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Futuro Digital – México 2012
Agosto 2012




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                            #futurodigital12

Iván Marchant    imarchant@comscore.com
Country Manager México, comScore, Inc.
comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital de Rápida
Evolución, Cubriendo el Mundo con Presencia Local


                                  NASDAQ             SCOR
                                  Fundada            1999
                                  Clientes           2,000+ en el mundo
                                  Empleados          1,000+
                                                     170+ países medidos;
                                  Cobertura Global
                                                     44 mercados reportados individualmente

                                  Presencia Global   32 oficinas en 22 países




               © comScore, Inc.   Proprietary.   2                                        V1011
El Enfoque Innovador de comScore Revoluciona la Medición


      2 Millones de Panelistas
Visión 360°del Comportamiento de                               Panel Centrado en PERSONAS con
            las Personas                                           Medición Censal de SITIO

                  Visitas Web y
                 comportamiento
                  de Búsqueda
     Compras                         Exposición a
       Online                        Publicidad                  PANEL                              CENSO
     & Offline                       Online

                                           Advertising
 Transacciones                             Effectiveness

   Consumo de                       Demografía,
 Medios & Video     PANEL           Estilos de Vida
                                    & Actitudes
                                                                Unified Digital Measurement™ (UDM)
                  Internet Móvil
                      Uso y                                        Metodología con Patente en Trámite
                 Comportamiento
                                                                Adoptado por 93% de las Principales Entidades de
                                                                                América Latina


                        © comScore, Inc.   Proprietary.    3                                                   V1011
TENDENCIAS: MODELANDO EL PANORAMA DIGITAL MEXICANO



   • EL USUARIO DE INTERNET ACTUAL
   • PRINCIPALES SITIOS
   • REDES SOCIALES
   • ENTRETENIMIENTO, JUEGOS Y VIDEO ONLINE
   • CONTENIDO DE NOTICIAS
   •COMPRAS ONLINE & VIAJES
   • BANCA, NEGOCIOS Y FINANZAS
   •COMUNICACIONES ONLINE: EMAIL Y MENSAJERÍA
   •COMUNIDAD & EDUCACION
   • BÚSQUEDAS
   • MÓVILES
               © comScore, Inc.   Proprietary.   4   V1011
EL CRECIENTE Y CAMBIANTE
PANORAMA
DIGITAL EN AMÉRICA LATINA Y
ALREDEDOR DEL MUNDO




        © comScore, Inc.   Proprietary.   5
Estados Unidos ya no es el Centro del Universo Online
The U.S. Is No Longer the Center of the Online Universe
 Población Internet EE.UU. vs. Resto del Mundo                                 Distribución de Audiencia Internet en el Mundo

                                                                                                 Medio
  Resto del
                                                                                                Oriente –
    Mundo        34%                                                                    América Africa,
                                                                                        Latina;    8%
                                                                                         9,0%
                                                                                                                       Asia
                                             87%                                                                     Pacífico;
                                                                                   Norteamé
                                                                                                                      41,3%
                                                                                     rica;
    EE.UU.                                                                          14,6%            Asia Pacific
                 66%
                                                                                                   Europa;
                                                                                                    26,4%
                                             13%
                 1996                            2011


  En 1996, 2/3 de la población de Internet en el mundo se encontraba en Estados Unidos, hoy Asia Pacífico es la región
  más grande con más de un 40% de la población online.
  Muchas regiones emergentes son susceptibles a dejar atrás los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a
  banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible.
  La temprana adopción de internet móvil además de internet en PC tenderá a ser popular en estas áreas de alto
  crecimiento.

                              © comScore, Inc.    Proprietary.           6
                                                       Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Latinoamérica esGrowth of All Global Regions rápido
LatAm Saw the Strongest la región con más
crecimiento en el último año.
 Se espera que el crecimiento continúe a medida que                                Población Online Mundial
  la penetración de banda ancha incremente en los
  hogares de Asia y América Latina                                                         (Millones)

 El crecimiento en regiones en desarrollo es                                                     +8%
  susceptible a continuar a medida que la gente va                                                             1.491
  migrando de acceso compartido a uso en hogar o                                     1.383
  trabajo

 Crecimiento Lento en Norteamérica
                                                                                 2011 Jun                   2012 Jun
 Crecimiento Europeo mayoritariamente impulsado
  por Rusia

                                                        jun-11       jun-12
          +8%

        568 613                 +8%
                           369 398                          +3%
                                                                                     +11%                     +12%
                                                         206 213
                                                                                   120 133                  119 134


      Asia Pacífico          Europa                     Norteamérica           Medio Oriente -           Latinoamérica
                                                                                   África

                      © comScore, Inc.   Proprietary.            7     Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose
                                                                       desde Hogar/Trabajo, Jun-2011 vs Jun-2012
Población Online de América Latina se Muestra Joven
  3 de 5 Visitantes a Internet tienen menos de 35 años

             Edad:15-24      Edad: 25-34     Edad: 35-44          Edad: 45-54            Edad: 55+




       Global             25,5%                26,5%                     21,5%                 14,5%          12,0%




Latinoamérica              29,8%                    29,1%                        20,9%               12,9%        7,2%




Composición Porcentual de Total Visitantes en Internet


                                                    Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde
                                                    Hogar/Trabajo, Junio 2012
Venezuela, Colombia y México Poseen los
Usuarios Online más Jóvenes
       Edad:15-24       Edad: 25-34      Edad: 35-44          Edad: 45-54             Edad: 55+


       Brasil         20,6%                  34,3%                           23,3%                 14,5%        7,3%

      México                  37,9%                      24,6%                     19,7%              12,2%      5,6%

   Colombia                   40,2%                          25,6%                     20,0%             10,2% 4,0%

   Argentina             29,0%                  26,8%                      18,5%              13,1%          12,5%

  Venezuela                      44,6%                            26,5%                    16,0%           9,3% 3,6%

        Chile           27,2%                  26,2%                     21,1%                 15,3%          10,3%

         Perú            29,8%                    29,8%                          21,2%              12,0%        7,2%

 Puerto Rico               32,7%                     25,8%                    19,2%              11,7%        10,6%



Composición Porcentual de Total Visitantes en Internet

                                                     Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose
                                                     desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
En Todos los Mercados, Los Usuarios Jóvenes Registran una
Participación Desproporcionadamente Alta de Tiempo Consumido
Online
          Edad:15-24     Edad: 25-34    Edad: 35-44           Edad: 45-54            Edad: 55+


      Brasil        23,1%                    33,4%                        22,0%                14,2%         7,3%

    México                    44,6%                          23,6%                   17,0%           10,0% 4,8%

  Colombia                      47,3%                           23,1%                   17,1%           9,1% 3,3%

 Argentina              33,6%                    26,2%                     17,4%            11,5%         11,2%

 Venezuela                      48,9%                              24,9%                  13,8%         8,8% 3,6%

      Chile             32,8%                   25,2%                    17,9%              13,8%         10,3%

       Perú                 37,3%                      28,2%                      17,6%           10,3% 6,6%

Puerto Rico                 37,6%                    23,3%                   18,4%            10,4%       10,3%



 Composición Porcentual de Minutos Totales
                                                     Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose
                                                     desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
Perú, Brasil y Argentina sede de los Usuarios
 Online más Involucrados en la Región; México en el
 Promedio
                      Global                                                       24,0

              Latinoamérica                                                       23,8

                      Brasil                                                               27,2

                     México                                                      22,8

                   Colombia                                               20,3

                  Argentina                                                               26,3

                       Chile                                                     22,8

                  Venezuela                                           18,8

                        Perú                                                        24,4

                Puerto Rico                                        17,6


Promedio de Horas Consumida por Visitante
                                            Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose
                                            desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
Sitios Google son el Destino más Visitado en
México, Facebook el de Mayor Involucramiento

        Google Sites                      22.749               FACEBOOK.COM                                   11.055

    FACEBOOK.COM                        21.230                      Google Sites                   6.054

                  Social Networking is the
      Microsoft Sites                   20.498                    Microsoft Sites             3.735

        Yahoo! Sites               16.018                           Yahoo! Sites       563

      Sites
                  Most Popular Online Activity
Wikimedia Foundation
                            10.142                                 MercadoLibre       185

