Presentación realizada en Málaga en el Greencities & Sostenibilidad 2015, en el contexto de la misión Extenda de apoyo a la internacionalización de la empresa andaluza. Resalta puntos importantes del mercado de las Smart Cities a nivel internacional a considerar por las empresas que se quieren introducir en el mísmo

1. Fernando Tomás. Grupo de Smart Cities
Oportunidades internacionales Smart Cities para la pyme

2. Temas a tratar
• Contexto
• Tecnologías con mayor proyección
• Características del mercado LATAM
Madurez de las ciudades
Segmentos de mayor volumen
Crecimiento esperado
Patrones de compra
• Financiación de los proyectos

3. Problemas derivados de la urbanización

4. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA
URBANIZACIÓN
EN NÚMEROS
Más de 7.000.000.000
de seres humanos en la tierra. (El triple que hace 80 años)
La superficie urbana ocupa sólo 1,5% de la tierra habitable.
(Sin contar los polos, océanos, selvas o alta montaña)
Más del 50%de las población vive en ciudades.
Se espera que sea el 70% en 2050.
TODO INDICA QUE A LOS SERES HUMANOS
NOS GUSTAN LAS CIUDADES, PERO,
¿PODRÍAN MEJORARSE?
El coste de atascos de tráfico es de un 1%-3%
del producto nacional bruto.
Las ciudades consumen 2/3de la energía total
Las ciudades generan el 80% del CO2
El 60%del agua potable se desaprovecha por pérdidas en
las redes de distribución

5. Buscando soluciones innovadoras

6. UNA SMART CITY
NO ES UN PROYECTO TECNOLÓGICO
(AUNQUE ES UN PROYECTO INTENSIVO EN TIC)
BUSCANDO SOLUCIONES
INNOVADORAS
ES UN PROYECTO DE CIUDAD:
• De mejora de la movilidad
• De mejora de los servicios públicos
• De facilidades para el desarrollo de
iniciativas privadas de servicios
• De mejora de la eficiencia
• De mejora de la seguridad
SMART CITIES| ROL DE IDOM
CON LA TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN COMO CATALIZADOR
• Disponibilidad de mejores
comunicaciones
• Banda Ancha
• Amplia cobertura y conectividad
• Menor coste
• Incorporable a todos los servicios
• Estándares

7. Una ciudad inteligente es aquella que es capaz
de aprovechar los datos que produce en su
funcionamiento diario para generar información
nueva que le permita mejorar su gestión y ser
más sostenible, más competitiva y ofrecer
mejor calidad de vida, gracias a la participación
y colaboración de todos los actores ciudadanos.
Definiendo Smart City desde las TICs

8. Distintos sistemas
integrados:
• Monitorización y control
en tiempo real
• Utilización (y creación
de históricos)
• Análisis complejos de
datos
• Legacy
• Nuevos modelos IoT,
M2M, etc
Sistema de Gestión Smart City

9. Un ecosistema de innovación es lo
que diferencia la capacidad de
generar riqueza de un territorio
frente a otro.
Conjuntos de diferentes
elementos que interrelacionan
entre ellos y generan riqueza
Objetivo:
Generar riqueza
Crear un Ecosistema de Innovación

10. La información como fin y como medio

11. Ecosistemas de innovación existentes
o en proceso en LATAM
Guadalajara Ciudad Creativa Digital: Guadalajara, México
Ciudad del Saber, Panamá
Ciudad Yachay. Yachay, Ecuador
Diamante Caribe y Santanderes. Colombia
Ruta N. Medellín, Colombia.

