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San Teodoro, Teatro Comunale - Venerdì 11 maggio ore 16,00
DUE PAROLE SU DI NOI
                                                                      Associazione tra professionisti fondata nel 1999, con
                                                                      sede a Ravenna e a Sassari.

                                                                      Team di 9 associati con competenze multidisciplinari e 8
                                                                      partner

                                                                      Missione: promuovere cultura d’impresa e di progetto
                                                                      a livello internazionale

                                                                      Aree di attività:
                                                                       progetti di sviluppo per le imprese
                                                                       ricerca economica
                                                                       sistemi di relazione per il business
                                                                       progetti di comunicazione
                                                                       web marketing, marketing territoriale
                                                                       coaching organizzativo

                                                                      Nel turismo oltre 35 progetti di ricerca e progettazione
                                                                      strategica per le imprese, i territori e gli enti regionali
                                                                      (Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Piemonte,
                                                                      Lombardia, Veneto).

                                                                      Ci trovi sul sito www.giaccardiassociati.it ,
                                                                      Su Facebook e Twitter e … e sul blog
                                                                      www.fuoridallascatola.it




                                                                                                                                2
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SUL NOSTRO BLOG WWW.FUORIDALLASCATOLA.IT




                                                                     3
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PERCHÉ
   Per creare insieme le
    condizioni per rimettere
    in moto meccanismi
    virtuosi e ‘dal basso’ di
    crescita del turismo in
    Sardegna attraverso
    l’utilizzo di metodologie
    evolute di analisi, di
    marketing e sfruttando
    la formidabile leva del
    web

                                                                           4
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DI CHE COSA PARLEREMO OGGI IN
   Stat > Sardegna, Provincia di
    Olbia-Tempio e San Teodoro
    secondo le ultime statistiche
    turistiche
   Markets > I mercati più
    importanti: quali sono, come
    stanno cambiando e perché
   Click > Popolarità sul web del
    brand della Sardegna, di San
    Teodoro e di altri competitor, i
    comportamenti di ricerca
    online dei turisti
   Flying > Turismo e sistema
    aeroportuale: che cosa sta
    cambiando, chi si può emulare
   Incoming > buone pratiche per
    favorire i flussi turistici
                                                                              5
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METODOLOGIA DI RIFERIMENTO




                                                                     6
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LA FORMIDABILE LEVA DEL WEB
                                Con INTERNET è Cambiato il sistema delle relazioni
                                personali, economiche e sociali …
                                 Oltre 2 miliardi di cittadini sempre connessi
                                 60% delle imprese ha un sito
                                 500 milioni di blog
                                 L’internet economy vale 31,6 MILIARDI DI EURO in Italia
                                   nel 2010
                                 Le PMI online attive  rispetto alle non attive:
                                     + 4% la redditività
                                     + 34% la produttività




                                                                                       7
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LA FORMIDABILE LEVA DEL WEB
                                                             La rivoluzione in atto del Mobile
                                                              Un miliardo e 546 milioni i cellulari
                                                                 venduti al mondo nel 2011, 487
                                                                 milioni sono smartphone (+62.7%
                                                                 rispetto al 2010)
                                                              20 milioni di smartphone in Italia nel
                                                                 2011 (1 ogni 3 persone), siamo i
                                                                 primi in Europa per smartphone e
                                                                 tablet
                                                              In Europa la pubblicità su
                                                                 smartphone e tablet nel 2011 è
                                                                 cresciuta del + 358%
                                                              Nel 2016 ci saranno 10 miliardi di
                                                                 dispositivi mobili connessi a internet
                                                                 nel mondo
                                                              Nel 2015 gli acquisti tramite sistemi
                                                                 mobile saranno pari 119 miliardi di
                                                                 dollari.

                                                                                                      8
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LA FORMIDABILE LEVA DEL WEB
                                                             La rivoluzione del web 2.0
                                                              Facebook, 901 milioni di utenti attivi mensili
                                                                 ad aprile 2012, terzo paese al mondo
                                                                 (previsione 1 miliardo entro agosto)
                                                              Erano 680 milioni un anno fa

                                                                  Ogni giorno in media
                                                                         300 milioni di foto caricate
                                                                         3,2 miliardi di likes e commenti pubblicati
                                                                  125 miliardi di amicizie totali
                                                                  1,058 miliardi dollari il fatturato del primo
                                                                   trimestre del 2012, contro i 731 milioni dollari
   Twitter, 500 milioni account                                   dello scorso anno
   140 milioni di utenti attivi a marzo 2012
   340 milioni di tweet in media ogni giorno
   Linkedin, 150 milioni di iscritti
   Google +, 100 milioni
   Pinterest, la nuova piattaforma per la condivisione di immagini, sta diventando il social
    media a più rapida crescita: negli USA è già al 3° posto con 104 milioni di visite a marzo
    2012                                                                                                                9
                            Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
LA FORMIDABILE LEVA DEL WEB
… anche nel turismo
 «Travel» è il terzo argomento
   più letto in Europa sul web
 il 92% dei consumatori di tutto il
   mondo è influenzato, nel
   processo di acquisto, dal
   passaparola e dalle
   raccomandazioni di amici e
   parenti
 il 70% dei navigatori controlla le
   recensioni online e i blog prima
   di acquistare prodotti/servizi
 l'80% acquista sulla base di
   queste informazioni
 Il 30% ritiene PIU' AFFIDABILE la
   recensione letta sul web rispetto
   ai professionisti del settore
                                                                               10
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Fonti: ns. elaborazioni su fonti Provincia di Olbia-Tempio e Regione Sardegna



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               Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
ARRIVI 2007 – 2011 PER AREA DI ORIGINE
                                             Effetto caro-                     (nel 2011 3% degli arrivi regionali, 8% di quelli provinciali)
                                             traghetti?




                                                                        Arrivi totali in calo nell’intero
     (nel 2011 35% degli arrivi regionali)
                                                                         periodo:
                                                                                 - 6% Sardegna, - 8% prov. OT,
                                                                                  - 11% San Teodoro
                                                                        Crollo degli arrivi nazionali:
                                                                                 - 14% Sardegna, - 29% prov. OT,
                                                                                  - 29% San Teodoro
                                                                        Crescono gli stranieri:
                                                                                 +8% Sardegna, + 19% prov. OT,
                                                                                  + 46% San Teodoro
                                                                                                                                                12
                              Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
PRESENZE 2007 – 2011 PER AREA DI ORIGINE
                                                                            (nel 2011 4% delle presenze regionali, 9% di quelle provinciali)




                                                      Stima




     (nel 2011 42% delle presenze regionali)
                                                                        Presenze totali in calo nell’intero
                                                                         periodo:
                                                                               - 9% Sardegna, - 8% prov. OT,
                                                                                - 6% San Teodoro
                                                                        Crollo di quelle nazionali:
                                                                               - 16% Sardegna, - 22% prov. OT,
                                                                                - 23% San Teodoro
                                                                        Crescono gli stranieri:
                                                                               +6% Sardegna, + 22% prov. OT,
                                                                                + 61% San Teodoro
                                                                                                                                               13
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COME CAMBIA IL PESO DEGLI STRANIERI NEI FLUSSI
TURISTICI




                                    Stima




                                                          Sempre più stranieri nella
                                                           composizione delle presenze
                                                           turistiche
                                                          Nel 2011 rappresentano
                                                             il 37% in Sardegna (+5 punti
                                                              rispetto al 2007)
                                                             il 42% in prov. OT (+ 10 punti)
                                                             il 34% a San Teodoro (+ 14 punti)


                                                                                                  14
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IN QUALI TIPOLOGIE DI STRUTTURE SOGGIORNANO I
TURISTI?




                                     ND




                                                         La maggior parte dei turisti sceglie
                                                          esercizi alberghieri
                                                                Percentuale maggiore in prov. OT (72%)
                                                         A San Teodoro la quota più alta di
                                                          presenze che scelgono strutture extra-
                                                          alberghiere (38%)



                                                                                                          15
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QUANTO PERNOTTANO MEDIAMENTE?