      Publishing
                  Worldwide
     Federated Media


               VEVO
                            9.894

                            9.755
                                                                            VEVO

                                                               Terra - Telefonica
                                                                                      155

                                                                                      127

    Terra - Telefonica     9.103                                  Grupo Televisa      121

        Ask Network        8.826                                      Spil Games      116

       MercadoLibre      6.788                                    TWITTER.COM         107

       Principales Propiedades en México                             Principales Propiedades en México
                 Visitantes (000)                                            Total Minutos (MM)


                                 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio
                                 2012
Mexicanos Acceden a Sitios de Mensajería Instantánea,
  Blogs y Fotografía en Mayor Cantidad que Promedios
  Globales
   Global      México
                         26%                                                                   61%
Mensajería Instantánea                                                 e-mail
                            40%                                                                     74%



                                     58%                                                38%
                Blogs                                                       TV
                                           82%                                             47%



                          31%                                                                         80%
            Fotografía                                 Noticias/Información
                               42%                                                                          97%


                                       72%                                             35%
           Comunidad                                             Educación
                                             92%                                         42%


                                           78%                                                  61%
          Multimedios                                                Juegos
                                                 96%                                               72%


  Porcentaje de Alcance de Visitantes Únicos por Principales
  Categorías Mundiales
                                                             Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose
                                                             desde Hogar/Trabajo, Jun-2012
MEDIOS SOCIALES ESTAN
REDEFINIENDO LA COMUNICACIÓN
EN EL MUNDO DIGITAL Y EL MUNDO
REAL




       © comScore, Inc.   Proprietary.   14
Crecimiento de la Audiencia Mundial de
Redes Sociales
1.600
                                                                                             +88%
1.400                                                                                        Total Internet

1.200
                                                                                             +174%
1.000                                                                                        Redes Sociales

 800

 600

 400

 200
                                        Visitantes Únicos Totales – Mundial (MM)
   0
        2007   2008            2009                2010                2011


                  Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Mar 2007 – Oct 2011
5 de los Mercados más Involucrados en Redes
 Sociales se encuentran en América Latina

                                                                              Horas Promedio por Visitante
10,7     10,4
                  8,8
                           8,3         8,3           8,3           8,2          8,2           8,2           7,7




Rusia Argentina Tailandia Turquía    México           Chile       Perú         Brasil      Canadá Filipinas

                            Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio
                            2012
Las Redes Sociales en México se Extienden a Través de
  los Grupos Etarios, Replicando la Distribución de la
  Población Online
               Edad:15-24     Edad: 25-34         Edad: 35-44          Edad: 45-54           Edad: 55+




       México:
        Redes                   38,0%                           24,6%                   19,7%            12,2% 5,5%
       Sociales




  México: Total
                                37,9%                           24,6%                   19,7%            12,2% 5,6%
    Internet




Porcentaje de Composición de Total de Visitantes en Internet vs. Sitios de Redes Sociales

                                   Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio
                                   2012
Desde 2010, Facebook ha tomado el liderazgo en 6
nuevos mercados a través de Asia, América Latina y Europa

Jan-2010    Apr-2010         Jul-2010      Oct-2010          Jan-2011          Apr-2011           Jul-2011          Oct-2011           Jan-2012
                                                                                                     Facebook
                                                                                                     sobrepasa a
                                                                                                     Orkut en Brasil
                                                                                                                                       805,6
       Facebook                  Facebook
       sobrepasa a               sobrepasa los
       Windows Live              Sitios StudiVZ en
       Profile en Portugal       Alemania




    471,4                                                                                                      Facebook sobrepasa a
                                                                                                               Hyves en los Países
                                                                 Facebook sobrepasa a                          Bajos
                                                                 Yahoo! Wretch en
                                                                 Taiwan
                                        Facebook
                                        sobrepasa a
                                        Orkut en India
             Facebook
             sobrepasa a
             Windows Live
             Profile en México

                                                                                     Crecimiento de Facebook en Años
                                                                                     Recientes
                                                                                     Total Visitantes Únicos (MM)

                                           Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Ene-2010 vs Ene-2012
Facebook Lidera y Continúa Creciendo; Linkedin y
Tumblr Tienen un Impresionante Aumento en México
             Principales 10 Redes Sociales en México por Visitantes (000)
                                 Jun-2011 vs. Jun-20
     +25%
     108,8




              +46%   +399%
                                -13%       +50%
              33,4                                     +277%        +7%         +74%         -44%       - 45%
                     28,1
                               27,0         9,7          7,7         7,6          7,6         6,3          6,2




                       Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio
                       2012 vs Junio 2011, México
8,7
  Horas Consumidas en Facebook
  por el Visitante Promedio en
  México


 90%                   de Penetración de
                       Facebook en México




    Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio
    2012
CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTO Y
VIDEO ONLINE ATRAE A VISITANTES
A LO LARGO DE LA REGIÓN
El Contenido de Entretenimiento Atrae una
Porción Significativa de la Audiencia Mexicana
                        Categoría Entretenimiento
          Alcance Porcentual                                  Horas Consumidas por Visitante
   Worldwide            90,2%                              Worldwide                                 3,2

Latin America                         97,2%            Latin America                                 3,2

   Argentina                          97,3%                 Argentina                             3,0

       Brazil                          98,1%                     Brazil                              3,2

        Chile                       96,5%                         Chile                                3,6

   Colombia                         96,5%                   Colombia                                 3,2

      Mexico                          97,5%                     Mexico                                     3,8

        Peru                         96,9%                         Peru                                    3,9

   Venezuela                       96,0%                    Venezuela                       2,1

 Puerto Rico          87,8%                              Puerto Rico                           2,5


                          Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio
                          2012
Multimedios el más popular; Mexicanos más
proclives a visitar sitios de Música y Películas
más que los Promedios Regionales y Globales
                   Subcategorías de Entretenimiento
                            % de Alcance
                                                                                       96,2%
           Multimedios                                                             90,3%
                                                                           77,6%
                                                                       70,4%
               Música                                                  71,1%
                                                           52,6%
                                                       46,7%
                   TV                                      53,0%
                                                  38,4%
                                                 37,1%
             Películas                        32,4%
                                               34,1%
                                                35,4%
              Noticias                               43,7%
                                                34,6%
                                            28,2%
                Niños                       29,0%
                                  12,3%
                                     17,1%
                Radio                   23,6%
                                    15,4%                                             México
                                     17,0%                                            Latinoamérica
               Humor               15,3%                                              Global
                                   14,9%
                    Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio
                    2012
YouTube es el sitio de Entretenimiento Más
Popular en México, Alcanza 76% de la Audiencia
                                                                                                      Minutos
                    Principales Sitios de Entretenimiento                                            Promedio
                           Total de Visitantes (000)
                                                                                                    por Visitante
         YOUTUBE.COM                                                                      18.083         217,8

                   VEVO                                      9.755                                        15,9

          Viacom Digital                          6.781                                                   10,5

  Televisa.com - Televisa                 4.450                                                           14,6

           MUSICA.COM                   4.040                                                             6,1
   iTunes Software (App)               3.764                                                               --
     MSN Entertainment
                                      3.318
        Channel                                                                                           15,9
         Cinepolis Sites            2.735
                                                                                                          6,8
         CBS Interactive           2.709
                                                                                                          5,5
       omg! from Yahoo!           2.279
                                                                                                          7,5

                            Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio
                            2012
Usuarios Mexicanos Ven 157 Videos en
Promedio por Usuario
 Promedio de       162,9    157,6
    Videos
por Espectador                      142,2

                                                           120,9




                   Chile   México   Brasil             Argentina
  Porcentaje de
Alcance de Video
                   91,0%   86,1%    85,0%                 91,1%
     Online

                                             Fuente: comScore Video Metrix, Jun 2012
Conducidos por YouTube, los Sitios de
Google Registran la Mayor Parte de los
Videos Vistos
                                            Participación del Total de Videos Vistos
                                                           en México




1
      Social Networking is the                                                                VEVO
                                                                                              6,3%
      Most Popular Online Activity
                                                                                              Viacom
      Worldwide Google
                   Sitios                                                                     Digital
                                                                                               1,6%
                                                     64,4%

                                                                                                Resto
                                                                                                27,7%




