3. El PIB Actual Brasileño es Superior a US$2 Trillones y 7º Mundial
Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit
• Hace 30 años el PIB Brasileño
era muy semejante al Argentino
• Actualmente es mas de 5 veces
mayor
4. Población - Destacada Evolución en la Mobilidad Social
Durante el
Gobierno Lula
casi 30 M de
Personas
acendieron
a Clase “C”
Clases Sociales
175
188 200
Clase A: US$4.375 mensuales o
mas
Clase B: US$2.900 a US$4.374
Clase C: US$725 a US$2.899
Clase D: US$440 a US$724
Clase E: Abajo de US$440
mensuales
5.
6.
7.
8. -Quinto país del mundo en población cerca 200
millones de habitantes y 90 millones de PEA.
- 6 Economía mundo,
- Es el quinto mayor país del mundo en extensión
territorial, luego de Rusia, Canadá, China y EEUU.
- Brasil responde por 3/5 de la producción industrial de
A.L.
- Octavo mayor consumidor del mundo con 80 millones
de consumidores con poder adquisitivo.
- PBI per capita: 10,000 dólares
- Importaciones 226 mil millones de dólares
- 150 millones de tarjetas de crédito
- Las inversiones directas, en el período de 2001 al 2010,
fueron de US$ 20 mil millones en promedio por
año.
9. Apertura EconómicaApertura Económica
Política de Reducciones
Arancelarias y de Suspensión de
Barreras No-Arancelarias
Pico de Barreras Arancelarias
reducido de más de 100% para el
Nivel de 30%
Promedio de Aranceles de
Importación reducido de 35% para
11.6%
10.
11. Ventajas del PeruVentajas del Peru
ACE 58 de Reducciones
Arancelarias y de Suspensión de
Barreras No-Arancelarias con Peru,
con casi el 100% de arancel 0.
Una de las monedas mas
sobrevaluadas del mundo, el real.
Inicio de la articulación logística y
comercial entre ambos países con la
Interoceánica.
14. RESULTADOS:
• Las exportaciones del Perú al Brasil entre enero-diciembre
del 2011 llegaron a 1,376 millones de dólares
representando un crecimiento del 52%. Las exportaciones
Brasileras totalizaron 2,262 millones de dólares con un
crecimiento del 12%.
• Se ha producido una reducción del 20% en el déficit
comercial llegando este a 886 millones de dolares.
• A noviembre del 2011, las exportaciones no tradicionales
representan el 25% del total con crecimiento expresivo en
el sector Textil/Confecciones del 48%; pesca 94%;
químicos 28% y minerales no metalicos del 80%.
16. OBJETIVOS:
• “Desarrollo de las exportaciones peruanas,
principalmente no tradicionales, sustituyendo
proveedores de terceros mercados”.
• “Promoción de las inversiones en sectores
estratégicos”.
• “Apoyo al desarrollo de cadenas productivas y
corredores logísticos integrados con las
macroregiones de frontera”.
• “Monitoreo de las restricciones y barreras al ingreso
de productos peruanos de exportación”.
18. Desarrollo de exportaciones:
◦ Promoción de los sectores: agropecuario-
agroindustrial; textil y confecciones; pesquero;
manufacturas diversas, productos que gozan de
preferencias arancelarias para el ingreso al Brasil.
24. As tendências encontradas no Brasil
Validação das tendências: 30 questões
Sensorialidade e Prazer: entre o alimento que é mais gosto e outro que
é mais saudável, eu escolho o mais gostoso.
Saudabilidade e Bem-estar: se o alimento for saudável, eu compro
mesmo que seja mais caro.
Conveniência e Praticidade: com a vida que levo, não tenho tempo de
cozinhar em casa.
Confiabilidade e Qualidade: para mim, a marca é o mais importante na
hora de escolher o alimento.
Sustentabilidade e Ética: dou preferência ao alimento industrializado
se souber que o fabricante protege o meio ambiente ou tem projetos
sociais.
30. ALCACHOFAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
2011 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 7.148.912
Principal proveedor - Argentina: US$ 2.400.485
Perú: US$ 1.304.912 (2ª posición)
España: US$ 1.133.593 (3ª posición)
2010 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 4.955.026
Principal proveedor - Argentina: US$ 1.060.149
Perú: US$ 936.097 (2ª posición)
España: US$ 730.613 (3ª posición)
2009 – Enero – Diciembre
Brasil importó : US$ 2.956.964
Principal proveedor - Perú: US$ 642.643
España: US$ 591.109 (2ª posición)
Argentina: US$ 270.725 (5ª posición, después de Italia y Francia)
* La clasificación de la partida arancelaria 2005.99.10.00 en la TEC Brasil incluye las demás hortalizas preparadas o
conservadas no especificadas antes en la clasificación, por tanto, debiendo considerar las alcachofas y demás hortalizas.
