Presentasjon av Helgeland Sparebanks regnskap for 4. kvartal 2010

1. 20
Regnskap 4. kvartal 2010
Helgeland Sparebank Konsern
10
2010Q1234 1

2. 20
Hovedtrekk i 4. kvartal 2010
10
• Godt resultat
• Press på nettorenten
– Økte kostnader knyttet til ekstern finansiering og økt
likviditetsbeholdning
– Sterk konkurranse om utlånskundene, spesielt i personmarkedet
• Lave tap på utlån
• Reduserte kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning
• Økt inntektsføring AFP etter justert aktuarberegning
• Fortsatt reduksjon i antall årsverk
• Tilfredsstillende egenkapitalavkastning
2010Q1234 2

3. 20
Hovedtrekk i 4. kvartal 2010
10
• Moderat utlånsutvikling
• God innskuddsvekst og stabil innskuddsdekning
• God likviditet med solid kapitalbase og tilfredsstillende andel
langsiktig finansiering
• Sparebankstiftelsen Helgeland er etablert
2010Q1234 3

4. Strategisk forretningsutvikling 20
10
• Helgeland Boligkreditt AS (eierandel 100 %)
- Utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 2 mrd. kr.
• Eiendomsmegleren Helgeland AS (eierandel 34 %)
- Markedsledende på Helgeland
• Frende Holding AS (eierandel 8,9 %)
En Skadeforsikring:
• Frende
- Offensiv salgsaktivitet og gode salgsresultater
test Livsforsikring:
• Frende
- Gode salgsresultater over tid
EnNorne Securities AS, verdipapirforetak (eierandel 6,5 %)
•
- Tre forretningsområder:
prøvenetthandel, aksjemegling og corporate finance
EnBrage Finans (eierandel 10 %)
•
- Nytt leasingselskap i Bergen
Prøve i 2010 sammen med 9 andre sparebanker
- Stiftet
2010Q1234 4

5. Kvartalsvis resultatutvikling 20
(konsern) 10
1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv.
(MNOK) 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 66 73 80 82 77 75 82 80
Netto provisjonsinntekter 16 15 18 16 16 17 17 16
Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst. 0 0 4 7 8 10 8 3
Andre driftsinntekter 1 0 0 1 0 2 0 1
Ordinære driftskostnader *) 55 55 53 50 53 55 55 55
Engangseffekt kostnader 150 års jubileum 6 -1
Engangseffekt inntektsføring AFP -27 -8
Nedskrivning på utlån 6 5 10 12 5 3 7 8
Driftsresultat 22 28 39 44 64 46 45 46
I prosent av forvaltningskapital
2,00
1,50
%
1,00
0,50
•Ordinære drifts-
kostnader ekskl.
0,00
1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10
engangseffekt AFP
periode og jubileum
Rentenetto Netto prov. inntekter Ordinære driftskostnader
2010Q1234 5

6. Kvartalsvise nøkkeltall 20
(Konsern) 10
I prosent av snitt forvaltning: 1. kv.09 2. kv.09 3. kv.09 4. kv.09 1. kv.10 2. kv.10 3. kv.10 4. kv.10
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,60 1,72 1,79 1,79 1,67 1,60 1,63 1,58
Netto provisjonsinntekter 0,37 0,38 0,39 0,36 0,36 0,36 0,34 0,33
Netto verdiendring og andre inntekter 0,03 0,01 0,08 0,17 0,17 0,25 0,16 0,05
Ordinære kostnader 1,32 1,32 1,17 1,10 1,17 1,16 1,10 1,09
Engangseffekt kostnader 150 årsjubileum 0,12 -0,03
Engangseffekt inntektsføring AFP 0,58 0,17
Tap på utlån 0,15 0,11 0,23 0,27 0,11 0,07 0,14 0,15
Resultat før skatt 0,53 0,68 0,86 0,95 1,38 0,98 0,89 0,92
Ordinære kostnader i % av inntekter 66,3 61,5 53,2 48,1 57,0 55,6 55,3 53,5
Driftskostn. i % av innt. (inkl.jubileum/AFP) 34,3 44,8
Årsverk 192 191 190 187 184 182 180 177
Utvikling nettorente Utvikling årsverk
17 1,9 % 195
16 1,8 %
1,7 % 190
15
1,6 % 185
Brutto utlån
mrd.
antall
14 1,5 %
13 1,4 % Nettorente 180 Årsverk
1,3 % 175
12
1,2 %
11 1,1 % 170
10 1,0 % 165
9
0
0
0
0
9
9
9
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
.0
.0
.0
.0
.1
.1
.1
.1
kv
kv
kv
kv
kv
kv
kv
kv
kv.09 kv.09 kv.09 kv.09 kv.10 kv.10 kv.10 kv.10
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
2010Q1234 6

