2009年Q1中国互联网市场监测报告

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中国互联网市场监测报告
iResearch China Online Market Quarterly Research Report
2009 年 Q1

中国互联网市场监测报告 2009 年 Q1

目录

I. 季度报告发布说明 ................................................................................................................3
II. 研究方法 ..............................................................................................................................4
Ⅲ. 报告正文 ............................................................................................................................5
1. 09Q1 中国网络经济发展状况 .......................................................................................5
1.1 整体市场规模 ......................................................................................................5
1.2 市场竞争状况 ......................................................................................................7
1.3 细分行业状况 ......................................................................................................8
2. 09Q1 中国网络广告市场发展状况 ................................................................................9
2.1 整体市场规模 ......................................................................................................9
2.2 市场竞争状况 ................................................................................................. 10
3. 09Q1 中国搜索引擎市场发展状况 ............................................................................. 11
3.1 整体市场规模 ................................................................................................... 11
3.2 市场竞争状况 ................................................................................................... 12
4. 09Q1 中国 B2B 电子商务市场发展状况 ..................................................................... 13
4.1 整体市场规模 ................................................................................................... 13
4.2 市场竞争状况 ................................................................................................... 14
5. 09Q1 中国网络购物市场发展状况 ............................................................................. 15
5.1 整体市场规模 ................................................................................................... 16
5.2 市场竞争状况 ................................................................................................... 17
6. 091 中国网上支付市场发展状况 ................................................................................ 18
6.1 整体市场规模 ................................................................................................... 18
6.2 市场竞争状况 ................................................................................................... 19
7. 09Q1 中国网络游戏市场发展状况 ............................................................................. 20
7.1 整体市场规模 ................................................................................................... 20
7.2 市场竞争状况 ................................................................................................... 21
7.3 市场热点分析 ................................................................................................... 22
8. 09Q1 中国网络旅游预订市场发展状况...................................................................... 23
8.1 整体市场规模 ................................................................................................... 24
8.2 市场竞争状况 ................................................................................................... 25
8.3 市场热点分析 ................................................................................................... 25
9. 09Q1 中国移动增值市场发展状况 ............................................................................. 26
9.1 整体市场规模 ................................................................................................... 26
9.2 市场竞争状况 ................................................................................................... 27
9.3 市场热点分析 ................................................................................................... 27
10. 09Q1 中国网络招聘市场发展状况 ........................................................................... 28
10.1 整体市场规模................................................................................................. 29
10.2 市场竞争状况................................................................................................. 30
法律声明 ............................................................................................................................... 31

Copyright © iResearch Inc. 2009 1


图目录

图 1- 1 2007Q1-2009Q1 中国网络经济市场规模 ....................................................................5
图 1- 2 2007Q1-2009Q1 中国互联网经济个人付费和企业付费市场规模 ................................7
图 1- 3 2007Q2-2009Q1 中国互联网经济细分行业增长情况 ..................................................8
图 2- 1 2007Q4-2009Q1 中国网络广告市场规模 ....................................................................9
图 3- 1 2008Q1-2009Q1 中国搜索引擎市场规模 ................................................................. 11
图 3- 2 2009Q1 中国搜索引擎市场营收份额（预估） .......................................................... 12
图 4- 1 2008Q1-2009Q1 中国 B2B 电子商务运营商营收规模 .............................................. 13
图 4- 2 2009Q1 中国 B2B 电子商务运营商营收份额（预估） .............................................. 14
图 5- 1 2008Q1-2009Q1 各季度中国网络购物市场交易规模 ............................................... 16
图 5- 2 2009 年 Q1 网络购物交易额市场份额....................................................................... 17
图 6- 1 2006Q4-2009Q1 中国第三方网上支付市场交易规模 ............................................... 18
图 6- 2 2006Q1-2009Q1 中国网上支付市场核心企业交易规模市场份额比较（预估） ....... 19
图 7- 1 2007Q1-2009Q1 中国网络游戏市场规模 ................................................................. 20
图 7- 2 2009 年 Q1 网络游戏运营商市场规模份额（预估） ................................................. 21
图 8- 1 2008Q1-2009Q1 中国网上旅行预定市场规模 .......................................................... 24
图 8- 2 2009Q1 中国网上旅行预订主要运营商营收份额（预估）........................................ 25
图 9- 12007Q1-2009Q1 中国移动增值市场规模 .................................................................. 26
图 9- 2 2009Q1 中国移动增值市场份额 ................................................................................ 27
图 10- 1 2007Q1-2009Q1 中国网络招聘市场规模 ............................................................... 29
图 10- 2 2009 年 Q1 中国网络招聘运营商市场份额 ............................................................. 30



