Le marché britannique en bref

1. Mission Economique - UBIFRANCEau Royaume-Uni Décembre 2010

2. Le Royaume-Uni en quelques chiffres La relation commercialebilatérale et les opportunités pour les entreprisesfrançaises Faire des affaires au Royaume-Uni

3. 1. Le Royaume-Uni en quelques chiffres

4. BREF PANORAMA ECONOMIQUE DU PAYS La 6e économie mondiale. Après 15 ans de croissance à un rythme moyen de 3% par an, le Royaume-Uni est entré en 2008 dans la pire récession de l’après-guerre (6 trimestres consécutifs de croissance négative). En 2009, la croissance a été de -4,9%. En 2010 le Royaume-Uni a renoué avec la croissance, avec une progression au 2e trimestre qui a été la meilleure depuis 9 ans à 1,2%, suivie d’un taux de 0,8% au 3e trimestre.

5. DES MENACES PERSISTANTES La consommation qui, comme aux USA, tirait la croissance (elle représentait 63% du PIB en 2009), reste menacée par le niveau du chômage, passé en 2 ans de un peu plus de 5% à plus de 7,5%. La TVA va augmenter le 1erjanvier (de 17,5 à 20%).

6. DES ARBITRAGES DIFFICILES Le 20 octobre, le Chancelier de l’Echiquier a présenté les conclusions de la SpendingReview menée au cours de l’été et qui fixe, par département ministériel, les plafonds de dépenses d’ici la fin de la législature (les quatre exercices allant de 2011/12 à 2014/15). L’effort de réduction des dépenses s’élève à 81 Mds £ à l’horizon 2014/15. En dehors des postes protégés (système de santé, aide internationale), les dépenses des ministères (55% des dépenses publiques) baisseront de 19 % en termes réels à l’horizon 2014/15. Les prestationssociales (“welfare”, 30% des dépensespubliques) serontréduites de 18Mds £ sur la même période. Le secteur public pourrait perdre 500 000 emplois d’ici 2014/2015.

7. 2. La relation commerciale bilatérale et les opportunités

8. NOTRE PREMIER EXCEDENT COMMERCIAL Notre part de marché est de 6,2% cette année. Nous sommes le 5e fournisseur du Royaume-Uni. 15 000 entreprises françaises y exportent chaque année (deux fois plus que vers la Chine), dont 65% de PME. Notre part de marché était de 7% en 2007, et si nos exportations repartent à la hausse depuis le début de l’année, certains font mieux que nous. La Chine par exemple avait la même part de marché que nous en 2007 (7%), mais elle est passée à 8,5% cette année.

9. Opportunités pour nos entreprises

10. Les TIC

11. L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE: UN MARCHÉ PORTEUR 170 milliards € de revenus 10% du PIB britannique 1,1 million d’emplois pour la filière dont 300.000 dans les télécoms et les logiciels 158 000 entreprises 1er marché européen pour les logiciels et services informatiques (consulting, outsourcing) 1er consommateur européen de produits/ gadgets électroniques (téléphones portables, TV hte définition, consoles de jeux…) : un marché de 12 milliards €

14. 23 des 100 principaux studios de développement dans le monde par le CA

15. C'est au Royaume-Uni qu'ont été créées des licences aussi importantes que GTA et Tomb Raider.

17. Les infrastructures

18. ENERGIE Nucléaire Parc nucléaire britannique : 19 réacteurs (10 sites) 13% environ de la production électrique Fin de vie des centrales prévue vers 2023/2025 (sauf une vers 2035) Besoin de 10 centrales pour les 15 prochaines années et d’augmenter la capacité de 11 giga à 20 gigawatts. Energies renouvelables Objectif : 15% de la production d’électricité grâce aux EnR d’ici 2020 (aujourd’hui 6% – 7%)