7. 20
Resultat per 31.12.2010
(konsern) 10
(MNOK) 31.12.09 % 31.12.10 %
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 301 1,73 314 1,62
Netto provisjonsinntekter 65 0,38 67 0,34
Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter 11 0,07 28 0,15
Andre driftsinntekter 2 0,01 3 0,01
Sum driftskostnader 213 1,23 188 0,97
Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 33 0,19 23 0,12
Resultat før skatt 133 0,77 201 1,03
Egenkapitalavkasting 9,3 % (6,5 % per 31.12.2009)
2010Q1234 7

8. 20
Balansetall
(Konsern)
10
(MNOK) 31.12.08 31.12.09 31.12.10
Forvaltningskapital 16.594 18.376 20.160
Brutto utlån 14.190 15.505 16.630
Innskudd fra kunder 8.581 9.100 9.883
Utlånsvekst - 12 mnd. 10,7 % 9,3 % 7,3 %
Personmarked 11,4 % 9,3 % 6,4 %
Næringsliv 9,4 % 9,2 % 8,8 %
Innskuddsvekst - 12 mnd. 8,2 % 6,0 % 8,6 %
Personmarked 10,8 % 5,3 % 8,8 %
Næringsliv 4,0 % 7,3 % 8,3 %
Innskuddsdekning 60,5 % 58,7 % 59,4 %
PM-andel utlån 63,9 % 63,9 % 63,4 %
• Forvaltningskapitalen passerte 20 milliarder for første gang i 4. kvartal 2010
2010Q1234 8

9. 20
Disponering av resultat 10
• Kontantutbytte 51 mill kroner
– kr 2,75 per egenkapitalbevis
• Utjevningsfondet tilføres 52 mill kroner
– kr 2,78 per egenkapitalbevis
• Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler egenkapitalbeviseiernes
andel av bankens egenkapital (74,4 %)
• Det avsettes 18 millioner kroner til gavefond/gavestiftelse
• Grunnfondet tilføres 18 millioner kroner
31.12.09 31.12.10
Årsresultat i morbank MNOK 96 139
Overført til/fra fond for urealiserte gevinster MNOK -2 0
Utbyttegrunnlag MNOK 94 139
Beregnet utbytte MNOK 24 103
Utbytte per egenkapitalbevis NOK 3,63 * 5, 53
Herav kontantutbytte i kroner NOK 1,16 * 2, 75
Herav til utjevningsfond i kroner NOK 2,47 * 2, 78
* Tall justert for splitt og fondsemisjon 30.03.2010.
2010Q1234 9