          © comScore, Inc.   Proprietary.       26            Fuente: comScore Video Metrix, México, Jun 2012
ELECCIONES DE JULIO
CONDUJERON AUMENTO DE VISITAS
A SITIOS DE NOTICIAS Y POLÍTICA
Ávidos de noticias, Mexicanos Entre los de
Mayor Alcance para Categoría Noticias/
Información
                   Categoría Noticias/Información
                             % Alcance
              Global                                                       80,3%
       Latinoamérica                                                               92,8%
           Argentina                                                                95,2%
              Brasil                                                                  98,0%
               Chile                                                               93,4%
           Colombia                                                             88,9%
             México                                                                   97,3%
               Perú                                                                 95,5%
          Venezuela                                                          83,8%
         Puerto Rico                                          60,6%


                       Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio
                       2012
Acercándose a las Elecciones, Sitios de Diarios
& Política Atraen Visitas sobre Promedio en
México
                Subcategorías de Noticias/Información
                             % Alcance

                                                                                           67,7%
       Noticas Generales                                                                         74,8%
                                                                                       62,9%

                                                                                   59,0%
                 Diarios                                                     52,5%
                                                                   41,7%

                                          13,7%
                 Política          6,8%
                                    7,7%

                                      9,3%
                  Clima                11,0%                                         México
                                                20,1%                                Latinoamérica
                                                                                     Global

                      Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio
                      2012
Interés por Sitios de Noticias y Política Aumentó
Constantemente Durante el Último Año
                                 Categorías Noticias/Información
                                     Visitantes Únicos (000)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
 8.000
 6.000
 4.000
 2.000
    0
         jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12


                            Noticias Generales             Diarios          Política


                                 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio
                                 2011 – Jun 2012 - México
A lo Largo de América Latina , Blogs También
Suplementan a Noticias/Información con Tasas
Sobre Promedios Globales
                                 Sitios de Blogs
                                    % Alcance
              Global                               58,0%

        Latinomérica                                            85,9%

           Argentina                                               92,0%

              Brasil                                                 97,1%

               Chile                                             89,0%

           Colombia                                       72,4%

             México                                           81,7%

               Perú                                                 94,9%

          Venezuela                                          78,7%

         Puerto Rico                            51,3%

                       Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                       2012
COMPRAS ONLINE Y VIAJES
COMIENZAN A SER UNA ACTIVIDAD
ONLINE CLAVE EN MÉXICO
Visitas de Mexicanos a Sitios de Retail se encuentra por
 Debajo de otros en la Región. Tiempo Consumido está por
 lejos bajo los Promedios Globales
                % Alcance                              Minutos Consumidos por Visitante

       Global                      72,6%                  Global                                         60,7

Latinoamérica                       74,2%       Latinoamérica                            31,7

    Argentina                        77,1%            Argentina                            36,8

       Brasil                              91,3%           Brasil                        31,9

        Chile                    66,5%                      Chile                      28,4

    Colombia                56,4%                     Colombia                         29,2

      México                      68,8%                  México                       27,1

        Perú                    64,7%                        Perú                 20,7

   Venezuela                   63,0%                 Venezuela                                    48,6

  Puerto Rico                  62,2%               Puerto Rico                            35,0


                            Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                            2012
Software /Hardware de Computadores y Electrónica
son las Categorías de Retail Más Populares
                      % Alcance Subcategorías de Retail


                           16,6%                                                           7,0%
    Hardware
                      13,6%                            Entradas                  4,1%
  Computacional
                           17,6%                                                     5,4%

                      13,2%                                                             6,3%
  Software para
                      13,6%                               Libros                           7,0%
  Computadores
                          14,9%                                                                       10,4%

                     12,4%                                                          5,0%
     Electrónica                                  Tiendas por
                            18,3%                                                           7,3%
                                                 Departamento
                             20,3%                                                             8,3%

                     11,6%                                                          5,0%
 Comparación de
                                   25,6%               Películas                 4,2%
    Precios
                                  23,8%                                             4,7%

                   8,3%                                                         3,6%               México
      Vestuario      11,6%                                 Salud             2,9%                  Latinoamérica
                              21,2%                                                    5,8%        Global

                              Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                              2012
Mercado Libre es el Principal Sitio de Retail, pero
Compañías con Base en EE.UU. componen la
Mayor Parte del Top 10                       Promedio
                     Principales Sitios de Retail en México                                      Minutos por
                      Total de Visitantes (000) Junio 2012
                                                                                                  Visitante
            MercadoLibre                                                                 6.788         27,2
     Apple.com Worldwide
                                                   2.592                                                8,4
            Sites
            Amazon Sites                        2.239                                                   4,4

            Ticketmaster               1.214                                                            8,1
       Buscape Company                 1.168                                                            1,6
           NETFLIX.COM              838                                                                17,7
               AVG.COM             805                                                                  3,8
                Wal-Mart           783                                                                  8,8
             123RF.COM             740
                                                                                                        2,5
         Hewlett Packard          700
                                                                                                        5,4

                           Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                           2012
Visitas a Sitios de Viajes Están Aún Bajo Promedios
  Regionales
                                 Sitios de Viajes

                % Alcance                                  Minutos Consumidos por
                                                                  Visitante
       Global                            38,0%               Global                                         24,5

Latinoamérica                       31,0%         Latinoamérica                            12,5

    Argentina                          36,1%            Argentina                       10,4

       Brasil                           36,8%                Brasil                       11,6

        Chile                 27,1%                           Chile                        12,6

    Colombia                24,4%                        Colombia                          12,9

      México                  26,7%                         México                        11,9

        Perú                          34,8%                    Perú                      11,2

   Venezuela                23,2%                       Venezuela                          12,6

  Puerto Rico                       31,1%             Puerto Rico                                             26,1

                            Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                            2012
Sitios Despegar Poseen la Mayoría de
Visitantes en Categoría Viajes
                                                                                                     Minutos
                      Principales Sitios de Viajes en México
                                                                                                    Promedio
                             Total de Visitantes (000)
                                                                                                   por Visitante
   Despegar-Decolar Sites                                                                    891           7,2

  TripAdvisor Media Group                                               595                                4,1

           Viajes Beda SA                                              583                                 9,4

             Volaris Sites                                      481                                       10,4

              Expedia Inc                                       475                                        5,9

      VIVAAEROBUS.COM                                        424                                          10,5

      AEROMEXICO.COM                                      394                                              6,0

   VIAJEROGLOBAL.COM                                   358                                                 4,3

       INTERJET.COM.MX                             306                                                     9,5

          VIAJEROS.COM                             294                                                     1,3

                             Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                             2012
BANCA ONLINE Y SITIOS DE
FINANZAS AÚN EN SU INFANCIA EN
MÉXICO
Visitantes Mexicanos de Sitios de
 Negocios/Finanzas Sigue Siendo el más Bajo de
 la Región
                            Sitios de Negocios/Finanzas
                % Alcance                                    Minutos Consumidos por Visitante

       Global                        57,6%                  Global                                            39,9

Latinoamérica                  46,8%              Latinoamérica                               24,2

    Argentina                    49,5%                  Argentina                          19,4

       Brasil                        57,4%                   Brasil                               28,2

        Chile                        58,2%                    Chile                                    32,7

    Colombia                39,3%                       Colombia                    12,8

      México                38,3%                          México                              24,4

        Perú                   47,1%                           Perú                   15,0

   Venezuela                    48,0%                  Venezuela                                      30,7

  Puerto Rico                 44,3%                  Puerto Rico                                  27,4

                              Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                              2012
Sitios de Banca los más Visitados, Visitas a
Sitios de Impuestos Superan Promedios
Globales
                            Subcategorías de Negocios/Finanzas
                                        % Alcance
                                                                       15,0%
                          Banca                                                               25,4%
                                                                                                       29,0%
                                                                       14,7%
          Noticias/Investigación                                         15,6%
                                                                                                      28,4%
                                                        8,7%
 Información Financiera/Asesoría                    6,5%
                                                               11,5%
                                                    6,6%
            Finanzas Personales                         8,9%
                                                                                 19,4%
                                           3,9%
                      Impuestos        1,6%
                                      1,1%
                                                                                                México
                                      1,1%
                                                                                                Latinoamérica
Transacciones de Bolsa en Línea       1,1%
                                                                                                Global
                                             3,7%