                                                                       Gli italiani si fermano
                                                                        di più degli stranieri
                                                                        (all’incirca di 1
                                                                        giorno)
                                                                       A San Teodoro si
                                                                        registra il numero di
                                                                        pernottamenti più
                                                                        elevato, sia di italiani
                                                                        che di stranieri




                                                                                                   16
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IN QUALI PERIODI DELL’ANNO VIAGGIANO I TURISTI?




                 Stagione                      Sardegna                 Prov. OT   San Teodoro
      Alta (lug, ago)                            41%                      46%         53%
      Spalla (mag, giu, set, ott)                44%                      45%         46%
      Off season (dic-apr, nov, dic)             15%                       9%         1%
      Totale                                     100%                    100%        100%
                                                                                                 17
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IN QUALI PERIODI DELL’ANNO VIAGGIANO I TURISTI?




            Stagione                     Italiani             Stranieri             Gli italiani preferiscono la Sardegna in
  Alta (lug, ago)                         44%                   37%                  alta stagione (44%)
  Spalla (mag, giu, set, ott)             38%                   54%                 Gli stranieri in quella di spalla (54%)
  Off season (dic-apr, nov, dic)          18%                    9%                 Gli stranieri (che sono in crescita
                                                                                     costante) rappresentano la chiave di
  Totale                                 100%                  100%                  investimento per destagionalizzare

                                                                                                                                18
                                Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
ISTRUZIONI

     Fare sempre più leva sul mercato estero perché:
         Fa registrare trend positivi +
         Permette di allungare la stagione =
         Può generare più opportunità di business




   Ma quali sono i mercati su cui puntare?
   Come intercettarli?


                                                                             19
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Fonti: ns. elaborazioni su fonti Provincia di Olbia-Tempio e Regione Sardegna



                                                                                20
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PREMESSA: IL TURISMO INTERNAZIONALE
                                                                      + 4,4% il tasso di crescita degli
                                                                       arrivi internazionali nel 2011
                                                                       (fonte UNWTO)
                                                                      +2,3% la crescita delle presenze
                                                                       nel 2011 (fonte Federalberghi)
                                                                       determinata da:
                                                                              +0,3% italiani
                                                                           +5,3% stranieri
                                                                           
                                                                       + 5,6% la spesa turistica degli
                                                                       stranieri in Italia nel 2011, quasi i
                                                                       31 miliardi di euro (fonte: Banca
                                                                       d’Italia)



     Il turismo internazionale traina la ripresa dell’intero settore


                                                                                                        21
                  Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
PAESI ESTERI PIÙ IMPORTANTI IN SARDEGNA
                                                                         Insieme questi 6 paesi
                                                                          valgono il 70% delle
                                                                          presenze straniere e il
                                                                          20% di quelle totali
                                                                         I turisti tedeschi sono 3
                                                                          volte quelli francesi
                                                                         In calo gli inglesi
                                                                         Oltre questi paesi, in
                                                                          forte crescita
                                                                            Be-ne-lux (+ 15%) con
                                                                             280 mila presenze
                                                                            Scandinavia (+ 41%)
                                                                             con circa 250 mila
                                                                             presenze
                                                                            Europa dell’Est (+
                                                                             34%) con 154 mila




                                                                                                  22
             Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
PAESI ESTERI PIÙ IMPORTANTI
IN PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
                                                                        Insieme questi 6 paesi
                                                                         valgono il 77% delle
                                                                         presenze straniere e il 33%
                                                                         di quelle totali
                                                                        I tedeschi sono al primo
                                                                         posto e in crescita
                                                                        Forte balzo dei francesi nel
                                                                         2011
                                                                        In calo svizzeri e inglesi
                                                                        Oltre questi paesi, in forte
                                                                         crescita
                                                                             Scandinavia (+ 103%), circa
                                                                              60 mila presenze
                                                                             Europa dell’Est (+ 65%), 73
                                                                              mila
                                                                             Russia ed ex repubbliche
                                                                              sovietiche (+ 90%), 57 mila
                                                                             Be-ne-lux (+ 14%) con 100
                                                                              mila




                                                                                                        23
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PAESI ESTERI PIÙ IMPORTANTI A SAN TEODORO
                                                                         Insieme valgono il 77%
                                                                          delle presenze straniere
                                                                          e il 26% di quelle totali
                                                                         Nel 2011 i francesi
                                                                          superano tutti gli altri
                                                                          paesi con un balzo in un
                                                                          solo anno di quasi 50
                                                                          mila presenze
                                                                         Andamento altalenante
                                                                          dei tedeschi, con un
                                                                          forte calo nel 2011
                                                                         Oltre questi paesi, in
                                                                          forte crescita
                                                                            Scandinavia (+ 424%),
                                                                             circa 6 mila presenze
                                                                            Europa dell’Est (+
                                                                             395%), circa 7 mila




                                                                                                      24
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ATTENZIONE!
   Rispetto ai mercati tedesco e francese, la
    Sardegna ha molti competitor, anche a
    livello nazionale.
   Secondo l’Istat 2010, la Sardegna si trova
       all’ 8° posto per numero di presenze
         tedesche (dopo Trentino, Veneto ,
         Toscana, Lombardia, Lazio, Emilia-
         Romagna e Campania).
       All’ 8° posto per per numero di
         presenze francesi (dopo Veneto,
         Toscana, Lazio, Sicilia, Lombardia,
         Emila- Romagna e Campania).
   La concorrenza con gli altri Paesi del
    Mediterraneo è altrettanto forte.
   Secondo la ricerca «Image of Sardinia»
    presentata alla Bitas, il 16,8% dei turisti
    tedeschi intervistati considera l’immagine
    della Sardegna, soprattutto off season,
    «poco chiara».
   Ecco come è posizionata la Sardegna su
    alcuni portali dei principali TO tedeschi …                                  25
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LA SARDEGNA E I PRINCIPALI TO TEDESCHI …

                                                                      Dal sito www.der.de, le
                                                                      destinazioni promosse in
                                                                      advanced booking:
                                                                            • Isole greche,
                                                                              Egitto, Turchia,
                                                                              Maiorca
                                                                      • Sardegna al 20° posto
                                                                        tra 25 destinazioni
                                                                        italiane per prezzo!!!!




                                                                                              26
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LA SARDEGNA VISTA DAI PRINCIPALI TO TEDESCHI …


                                                        Dal sito www.fti.de
                                                        • Destinazioni in evidenza:
                                                          Thailandia, Egitto, Turchia,
                                                          Fuerteventura, Malta e Toscana
                                                          per l’Italia
                                                        • Sezione dedicata per Calabria,
                                                          Turchia e Malta
                                                        • Tra le 10 top last minute: Gran
                                                          Canaria, Malta, Egitto e Lago di
                                                          Garda.




                                                                                             27
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• Dal sito www.tui.com
      • Le prime destinazioni in homepage sono Maiorca, Corfù e il Mar Baltico.
      • I consigli di viaggio per il mese di maggio hanno come destinazioni protagoniste Spagna, Egitto,
         Turchia e Creta
      • Un po’ meglio sul fronte prezzo> su 21 destinazioni italiane la Sardegna è al 5° posto
                                                                                                           28
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ISTRUZIONI
   Valorizzare e sostenere all’estero il
    brand Sardegna, soprattutto off-
    season
   Presidiare il mercato tedesco, che da
    solo vale il 30% dei turisti stranieri e il
    10% di quelli totali regionali
   Continuare a sostenere il mercato
    francese, che nel 2011 ha registrato
    una fortissima crescita in Gallura
    (+107%) e a San Teodoro ( + 1113%!)
   Investire in aree che sono in crescita e
    con turisti ad elevata capacità di spesa
    come la Scandinavia
   Occhio all’Est Europa e alla Russia, in
    forte crescita anche se con capacità di
    spesa più limitata
   Tenere monitorati i dati
   OPEN DATAAAAAAAAA!
   Conoscere esigenze e comportamenti
    di acquisto dei mercati di interesse                                           Potete acquistarlo
                                                                                direttamente online su
                                                                               www.giaccardiassociati.it
                                                                               Per maggiori informazioni
                                                                                     contattateci!         29
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Fonti: ns. elaborazioni su fonti Google Insights e Adwords


