이 자료는 "비즈니스 모델 전쟁" 의 저자인 김지훈 KT 커머스 과장이 정리한 PPT입니다. 소셜에 관련된 모든 최신 자료를 정리하였으며, 목차는 다음과 같습니다. 1. Mobile Network의 흐름 2. Social Network Service 3. Major SNS 4. Social Commerce 5. Social Commerce Company Analysis 6. Mobile Advertising 7. Commerce 3.0 8. 향후 발전방향 9. Change of Environment 10. Brainstorming & Result Deduction 감사합니다

1. 소셜 미디어 백서 김 지훈 비즈니스 모델전쟁 저자 KT 커머스 과장

2. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 2 Chapter 6. Mobile Advertising 6-1. 모바일 광고 시장 활성화 기반 생성 6-2. 모바일 광고 플랫폼 보급 6-3. 매체로서의 모바일 광고의 장점 6-4. 모바일 광고의 유형 6-5. 모바일 광고 사례 (1~3)

3. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 6. Mobile Advertising 6-1. 모바일 광고시장 활성화 기반 생성 2011년 모바일 광고의 중심에는, 3

4. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 6. Mobile Advertising 6-2. 모바일 광고 플랫폼 보급 자료 : 아시아-태평양 모바일 광고 기회 보고서 by 프로스트 앤 설리번 4

5. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 6. Mobile Advertising 6-3. 매체로서의 모바일 광고의 장점 5

6. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 6. Mobile Advertising 6-4. 모바일 광고의 유형 6

7. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 6. Mobile Advertising 6-5. 모바일 광고 사례 (1) 7

9. 7억 5천만불(약 8천억원)에 구글에 인수됨

10. iPhoneApp 이용화면 일부에 뜨는 실시간 광고

11. CPC(Cost Per Click) : 미국/유럽 약 26원 / 국내 약 4원8

12. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 6. Mobile Advertising 6-5. 모바일 광고 사례 (3) 9

13. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10 Chapter 7. Commerce 3.0 7-1. Paradigm Shift의 중심 Mobile Device 7-2. Mobile Device를 통한 SNS의 급성장 7-3. Mobile + Commerce = Always Connected 7-4. Mobile Commerce Strategy 7-5. Mobile Commerce의 성장 예상 7-6. Mobile 시대의 확장된 Marketing 7-7. Advertising Strategy 7-8. 광고시장의 변화 (1~2)

14. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 7. Commerce 3.0 7-1. Paradigm Shift의 중심 Mobile Device Mobile 2,000 만대 예상 WEB Real Connection 1,000만대 Social Network 722만대 247만대 80만대 Mobile Advertising Market 2009.12 2010.06 2010.12 2011.3.23 2011.12 2009년에 30억 달러 규모였으나, 2010년에는 60% 성장하여 50억 달러 규모가 될 것으로 예상되며, 2013년에는 150억 달러 규모가 될 것으로 전망됨 (Morgan Stanley) Mobile Commerce Market 2009년 183억 달러 규모였으나, 2015년에는 1,190억 달러 규모가 될 것으로 예상됨 (ABI Research) 11

16. 日 대표 SNS인 Mixi의 경우, Mobile을 통한 접속비율이 17%(‘06) -> 72%(‘09)로 PC접속을 훨씬 능가

17. iPhone이용자들이 자주 쓰는 App : 1위 Facebook(58%) > 2위 iTunes(48%) > 3위 Google Map(48%)자료 : emarketer Mobile Application 이용자 수 Mobile Web 이용자 수 자료 : strabase, 2010.6.14 (단위:천명) 12

18. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 7. Commerce 3.0 7-3. Mobile + Commerce = Always Connected Online Shopping Photo/ Images Price Comparison Online Payment News Release Reviews Feedback Search Shipping The Wait Offline Shopping Recogni-zing the need Word on the Street/ Research Price Negotiation On The Move Shop Visits Phone Calls Trials Use Price Compar-ison Recogni-zing the need Word on the Street/ Research Always Shopping LBS SNS Reviews Trials Use Feedback Shop Visits Online Payment Reading Barcodes RFID Visual Search Augmented Reality Source: 트렌트씽킹 13

19. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 7. Commerce 3.0 7-4. Mobile Commerce Strategy Miniaturization vs. Mobilization vs. Mobility Miniaturization As a first step, many companies quickly refactor their ecommerce storefront through the use of mobile optimization techniques and presto! the Mobile Commerce ”box” is now checked off! Or is it? Unfortunately, things are never that easy. This first step is merely a baby step in a true mobile strategy. In fact there is an argument to be made that it is not the best tactical first step at all. This activity is what’s known as miniaturization, and this will have a very short shelf life, but it will show some near-term successful results. I’ll refer to this miniaturization activity as “mobile-friendly.” Mobilization A new collection of best practices are forming around the mobile design and development of customer experiences for conducting mobile commerce. Among these are developing solutions for the mobile platform using technologies specifically designed for the mobile devices. These development tools, languages and frameworks are both for web and native applications. Mobilizing web applications means using things like XHTML, HTML5, CSS3, and so on; whereas, native technologies (e.g. Objective-C) mobilize applications for specific devices. The power in mobilization as part of a strategy is that this activity is what I’ll call “built-for-mobile.” Mobility Once an organization has started down the path of developing experiences for the mobile consumer through miniaturization and mobilization, ultimately they will begin to create more sophisticated mobile experiences. These experiences will be developed from their inception with the mobile context in mind. That is, the design will be geared to answering questions and developing scenarios that can only exist in the mobile context and therefore “designed-for-mobile.” How do you create a compelling application to embrace and exploit a consumer with a powerful computer in their hands anytime, anywhere? 14

20. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 7. Commerce 3.0 7-5. Mobile Commerce의 성장 예상 Social Commerce Revenues Worldwide, US vs. Rest of World, 2011~2015 billions Social and Mobile Commerce Leading the Way for E-Commerce Growth US Retail E-commerce Sales, 2009~2015 Billions and % change US Mobile Commerce Sales, 2010~2015 Billions and % change 10.3% CAGR Social Commerce 와 Mobile Commerce의 연관성 동반성장 15

21. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 7. Commerce 3.0 7-6. Mobile시대의 확장된 Marketing 마케팅/구매 프로세스 복잡성 증가 전통 마케팅/구매 Process Mobile 시대의 확장된 관리 범위 Mobile을 통한 디지털미디어 Convergence 시장의 변화속도는 마케팅 대응속도보다 빠르다 16

22. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 7. Commerce 3.0 7-7. Advertising Strategy 과거에는 광고를 보고 움직이는 사람들이, 이제는 친구들이나 인터넷 상의 어떤 블로거의 글을 읽고 움직인다. 대상이 되는 포스트에는 댓글을 달고, 댓글에는 친절한 사람들이 블로거에게서 직접 달리기도 하고, 어떤 경우에는 관심이 있는 다른 사람이 달아주기도 한다. 질문과 답변이 이어지고, 자연스럽게 제품에 대한 바른 정보를 얻을 수 있게 되었다. 과거에는 광고를 일방적으로 전달하고, 특히 사람들이 많이 보는 시간에 인상적인 광고영상을 보여줄 수 없다면 자연스럽게 제품이나 서비스의 품질과는 상관 없이 상당한 성과를 올릴 수 있었다. BUT…………………….. 1초에 최고 1억1천만원 30초 광고 26억원 1억명 시청 펩시는23년간 계속 해왔던 슈퍼볼TV광고를 2010년 처음으로 중단하고 2,300만달러(약 260억원)을 들여, 미국 최대의 소셜네트워크서비스인 ‘페이스북’에 광고를 시작했다 17

23. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 7. Commerce 3.0 7-8. 광고시장의 변화 (1) AD Spending CAGR 1) Worldwide Social Network : 36.6% 2) US Social Network : 22.2% 3) On-Line/Total Media : 11.8% 4) US Total On-Line : 5.8% 1 출처 : www.flowtown.com 3 2 4 18

24. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 7. Commerce 3.0 7-8. 광고시장의 변화 (2) Facebook 167% ↑ 출처 : www.flowtown.com 19

25. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 20 Chapter 8. 향후 발전 방향 8-1. Social Commerce Trend 8-2. Social Commerce Development 8-3. Mobile Coupon의 진화 8-4. NFC의 발전 8-5. NFC의 활용 (1~2) 8-6. LBS, 그리고 활용 방향 8-7. LBS, AR의 동반 발전 및 활용 연계 8-8. LBS의 진화, 그리고 미래 (1~3) 8-9. 양날의 검 LBS 8-10. BM간 결합을 통한 New BM 발굴

26. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 8. 향후 발전방향 8-1. Social Commerce Trend Emerging Trend (International) Emerging Trend (Domestic) 1. Beyond E-Commerce - O2S(Online 2 Store / LBS) 2. Beyond Acquisition - Loyalty Platform 3. F-Commerce "Tryvertising" Campaign Stores 4. F-Commerce@Everywhere 5. Twitter Deal Feeds Evolve 6. Brands@Social Commerce 7. Integration : Social Commerce as Event Shopping 1. Social Shopping 2. One-a-Day MallLink 3. Community, Open Market 4. Private Shopping Club 5. F-Commerce 6. Location BasedSNS Promotion 7. Facebook Open Graph 8. Twitter Deal, Feed Future Trend Social Commerce에 주목해야 하는 이유 1. Social CommerceB2BService 2. Social Sourcing 3. 소셜쇼핑 직접 구현 4. 상표로서의 SNS 계정 5. Location BasedFlash Sale 6. T-Commerce와 SNS의 만남 7. Social Game 8. Social Collaboration 1. CommercePlatform의 확장 2. 마켓슈머& 프로슈머 3. 트래픽 증대 4. 신뢰 비용 감소 (직거래, 적은 마케팅 비용) 5. 고객 충성도, 높은 구매전환율 6. 매출 증대 21

27. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 8. 향후 발전방향 8-2. Social Commerce Development Customer Transitions Customer Ladder 22

28. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 8. 향후 발전방향 8-3. Mobile Coupon의 진화 1960 to future 2007 to 2010 2007 to 2011 2010 to 2014 Paper SMS / MMS Bar Code / QR Code NFC (Near Field Communication) Personalization Dumb Opt-in Highly personalized Highly personalized Use Case Mass marketing, one-way offers Ubiquitous offers Push / Pull interactions Push / Pull interactions Location-enabled No Possibly Possibly Yes IT complexity Low Medium High High 23

29. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 8. 향후 발전방향 8-4. NFC(근거리 무선통신)의 발전 NFC시스템 구성도 올 여름에 출시될 것으로 예상되는 애플의 아이폰5와 관련하여 근거리 무선통신 기술(NFC)이 탑재될 것이라는 추측이 나오고 있다고 크리스천 사이언스 모니터가 최근 보도했다. NFC는 모바일 결제를 가능하게 해주는 기술로 NFC가 탑재된 휴대폰이 있으면 신용카드를 따로 갖고 다닐 필요가 없다. (기사 내용 중 일부 발췌) NFC vs. 타 통신기술 24

30. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 8. 향후 발전방향 8-5. NFC의 활용 (1) NFC는 근거리무선인식(RFID) 기술 중 하나로 지급결제나 출입카드, 교통카드, 각종 정보단말 서비스에 활용된다. 태그를 삽입한 영화 포스터나 각 제품에 접근시 정보를 불러와 읽고 상품 구매 뒤 지불 결제하는데 쓰인다. 구글과 애플, MS 등 글로벌 IT기업들도 “차세대 Mobile Service”로 NFC를 지목하고 관련 기술개발은 물론 금융기업들과 합종연횡에 나서는 상황이다. 아이폰5 탑재 여부에 따라 NFC의 시대가 열릴것으로 예상 애플, NFC 특허에 이어 NFC 전문가를 M-Commerce 임원으로 영입, 아이폰5는 iWallet이 될 것이라는 전망 KT는 근거리무선통신(NFC) 탑재 휴대폰으로 전국 롯데마트에서 결제가 가능한 서비스를 선보인다고 4월 22일 밝혔다. 이에 따라 롯데마트에서는 두꺼운 지갑을 들고 다닐 필요 없이 ‘쿠폰’, ‘멤버십’, ‘신용카드’가 저장된 NFC폰으로 손쉽게 통합결제가 가능하다. KT는 NFC 전용단말 코비N을 포함한 피처폰과 갤럭시S2, 베가X, 이자르 등에서도 NFC 결제를 가능하도록 했다. 25

31. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 8. 향후 발전방향 8-5. NFC의 활용 (2) 26

32. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 8. 향후 발전방향 8-6. LBS, 그리고 활용 방향 LBS(Location Based Service) : 위치기반 서비스 Mobile Service가 탄생하던 초기부터 '슈퍼 루키'로 불리우며 기대를 받았던 서비스. 그 자체만으로는 서비스가 아닌 솔루션일 뿐이지만 그 위에 서비스가 올라가면서 다양한 응용이 가능 LBS의 5대 응용 서비스 Personal Navigation (길안내 서비스) Enterprise (기업용 위치추적 서비스) Family Tracker (자녀 위치 추적) Information & POI(지역정보 서비스) Friend Finder (친구 찾기) 가장 급격하게 LBS를 흡수하는 서비스는 SNS ‘SNS는 기본적으로 재미있다.’라는 전제하에 차별화 요인으로 LBS를 응용하는 기능을 시범적으로 시도하며, ABI 리서치의 보고서에 의하면 2013년까지 LBS기반의 MobileSNS는 33억 달러까지 비약적인 성장을 할 것으로 예상 27

33. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 8. 향후 발전방향 8-7. LBS, AR의 동반 발전 및 활용 연계 LBS Emerging Trend Map 서비스 (Open API) 컨텐츠제공형 서비스 위치조회 및 검색 서비스 위치 SNS 서비스 Navigation 서비스 교통관련 서비스 실시간 버스 출발/도착정보 서비스 기타 위치 연계형 서비스 AR Emerging Trend 증강현실은 고객의 TPO(Time, Place, Occasion)를 기반으로 실시간으로 고객의 개인화에 대응할 수 있을뿐만 아니라, 다양한 쌍방향적 정보를 부가해 색다른 체험을 할 수 있다는 장점을 가지고 있음. AR Marketing : 빈폴진2NE1, 오브제(OVJET) App, Lego 28

34. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 8. 향후 발전방향 8-8. LBS의 진화, 그리고 미래 (1) LBS Subscribers by Application World Market : 2006 to 2013 LBS Application Grouping LBS Revenue World Market : 2006 to 2013 * Source : Agile, ABI Research 29

