카드3분기 국문pt

1. 3Q15 Earnings Release
Hyundai Card Corporation

2. 1
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3. 2
주요 이슈
 3분기말 현재 전년 동기 대비 취급액 증가했으나, 상품금리 하락으로 수익성 정체
 장기적 수익기반 확대를 위한 회원모집 및 기존고객 관리 강화
 디지털 현대카드 런칭으로 모바일 시장 대응 강화 (‘15.10월)

4. 3
사업 환경
국내경기
거시경제 불확실성 상존
• 내수 심리 회복세이나, 경제 성장경로 여전히 불안정
저금리 지속
• 상품금리 하락으로 금융사 수익성 제약
신용결제 시장
카드시장 성장 둔화
• 지급결제수단으로서 카드 사용은 민간소비에 연동
(단위: 조원)
2.3%
2.9%
3.3%
2.6%
2.75% 2.50%
2.00%
1.50%
2012 2013 2014 3Q15
GDP 성장률 기준금리
Source: 한국은행, 여신금융협회
679 708 728 749
443 478 490 501
65% 68% 67% 67%
2011 2012 2013 2014
민간소비지출 신용카드 이용액 신용카드 이용률

5. 4
자산
자산 포트폴리오 2015년 사업전략
(단위:십억원)
상세 2012 2013 2014 3Q15 YTD
일시불 4,397 4,263 4,447 4,407 -0.9%
할부 2,208 2,133 2,470 2,534 2.6%
현금서비스 940 849 838 792 -5.4%
카드론 2,352 2,702 3,048 3,149 3.3%
회원모집 및 Lock-in 강화
• 채널 다변화 및 전문 모집인 육성 강화
• 조기정착을 위한 집중 프로그램 운영
우량고객 중심의 취급 확대
• 고객별 맞춤 혜택으로 신용판매 월 50만원 이상 회원 증대
• 우수 신용등급 고객 대상 금융상품 마케팅 확대
모바일 시장 대응
• 결제기능 통합 App 출시 및 디지털 서비스 강화
(단위: 십억원)
6,605 6,396 6,915 6,941
3,292 3,552
3,885 3,941
9,898 9,947
10,800 10,882
66.7% 64.3% 64.0% 63.8%
2012 2013 2014 3Q15
신용판매 금융상품 신용판매 비중
 참고자료: 신용카드 회원 현황
6,818
6,611 6,580 6,617 6,643
2013 2014 1Q15 2Q15 3Q15
Source: 업무보고서, 개인회원 중 사용가능 회원
(단위: 천명)

6. 5
수익성
(단위: 십억원)
① 외환 및 파생관련 효과 제외
요약 손익계산서
2013 2014 9M14 9M15 YoY
영업수익①
2,515.0 2,583.7 1,905.9 1,915.7 0.5%
카드수익 2,453.3 2,515.8 1,864.4 1,879.0 0.8%
영업비용①
2,295.0 2,283.9 1,644.0 1,712.6 4.2%
카드비용 1,028.2 1,041.3 749.6 817.6 9.1%
판매관리비 636.5 647.0 456.5 492.6 7.9%
이자비용 312.9 305.9 230.3 208.0 -9.7%
대손상각비 247.7 265.9 187.9 167.3 -11.0%
영업이익 219.9 300.0 268.8 210.2 -21.8%
당기순이익 163.2 223.5 205.1 163.2 -20.5%
ROA 1.8% 2.2% 2.8% 1.9% -0.9%p
손익결과분석
영업수익
• 3분기 소비심리 개선되어 취급액 소폭 증가
• 저금리 지속으로 상품금리 하락하여 영업수익은 정체
영업비용
• 장기 수익기반 마련을 위한 모집 및 마케팅 확대로
카드비용 증가
• 이자비용 및 대손상각비 절감으로 수익성 방어
38.8조 40.1조
9M14 9M15
개인신판 취급액