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LA POPOLARITÀ SUL WEB DEL BRAND SARDEGNA
VS TOSCANA VS SICILIA VS PUGLIA VS CAMPANIA
                                                                                                                     Toscana al primo
                                                                                                                      posto
        Toscana                                                                                                      Sardegna al
                                                                                                                      secondo, sfiora la
                                                                                                                      Toscana ma solo in
                                                                                                                      alta stagione
                                                                                                                     Calo di popolarità
                                                                     Sicilia                                          rispetto al 2011 del
                                                                                                       Sardegna
                                                                                                                      brand Sardegna
                                                                                                                          - 6% in alta
                                                                                                                           stagione
                   Puglia                                                                                                 - 28% nel
                                                                                                                           periodo gennaio-
                                                                                                                           aprile
                                                                                                                          - 11%
                   Campania                                                                                                considerando
                                                                                                                           l’intero anno (da
                                                                                                                           marzo ad aprile)



Fonte Google Statistiche, Sezione Viaggi, da gennaio 2010 ad aprile 2012, ricerche da tutto il mondo




                                                                                                                                         31
                                      Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
TERMINI PIÙ FREQUENTEMENTE ASSOCIATI AL BRAND
SARDEGNA NELL’ULTIMO ANNO




   Ns. elaborazioni su Fonte Google Adwords
                                                                                 32
                        Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
LA POPOLARITÀ SUL WEB DEL BRAND SAN TEODORO
 VS COSTA SMERALDA VS PORTO ROTONDO VS BUDONI VS BAIA SARDINIA

                                                                                                                   Costa Smeralda al
              Costa                                                                                                 primo posto
              Smeralda
                                                                                                                   San Teodoro, Baia
                               Baia Sardinia                                                                        Sardinia e Budoni
                                                                                                                    appaiate
                                                                                                                   Calo di popolarità
                                                                                                                    generalizzato di tutti
                                                                                                                    i brand
                                                                                                                      - 15% in alta
                                                                                                                       stagione
                                                                                                       Budoni
                                                                                                                      - 24% nel periodo
                  Porto                                                                                                gennaio-aprile
                  Rotondo                                                                                             - 20%
                                                                                                                       considerando
                                                                                                                       l’intero anno (da
                                                                                                                       marzo ad aprile)

Fonte Google Statistiche, Sezione Viaggi, da gennaio 2010 ad aprile 2012, ricerche da tutto il mondo




                                                                                                                                      33
                                         Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
TERMINI PIÙ FREQUENTEMENTE ASSOCIATI
AL BRAND SAN TEODORO NELL’ULTIMO ANNO




   Ns. elaborazioni su Fonte Google Adwords
                                                                                      34
                             Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
ISTRUZIONI
   Migliorare la popolarità sul
    web partendo da analisi e
    ascolto dei turisti on line
   Curare la propria presenza
    sul web attraverso contenuti
    in grado di rispondere alle
    esigenze del turista, sia
    «ispirazionali» che
    «organizzative»
   Migliorare quantità e qualità
    delle conversazioni e
    relazioni sui social media
   Valutare se la percezione che
    i turisti hanno della vostra
    destinazione corrisponde
    alle vostre scelte strategiche,
    promozionali e di sviluppo

                                                                              35
                     Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
36
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TREND PASSEGGERI 2007-2011
NEGLI AEROPORTI DELLA SARDEGNA
                                                                                 Oltre 7 milioni di
                                                                                  passeggeri nel 2011
                                                                                 Nell’intero periodo in
                                                                                  crescita tutti e tre gli
                                                                                  aeroporti
                                                                                   + 39% Cagliari
                                                                                   + 5% Olbia
                                                                                   +16% Alghero
                                                                                 Nell’ultimo anno:
                                                                                   + 8% Cagliari
Fonte Assaeroporti                                                                 + 15% Olbia
                                                                                   + 9% Alghero




                                                                                                         37
                     Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
FLUSSI PASSEGGERI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
NEI SINGOLI AEROPORTI




                                                    Olbia è l’aeroporto con la
                                                     percentuale maggiore di stranieri
                                                     (oltre il 50% del rispettivo totale)
                                                           + 17% nell’ultimo anno




                                                                                            38
             Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
IL SISTEMA AEROPORTUALE DELLA GALLURA




                                                                         Mappa dei collegamenti




                                                                                                   39
             Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
INTEGRAZIONE CON TURISMO > CIAO SARDINIA
                                                                         portale turistico
                                                                          dell’Aeroporto di
                                                                          Olbia Costa
                                                                          Smeralda dedicato
                                                                          all’offerta turistica
                                                                          della Sardegna




                                                                                                  40
             Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
INTEGRAZIONE CON TURISMO > KARA SARDEGNA
                                                                        marchio ideato
                                                                         da Cortesa Srl
                                                                         (controllata al
                                                                         100% da Geasar
                                                                         SpA), per
                                                                         proporre in
                                                                         tutto il mondo i
                                                                         più prestigiosi
                                                                         prodotti delle
                                                                         produzioni eno-
                                                                         gastronomiche
                                                                         ed artigianali
                                                                         della Sardegna.




                                                                                            41
            Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
E NEL RESTO DELLA SARDEGNA?
                                                                      • Sardegna.com,
                                                                        Agenzia viaggi,
                                                                        Tour Operator,
                                                                        OLTA




                                                                                      42
             Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
E NEL RESTO DELLA SARDEGNA?




                                                                      43
             Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
IL CASO DEL SON SANT JOAN - PALMA DI MAIORCA
•   Palma di Maiorca è un comune di 401.270 abitanti. È capoluogo dell’ omonima isola, (850.000 abitanti
    in 3.640 kmq)



                                                         L’aeroporto Son Sant Joan è situato 8 km dalla città.
                                                         Traffico passeggeri 2011: 22.726.459
                                                         Primi Paesi di origine dei flussi:
                                                             Germania (soprattutto dall’aeroporto di Düsseldorf)
                                                             Spagna
                                                             UK (soprattutto dall’aeroporto di Manchester)

                                                         Sito web: http://www.aena-
                                                          aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Palma-Mallorca/en/




                                                         Per agevolare la riflessione:
                                                         Sardegna, 1.680.000 abitanti in 24.090 kmq
                                                         Traffico passeggeri 2011 regionale: 7.018.691


                                                                                                                        44
                           Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
IL CASO DEL SON SANT JOAN - PALMA DI MAIORCA
                                                                                         Le compagnie aeree

    Alcune delle destinazioni servite:
         Scandinavia Norvegia (Aalborg, Oslo, Moss,
          Haugesund), Danimarca (Aarhus,
          Billund,Copenaghen), Svezia ( Goteborg,
          Malmo,Växjö, Stoccolma), Finlandia (Tampere
         Paesi Bassi (Maastricht, Eindhoven, Groningen,
         Svizzera (Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo)
         Austria (Graz, Innsbruck, Linz, Vienna, Salisburgo)
         Germania (Amburgo, Brema, Berlino, Colonia,
          Dortmund, Dresda, Düsseldorf, Erfurt, Hannover,
          Friedrichshafen, Francoforte, Karlsruhe,
          Memmingen, Münster, Monaco, Norimberga,
          Paderborn, Saarbrücken,Stoccarda, Zweibrücken)
         Francia (Chalons,Dole Taveaux,Lione, Deauville,
          Lille, Marsiglia, Nantes,Parigi,Tolosa)
         UK (Birmingham, Blackpool, Bristol,
          Bournemouth, Edimburgo, Glasgow, Liverpool,
          Londra, Manchester, Nottingham, Southend)




• L’aeroporto Son Sant Joan è servito dalle principali compagnie aeree low cost.
• È spesso collegato a più siti aeroportuali della stessa città e diverse delle sue
  destinazioni sono servite da più compagnie aeree in competizione tra loro
                                                                                                              45
                                Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
46
Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
MAIORCA E OLBIA> DESTINAZIONE GERMANIA CON TUIFLY
     Apparentemente i collegamenti sono tanti in entrambi i casi. Ma che cosa c’è di diverso?