                              Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                              2012
Yahoo! Finance Lidera Sitios de
 Negocios/Finanzas; Los Bancos con más
 usuarios son Bancomer y Banamex                                                                       Minutos
                   Principales Sitios de Negocios/Finanzas en México
                                 Total de Visitantes (000)
                                                                                                      Promedio
                                                                                                     por Visitante
         Yahoo! Finance                                                              1.381                   4,7

 Grupo BBVA (Bancomer)                                                 1.068                                29,3

    Citigroup (Banamex)                                        890                                          33,9

            SAT.GOB.MX                                         880                                          33,8

     INFONAVIT.ORG.MX                                         879                                           18,6

   CNNEXPANSION.COM                                     724                                                 15,4

       American Express                        533                                                           5,7

Grupo Financiero Banorte                       526                                                          32,2

                  HSBC                       479                                                            29,5

        Grupo Santander                    431                                                              18,7

                                Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                                2012
INTERNET COMO MEDIO DE
COMUNICACIÓN ES AÚN FUERTE EN
AMÉRICA LATINA
Pese a Declinación Mundial del Uso de MI, su
 Alcance Aún es Fuerte en México y América
 Latina          Mensajería Instantánea
                % Alcance                                   Horas Consumidas por Visitante

       Global               25,9%                            Global                             2,4

Latinoamérica                        41,5%         Latinoamérica                                            3,5

    Argentina                 30,8%                      Argentina                          2,0

       Brasil                                  55,7%          Brasil                                              4,5

        Chile               25,2%                              Chile                                  2,9

    Colombia                        39,1%                Colombia                                  2,7

      México                        39,5%                   México                                  2,9

        Perú                             47,7%                  Perú                          2,3

   Venezuela                27,0%                       Venezuela                            2,1

  Puerto Rico       10,9%                             Puerto Rico                            2,1


                               Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                               2012
Windows Live Messenger es de forma
 Abrumadora el Favorito en México
              Principales Mensajeros Instantáneos en México                                             Minutos
                          Total de Visitantes (000)                                                    Promedio
                                                                                                      por Visitante
Windows Live Messenger                                                             8.227                     188,4

          EBUDDY.COM       256                                                                                3,9
Skype Instant Messenger
                          239                                                                                82,5
        (App)
      Yahoo! Messenger    174                                                                                91,5
     JAGUARYOU.COM        65                                                                                 20,8
           MUACK.NET      54                                                                                  0,4
         NIMBUZZ.COM      50                                                                                  2,2
         PLUGOO.COM       48                                                                                  2,0
      Google Talk (App)   38                                                                                 226,5
          OOVOO.COM       23                                                                                  5,5

                                 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                                 2012
Una Gran Parte de la Población Utiliza Web Email, Pero
 su Uso es mas Bajo que el Promedio Global

                % Alcance                              Minutos Consumidos por Visitante
       Global               80,3%                         Global                          60,6
Latinoamérica                   92,8%           Latinoamérica                        46,7
    Argentina                    95,2%                Argentina                                                  142,1
       Brasil                    98,0%                     Brasil                 37,6
        Chile                   93,4%                       Chile                 38,2
    Colombia                    88,9%                 Colombia                  30,9
      Méxcio                     97,3%                   Méxcio                   36,1
        Perú                     95,5%                       Perú                   44,2
   Venezuela                83,8%                    Venezuela                  29,4
  Puerto Rico           60,6%                      Puerto Rico                     39,1


                            Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                            2012
Panorama de Webmail Muy Concentrado,
donde Hotmail de Microsoft es Claramente
Líder                                  Minutos
                                                                                                    Promedio
                   Principales Sitios de E-mail en México                                          por Visitante
                          Total de Visitantes (000)

              Hotmail                                                             15.891                   98,9


         Google Gmail               2.907                                                                  53,0


           Yahoo! Mail             2.804                                                                   94,5


   Terra Mexico Correo   79                                                                                30,0


            AOL Email    70                                                                                 ---




                              Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                              2012
SITIOS DE COMUNIDAD TIENEN
GRANDES AUDIENCIAS EN MÉXICO
SITIOS DE EDUCACIÓN TAMBIÉN
ATRAEN TRÁFICO SIGNIFICATIVO
Visitas a Sitios de Comunidad en México
 Superan Promedios Globales y Regionales
    % Alcance Sitios de Comunidad                  Minutos Consumidos en Promedio
                                                             por Visitante
       Global          71,7%                           Global                                            42,2

Latinoamérica              90,4%             Latinoamérica                               23,7

    Argentina               95,8%                  Argentina                                  27,6

       Brasil                96,6%                      Brasil                         21,0

        Chile                96,5%                       Chile                               26,7

    Colombia            77,4%                      Colombia                                     30,4

      México               92,3%                      México                          20,3

        Perú                 97,1%                        Perú                         21,4

   Venezuela             80,9%                    Venezuela                                   27,2

  Puerto Rico           72,6%                   Puerto Rico                                              42,1


                         Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                         2012
Sitios de Estilos de Vida – en Especial Aquellos
Enfocados a Mujer y Familia Conducen las Visitas
de Comunidad
                    % Alcance Sub-categorías de Comunidad
                                                                                                        54,6%
           Estilos de Vida                                                                   46,9%
                                                                                    40,3%
                                                             23,9%
         Familia y Crianza                                21,0%
                                                          21,4%
                                                        19,0%
       Belleza/Moda/Estilo                                       27,3%
                                                              24,5%
                                             11,5%
        Religión/Espiritual                     14,1%
                                         8,4%
                                            10,9%
                   Comida                           18,8%
                                                     19,3%
                                            10,7%
            Adolescentes                      12,1%
                                        7,5%
                                          9,6%
               Personales                  10,4%                                              México
                                           10,2%
                                     5,1%                                                     Latinoamérica
                    Hogar              7,0%                                                   Global
                                          9,7%

                         Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                         2012
Sitios Orientados a Mujeres y Familia Son los
Principales en la Categoría Comunidad
                                                                                                    Minutos
                      Principales Sitios de Comunidad en México
                                 Total Visitantes (000)
                                                                                                   Promedio
                                                                                                  por Visitante
       Yahoo! En Español                                                           3.925                  5,4

              Glam Media                                            2.830                                 4,0

            MSN Lifestyle                                      2.506                                     11,8

               AuFeminin                                  2.170                                           3,5

               Wikia Sites                             1.938                                             12,0

            Disney Online                      1.346                                                     15,6

            FANPOP.COM                       1.232                                                        4,0

              MSN Latino                  1.033                                                           6,9
    Nickelodeon Kids And
                                          1.005                                                          22,9
          Family
  Yahoo! Lifestyle Network             827                                                                5,4


                             Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                             2012
Sitios de Educación Atraen 42% de Población
 Web en México
                % Alcance                                  Minutos Consumidos por Visitante

       Global               35,3%                             Global                                         30,5

Latinoamérica                    46,4%              Latinoamérica                               18,6

    Argentina               32,5%                         Argentina                6,9

       Brasil                         56,2%                    Brasil                                22,1

        Chile                       51,0%                       Chile                                       28,9

    Colombia                    45,4%                     Colombia                                21,0

      México                   42,3%                         México                           16,8

        Perú                                 68,1%               Perú                          18,5

   Venezuela                  38,9%                      Venezuela                  7,9

  Puerto Rico           29,2%                          Puerto Rico                        13,8


                                Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                                2012
Las Visitas se Distribuyen Entre Sitios de
 Educación General y de Universidades
                                                                                                       Minutos
                     Principales Sitios de Educación en México                                        Promedio
                                Total Visitantes (000)                                               por Visitante
                UNAM.MX                                                                 2.534                14,2

          Emagister Sites                      892                                                            2,6

   MITECNOLOGICO.COM                    566                                                                   1,6

                  IPN.MX             479                                                                     16,6
                 UDG.MX              473                                                                     24,0
  PROFESORENLINEA.CL                429
                                                                                                              1,5
Santillana Educacion Sites          413
                                                                                                              1,9
                ITESM.MX            413
                                                                                                             19,6
                UANL.MX            394
                                                                                                             23,4
             UAEMEX.MX            343
                                                                                                              7,5