7. 6
건전성
연체율 충당금 및 준비금
0.5%
0.6% 0.6%
0.7%
0.7%
0.8%
0.9% 0.9%
2012 2013 2014 3Q15
30일 이상 연체율 실질 연체율①
① 대환채권 중 상환능력미개선 금액을 포함한 연체율
② (충당금+준비금)/금융감독원의 요적립 충당금
181 205 236 238
363 389 413 399
544 594
649 637
157%
144%
132% 132%
2012 2013 2014 3Q15
충당금 준비금 요적립 coverage
(단위:십억원)
②
자산건전성 관리 전략
• 리스크 관리가 용이한 카드론 중심의 금융상품 취급
• 비우량 고객의 금융상품 취급 제한
적립기준
• 발생손실/예상손실/금융당국의 요적립 충당금 중
최대금액 사용

8. 주요이슈
• ‘15.9월 중간배당 실시
: 총 배당액 2,498억원 (주당 1,557원)
7
자본
레버리지
Source: 별도재무제표
① 2013년말 이후 직전분기 자본 기준
2012 2013 2014 3Q15 YTD
총 자산 11,252 11,521 12,397 13,170 6.23%
총 자본① 2,192 2,325 2,549 2,667 4.6%
(단위: 십억원)
조정자기자본비율
5.1X 5.0X 4.9X 4.9X
2012 2013 2014 3Q15
18.7% 19.4%
18.2%
16.8%
2012 2013 2014 3Q15

9. 8
차입
차입 현황 만기 현황
2014 9M15
총 차입액 3,584 2,271
회사채 1,820 1,080
ABS 604 461
CP/전단채/은행대출 1,160 730
(단위: 십억원) 차입포트폴리오 가이드라인
• 장기비중: 60% 이상
• 상품별비중: ABS <20%, CP <10%
• 자산부채만기: 100% 이상
국내채권
81.1%
국내ABS
3.6%
해외ABS
9.1%
은행대출
2.4%
CP, 전단채
3.8%
2014 3Q15
1.8년
2.1년 2.1년
1.8년
133.4%
158.7%
137.9% 135.2%
2012 2013 2014 3Q15
부채만기 ALM 비율
국내채권
84.2%
국내ABS
3.8%
해외ABS
9.5%
은행대출
2.5%
7.9조원 8.4조원
차입 포트폴리오
신규 차입 내역
Source: 내부기준

10. 9
유동성
유동성 보유현황 단기차입금 Coverage
Contingency framework 운영
• 위기감지 후 신속한 의사결정 및 대응 시스템 구축
• 주요 시장 지표 일일 모니터링 실시
(단위: 십억원) (단위: 십억원)
유동성 관리 방안
• 바젤 III의 Liquidity coverage ratio 기준 충족
• Credit line 제공 기관 및 만기 다변화
3분기 유동성 증가요인
• 4분기 자금 수요 대응을 위한 선제적 유동성 확보
690 780 810
1,663
824
866
490
490
1,514
1,646
1,300
2,153
2012 2013 2014 3Q15
현금 Credit line
2,311
1,881 2,083
2,420
65.5%
87.5%
62.4%
89.0%
2012 2013 2014 3Q15
단기차입금 단기차입금 coverage
Source: 내부기준

11. 10
디지털 현대카드
출시 의도 Lock & Limit 소개
신용카드 조건을 자유롭게 설정하는 서비스
• 결제처와 한도를 App으로 간편하게 설정
• 해외 부정사용 등 금융사고 예방 효과
말뿐이 아닌 손안의 디지털 구현
• 쉽고 안전한 신용카드 사용을 위한 디지털 서비스 제공
• 고객 개인마다 최적화된 디지털 사용환경 구축
• 구체적이고 실용적인 편익 제공

12. Further Information
IR Homepage: http://ir.hyundaicard.com
IR email address: irhcc@hyundaicard.com