   A Olbia molte tratte sono frammentate, spesso solo stagionali e con frequenza ridotta
   Nel caso di Maiorca, oltre al più elevato numero di collegamenti, le destinazioni tedesche hanno più tratte
    giornaliere, anche in periodi di bassa stagione.
   L’afflusso di turisti tedeschi è tale da definire Maiorca il «17°» Stato Federale della Germania.


                                                                                                                  47
                               Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
RISULTATI
 ARRIVI TURISTICI A MAIORCA E IN SARDEGNA
 Dati 2011 sulla media e alta stagione

 Paesi              Maggio      Giugno        Luglio       Agosto         Settembre           Totale         In Sardegna negli
                                                                                              Maiorca        stessi mesi
Nazionali            84.140      123.404      158.329       219.139           102.687           687.699             1.024.151
Tedeschi            331.067      464.944      490.729       488.597           483.559           2.258.896              ND
Totale stranieri    908.353     1.104.099    1.403.150 1.303.011             1.082.754          5.801.367            730.765
Totale              992.493     1.227.503    1.561.479 1.522.150             1.185.441          6.489.066           1.754.801




Dati sulla bassissima stagione
            Paesi             Gennaio       Febbraio        Marzo          Totale             In Sardegna
                                                                           Maiorca            negli stessi mesi
       Nazionali                65.912        57.906          85.502          209.320
  2012
       Germania
       Totale stranieri
       Totale
                                50.343
                                79.566
                               145.478
                                              80.448
                                             124.161
                                             182.067
                                                             169.791
                                                             266.426
                                                             351.928
                                                                              300.582
                                                                              470.153
                                                                              679.473
                                                                                                 ???
       Nazionali                63.634        59.071          88.396          211.101              101.199
       Germania                 71.300        96.120         159.683          327.103                ND
  2011
       Totale stranieri        105.267       138.014         235.479          478.760              19.367
       Totale                  168.901       197.085         323.875          689.861              120.566




 Dati Osservatorio del Turismo – Isole Baleari e Regione Sardegna
                                                                                                                                 48
                                     Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Fonti: Studio Giaccardi & Associati

                                                         49
Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
LE IMPRESE E I SISTEMI TURISTICI DI SUCCESSO
SONO QUELLI CHE …

   investono di più in
    «conoscenza»



   investono di più nel web



   attivano meccanismi di
    partecipazione dal basso


                                                                           50
                  Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
LE IMPRESE CHE INVESTONO DI PIÙ IN
      «CONOSCENZA» SONO PIÙ PERFORMANTI


               Immobilizzazioni immateriali €                                                                              Risultato ante imposte €
      migliaia di euro                                                                                    migliaia di euro
500                                                                                        1.000
                                    464          448
      429                                                                                                                                     864
                  411                                   396        416      419                          963                                                   976
                            398                         389                         401                                                             923
400                                                                                                 757                                                                    876
                                            371                                              800                      718
                                                            399 393          402                                                                                                 836
                                     319                376                                                                   548
                           285                                  353          355                                                      746
                           284                  339                                 340                               695
300
        245          251              307                          313                       600
               239                                     236                  306                                                     469                        459      463
                            272                                                                                               628                                                453
                                     253        250                                 245                                                       364 403
200                  232
                                                                                             400
        213                                              205
                                      160        159                                                                                214              202
100                                                                                                             143         143                                146      146      146
                  108        122                                                             200                                                               145
                                                                                                               142                   135    119
                                                                                                    61                                               146
                                                                                                                                      36                                 26         56
                                                                                                                     110     107                                97
  -                                                                                            -
                                                                                                                                            78      64
        2001      2002      2003     2004       2005   2006       2007     2008     2009            2001        2002        2003    2004    2005    2006       2007     2008     2009
                     Totale imprese LIGURIA                   Totale imprese E-R                                Totale imprese LIGURIA                     Totale imprese E-R
                     Totale imprese CATALOGNA                 Totale imprese PACA                               Totale imprese CATALOGNA                   Totale imprese PACA
                     Totale imprese SARDEGNA                                                                    Totale imprese SARDEGNA




                                                                                                                                                                                         51
                                                        Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
LE IMPRESE CHE INVESTONO DI PIÙ NEL WEB SONO PIÙ
PERFORMANTI SUL MERCATO E PIÙ INTERNAZIONALIZZATE …
ANCHE IN SARDEGNA!

                                        Sì     Web 2.0 (37 imprese)                                          No       Web 2.0 (21 imprese)
 Area provenienza clienti               41% regionale/nazionale –   27% internazionale           43% regionale/nazionale – 24% internazionale
 INV immateriali medi 2009              29 mila euro                                                                              15 mila euro
 Previsione clienti 2011                In crescita per il 46% delle imprese                              In crescita per il 29% delle imprese
 Fatturato medio 2009                   6,4 milioni di euro                                                                1,71 milioni di euro
 Stima fatturato medio 2010             6,7 milioni di euro (+4,7%% rispetto al 2009)             1,76 milioni di euro (+2,9% rispetto a 2009)
 Sito web - tipologie di informazioni   76% Presentazione azienda                                                81% Presentazione azienda
 e contenuti
                                        97% Tariffe e promozioni                                                76% Tariffe e promozioni
                                        51% Informazioni e link territorio                               43% Informazioni e link territorio
 Sito web - applicazioni per favorire   76% Booking on line                                                            52% Booking on line
 interattività
                                        54% Newsletter                                                                         43% Newsletter
                                        30% Collegamenti a social network                                  10% Collegamenti a social network
                                        30% Link a siti di recensioni turistiche                        10% Link a siti di recensioni turistiche
                                        27% Spazio per pubblicare commenti                               14% Spazio per pubblicare commenti
 % partnership con OLTA                 92%                                                                                               76%
 Imprese che stimano una crescita       54%                                                                                              +10%
 fatturato tramite web




                                                                                                                                                   52
                                        Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
INVESTIRE DI PIÙ NEL WEB:
KEYWORDS 2.0 LE IMPRESE

 Conversazioni
 Passaparola

 Strategia sistemica

 Professionalità

 Tempo e competenze

 Recensioni = + business se sono gestite professionalmente

 ROI 2.0 = + reputazione, + relazioni, + disintermediazione


              Persone formate e specializzate, capaci di usare il web 2.0, possono
       aumentare le relazioni dirette con il cliente e diminuire quelle intermediate.
            Esattamente ciò che serve ad aumentare gli utili di una PMI turistica.

        VALE PER LE STRUTTURE PIU’ GRANDI E PER QUELLE PICCOLISSIME
                                                                                        53
                      Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
FAVORIRE COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE
DAL BASSO

                                                                      http://liguria.ilturismochevorrei.it/




                                                                                                              54
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PARTECIPAZIONE DAL BASSO: UN BELL’ESEMPIO
IN UN PICCOLO COMUNE: VIVICAPOLIVERI
                                                 •     Capoliveri è un paesino dell’Isola d’Elba di 3800 abitanti.
                                                 •     Vivicapoliveri è il progetto voluto dal Comune per raccontare
                                                       il territorio attraverso le esperienze di cittadini e turisti e
                                                       promuovere il paese dal basso, dal racconto delle persone,
                                                       dalla raccolta delle testimonianze dei protagonisti del luogo.
                                                 •     Il progetto inizia nel 2010 e prevede la promozione di
                                                       Capoliveri attraverso un blog, strategie sui social network e
                                                       blogtour.
                                                 •     Un esempio? Per la Festa dell’Uva, che si tiene ogni anno a
                                                       fine settembre, sono stati “reclutati” 11 blogger per
                                                       raccontare l’evento e il territorio.
                                                 •     Vantaggi?l blog tour sono un grande aiuto alle PA perché
                                                           •    offrono punti di vista diversi sulla realtà locale: i
                                                                bloggers vivono il territorio per un certo periodo, fanno
                                                                da tramite tra residenti e lettori sparsi nel mondo e
                                                                fanno da cassa di risonanza di eventi altrimenti
                                                                riservati ad un pubblico ristretto.
                                                           •    il racconto dei blogger è più autentico di un semplice
                                                                spot pubblicitario
                                                           •    sono uno strumento formidabile per intercettare
                                                                nicchie di turisti, soprattutto stranieri, abituati a
                                                                utilizzare i social media e i blog come canale
                                                                informativo per scegliere una destinazione".
                                                 •     http://www.vivicapoliveri.it/
                                                       http://www.officinaturistica.com/2012/01/dalla-festa-
                                                       delluva-vivicapoliveri-se.html
                                                                                                                    55
             Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
“SPAZI DI CONVERSAZIONE E RACCONTO”
    ANCHE IN SARDEGNA …
                                                                         Esistono diversi spazi dove blogger, cittadini e
                                                                         utenti, locali e non, producono contenuti dal basso
                                        • TagSardegna                    intorno al tema Sardegna. Bisogna valorizzarli e
                                                                         imparare a utilizzarli!
                                                                         Un esempio? Tagsardegna e «Viaggio in Sardegna»,
                                                                         • Obiettivo > raccontare l'isola partendo dai suoi
                                                                             grandi eventi attraverso uno storytelling
                                                                             appassionato, sincero ed emozionale.