                                Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun
                                2012
¿BUSCANDO ALGO? LOS
MEXICANOS SON USUARIOS ÁVIDOS
DE BÚSQUEDAS ONLINE
Usuarios mexicanos de Internet promedian
172,2 búsquedas por buscador, muy por arriba
del promedio mundial
                       Buscadores Mexicanos
                       22,5 millones de búsquedas únicas
                       100% de Población Mexicana de
                       Internet
                       Promedio 172,2 búsquedas por
                       buscador
      Promedio
                       Total Búsquedas en México
    Mundial es 117,3
    búsquedas por      3,9 mil millones de búsquedas
      buscador         4,5 mil millones de páginas de
                       resultado de búsqueda
                       939 millones de visitas de búsqueda


                                                   Fuente: comScore qSearch, Jun 2012
Los Sitios Google Registran 9 de cada 10
búsquedas en México


                                               MercadoLibre,
                                                   2,1%

                                                    Microsoft
        Google Sites,
                                                   Sites, 1,8%
           90,5%

                                                Yahoo! Sites,
                                                   1,7%

                                               Otros; 3,9%




                              Source: comScore qSearch, Mexico, Jun 2012
SMARTPHONES Y TABLETS
POTENCIAN EL SURGIMIENTO DEL
OMNIVORO DIGITAL
México Lidera Junto a Chile en Tráfico de Dispositivos
Móviles Conectados en la Región

                                  Tráfico de No-computadores

                                                         4,6%                          4,6%
           Móvil
          Mobile
          Tablet
           Tablet
          Other
           Otros


      2,1 %                        2,0 %




               © comScore, Inc.   Proprietary.   57   Fuente: comScore Device Essentials: mar 2012
iOS Concentra más de la mitad del tráfico desde
Dispositivos Móviles en Chile, Brasil y México
         Tráfico de no-computadores según sistema operativo



                      23,77%                                22,83%                     Android
                                                   33,41%
     44,53%                                                                            iOS

                                                                                       Other

                                                                                       Symbian
                      58,39%                                59,34%
                                                                                       RIM
     31,22%                                        54,93%
                                                                                       Windows
                                                                                       Mobile
     12,41%                                                                            Sony
                                                            9,40%
                      13,15%                       5,26%
     7,44%                                                  3,87%
                       3,38%                       3,23%




                 © comScore, Inc.   Proprietary.       58    Fuente: comScore Device Essentials: mar 2012
En Latinoamérica el mayor consumo desde No computadores se
realiza desde móviles. Brasileros y mexicanos son los que más
utilizan tablets
               Tráfico de no-computadores según tipo de dispositivo

       4,4%                             2,1%                2,9%
                                                                                11,2%
                                                            15,5%
       25,2%
                                   43,9%                                        29,9%                  Other
                                                                                                        Otro

                                                                                                       Tablet
                                                                                                        Tablet

                                                                                                        Móvil
                                                                                                       Mobile
                                                            81,7%
       70,4%
                                                                                59,0%
                                   54,4%




                     © comScore, Inc.   Proprietary.   59           Fuente: comScore Device Essentials: mar 2012
Historias que Darán Forma a lo Digital en 2012

1   LO SOCIAL DEFINE EL CONSUMO
    MODELANDO CÓMO INTERACTÚAN LAS PERSONAS EN
    EL MUNDO DIGITAL Y EL FÍSICO


2   JUEGOS OLÍMPICOS 2012
    ILUMINA EL CRECIMIENTO DE CONSUMO DE MULTIMEDIOS



3   COMPRAS ONLINE AFECTARÁN
    AL FLUJO REGULAR DE VENTAS TRADICIONALES DE RETAIL



4   FIJARSE EN EL OMNIVORO DIGITAL

5   NOTICIAS - POLITICA Y REDES SOCIALES
¿PREGUNTAS?


Por favor escríbanos a sepamas@comscore.com
si tiene cualquier pregunta o comentario adicional.



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                                   #futurodigital12
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                               #futurodigital12

Iván Marchant imarchant@comscore.com
Country Manager México, comScore, Inc.

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Futuro Digital en México 2012