12. Distintos grados de madurez de las ciudades
Fuente: IDC

13. Lanzamiento Pico
Expect.
Desilusión
sectorial
Madurez creciente Rentabilidad
Tiempo
Menos de 2 años
Plazo de tiempo hasta
rentabilidad:
2 - 5 años 5 - 10 años Más de 10 años
Obsoleto antes de la
rentabilidad
Expectativas
Fuente: Gartner Hype Cycles: Smart Cities (2013), Análisis Idom
• Real Time Parking
• Wireless Electric Vehicle
Charging
• EV Charging Infrastructure
• Hydrogen Economy
• Wi-Fi positioning systems
• Smart Governance Operating
Framework
• Internet of Things
• Networking IT & OT
• Consumer Smart Appliances
• Consumer Energy Management
• Big Data Information
Management
• LBSs in Automotive
• Vehicle information hub
• Plug-in Hybrid & Electric
Vehicles
• Augmented Reality
• Distributed Generation
• Microgrids
• Combined Heat & Power
• Integrated & Open Building
• NFC
• Cloud Computing
• Customer Gateways
• M2M Communication Services
• Master Data Management
• Advanced Metering
Infrastructure
• Car-to-Infrastructure
Communications
• Electric Vehicles
• Sensores
• PV Generation
• Consumer Telematics
• Location-Aware Technology
• Smart Distribution NEtWorks
• Smart Metering
• Transport Information Aplication
Developments
Curva de Gartner – Tecnologías en Smart Cities (2013)
Tecnologías a considerar

14. …Así , en España la tendencia es realizar proyectos de alta complejidad, mientras que en
Colombia y México se diferencian grandes capitales con grandes proyectos de despliegue en
transporte y seguridad y otras ciudades …
…lo que se traduce en que la dimensión de los proyectos identificados sea significativamente
superior en Latinoamérica respecto a España. Ejemplos:
• Proyecto Smart Mobility en España (elementos comunicación, parking, red cobertura en
Figueres) – 18 Miles EUR
• Proyecto Smart Mobility en Colombia (Centro de gestión de tránsito en Cali) - 3.000 Miles EUR
Tipos distintos de proyectos por país
Observar
dimensión
de proyecto

15. Se consideran “Smart City” tanto proyectos sencillos o parciales considerados componentes
de un "Proyecto completo" así como los de mayor complejidad / sofisticación…
Smart Mobility
SolucionesTecnológicastipo
Smart Public
Services
Smart Buildings
Control de aforos en vías
(Genérico de cualquier ciudad)
Prioridad semafórica para
transporte público
(Tranvía Zaragoza)
Sistema integrado de gestión de movilidad
(Valencia)
Alumbrado público de bajo
consumo
(Regulador de flujo,luminaria LED,
etc)
Alumbrado público accionado por
demanda (presencia)
(Sant Cugat)
Sistema integrado de gestión ambiental
(Madrid MiNT)
Monitorización de consumos Aplicación de políticas de ahorro
mediante gestión horaria.
Sistema automático
integrado de eficiencia energética
Nivel de sofisticación / complejidad del concepto Smart city
Distintos proyectos según sofisticación
Observar
diferencia
de alcance
de proyecto

16. Nota: 1) El tamaño de las bolas en el gráfico indican el volumen potencial de mercado
Fuente: Análisis Idom, Informe Smart Cities Market
Priorización de sectores en México Priorización de sectores en Colombia
Tomando como ejemplo México y Colombia, los segmentos más atractivos son Transporte Público,
Gestión de Tráfico y Seguridad
Atractivo
Grado de madurez
Edificios Públicos
Seguridad
Residuos
Alumbrado
Gestión de parking
Gestión de tráfico
Transporte público
Atractivo
Grado de madurez
Alumbrado
Residuos
SeguridadEdificios Públicos
Gestión de parking
Gestión de tráfico
Transporte público
Segmento Smart Mobility
Segmento Smart Public Services
Segmento Smart Building
Dimensión del mercado TIC según sectores
Observar
segmentos
con mayor
interés