                       • L’online magazine
                         Pecora nera                                                                     • Blog Sardinia



•    Per operatori e organizzazioni, conoscere questi spazi e intercettarne le conversazioni significa:
       •   ascoltare, dialogare, coinvolgere e conoscere meglio i propri clienti, attuali e potenziali
       •   creare «awareness» sul proprio brand e prodotto in maniera più autentica e affidabile
       •   aumentare la propria reputazione
                                                                                                                           56
                                 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
ISTRUZIONI
Per migliorare le pratiche di incoming e
far crescere il sistema turistico
 Meno investimenti materiali, più
   investimenti immateriali
 Consapevolezza dell’essenzialità del
   web come strumento di relazione,
   reputazione, promozione, business
 Più investimenti sul web, in
   particolare su:
       Social network
       Mobile
       Booking on-line
   Ricorso a figure professionali
    competenti e specializzate
   Conoscere, confrontare ed emulare
    casi di successo
   Coinvolgere e far partecipare
    sinergicamente il territorio nelle
    attività di pianificazione e promozione
    della destinazione
                                                                                   57
                          Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
UN’ ISTRUZIONE FINALE CHE LE RACCOGLIE TUTTE …




                                                                      58
             Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
GRAZIE DELLA VOSTRA ATTENZIONE

 Vi abbiamo sfiancato? Bene.
 Vi abbiamo coinvolto? Benissimo.

 Vi abbiamo tediato? Scusate.



 In   ogni caso, it’s time for …




   (ma non scappate, che dopo tocca a voi!)
                                                                          59
                 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
A VOI LA PAROLA!
                                            Raccontateci
                                                 esperienze, idee,
                                                 consigli utili a
                                                 sviluppare incoming e
                                                 far tornare a crescere
                                                 il turismo



                                                                          60
             Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
LE PROPOSTE DEGLI OPERATORI DURANTE IL DIBATTITO
                1.       Promuovere professionalità e cultura
                         dell’accoglienza
                2.       Diventare i punti di riferimento della
                         promozione del territorio
                3.       Sostenere tra operatori la cultura della rete,
                         anche attraverso il web, dotandosi di obiettivi
                         comuni e una metodologia di lavoro per
                         costruire insieme un’offerta integrata e
                         unitaria
                4.       Affrontare uniti la sfida del posizionamento
                         sui mercati
                5.       Promuovere iniziative dai risultati misurabili
                6.       Strutturare l’attività di ascolto dei turisti che
                         visitano il territorio per programmare
                         strategie di sviluppo più efficaci

                                                                        61
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I tourmeeting-seminario-11-05-2012-