I. 季度报告发布说明

艾瑞共推出十个细分行业的季度监测报告——

《2009 年第一季度中国互联网经济市场监测报告》
《2009 年第一季度中国网络广告市场监测报告》
《2009 年第一季度中国搜索引擎市场监测报告》
《2009 年第一季度中国网络购物市场监测报告》
《2009 年第一季度中国 B2B 电子商务市场监测报告》
《2009 年第一季度中国网上支付市场监测报告》
《2009 年第一季度中国网络游戏市场监测报告》
《2009 年第一季度中国网上旅行预订市场监测报告》
《2009 年第一季度中国网络招聘市场监测报告》
《2009 年第一季度中国移动增值市场监测报告》



II. 研究方法

报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等研究方法，并结合了艾瑞自有的数据监测系统。

通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并
获得相应销售和市场等方面数据。

桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的
数据。

艾瑞获得一些公开信息的渠道：
政府数据与信息
相关的经济数据
行业公开信息
企业年报、季报
行业资深专家公开发表的观点

根据iResearch艾瑞咨询网民连续用户行为研究系统iUserTracker的监测数据进
行连续性对比分析。

注：此次发布数据为根据监测方法预估数据，待各企业财报数据发布后将在季度报告中发
布实际监测数据。



Ⅲ. 报告正文

1. 09Q1 中国网络经济发展状况

09Q1 互联网经济同比上涨 15.4% 新经济显活力

根据艾瑞咨询即将发布的《2009 年第一季度中国互联网经济市场监测报告》统计显示，
2009 年第一季度，中国互联网经济营收规模为 133.7 亿元，同比上涨 15.4%。其中，企业端
收入同比上涨 0.4%，个人端收入同比上涨 29.2%。虽受经济危机和季节因素共同影响，增速
下滑，但与中国经济的整体态势相比，表现依旧突出。

1.1 整体市场规模

网络经济一季度同比增长 15.4%，二季度增速或加快

09Q1 网络经济同比增长 15.4%，环比下降 4.7%。在世界经济危机、中国经济下行的大
背景下，中国互联网受到一定程度影响，环比出现小幅下降。但相较其它行业，互联网经济一
季度 15.4%的增速依然突出，表现出新经济持续的活力和朝气。

图 1- 1 2007Q1-2009Q1 中国网络经济市场规模



艾瑞预计互联网经济第二季度增速将触底上扬，以上判断取决于以下几点理由：

1、剔除季度性因素影响，09Q1 个人付费收入增速稳定，越来越多的网民习惯于网络消
费，无论是娱乐消费、生活消费，还是商务消费；

2、剔除季度性因素影响，09Q1 企业端收入环比降幅放缓，U 型底成型可能极大；展望
09Q2，广告主年度预算计划完成，将开始新一轮投放；房产市场 3 月显现小阳春，营销需求
扩展。

3、中国诸多经济宏观指标三月回暖，整体经济形势较为乐观；与宏观经济联系密切的人
力资源市场有回暖迹象，网络招聘降幅放缓，有望 Q2 环比增长。



1.2 市场竞争状况

个人端收入同比高涨 29.2%，企业端收入同比微涨 0.4%

艾瑞咨询数据显示，09Q1 个人端收入 77.3 亿元，同比上涨 29.2%，环比上涨 3.4%，剔
除季度因素影响，增速极其稳健。以网游为代表的个人端收入项目多为内需，经济危机对其影
响极为有限。