17. Las principales fuentes del sector prevén un crecimiento anual de entre un
11% y 20% para los próximos años
Fuente
Navigant
Research
Frost and
Sullivan
Markets &
Markets
Pike
Research
Segmentos Geografía TACC esperado
Smart Building, Smart
Public Services, Smart
Mobility
España, Colombia,
México
2013 2012 - 2019 14,8%
Smart Transport América del Norte,
Europa, Asia Pacífico,
Latinoamérica, Oriente
Medio y Asia
2013 2012 - 2020 19,5%
Smart City América del Norte,
Europa, Asia Pacífico,
Latinoamérica, Oriente
Medio y Asia
2013 2014 - 2023 14,5%
Smart Building, Global 2013 2012 - 2020 11,2%
Smart Mobility Global 2013 2012 - 2020 18,9%
Smart Security Global 2013 2012 - 2020 14,3%
Smart Energy Global 2013 2012 - 2020 15,2%
Año publicación
informe
Periodo
considerado
17
Crecimiento del mercado TIC según sectores

18. 18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,5
0,0
6,0
3,5
5,0
2,0
4,5
4,0
2,5
3,0
1,5
1,0
Grado de madurez
Atractivo
Edificios Públicos
Seguridad
Residuos
Alumbrado
Gestión de parking
Gestión de tráfico
Transporte público
Las soluciones con mayor atractivo son Gestión de Tráfico, Transporte Público y Seguridad, que son, a su vez, las más maduras
En cuanto a volumen potencial en los mercados objetivo, destacan edificios públicos, seguridad y transporte público
Fuente: Análisis Idom, Informe Smart Cities Market
• Atractivo: Se ha valorado el atractivo de cada solución
según expectativas de crecimiento y barreras
tecnológicas.
• Grado de madurez: Se ha valorado según la existencia
de estándares, proveedores y competencia (del 1 al 10)
• Tamaño potencial: Estimación del potencial de
mercado para ese sistema en España, México y
Colombia para el período 2012-2019 (Volumen
mercado en Mill EUR)
Criterios de Valoración
Edificios Públicos
74
(34%)
ResiduosSeguridad
50
(23%)
0
(0%)
Alumbrado
3
(1%)
Gestión de parking
13
(6%)
Gestión de tráfico
22
(10%)
Transporte público
57
(26%)
Potencial mercado: 218.000 Mill EUR
Caracterización de mercado en LATAM
Presupuesto
normalmente
incluye obra
civil

19. México
España
Colombia
Frente al 31% de respuestas de contratación
conjunta de los servicios de operación y
mantenimiento, el 19% refleja la tendencia a
contratar llave en mano los servicios de
adquisición de equipamiento, instalación,
mantenimiento y operación
31%
19% 19%
31%
Otros *
Adquisición + Instalación
Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación
Operación + Mantenimiento
10%
10%
40%
40%
Adquisición Equipamiento
Operación + Mantenimiento
Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación
Adquisición + Instalación + Mantenimiento
Se refleja igualdad en el modelo de
compra de servicios representando el 40%
tanto adquisición, instalación y
mantenimiento como adquisición,
instalación, mantenimiento y operación
13%
13%
75%
Adquisición + Instalación
Adquisición + Instalación + Mantenimiento
Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación El 75% de las respuestas refleja la
tendencia a contratar llave en mano los
servicios de adquisición de equipamiento,
instalación, mantenimiento y operación
En cuanto al patrón de compra por parte de la Administración Pública, en México y en Colombia, la tendencia es
a contratar llave en mano, mientras que en España, por el momento, sólo se contrata llave en mano el 19%
*Otros incluye: compra por servicios (11,5%), adquisición + instalación + mantenimiento (7,7%), depende del tipo de proyecto (7,7%), adquisición equipamiento (3,8%)
País Patrón de Compra Conclusiones
19
Patrones de compra
En LATAM
predomina
llave en
mano