35. ESPÁRRAGOS FRESCOS O REFRIGERADOS
2011 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 2.307.990
Principal proveedor - Perú: US$ 2.307.990
* Hasta diciembre de 2011, Brasil solo importó espárragos frescos peruanos
2010 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 1.673.241
Principal proveedor - Perú: US$ 1.664.996
Chile: US$ 8.245 (2ª posición)
2009 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 1.044.856
Principal proveedor - Perú: US$ 1.022.128
Chile: US$ 22.660 (2ª posición)
.
36. ESPÁRRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR
2011 – Enero – Junio
Brasil importó US$ 1.398.549
Principal proveedor - China: US$ 751.933
Perú: US$ 629.895 (2ª posición)
Guatemala: US$ 16.721 (3ª posición)
* Brasil no importó de España. En 2010 y 2009 no importó de Guatemala.
2010 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 2.202.289
Principal proveedor - China: US$ 1.212.109
Perú: US$ 983.605 (2ª posición)
España: US$ 6.002 (3ª posición)
2009 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 1.806.551
Principal proveedor - Perú: US$ 962.565
China: US$ 837.189 (2ª posición)
España: US$ 6.797 (3ª posición)
38. TARA EN POLVO
• 2011 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 1.710.507
Principal proveedor - Perú: US$ 1.408.333
China: US$ 22.233 (2ª posición)
Argentina: US$ 66.625 (3ª posición)
• 2010 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 2.840.390
Principal proveedor - Perú: US$ 2.568.022
Argentina: US$ 127.020 (2ª posición)
China: US$ 88.995 (3ª posición)
• 2009 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 1.788.439
Principal proveedor - Perú: US$ 1.602.824
EE. UU.: US$ 83.576 (2ª posición)
China: US$ 43.978 (3ª posición)
* La clasificación de la partida arancelaria 1404.90.20.00 en Brasil incluye otros productos de
origen vegetal, no solo la tara en polvo.
40. FRIJOL CASTILLA (FRIJOL OJO NEGRO) (VIGNA UNGUICULATA)
• 2011 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 1.099.013
Principal proveedor - Perú: US$ 1.099.013
* Hasta diciembre de 2011, Brasil solo importó esa clasificación de frijoles de Perú
• 2010 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 585.413
Principal proveedor - Perú: US$ 501.804
Belize: US$ 42.756 (2ª posición)
EE. UU.: US$ 40.853 (3ª posición)
• 2009 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 373.340
Principal proveedor - Perú: US$ 264.757
Belize: US$ 41.256 (2ª posición)
Paraguay: US$ 38.400 (3ª posición)
* La clasificación de la partida arancelaria 0713.39.92.00 en Brasil incluye más tipos de frijol, no
especificados en otras partidas.
49. QUINUA
2011 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 1.939.913
Principal proveedor - Bolívia: US$ 1.182.459
Canada: US$ 290.270 (2ª posición)
Perú: US$ 282.610 (3ª posición)
2010 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 2.055.724
Principal proveedor - Bolívia: US$ 1.506.650
Canada: US$ 384.171 (2ª posición)
Perú: US$ 64.865 (3ª posición)
2009 – Enero – Diciembre
Brasil importó US$ 1.652.059
Principal proveedor - Bolivia: US$ 1.054.464
Canada: US$ 213.437 (2ª posición)
Perú: US$ 15.683 (6ª posición, después de EE.UU., Holanda y China)
* La clasificación de la partida arancelaria 1008.90.19.00 en la TEC Brasil incluye los demás cereales no especificados
antes en la clasificación, incluyendo por lo tanto, la kiwicha y otros cereales también que no los andinos.
