Oportunidades internacionales Smart Cities para la pyme

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Presentación realizada en Málaga en el Greencities & Sostenibilidad 2015, en el contexto de la misión Extenda de apoyo a la internacionalización de la empresa andaluza. Resalta puntos importantes del mercado de las Smart Cities a nivel internacional a considerar por las empresas que se quieren introducir en el mísmo

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Oportunidades internacionales Smart Cities para la pyme

  1. 1. Fernando Tomás. Grupo de Smart Cities Oportunidades internacionales Smart Cities para la pyme
  2. 2. Temas a tratar • Contexto • Tecnologías con mayor proyección • Características del mercado LATAM Madurez de las ciudades Segmentos de mayor volumen Crecimiento esperado Patrones de compra • Financiación de los proyectos
  3. 3. Problemas derivados de la urbanización
  4. 4. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA URBANIZACIÓN EN NÚMEROS Más de 7.000.000.000 de seres humanos en la tierra. (El triple que hace 80 años) La superficie urbana ocupa sólo 1,5% de la tierra habitable. (Sin contar los polos, océanos, selvas o alta montaña) Más del 50%de las población vive en ciudades. Se espera que sea el 70% en 2050. TODO INDICA QUE A LOS SERES HUMANOS NOS GUSTAN LAS CIUDADES, PERO, ¿PODRÍAN MEJORARSE? El coste de atascos de tráfico es de un 1%-3% del producto nacional bruto. Las ciudades consumen 2/3de la energía total Las ciudades generan el 80% del CO2 El 60%del agua potable se desaprovecha por pérdidas en las redes de distribución
  5. 5. Buscando soluciones innovadoras
  6. 6. UNA SMART CITY NO ES UN PROYECTO TECNOLÓGICO (AUNQUE ES UN PROYECTO INTENSIVO EN TIC) BUSCANDO SOLUCIONES INNOVADORAS ES UN PROYECTO DE CIUDAD: • De mejora de la movilidad • De mejora de los servicios públicos • De facilidades para el desarrollo de iniciativas privadas de servicios • De mejora de la eficiencia • De mejora de la seguridad SMART CITIES| ROL DE IDOM CON LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMO CATALIZADOR • Disponibilidad de mejores comunicaciones • Banda Ancha • Amplia cobertura y conectividad • Menor coste • Incorporable a todos los servicios • Estándares
  7. 7. Una ciudad inteligente es aquella que es capaz de aprovechar los datos que produce en su funcionamiento diario para generar información nueva que le permita mejorar su gestión y ser más sostenible, más competitiva y ofrecer mejor calidad de vida, gracias a la participación y colaboración de todos los actores ciudadanos. Definiendo Smart City desde las TICs
  8. 8. Distintos sistemas integrados: • Monitorización y control en tiempo real • Utilización (y creación de históricos) • Análisis complejos de datos • Legacy • Nuevos modelos IoT, M2M, etc Sistema de Gestión Smart City
  9. 9. Un ecosistema de innovación es lo que diferencia la capacidad de generar riqueza de un territorio frente a otro. Conjuntos de diferentes elementos que interrelacionan entre ellos y generan riqueza Objetivo: Generar riqueza Crear un Ecosistema de Innovación
  10. 10. La información como fin y como medio
  11. 11. Ecosistemas de innovación existentes o en proceso en LATAM Guadalajara Ciudad Creativa Digital: Guadalajara, México Ciudad del Saber, Panamá Ciudad Yachay. Yachay, Ecuador Diamante Caribe y Santanderes. Colombia Ruta N. Medellín, Colombia.