艾瑞咨询数据显示，09Q1 企业端收入为 56.4 亿元，同比上涨 0.4%，环比下降 14.0%。
经济危机对互联网企业端收入影响较为明显，网络广告继 08Q4 后继续深度调整，电子商务
B2B 也受外贸的影响增长率有所下滑。但需要注意剔除季度因素影响，企业端收入下滑幅度已
经放缓，显露筑底迹象二季度有望回暖。

图 1- 2 2007Q1-2009Q1 中国互联网经济个人付费和企业付费市场规模



1.3 细分行业状况

网络游戏营收环比增长 6.9%，网络广告收入环比减少 22.6%

艾瑞咨询数据显示，在互联网各细分行业中，网络游戏成营收唯一环比增长行业，环比
增长率为 6.9%，营收比重也从 41.0%上升到 46.1%；降幅最大的行业是网络广告，受经济危
机、季节因素的共同影响，环比下降 22.6%。

艾瑞数据显示，电子商务交易规模继续保持环比增长的强劲态势。其中，网络购物交易
额环比增长 15.5%，达 467 亿元；网上支付交易额环比增长 21.4%，达 1180 亿元，季度交易
额首次突破千亿元大关。

图 1- 3 2007Q2-2009Q1 中国互联网经济细分行业增长情况

整体数据显示，2009 年第一季度的互联网市场在经济危机的大背景下仍然表现出强劲的
活力和高速的增长态势。下文将分章节介绍每个细分行业的具体表现。



2. 09Q1 中国网络广告市场发展状况

09Q1 网络广告同比下降 13.8 % Q2 有望回暖

根据艾瑞咨询即将发布的《2009 年第一季度中国网络广告市场监测报告》数据显示，
2009Q1 中国网络广告市场规模为 31.0 亿元，环比下降 25.3%，同比下降 13.8%，环比、同
比均创下 2007Q4 以来大跌幅。总体而言，网络广告市场在中国整体经济低迷的情况下遇到
较大阻力。


受总体经济下行影响，网络广告创历史最低增长

艾瑞咨询认为，09Q1 网络广告市场下滑，主要受经济危机及季节因素影响。国家统计局
数据显示，09Q1 中国国内生产总值（GDP）增速仅为 6.1%，同比回落 4.5 个百分点，陷入
07Q1 以来的最低谷。在此低迷的经济环境下，实体企业运营困难，整体营销预算大幅缩减，
因此对网络广告的投放费用也有较大影响。品牌网络广告对外部环境变化较敏感，下滑明显；
而搜索引擎广告在经济逆势下表现较为稳健。

图 2- 1 2007Q4-2009Q1 中国网络广告市场规模




三月份集体回暖，个人小额消费行业投放抗经济周期

艾瑞咨询根据网络广告监测系统 iAdTracker 的最新数据研究发现，2008 年 10 月以来中
国主要行业网络广告投放呈现两个明显特征：

1、剧烈波动下排名发生变化：08 年 9 月份经济危机爆发半年来，各行业网络广告投放波
动明显，尤其是受经济危机影响严重的交通、房产和 IT 等领域。其中 08 年度投放费用位居第
一的交通类广告投放下滑至第二位，位居第一的网络服务类保持较好的发展势头，其中网络游
戏等领域的稳步增长成为主动力之一；同时作为生活必需品的食品饮料类企业的网络广告投放
也一举超越金融服务类和通讯服务类，综合以上行业特点可以发现面向个人小额消费，尤其是
生活必需品及娱乐休闲类的相关行业，显示出良好的抗经济周期能力。

2、持续下滑中将迎来集体回升：虽然从整体看 09Q1 网络广告投放下滑明显，但 3 月份
各行业网络广告出现集体回升，尤其是网络服务和交通类，绝对投放规模已经接近 08 年 12
月份；借助各地房市的回暖，从 08 年 10 月以来持续下滑的房地产类广告投放也首次出现增
长。