61. #
PARTIDA
ARANCELARIA
DESCRIPCIÓN
VALOR FOB USD
EVOLUCIÓN
Enero/Diciembre - 2010 Enero/Diciembre - 2011
1 2005700000
ACEITUNAS PREPARADAS O
CONSERVADAS, SIN CONGELAR 22.115.268 19.817.457 -10,39%
2 1211903000 OREGANO (ORIGANUM VULGARE) 4.655.147 5.245.413 12,67%
3 0709200000
ESPARRAGOS, FRESCOS O
REFRIGERADOS 1.664.996 2.307.990 38,61%
4 2009801200
JUGO DE MARACUYA (PARCHITA
(PASSIFLORA)
5 1404902000
TARA EN POLVO (CAESALPINEA
SPINOSA) 1.408.333 2.568.022 82,34%
6 1905400000
PAN TOSTADO Y PRODUCTOS
SIMILARES TOSTADOS 546.117 1.495.997 173,93%
7 1805000000
CACAO EM POLVO SIN ADICION DE
AZUCAR NI OUTRO EDULCORANTE 00.00 1.062.208 -
8 2005991000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 936.097 1.304.912 39,39%
9 1209290000
DEMAS SEMILLAS FORRAJERAS PARA
SIEMBRA, EXCEPTO DE REMOLACHA 370.474 554.603 49,70%
10 0703209000 LOS DEMÁS (AJOS) 00.00 903.753 -
11 2005600000
ESPARRAGOS PREPARADOS O
CONSERVADOS, SIN CONGELAR 983.605 1.194.350 21,42%
12 0713399200
FRIJOL CASTILLA (FRIJOL OJO NEGRO)
(VIGNA UNGUICULATA) 501.804 1.099.013 119,01%
13 2001901000
ACEITUNAS PREPARADOS O
CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO
ACETICO
324.104 353.972 9,21%
62. #
PARTIDA
ARANCELARIA
DESCRIPCIÓN
VALOR FOB USD
EVOLUCIÓN
Enero/Diciembre - 2010 Enero/Diciembre - 2011
14 0806100000 UVAS FRESCAS 1.097.870 580.014 -47,16%
15 2103909000
DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y
DEMAS SALSAS PREPARADAS 158.999 601.123 278,06%
16 0904201010 ENTERA 548.694 564.597 2,89%
17 1803200000
PASTA DE CACAO DESGRASADA TOTAL O
PARCIALMENTE 684.085 855.268 25,02%
18 1008901900 LOS DEMÁS 64.865 282.610 335,68%
19 0801220000
NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA
FRESCAS O SECAS 00.00 142.985 -
20 0712909000
DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE
HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O
RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN
3.284 274.979 8.273,29%
21 1302391000
MUCILAGOS DE SEMILLA DE TARA
(CAESALPINEA SPINOSA) 400.964 312.947 -21,95%
22 2001909000
DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS
PART. COMEST. DE PLANTAS,PREP. O
CONSERV.EN VINAGRE
324.104 353.972 9,21%
23 0904201030 TRITURADOS O PULVERIZADOS 548.694 564.597 2,89%
24 0712310000
HONGOS DEL GENERO AGARICUS SECAS,
INCLUIDAS LAS CORTADAS EN TROZOS O
EN RODAJAS O LAS TRITURADAS O
PULVERIZADAS.
382.673 107.982 -71,78%
25 0510009000
AMBAR GRIS,CASTOREO,ALGALIA Y
ALMIZCLE;CANTARIDAS
UTILIZ.P`PREP.PRODUC.FARMAC.,FRESC.
86.252 264.347 206,48%
63. #
PARTIDA
ARANCELARIA
DESCRIPCIÓN
VALOR FOB USD
EVOLUCIÓN
Enero/Diciembre - 2009 Enero/Diciembre - 2010
26 2002900000
LOS DEMAS TOMATES PREPARADOS O
CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE) 334.757 137.885 -58,81%
27 1207991900 LOS DEMÁS 00.00 00.00 -
28 1904100000
PRODUCTOS A BASE DE CEREALES,
OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO 44.956 125.347 178,82%
29 0711200000
ACEITUNAS CONSERVADAS
PROVISIONALMENTE, TODAVIA
IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO
223.511 2.223.438 894,77%
30 2009801900 LOS DEMAS JUGOS DE FRUTAS 9.326 2.223.438 23.741,28%
31 1904900000
DEMAS PRODUCTOS A BASE DE
CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O
TOSTADO
60.852 48.468 -20,35%
32 2005992000
PIMIENTO PIQUILLO (CAPSICUM
ANNUUM) 936.097 1.304.912 39,39%
33 1008909200
KIWICHA (AMARANTHUS CAUDATUS),
EXCEPTO PARA SIEMBRA 64.865 282.610 335,68%
34 0801119000 LOS DEMÁS 00.00 00.00 -
35 1302399000
LOS DEMAS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS
DERIVADOS DE LOS VEGETALES 400.964 312.947 -21,95%
36 1211906000 HIERBALUISA (CYMBOPOGON CITRATUS) 5.875 79.081 1.246,05%
37 2208202100 PISCO 37.797 26.085 -30,98%
65. Sector Pesquero
Congelados
Productos en desarrollo: pota, caballa, jurel y filetes
de anguila.
