CiviCRM: una soluzione open source valida ed efficiente per la gestione delle attività associative, del fund-raising e della comunicazione. Il caso ALGIUSMI

1. una soluzione open source valida ed efficiente per la gestione delle attività associative, del fund-raising e della comunicazione. Il caso ALGIUSMI Francesco V. Moretto - [email_address] SolidITcamp – Bologna – 29/08/2008 CiviCRM:

2. Chi sono / Cosa faccio Attualmente: Freelance su progetti di marketing associativo e di editoria online In precedenza: c/o Studio Telemaco (Milano) Junior Partner (2004 - 2007) – Responsabile Data Protection & Data Management (dal 2000) Dal 2005 Presidente Federazione dei Giovani Liberali Relatore a: Marketingcamp 2007, Promotion Expo 2007, Liberal Academy 2005 (Modern political campaigning) Esperto in: - tecniche di comunicazione efficace e persuasiva - strategie di marketing e in particolare one-to-one e B2B (telesales, database ed email marketing, gestione della relazione con il cliente) - nuove tecnologie e loro applicazione su contesti tradizionali

3. CiviCRM - Core CiviCRM utilizza come “base di appoggio” Drupal oppure Joomla, due tra i più noti CMS open-source attualmente sul mercato Il core di CiviCRM permette di gestire e importare grosse moli di dati relative a membri, simpatizzanti, prospect, etc. e di arricchire e raffinare le informazioni nel tempo Gli utenti, nel corso delle attività sul sito (iscrizione a eventi, donazioni, petizioni, etc.) possono, in maniera trasparente, completare e aggiornare le informazioni che li riguardano

4. CiviCRM - Core E' possibile assegnare i diversi contatti a molteplici gruppi per poi utilizzarli per attività specifiche (mailing, to-do list, etc.) La gestione avanzata dell'ACL (Access Control List) permette di assegnare permessi specifici a gruppi o singoli utenti (concordanti o meno con quelli del CMS) - per ora solo su Drupal E' disponibile un motore di ricerca che permette di fare diverse tipologie di query sul database dei contatti

5. Modularità civi MEMBER civi EVENT civi CONTRIBUTE civi MAIL Modulo per la gestione degli iscritti (anche per singole sezioni/branch) Modulo per la gestione degli eventi pubblici (gratuiti o a pagamento) Modulo per la gestione delle donazioni Modulo per l'invio e la gestione dei mailing

6. CiviEvent Permette di: - creare semplicemente pagine e moduli di iscrizione ad eventi - inviare email di conferma ai partecipanti registrati - limitare il numero di iscritti e gestire gli overbooking - impostare la tipologia di evento (gratuito/pagamento) e gestire il pagamento tramite CiviContribute - avere in tempo reale la situazione relativa agli iscritti - riscontrare presenze / assenze - determinare eventi dedicati agli associati oppure aperti - assegnare i partecipanti ad un gruppo - inviare email ai partecipanti - effettuare ricerche ed importare / esportare la lista partecipanti - aggiungere campi personalizzati

7. CiviContribute Permette di: - impostare pagine dedicate alla raccolta fondi con differenti opzioni sulla somma donata / modalità di pagamento / tipologia di contributo - aggiungere nuovi campi per richiedere informazioni non standard - aggiungere automaticamente i dati del contributore nel database centrale - ricevere pagamenti online via carta di credito - ricevere riscontro del pagamento online e aggiornare in tempo reale il database dei contatti - tenere traccia delle promesse di pagamento e riscontrare quelle convertite - effettuare ricerche sui contributi e sui contributori ed esportare e importare i dati dei donatori, anche per singola campagna/gruppo - inviare automaticamente email di ricevuta e ringraziamento ai donatori

8. CiviMember Permette di: - gestire gli iscritti di una o multiple associazioni / sezioni / branch - impostare i diversi status associativi (ad es. socio, socio fondatore, etc.) - ricevere il pagamento delle quote online tramite CiviContribute - gestire le scadenze delle quote associative (data fissa / data variabile) - impostare periodi di gratuità per i neoiscritti - far partire in automatico email di remind ai soci che non risultano aver ancora saldato - gestire eccezioni (quote associative pluriennali / gratuità / etc.) - importare ed esportare gli elenchi degli iscritti

9. CiviMail Permette di: - generare mailing verso gruppi specifici di contatti (opzione includi/escludi) - riutilizzare mailing già inviati - gestire in automatico il processo di unsubscribe - evidenziare le caselle email non raggiungibili (bounce) - tracciare le aperture delle email da parte dei contatti - tracciare i click effettuati dall'utente nel corpo dell'email - impostare campi variabili all'interno delle email - utilizzare intestazioni preimpostate

10. E in più... - Geocoding automatico dei contatti e delle location degli eventi (Google Maps / Yahoo Maps) - Gestione delle petizioni (campi personalizzati – scelta dei campi pubblici) - Widgets relativi alla raccolta fondi (termometro) - Funzione di deduplica anche su importazione - Utilizzo in modalità standalone senza CMS e utilizzando OpenID - Possibilità di scaricare il calendario eventi in formato iCalendar - Multilingue (italiano compreso of course )

11. Sviluppo 2005-2008 Undici release in tre anni – buona reattività alle richieste degli utilizzatori Piena apertura ad eventuali moduli sponsorizzati, integrati poi con il core Con la versione 2.1 verrà introdotto il supporto a Drupal 6.x e Joomla 1.5.x Verrà inoltre migliorato il modulo CiviEvent apportando una serie di modifiche richieste dall'utenza e in generale il livello di usabilità Dalla versione 2.0 è richiesto l'utilizzo di una versione di PHP e di MySQL uguale o superiore a PHP 5.2 e MySQL 5.0.x sempre con supporto InnoDB