艾瑞咨询认为，虽然 09 年 Q1 在中国经济增长陷入低谷的背景下，网络广告投放出现大
幅下滑，但从净出口对 GDP 贡献度为-0.2%来看影响有限；而投资和国内消费对 GDP 贡献度
分别为 2%和 4.3%的数据来看，中国经济的回暖迹象已经显现，预计 GDP 增速在二季度开始
明显回升。在信贷放量增长和消费增速稳定的情况下，社会各层面对未来预期普遍转向乐观，
因此各企业开始逐步改变 Q1 谨慎保守的营销策略，开始恢复广告投放等市场推广活动。艾瑞
咨询预计，在随后的二、三季度各行业网络广告投放将走出低谷，出现逐步回升的态势。



3. 09Q1 中国搜索引擎市场发展状况

09Q1 搜索引擎市场规模达 13 亿中小企业投放踊跃

根据艾瑞咨询即将推出的《2009 年第一季度中国搜索引擎市场监测报告》统计显示，以
运营商营收总和计算中国搜索引擎市场规模， 2009Q1 中国搜索引擎市场规模达 13.11 亿人民
币（约合 1.92 亿美元），同比增长 41.2%，原因是中小企业为突破困境加大了搜索营销力度。
同时百度和谷歌的营收市场占有继续提升，市场争夺更为激烈。


搜索引擎市场规模达 13.11 亿元，不利环境下保持较高同比增幅

2009Q1 中国搜索引擎市场规模达 13.11 亿元，同比 2008Q1 的 9.29 亿元同比增长 41.2%，
在经济环境不利的情况下，依然保持较高增长，主要原因在于虽然大型企业受困经济环境，营
销预算缩水，但中小企业在经济危机时却更多的投身到搜索引擎营销中来，意图通过网络营销
脱困。而 2009Q1 环比 2008Q4 的 14.10 亿元则下滑 7.0%，主要原因是受农历春节季度性因
素的影响。艾瑞咨询预计中国搜索引擎市场 2009Q2 环比会取得超 30%的大幅增长，市场规
模有望突破 16 亿。

图 3- 1 2008Q1-2009Q1 中国搜索引擎市场规模




百度谷歌垄断持续加剧，双寡头市场竞争趋于白热化

从行业竞争情况来看，2009Q1 中国搜索引擎运营商竞争持续加剧，领先的搜索引擎运营
商继续扩大其市场占有，百度、谷歌中国两家的搜索引擎营收份额之和达 95.3%，相较 08Q4
上升近 1.5 个百分点，垄断趋势加剧。预计 2009Q2 百度推广专业版（凤巢系统）正式推出
后，运营商围绕精准营销的竞争将更为激烈。

图 3- 2 2009Q1 中国搜索引擎市场营收份额（预估）



4. 09Q1 中国 B2B 电子商务市场发展状况

09Q1B2B 电子商务市场缩水但已现 V 型转机

根据艾瑞咨询即将发布的《2009 年第一季度中国 B2B 电子商务市场监测报告》统计显示，
2009Q1 中国 B2B 电子商务运营商营收规模环比为负增长，市场缩水的主要原因是经济危机
影响外商采购，一季度中国进出口贸易额创新低，运营商营收规模也随之减少。在此情况下，
运营商通过调整经营策略，通过开拓其它国家的内贸市场维持营收稳定。伴随 3 月以来进出
口贸易的回暖，以及国内内贸市场的好转，B2B 电子商务市场的 V 型转机已经到来。


进出口贸易额创新低，运营商营收受外贸冲击

2009Q1 中国 B2B 电子商务运营商营收规模达 13.7 亿元，同比增长 9.6%，环比下降 7.2%，
环比下降是因为在 2009Q1 中国整体对外贸易进出口总额仅为 4287 亿美元，同比下降 24.9%，
运营商的主要服务对象外贸型企业受损较严重，运营商营收缩水。预计到 09Q2 由于经济环
境的转好，运营商营收将会取得环比超 15%的高速增长。