  • 1. San Teodoro, Teatro Comunale - Venerdì 11 maggio ore 16,00
  • 2. DUE PAROLE SU DI NOI Associazione tra professionisti fondata nel 1999, con sede a Ravenna e a Sassari. Team di 9 associati con competenze multidisciplinari e 8 partner Missione: promuovere cultura d’impresa e di progetto a livello internazionale Aree di attività:  progetti di sviluppo per le imprese  ricerca economica  sistemi di relazione per il business  progetti di comunicazione  web marketing, marketing territoriale  coaching organizzativo Nel turismo oltre 35 progetti di ricerca e progettazione strategica per le imprese, i territori e gli enti regionali (Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Veneto). Ci trovi sul sito www.giaccardiassociati.it , Su Facebook e Twitter e … e sul blog www.fuoridallascatola.it 2 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 3. SUL NOSTRO BLOG WWW.FUORIDALLASCATOLA.IT 3 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 4. PERCHÉ  Per creare insieme le condizioni per rimettere in moto meccanismi virtuosi e ‘dal basso’ di crescita del turismo in Sardegna attraverso l’utilizzo di metodologie evolute di analisi, di marketing e sfruttando la formidabile leva del web 4 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 5. DI CHE COSA PARLEREMO OGGI IN  Stat > Sardegna, Provincia di Olbia-Tempio e San Teodoro secondo le ultime statistiche turistiche  Markets > I mercati più importanti: quali sono, come stanno cambiando e perché  Click > Popolarità sul web del brand della Sardegna, di San Teodoro e di altri competitor, i comportamenti di ricerca online dei turisti  Flying > Turismo e sistema aeroportuale: che cosa sta cambiando, chi si può emulare  Incoming > buone pratiche per favorire i flussi turistici 5 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 6. METODOLOGIA DI RIFERIMENTO 6 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 7. LA FORMIDABILE LEVA DEL WEB Con INTERNET è Cambiato il sistema delle relazioni personali, economiche e sociali …  Oltre 2 miliardi di cittadini sempre connessi  60% delle imprese ha un sito  500 milioni di blog  L’internet economy vale 31,6 MILIARDI DI EURO in Italia nel 2010  Le PMI online attive  rispetto alle non attive:  + 4% la redditività  + 34% la produttività 7 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 8. LA FORMIDABILE LEVA DEL WEB La rivoluzione in atto del Mobile  Un miliardo e 546 milioni i cellulari venduti al mondo nel 2011, 487 milioni sono smartphone (+62.7% rispetto al 2010)  20 milioni di smartphone in Italia nel 2011 (1 ogni 3 persone), siamo i primi in Europa per smartphone e tablet  In Europa la pubblicità su smartphone e tablet nel 2011 è cresciuta del + 358%  Nel 2016 ci saranno 10 miliardi di dispositivi mobili connessi a internet nel mondo  Nel 2015 gli acquisti tramite sistemi mobile saranno pari 119 miliardi di dollari. 8 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 9. LA FORMIDABILE LEVA DEL WEB La rivoluzione del web 2.0  Facebook, 901 milioni di utenti attivi mensili ad aprile 2012, terzo paese al mondo (previsione 1 miliardo entro agosto)  Erano 680 milioni un anno fa  Ogni giorno in media  300 milioni di foto caricate  3,2 miliardi di likes e commenti pubblicati  125 miliardi di amicizie totali  1,058 miliardi dollari il fatturato del primo trimestre del 2012, contro i 731 milioni dollari  Twitter, 500 milioni account dello scorso anno  140 milioni di utenti attivi a marzo 2012  340 milioni di tweet in media ogni giorno  Linkedin, 150 milioni di iscritti  Google +, 100 milioni  Pinterest, la nuova piattaforma per la condivisione di immagini, sta diventando il social media a più rapida crescita: negli USA è già al 3° posto con 104 milioni di visite a marzo 2012 9 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 10. LA FORMIDABILE LEVA DEL WEB … anche nel turismo  «Travel» è il terzo argomento più letto in Europa sul web  il 92% dei consumatori di tutto il mondo è influenzato, nel processo di acquisto, dal passaparola e dalle raccomandazioni di amici e parenti  il 70% dei navigatori controlla le recensioni online e i blog prima di acquistare prodotti/servizi  l'80% acquista sulla base di queste informazioni  Il 30% ritiene PIU' AFFIDABILE la recensione letta sul web rispetto ai professionisti del settore 10 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 11. Fonti: ns. elaborazioni su fonti Provincia di Olbia-Tempio e Regione Sardegna 11 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 12. ARRIVI 2007 – 2011 PER AREA DI ORIGINE Effetto caro- (nel 2011 3% degli arrivi regionali, 8% di quelli provinciali) traghetti?  Arrivi totali in calo nell’intero (nel 2011 35% degli arrivi regionali) periodo:  - 6% Sardegna, - 8% prov. OT, - 11% San Teodoro  Crollo degli arrivi nazionali:  - 14% Sardegna, - 29% prov. OT, - 29% San Teodoro  Crescono gli stranieri:  +8% Sardegna, + 19% prov. OT, + 46% San Teodoro 12 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 13. PRESENZE 2007 – 2011 PER AREA DI ORIGINE (nel 2011 4% delle presenze regionali, 9% di quelle provinciali) Stima (nel 2011 42% delle presenze regionali)  Presenze totali in calo nell’intero periodo:  - 9% Sardegna, - 8% prov. OT, - 6% San Teodoro  Crollo di quelle nazionali:  - 16% Sardegna, - 22% prov. OT, - 23% San Teodoro  Crescono gli stranieri:  +6% Sardegna, + 22% prov. OT, + 61% San Teodoro 13 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 14. COME CAMBIA IL PESO DEGLI STRANIERI NEI FLUSSI TURISTICI Stima  Sempre più stranieri nella composizione delle presenze turistiche  Nel 2011 rappresentano  il 37% in Sardegna (+5 punti rispetto al 2007)  il 42% in prov. OT (+ 10 punti)  il 34% a San Teodoro (+ 14 punti) 14 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 15. IN QUALI TIPOLOGIE DI STRUTTURE SOGGIORNANO I TURISTI? ND  La maggior parte dei turisti sceglie esercizi alberghieri  Percentuale maggiore in prov. OT (72%)  A San Teodoro la quota più alta di presenze che scelgono strutture extra- alberghiere (38%) 15 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 16. QUANTO PERNOTTANO MEDIAMENTE?  Gli italiani si fermano di più degli stranieri (all’incirca di 1 giorno)  A San Teodoro si registra il numero di pernottamenti più elevato, sia di italiani che di stranieri 16 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 17. IN QUALI PERIODI DELL’ANNO VIAGGIANO I TURISTI? Stagione Sardegna Prov. OT San Teodoro Alta (lug, ago) 41% 46% 53% Spalla (mag, giu, set, ott) 44% 45% 46% Off season (dic-apr, nov, dic) 15% 9% 1% Totale 100% 100% 100% 17 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 18. IN QUALI PERIODI DELL’ANNO VIAGGIANO I TURISTI? Stagione Italiani Stranieri  Gli italiani preferiscono la Sardegna in Alta (lug, ago) 44% 37% alta stagione (44%) Spalla (mag, giu, set, ott) 38% 54%  Gli stranieri in quella di spalla (54%) Off season (dic-apr, nov, dic) 18% 9%  Gli stranieri (che sono in crescita costante) rappresentano la chiave di Totale 100% 100% investimento per destagionalizzare 18 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 19. ISTRUZIONI  Fare sempre più leva sul mercato estero perché:  Fa registrare trend positivi +  Permette di allungare la stagione =  Può generare più opportunità di business  Ma quali sono i mercati su cui puntare?  Come intercettarli? 19 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 20. Fonti: ns. elaborazioni su fonti Provincia di Olbia-Tempio e Regione Sardegna 20 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 21. PREMESSA: IL TURISMO INTERNAZIONALE  + 4,4% il tasso di crescita degli arrivi internazionali nel 2011 (fonte UNWTO)  +2,3% la crescita delle presenze nel 2011 (fonte Federalberghi) determinata da:  +0,3% italiani +5,3% stranieri   + 5,6% la spesa turistica degli stranieri in Italia nel 2011, quasi i 31 miliardi di euro (fonte: Banca d’Italia) Il turismo internazionale traina la ripresa dell’intero settore 21 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 22. PAESI ESTERI PIÙ IMPORTANTI IN SARDEGNA  Insieme questi 6 paesi valgono il 70% delle presenze straniere e il 20% di quelle totali  I turisti tedeschi sono 3 volte quelli francesi  In calo gli inglesi  Oltre questi paesi, in forte crescita  Be-ne-lux (+ 15%) con 280 mila presenze  Scandinavia (+ 41%) con circa 250 mila presenze  Europa dell’Est (+ 34%) con 154 mila 22 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 23. PAESI ESTERI PIÙ IMPORTANTI IN PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO  Insieme questi 6 paesi valgono il 77% delle presenze straniere e il 33% di quelle totali  I tedeschi sono al primo posto e in crescita  Forte balzo dei francesi nel 2011  In calo svizzeri e inglesi  Oltre questi paesi, in forte crescita  Scandinavia (+ 103%), circa 60 mila presenze  Europa dell’Est (+ 65%), 73 mila  Russia ed ex repubbliche sovietiche (+ 90%), 57 mila  Be-ne-lux (+ 14%) con 100 mila 23 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 24. PAESI ESTERI PIÙ IMPORTANTI A SAN TEODORO  Insieme valgono il 77% delle presenze straniere e il 26% di quelle totali  Nel 2011 i francesi superano tutti gli altri paesi con un balzo in un solo anno di quasi 50 mila presenze  Andamento altalenante dei tedeschi, con un forte calo nel 2011  Oltre questi paesi, in forte crescita  Scandinavia (+ 424%), circa 6 mila presenze  Europa dell’Est (+ 395%), circa 7 mila 24 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 25. ATTENZIONE!  