Enfoque Comercial - 18 de Abril 2012 Pota y Calamar congelados en Costa Rica El presente informe muestra la situación del negocio de la “Pota y Calamar congelados en Costa Rica” así como las oportunidades que representa para el sector empresarial, principalmente, del Perú. El informe desea contribuir en la generación de información para la toma de decisiones y, en la evaluación de nuevos negocios.

1. Enfoque Comercial | 18 de Abril de 2012
Pota y Calamar congelados en Costa Rica
Advertencia
▫ Las opiniones, estimaciones, pronósticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente boletín son producto de la investigación y estudio realizado por
el Autor sobre la base de información pública disponible.
▫ El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud de los resultados.
▫ El presente boletín es referencial y no constituye una recomendación de inversión.
1. Tendencias
Exportaciones Peruanas de Las Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados
Pota y Calamar congelados muestran una tendencia creciente.
300,000
En el año 2011 alcanzó la suma de US$ 230,817.04 miles con
250,000 un crecimiento anual promedio (2007-2011) de +21.85 %.
Miles de Dólares (US$)
Se estima que, al cierre del 2012 (*) estas pueden llegar a
200,000
totalizar los US$ 260,248 miles.
150,000
Asimismo, si solo se considera el período enero - febrero,
100,000
las cifras muestran una variación de -14.92 % entre el 2011 y
50,000
2012 (*). Cabe señalar que, para el mismo período, el 2011
muestra una variación de +69.61 % respecto del 2010.
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*)
Anual enero - febrero
(*) Estimados
Fuente: ADUANAS / SUNAT
2. Mercados
El producto peruano es exportado, principalmente, a España; Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados
el cual, en el 2011, concentró 34 % del total. Además, sus según mercados
ventas a este destino registran una variación de +28.95 % 250,000
respecto del año anterior.
200,000
Miles de Dólares (US$)
Costa Rica es el 24 mercado más importante del Perú en el
negocio de Pota y Calamar congelados; durante el 2011, las Otros
150,000
las exportaciones a éste alcanzaron US$ 454.6 mil las cuales
Corea del Sur
representan una variación de +12.45 % respecto del 2010.
100,000 China
España
Indonesia, Islandia, Miramar y Nicaragua son nuevos mercados
50,000
al cual Perú ha exportado Pota y Calamar congelados; en el 2011
realizó envíos por un monto de US$ 413.14 miles. De otro lado,
Perú ha dejado de exportar a Antillas Holandesas, Australia, 0
2007 2008 2009 2010 2011
Croacia, Cuba, Paises Bajos, Polonia y Reunion.
Fuente: ADUANAS / SUNAT

2. 3. Empresas
Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados La cantidad de empresas peruanas exportadoras de Pota y
según tipos de empresas Calamar congelados ha aumentado. De un número de 141 en
el 2007 pasaron a 160 en el 2011. Durante el 2012 (*) éstas
160 alcanzan un número de 76.
140
Asimismo, en el 2011, el 6 % de las empresas han exportado
# Empresas Exportadoras
120 Mas de $
100 mil Pota y Calamar congelados por Menos de $ 10 mil, el 73 %
100
Entre $ 10 - por Mas de $ 100 mil y los demás Entre $ 10 - 100 mil.
80 100 mil
Menos de $
60 10 mil En el 2011, iniciaron operaciones de exportación de Pota y
Calamar congelados, 46 empresas peruanas las cuales
40
realizaron envíos por un monto de US$ 14 millones hacia 24
20
mercados, siendo el principal Venezuela al concentrar 33.46%.
0 Hacia Costa Rica, 2 empresas iniciaron operaciones de expor-
2007 2008 2009 2010 2011
tación de este producto por un monto de US$ 42.36 miles.
Fuente: ADUANAS / SUNAT
4. Valor Agregado
El valor agregado de los envíos de Pota y Calamar congelados Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados
del Perú ha mejorado continuamente. según peso relativo (Kg / US$)
2.50
En el 2007, se enviaba a Costa Rica, Pota y Calamar congelados
con poco valor agregado (mayor cantidad de producto por 2.00
unidad monetaria) en comparacion al resto del mundo; sin
1.50
embargo, luego de la adaptacion a las exigencias dadas por el
Kg / US$
mercado el producto se revaloró y, a partir del 2009, comienza 1.00
a homogenizarse el valor agregado del producto exportado.
0.50
Al 2012 (*), la dispersión del ratio (Kg/US$) se ha reducido
drásticamente. 0.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*)
Mundo sin Centroamerica Centroamerica sin Costa Rica
Costa Rica
Fuente: ADUANAS / SUNAT
5. Situación del Crecimiento
Costa Rica: Crecimiento de Proveedores En cuanto a los países proveedores de Pota y Calamar
congelado en Costa Rica, se aprecia que China es el pais más
dinámico ya que, entre el 2006 y 2010, sus envíos totales de
este producto crecieron alrededor del 40 % y, sus envíos a
Costa Rica casi 100 %.
El caso de Estados Unidos y Chile es importante por cuanto,
en dicho período, sus envíos totales de Pota y Calamar
congelados crecen a tasas superiores que sus envíos a
Costa Rica, con lo cual se aprecia que Costa Rica no es un
destino prioritario para éstos.
Por el contrario, para China, Ecuador y Perú, el mercado de
Costa Rica si constituye un mercado prioritario.
Fuente: TradeMap