图 4- 1 2008Q1-2009Q1 中国 B2B 电子商务运营商营收规模




阿里巴巴持续获得海外营收，扩大营收份额优势

从运营商营收来看，09Q1 阿里巴巴营收份额占 58.4%，比 08Q4 提升近 4 个百分点。阿
里巴巴在经济危机中扩大市场份额的原因是在日本和印度的内外贸市场均取得成功，成为当地
的行业领导者，为整体集团贡献了稳定的收入。此外环球资源由于 09Q1 季度性因素的影响
减少了线下展会的举办，相应的市场份额也有所下降。伴随着 V 型转机的到来，各运营商会
推出更全面的在线服务，市场竞争将更为激烈。

图 4- 2 2009Q1 中国 B2B 电子商务运营商营收份额（预估）



5. 09Q1 中国网络购物市场发展状况

09Q1 网购增速小有放缓但整体增势未变

根据艾瑞咨询即将推出的《2009 年第一季度中国网络购物市场监测报告》统计显示， 2009
年第一季度中国网络购物市场交易额规模达 467 亿元，环比 08Q4 增长 15.5%，同比增长
96.7%。艾瑞分析认为，Q1 是传统的购物淡季，网购交易额环比及同比增速有所放缓，但是
网络购物整体的增长趋势未变，金融危机时期网购的便捷及价格优势将持续吸引更多消费者的
关注。同时，网络购物仍是危机下网络经济各行业中增势较快的行业之一，包括 C2C 和 B2C
在内的各购物平台都抓住当前的机会扩张自身的产品线和用户资源等。




网购交易规模 467 亿元，增幅放缓但整体增势未变

艾瑞数据显示，2009Q1 中国网络购物交易额规模达 467 亿元，环比 08Q4 增长 15.5%，
环比增幅有所放缓，主要是受一季度购物淡季的影响，特别是春节前后因假期关系很多快递公
司歇业、进而导致很多网店停业，造成销量下降。而同比 08Q1，网购市场仍保持了 96.7%的
高增长。艾瑞分析发现，金融危机虽然从一定程度上影响了消费者对大宗商品的购买力，但是
网购的价格优势无疑吸引了很多消费者的目光；从中长期来看，金融危机对网上购物市场更多
会带来正面的影响，网上购物市场整体的增长态势不会改变。

图 5- 1 2008Q1-2009Q1 各季度中国网络购物市场交易规模




C2C 格局稳定、方向转变；B2C 竞争分散、领先企业产品线综合化发展

C2C 格局稳定、方向转变：2009Q1C2C 市场格局稳定，淘宝稳居第一（包括淘宝 C2C
和 B2C）。同时，继淘宝推出“淘宝商城”后，拍拍也推出了“拍拍商城” 。可以看到，C2C
平台逐渐把发展目光转向商城。艾瑞认为，C2C 网站运营 B2C 业务多方面优势，包括用户基
数、品牌优势等，有望获得较好的发展。

B2C 竞争分散、领先企业产品线综合化发展：2009Q1 京东商城仍领跑 B2C，份额达
22.91%；其次是卓越亚马逊，占 15.14%；B2C 市场整体竞争比较分散，仍持续有新的企业进
入。

同时艾瑞也注意到，第一季度排名靠前的 B2C 网站都在不断扩大自己的产品线，从单一
产品类别转向综合类，同时大力建设自身的物流队伍。艾瑞咨询认为，随着产品线的不断丰富，
物流、仓储、售后等环节的重要性更加凸显，如何根据产品的不同特性进行分门别类的处理，
是 B2C 运营商需要深入思考的问题。

图 5- 2 2009 年 Q1 网络购物交易额市场份额



6. 091 中国网上支付市场发展状况

09Q1 网上支付市场交易规模首破千亿

根据艾瑞咨询即将发布的《2009 年第一季度中国网上支付市场监测报告》统计显示，09
年第一季度，网上支付市场交易规模达 1180 亿元，环比增长 21.4%，同比增长 146.9%，保
持高速发展态势。


网上支付市场交易规模首破千亿，保持高速增长

艾瑞数据显示，09Q1 网上支付保持高速增长，环比增速达 21.4%，同比增速达 146.9%。
在网络购物环比增速仅 15.5%的情况下，航空客票、生活缴费、电信缴费等领域成为新的增长
引擎。