36. 수익 사업 연결 없음

37. 기술과 사업화의 괴리

39. 모바일 플랫폼의 발전을 통한 광고시장 활성화 30

40. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 8. 향후 발전방향 8-8. LBS의 진화, 그리고 미래 (3) SNS가 Legacy Community Service에 비하여 달라진 점은 'Social'이라는 유대감 속에서만 머무는 것이 아니라 사진, 음악, 비디오 등과 같은 Digital Contents를 공유한다는데 있고, 그 선두에는 Facebook이 있다. Web 기반의 SNS 서비스가 Mobile로 유입되면서 자연스럽게 LBS를 흡수하고 있다. SNS LBS 기술을 Game에 접목하는 시도는 WAP Game부터 계속되어 왔으며, 최근 게임 중에 가장 주목 받는 LBS 게임이 바로 'Your World Games'사에서 개발한 ‘The Shroud’이다. 대부분의 LBS 응용 게임이 그렇듯이 ‘The Shroud’ 또한 MMORPG 형태이며, 사용자가 이동을 하면 게임내의 플레이어의 위치도 변경되게 되어 있다. Game Gamepark는 LBS를 기반으로 하여 SNS와 Game을 접목하였다. 3명 이상의 참가자가 모집이 되면 게임이 시작되게 되어 있으며, Mobile Page, SMS 등을 이용하여 게임 진행이 된다. 게임 참가자의 위치는 2분마다 갱신되며, 참가자들은 상대방이 누구인지 모른 상태에서 게임을 플레이하고, SNS 의 요소가 기본으로 깔려 있다. SNS + Game 아무리 더 정밀한 위치가 얻어지고, 응용 서비스의 UI가 화려해지더라도 모바일 전용 엔터테인먼트는 이제는 생명력이 그다지 강하지 못하다. '풀브라우저'나 iPhone App store에서 배울 수 있듯이 기존 사용자 풀이 풍부한 Web(또는 유선) 서비스에서 서비스를 무선화할 때 적용하기에 좋은 서비스일 뿐이다. Success or Failure 31

41. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 8. 향후 발전방향 8-9. 양날의 검 LBS "LBS, 프라이버시 침해 이슈화 될 것" KISA, 페이스북 사례 소개…"국내서도 발생 우려" 한국인터넷진흥원(KISA)이 인터넷&시큐리티 이슈 2월호를 통해 확산되고 있는 위치기반서비스(LBS)에서 프라이버시 침해 문제가 이슈로 부각되고 있다고 지적했다.KISA는 해외 사례를 들어 소셜네트워크 서비스인 페이스북의 경우 지난해 LBS 서비스인 플레이스를 출시한 후 시민단체에 의해 프라이버시 침해 문제가 제기된 바 있다고 밝혔다. 플레이스 발표 소식에 시민단체인 미국시민자유연맹 샌프란시스코 지부는 사용자의 위치 정보가 노출될 수 있다며 개인사생활 침해 문제를 제기했다.LBS 확산에 따라 이런 문제가 국내에서도 발생할 우려가 있다는 지적이다.KISA는 LBS 사업을 하는 업체들의 입장에서 프라이버시 및 개인정보 보안에 보다 체계적이고 충분한 투자를 함으로써 이용자들에게 신뢰감을 주는 것이 필요하다고 설명했다.또 LBS가 애플리케이션이 단순히 정보의 제공이 아니라 소셜네트워크, 커머스, 게임 등의 요소를 어떻게 잘 융합하는가에 따라 성패가 갈릴 것으로 내다봤다. LBS 애플리케이션에 있어서는 개인화, 맞춤 정보 및 서비스 제공이 중요한 요소로 부각될 것이라고 전망했다. 이와 함께 LBS 분야는 단순히 애플리케이션이 아니라 위치기반 소셜 플랫폼으로 발전하게 될 것이며 일부 우려에도 불구하고 LBS가 광고, 커머스 등의 실질적인 수익 모델과 결합함으로써 실생활에 큰 영향을 주고 새로운 시장 창출 및 시장 확대가 예상된다고 밝혔다. 출처 : http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2011031802010660739002 32

42. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 8. 향후 발전방향 8-10. BM간 결합을 통한 New BM 발굴 SK텔레콤, LBS와 모바일커머스가 결합한 ‘T맵3.0’ 출시 [경제투데이] SK텔레콤(총괄 하성민)은 길안내 기능이 강화되고, 다양한 기능이 추가된 실시간 휴대폰 내비게이션 서비스 ‘T맵3.0’을 출시했다고 14일 밝혔다.(사진)‘T맵3.0’은 기존에 비해 실행속도 및 서버 탐색 속도가 2배 빨라지고, 교통 분석/경로 추천 알고리즘이 고도화돼 T맵2.0보다 상세한 실시간 길안내와 정확한 소요시간 예측 서비스를 제공한다. 또 위치정보와 모바일커머스 플랫폼이 결합된 신개념 LBS & 커머스 플랫폼으로 재탄생했다고 회사측은 설명했다. 기존의 스마트폰용T맵이일반폰에서 사용했던 사용자 환경을 발전시킨 것이었다면, ‘T맵3.0’은 UI를 비롯한 모든 기능을 스마트폰에 맞게 최적화해 속도 및 기능을 개선했다. 특히 모바일커머스 플랫폼과 결합해 목적지의 위치뿐 아니라 해당 장소에 대한 상세 소개와 방문자 리뷰, 제휴 및 할인 정보 등 유용한 추가 정보까지 얻을 수 있다. 해당 목적지가 기프티콘을 판매하는 상점일 경우, 검색 창에서 바로 구매도 가능하다. 사용자 환경도 개선돼 운행 중 안전한 검색을 위해 음성으로 목적지를 검색하는 ‘음성 검색’ 기능이 추가됐고, 이용자가 편리하게 화면 방향을 선택할 수 있도록 가로보기와 세로보기를 모두 지원한다. 손가락을 이용해 지도를 간편하게 확대/축소하는 ‘멀티터치’ 기능도 추가됐다. 이밖에 검색한 장소의 경로 및 주소 등의 세부 정보를 ‘T맵3.0’사용자간 메시지와 함께 주고 받거나 트위터, 페이스북 등의 SNS로 공유할 수 있는 기능도 제공한다.이주식뉴비즈부문장은 “T맵은 단순한 내비게이션이 아닌 SK텔레콤의 핵심 플랫폼”이라며 “T맵의 검증된 위치/경로 탐색 기능을 기반으로 모바일커머스를 비롯한 다양한 영역으로 플랫폼을 확장해 고객에게 차별화된 혜택을 제공할 계획”이라고 말했다. 출처 : http://www.eto.co.kr/news/outview.asp?Code=20110311174438417&ts=111546 33

43. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 34 Chapter 9. Change of Environment 9-1. Internet Trends (1~4) 9-2. 올해의 전략 기술들 9-3. Hype Cycle for Social Media 9-4. 모바일 기기와 소셜 미디어의 연관성 (1~2) 9-5. Social Periphery & Mobile Social Networks 9-6. 30년간의 발전 9-7. Paradigm Shift (1~3) 9-8. Web 2.0 시대 (1~2) 9-9. Commerce 3.0 시대 9-10. 마케팅 활동 영역의 변화 9-11. The New Marketing Funnel (1~2)

44. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-1. Internet Trends (1) Mobile Internet Ramping Faster than Desktop Internet did Apple Leading Charge Smartphone > PC Shipments within 2 Years, Global Implies Very Rapid Evolution of Internet Access New Computing Cycles – 10X More Devices New = Reduce Usage Friction Via Better Processing Power + Improved User Interface + Smaller Form Factor + Lower Prices + Expanded Services Mobile Internet – Tortoise vs. Hare? USA Surpassed Japan as Country with Most 3G Users in CQ1:09 – USA Has Become Global Leader in Mobile Users + Innovation * Source : Morgan Stanley Report (June 7, 2010) 35

45. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-1. Internet Trends (2) Interbrand 선정 Best Global Brands 2001 ~ 2010 Brand Value ($m) NOKIA : 5 -> 8, SONY : 20 -> 34 Samsung : 42 -> 19, Apple : 49 -> 17, Google : N/A -> 4 * Source : www.Interbrand.com (World Global Brand 2001~2010) 36

46. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-1. Internet Trends (3) Top 10 Web Brands for January 2010 (U.S., Home and Work) Top 10 Web Brands for February 2011 (U.S., Home and Work) * Source : The Nielsen Company 37

47. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-1. Internet Trends (4) US Paid Search Advertising Spending, 2000-2011 2000 $ 108.5 2001 $ 298.7 2002 $ 927.4 2000 ~ 2011 CAGR : 57.6% 2003 $ 2,543.5 2004 $ 3,850.4 2005 $ 5,142.2 2006 $ 6,970.0 2007 $ 8,287.5 2008 $ 10,234.0 2009 $ 12,223.5 2010 $ 14,212.0 2011 $ 16,151.3 * Source : eMarketer.com 38

48. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-2. 올해의 전략 기술들 Technologies You Can’t Afford to Ignore – Tablets Hot Near Term; Midterm Fabric, Context & UXP Impact is Big Top 10 Strategic Technology Areas for 2010 Top 10 Strategic Technology Areas for 2011 1. Cloud Computing 2. Mobile Applications and Media Tablets 3. Next Generation Analytics 4. Social Analytics 5. Social Communications and Collaboration (Social networking, collaboration, publishing, feedback) 6. Video 7. Context-Aware Computing 8. Ubiquitous Computing 9. Storage Class Memory 10. Fabric-Based Infrastructure and Computers 1. Cloud Computing 2. Advanced Analytics 3. Client Computing 4. IT for Green 5. Reshaping the Data Center 6. Social Computing 7. Security – Activity Monitoring 8. Fresh Memory 9. Virtualization for Availability 10. Mobile Applications Dropped for 2011 New for 2011 Modified for 2011 * Source : Gartner Group 39

49. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-3. Hype Cycle for Social Software visibility time 40

50. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-4. 모바일 기기와 소셜 미디어의 연관성 (1) How are mobile phones changing Social Media? 41

52. The number of cellular phone users in general connecting to Facebook through a mobile browser grew by 112% from a years ago. While Twitter experience 347% jump.

