1. Wirtschaftliche Lage des
Rundfunks in Deutschland 2012/2013
Studie im Auftrag von zehn Landesmedienanstalten –
Ergebnispräsentation
München, 03.12.2013
Autoren: Prof. Dr. Klaus Goldhammer |
Mathias Birkel | Christine Link | Guido Schneider
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany
Tel. +4930-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de
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2. Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2012/2013 - Inhalt
1 Ziele und Methodik
3
2 Überblick Rundfunkmarkt
5
3 Wirtschaftliche Lage des privaten Fernsehens
13
4 Wirtschaftliche Lage des privaten Hörfunks
20
5 Beschäftigte
27
6 Ausblick
30
7 Fazit
34
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3

3. Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2012/2013
Ziele und Methodik der Erhebung
Auftraggeber und Ziele
Methodik/Vorgehen
Auftraggeber:
Methodik:
 Studie im Auftrag von zehn Landesmedien-  Projektzeitraum: Mai bis November 2013
anstalten: BLM, LFK, LfM, LMK, LPR, mabb,
 Primärdatenerhebung durch Befragung
MA HSH, NLM, SLM, TLM
sämtlicher deutscher Rundfunkanbieter
(n=555) mittels standardisiertem Fragebogen (online und offline)
 Rücklauf: 458 der insgesamt 555 TV- und
Hörfunksender (83%) füllten Fragebogen
 Goldmedia GmbH (Datenerhebung/-ausweraus
tung; Analyse Fernsehen & Rundfunk ges.)
 Befragungszeitraum: 27.05.2013 –
 Guido Schneider (Analyse Hörfunk)
10.08.2013
Ziele der Erhebung:
 Analyse der wirtschaftlichen Lage und der  Sekundärdatenanalyse der ARD-Finanzund Werbestatistiken, der ZDF-Jahrbücher
Beschäftigtensituation sowie der Perspekund des ZDF-Haushaltsplans sowie Antiven aller lokalen, regionalen, landes- und
gaben der Kommission zur Ermittlung des
bundesweiten Rundfunkunternehmen in
Finanzbedarfs (KEF), Bundesanzeiger und
Deutschland
versch. Jahres- bzw. Geschäftsberichte
Autoren:
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4. Soviel wie noch nie: 298 TV- und 257 Hörfunkprogramme
wurden 2012 in Deutschland erfasst
Fernsehprogramme in Deutschland 2012
Hörfunkprogramme in Deutschland 2012
Basis: 298 TV-Programme*
Basis: 257 Hörfunkprogramme*
(entspricht 218 TV-Unternehmen)
(entspricht 179 Hörfunk-Unternehmen)
11 Lokale SpartenTV-Programme
4%
109 LokalTV-Programme
37%
14 Free-TVVollprogramme
5%
37 Free-TV-Spartenprogramme
12%
3 Bundesweite
TV-Fenster
1%
73 Pay-TVProgramme
24%
24 Ballungsraum17 TeleshoppingTV-Programme
Programme
8%
10 Landesweite 6%
TV-Fenster
3%
13 DAB-Only Radios
5%
17 Bundesweite
Hörfunkprogramme
7%
63 Landesweite
Hörfunkprogramme
24%
164 Lokale
Hörfunkprogramme
64%
* Grundgesamtheit der Erhebung: alle Anbieter eines o. mehrerer Radio- o. TV-Programme, die im ersten Quartal 2012 im Besitz einer Landesmedienanstalten-Lizenz
sowie zum Zeitpunkt der Befragung wirtschaftlich aktiv waren. Nicht erfasst wurden Programme in lokalen Kabelanlagen oder Gemeinschaftsantennenanlagen mit
einer technischen Reichweite unter 10.000 angeschlossenen Haushalten, nichtkommerzielle Anbieter sowie reine stand-alone DAB- oder Internetsender.
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5. 2012 erwirtschafteten die privaten TV- und Hörfunkunternehmen rund 7,13 Mrd. Euro (ohne Teleshopping)
Gesamterträge im dualen Rundfunk 2012, in Mio. Euro*
Basis/Gesamtertrag: 15.716 Mio. Euro
Privates Fernsehen
6.464 Mio. Euro
(298 Programme)
Öffentlich-rechtlicher
Rundfunk
8.587 Mio. Euro
41%
(87 Programme)
55%
4%
Privater Hörfunk
665 Mio. Euro
(257 Programme)
* Ohne Teleshopping-Programme und ohne Deutsche Welle
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013, Darstellung der Senderlogos beispielhaft
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6. Öffentl.-rechtliche Erträge stiegen deutlich, privater
Rundfunk erreicht 2012 wieder das Niveau von 2000
Veränderung der Erträge im privaten und öffentl.-rechtl. Rundfunk, in % (2000 = 100%)
125%
119,0%
118,1%117,3%
117,3%116,9%
115,7%
Veränderung des Umsatzes in Prozent
120%
115%
116,8%
112,6%
111,1%
110,7%
109,5%
109,0%
110%
Gesamtertrag Öffentlich-Rechtliche (ohne Deutsche Welle)
Gesamtertrag Privater Rundfunk (ohne Teleshopping)
105%
101,4%102,2%
100%
100,3%
100%
97,1%
94,0%
95%
92,4%
95,5%
94,7%
93,2%
90%
91,2%
89,6%
87,5%
85%
80%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013
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7. Private TV-Sender insgesamt erfolgreich:
Kostendeckungsgrad von 119 Prozent in 2012
Ertrags- und Aufwandsentwicklung im privaten Fernsehen 2003-2013, in Mio. € bzw. %
10.000
140
120 122
9.000
8.000
110
104
113 111
107
122