12. Alcune constatazioni personali - E' facile da installare ? SI - Lo può amministrare anche un bambino ? NO - L'interfaccia per l'utente finale è semplice ? SI - Gli operatori avranno difficoltà nell'usarlo ? NO (sanno usare un pc ?) Consigli - Non avere fretta. Le associazioni / ONG hanno uno stomaco da pitone... digeriscono le innovazioni con molta lentezza (e il CRM -come piatto- è un tantino pesante) - Non risparmiare sull'hosting / server dedicato e scegliere un partner flessibile e dinamico (si risparmia una montagna di tempo) E se non funziona ? - Il Wiki è tuo amico / il Forum è tuo amico / Google è tuo amico - Andare all'ultima slide e usare il metodo di contatto preferito

13. Chi lo usa ? Amnesty International -> www.amnesty.org Bioneers -> www.bioneers.org Democrats Abroad -> www.democratsabroad.org Techsoup: Ctxchange -> www.ctxchange.org Donortech -> www.donortec.com.au ADB – solidatech -> www.adb-solidatech.fr Wikipedia -> http://wikimediafoundation.org/wiki/Donate e naturalmente... Algiusmi -> www.algiusmi.it

14. Caso ALGIUSMI – L'associazione - Associazione Laureati in Giurisprudenza dell'Università di Milano - Fondata nel 1995, conta circa 300 soci tra avvocati, notai, magistrati, giuristi d'impresa - Struttura snellissima e grande impegno dei membri del Direttivo - Tiepido supporto da parte dell'Università - Grande potenzialità di crescita sia in termini di iscritti sia come possibile punto di snodo tra università e mondo del lavoro Alcune delle attività: - Incontri di orientamento professionale rivolti agli studenti e ai neolaureati - Cicli di conferenze gratuite rivolte alla formazione continua degli avvocati (riconosciute dall'Albo) - Premiazione dei laureati meritevoli e del laureato benemerito - Cene con guest speaker una volta ogni due mesi, incontri conviviali una volta al mese, iniziative speciali (visita a mostre, Dialogo nel Buio, etc.)

15. Caso ALGIUSMI – Il contesto STEREOTIPO - Avvocati e Notai tendenzialmente molto tradizionalisti - Poco abituati al networking (escludendo law firm internazionali) - Scarse capacità informatiche MA - Mercato coinvolto direttamente dal processo di liberalizzazione (possibilità di fare pubblicità, pagamento a risultato, eliminazione tariffe minime, etc.) - Inserita l'obbligatorietà della formazione continua - Strumenti telematici sempre più presenti nell'attività quotidiana (banche dati, processo telematico, email certificata, Skype, etc.)

16. Caso ALGIUSMI – L'approccio - ALGIUSMI fino alla fine del 2007 non si discostava molto dallo stereotipo della slide precedente - Sito dannatamente 1.0 (che più statico non si può) - Tin.it come provider - Comunicazione affidata a mailing ccn e a 3 newsletter cartacee all'anno - Una forte discrepanza tra le molte e interessanti attività e una comunicazione poco marketing-oriented e limitata dalla mancanza di strumenti - Il nuovo Direttivo, guidato dall'Avv. Francesco Abbozzo Franzi, decide di cambiare la situazione e di dotarsi delle risorse utili (sia umane che tecniche) - La mia proposta: - Drupal + CiviCRM - Innovazione nella continuità (niente scossoni) - Una immagine più fresca e dinamica (al passo con il dinamismo del Direttivo) - Approccio marketing-oriented rivolto all'acquisizione di nuovi associati e alla fidelizzazione dei vecchi iscritti

17. Caso ALGIUSMI – I risultati - Gestione, ancora in fase di trasferimento dominio, dell'emergenza provocata dall'avvio dei corsi di formazione per avvocati (centinaia di email) e utilizzo immediato di CiviEvent per gestire le registrazioni - Riorganizzazione, pulizia e deduplica del database iscritti - Aggiornamento immediato del sito circa i nuovi eventi grazie all'addestramento del presidente e del responsabile eventi - Netto miglioramento nel processo di registrazione agli eventi - Immagine rinnovata e percepita come più dinamica (incremento dei contatti e delle iscrizioni da parte dei neolaureati) - Incremento della numerosità dei contatti nel database (anche grazie alla suddetta emergenza) – attualmente circa 1.000 - Forte aumento dell'attività comunicativa, lancio di iniziative fund-raising su progetti specifici - Sito ottimizzato per i motori di ricerca - Aumento dei visitatori e delle visite

18. Caso ALGIUSMI – I prossimi step - Sfruttamento delle piattaforme di Social Networking (Facebook, Linkedin, etc.) - Trasferimento su VPS - Attivazione gateway per pagamento con carte di credito (Banca Etica) - Lancio di una raccolta fondi completamente online per creare borse di studio - Campagna per aumentare i backlink provenienti dai siti degli iscritti - Annuario degli associati (previa liberatoria) con possibilità di aggiungere e modificare le informazioni relative alla posizione professionale - Spinta verso l'uso del sistema di pagamento online per le quote rinnovo - Vincolo di utilizzo del web per l'iscrizione a tutti gli eventi e i relativi pagamenti - Nuova impostazione grafica

19. Grazie per l'attenzione !!! La prima domanda la faccio io (e ci diamo una risposta tutti insieme)... Ma se il sistema fa tutte queste cose, funziona bene, è in italiano, fa risparmiare tempo ed energie e perdippiù non richiede costose licenze... Come mai in Italia le installazioni si contano sulle dita di una mano ? Skype: franziskus_it MSN: franziskus _ [email_address] Email: [email_address] Mobile: +39 340.5203134 Contatti: Chiaramente mi trovate anche su e