3. 6. Situación de la Diversificación
Estados Unidos es el país que cuenta con la mayor participación Costa Rica: Diversificación de Proveedores
en el mercado de Pota y Calamar congelados en Costa Rica.
Asimismo, China es el principal exportador de este producto
a nivel mundial.
Fuente: TradeMap
7. Posicionamiento
Posicionamiento del Pota y Calamar congelados del Perú en Costa Rica El negocio de Pota y Calamar congelados es un negocio
Prometedor 150 Crecimiento Estrella Estancado del Perú en Costa Rica.
promedio del PMi
2007 - 2011
Las Importaciones de Pota y Calamar congelados de Costa
100 Rica crecen a tasas inferiores que su tasa de mercado y el
Perú mantiene una posición débil respecto del líder del
mercado que es Estados Unidos.
50
Proporción respecto
del Rival
PR - 2011
0
-50 0 50 100 150 200 250 300
-50
Estancado Consolidado
Fuente: TradeMap
8. Competitividad
Los resultados competitivos muestran que el Perú gana Costa Rica: Importaciones de Pota y Calamar congelados
competitividad; más aún, está Ganando Oportunidades de 1,800
negocio. La cuota de mercado que mantiene el Perú y su
1,600
proporción respecto de Estados Unidos han aumentado.
1,400
Miles de Dólares (US$)
Esta situación muestra la intención del Perú de mantenerse 1,200
Total
como proveedor de Pota y Calamar congelados en Costa Rica. 1,000
800 Estados
Unidos
Al parecer, la toma de riesgos con relación al curso de la 600
Perú
economía y la política comercial agresiva son las principales
400
causas del comportamiento del Perú en Costa Rica.
200
La política comercial agresiva está sustentada en la necesidad 0
2007 2008 2009 2010 2011
de diversificar mercados dada la actual coyuntura internacional.
Fuente: TradeMap

4. 9. Tipo de Cambio
Tipo de Cambio El Tipo de Cambio es una variable que ha jugado un rol
7.00 fundamental en el comercio de Pota y Calamar congelados
en Costa Rica.
6.00
5.00 Por un lado, el incremento del tipo de cambio en Costa Rica
Tipo de Cambio
4.00
ha encarecido sus importaciones, entre ellas de Pota y Calamar
congelados y, por otro lado, la reducción de éste en Perú
3.00
ha encarecido sus exportaciones obligando al sector
2.00 exportador ha redoblar esfuerzos para mejorar su competiti-
vidad y mantener su participación en el mercado.
1.00
0.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*)
Colon por US$ S/. por US$
Fuente: Bancos Centrales de Costa Rica / Perú
10. Notas
▪ La producción de moluscos con fines comerciales son principalmente: conchas negras, almejas, ostras y mejillones.
▪ La extracción de moluscos es realizada en forma artesanal.
▪ La informalidad va en aumento debido al débil control de la actividad extractiva y comercial.
▪ Algunos moluscos que se cultivan y que son altamente demandadas en Costa Rica son las Pianguas (Anadara tuberculosa)
y las Chuchecas (Anadara grandis).
▪ Existe un aumento de la demanda de hoteles y restaurantes entre los meses de diciembre - febrero debido al aumento de la
afluencia de turistas.
▪ La distribución tiende a concentrarse. Los operadores desean tratar con menos proveedores que brinden una amplia gama
de servicios.
▪ El Calamar blanco de Costa Rica está cotizado en supermercados a US$ 9.04 / kg en promedio.
▪ El Calamar gigante de Costa Rica está cotizado en mercados a US$ 5 / kg en promedio.
▪ El Calamar blanco importado está cotizado en US$ 9.04 / kg en promedio.
▪ El Calamar blanco importado está cotizado en US$ 4.07 por paquete de 450 gr.
▪ El Calamar cocido importado está cotizado en US$ 8.96 / kg.
▪ El Calamar limpio importado está cotizado en US$ 19.23 / kg.
▪ El Calamar en medallón importado está cotizado en US$ 9.75 / kg.
▪ El Calamar baby importado está cotizado en US$ 17.77 / kg.
11. Referencias
• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento de las exportaciones
costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 – 2008 (noviembre 2009). www.procomer.com
• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento 2002 – 2006 y
concentración 2006 de las exportaciones costarricenses (mayo 2007). www.procomer.com
• Banco Central de Costa Rica; Tipo de Cambio promedio Monex. www.bccr.fi.cr
• Banco Central de Reserva del Perú; Estadisticas Nacionales. www.bcrp.gob.pe
• Comisión Económica para América Latina - CEPAL; Trade Competitive Analysis of Nations – TRADECAN (december 2006).
• Dirección de Promoción de Exportaciones de Chile - ProChile; Estudio de Mercado de Moluscos congelados en Costa Rica
(marzo 2012). www.prochile.cl
• Global Trade Atlas - GTA; Estadísticas internacionales. www.gtis.com
• International Trade Centre, TradeMap; Estadísticas internacionales. www.trademap.org
• Kotler, P.; Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control, México 1996.
• Kotler, P.; Dirección de marketing, México 2001.
• Martinez Ruiz, Fernando Javier; Notas Metodológicas para el Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de

5. Exportación (abril 2011). http://es.scribd.com/fjmrperu
• Romo, Salvador Andrade; Matriz crecimiento / participación en Estrategia y gestión de los contenidos y procesos de
enseñanza aprendizaje en el sistema modular.
• Sánchez, Paula; Entregas sobre la matriz BCG (junio 2008).
• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú – SUNAT; Estadísticas de exportaciones e importaciones
del Perú. www.sunat.gob.pe
F. Javier Martinez R. Estimado Amigo
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