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Instituto tecnológico superior de Coatzacoalcos
Materia: formulación y evaluación de proyectos de investigaciones
              Alumno: Fernández Gómez Héctor
Unidad 1: formulación y evaluación de un proyecto de inversión
                             7 “A”
              ING. En sistemas computacionales
                            Docente
                .M.I patricia gamboa rodríguez
INTRODUCCIÓN Y
              OBJETIVO

 En esta unidad conoceremos lo que se debe hacer para
realizar un proyecto de inversion y como entrar en el mercado
detallando cada paso de lo planeado para asi poder competir
con demas y sobresalir ante todo .

 El objetivo : es identificar y conocer cuales son los puntos
importantes para realizar un proyecto de inversion
IMPORTANCIA DEFINICION
           Y ORIGEN DE LOS
                   PROYECTOS en un proyecto de
 Hay cuatro estudios principales que se elaboran
inversión lo cuales son: EL ESTUDIO DEL MERCADO: El
objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto
o servicio: ¿Qué es?, ¿Para que sirve?, ¿Cuál es su “unidad”:
piezas, litros, kilos, etc.?, después se debe ver cual es la demanda de
este producto, a quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o
en le área donde esta el “mercado
 ”. Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la
competencia ¿De donde obtiene el mercado ese producto
ahora?, ¿Cuántas tiendas o talleres hay?, ¿Se importa de otros
lugares?, se debe hacer una estimación de cuanto se oferta. De la
oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, y a que
precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una
proyección a futuro
1.2 .- LOS ESTUDIOS DE
             INVERSION

 El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se
elige una idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un producto, o
porque alguna actividad gusta de modo especial. En el Donde ubicar la empresa, o
las instalaciones del estudio técnico se define: Que maquinas y Donde obtener los
materiales o materia prima. Proyecto. Que personal es necesario para llevar a cabo
este proyecto. En procesos usar. Este estudio, se describe que proceso se va a
usar, y cuanto costara todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán
los presupuestos de inversión y de gastos
1.3 CLASIFICACION DE LOS
        PROYECTOS

    Clasificación según su función
                Las inversiones se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista, atendiendo a la función de
las inversiones en el seno de la empresa, Joel Dean hace la siguiente clasificación:
    Inversiones de renovación o reemplazo, que se llevan a cabo con el objeto de sustituir un equipo o elemento
productivo antiguo por otro nuevo.
    Inversiones de expansión, que son las que se efectúan para hacer frente a una demanda creciente.
    Inversiones de modernización o innovación, que son las que se hacen para mejorar los productos existentes o
para la puesta a punto y lanzamiento de productos nuevos.
    Inversiones estratégicas, que son aquellas que tratan de reafirmar la empresa en el mercado, reduciendo los
riesgos que resultan del progreso técnico y de la competencia.

 Clasificación según el tiempo
           Según los efectos de la inversión en el tiempo, se puede hablar de
inversiones tanto a corto como a largo plazo. Cuando se comprometen los fondos
para satisfacer objetivos actuales o inmediatos, se realiza una inversión a corto
término ejemplo de ellas son las decisiones sobre el capital de trabajo, cuando la
firma se compromete a un desembolso corriente de fondos y posiblemente futuro
del cual se espera recibir beneficios en un período mayor de un año, estamos en
presencia de inversiones a Largo Plazo.

 Clasificación según la relación con otras inversiones
              Atendiendo a la relación que guardan entre sí las inversiones, éstas se pueden
clasificar en complementarias, substitutivas e independientes. Dos o más inversiones son
complementarias cuando la realización de una de ellas facilita la realización de las restantes, si la
realización de una inversión exige la realización de otras u otras se habla entonces de inversiones
acopladas, varias inversiones son substitutivas cuando la realización de una de ellas dificulta la
realización de las restantes, si la aceptación de una o varias inversiones excluye automáticamente
la realización de las restantes se dice que las inversiones son incompatibles o mutuamente
excluyentes, las independientes no guardan relación entre sí.
 Clasificación según la corriente de cobros y pagos:

 Inversiones con un sólo pago o input y un sólo cobro u output.

 Inversiones con varios pagos o inputs y un sólo cobro u output.

 Inversiones con un sólo pago o input y varios cobros u outputs.

 Inversiones con varios inputs y varios outputs.