图 6- 1 2006Q4-2009Q1 中国第三方网上支付市场交易规模




网上支付市场集中度进一步提高，用户优势助推“强者衡强”

艾瑞监测数据显示，09Q1 支付宝环比增长 0.3%的市场绝对份额，财付通环比增长 1.3%
的市场绝对份额，用户基数的庞大、新用户的增加和人均 APRU 值的增加是其交易份额得以
提高的直接原因。

一、老用户月度交易额稳中有升；
二、新用户逐渐成长成深度用户，交易额保持增长；
三、新增应用场景受到新老用户的欢迎，交易额持续扩大；
四、外在商户为了用户体验和扩大销售额的原因更加重视支付平台规模和潜在营销能力，
综合型支付平台因为用户量而增加了议价能力。财付通通过腾讯平台大力推广机票，在航空客
票领域份额持续增加。

艾瑞建议支付运营商推出更多提升用户体验，改善支付环境的新服务，对于用户和潜在用
户关注的支付安全问题（详见 http://news.iresearch.cn/viewpoints/92076.shtml）多加留
意，引导用户使用时要注意安全教育，增强用户使用信心。

图 6- 2 2006Q1-2009Q1 中国网上支付市场核心企业交易规模市场份额比较（预估）



7. 09Q1 中国网络游戏市场发展状况

09Q1 网络游戏市场规模突破 60 亿元逆市上扬

根据艾瑞咨询即将发布的《2009 年第一季度中国网络游戏市场监测报告》统计显示，
2009Q1 在互联网经济整体下降的大环境下，网络游戏是唯一实现营收规模增长的行业，其市
场营收规模同比增长 32.5%，环比增长 7.7%，单季收入突破 60 亿元，达到 61.6 亿元。


一季度网络游戏市场规模突破 60 亿元，逆市上扬

艾瑞分析认为，虽然中国网络游戏高速增长期已过，行业发展速度回归正常，但由于该行
业商业模式清晰、用户基础庞大，因此网游行业绝对值增量仍远高于其他行业，预计 2009 年
全年市场规模将在 311 亿元左右。

图 7- 1 2007Q1-2009Q1 中国网络游戏市场规模




运营商收入差距逐步拉开，榜首竞争进入白热化

2009 第一季度盛大以 10.48 亿排名第一；腾讯则凭借多款游戏的出色的表现， 9.32 亿
以
元紧随其后；网易 6.92 亿排名第三，这三家企业的收入遥遥领先其他运营商，属第一集团。
纵观前三甲企业，盛大的《永恒之塔》近期表现相当抢眼，腾讯的《穿越火线》《地下城与勇、
士》也正处于产品运营的黄金期，而网易虽然成功拿下《魔兽世界》，但具体上线时间最早也
在 Q2 末期，对网易 Q2 业绩帮助不大。因此艾瑞认为，在未来一段时间内，网络游戏的榜首
之争将在盛大和腾讯之间展开，这两家企业也将进一步拉开与其他企业，特别是第二集团企业
的差距。

图 7- 2 2009 年 Q1 网络游戏运营商市场规模份额（预估）



7.3 市场热点分析

倚重单一产品劣势凸显，运营商加快产品线布局

如何避免过分依赖单一产品给产品带来的风险不稳定性，一直是网络游戏运营商关注的重
点，而《魔兽世界》易主风波更加剧了行业的担忧。因此艾瑞分析认为，在未来一段时间内，
各大运营商会将加快产品线布局作为企业的重点发展战略，在此期间，拥有资金、用户、渠道
等核心竞争力的企业优势将更加明显，运营商的差距也将进一步拉大。