Productos nuevos: filetes precocidos, filetes
crudos, filete seco, concha de abanico, filetes de
merluza, trucha, palabritas y almejas.
66. Sector Pesquero
Productos en desarrollo: conservas de jurel
entero, conservas de caballa, grated de pescado,
conservas de atún y anchoas envasadas.
Productos nuevos: conservas de pota, conservas
de navajas y conservas de sardina peruana
(anchoveta).
67. Descripción Valor FOB USD
DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 6,361,907.87
CABALLAS CONGELADAS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 2,382,789.99
DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS,
SALADAS O EN SALMUERA 1,353,915.73
ESCUALOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 1,129,719.15
DEMAS PESCADOS CONGELADOS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y
LECHAS 602,238.90
LOS DEMAS PULPOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA 178,567.55
PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN TROZOS,
EXCEPTO PICADO 89,927.60
TRUCHAS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 88,518.60
VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO) 36,619.34
73. Los siguientes productos ya se vienen exportando hacia el Brasil y
podrían incrementar sus ventas, principalmente de algodón pima:
• Hilados de algodón
• Tejidos de algodon
• T-shirts de punto de algodón
• Camisas de punto de algodón
• Camisas de algodón (tejido plano)
• Nicho especial: Captar el interés para introducción de Confecciones
en pelo fino (alpaca).
74. • 6º productor textil del mundo;
• 2º productor mundial de denim;
• 3º productor mundial de hilados y tejidos de punto de
algodón;
• Está entre los 5 principales productores de prendas de
vestir;
• El sector representa 17,5% del PBI de la Indústria de
Transformación y cerca de 3,5% del PBI total brasileño;
• Consumo de fibras y filamentos: 1,632.1 toneladas en
2009, siendo fibras de algodón 950 mil toneladas.
75. • Brasil es un país continental con aproximadamente 200 millones de
habitantes y el consumo varia de acuerdo a la región, clima, con
gustos y preferencias diversas. El polo industrial de confecciones
abastece el consumo interno.
• Tomando a São Paulo como referencia, es un mercado muy
competitivo y exigente, con tendencia para la importación de
productos fashion-marca (nichos de alto valor), pero al mismo
tiempo ingresan de forma masiva productos asiáticos con precios
bajos para las cadenas de tiendas público C/D.
• En São Paulo se encuentran tiendas propias de las marcas
conocidas internacionalmente, principalmente en los shoppings
centers de clase A/B.
76. Exportaciones sector crecieron 5.8
veces 2007 al 2011
AÑO VALOR VARIACION
2007 17.361
2008 33.349 92%
2009 34.254 3%
2010 64.690 89%
2011 101.747 57%
78. Principais exportadores peruanos:
DEVANLAY PERU S.A.C.
SAMITEX AS
CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.
COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A.
ARTE TEXTIL LATINO SOCIEDAD ANONIMA
81. 14 Empresas peruanas participantes:
• ARTE TEXTIL LATINO S.A.
• DEAFRANI S.A.C
• FRANK Y RICKY S.A.
• INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. - INTEXPAC
• INDUSTRIAS NETTALCO S.A.
• MANUFACTURAS AMÉRICA E.I.R.L
• MEXTHON S.A.C
• MICHELL Y CIA S.A.
• MODA EXPORTADORA TEXTIL S.A.
• PERUVIAN SOURCING GROUP S.A.C
• TEXTIL DEL VALLE S.A.
• TEXTIL OCEANO S.A.C
• TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.
• TEXTILES CAMONES
82. Impuesto sobre Circulación de Mercancías(*) (ICMS): 18%
(*) 18% p/ los Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná y
Minas Gerais
(*) 17% para los otros Estados brasileños.
Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI): Cero
Otros derechos s/CIF:
Programa de Integración Social (PIS/PASEP): 1,65%
Contribución para Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS):
7,60%
Observación: El Arancel de Importación en Brasil para los
productos que conforman el sector textil y confecciones (cap. 50 al
63) varia de 4% a 35%.
