Argentina substitui importações de máquinas agrícolas - texto de capa da Carta de Conjuntura de Dezembro. Autores: Rodrigo D. Feix (Economista, Pesquisador da FEE) e Eduardo de Gasperi (Bolsista da FAPERGS)

1. Argentina substitui importações
de máquinas agrícolas
Rodrigo D. Feix
Economista, Pesquisador da FEE
Eduardo de Gasperi
Bolsista da FAPERGS
Carta de Conjuntura FEE, dezembro de 2014

2. A agropecuária e a economia gaúcha
O crescimento da renda gaúcha está em grande medida condicionado
pelo desempenho da agropecuária.
Dependente da demanda externa
(BRA e outros países)
Dependente da agricultura local

3. A agropecuária e a economia gaúcha
FONTE: CONAB
A indústria gaúcha de máquinas e equipamentos para o agronegócio, nascida para atender
ao mercado regional, se fortaleceu com a expansão da produção agrícola nacional

4. O setor de máquinas agrícolas
Máquinas Agrícolas e rodoviárias:
Apesar de a demanda ter crescido principalmente fora do Estado, a participação da indústria
gaúcha na produção nacional aumentou.
FONTE: ANFAVEA.

5. O setor de máquinas agrícolas
Aproximadamente 15% da quantidade de máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras,
cultivadores motorizados, etc.) produzidas no Brasil é exportada. Essa participação, em
média, já foi superior a 30%.
Inserção externa:
Fonte: ANFAVEA

6. O setor de máquinas agrícolas
- Até 2010, mais de ¼ das exportações
brasileiras do setor eram destinadas a
Argentina.
- Em 2014, contabilizados os dados até
outubro, a Argentina foi destino de
apenas 9% das exportações brasileiras de
máquinas agrícolas.
- O que está ocorrendo?
Inserção externa:

7. O setor de máquinas agrícolas
Mercado argentino de máquinas agrícolas:
Fonte: INDEC
- Historicamente, as principais multinacionais do setor de máquinas agrícolas (AGCO,
John Deere e CNH) trataram o mercado argentino como uma extensão do mercado
brasileiro, principalmente no que se refere à oferta dos produtos finais de maior valor
agregado.

8. O setor de máquinas agrícolas
Mercado argentino de máquinas agrícolas:
(em % do faturamento das vendas no mercado interno)
Os segmentos de colheitadeiras e tratores, até então dependentes de importações,
respondem por aproximadamente 2/3 do faturamento no mercado argentino de máquinas
agrícolas.
Fonte: INDEC

9. A política argentina de S.I.
O governo argentino busca internalizar a produção:
Plano Estratégico Industrial Argentina 2020
Ministério da Indústria

10. A política argentina de S.I.
LADO DA OFERTA:
a)Restrições à entrada de produtos importados
Declaración Jurada Anticipada de Importación – DJAI:
Justificativa oficial:
-Resguardar y promover la producción de las industrias nacionales.
- Generar un proceso de sustitución de importaciones.
b) Políticas de incentivo a produção local
Regime de Incentivo à Fabricação Local de Bens de Capital:
As empresas do setor se beneficiam de um bônus fiscal de 14% sobre o faturamento,
utilizado no abatimento de outros tributos nacionais.

11. A política argentina de S.I.
LADO DA OFERTA:
b) Políticas de incentivo a produção local
Programa de Financiamento Produtivo do Bicentenário:
Empréstimos em pesos, a taxa de juros fixa e subsidiada (9,9% a. a.), com prazo de 5
anos e 1 ano de carência.
LADO DA DEMANDA:
a)Crédito subsidiado a compra de máquinas agrícolas
Programa de Financiamento para a Ampliação e Renovação de Frota:
Oferta de crédito específica para compra de máquinas agrícolas e um desconto
(bonificación) de 7,5%, aplicado sobre a taxa de juros praticada pelo banco oficial.

12. A política argentina de S.I.
RESULTADOS: Investimentos
Empresa Localização Investimento Itens produzidos
John Deere Granadero Baigorria US$ 130 milhões até 2015 Tratores, colheitadeiras, motores
CNH Córdoba US$ 200 milhões Plataformas, tratores, colheitadeiras
Fiat Power Train Córdoba Motores
Claas
Oncativo
Fonte: Imprensa e site das empresas.
US$ 60 milhões até 2015
Colheitadeiras
Florentino Ameghino Plataformas e peças nacionais
Picadoras de forragem, partes
Sunchales
fabricação local
AGCO
General Rodríguez
US$ 140 milhões até 2015
Tratores Challenger, Massey
Ferguson e Valtra e AGCO Allis
General Rodríguez Motores
General Rodríguez Colheitadeiras

13. A política argentina de S.I.
RESULTADOS: Vendas internas na Argentina
Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina (INDEC) * Acumulado até o terceiro trimestre.

14. A política argentina de S.I.
RESULTADOS: Vendas internas na Argentina
Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina (INDEC) * Acumulado até o terceiro trimestre.

15. A política argentina de S.I.
“No es solamente trabajo
argentino sino que también es
balanza comercial favorable, esto
es en dólares”.
14 de agosto de 2012
Ato de lançamento da nova linha de
produção de tratores e colheitadeiras John
Deere.
*Valores acumulados até agosto.
RESULTADOS: Comércio exterior
Fonte: Aliceweb Mercosul

16. A política argentina de S.I.
IMPACTOS: Comércio exterior brasileiro
O RS participa com pouco menos da metade das exportações brasileiras para a Argentina. Em
valores correntes, as exportações gaúchas do setor caíram 56% desde 2007.
Em 2013 e 2014, o Estado praticamente deixou de vender colheitadeiras para o país vizinho.

17. Considerações finais
PONTOS SENSÍVEIS - DESAFIOS
• A perda do mercado argentino foi parcialmente encoberta pelo crescimento do
mercado doméstico brasileiro.
• Em 2014, com a redução das vendas no mercado doméstico, a indústria gaúcha
ressentiu-se da diminuição das compras do país vizinho.
• O próximo passo da política de SI argentina é aumentar o conteúdo nacional dos
tratores e colheitadeiras. Tal ação também afetará a indústria metal-mecânica
gaúcha.
• Além de reduzir as compras do Brasil, a Argentina está se apresentando como
potencial concorrente em outros mercados (sul-americanos e africanos).

18. OBRIGADO!
Rodrigo D. Feix
Economista, Pesquisador da FEE
Eduardo de Gasperi
Bolsista da FAPERGS