  12. 12. Distintos grados de madurez de las ciudades Fuente: IDC
  13. 13. Lanzamiento Pico Expect. Desilusión sectorial Madurez creciente Rentabilidad Tiempo Menos de 2 años Plazo de tiempo hasta rentabilidad: 2 - 5 años 5 - 10 años Más de 10 años Obsoleto antes de la rentabilidad Expectativas Fuente: Gartner Hype Cycles: Smart Cities (2013), Análisis Idom • Real Time Parking • Wireless Electric Vehicle Charging • EV Charging Infrastructure • Hydrogen Economy • Wi-Fi positioning systems • Smart Governance Operating Framework • Internet of Things • Networking IT & OT • Consumer Smart Appliances • Consumer Energy Management • Big Data Information Management • LBSs in Automotive • Vehicle information hub • Plug-in Hybrid & Electric Vehicles • Augmented Reality • Distributed Generation • Microgrids • Combined Heat & Power • Integrated & Open Building • NFC • Cloud Computing • Customer Gateways • M2M Communication Services • Master Data Management • Advanced Metering Infrastructure • Car-to-Infrastructure Communications • Electric Vehicles • Sensores • PV Generation • Consumer Telematics • Location-Aware Technology • Smart Distribution NEtWorks • Smart Metering • Transport Information Aplication Developments Curva de Gartner – Tecnologías en Smart Cities (2013) Tecnologías a considerar
  14. 14. …Así , en España la tendencia es realizar proyectos de alta complejidad, mientras que en Colombia y México se diferencian grandes capitales con grandes proyectos de despliegue en transporte y seguridad y otras ciudades … …lo que se traduce en que la dimensión de los proyectos identificados sea significativamente superior en Latinoamérica respecto a España. Ejemplos: • Proyecto Smart Mobility en España (elementos comunicación, parking, red cobertura en Figueres) – 18 Miles EUR • Proyecto Smart Mobility en Colombia (Centro de gestión de tránsito en Cali) - 3.000 Miles EUR Tipos distintos de proyectos por país Observar dimensión de proyecto
  15. 15. Se consideran “Smart City” tanto proyectos sencillos o parciales considerados componentes de un "Proyecto completo" así como los de mayor complejidad / sofisticación… Smart Mobility SolucionesTecnológicastipo Smart Public Services Smart Buildings Control de aforos en vías (Genérico de cualquier ciudad) Prioridad semafórica para transporte público (Tranvía Zaragoza) Sistema integrado de gestión de movilidad (Valencia) Alumbrado público de bajo consumo (Regulador de flujo,luminaria LED, etc) Alumbrado público accionado por demanda (presencia) (Sant Cugat) Sistema integrado de gestión ambiental (Madrid MiNT) Monitorización de consumos Aplicación de políticas de ahorro mediante gestión horaria. Sistema automático integrado de eficiencia energética Nivel de sofisticación / complejidad del concepto Smart city Distintos proyectos según sofisticación Observar diferencia de alcance de proyecto
  16. 16. Nota: 1) El tamaño de las bolas en el gráfico indican el volumen potencial de mercado Fuente: Análisis Idom, Informe Smart Cities Market Priorización de sectores en México Priorización de sectores en Colombia Tomando como ejemplo México y Colombia, los segmentos más atractivos son Transporte Público, Gestión de Tráfico y Seguridad Atractivo Grado de madurez Edificios Públicos Seguridad Residuos Alumbrado Gestión de parking Gestión de tráfico Transporte público Atractivo Grado de madurez Alumbrado Residuos SeguridadEdificios Públicos Gestión de parking Gestión de tráfico Transporte público Segmento Smart Mobility Segmento Smart Public Services Segmento Smart Building Dimensión del mercado TIC según sectores Observar segmentos con mayor interés
  17. 17. Las principales fuentes del sector prevén un crecimiento anual de entre un 11% y 20% para los próximos años Fuente Navigant Research Frost and Sullivan Markets & Markets Pike Research Segmentos Geografía TACC esperado Smart Building, Smart Public Services, Smart Mobility España, Colombia, México 2013 2012 - 2019 14,8% Smart Transport América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia 2013 2012 - 2020 19,5% Smart City América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia 2013 2014 - 2023 14,5% Smart Building, Global 2013 2012 - 2020 11,2% Smart Mobility Global 2013 2012 - 2020 18,9% Smart Security Global 2013 2012 - 2020 14,3% Smart Energy Global 2013 2012 - 2020 15,2% Año publicación informe Periodo considerado 17 Crecimiento del mercado TIC según sectores
  18. 18. 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 0,0 6,0 3,5 5,0 2,0 4,5 4,0 2,5 3,0 1,5 1,0 Grado de madurez Atractivo Edificios Públicos Seguridad Residuos Alumbrado Gestión de parking Gestión de tráfico Transporte público Las soluciones con mayor atractivo son Gestión de Tráfico, Transporte Público y Seguridad, que son, a su vez, las más maduras En cuanto a volumen potencial en los mercados objetivo, destacan edificios públicos, seguridad y transporte público Fuente: Análisis Idom, Informe Smart Cities Market • Atractivo: Se ha valorado el atractivo de cada solución según expectativas de crecimiento y barreras tecnológicas. • Grado de madurez: Se ha valorado según la existencia de estándares, proveedores y competencia (del 1 al 10) • Tamaño potencial: Estimación del potencial de mercado para ese sistema en España, México y Colombia para el período 2012-2019 (Volumen mercado en Mill EUR) Criterios de Valoración Edificios Públicos 74 (34%) ResiduosSeguridad 50 (23%) 0 (0%) Alumbrado 3 (1%) Gestión de parking 13 (6%) Gestión de tráfico 22 (10%) Transporte público 57 (26%) Potencial mercado: 218.000 Mill EUR Caracterización de mercado en LATAM Presupuesto normalmente incluye obra civil