  • 1. Futuro Digital – México 2012 Agosto 2012 ¡Síganos en Twitter! @comScoreLATAM #futurodigital12 Iván Marchant imarchant@comscore.com Country Manager México, comScore, Inc.
  • 2. comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital de Rápida Evolución, Cubriendo el Mundo con Presencia Local NASDAQ SCOR Fundada 1999 Clientes 2,000+ en el mundo Empleados 1,000+ 170+ países medidos; Cobertura Global 44 mercados reportados individualmente Presencia Global 32 oficinas en 22 países © comScore, Inc. Proprietary. 2 V1011
  • 3. El Enfoque Innovador de comScore Revoluciona la Medición 2 Millones de Panelistas Visión 360°del Comportamiento de Panel Centrado en PERSONAS con las Personas Medición Censal de SITIO Visitas Web y comportamiento de Búsqueda Compras Exposición a Online Publicidad PANEL CENSO & Offline Online Advertising Transacciones Effectiveness Consumo de Demografía, Medios & Video PANEL Estilos de Vida & Actitudes Unified Digital Measurement™ (UDM) Internet Móvil Uso y Metodología con Patente en Trámite Comportamiento Adoptado por 93% de las Principales Entidades de América Latina © comScore, Inc. Proprietary. 3 V1011
  • 4. TENDENCIAS: MODELANDO EL PANORAMA DIGITAL MEXICANO • EL USUARIO DE INTERNET ACTUAL • PRINCIPALES SITIOS • REDES SOCIALES • ENTRETENIMIENTO, JUEGOS Y VIDEO ONLINE • CONTENIDO DE NOTICIAS •COMPRAS ONLINE & VIAJES • BANCA, NEGOCIOS Y FINANZAS •COMUNICACIONES ONLINE: EMAIL Y MENSAJERÍA •COMUNIDAD & EDUCACION • BÚSQUEDAS • MÓVILES © comScore, Inc. Proprietary. 4 V1011
  • 5. EL CRECIENTE Y CAMBIANTE PANORAMA DIGITAL EN AMÉRICA LATINA Y ALREDEDOR DEL MUNDO © comScore, Inc. Proprietary. 5
  • 6. Estados Unidos ya no es el Centro del Universo Online The U.S. Is No Longer the Center of the Online Universe Población Internet EE.UU. vs. Resto del Mundo Distribución de Audiencia Internet en el Mundo Medio Resto del Oriente – Mundo 34% América Africa, Latina; 8% 9,0% Asia 87% Pacífico; Norteamé 41,3% rica; EE.UU. 14,6% Asia Pacific 66% Europa; 26,4% 13% 1996 2011  En 1996, 2/3 de la población de Internet en el mundo se encontraba en Estados Unidos, hoy Asia Pacífico es la región más grande con más de un 40% de la población online.  Muchas regiones emergentes son susceptibles a dejar atrás los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible.  La temprana adopción de internet móvil además de internet en PC tenderá a ser popular en estas áreas de alto crecimiento. © comScore, Inc. Proprietary. 6 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
  • 7. Latinoamérica esGrowth of All Global Regions rápido LatAm Saw the Strongest la región con más crecimiento en el último año.  Se espera que el crecimiento continúe a medida que Población Online Mundial la penetración de banda ancha incremente en los hogares de Asia y América Latina (Millones)  El crecimiento en regiones en desarrollo es +8% susceptible a continuar a medida que la gente va 1.491 migrando de acceso compartido a uso en hogar o 1.383 trabajo  Crecimiento Lento en Norteamérica 2011 Jun 2012 Jun  Crecimiento Europeo mayoritariamente impulsado por Rusia jun-11 jun-12 +8% 568 613 +8% 369 398 +3% +11% +12% 206 213 120 133 119 134 Asia Pacífico Europa Norteamérica Medio Oriente - Latinoamérica África © comScore, Inc. Proprietary. 7 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun-2011 vs Jun-2012
  • 8. Población Online de América Latina se Muestra Joven 3 de 5 Visitantes a Internet tienen menos de 35 años Edad:15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54 Edad: 55+ Global 25,5% 26,5% 21,5% 14,5% 12,0% Latinoamérica 29,8% 29,1% 20,9% 12,9% 7,2% Composición Porcentual de Total Visitantes en Internet Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  • 9. Venezuela, Colombia y México Poseen los Usuarios Online más Jóvenes Edad:15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54 Edad: 55+ Brasil 20,6% 34,3% 23,3% 14,5% 7,3% México 37,9% 24,6% 19,7% 12,2% 5,6% Colombia 40,2% 25,6% 20,0% 10,2% 4,0% Argentina 29,0% 26,8% 18,5% 13,1% 12,5% Venezuela 44,6% 26,5% 16,0% 9,3% 3,6% Chile 27,2% 26,2% 21,1% 15,3% 10,3% Perú 29,8% 29,8% 21,2% 12,0% 7,2% Puerto Rico 32,7% 25,8% 19,2% 11,7% 10,6% Composición Porcentual de Total Visitantes en Internet Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  • 10. En Todos los Mercados, Los Usuarios Jóvenes Registran una Participación Desproporcionadamente Alta de Tiempo Consumido Online Edad:15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54 Edad: 55+ Brasil 23,1% 33,4% 22,0% 14,2% 7,3% México 44,6% 23,6% 17,0% 10,0% 4,8% Colombia 47,3% 23,1% 17,1% 9,1% 3,3% Argentina 33,6% 26,2% 17,4% 11,5% 11,2% Venezuela 48,9% 24,9% 13,8% 8,8% 3,6% Chile 32,8% 25,2% 17,9% 13,8% 10,3% Perú 37,3% 28,2% 17,6% 10,3% 6,6% Puerto Rico 37,6% 23,3% 18,4% 10,4% 10,3% Composición Porcentual de Minutos Totales Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  • 11. Perú, Brasil y Argentina sede de los Usuarios Online más Involucrados en la Región; México en el Promedio Global 24,0 Latinoamérica 23,8 Brasil 27,2 México 22,8 Colombia 20,3 Argentina 26,3 Chile 22,8 Venezuela 18,8 Perú 24,4 Puerto Rico 17,6 Promedio de Horas Consumida por Visitante Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  • 12. Sitios Google son el Destino más Visitado en México, Facebook el de Mayor Involucramiento Google Sites 22.749 FACEBOOK.COM 11.055 FACEBOOK.COM 21.230 Google Sites 6.054 Social Networking is the Microsoft Sites 20.498 Microsoft Sites 3.735 Yahoo! Sites 16.018 Yahoo! Sites 563 Sites Most Popular Online Activity Wikimedia Foundation 10.142 MercadoLibre 185 Publishing Worldwide Federated Media VEVO 9.894 9.755 VEVO Terra - Telefonica 155 127 Terra - Telefonica 9.103 Grupo Televisa 121 Ask Network 8.826 Spil Games 116 MercadoLibre 6.788 TWITTER.COM 107 Principales Propiedades en México Principales Propiedades en México Visitantes (000) Total Minutos (MM) Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  • 13. Mexicanos Acceden a Sitios de Mensajería Instantánea, Blogs y Fotografía en Mayor Cantidad que Promedios Globales Global México 26% 61% Mensajería Instantánea e-mail 40% 74% 58% 38% Blogs TV 82% 47% 31% 80% Fotografía Noticias/Información 42% 97% 72% 35% Comunidad Educación 92% 42% 78% 61% Multimedios Juegos 96% 72% Porcentaje de Alcance de Visitantes Únicos por Principales Categorías Mundiales Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun-2012
  • 14. MEDIOS SOCIALES ESTAN REDEFINIENDO LA COMUNICACIÓN EN EL MUNDO DIGITAL Y EL MUNDO REAL © comScore, Inc. Proprietary. 14
  • 15. Crecimiento de la Audiencia Mundial de Redes Sociales 1.600 +88% 1.400 Total Internet 1.200 +174% 1.000 Redes Sociales 800 600 400 200 Visitantes Únicos Totales – Mundial (MM) 0 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Mar 2007 – Oct 2011
  • 16. 5 de los Mercados más Involucrados en Redes Sociales se encuentran en América Latina Horas Promedio por Visitante 10,7 10,4 8,8 8,3 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 7,7 Rusia Argentina Tailandia Turquía México Chile Perú Brasil Canadá Filipinas Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  • 17. Las Redes Sociales en México se Extienden a Través de los Grupos Etarios, Replicando la Distribución de la Población Online Edad:15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54 Edad: 55+ México: Redes 38,0% 24,6% 19,7% 12,2% 5,5% Sociales México: Total 37,9% 24,6% 19,7% 12,2% 5,6% Internet Porcentaje de Composición de Total de Visitantes en Internet vs. Sitios de Redes Sociales Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  • 18. Desde 2010, Facebook ha tomado el liderazgo en 6 nuevos mercados a través de Asia, América Latina y Europa Jan-2010 Apr-2010 Jul-2010 Oct-2010 Jan-2011 Apr-2011 Jul-2011 Oct-2011 Jan-2012 Facebook sobrepasa a Orkut en Brasil 805,6 Facebook Facebook sobrepasa a sobrepasa los Windows Live Sitios StudiVZ en Profile en Portugal Alemania 471,4 Facebook sobrepasa a Hyves en los Países Facebook sobrepasa a Bajos Yahoo! Wretch en Taiwan Facebook sobrepasa a Orkut en India Facebook sobrepasa a Windows Live Profile en México Crecimiento de Facebook en Años Recientes Total Visitantes Únicos (MM) Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Ene-2010 vs Ene-2012