 Clasificación según los objetivos de la empresa
               En adición a estas clasificaciones, las empresas deben jerarquizar entre un número
considerable de proyectos. Los recursos son escasos, incluyendo el tiempo y el dinero, para llevar a cabo
todos los proyectos. Esta situación conduce a clasificar con base a la rentabilidad, las prioridades del
negocio, entre otros factores, qué proyectos realizar y cuáles no. Una clasificación para tal efecto sería:
 La naturaleza de los recursos escasos requeridos para la inversión.
 El monto de cada recurso escaso que debe comprometerse con el proyecto.
 La naturaleza de los beneficios esperados del proyecto.
 La forma como se generará los beneficios esperados.
 El grado de necesidad del proyecto.
1.4 ETAPAS EN EL
        DESARROLLO DE UN
             PROYECTO
 Para evaluar un proyecto de inversión de cualquier tipo en una empresa y
para que esta resulte con éxito. Debe seguirse una serie de pasos en los
cuales se busque la rentabilidad para el inversionista, de tal modo que los
resultados obtenidos de los análisis y evaluaciones den como resultado una
toma de decisiones adecuada para realizar o no un proyecto de inversión, o
bien para darle un nuevo enfoque a su estructura.

 La identificación de la idea y su análisis ”Esta parte de la evaluación de
proyectos, se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la
opinión que da la experiencia; en términos monetarios solo presenta cálculos
globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a
investigaciones profundas”.
 Recopilación de información Se refiere a todas aquellas
investigaciones, entrevistas, búsquedas de datos, etcétera, que servirán para
analizar en forma detallada el proyecto de inversión. Estos estudios se basan
en la información que se tiene de primera mano, es decir, sin efectuar
 Factibilidad “Esta enfocada al análisis de la alternativa más atractiva estudiada en la
prefactibilidad, abordando en general los mismos aspectos, pero con mayor profundidad y
dirigidos a la opción más recomendable.
 Arranque y funcionamiento del proyecto de inversión Se refiere a la implantación
del proyecto una vez seleccionado el modelo a seguir, dentro de este contexto se debe
considerar lo siguiente: A) La compra del terreno, la construcción de la nave
industrial, oficinas e instalaciones. B) La compra e instalación de maquinaria, equipos y
herramientas. C) Selección y administración de sistemas operacionales y administrativos
D) Selección, contratación, inducción y capacitación de personal. E) Operación inicial del
negocio
1.5 CONTENIDO DEL
               PROYECTO

 El proyecto deberá suponer un proceso de aprendizaje adecuado a las
necesidades, intereses y expectativas de los jóvenes, en el cual ellos mismos serán
gestores, organizadores y protagonistas de la actividad. Para impulsar su proyecto podrían
recibir la ayuda de un asistente, siempre que no reste participación ni responsabilidad a los
miembros del grupo.
 Las características que deberá cumplir son:- Deberá ser un proyecto coherente y
formativo. Debe de exponer claramente los objetivos de aprendizaje de este grupo, las
habilidades sociales, personales o profesionales que el proyecto puede ayudar a
desarrollar.- Proyectos innovadores en su ámbito, en contenido o metodología. Proponen
algo que no se ha hecho antes en su entorno local. - Contexto local.
 El proyecto debe estar enraizado en la comunidad local y mostrar como anima a la cooperación. Es
importante destacar el apoyo económico o de otro tipo de las autoridades u organizaciones locales.-
Programa. Se pide la presentación de un programa bien estructurado con el trabajo diario, que sea
coherente con los objetivos de proyecto y que incluya las actividades y coordinaciones correspondientes
para realizarlas.- Dimensión Europea. - Permita tomar conciencia de la realidad europea. - Participación
en red. Es importante impulsar el contacto con otros grupos en Europa. - La idea de este proyecto puede
actuar como modelo a seguir para otros grupos europeos.Son prioritarios aquellos proyectos que ayuden
a la integración de jóvenes desfavorecidos como agentes y/ o receptores del proyecto.