10. Brutto utlån per 31.12.2010 20
MNOK 16.630 (MNOK 15.505)
12 mnd. vekst:
10
PM : 6,4%
BM : 8,8 %
63,4 %
Jo rd- o g sko gbruk
4,3 % Fiske- o g havbruk
Industri o g bergverk
B ygg, anlegg o g kraft
12,9 %
Handel, ho tell o g restaurant
2,0 % Eiendo msdrift
4,6 %
2,7 % 3,4 % Transpo rt o g tjenesteytende
6,7 % næringer
P erso nmarked
Brutto utlån:
• 10,5 MRD NOK. (9,9 MRD NOK per 31.12.09) av totale utlån er til personkunder,
hovedsaklig godt sikrede boliglån
• 1,1 MRD NOK (1,0 MRD NOK per 31.12.09) er til landbrukskunder (tradisjonelt et
lavrisikosegment)
• Av brutto utlån er 83,5 % lånt ut til kunder på Helgeland
2010Q1234 10

11. 20
KREDITTOMRÅDET 10
2010Q1234 11

12. 20
10
Kredittvekst
Kredittveksten i husholdningene
Utlånsfordeling BM /PM
12 mnds vekst
20,0 %
15,0 % BM
36,6
10,0 %
5,0 %
0,0 % PM
m ar.08
m ar.09
m ar.10
jun.07
s ep.07
des .07
jun.08
s ep.08
des .08
jun.09
s ep.09
des .09
jun.10
s ep.10
des .10
63,4
Norge, husholdninger HSB, personkunder
Kredittveksten i foretakene PM:
12 m nds vekst
• Veksten i HSB på linje med snitt for
husholdningene
25,0 %
20,0 %
• Markedsandel ca. 50%
15,0 % BM:
10,0 %
5,0 %
• Stabil utvikling i kredittvekst over tid og
noe høyere vekst i HSB enn for
0,0 %
gjennomsnittet i foretakene
mar.08
mar.09
mar.10
jun.07
sep.07
des.07
jun.08
sep.08
des.08
jun.09
sep.09
des.09
jun.10
sep.10
des.10
-5,0 %
• Markedsandel i SMB godt over 50 %
Norge, foretak HSB, næringskunder • Svært lojal kundemasse
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kredittindikator K2
2010Q1234 12

13. Eksponering per risikoklasse 20
Risikoklassifisering PM
10
100 % 84 % 84 % 81 % 81 % 84 %
80 %
60 %
40 %
11 % 13 % 13 %
10 % 10 %
20 % 3% 2% 2% 2% 2%
0%
Lav risiko Middels risiko Høy risiko
31.12.09 31.03.10 30.06.10 30.09.10 31.12.10
Ny scoringsmodell, kort referanseperiode Risikoklassifisering BM
Porteføljescore lagt til grunn: 100 %
• Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas 80 %
52 % 54 % 52 % 49 % 49 %
60 %
hensyn til 25 % 24 % 27 %
30 % 29 %
40 % 19 % 20 % 17 % 19 %
16 %
• Endring i samsvar med erfaringer og resultat 20 %
fra andre banker med tilsvarende modell 0%
Lav risiko Middels risiko Høy risiko
• Ikke klassifiserte engasjement og mislighold gir
små utslag og er holdt utenfor i diagrammene 31.12.09 31.03.10 30.06.10 30.09.10 31.12.10
2010Q1234 13

14. 20
Tap på utlån og misligholdte engasjement
10
Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling) Netto misligholdte engasjement -
i % av brutto utlån (utvikling)
90 1,0 %
80 0,9 % 250 4,0 %
70 0,8 % 3,5 %
0,7 % 200 3,0 %
60
0,6 % 2,5 %
50 150
Mill. kr.
Mill. kr.
0,5 % 2,0 %
40 100
0,4 % 1,5 %
30 0,3 % 1,0 %
20 50
0,2 % 0,5 %
10 0,1 % 0 0,0 %
1.kv 08
2.kv 08
3.kv 08
4.kv 08
1.kv 09
2.kv 09
3.kv 09
4.kv 09
1.kv 10
2.kv 10
3.kv 10
4.kv 10
2005
2006
2007
0 0,0 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tap Tap i % av brutto utlån
Netto misligholdte engasjement Netto misligh.i % av brutto utlån
• Netto mislighold økt med 29 mill. kr. i
kvartalet, mens tapsutsatte ikke misligholdte
engasjement er redusert med 94 mill. kr.
2010Q1234 14