以腾讯为例，根据 iResearch 艾瑞咨询推出的网民连续用户行为研究系统 iUserTracker
最新数据显示，在中国家庭用户中覆盖人数最高的五款游戏中有四款是腾讯的产品，分别是《地
下城与勇士》《穿越火线》《QQ 飞车》和《QQ 炫舞》
、、，这四款游戏风格迥异几乎涵盖了目
前所有最受欢迎的游戏类型，可见腾讯在产品线布局方面已经走在了各大运营商的前列，为将
来即将展开的榜首之争打下了良好的基础。

综上所述，艾瑞认为在 2009 年将是中国网络游戏运营商产品线布局的关键年，拥有核心
竞争力的企业通过调整产品，其优势将继续扩大，拉开与其他企业的差距。反之，则面临市场
份额下降甚至被行业淘汰的可能。



8. 09Q1 中国网络旅游预订市场发展状况

09Q1 季节因素致网上旅行预订市场环比下降

根据艾瑞咨询即将发布的《2009 年第一季度中国网上旅行预订市场季度监测报告》显示，
09 年第一季度中国网上旅行预订市场规模为 6.97 亿元，环比下降 4.4%，同比增长 8.1%。季
节性因素是造成环比下降的主要原因；另外在一季度引起市场广泛关注的假保单事件，也引发
了行业运营商对消费者利益的深入思考。




网上旅行预订市场规模 6.97 亿元，同比上升 8.1%

艾瑞咨询的统计数据显示， 2009Q1 中国网上旅行预订市场规模为 6.97 亿元，相比 08Q4
的 7.29 亿元环比下降 4.4%，季节性因素是造成环比下降的主要原因。而相比 08Q1 的 6.45
亿元，网上旅行预订市场仍然具有同比 8.1%的增速，表明随着网上旅游厂商影响力的提升以
及预订的便利性和价格的透明化给消费者带来的更佳预订体验，更多的用户选择通过网络旅游
厂商预订出行产品。艾瑞咨询预计 09Q2 中国网上旅行预订市场规模有望达到 7.8 亿元，环比
增幅超过 10%，多个小长假、广交会的召开以及机票价格调整皆是影响因素。

图 8- 1 2008Q1-2009Q1 中国网上旅行预定市场规模




携程营收结构平衡，助其保持份额优势

从运营商营收来看，09Q1 携程、艺龙、芒果三家运营商仍然占据市场的第一阵营，其中
携程营收份额为 58.2%，艺龙营收份额为 12.3% 芒果营收份额为 7.3%。艾瑞咨询认为，携
程营收结构的平衡助其在市场淡季继续保持份额的领先优势。由上述分析可知，季节性因素使
一季度机票预订量上升，酒店预订量下降。因此过于依赖酒店业务的运营商将会受到更大影响，
而营收结构相对平衡的携程受到的负面影响相对较小。

图 8- 2 2009Q1 中国网上旅行预订主要运营商营收份额（预估）


假保单事件引发运营商深思消费者利益

对于在一季度引发广泛关注的假保单事件，艾瑞咨询认为假保单事件引发了行业运营商对
消费者利益的深入思考。在通过价格、促销等手段争夺市场份额的同时，运营商更应深思的是
如何切实维护消费者利益，赢得消费者对网上旅游厂商的信任，进而把整个网上旅行预订行业
做大做强。因此，艾瑞咨询认为，由假保单事件引发的行业讨论，将有助于促进我国的网上旅
行预订行业向更加规范和健康的方向发展。



9. 09Q1 中国移动增值市场发展状况

09Q1 移动增值市场规模增速趋缓 3G 利好有待时日

根据艾瑞咨询即将发布的《2009 年第一季度中国移动增值市场监测报告》统计显示，
2009Q1 中国移动增值市场规模增速趋缓，其主要原因是宏观经济放缓，用户对移动增值业务
的资费敏感度增加，付费用户活跃程度下降。尽管为了提高营收运营商采取了多元化的市场手
段，但是下调资费和增加手机贴补增大了运营商的盈利压力。此外，运营商重组和 3G 牌照发
放在短期内不会引发新入网用户数量的大幅增长。与此同时，春节等季节性因素对整个移动增
值市场规模增长的带动作用是有限的。