La elaboración del proyecto incluirá: - Descripción del entorno donde tiene lugar el proyecto. -
Características del grupo y perfil individual de los jóvenes promotores. - Descripción del grupo al que va
dirigida la iniciativa. - Tema del proyecto.- Objetivos. Definición de lo que el grupo promotor espera
conseguir, de sus intereses y expectativas.- Programa de actividades adecuado a los objetivos. -
Organización y metodología de trabajo. - Descripción de cómo se trata la dimensión europea en el
proyecto.- Evaluación en todas las fases del proyecto. - Presupuesto equilibrado de gastos e ingresos.
BIBLIOGRAFIA

 Quintero, Julio. Planificación de Inversiones Financieras.

 http://www.eumed.net/ce/2009b/jcqp5.htm

 http://rubensancheza.awardspace.com/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=15&Itemid=12

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Presentación1

  • 1. Instituto tecnológico superior de Coatzacoalcos Materia: formulación y evaluación de proyectos de investigaciones Alumno: Fernández Gómez Héctor Unidad 1: formulación y evaluación de un proyecto de inversión 7 “A” ING. En sistemas computacionales Docente .M.I patricia gamboa rodríguez
  • 2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO  En esta unidad conoceremos lo que se debe hacer para realizar un proyecto de inversion y como entrar en el mercado detallando cada paso de lo planeado para asi poder competir con demas y sobresalir ante todo .  El objetivo : es identificar y conocer cuales son los puntos importantes para realizar un proyecto de inversion
  • 3. IMPORTANCIA DEFINICION Y ORIGEN DE LOS PROYECTOS en un proyecto de  Hay cuatro estudios principales que se elaboran inversión lo cuales son: EL ESTUDIO DEL MERCADO: El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o servicio: ¿Qué es?, ¿Para que sirve?, ¿Cuál es su “unidad”: piezas, litros, kilos, etc.?, después se debe ver cual es la demanda de este producto, a quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en le área donde esta el “mercado
  • 4.  ”. Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia ¿De donde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, y a que precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección a futuro
  • 5. 1.2 .- LOS ESTUDIOS DE INVERSION  El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del estudio técnico se define: Que maquinas y Donde obtener los materiales o materia prima. Proyecto. Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. En procesos usar. Este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos
  • 6. 1.3 CLASIFICACION DE LOS PROYECTOS  Clasificación según su función  Las inversiones se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista, atendiendo a la función de las inversiones en el seno de la empresa, Joel Dean hace la siguiente clasificación:  Inversiones de renovación o reemplazo, que se llevan a cabo con el objeto de sustituir un equipo o elemento productivo antiguo por otro nuevo.  Inversiones de expansión, que son las que se efectúan para hacer frente a una demanda creciente.  Inversiones de modernización o innovación, que son las que se hacen para mejorar los productos existentes o para la puesta a punto y lanzamiento de productos nuevos.  Inversiones estratégicas, que son aquellas que tratan de reafirmar la empresa en el mercado, reduciendo los riesgos que resultan del progreso técnico y de la competencia.
  • 7.   Clasificación según el tiempo  Según los efectos de la inversión en el tiempo, se puede hablar de inversiones tanto a corto como a largo plazo. Cuando se comprometen los fondos para satisfacer objetivos actuales o inmediatos, se realiza una inversión a corto término ejemplo de ellas son las decisiones sobre el capital de trabajo, cuando la firma se compromete a un desembolso corriente de fondos y posiblemente futuro del cual se espera recibir beneficios en un período mayor de un año, estamos en presencia de inversiones a Largo Plazo.
  • 8.   Clasificación según la relación con otras inversiones  Atendiendo a la relación que guardan entre sí las inversiones, éstas se pueden clasificar en complementarias, substitutivas e independientes. Dos o más inversiones son complementarias cuando la realización de una de ellas facilita la realización de las restantes, si la realización de una inversión exige la realización de otras u otras se habla entonces de inversiones acopladas, varias inversiones son substitutivas cuando la realización de una de ellas dificulta la realización de las restantes, si la aceptación de una o varias inversiones excluye automáticamente la realización de las restantes se dice que las inversiones son incompatibles o mutuamente excluyentes, las independientes no guardan relación entre sí.
  • 9.  Clasificación según la corriente de cobros y pagos:  Inversiones con un sólo pago o input y un sólo cobro u output.  Inversiones con varios pagos o inputs y un sólo cobro u output.  Inversiones con un sólo pago o input y varios cobros u outputs.  Inversiones con varios inputs y varios outputs.