Según el Acuerdo de Complementación Económica ACE-58, Brasil
otorga al Perú preferencia arancelaria de 100% para diversos
productos, siendo el arancel final cero. Ejemplo: T-shirts, camisas,
sueteres, hilados, tejidos, etc.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97. DI OrdinariaDI Ordinaria
AutomáticasAutomáticas
IPIIPI
PIS, COFINSPIS, COFINS
Preferencias
Arancelarias
Preferencias
Arancelarias
ICMSICMS
Registro de Declaración
de Importación en el
SISCOMEX
Registro de Declaración
de Importación en el
SISCOMEX
DI simplificada de
Importación - DSI
DI simplificada de
Importación - DSI
Declaración de envío
urgente – DRE-I
Declaración de envío
urgente – DRE-I
Certificado de OrigenCertificado de Origen
No AutomáticasNo Automáticas
Normas ambientalesNormas ambientales
VoluntariasVoluntarias
ObligatoriasObligatorias
EtiquetadoEtiquetado
Código de Protección
al Consumidor
Código de Protección
al Consumidor
Normativa No 22, No
36
Normativa No 22, No
36
Licencia de ImportaciónLicencia de Importación
Pago de ArancelesPago de Aranceles
Impuestos en BrasilImpuestos en Brasil
98. A través de SISCOMEX se efectúan las
siguientes operaciones:
1. Registro como importador / exportador: Es
una condición básica e imprescindible para
realizar cualquier operación de exportación o
importación en Brasil. A través del SISCOMEX
la empresa se inscribe en el Registro de
Importadores y Exportadores (REI) de la
Secretaría de Comercio Exterior (SECEX).
99. Formulación u Obtención de la Licencia de
Importación
a) Productos dispensados de Licencia:
Constituye la regla general.
b) Productos sujetos a Licencia Automática.
Casos muy especiales. Antes la regla general
determinaba que todos los productos se incluían
en esta categoría.
100. c) Productos sujetos a Licencia No Automática.
La importación de productos sujetos a
procedimientos especiales relacionados a su
naturaleza, está supeditada a la concesión de
licencias no automáticas antes del embarque de
la mercancía o antes del registro de la
Declaración de Importación (DI), a cargo de
diferentes organismos gubernamentales
101. Impuestos internos:
•Impuesto sobre Circulación de Mercancias
(ICMS)*: 17% ó 18%
•Impuesto sobre Productos Industrializados
(IPI): de 5% a 35%
Otros derechos % s/CIF:
•Programa de Integración Social
(PIS/PASEP): 1,65
•Contribución para Financiamiento de la Seguridad Social
(COFINS): 7,60
* 18% para los Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná y
Minas Gerais
* 17% para los otros Estados brasileños.
Son 3 los corredores IIRSA que se vienen desarrollando en el país, pero lo importante es la visión de “corredores económicos” que se de en base a los mismos. Estos corredores con proyección al Brasil, no sólo cumplen con la función de integrar de manera eficiente las regiones al interior del país proporcionándoles una salida hacia los puertos del Pacífico sino que además se conectan con el país más grande de la región dándole salida al Pacífico. De modo que estos corredores generan una nueva dinámica de desarrollo para las regiones. Veamos brevemente estos 3 ejes de integración. En primer lugar tenemos el eje IIRSA Norte (primer click), eje multimodal que integra el norte del país a través de 960 Km de carretera que van desde Paita hasta Yurimaguas. Luego, sigue la ruta por vía fluvial a través del río Marañón que confluye con el Amazonas , llegando al estado de Amazonas en Brasil, cuya capital Manaos constituye un mercado potencial de 2 millones de habitantes. Este eje se encuentra en construcción, siendo la inversión aproximada de US$ 223 millones. En tanto que los puertos con los cuales se conecta serán entregados en concesión durante el presente año. Luego, tenemos el Eje Amazonas Centro (segundo click) que será concesionado (en parte) durante el 2do semestre del año y una vez concluido permitirá la conexión del departamento de Lima con la región Pucallpa, y desde ahí se conectará con Brasil a través de los ríos Huallaga y Ucayali. Por último, en la parte sur tenemos la Interoceánica Sur (tercer click) único eje que permite la conexión Perú-Brasil íntegramente por carretera. Este eje integra la parte sur del Perú y nos conecta con los Estados de Acre y Rondonia en Brasil, y a través de sus tres ramales que suman 2 586 km de red vial, proporcionan salida al Pacífico por medio de 3 puertos: Matarani, Ilo y San Juan de Marcona.