  19. 19. México España Colombia Frente al 31% de respuestas de contratación conjunta de los servicios de operación y mantenimiento, el 19% refleja la tendencia a contratar llave en mano los servicios de adquisición de equipamiento, instalación, mantenimiento y operación 31% 19% 19% 31% Otros * Adquisición + Instalación Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación Operación + Mantenimiento 10% 10% 40% 40% Adquisición Equipamiento Operación + Mantenimiento Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación Adquisición + Instalación + Mantenimiento Se refleja igualdad en el modelo de compra de servicios representando el 40% tanto adquisición, instalación y mantenimiento como adquisición, instalación, mantenimiento y operación 13% 13% 75% Adquisición + Instalación Adquisición + Instalación + Mantenimiento Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación El 75% de las respuestas refleja la tendencia a contratar llave en mano los servicios de adquisición de equipamiento, instalación, mantenimiento y operación En cuanto al patrón de compra por parte de la Administración Pública, en México y en Colombia, la tendencia es a contratar llave en mano, mientras que en España, por el momento, sólo se contrata llave en mano el 19% *Otros incluye: compra por servicios (11,5%), adquisición + instalación + mantenimiento (7,7%), depende del tipo de proyecto (7,7%), adquisición equipamiento (3,8%) País Patrón de Compra Conclusiones 19 Patrones de compra En LATAM predomina llave en mano
  20. 20. La financiación de los proyectos Smart City, proviene principalmente de fondos especiales de desarrollo y la colaboración público-privada, constituyendo aproximadamente el 80% de los casos a nivel global Mecanismo de Financiación Ejemplo Fondo Especial de Desarrollo Fondos específicos creados para ejecutar y ampliar el desarrollo urbano o iniciativas Smart City • Fondos de la UE: Horizonte 2020 • Fondo Red.es para el despliegue de ciudades inteligentes Colaboración Público Privada Financiado y operado a través de una alianza entre gobiernos y una o más empresas del sector privado • Colaboración Cisco – Songdo: En 2011, la municipalidad de Songdo (Corea) y Cisco realizaron acuerdos, para el desarrollo de Songdo International Business District, con una inversión por parte de Cisco de 37 Mill.EUR • Proyecto Smart City, Amsterdam: El programa es administrado por la fundación «Amsterdam Smart City» que es propiedad y está financiado por la ciudad de Amsterdam (50%, que recibe la mitad de sus aportaciones de fondos de la UE) y por Liander (50%), operador de transporte de energía holandés. Los gastos por servicios y algunos contratos de outsourcing están bajo la responsabilidad de Liander Autofinanciación Autofinanciación de los proyectos Smart City con los presupuestos públicos en colaboración con las Administraciones Centrales o los Gobiernos Estatales • Smart City, Seoul: La mayoría de los servicios son financiados por el Gobierno Central o la Ciudad. Los servicios basado en el Plan Maestro son subcontratados al sector privado Inversión Privada Financiado a través de grupos de interés comerciales, proveedores de servicios, inversionistas privados y capitalistas de riesgo • Duke Energy & Charlotte (USA): Duke Energy (utility) aportó 4,1 Mill USD para implantar un proyecto de eficiencia energética para anticipar y prever picos de demanda sin tener que invertir en nueva infraestructura de generación Mecanismos de financiación adoptados en proyectos Smart City* a nivel mundial 40% 37% 22% 1% Fondos Especiales de Desarrollo Colaboración Público- Privada Autofinanciación Inversión Privada *) Basado en una muestra de 15 proyectos Smart City Fuente: Frost & Sullivan Modelos y fuentes de Financiación
  21. 21. ¿Financiación al Desarrollo? Fondos disponibles, pero sólo en geografías determinadas
  22. 22. ¿Financiación al I+D? Primera opción hasta Ahora en España Recorrido limitado No funciona en LATAM
  23. 23. ¿Financiación a la Innovación? La Compra Pública Innovadora es una herramienta de las administraciones públicas para fomentar la innovación ¿Dónde? • México (Programa Nacional) • Colombia (Medellín)
  24. 24. ¿Financiación a la internacionalización? EL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM) • FINANCIACIÓN A LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA EN TODOS LOS PAÍSES* • FINANCIACIÓN A LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA, DESDE SUMINISTROS A PROYECTOS LLAVE EN MANO, ESTUDIOS DE CONSULTORÍA E INGENIERÍA, ASISTENCIAS TÉCNICAS… • FINANCIACIÓN A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR S.G. Fomento Financiero de la Internacionalización
  25. 25. Al final es un caso de modelos de negocio
  26. 26. La PPP como modelo de madurez Definimos un acuerdo donde todos ganan y que no necesita de palancas externas
  27. 27. PPP Modelo de concesión de servicio • Eficiencia operativa • Duración que permite amortizaciones • Economías de escala Si bien las propiedad es pública, normalmente la inversion en tecnología la realiza el operador
  28. 28. PPP construcción + explotación + retorno Permite mayores inversiones Proyectos mucho mejor estudiados Necesita de la implicación de grandes constructoras/operadoras. Es el siguiente paso. Los bancos de desarrollo buscan invertir en proyectos de este tipo Modelo más interesante
  29. 29. Desde 2010 Objetivo: Proveer de forma integrada servicios de consultoría e ingeniería en el Ámbito de Ciudad Inteligente: Proyectos urbanos Potenciados por las TIC Servicios: •Análisis previos y estrategia •Proyectos por verticales : •Planificación urbana •Movilidad •Eficiencia •Medio ambiente •Sensórica •Big Data •Proyectos Integrados Conceptos Clave: Experiencia, Conocimiento, Innovación Smart Cities en IDOM
  30. 30. Muchas gracias por su atención www.smartcities.es ftomas@idom.com

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