Prisimdama riziką, draudimo bendrovė analizuoja ne tik pirkėjo, bet ir valstybės,
sektoriaus riziką
 Žemą reitingą turinčiose šalyse rizikos prisiėmimas yra ribotas arba negalimas
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 10
Slide 23

24. Draudimo sąlygos (1)
 Draudimo rūšis Visos apyvartos; tam tikro portfelio;
rizikos perviršio, pavienių rizikų draudimas
 Sutarties tipas Apyvartos, įsiskolinimų
 Rinkos Baltijos šalys, Europos Sąjunga, NVS, kitos
 Draudžiamos rizikos Bankrotas, tariamas nemokumas, politinė rizika
 Sutarties trukmė 1 ar 2 metai
 Nuostolių atlyginimas % iki 90%
 Tarifas 0.1-0.7% nuo apyvartos
 Įmokos perskaičiavimas žalų nebuvimo, pelno komisas, bonus malus
 Kreditavimo terminai iki 180 dienų, atskirais atvejais ilgesni
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 18
Slide 24

25. Draudimo sąlygos (2)
 Pranešimas apie uždelsimą 30-90 dienų po mokėjimo termino pabaigos
(apsaugos pasibaigimas)
 Tariamas nemokumas 5-6 mėnesiai
 Minimali įmoka ne daugiau kaip 80% numatomos įmokos
 Rizikos įvertinimo mokesčiai 10-70 EUR už pirkėją
 Skolų išieškojimas mokamas, nemokamas, kompensuojamas
 Draudimo sutarčių struktūra pagrindinė įmonė, bendradraudėjai
 Kitos sąlygos savarankiškas limitas, franšizė, avanso
draudimas, iki-kreditinės rizikos draudimas ir kt.
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 19
Slide 25

26. Kreditų draudimas laike
Apmokėjimo
Sutarties Atkrovimo Pranešimas apie vėlavimą
data
data data Sąskaitos data
Tariamas nemokumas
Laukimo periodas
Iki kreditinė Kreditavimo terminas 5-6 mėn.
rizika Pratęstas kreditavimas
Maks. 180 dienų
30-60 dienų Pvz. 90 dienų Prašymas išmokai
Sąskaitos išrašymo
Kreiptis dėl terminas (pvz. 7 d.) Vidinių kreditavimo Pavedimas skolos
kredito limito Apsaugos pasibaigimas
procedūrų taikymas išieškojimui
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 18
Slide 26

27. Valstybės specialiosios garantijos
dėl eksporto kreditų draudimo
 Draudimo sutartis
 INVEGA garantija
 INVEGA papildomai suteikia draudiko limito dydžio garantiją
 Apdraudžiama 80% pirkėjo skolos
 Bendra INVEGA garantijų suma vienam draudėjui – iki 5 mln.Lt
 Garantija teikiama dėl pirkėjų šiose šalyse:
• ES šalys: Prancūzija, Italija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Lenkija ir Estija;
• NVS;
• Kitos šalys, išskyrus aukščiau nepaminėtos ES šalys ir išskyrus Australija,
Kanada, Islandija, Japonija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Šveicarija, JAV.
 INVEGA garantijos išduodamos iki 2012-12-31
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 4
Slide 27

28. UADBB „Kreditų draudimo brokeris“
 Nr.1 kreditų draudimo brokeris Baltijos šalyse
 Specializacija išimtinai prekinių kreditų draudime
 Nepriklausomas tarptautinis brokeris dirbantis su visomis pasaulyje
prekinių kreditų draudimo bendrovėmis
 ICBA (International Credit Brokers Alliance) narys
 Kartu su grupės įmonės teikia konsultacijas ir paslaugas eksporto
plėtros ir kreditų rizikos valdymo srityse
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 4
Slide 28

29. Ačiū !
Vytautas Pipiras
Komercijos direktorius
vytautas.pipiras@kreditai.lt
Tel: 8 5 278 8522
UADBB „Kreditų draudimo brokeris“
P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide 29