19. FERROVIAIRE Nombreuxprojets, estimés à un total de 50 Mds £, notamment : Projet de la ligne à grande vitesse High Speed 2 (réseau en forme de Y assurant la liaison entre Londres, Manchester et Leeds, début des travaux prévu pour 2017, 30 Mds £ au total). Crossrail, nouvelle ligne traversant Londres d’ouest en est (16 Mds £) 6 Mds £ affectés à l’entretien et à la modernisation du métro de Londres

20. NOS ACTIONS EN 2011 Nuclear French Forum (20-21 Juin 2011) Pavillon France sur le salon Ecobuild(1 au 3 mars 2011) Pavillon France surRailtex (salon biennal du secteurferroviaire, 14 au 16 juin 2011) VOS CONTACTS AU SERVICE ITI DE LONDRES

21. Les spécialités alimentaires

23. Nous sommes le second fournisseurtousproduitsagroalimentairesconfondus

25. TAILLE DU MARCHÉ Spécialités alimentaires = marché vaste et complexe Estimé à plus de 4 Mds £ en 2009 IMPORTATIONS BRITANNIQUES DE PRODUITS DE SPECIALITES (En millions £) +18% - 5,6% - 26% UBIFRANCE – Service statistiques (2009)

26. LA DISTRIBUTION GENERALISTE La distribution généraliste représente 93% de la distribution de détail

27. LA DISTRIBUTION SPECIALISEE La distribution spécialisée représente 7% de la distribution de détail. EPICERIES FINES ou ‘DELICATESSEN’et COMMERCES SPECIALISES 2004-2009 : Baisse du nombre de points de vente de 13,8% Connaisseurs Achat plaisir Conseil Produits fins Q U A L I T E ESPACE ALIMENTAIRES DES GRAND MAGASINS DE LUXE ou ‘FOOD HALL’ Vitrine Cadeaux Tourisme FARMER’S MARKET et FARM SHOPS En forte augmentation Authenticité Proximité– Local Atmosphère agréable Contact avec le producteur

28. NOS ACTIONS EN 2011 Pavillon France sur le salon IFE (13 au 16 mars 2011, Sopexa) Rencontresd’acheteursspécialitésalimentaires (23-24 mars 2011) Pavillon France sur le salon Natural Organic Products (3-4 avril 2011) Rencontred’acheteursrestauration hors foyer (11-12 mai 2011) Pavillon France sur le salon Speciality Fine Food (4-6 septembre 2011, Sopexa) VOS CONTACTS AU SERVICE AGROTECH DE LONDRES

29. La santé et les biotechnologies

31. 1,5 M d’employés

32. Un des secteurs dont le budget a été épargné par les mesures d’économies décidées en octobre 2010

37. NOS ACTIONS EN 2011 Présentation de produits sur le salon NAIDEX (Produits et équipements pour personnes à mobilité réduite, 5 -7 avril 2011) Vendre au NHS Supply chain : 13 au 16 juin 2011 Présentation de produitssur le salon Pharmacy Show (9-10 octobre 2011) Rencontresd’acheteurs à l’occasion de la convention Biopartnering (9-11 octobre 2011) Rencontresd’affaires à l’occasion de la convention Biofit (octobre 2011) VOS CONTACTS AU SERVICE MHS DE LONDRES

38. 3. Faire des affaires au Royaume-Uni

40. LES VALEURS Le Fair Play: A la foisl’idéequechacundoitavoirsa chance et que les règlesdoiventêtrerespectées. Exemples : faire la queue, chacunsatournée, business etiquette Phrases-clés : “Fair enough”, “Level playing-field”, “A fair chance” La courtoisie: La réserve est une forme de courtoisie : on n’intervient pas dans l’espace privé des autres (« Mindyourown business »). La modestie en est une autre forme : la vantardise est mal vue. Phrases-clés : “I’m afraid that…”, “I’m terribly sorry but…”. “I suppose I know a bit about that” (= je suis un expert en la matière)