Rispetto ai mercati tedesco e francese, la Sardegna ha molti competitor, anche a livello nazionale.  Secondo l’Istat 2010, la Sardegna si trova  all’ 8° posto per numero di presenze tedesche (dopo Trentino, Veneto , Toscana, Lombardia, Lazio, Emilia- Romagna e Campania).  All’ 8° posto per per numero di presenze francesi (dopo Veneto, Toscana, Lazio, Sicilia, Lombardia, Emila- Romagna e Campania).  La concorrenza con gli altri Paesi del Mediterraneo è altrettanto forte.  Secondo la ricerca «Image of Sardinia» presentata alla Bitas, il 16,8% dei turisti tedeschi intervistati considera l’immagine della Sardegna, soprattutto off season, «poco chiara».  Ecco come è posizionata la Sardegna su alcuni portali dei principali TO tedeschi … 25 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 26. LA SARDEGNA E I PRINCIPALI TO TEDESCHI … Dal sito www.der.de, le destinazioni promosse in advanced booking: • Isole greche, Egitto, Turchia, Maiorca • Sardegna al 20° posto tra 25 destinazioni italiane per prezzo!!!! 26 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 27. LA SARDEGNA VISTA DAI PRINCIPALI TO TEDESCHI … Dal sito www.fti.de • Destinazioni in evidenza: Thailandia, Egitto, Turchia, Fuerteventura, Malta e Toscana per l’Italia • Sezione dedicata per Calabria, Turchia e Malta • Tra le 10 top last minute: Gran Canaria, Malta, Egitto e Lago di Garda. 27 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 28. LA SARDEGNA VISTA DAI PRINCIPALI TO TEDESCHI … • Dal sito www.tui.com • Le prime destinazioni in homepage sono Maiorca, Corfù e il Mar Baltico. • I consigli di viaggio per il mese di maggio hanno come destinazioni protagoniste Spagna, Egitto, Turchia e Creta • Un po’ meglio sul fronte prezzo> su 21 destinazioni italiane la Sardegna è al 5° posto 28 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 29. ISTRUZIONI  Valorizzare e sostenere all’estero il brand Sardegna, soprattutto off- season  Presidiare il mercato tedesco, che da solo vale il 30% dei turisti stranieri e il 10% di quelli totali regionali  Continuare a sostenere il mercato francese, che nel 2011 ha registrato una fortissima crescita in Gallura (+107%) e a San Teodoro ( + 1113%!)  Investire in aree che sono in crescita e con turisti ad elevata capacità di spesa come la Scandinavia  Occhio all’Est Europa e alla Russia, in forte crescita anche se con capacità di spesa più limitata  Tenere monitorati i dati  OPEN DATAAAAAAAAA!  Conoscere esigenze e comportamenti di acquisto dei mercati di interesse Potete acquistarlo direttamente online su www.giaccardiassociati.it Per maggiori informazioni contattateci! 29 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 30. Fonti: ns. elaborazioni su fonti Google Insights e Adwords 30 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 31. LA POPOLARITÀ SUL WEB DEL BRAND SARDEGNA VS TOSCANA VS SICILIA VS PUGLIA VS CAMPANIA  Toscana al primo posto Toscana  Sardegna al secondo, sfiora la Toscana ma solo in alta stagione  Calo di popolarità Sicilia rispetto al 2011 del Sardegna brand Sardegna  - 6% in alta stagione Puglia  - 28% nel periodo gennaio- aprile  - 11% Campania considerando l’intero anno (da marzo ad aprile) Fonte Google Statistiche, Sezione Viaggi, da gennaio 2010 ad aprile 2012, ricerche da tutto il mondo 31 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 32. TERMINI PIÙ FREQUENTEMENTE ASSOCIATI AL BRAND SARDEGNA NELL’ULTIMO ANNO  Ns. elaborazioni su Fonte Google Adwords 32 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 33. LA POPOLARITÀ SUL WEB DEL BRAND SAN TEODORO VS COSTA SMERALDA VS PORTO ROTONDO VS BUDONI VS BAIA SARDINIA  Costa Smeralda al Costa primo posto Smeralda  San Teodoro, Baia Baia Sardinia Sardinia e Budoni appaiate  Calo di popolarità generalizzato di tutti i brand  - 15% in alta stagione Budoni  - 24% nel periodo Porto gennaio-aprile Rotondo  - 20% considerando l’intero anno (da marzo ad aprile) Fonte Google Statistiche, Sezione Viaggi, da gennaio 2010 ad aprile 2012, ricerche da tutto il mondo 33 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 34. TERMINI PIÙ FREQUENTEMENTE ASSOCIATI AL BRAND SAN TEODORO NELL’ULTIMO ANNO  Ns. elaborazioni su Fonte Google Adwords 34 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 35. ISTRUZIONI  Migliorare la popolarità sul web partendo da analisi e ascolto dei turisti on line  Curare la propria presenza sul web attraverso contenuti in grado di rispondere alle esigenze del turista, sia «ispirazionali» che «organizzative»  Migliorare quantità e qualità delle conversazioni e relazioni sui social media  Valutare se la percezione che i turisti hanno della vostra destinazione corrisponde alle vostre scelte strategiche, promozionali e di sviluppo 35 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 36. 36 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 37. TREND PASSEGGERI 2007-2011 NEGLI AEROPORTI DELLA SARDEGNA  Oltre 7 milioni di passeggeri nel 2011  Nell’intero periodo in crescita tutti e tre gli aeroporti  + 39% Cagliari  + 5% Olbia  +16% Alghero  Nell’ultimo anno:  + 8% Cagliari Fonte Assaeroporti  + 15% Olbia  + 9% Alghero 37 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 38. FLUSSI PASSEGGERI NAZIONALI E INTERNAZIONALI NEI SINGOLI AEROPORTI  Olbia è l’aeroporto con la percentuale maggiore di stranieri (oltre il 50% del rispettivo totale)  + 17% nell’ultimo anno 38 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 39. IL SISTEMA AEROPORTUALE DELLA GALLURA  Mappa dei collegamenti 39 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 40. INTEGRAZIONE CON TURISMO > CIAO SARDINIA  portale turistico dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda dedicato all’offerta turistica della Sardegna 40 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 41. INTEGRAZIONE CON TURISMO > KARA SARDEGNA  marchio ideato da Cortesa Srl (controllata al 100% da Geasar SpA), per proporre in tutto il mondo i più prestigiosi prodotti delle produzioni eno- gastronomiche ed artigianali della Sardegna. 41 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 42. E NEL RESTO DELLA SARDEGNA? • Sardegna.com, Agenzia viaggi, Tour Operator, OLTA 42 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 43. E NEL RESTO DELLA SARDEGNA? 43 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 44. IL CASO DEL SON SANT JOAN - PALMA DI MAIORCA • Palma di Maiorca è un comune di 401.270 abitanti. È capoluogo dell’ omonima isola, (850.000 abitanti in 3.640 kmq)  L’aeroporto Son Sant Joan è situato 8 km dalla città.  Traffico passeggeri 2011: 22.726.459  Primi Paesi di origine dei flussi:  Germania (soprattutto dall’aeroporto di Düsseldorf)  Spagna  UK (soprattutto dall’aeroporto di Manchester)  Sito web: http://www.aena- aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Palma-Mallorca/en/ Per agevolare la riflessione: Sardegna, 1.680.000 abitanti in 24.090 kmq Traffico passeggeri 2011 regionale: 7.018.691 44 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 45. IL CASO DEL SON SANT JOAN - PALMA DI MAIORCA Le compagnie aeree  Alcune delle destinazioni servite:  Scandinavia Norvegia (Aalborg, Oslo, Moss, Haugesund), Danimarca (Aarhus, Billund,Copenaghen), Svezia ( Goteborg, Malmo,Växjö, Stoccolma), Finlandia (Tampere  Paesi Bassi (Maastricht, Eindhoven, Groningen,  Svizzera (Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo)  Austria (Graz, Innsbruck, Linz, Vienna, Salisburgo)  Germania (Amburgo, Brema, Berlino, Colonia, Dortmund, Dresda, Düsseldorf, Erfurt, Hannover, Friedrichshafen, Francoforte, Karlsruhe, Memmingen, Münster, Monaco, Norimberga, Paderborn, Saarbrücken,Stoccarda, Zweibrücken)  Francia (Chalons,Dole Taveaux,Lione, Deauville, Lille, Marsiglia, Nantes,Parigi,Tolosa)  UK (Birmingham, Blackpool, Bristol, Bournemouth, Edimburgo, Glasgow, Liverpool, Londra, Manchester, Nottingham, Southend) • L’aeroporto Son Sant Joan è servito dalle principali compagnie aeree low cost. • È spesso collegato a più siti aeroportuali della stessa città e diverse delle sue destinazioni sono servite da più compagnie aeree in competizione tra loro 45 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 46. 46 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 47. MAIORCA E OLBIA> DESTINAZIONE GERMANIA CON TUIFLY Apparentemente i collegamenti sono tanti in entrambi i casi. Ma che cosa c’è di diverso?  A Olbia molte tratte sono frammentate, spesso solo stagionali e con frequenza ridotta  Nel caso di Maiorca, oltre al più elevato numero di collegamenti, le destinazioni tedesche hanno più tratte giornaliere, anche in periodi di bassa stagione.  