  • 10.   Clasificación según los objetivos de la empresa  En adición a estas clasificaciones, las empresas deben jerarquizar entre un número considerable de proyectos. Los recursos son escasos, incluyendo el tiempo y el dinero, para llevar a cabo todos los proyectos. Esta situación conduce a clasificar con base a la rentabilidad, las prioridades del negocio, entre otros factores, qué proyectos realizar y cuáles no. Una clasificación para tal efecto sería:  La naturaleza de los recursos escasos requeridos para la inversión.  El monto de cada recurso escaso que debe comprometerse con el proyecto.  La naturaleza de los beneficios esperados del proyecto.  La forma como se generará los beneficios esperados.  El grado de necesidad del proyecto.
  • 11. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO  Para evaluar un proyecto de inversión de cualquier tipo en una empresa y para que esta resulte con éxito. Debe seguirse una serie de pasos en los cuales se busque la rentabilidad para el inversionista, de tal modo que los resultados obtenidos de los análisis y evaluaciones den como resultado una toma de decisiones adecuada para realizar o no un proyecto de inversión, o bien para darle un nuevo enfoque a su estructura.   La identificación de la idea y su análisis ”Esta parte de la evaluación de proyectos, se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la opinión que da la experiencia; en términos monetarios solo presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a investigaciones profundas”.  Recopilación de información Se refiere a todas aquellas investigaciones, entrevistas, búsquedas de datos, etcétera, que servirán para analizar en forma detallada el proyecto de inversión. Estos estudios se basan en la información que se tiene de primera mano, es decir, sin efectuar
  • 12.  Factibilidad “Esta enfocada al análisis de la alternativa más atractiva estudiada en la prefactibilidad, abordando en general los mismos aspectos, pero con mayor profundidad y dirigidos a la opción más recomendable.  Arranque y funcionamiento del proyecto de inversión Se refiere a la implantación del proyecto una vez seleccionado el modelo a seguir, dentro de este contexto se debe considerar lo siguiente: A) La compra del terreno, la construcción de la nave industrial, oficinas e instalaciones. B) La compra e instalación de maquinaria, equipos y herramientas. C) Selección y administración de sistemas operacionales y administrativos D) Selección, contratación, inducción y capacitación de personal. E) Operación inicial del negocio
  • 13. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO  El proyecto deberá suponer un proceso de aprendizaje adecuado a las necesidades, intereses y expectativas de los jóvenes, en el cual ellos mismos serán gestores, organizadores y protagonistas de la actividad. Para impulsar su proyecto podrían recibir la ayuda de un asistente, siempre que no reste participación ni responsabilidad a los miembros del grupo.  Las características que deberá cumplir son:- Deberá ser un proyecto coherente y formativo. Debe de exponer claramente los objetivos de aprendizaje de este grupo, las habilidades sociales, personales o profesionales que el proyecto puede ayudar a desarrollar.- Proyectos innovadores en su ámbito, en contenido o metodología. Proponen algo que no se ha hecho antes en su entorno local. - Contexto local.
  • 14.  El proyecto debe estar enraizado en la comunidad local y mostrar como anima a la cooperación. Es importante destacar el apoyo económico o de otro tipo de las autoridades u organizaciones locales.- Programa. Se pide la presentación de un programa bien estructurado con el trabajo diario, que sea coherente con los objetivos de proyecto y que incluya las actividades y coordinaciones correspondientes para realizarlas.- Dimensión Europea. - Permita tomar conciencia de la realidad europea. - Participación en red. Es importante impulsar el contacto con otros grupos en Europa. - La idea de este proyecto puede actuar como modelo a seguir para otros grupos europeos.Son prioritarios aquellos proyectos que ayuden a la integración de jóvenes desfavorecidos como agentes y/ o receptores del proyecto.  La elaboración del proyecto incluirá: - Descripción del entorno donde tiene lugar el proyecto. - Características del grupo y perfil individual de los jóvenes promotores. - Descripción del grupo al que va dirigida la iniciativa. - Tema del proyecto.- Objetivos. Definición de lo que el grupo promotor espera conseguir, de sus intereses y expectativas.- Programa de actividades adecuado a los objetivos. - Organización y metodología de trabajo. - Descripción de cómo se trata la dimensión europea en el proyecto.- Evaluación en todas las fases del proyecto. - Presupuesto equilibrado de gastos e ingresos.
  • 15. BIBLIOGRAFIA  Quintero, Julio. Planificación de Inversiones Financieras.  http://www.eumed.net/ce/2009b/jcqp5.htm  http://rubensancheza.awardspace.com/index.php?option=com_c ontent&view=article&id=15&Itemid=12