15. 20
FINANSIERING 10
2010Q1234 15

16. Finansiering per 31.12.10 20
• Andel lang finansiering (>12 mnd.) er 82,3 % (86%), brutto
10
• Innskuddsdekning på 59,4 % (58,7 %) i konsernet og 73,6 % (65,0 %) i morbanken
• Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK 2.400 (MNOK 1.100)
– MNOK 900 i bytteordning (MNOK 900)
• Ytterligere potensial for overføring av lån til boligkredittselskapet 0,5 MRD NOK i
løpet av 2011
Forfallsstruktur – finansiering per 31.12.10
2000
1800
1600
Mill .kr.
1400
1200
1000
800
600
400
200
0 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
La ngs ik t ige lå n S e rt if ik a t e r F - lå n OM F La ngs ik t ige lå n H e B o
2010Q1234 16

17. 20
Helgeland Boligkreditt AS (HeBo) 10
Volum utlån overført HeBo
• Selskapet eies 100 % av Helgeland 18.000
16.000
Sparebank
• Utlånsvolum 2.964 MNOK overført fra
14.000
12.000
Helgeland Sparebank til
10.000
boligkredittselskapet og inngår i
Mill .kr.
8.000
konsernregnskapet
6.000
• Belåningsgrad innenfor 75 %
4.000
• Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per 2.000
31.12.10 = 130 % 0
1.k v .0 9 2 .k v .0 9 3 .k v .0 9 4 .k v .0 9 1.k v .10 2 .k v .10 3 .k v .10 4 .k v .10
(sikkerhetsmasse i % av OMF) Utlån morbank Utlån boligkreditt
• LTV (loan to value) 41,3 %.
(Lån i % av eiendomsverdi)  Per 31.12.10 var andel utlån overført til
boligkredittselskapet 17,8 % av det totale
utlånsvolumet
2010Q1234 17

18. 20
Innskudd fra kunder per 31.12.2010 10
MNOK 9.883 (MNOK 9.100)
Innskudd fra kunder fordelt på næring
63,3 %
Jord- og skogbruk
Fiske- og havbruk
Industri og bergverk
Bygg, anlegg og kraft
Handel, hotell og restaurant
Eiendomsdrift
6,9 %
Transport og tjenestey. næringer
5,3 %
10,5 % Personmarked
3,2 %
2,5 % 1,1 %
4,0 % Kommuner
1,6 % 2,7 % Forsikring og finnasielle foretak
 92 % er innskudd fra kunder på Helgeland
2010Q1234 18

19. 20
10
Innskuddsvekst
Innskuddsvekst i husholdningene
12 mnds vekst
15,0 % Innskuddsfordeling BM /PM
10,0 %
BM
5,0 % 36,7
0,0 %
jun.07
jun.08
jun.09
jun.10
sep.07
des.07
mar.08
sep.08
des.08
mar.09
sep.09
des.09
mar.10
sep.10
des.10
PM
63,3
Norge, husholdninger HSB, personkunder
Innskuddsvekst i foretakene
12 m nds vekst
PM:
40,0 % • Sparing i husholdningene noe
30,0 % høyere enn landsgjennomsnittet
20,0 %
10,0 % BM:
0,0 % • Stabil likviditet hos
jun.07
jun.08
jun.09
jun.10
sep.07
des.07
mar.08
sep.08
des.08
mar.09
sep.09
des.09
mar.10
sep.10
des.10
-10,0 % bedriftskundene
Norge, foretak HSB, næringskunder
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Pengemengden M2
2010Q1234 19