L’afflusso di turisti tedeschi è tale da definire Maiorca il «17°» Stato Federale della Germania. 47 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 48. RISULTATI ARRIVI TURISTICI A MAIORCA E IN SARDEGNA Dati 2011 sulla media e alta stagione Paesi Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Totale In Sardegna negli Maiorca stessi mesi Nazionali 84.140 123.404 158.329 219.139 102.687 687.699 1.024.151 Tedeschi 331.067 464.944 490.729 488.597 483.559 2.258.896 ND Totale stranieri 908.353 1.104.099 1.403.150 1.303.011 1.082.754 5.801.367 730.765 Totale 992.493 1.227.503 1.561.479 1.522.150 1.185.441 6.489.066 1.754.801 Dati sulla bassissima stagione Paesi Gennaio Febbraio Marzo Totale In Sardegna Maiorca negli stessi mesi Nazionali 65.912 57.906 85.502 209.320 2012 Germania Totale stranieri Totale 50.343 79.566 145.478 80.448 124.161 182.067 169.791 266.426 351.928 300.582 470.153 679.473 ??? Nazionali 63.634 59.071 88.396 211.101 101.199 Germania 71.300 96.120 159.683 327.103 ND 2011 Totale stranieri 105.267 138.014 235.479 478.760 19.367 Totale 168.901 197.085 323.875 689.861 120.566 Dati Osservatorio del Turismo – Isole Baleari e Regione Sardegna 48 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 49. Fonti: Studio Giaccardi & Associati 49 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 50. LE IMPRESE E I SISTEMI TURISTICI DI SUCCESSO SONO QUELLI CHE …  investono di più in «conoscenza»  investono di più nel web  attivano meccanismi di partecipazione dal basso 50 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 51. LE IMPRESE CHE INVESTONO DI PIÙ IN «CONOSCENZA» SONO PIÙ PERFORMANTI Immobilizzazioni immateriali € Risultato ante imposte € migliaia di euro migliaia di euro 500 1.000 464 448 429 864 411 396 416 419 963 976 398 389 401 923 400 757 876 371 800 718 399 393 402 836 319 376 548 285 353 355 746 284 339 340 695 300 245 251 307 313 600 239 236 306 469 459 463 272 628 453 253 250 245 364 403 200 232 400 213 205 160 159 214 202 100 143 143 146 146 146 108 122 200 145 142 135 119 61 146 36 26 56 110 107 97 - - 78 64 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale imprese LIGURIA Totale imprese E-R Totale imprese LIGURIA Totale imprese E-R Totale imprese CATALOGNA Totale imprese PACA Totale imprese CATALOGNA Totale imprese PACA Totale imprese SARDEGNA Totale imprese SARDEGNA 51 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 52. LE IMPRESE CHE INVESTONO DI PIÙ NEL WEB SONO PIÙ PERFORMANTI SUL MERCATO E PIÙ INTERNAZIONALIZZATE … ANCHE IN SARDEGNA! Sì Web 2.0 (37 imprese) No Web 2.0 (21 imprese) Area provenienza clienti 41% regionale/nazionale – 27% internazionale 43% regionale/nazionale – 24% internazionale INV immateriali medi 2009 29 mila euro 15 mila euro Previsione clienti 2011 In crescita per il 46% delle imprese In crescita per il 29% delle imprese Fatturato medio 2009 6,4 milioni di euro 1,71 milioni di euro Stima fatturato medio 2010 6,7 milioni di euro (+4,7%% rispetto al 2009) 1,76 milioni di euro (+2,9% rispetto a 2009) Sito web - tipologie di informazioni 76% Presentazione azienda 81% Presentazione azienda e contenuti 97% Tariffe e promozioni 76% Tariffe e promozioni 51% Informazioni e link territorio 43% Informazioni e link territorio Sito web - applicazioni per favorire 76% Booking on line 52% Booking on line interattività 54% Newsletter 43% Newsletter 30% Collegamenti a social network 10% Collegamenti a social network 30% Link a siti di recensioni turistiche 10% Link a siti di recensioni turistiche 27% Spazio per pubblicare commenti 14% Spazio per pubblicare commenti % partnership con OLTA 92% 76% Imprese che stimano una crescita 54% +10% fatturato tramite web 52 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 53. INVESTIRE DI PIÙ NEL WEB: KEYWORDS 2.0 LE IMPRESE  Conversazioni  Passaparola  Strategia sistemica  Professionalità  Tempo e competenze  Recensioni = + business se sono gestite professionalmente  ROI 2.0 = + reputazione, + relazioni, + disintermediazione Persone formate e specializzate, capaci di usare il web 2.0, possono aumentare le relazioni dirette con il cliente e diminuire quelle intermediate. Esattamente ciò che serve ad aumentare gli utili di una PMI turistica. VALE PER LE STRUTTURE PIU’ GRANDI E PER QUELLE PICCOLISSIME 53 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 54. FAVORIRE COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DAL BASSO http://liguria.ilturismochevorrei.it/ 54 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 55. PARTECIPAZIONE DAL BASSO: UN BELL’ESEMPIO IN UN PICCOLO COMUNE: VIVICAPOLIVERI • Capoliveri è un paesino dell’Isola d’Elba di 3800 abitanti. • Vivicapoliveri è il progetto voluto dal Comune per raccontare il territorio attraverso le esperienze di cittadini e turisti e promuovere il paese dal basso, dal racconto delle persone, dalla raccolta delle testimonianze dei protagonisti del luogo. • Il progetto inizia nel 2010 e prevede la promozione di Capoliveri attraverso un blog, strategie sui social network e blogtour. • Un esempio? Per la Festa dell’Uva, che si tiene ogni anno a fine settembre, sono stati “reclutati” 11 blogger per raccontare l’evento e il territorio. • Vantaggi?l blog tour sono un grande aiuto alle PA perché • offrono punti di vista diversi sulla realtà locale: i bloggers vivono il territorio per un certo periodo, fanno da tramite tra residenti e lettori sparsi nel mondo e fanno da cassa di risonanza di eventi altrimenti riservati ad un pubblico ristretto. • il racconto dei blogger è più autentico di un semplice spot pubblicitario • sono uno strumento formidabile per intercettare nicchie di turisti, soprattutto stranieri, abituati a utilizzare i social media e i blog come canale informativo per scegliere una destinazione". • http://www.vivicapoliveri.it/ http://www.officinaturistica.com/2012/01/dalla-festa- delluva-vivicapoliveri-se.html 55 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 56. “SPAZI DI CONVERSAZIONE E RACCONTO” ANCHE IN SARDEGNA … Esistono diversi spazi dove blogger, cittadini e utenti, locali e non, producono contenuti dal basso • TagSardegna intorno al tema Sardegna. Bisogna valorizzarli e imparare a utilizzarli! Un esempio? Tagsardegna e «Viaggio in Sardegna», • Obiettivo > raccontare l'isola partendo dai suoi grandi eventi attraverso uno storytelling appassionato, sincero ed emozionale. • L’online magazine Pecora nera • Blog Sardinia • Per operatori e organizzazioni, conoscere questi spazi e intercettarne le conversazioni significa: • ascoltare, dialogare, coinvolgere e conoscere meglio i propri clienti, attuali e potenziali • creare «awareness» sul proprio brand e prodotto in maniera più autentica e affidabile • aumentare la propria reputazione 56 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 57. ISTRUZIONI Per migliorare le pratiche di incoming e far crescere il sistema turistico  Meno investimenti materiali, più investimenti immateriali  Consapevolezza dell’essenzialità del web come strumento di relazione, reputazione, promozione, business  Più investimenti sul web, in particolare su:  Social network  Mobile  Booking on-line  Ricorso a figure professionali competenti e specializzate  Conoscere, confrontare ed emulare casi di successo  Coinvolgere e far partecipare sinergicamente il territorio nelle attività di pianificazione e promozione della destinazione 57 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 58. UN’ ISTRUZIONE FINALE CHE LE RACCOGLIE TUTTE … 58 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 59. GRAZIE DELLA VOSTRA ATTENZIONE  Vi abbiamo sfiancato? Bene.  Vi abbiamo coinvolto? Benissimo.  Vi abbiamo tediato? Scusate.  In ogni caso, it’s time for …  (ma non scappate, che dopo tocca a voi!) 59 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 60. A VOI LA PAROLA!  Raccontateci esperienze, idee, consigli utili a sviluppare incoming e far tornare a crescere il turismo 60 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 61. LE PROPOSTE DEGLI OPERATORI DURANTE IL DIBATTITO 1. Promuovere professionalità e cultura dell’accoglienza 2. Diventare i punti di riferimento della promozione del territorio 3. Sostenere tra operatori la cultura della rete, anche attraverso il web, dotandosi di obiettivi comuni e una metodologia di lavoro per costruire insieme un’offerta integrata e unitaria 4. Affrontare uniti la sfida del posizionamento sui mercati 5. Promuovere iniziative dai risultati misurabili 6. Strutturare l’attività di ascolto dei turisti che visitano il territorio per programmare strategie di sviluppo più efficaci 61 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
  • 62. Stefania Deiana 335 7368153 s.deiana@giaccardiassociati.it Andrea Zironi 335 7368152 a.zironi@giaccardiassociati.it www.giaccardiassociati.it www.fuoridallascatola.it GRAZIE DELLA VOSTRA PARTECIPAZIONE, Speriamo di rivedervi presto! I progetti citati sono prodotti originali dello Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione © All rights reserved - Ravenna, Sassari 2012