20. La financiación de los proyectos Smart City, proviene principalmente de fondos especiales de
desarrollo y la colaboración público-privada, constituyendo aproximadamente el 80%
de los casos a nivel global
Mecanismo de Financiación Ejemplo
Fondo Especial de Desarrollo Fondos específicos creados para
ejecutar y ampliar el desarrollo
urbano o iniciativas Smart City
• Fondos de la UE: Horizonte 2020
• Fondo Red.es para el despliegue de ciudades inteligentes
Colaboración Público Privada Financiado y operado a través
de una alianza entre gobiernos
y una o más empresas del
sector privado
• Colaboración Cisco – Songdo:
En 2011, la municipalidad de Songdo (Corea) y Cisco realizaron
acuerdos, para el desarrollo de Songdo International Business
District, con una inversión por parte de Cisco de 37 Mill.EUR
• Proyecto Smart City, Amsterdam:
El programa es administrado por la fundación «Amsterdam Smart
City» que es propiedad y está financiado por la ciudad de
Amsterdam (50%, que recibe la mitad de sus aportaciones de fondos
de la UE) y por Liander (50%), operador de transporte de energía
holandés. Los gastos por servicios y algunos contratos de
outsourcing están bajo la responsabilidad de Liander
Autofinanciación Autofinanciación de los
proyectos Smart City con los
presupuestos públicos en
colaboración con las
Administraciones Centrales o
los Gobiernos Estatales
• Smart City, Seoul:
La mayoría de los servicios son financiados por el Gobierno Central o
la Ciudad. Los servicios basado en el Plan Maestro son
subcontratados al sector privado
Inversión Privada Financiado a través de grupos
de interés comerciales,
proveedores de servicios,
inversionistas privados y
capitalistas de riesgo
• Duke Energy & Charlotte (USA):
Duke Energy (utility) aportó 4,1 Mill USD para implantar un proyecto
de eficiencia energética para anticipar y prever picos de demanda
sin tener que invertir en nueva infraestructura de generación
Mecanismos de financiación adoptados en proyectos Smart City* a nivel mundial
40%
37%
22%
1%
Fondos Especiales de Desarrollo
Colaboración Público- Privada
Autofinanciación
Inversión Privada
*) Basado en una muestra de 15 proyectos Smart City
Fuente: Frost & Sullivan
Modelos y fuentes de Financiación

21. ¿Financiación al Desarrollo?
Fondos disponibles, pero sólo en
geografías determinadas

22. ¿Financiación al I+D?
Primera opción hasta
Ahora en España
Recorrido limitado
No funciona en LATAM

23. ¿Financiación a la Innovación?
La Compra Pública Innovadora
es una herramienta de las
administraciones públicas para
fomentar la innovación
¿Dónde?
• México (Programa Nacional)
• Colombia (Medellín)

24. ¿Financiación a la internacionalización?
EL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM)
• FINANCIACIÓN A LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA EN TODOS LOS PAÍSES*
• FINANCIACIÓN A LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA, DESDE SUMINISTROS A PROYECTOS LLAVE EN MANO,
ESTUDIOS DE CONSULTORÍA E INGENIERÍA, ASISTENCIAS TÉCNICAS…
• FINANCIACIÓN A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR
S.G. Fomento Financiero de la Internacionalización

25. Al final es un caso de modelos de negocio

26. La PPP como modelo de madurez
Definimos un acuerdo
donde todos ganan y
que no necesita de
palancas externas

27. PPP Modelo de concesión de servicio
• Eficiencia operativa
• Duración que permite amortizaciones
• Economías de escala
Si bien las propiedad es pública,
normalmente la inversion en tecnología la realiza el operador

28. PPP construcción + explotación + retorno
Permite mayores inversiones
Proyectos mucho mejor estudiados
Necesita de la implicación de grandes constructoras/operadoras.
Es el siguiente paso.
Los bancos de desarrollo
buscan invertir en proyectos
de este tipo
Modelo
más
interesante

29. Desde 2010
Objetivo:
Proveer de forma integrada servicios de
consultoría e ingeniería en el Ámbito de
Ciudad Inteligente: Proyectos urbanos
Potenciados por las TIC
Servicios:
•Análisis previos y estrategia
•Proyectos por verticales :
•Planificación urbana
•Movilidad
•Eficiencia
•Medio ambiente
•Sensórica
•Big Data
•Proyectos Integrados
Conceptos Clave:
Experiencia, Conocimiento, Innovación
Smart Cities en IDOM

30. Muchas gracias por su atención
www.smartcities.es
ftomas@idom.com