  • 19. Facebook Lidera y Continúa Creciendo; Linkedin y Tumblr Tienen un Impresionante Aumento en México Principales 10 Redes Sociales en México por Visitantes (000) Jun-2011 vs. Jun-20 +25% 108,8 +46% +399% -13% +50% 33,4 +277% +7% +74% -44% - 45% 28,1 27,0 9,7 7,7 7,6 7,6 6,3 6,2 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012 vs Junio 2011, México
  • 20. 8,7 Horas Consumidas en Facebook por el Visitante Promedio en México 90% de Penetración de Facebook en México Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  • 21. CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE ATRAE A VISITANTES A LO LARGO DE LA REGIÓN
  • 22. El Contenido de Entretenimiento Atrae una Porción Significativa de la Audiencia Mexicana Categoría Entretenimiento Alcance Porcentual Horas Consumidas por Visitante Worldwide 90,2% Worldwide 3,2 Latin America 97,2% Latin America 3,2 Argentina 97,3% Argentina 3,0 Brazil 98,1% Brazil 3,2 Chile 96,5% Chile 3,6 Colombia 96,5% Colombia 3,2 Mexico 97,5% Mexico 3,8 Peru 96,9% Peru 3,9 Venezuela 96,0% Venezuela 2,1 Puerto Rico 87,8% Puerto Rico 2,5 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  • 23. Multimedios el más popular; Mexicanos más proclives a visitar sitios de Música y Películas más que los Promedios Regionales y Globales Subcategorías de Entretenimiento % de Alcance 96,2% Multimedios 90,3% 77,6% 70,4% Música 71,1% 52,6% 46,7% TV 53,0% 38,4% 37,1% Películas 32,4% 34,1% 35,4% Noticias 43,7% 34,6% 28,2% Niños 29,0% 12,3% 17,1% Radio 23,6% 15,4% México 17,0% Latinoamérica Humor 15,3% Global 14,9% Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  • 24. YouTube es el sitio de Entretenimiento Más Popular en México, Alcanza 76% de la Audiencia Minutos Principales Sitios de Entretenimiento Promedio Total de Visitantes (000) por Visitante YOUTUBE.COM 18.083 217,8 VEVO 9.755 15,9 Viacom Digital 6.781 10,5 Televisa.com - Televisa 4.450 14,6 MUSICA.COM 4.040 6,1 iTunes Software (App) 3.764 -- MSN Entertainment 3.318 Channel 15,9 Cinepolis Sites 2.735 6,8 CBS Interactive 2.709 5,5 omg! from Yahoo! 2.279 7,5 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  • 25. Usuarios Mexicanos Ven 157 Videos en Promedio por Usuario Promedio de 162,9 157,6 Videos por Espectador 142,2 120,9 Chile México Brasil Argentina Porcentaje de Alcance de Video 91,0% 86,1% 85,0% 91,1% Online Fuente: comScore Video Metrix, Jun 2012
  • 26. Conducidos por YouTube, los Sitios de Google Registran la Mayor Parte de los Videos Vistos Participación del Total de Videos Vistos en México 1 Social Networking is the VEVO 6,3% Most Popular Online Activity Viacom Worldwide Google Sitios Digital 1,6% 64,4% Resto 27,7% © comScore, Inc. Proprietary. 26 Fuente: comScore Video Metrix, México, Jun 2012
  • 27. ELECCIONES DE JULIO CONDUJERON AUMENTO DE VISITAS A SITIOS DE NOTICIAS Y POLÍTICA
  • 28. Ávidos de noticias, Mexicanos Entre los de Mayor Alcance para Categoría Noticias/ Información Categoría Noticias/Información % Alcance Global 80,3% Latinoamérica 92,8% Argentina 95,2% Brasil 98,0% Chile 93,4% Colombia 88,9% México 97,3% Perú 95,5% Venezuela 83,8% Puerto Rico 60,6% Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  • 29. Acercándose a las Elecciones, Sitios de Diarios & Política Atraen Visitas sobre Promedio en México Subcategorías de Noticias/Información % Alcance 67,7% Noticas Generales 74,8% 62,9% 59,0% Diarios 52,5% 41,7% 13,7% Política 6,8% 7,7% 9,3% Clima 11,0% México 20,1% Latinoamérica Global Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  • 30. Interés por Sitios de Noticias y Política Aumentó Constantemente Durante el Último Año Categorías Noticias/Información Visitantes Únicos (000) 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 Noticias Generales Diarios Política Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2011 – Jun 2012 - México
  • 31. A lo Largo de América Latina , Blogs También Suplementan a Noticias/Información con Tasas Sobre Promedios Globales Sitios de Blogs % Alcance Global 58,0% Latinomérica 85,9% Argentina 92,0% Brasil 97,1% Chile 89,0% Colombia 72,4% México 81,7% Perú 94,9% Venezuela 78,7% Puerto Rico 51,3% Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 32. COMPRAS ONLINE Y VIAJES COMIENZAN A SER UNA ACTIVIDAD ONLINE CLAVE EN MÉXICO
  • 33. Visitas de Mexicanos a Sitios de Retail se encuentra por Debajo de otros en la Región. Tiempo Consumido está por lejos bajo los Promedios Globales % Alcance Minutos Consumidos por Visitante Global 72,6% Global 60,7 Latinoamérica 74,2% Latinoamérica 31,7 Argentina 77,1% Argentina 36,8 Brasil 91,3% Brasil 31,9 Chile 66,5% Chile 28,4 Colombia 56,4% Colombia 29,2 México 68,8% México 27,1 Perú 64,7% Perú 20,7 Venezuela 63,0% Venezuela 48,6 Puerto Rico 62,2% Puerto Rico 35,0 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 34. Software /Hardware de Computadores y Electrónica son las Categorías de Retail Más Populares % Alcance Subcategorías de Retail 16,6% 7,0% Hardware 13,6% Entradas 4,1% Computacional 17,6% 5,4% 13,2% 6,3% Software para 13,6% Libros 7,0% Computadores 14,9% 10,4% 12,4% 5,0% Electrónica Tiendas por 18,3% 7,3% Departamento 20,3% 8,3% 11,6% 5,0% Comparación de 25,6% Películas 4,2% Precios 23,8% 4,7% 8,3% 3,6% México Vestuario 11,6% Salud 2,9% Latinoamérica 21,2% 5,8% Global Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 35. Mercado Libre es el Principal Sitio de Retail, pero Compañías con Base en EE.UU. componen la Mayor Parte del Top 10 Promedio Principales Sitios de Retail en México Minutos por Total de Visitantes (000) Junio 2012 Visitante MercadoLibre 6.788 27,2 Apple.com Worldwide 2.592 8,4 Sites Amazon Sites 2.239 4,4 Ticketmaster 1.214 8,1 Buscape Company 1.168 1,6 NETFLIX.COM 838 17,7 AVG.COM 805 3,8 Wal-Mart 783 8,8 123RF.COM 740 2,5 Hewlett Packard 700 5,4 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 36. Visitas a Sitios de Viajes Están Aún Bajo Promedios Regionales Sitios de Viajes % Alcance Minutos Consumidos por Visitante Global 38,0% Global 24,5 Latinoamérica 31,0% Latinoamérica 12,5 Argentina 36,1% Argentina 10,4 Brasil 36,8% Brasil 11,6 Chile 27,1% Chile 12,6 Colombia 24,4% Colombia 12,9 México 26,7% México 11,9 Perú 34,8% Perú 11,2 Venezuela 23,2% Venezuela 12,6 Puerto Rico 31,1% Puerto Rico 26,1 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 37. Sitios Despegar Poseen la Mayoría de Visitantes en Categoría Viajes Minutos Principales Sitios de Viajes en México Promedio Total de Visitantes (000) por Visitante Despegar-Decolar Sites 891 7,2 TripAdvisor Media Group 595 4,1 Viajes Beda SA 583 9,4 Volaris Sites 481 10,4 Expedia Inc 475 5,9 VIVAAEROBUS.COM 424 10,5 AEROMEXICO.COM 394 6,0 VIAJEROGLOBAL.COM 358 4,3 INTERJET.COM.MX 306 9,5 VIAJEROS.COM 294 1,3 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 38. BANCA ONLINE Y SITIOS DE FINANZAS AÚN EN SU INFANCIA EN MÉXICO
