Les supports de ma présentation aux SharePoint Days Casablanca "Intégrer Office 365 et votre CRM pour plus d'efficacité"

1. Intégrer Office 365 et votre
CRM pour plus d'efficacité
Guillaume Meyer – Partner @ ERYEM

2. A propos…
Guillaume Meyer
Founding Partner @ ERYEM
> SharePointer depuis 2001, MVP SharePoint & Yammer
> Board UGSF (User Group SharePoint France)
Publications & Evénements
• « Veille concurrentielle » (Techniques de l’ingénieur)
• « The SharePoint 2013 Cookbook » (Dunod)
• Speaker : TechDays, Collaboration Universelle en
Entreprise, SharePoint Summit Quebec…
• Articles : blog.eryem.com
Contact :
• @guillaumemeyer
• gmeyer@eryem.com

3. PowerBI Yammer
ERYEM est spécialisé dans la conception et le
développement de solutions innovantes autour des
technologies sociales et collaboratives de Microsoft

4. Agenda
La valeur ajoutée de l’intégration Office 365 + CRM
Exemple d’intégration avec Salesforce
Retours d’expériences
Perspectives

5. Intégration Office
365 + CRM
Quelle valeur ajoutée ?

6. Intégrer Office 365 ?
Office
Productivité sur votre PC, Mac et
Mobile
Yammer
Votre Réseau Social d’Entreprise
Skype for Business
Communications unifiées et
téléphonie
SharePoint
Gestion documentaire d’entreprise
OneDrive
Vos documents partout, tout le
temps

7. Pourquoi intégrer
SharePoint & Office Online ?
Gestiondocumentaire
• Versions, méta-
données, moteur
de recherche
• Workflow,
Formulaires,
Archivage
Efficacitéindividuelle
• Mode
déconnecté avec
OneDrive Pro
• Partage internes
et externes
(Clients,
Partenaires…)
OfficeOnline
• Consultation
sans
téléchargement
• Co-édition en
temps réel
Disposer directement dans Salesforce d’une veritable solution
de GED centralisée, moderne et personnalisée selon vos
besoins

8. Pourquoi intégrer Yammer ?
Disposer directement dans Salesforce d’un veritable Réseau
Social d’Entreprise, point d’accès unique à l’information
commerciale et de connaissance Client.
Efficacitécollective
• Solliciter les
experts
rapidement pour
vos réponses
• Abonnements
sélectifs, la
bonne
information au
bon moment
ConnaissanceClient
• Vue unifiée :
Liens Internet,
propositions,
conversations…
• Evénements sur
les pistes,
opportunités,
comptes…
IntégréàOffice365
• Conversations en
contexte dans
Office Online
• Partage
directement
depuis
SharePoint et
votre CRM

9. Développer la
connaissance Client
Construisez votre base de connaissance Client à 360°
connectée à l’Office Graph
Conversations des équipes
Tagging automatique des
conversations Sales &
Marketing
02
Web & Applications
Partagez simplement tout
contenu Web ou applicatif
03
Evenements métiers
Création d’opportunités, mise
à jour des montants, des
statuts…
01
Documents partagés
Nouveaux documents,
mises à jour…
04

10. Informé en temps réel
Toute les informations qui vous concernent, accessibles
partout, tout le temps, depuis l’App mobile Yammer
Conversations accessibles
L’application Yammer est disponible sur
PC, Mac, Tablettes et Mobile
Notifications en temps-réel
Recevez des notifications ciblées sur les
événements de vos objets métiers

11. Intégration Office
365 + Salesforce
+ = ?

12. Valeur ajoutée
Les apports d’ pour
PRODUCTIVITE
Créez et éditez des document
Office directement depuis
Salesforce
Collaborez en temps-reel sur
vos documents commerciaux
FIABILITE
Vos propositions
commerciales sans erreurs en
limitant les échanges par mail
et les fusions de documents
Suivi des versions et audit trail
EFFICACITE
Vos contenus accessibles
partout et tout le temps,
depuis votre PC, Mac,
Tablette ou Mobile avec
OneDrive & Salesforce1
COLLABORATION
Communiquez avec toute
votre entreprise, sollicitez
tout collaborateur via votre
Réseau Social

13. Démo !

14. Intégration Office
365 + CRM
Retours d’expériences

15. Hypothèses
structurantes de la v1…
1. Dans quelles directions ?
• Intégration unidirectionnelle d’Office 365 dans Salesforce
2. Synchrone ou Asynchrone ?
• Privilégier les accès live et éviter les synchronisations
3. Quel mode de déploiement et de distribution ?
• Packagé par une App SharePoint
• Intégration manuelle dans Salesforce (Pas d’App
AppExchange)
4. Quelle ergonomie et design ?
• Ne pas chercher à mimer le standard Salesforce, proposer
une ergonomie dédiée à ces scénarios métiers

16. Difficultés rencontrées
1. Multiplicité des options de développement :
• JavaScript CSOM
• REST API
• Back-office .Net CSOM
2. Des questions de sécurité complexes
• SSO, fédération, redirections oauth…
• Synchronisation des droits entre Salesforce / SharePoint et Yammer…
• Cross-site scripting & SharePoint Apps proxy
3. Maintenance entre deux plateformes qui
évoluent :
• Rapidement
• A des rythmes différents
• Avec peu d’anticipation possible de la roadmap
• Avec peu de capacités de tests en sandbox

17. Intégration Office
365 + CRM
Perspectives…

18. Choix de la plateforme
Workflow & Formulaires
Coûts
Fonctionnalités
• Workflow
• Formulaires
• EAI
• Intégration SI
• Simulation
• …
Intégrations
spécifiques
SharePoint
SharePoint
designers
Bamboo
workflow
Nintex
K2 Appit
K2
blackpearl
G360 (IBM)
Acteurs
BPM

19. Roadmap & Scénarios
avancés
• Lync 4 Business :
• Click to call
• Remontée de fiches
• Collecte des appels et notes…
• Extranet Clients :
• Création d’espaces Clients depuis la fiche compte
• Partage des espaces depuis les fiches contacts
• Publication de documents automatisée
• Exposition d’objets Salesforce dans SharePoint…
• Power BI
• Génération et diffusion de rapports
• Push de contenus sur la base de l’Office Graph

20. Thank you for your attention!
This presentation will be available on the
Casablanca SharePoint Days web site after the
event.
Merci de votre attention !
Cette présentation sera disponible sur le site internet
de SharePoint Days Casablanca, après l’événement.
Guillaume Meyer
N’hésitez pas à me contacter !
@guillaumemeyer
gmeyer@eryem.com