20. 20
VERDIPAPIRER 10
2010Q1234 20

21. 20
Rentebærende verdipapirportefølje
10
Sektorfordeling
• Renteporteføljen (uten kortsiktige Kraft, Norge Statsgar./Komm.
likviditetsplasseringer) utgjør ca. 1,7 Industri, Norge
7% 10 %
OMF Norge
MRD NOK eller ca. 8,4 % av 16 %
21 %
konsernets forvaltningskapital
Finansforetak,
• Deponi for F-lån MNOK 895 Utland
6%
OMF Utland
9%
• Meget god porteføljekvalitet
Finansforetak,
Norge
31 %
– Minimum "investment grade”
– Økende andel covered bonds Fordeling rating
– God diversifisering på utstedere
BBB-
BBB AAA
• Består hovedsakelig av 3 mnd. FRNs BBB+
12 %
16 %
1%
23 %
• Porteføljens durasjon er ca 2,4 år
AA
A- 17 %
13 %
A
9% AA-
A+
5%
4%
2010Q1234 21

22. EGENKAPITAL OG 20
EGENKAPITALBEVIS 10
2010Q1234 22

23. Finansielle mål - soliditet 20
10
31.12.09 31.12.10 Utvikling ansvarlig kapital
mrd.
Ansvarlig kapital 1.451 1.502 2,0
Herav kjernekapital 1.410 1.464 1,5
Herav tilleggskapital 41 38
1,0
0,5
Beregningsgrunnlag 11.171 12.436
0,0
Totalkapitaldekning 13,0 % 12,1 % 2007 2008 2009 2010
Kjernekapitaldekning 12,6 % 11,8 % Kjernekapital Tileggskapital
• Helgeland Sparebank har et mål for Kapitaldekning Basel II
kjernekapitaldekning på 11,0 % og • Kredittrisiko – standardmetoden
totalkapitaldekning på 12,5 % • Operasjonell risiko – basismetoden
• Banken har en høy andel av
kjernekapital og målsetting for
kjernekapitaldekning er på plass
2010Q1234 23

24. 20
20 største egenkapitalbeviseiere per 31.12.10 10
Antall % andel Antall % andel
Sparebankstiftelsen Helgeland 12.099.598 64,7 Terra utbytte 131.328 0,7
Sparebank 1 Midt-Norge 660.000 3,5 Nordisk Finans Invest AS 130.828 0,7
MP Pensjon 658.147 3,5 Nervik, Steffen 102.000 0,5
Skagen Vekst 407.400 2,2 Hartviksen, Harald 94.498 0,5
Sparebanken Øst 386.994 2,1 Tromstrygd 75.000 0,4
Helgelandskraft AS 340.494 1,8 Kirksæter, Per 72.272 0,4
Sparebankstiftelsen DnB NOR 329.124 1,8 Brage Invest AS 58.433 0,3
Haslum Industri AS 221.697 1,2 Sivesind Invest AS 52.541 0,3
Sparebanken Vest 200.000 1,1 Institutt for sammenligning 52.300 0,3
Nordea Bank Norge AS 131.625 0,7 Arnesen Dag Fredrik Jebsen 40.900 0,2
Sum 10 største eiere 15.435.079 82,6 Sum 20 største eiere 16.245.179 86,9
• Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk. egenkapitalbevis
2010Q1234 24

25. Utviklingen i egenkapitalbeviset - HELG 20
Daily 01/01/2010 - 09/02/2011 (GMT)
10
Price
TypPri, QHELG.OL, 07/02/2011, 48.5 NOK
46
44
42
40
.12
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb
Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 11
Daily 11/01/2010 - 11/02/2011 (OSL)
Value Value
NOK IPP, QHELG.OL, 07/02/2011, 122.78 NOK Aktivitet i egenkapitalbeviset i 2010:
115 IPP, Q.OSEEX, 08/02/2011, 119.86
115
• Fondsemisjon og splitt i mars 2010
110
110 • Kapitalkonvertering og etablering
105
105
sparebankstiftelse desember 2010
100
.12
100
.12
• Kursvekst på nivå med
F M A M J J A S O N D J F egenkapitalbevisindeksen
Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 11
2010Q1234 25

26. SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND 20
Stiftet 22.12.2010 10
2010Q1234 26

27. Bakgrunn for etableringen av 20
Sparebankstiftelsen Helgeland 10
• Bankens nye utbyttepolitikk januar 2010
– Støtter opp om finansieringsvirksomhetslovens intensjon om å unngå
vesentlig utvanning – forutsigbarhet for investor
– Inntil 50 % av overskuddet kan utbetales som kontantutbytte
• Bankens tidligere kapitalstruktur og eierbrøk
– Lav egenkapitalbevisbrøk (26,5%) ga for høye gaveutbetalinger ved
høyt kontantutbytte
– Bankens egenkapitalbevisbrøk var blant de laveste
– Lav eierbrøk og lavt egenkapitalbevisvolum på Oslo Børs ga
utfordringer i forhold til likviditeten i egenkapitalbeviset
• Bankens fremtidige kapitalbehov
– Bankens veksttakt tilsier behov for tilførsel av kjernekapital innen 2-3 år
– Lav prising av egenkapitalbeviset (P/B < 1) utfordrende ved emisjoner
2010Q1234 27

28. Hvorfor Sparebankstiftelsen Helgeland? 20
10
• Banken ønsker å styrke tilgangen til kjernekapital
– Sparebankstiftelsen vil bli en sterk kapitalkilde i fremtiden
– Sparebankstiftelsen blir en profesjonell investor
• Banken ønsker å legge til rette for økt likviditet og bedre prising
av egenkapitalbeviset
– Sparebankstiftelsen kan selge seg ned og omsette bankens
egenkapitalbevis
– Sparebankstiftelsen har her et sterkt interessefelleskap med banken
• Banken ønsker å unngå for høye gaveutdelinger
• Lokalt opparbeidet kapital gjennom 150 år forblir i
lokalsamfunnets eierskap
• Synergieffekt mellom banken og stiftelsen gjennom
samordning av gavetildelinger til samfunnet
2010Q1234 28

29. 20
10
Stiftelsens formål
• Stiftelsen
– skal forvalte egenkapitalbevis tilført ved opprettelsen
– skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Helgeland Sparebank
– kan plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra
hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning
– kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål
i Helgelandsregionen
– skal gjennom sitt eierskap videreføre sparebanktradisjoner og sikre
et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Helgelandregionen.
2010Q1234 29

30. 20
10
Organiseringen av gaveutdelinger
• Gaver vil deles ut i en tredelt struktur:
– Helgelandsfondet – utdelinger direkte fra banken til formål der
banken ønsker en sterk profilering og identifisering med banken
– HelgelandStiftelsen – utdelinger av generelt allmennyttig karakter
til lokalsamfunnet
– Sparebankstiftelsen Helgeland – etter hvert utdelinger til de
større anledninger som krever mer kapital over en lengre
tidshorisont
• Hovedformål de første årene er å bygge opp kapital for å
kunne delta i egenkapitalemisjoner i Helgeland Sparebank
2010Q1234 30

31. Rammer for eierskapet i banken 20
10
• Stiftelsen er ved etableringen blitt en stor og dominerende
egenkapitalbeviseier
• Egenkapitalbeviseiernes innflytelse i bankens forstanderskap
er økt
– Fra 8 til 10 forstanderskapsrepresentanter (av totalt 25)
– Stiftelsen har 2 forstanderskapsrepresentanter
• Grunnkapitalen i stiftelsen er satt lavest mulig
– tilsvarer ca 35 % eierandel i HELG
• Overskytende eierandel i HELG (ca 30 %) er omløpsbevis
– kan etter hvert omsettes i markedet etter fullmakt fra
generalforsamlingen
• Ønske om risikospredning i forvaltningen av stiftelsens kapital
tilsier at stiftelsen vil bygge ned sin eierandel i banken
2010Q1234 31