41. LES REFLEXES L’humour: “Mode par défaut” des Britanniques. Inclutl’esprit, l’ironie, le jeu de mot, l’understatement et l’autodérision. Méfiance vis-à-vis de ce qui est trop sérieuxoupompeux. Phrases-clés : “Oh, come off it” (= arrête de teprendre au sérieux) La modération : Eviter les “excès et les extrêmes” : à la foisconservatisme et tolérance, aptitude au compromis. Phrases-clés : “Safe and sound”, “It’s a bit over the top (OTT)”…

42. LES PERSPECTIVES L’empirisme: Peu de goût pour l’abstraitou la rhétorique, préférence pour le factuel, le concret. Pragmastime, “matter-of-factness”, “No-nonsense”, “Down to earth”. Phrases-clés : “I’ll believe it when I see it”, “Typical”. Eeyorishness (« bourriquet attitude », Winnie l’ourson) : Mélange de pessimisme, de stoïcisme et de cynisme. Pas de confrontation directe avec la source ou la raison d’un incident ou d’un inconfort, mais on se plaint qu’il est dans la nature des choses d’aller de travers. Phrases-clés : “What did you expect ?”, “Never mind”, “Could have told you”, “It could be worse”

43. LES FRANÇAIS VUS PAR LES BRITANNIQUES

44. QUELQUES CONSEILS Fair Play: Respecter les échéances, rigueur dans le suivi des procédures et relations d’affaires. Tenir ses promesses. Le service après-vente doit être irréprochable : votre réactivité est déterminante. Courtoisie: Un Britannique ne viendra à un rendez-vous d’affaires que s’il est intéressé. L’obtention d’un rendez-vous est un bon signe. Attention aux faux amis comme « that’sinteresting», qui ne signale en fait aucun intérêt. Dans le prolongement de l’entretien, il est indispensable (sous 48h) d’adresser aux partenaires rencontrés un court email de suivi.

45. QUELQUES CONSEILS Humour: Les Anglais n’aiment pas les conflits ouverts. Ils opposeront rarement un refus catégorique, mais un « oui, mais » équivaut souvent à un « non ». L'humour est fréquemment utilisé par les Britanniques comme un système de défense, qui permet de se sortir d’une situation embarrassante en jouant sur une forme d'autodérision ou d'ironie. Modération : La réunion de travail se déroulera plutôt dans une salle de réunion autour d’un café que lors d’un repas d’affaires. Le contrat se signe rarement dans la foulée. Le projet devra passer par toutes les étapes (technique, finances, marketing, juridique) qui assureront une réelle cohésion dans la décision et son application future. La collégialité prévaut généralement lors de la prise de décision. En revanche la mise en œuvre fait l’objet de fortes délégations de responsabilité.

46. QUELQUES CONSEILS Empirisme: Au Royaume-Uni, on a tendance à privilégier le présent plutôt que le passé ou le futur. Volatilité du comportement commercial d’un distributeur ou agent qui pourra être attiré par une offre immédiate plus rémunératrice. Nécessité d’une bonne gestion du temps. Le message et les informations doivent être communiqués rapidement et clairement. Vous devez identifier vos bénéfices produits, démontrer en quoi vos produits ou services peuvent être une source de profit pour vos partenaires. Vous devez avoir réfléchi à la concurrence, son positionnement, et ce que vous amenez de plus. Le fait que votre produit soit objectivement le meilleur ne suffira jamais à vous faire gagner un marché. Il s’agit de démontrer la best value qui intègre la qualité, le prix, la rentabilité, la production et les délais de livraison. Lesqualitésintrinsèques de votreproduit ne doiventpas constituerl’essentiel de votreargumentaire. Eeyorishness : La perception d’un retour sur investissement attractif est plus importante que la nouveauté d’un produit. Les détails du projet seront analysés, surtout en termes financiers. Tous les chiffres seront examinés pour s’assurer de la viabilité de l’affaire.