受经济环境和运营商竞争的影响，移动增值市场规模增速下降

2009Q1 中国移动增值市场规模达 369.1 亿元，同比增长 36.9%，环比增长 5.3%。继
2008Q4 以来，09Q1 移动增值市场规模持续呈现负增长态势，主要原因是受到国民经济运行
环境和运营商竞争加剧的影响。在 09Q2 国内经济形势逐步好转的预期下，移动增值市场规
模的环比增长率预计高于前期。

图 9- 12007Q1-2009Q1 中国移动增值市场规模




WAP 市场份额稳步增加，成为移动增值持续增长点

WAP 市场规模在 09Q1 环比增长 37.2%，其市场份额占移动增值市场的 7.3%，保持了稳
步增长的势头。运营商下调 WAP 资费增加了用户手机上网的频率和时间，增强了新用户上网
体验的意愿。同时，终端厂商发布更多支持 WAP2.0 的新款手机，WAP2.0 网站提供优化的
用户界面和丰富的应用服务，很大程度上提升了手机上网的用户体验。此外，随着运营商加大
手机上网概念的宣传力度和范围，手机上网得到更多用户的关注和响应。由于受到手机硬件和
上网速度的限制，对于大多数用户而言，访问 WAP 网站成为其获取手机上网体验的初始选择。

图 9- 2 2009Q1 中国移动增值市场份额


3G 市场处于培育期，利好有待时日

运营商重组和 3G 牌照发放开启了信息产业融合和变革的时代。中国移动、中国电信和中
国网通三大运营商正在着力推进战略实施和市场布局，引领 3G 产业的发展方向。目前 3G 市
场处于培育期，有限的用户规模还没有形成促进 3G 业务快速发展的用户基础。随着 3G 核心
网络和基站的建设完成以及终端用户体验不断提高，3G 市场的用户规模将实现突破性增长，
从而推动 3G 产业化的进程。



10. 09Q1 中国网络招聘市场发展状况

09Q1 网络招聘现筑底迹象搜索成亮点

根据艾瑞咨询即将发布的《2009 年第一季度中国网络招聘市场监测报告》研究显示，
2009 年第一季度网络招聘市场规模为 2.51 亿元，环比降低 4.6%，同比降低 7.8%。艾瑞分析
认为，网络招聘环比减速放缓，呈现一定的筑底迹象。




市场规模环比降幅缩小，显露筑底迹象

艾瑞数据显示，09Q1 网络招聘市场规模持续下滑，同比下降 7.8%，环比下降 4.6%。艾
瑞注意到，相比 08 年第四季度 5.1%的环比降幅，09Q1 降幅有所放缓。艾瑞咨询分析认为，
网络招聘筑底可能性极大。这主要基于以下几点认识：

一、中国股票市场逐渐回暖，多数上市公司一季度业绩环比增加，政府经济刺激方案初
见成效。种种迹象显示，中国经济或在 Q1、Q2 筑底；
二、部分地区（如广东）人力资源市场出现回暖迹象；
三、多数招聘网站在 08Q4 和 09Q1 适当拓展了其它业务，对营收的提升有一定的作用；
四、部分招聘网站表现活跃，如搜索类和部分地区的招聘网站。

图 10- 1 2007Q1-2009Q1 中国网络招聘市场规模




运营商中搜索类招聘网站成亮点

艾瑞咨询数据显示，三大招聘网站网络招聘业务营收纷纷下降，市场份额下滑程度不一。
前程无忧市场份额环比下降 0.4%，中华英才市场份额环比下降 1.1%，智联招聘市场份额基本
持平。中华英才网在新任 CEO 接手后进行了改版，流量和营收的表现仍需接受市场的考验。

艾瑞研究发现，搜索类招聘网站流量和营收的增长较为迅速，原因是网络求职者的求职需
求和策略的变化。求职者在就业危机中更注重求职信息的深度挖掘，精准性需求提高。（详见
http://news.iresearch.cn/charts/93111.shtml）

图 10- 2 2009 年 Q1 中国网络招聘运营商市场份额



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据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采
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2009年Q1中国互联网市场监测报告

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