32. 20
10
Gjennomføring av kapitalkonverteringen
- Gjennomført 22.12.2010
• Ny eierbrøk har virkning f.o.m 01.01.2010
– Overskudd i 2010 disponeres etter ny eierbrøk
• Ny egenkapitalbevisbrøk er 74,4
• Det er konvertert 684 mill.kr. fra sparebankens fond til
eierandelskapital
– herav 79 mill. kr. i overkurs
• Eierandelskapitalen er økt fra 330 mill. kr. til 935 mill. kr
• Antall egenkapitalbevis økt fra 6,6 mill. til 18,7 mill.
– Ny eierbrøk gir ingen vesentlig inn- eller utvanning av
eksisterende egenkapitalbeviseiere
• Stiftelsen er tildelt 12,1 mill. egenkapitalbevis vederlagsfritt fra
banken ved opprettelsen
2010Q1234 32

33. NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND 20
OG UTSIKTENE FREMOVER 10
Helgelandsregionen
har ca. 78.000
innbyggere fordelt på
18 kommuner, Rana
og Vefsn er de to
største.
Helgeland Sparebank
har:
– 16 kontorer
fordelt på 14
kommuner
– Hovedkontor på
Mo i Rana
– 67.000
personkunder
– 4.900
bedriftskunder
2010Q1234 33

34. 20
Næringslivet på Helgeland - utviklingstrekk
10
• Generelt
– Aktiviteten i Helgeland er ulik innenfor de geografiske områdene
– Størst på kysten og i nordre del
• Eiendomsmarkedet
– Store utbygginger av leiligheter og forretningsbygg i flere av de fire byene
– Økning i gjennomsnittlig kvadratmeterpris eneboliger større enn
landsgjennomsnittet
• Reiseliv
– Økt aktivitet
– Helgeland som kystferiemål har styrket seg i 2010
– Tre reiselivsselskap går sammen om å utvikle Helgeland som reisemål
2010Q1234 34

35. Næringslivet på Helgeland – utviklingstrekk forts.. 20
10
• Offentlig sektor
– De offentlige bedriftene Brønnøysundregistrene,
Statens innkrevingssentral og NAV Servicesenter tilføres stadig nye
oppgaver og utvider antall ansatte
• Bygg- og anleggsbransjen
– Mange store oppdrag knyttet til eiendomsutbygging
– Utbedring og bygging av infrastruktur (riksveinett – tunell/E6)
• Oppdrett/Fiskeri
– Stabilt høye priser - rekordgode resultater for hele næringen
– Betydelige investeringer knyttet til både sjø- og landsiden gir grunnlag for
ytterligere vekst
– Lokal eierskap og spesielt gode lokaliteter
• Landbruk
– Store utbygginger på både gris, sau og melk på Helgeland
– Et godt produksjonsdistrikt og en næring som er tidlig ute med omstilling
2010Q1234 35

36. 20
Næringslivet på Helgeland – utviklingstrekk forts… 10
• Mekanisk Industri
– Tiltakende oppdragsmengde for mekanisk industri på hele
Helgeland
– Utbyggingen av oljevirksomheten på Helgelandskysten
– Det vinnes kontrakter i resten av landet
– Forventet økt og forbedret inntjening for denne delen av næringen i
det kommende året
• Kapitaltilgang
– Investorer fra andre deler av landet har i betydelig grad vist
interesse for Helgeland
– Forestående fusjon mellom investeringsselskapene Helgeland
Vekst AS og ROI Invest AS
2010Q1234 36