116 115 119
7.000
5.724 5.757
6.000
5.000
4.000
6.001 5.920 5.944
5.006
4.823
5.221
4.806 4.908
5.575
6.035 6.078
6.464
6.732
120
100
80
5.531
5.242 5.357 5.208 5.215 5.275 5.449
60
3.000
40
2.000
20
1.000
0
0
2003
2004
2005
Erträge in Mio. Euro
2006
2007
2008
Aufwendungen in Mio. Euro
2009
2010
2011
2012 2013*
Kostendeckungsgrad in Prozent
* Ohne Teleshopping-Programme, 2013 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100
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8. Lokal-TV kämpft trotz großer Popularität
bei den Zuschauern mit der Wirtschaftlichkeit
Ertragsstruktur im privaten Lokal-TV 2012
Aufwandsstruktur im privaten Lokal-TV 2012
Basis/Gesamtertrag: 97 Mio. Euro (144 Sender)
Basis/Gesamtaufwand: 107 Mio. Euro (144 Sender)
überregionale
Werbespots
5,4%
Sonstige Erträge
13,59%
Fördermaßnahmen
11,66%
regionale
Werbespots
37,9%
Veranstaltungen
0,2%
Call Media
0,2%
Teleshopping
2,2%
Abschreibungen auf
Auftragsproduktionen
0,1%
Abschreibungen/
Steuern
5,6%
Kosten der Programmverbreitung
9,4%
Sachkosten
34,2%
Sponsoring
8,8%
Werbung im Internet
0,5%
Programmverkäufe
19,67%
Personalkosten
41,7%
Vergütungen für
freie Mitarbeiter 8,9%
Kostendeckungsgrad im privaten Lokal-TV in Deutschland 2000-2013*, in Prozent
150
52
64
57
2000
100
2001
2002
84
88
92
97
92
92
94
97
93
90
95
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
50
0
* 2013 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100
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9. Privater Hörfunk 2012 mit Kostendeckungsgrad von
115% erfolgreich, positive Erwartungen für 2013
Ertrags- und Aufwandsentwicklung im privaten Hörfunk in Dt. 2000-2013, in Mio. € bzw. %
1000
900
800
140
116
742
108
101
107
112
667
700
600
122
640
650
593
616
500
575
678
661
603
589
538
117
117 120 116
112 113 116 115
537
581
534
553
624
540
641
571
644
570
652
562
665
577
680
580
120
100
80
60
400
300
40
200
20
100
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Gesamtertrag in Mio. Euro
Gesamtaufwand in Mio. Euro
Kostendeckungsgrad in Prozent
* 2013 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100
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10. Privater Hörfunk in Deutschland zeigt über alle
Segmente hinweg positiven Kostendeckungsgrad
Umsatzverteilung im privaten Hörfunk in Deutschland 2012, in Mio. Euro
Privater Hörfunk ges.
Bundesweiter Hörfunk
665
57
Landesweiter Hörfunk
398
Lokaler Hörfunk
210
Kostendeckungsgrad im privaten Hörfunk in Deutschland 2012, in Prozent
140,0
120,0
115,2
121,0
100,5
109,7
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Privater Hörfunk gesamt
Bundesweiter Hörfunk
Landesweiter Hörfunk
Lokaler Hörfunk
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11. Landesweiter Hörfunk seit 2000 konstant erfolgreich –
starke Werbeabhängigkeit, überregion. Werbung sinkt
Ertragsstruktur im
privaten landesweiten Hörfunk 2012
Aufwandsstruktur im
privaten landesweiten Hörfunk 2012
Basis/Gesamtertrag: 398 Mio. Euro (63 Sender)
Basis/Gesamtaufwand: 329 Mio. Euro (63 Sender)
Sonstige Erträge
3,30%
Kosten für Programmeinkauf/
Syndikation
1,1%
überreg. Werbespots
43,4%
Fördermaßnahmen
0,1%
Sachkosten
54,2%
Vergütungen für
freie Mitarbeiter
5,3%
Call Media,
0,9%
Programm- und
Rechteverkäufe,
1,4%
Veranstaltungen
2,8%
Personalkosten
28,2%
regionale Werbespots
39,8%
Werbung im
Internet 1,1%
Abschreibungen/
Steuern
1,6%
Sponsoring
7,2%
Programmverbreitung
9,6%
Kostendeckungsgrad im landesweiten privaten Hörfunk in Deutschland 2000-2013*, in %
130
122
114
114
117
129
122
126
120
119
119
123
121
123
2000
150
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
100
50
0
* 2013 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr
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12. Prognosen für 2013 positiv: bis zu 5% mehr Umsatz
im Privat-TV und 2% im privaten Hörfunk erwartet
Wirtschaftliche Erwartungen der privaten Hörfunk-Anbieter und
der privaten TV-Anbieter für 2013 in Deutschland, Umsatzveränderung in Prozent ggü. 2012
Umsatz in Mio. Euro
8.419
8.102
Privates Fernsehen gesamt
davon
4.983
4.738
Bundesweites Free-TV
1.586
1.566
Pay-TV
1.687
1.638
Teleshopping
Landesweite TV-Fenster
Lokal- und Ballungsraum-TV
64
63
99
97
680
665
Privater Hörfunk gesamt
davon
Bundesweiter Hörfunk
56,6
57,4
408
398
Landesweiter Hörfunk
Lokaler Hörfunk
216
210
Prognose Ertrag 2013
Ertrag 2012
2013 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr
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13. Langfassung der Ergebnispräsentation:
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