  • 39. Visitantes Mexicanos de Sitios de Negocios/Finanzas Sigue Siendo el más Bajo de la Región Sitios de Negocios/Finanzas % Alcance Minutos Consumidos por Visitante Global 57,6% Global 39,9 Latinoamérica 46,8% Latinoamérica 24,2 Argentina 49,5% Argentina 19,4 Brasil 57,4% Brasil 28,2 Chile 58,2% Chile 32,7 Colombia 39,3% Colombia 12,8 México 38,3% México 24,4 Perú 47,1% Perú 15,0 Venezuela 48,0% Venezuela 30,7 Puerto Rico 44,3% Puerto Rico 27,4 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 40. Sitios de Banca los más Visitados, Visitas a Sitios de Impuestos Superan Promedios Globales Subcategorías de Negocios/Finanzas % Alcance 15,0% Banca 25,4% 29,0% 14,7% Noticias/Investigación 15,6% 28,4% 8,7% Información Financiera/Asesoría 6,5% 11,5% 6,6% Finanzas Personales 8,9% 19,4% 3,9% Impuestos 1,6% 1,1% México 1,1% Latinoamérica Transacciones de Bolsa en Línea 1,1% Global 3,7% Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 41. Yahoo! Finance Lidera Sitios de Negocios/Finanzas; Los Bancos con más usuarios son Bancomer y Banamex Minutos Principales Sitios de Negocios/Finanzas en México Total de Visitantes (000) Promedio por Visitante Yahoo! Finance 1.381 4,7 Grupo BBVA (Bancomer) 1.068 29,3 Citigroup (Banamex) 890 33,9 SAT.GOB.MX 880 33,8 INFONAVIT.ORG.MX 879 18,6 CNNEXPANSION.COM 724 15,4 American Express 533 5,7 Grupo Financiero Banorte 526 32,2 HSBC 479 29,5 Grupo Santander 431 18,7 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 42. INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN ES AÚN FUERTE EN AMÉRICA LATINA
  • 43. Pese a Declinación Mundial del Uso de MI, su Alcance Aún es Fuerte en México y América Latina Mensajería Instantánea % Alcance Horas Consumidas por Visitante Global 25,9% Global 2,4 Latinoamérica 41,5% Latinoamérica 3,5 Argentina 30,8% Argentina 2,0 Brasil 55,7% Brasil 4,5 Chile 25,2% Chile 2,9 Colombia 39,1% Colombia 2,7 México 39,5% México 2,9 Perú 47,7% Perú 2,3 Venezuela 27,0% Venezuela 2,1 Puerto Rico 10,9% Puerto Rico 2,1 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 44. Windows Live Messenger es de forma Abrumadora el Favorito en México Principales Mensajeros Instantáneos en México Minutos Total de Visitantes (000) Promedio por Visitante Windows Live Messenger 8.227 188,4 EBUDDY.COM 256 3,9 Skype Instant Messenger 239 82,5 (App) Yahoo! Messenger 174 91,5 JAGUARYOU.COM 65 20,8 MUACK.NET 54 0,4 NIMBUZZ.COM 50 2,2 PLUGOO.COM 48 2,0 Google Talk (App) 38 226,5 OOVOO.COM 23 5,5 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 45. Una Gran Parte de la Población Utiliza Web Email, Pero su Uso es mas Bajo que el Promedio Global % Alcance Minutos Consumidos por Visitante Global 80,3% Global 60,6 Latinoamérica 92,8% Latinoamérica 46,7 Argentina 95,2% Argentina 142,1 Brasil 98,0% Brasil 37,6 Chile 93,4% Chile 38,2 Colombia 88,9% Colombia 30,9 Méxcio 97,3% Méxcio 36,1 Perú 95,5% Perú 44,2 Venezuela 83,8% Venezuela 29,4 Puerto Rico 60,6% Puerto Rico 39,1 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 46. Panorama de Webmail Muy Concentrado, donde Hotmail de Microsoft es Claramente Líder Minutos Promedio Principales Sitios de E-mail en México por Visitante Total de Visitantes (000) Hotmail 15.891 98,9 Google Gmail 2.907 53,0 Yahoo! Mail 2.804 94,5 Terra Mexico Correo 79 30,0 AOL Email 70 --- Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 47. SITIOS DE COMUNIDAD TIENEN GRANDES AUDIENCIAS EN MÉXICO SITIOS DE EDUCACIÓN TAMBIÉN ATRAEN TRÁFICO SIGNIFICATIVO
  • 48. Visitas a Sitios de Comunidad en México Superan Promedios Globales y Regionales % Alcance Sitios de Comunidad Minutos Consumidos en Promedio por Visitante Global 71,7% Global 42,2 Latinoamérica 90,4% Latinoamérica 23,7 Argentina 95,8% Argentina 27,6 Brasil 96,6% Brasil 21,0 Chile 96,5% Chile 26,7 Colombia 77,4% Colombia 30,4 México 92,3% México 20,3 Perú 97,1% Perú 21,4 Venezuela 80,9% Venezuela 27,2 Puerto Rico 72,6% Puerto Rico 42,1 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 49. Sitios de Estilos de Vida – en Especial Aquellos Enfocados a Mujer y Familia Conducen las Visitas de Comunidad % Alcance Sub-categorías de Comunidad 54,6% Estilos de Vida 46,9% 40,3% 23,9% Familia y Crianza 21,0% 21,4% 19,0% Belleza/Moda/Estilo 27,3% 24,5% 11,5% Religión/Espiritual 14,1% 8,4% 10,9% Comida 18,8% 19,3% 10,7% Adolescentes 12,1% 7,5% 9,6% Personales 10,4% México 10,2% 5,1% Latinoamérica Hogar 7,0% Global 9,7% Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 50. Sitios Orientados a Mujeres y Familia Son los Principales en la Categoría Comunidad Minutos Principales Sitios de Comunidad en México Total Visitantes (000) Promedio por Visitante Yahoo! En Español 3.925 5,4 Glam Media 2.830 4,0 MSN Lifestyle 2.506 11,8 AuFeminin 2.170 3,5 Wikia Sites 1.938 12,0 Disney Online 1.346 15,6 FANPOP.COM 1.232 4,0 MSN Latino 1.033 6,9 Nickelodeon Kids And 1.005 22,9 Family Yahoo! Lifestyle Network 827 5,4 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 51. Sitios de Educación Atraen 42% de Población Web en México % Alcance Minutos Consumidos por Visitante Global 35,3% Global 30,5 Latinoamérica 46,4% Latinoamérica 18,6 Argentina 32,5% Argentina 6,9 Brasil 56,2% Brasil 22,1 Chile 51,0% Chile 28,9 Colombia 45,4% Colombia 21,0 México 42,3% México 16,8 Perú 68,1% Perú 18,5 Venezuela 38,9% Venezuela 7,9 Puerto Rico 29,2% Puerto Rico 13,8 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 52. Las Visitas se Distribuyen Entre Sitios de Educación General y de Universidades Minutos Principales Sitios de Educación en México Promedio Total Visitantes (000) por Visitante UNAM.MX 2.534 14,2 Emagister Sites 892 2,6 MITECNOLOGICO.COM 566 1,6 IPN.MX 479 16,6 UDG.MX 473 24,0 PROFESORENLINEA.CL 429 1,5 Santillana Educacion Sites 413 1,9 ITESM.MX 413 19,6 UANL.MX 394 23,4 UAEMEX.MX 343 7,5 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
  • 53. ¿BUSCANDO ALGO? LOS MEXICANOS SON USUARIOS ÁVIDOS DE BÚSQUEDAS ONLINE
  • 54. Usuarios mexicanos de Internet promedian 172,2 búsquedas por buscador, muy por arriba del promedio mundial Buscadores Mexicanos 22,5 millones de búsquedas únicas 100% de Población Mexicana de Internet Promedio 172,2 búsquedas por buscador Promedio Total Búsquedas en México Mundial es 117,3 búsquedas por 3,9 mil millones de búsquedas buscador 4,5 mil millones de páginas de resultado de búsqueda 939 millones de visitas de búsqueda Fuente: comScore qSearch, Jun 2012
  • 55. Los Sitios Google Registran 9 de cada 10 búsquedas en México MercadoLibre, 2,1% Microsoft Google Sites, Sites, 1,8% 90,5% Yahoo! Sites, 1,7% Otros; 3,9% Source: comScore qSearch, Mexico, Jun 2012
  • 56. SMARTPHONES Y TABLETS POTENCIAN EL SURGIMIENTO DEL OMNIVORO DIGITAL
  • 57. México Lidera Junto a Chile en Tráfico de Dispositivos Móviles Conectados en la Región Tráfico de No-computadores 4,6% 4,6% Móvil Mobile Tablet Tablet Other Otros 2,1 % 2,0 % © comScore, Inc. Proprietary. 57 Fuente: comScore Device Essentials: mar 2012
  • 58. iOS Concentra más de la mitad del tráfico desde Dispositivos Móviles en Chile, Brasil y México Tráfico de no-computadores según sistema operativo 23,77% 22,83% Android 33,41% 44,53% iOS Other Symbian 58,39% 59,34% RIM 31,22% 54,93% Windows Mobile 12,41% Sony 9,40% 13,15% 5,26% 7,44% 3,87% 3,38% 3,23% © comScore, Inc. Proprietary. 58 Fuente: comScore Device Essentials: mar 2012
  • 59. En Latinoamérica el mayor consumo desde No computadores se realiza desde móviles. Brasileros y mexicanos son los que más utilizan tablets Tráfico de no-computadores según tipo de dispositivo 4,4% 2,1% 2,9% 11,2% 15,5% 25,2% 43,9% 29,9% Other Otro Tablet Tablet Móvil Mobile 81,7% 70,4% 59,0% 54,4% © comScore, Inc. Proprietary. 59 Fuente: comScore Device Essentials: mar 2012
  • 60. Historias que Darán Forma a lo Digital en 2012 1 LO SOCIAL DEFINE EL CONSUMO MODELANDO CÓMO INTERACTÚAN LAS PERSONAS EN EL MUNDO DIGITAL Y EL FÍSICO 2 JUEGOS OLÍMPICOS 2012 ILUMINA EL CRECIMIENTO DE CONSUMO DE MULTIMEDIOS 3 COMPRAS ONLINE AFECTARÁN AL FLUJO REGULAR DE VENTAS TRADICIONALES DE RETAIL 4 FIJARSE EN EL OMNIVORO DIGITAL 5 NOTICIAS - POLITICA Y REDES SOCIALES
  • 61. ¿PREGUNTAS? Por favor escríbanos a sepamas@comscore.com si tiene cualquier pregunta o comentario adicional. ¡Síganos en Twitter! @comScoreLATAM #futurodigital12
  • 62. ¡Gracias! Nota: Una copia de esta presentación será enviada a los asistentes dentro de 48 horas. ¡Síganos en Twitter! @comScoreLATAM #futurodigital12 Iván Marchant imarchant@comscore.com Country Manager México, comScore, Inc.