37. 20
HOVEDPRIORTERINGER / UTSIKTENE FREMOVER10
2010Q1234 37

38. 20
Hovedprioriteringer fremover
10
• Målrettet aktivitet for å opprettholde markedsandel på mer
enn 50 %
• Særlig fokus på inntjening og effektivisering av bankdriften
– Sterkt fokus på utlånsmargin
– Utnytte muligheter gjennom nytt saksgangssystem, mer
differensiert risikoprising
– Fokus på videreutvikling av ledelsesstyrt salgsoppfølging
– Betydelig satsing på salg av forsikringsprodukter
– Forebygge tap
– Kostnadsreduserende tiltak, blant annet gjennom vedtatt program
for bemanningsreduksjon
• Opprettholde god finansiell situasjon, med tilfredsstillende
andel langsiktig finansiering
• God egenkapitalforvaltning
– Utøve en eierpolitikk som blant annet bidrar til å skape bedre
likviditet i egenkapitalbeviset og styrke Pris/Bok
2010Q1234 38

39. 20
Utsikter fremover 10
• Sparebankstiftelsen
– Sparebankstiftelsen Helgeland forventes å bli et godt bidrag til å øke
tilgangen til kapitalkilder for banken i fremtiden, samtidig som det
sikres lokalt eierskap til lokalt opparbeidet kapital.
• Forventer vekst i utlån og innskudd som på dagens nivå
• Taps- og risikobildet på linje med banker forøvrig
2010Q1234 39

40. 20
10
Kontaktinformasjon
For ytterligere informasjon:
Administrerende banksjef, Arnt Krane
Tlf 75 12 83 21, mobil 415 56271, e-post arnt.krane@hsb.no
Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng
Tlf 75 12 83 01, mobil 416 85777, e-post lisbeth.flageng@hsb.no
Banksjef Stab, Inger Lise Strøm
Tlf 75 11 91 11, mobil 951 33295, e-post inger-lise.strom@hsb.no
Internett: Forretningsadresse:
Hjemmeside og nettbank: www.hsb.no Helgeland Sparebank
Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no Postboks 68
8601 Mo i Rana
2010Q1234 40

41. 20
10
APPENDIX
2010Q1234 41

42. 20
10
Organisering av finanskonsernet
Helgeland Sparebank Konsern
Morbank
Helgeland Boligkreditt AS ROI Invest AS
(100 %) Investeringsselskap (48 %)
Helgeland Sparebank Eiendomsselskap AS Helgeland Vekst AS
(100 %) Investeringsselskap (48 %)
Helgeland Utviklingsselskap AS Eiendomsmegleren Helgeland AS
(100 %) (34 %)
AS Sparebankbygg Frende Holding
(100 %) Forsikringsselskap (8,9 %)
ANS Bankbygg Mo Norne Securities AS
(97 %) Verdipapirforetak (6,5 %)
Storgata 73 AS Eiendomsselskap Brage Finans AS
(43 %) Finansieringsselskap (10 %)
2010Q1234 42

43. 20
Finansielle mål 10
• Egenkapitalavkasting
– Banken har som målsetting å oppnå en avkastning på egenkapital som
er konkurransedyktig i markedet sett i forhold til bankens risikoprofil.
Vårt krav til egenkapitalavkastning skal tilsvare risikofri rente + 5
prosentpoeng.
• Kostnader
– Vår kostnadseffektivitet (kostnader mot DB1) skal være lik eller bedre
enn gjennomsnittet av et utvalg sammenlignbare sparebanker
• Soliditet
– Bankens kapitaldekningsmål er 12,5 %,
– hvorav kjernekapitaldekningen skal være 11 %
2010Q1234 43

44. 20
Utbyttepolitikk 10
• "Helgeland Sparebank sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på
en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende samlet
avkastning i form av utbytte og verdistigning. Overskuddet vil bli
fordelt mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og
grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres
andel av bankens egenkapital.
• Inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet kan
utbetales som utbytte, og tilsvarende inntil halvparten av
grunnfondskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som
gaver eller overføres til stiftelse(r). Resterende del av overskuddet
overføres henholdsvis utjevningsfondet og grunnfondet. Konsernets
egenkapitalutvikling og soliditet vil bli tillagt vekt ved fastsettelse av
utbyttenivå, samt forventet resultatutvikling i en normalisert
markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for
kjernekapital”.
2010Q1234 44