53. At the end of 2009, 17% mobile phone users had smart phones, up from 11% at the end of 2008.42

54. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-5. Social Periphery & Mobile Social Networks 43

55. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-6. 30년간의 발전 User Interface + Device Usage Evolution Over Past 30 Years * Source : Morgan Stanley Report (June 7, 2010) 44

56. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-7. Paradigm Shift (1) Market1.0 Market 2.0 Market 3.0 Business1.0 Business 2.0 Business 3.0 Division Paradigm Shift 제품 중심 소비자 지향 가치 주도 분업과 표준 진보와 혁신 창조와 혁명 Core Concept 제품 개발 차별화 가치 효율화와 대량생산 경영혁신 동기, 가치, 통찰력 Goal 제품 판매 고객만족 및 보유 더 나은 세상 만들기 Catch-up Business Creating Business Commerce 2.0 (E-Commerce) Commerce 3.0 (Smart Commerce) REAL Shopping으로 인한변화 Commerce 1.0 초고속인터넷 WEB 2.0 기반 Smart Phone Social Media 기반 Platform, 구매기준 오픈마켓 확산, 정보기반 소비 Social media, 신뢰 중심 Real Time, O2O Cross 쇼핑 Relation Smart Phone (GPS,카메라) Long-tail, Push 개인 맞춤형, Pull Social Shopping Each Marketing Application (AR, QR코드) Anytime Anywhere Social media Platform (ex. Facebook, Twitter) 이성적, 합리적 즉시성, 감성적 개인맞춤형 광고, 신뢰 마케팅 소비행태 Wi-fi Zone 확대 3G 무제한요금제 On-line On-line + Off-line 가격경쟁, Cross 유통채널 Local 커머스 영역 45

57. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-7. Paradigm Shift (2) WEB 1.0 E- Commerce Connecting pages, Influenced by pages WEB 2.0 Social Commerce Connecting people, Influenced by people WEB 3.0 ‘Smart’ Commerce Connecting thing, Influenced by things 46

58. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-7. Paradigm Shift (3) Web Evolution and Its Impact on E-commerce and Online Advertising Yesterday Today Tomorrow Web 1.0 is about the world : Get every connected via the internet Web 2.0 is about like-minded people : Share and interact with other in the group Web 3.0 is about the individual : Receive the right content at the right time from anywhere Web Evolution E-commerce 1.0 : “Here is what have” E-commerce 2.0 : “People who bought this also bought that” E-commerce 3.0 : “We believe this is what you are looking for” E-commerce Evolution Online Ad 1.0 : Static portals and display advertising (e.g., display and search) Online Ad 2.0 : Dynamic ad placement with contextual, behavioral, demographic and geographic targeting Online Ad 3.0 : Personalized ad display based on user preferences, community and other characteristics Online Ad Evolution * Source : Yankee Group, 2008 47

59. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-8. WEB 2.0 시대 (1) 3 characteristic 참여, 공유, 개방 48

60. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-8. WEB 2.0 시대 (2) Foundation Attributes These attributes frame the economic model of Web 2.0 services. They allow services to scale efficiently to accomodate many customers. However, many non-Web 2.0 services Also benefit from this same foundation (e.g., email and bulletin boards). Therefore there must be more that differentiates Web 2.0 from what came before. Experience Attributes These attributes create unique service experiences that were undeliverable before Web 2.0. Users can tailor services and systems to create new, relevant experiences that meet their needs on their terms. The value generated by these new experiential attributes fuels the economic Models created by Foundation Attributes. If a service doesn’t embrace one or more of these attributes, it can’t enjoy the competitive advantage and fast growth that Web 2.0 makes possible. 49

61. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-9. Commerce 3.0 시대 Commerce 2.0 시대: 초고속 인터넷과 WEB 2.0으로 인한 E-Commerce 시장 확대 1. E-Commerce 시장은 ‘10년 24조원으로 성장, 10년 만에 백화점 추월 전망 - ‘01년 3조(소매 거래액의3%) -> ‘10년 24조(소매 거래액의9%), 온라인 유통 채널이 대형 마트에 이어 두 번째로 큰 유통채널로 부상 2.E-CommercePlatform으로서 오픈 마켓의 성장은 Long tail 경제를 견인 - 생산자와 소비자를 연결해주는 오픈마켓 플랫폼이 확산되며 B2C에서 C2C까지로 거래영역 확장 - 오픈 마켓은 전체 e-커머스 매출의 50% 차지, ‘09년 10조 시장 성장 3. 참여와 공유의 Web 2.0 가치는 정보 기반 소비행태로 변화 촉진 - 커뮤니티를 통한 참여, 상품검색/가격비교/구매 후기 등 정보에 기반 소비 활동 증가로 저렴한 가격과 편리한 쇼핑 가능 - 상품정보 및 가격비교 후 구매하는 소비자가 47%로 나타남 Commerce 3.0 시대 : O2O 쇼핑으로 진화, 스마트 커머스를 통한 REAL쇼핑으로 변화 지금까지의 Mobile Shopping은 인터넷쇼핑의 사용 기기가 PC에서 휴대전화로 옮겨온 형태가 대부분으로 앞으로 발전 가능성이 크다는 것이 전문가들의 의견이다.특히 트위터,페이스북 등 소셜 네트워크 서비스(SNS)가 빠른 속도로 보급되면서 Mobile Commerce의 형태도 진화할 것으로 보인다. 소셜 네트워크를 통해 소비자의 쇼핑 경험을 실시간(Real time)으로 공유하고 휴대전화의 특성을 활용한 개인별 취향에 따른 실시간 맞춤형 쇼핑이 확대되고 있다. 또한, 위치기반시스템(LBS)을 활용해 쇼핑영역이 기존 온라인뿐 아니라 ‘온라인+오프라인’으로 넓어지고 온·오프라인이 끊임없이(seamless) 연결되는 ‘O2O(Online to Offline) 쇼핑’으로 진화하게 될 것으로 보인다. 이처럼 ‘스마트 커머스’가 리얼(REAL) 쇼핑으로 변화하는 것을 전문가들은 ‘커머스3.0 시대’라 부른다. “스마트폰은 항상 몸에 지니고 있기 때문에 촉각 인식, 위치기반 서비스 등을 통해 소유자를 가장 잘 파악할 수 있는 장비”라며 “기술이 발전함에 따라 모바일커머스의 규모가 커질 뿐 아니라 마케팅 기법과 새로운 비즈니스 모델도 잇따를 것”이라고 분석했다.하지만 아직 풀어야 할 숙제도 많다. 보안이 가장 시급한 문제다. 현재 모바일 쇼핑에서는 30만 원 이상 거래는 공인인증서를 사용하도록 하고 있다. 최근 애플 아이폰의 위치정보 수집 사례에서 보듯 보안과 사생활 보호 문제도 계속 논란이 될 것으로 보인다. 50

62. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-10. 마케팅 활동 영역의 변화 Changing Consumer Habits will Force a Shift in Marketing Behavior Email vs. Social Media Global Users, 2006/11 ~ 2009/12 Global Time Spend, 2006/11 ~ 2009/12 Source : Forrester's Interactive Advertising Models, 4/09 and 10/08 (US only), Morgan Stanley 51

63. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-11. The New Marketing Funnel (1) Infusing Engagement into the Marketing Funnel Extending the Marketing Funnel The traditional marketing funnel Complexity lies at the center of the marketing funnel Word of Mouth 52

64. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 9. Change of Environment 9-11. The New Marketing Funnel (2) Typical Social Activities in Each Stage of Marketing Funnel Marketing Funnel Typical Activities What Social Media Enables Branding New environment for promoting broader brand Content Creation Forum for new social / viral content (often user-generated) Awareness Additional ways to drive traffic to own site or social network presence Traffic Generation Consideration Engagement New microsite / widgets / apps to engage potential customers Common Customer Experience Innovation / Ideation Proactive customer engagement in product / service innovation New mechanisms for targeting and incentivizing potential customers Conversion Lead Generation Additional e-commerce channel, Unique buying propositions, Purchases as syndicated social content Purchase Decision Deeper connection with customers after sale Activation of brand loyalists to market / sell on your behalf Loyalty / Advocacy Loyalty / Service After-Sale Service Additional mechanism for community-based support Rich sociographic data set for effective real-time social targeting Measurement 53

65. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 54 Chapter 10. Brainstorming & Result Deduction 10-1. 소셜 네트워크의 흐름 10-2. BCG Matrix & GE Matrix 10-3. Marketing Strategy 10-4. Social Media Marketing Trends (1~3) 10-5. Social Media Strategy (1~10) 10-6. Measurement of Social Media Effort (1~2) 10-7. Social Commerce Strategy (1~2) 10-8. 5 Force Model Analysis 10-9. ERRC Strategy Analysis 10-10. E-Biz 흐름에서 알 수 있는 현재 그리고 미래 (1~3) 10-11. Social적 기능(Communication) + α 10-12. Social VOC (1~2) 10-13. Thinking About (1~3) 10-14. 시사점 (To-Be)

66. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-1. 소셜 네트워크의 흐름 Social Network 양적 팽창 질적 수익화 [소셜 네트워크의 흐름] 1. 회원이 많은 SNS 서비스를 중심으로 한 Social Connect 서비스가 향후 WEB Service의 주요 전략이 될 것이며, 쇼핑 게임 교육을 비롯한 외에도 다양한 Social Connect 서비스가 등장할 것이다. 2. Social Game은 온라인게임에 이어 새로운 게임 시장을 형성할 것이며, Social Game 형식은 향후 각종 서비스에서 고객을 잡기 위한 주요 서비스 기능을 할 것이다. 3. 군집용역을 비롯한 다양한 형태의 Social Collaboration이 기업의 경쟁력에 영향을 미칠 것이며, 기존의 생산 유통 구조를 허물면서 정치 경제 사회 문화 교육 예술에까지 큰 영향을 미칠 것이다. 4. Social Network를 활용한 다양한 경제활동이 성장하면서 금융 분야 외에도 기부문화, 환경문제 등에 변화를 가져올 것이다. Off-Line과의 결합이 Social Network의 미래 수익화 오프라인과 결합 개인정보 및 시간/공간정보 공유의 확대 55

67. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-2. BCG Matrix & GE Matrix BCG Matrix GE Matrix Problem Child Star 1 High 3.67 2.33 5 1 High 5 1 2 3 Start 3.67 시장성장률 4 5 6 Ave. 10% 시장의 매력도 2.33 7 8 9 지나친 단순성 및 약점 보완 Low Low 1 Cash Cow Dog Low High 경쟁적 위치 Low High 상대적 시장점유율 ◎ BCG Matrix 이용 가능한 전략적 대한 4가지 ◎ GE Matrix 전략적 응용 1) 2/3/6영역 : 시장매력도와 경쟁력이 높은 부분으로서 바람직한 부분 2) 4/7/8영역 : 시장매력도와 경쟁력이 바람직하지 못한 부분 3) 1영역 : 높은 수준의 시장매력도를 지니고 있으나 약한 경쟁력을 지니고 있음 4) 9영역 : 강한 경쟁력과 낮은 수준의 시장매력도를 지니고 있음 5) 5영역 : 특별한 강점도 약점도 없는 평균수준 1) 육성(Build) : 단기적인 이익을 포기하더라도 SBU의 시장점유율을 높이기 위한 전략 2) 유지(Hold) : SBU의 현재 시장점유율을 계속해서 유지하기 위한 목적으로 수행되는 전략 3) 수확(Harvest) : 장기적인 차원에서의 효과를 추구하기보다는 해당 SBU의 단기적인 현금흐름을 증가시키기 위한 전략 4) 철수(Divest) : 기업 전체의 현금흐름을 방해하거나 이윤창출의 능력이 거의 없는 SBU를 시장에서 철수하는 것 *SBU(Strategic Business Unit) : 채산에 관한 책임을 독립적으로 지는 사업단위 56

69. Market Research57

70. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-4. Social Media Marketing Trends (1) The 7 Social Media Marketing Trend The 6 Spheres of Social Media Marketing 1. The Audience is in control 2. Social Media is not Free Publicity 3. Social Gaming 4. ROI Measurement 5. Integrating, Mixing & Sharing 6. Mobile & Location Based Content 7. Social Commerce 58

71. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-4. Social Media Marketing Trends (2) 17 Social Media Marketing Trends for 2011 1. Audience will have control. This means that brands will be visible on social media if they like it or not. If a brand doesn’t have a presence on social media consumers will still talk about them. 2. Social media monitoring gets even more important. On a tactical level it’s important to facilitate sales and provide customer service. Strategically brands need to monitor overall sentiment and find the influencers. 3. Engaging customers will be a challenge. As more and more brands go social there will be a lot of noise. To stand out brands need to be relevant, engaging and have a dialog with their customers. 4. Community management is important to engage people. Thriving community will keep the brand relevant and interesting allowing people to express themselves. Planning and creating content, telling stories, organizing events and tying it all together with other communication activities. 5. 2011 will be the year when most social media and personal communications will be in the mobile devices. It will be everywhere, always connected customers will share loads of information about what they are doing and consuming. 6. One social network to rule them all. It is a pointless to have dozens of profiles on different social networks. People will flock to the network with most users. Right now it’s Facebook. 7. Integrating websites with social technology will make them more appealing to users. People will have options to share information about the sites they visit and interact with friends. Logging in to websites will be done through you social network identity. 8. Social commerce. Friend’s recommendations are the most powerful sales triggers. Businesses will use that by integrating shopping to social networks and using social connect in their e-commerce sites. The toolbox for the online retailer will get more mobile and connected with mobile coupons and discounts, online group discounts and dynamic pricing based on real-time supply and demand. 59

72. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-4. Social Media Marketing Trends (3) 17 Social Media Marketing Trends for 2011 9. Location! Location! Location! Foursquare, Facebook Places, Groupon, and others will find ways to make their location based services useful for businesses. Local information, reviews, coupons, loyalty programs and more. All tied in with your social graph. How to help you to get together with your friends and use the brands at the same time. 10. Measuring results! While it’s still time for trying out new media and technology, serious money will be spent. The guys upstairs want to know how much of that investment are they going to get back. Models of measuring social media marketing effectiveness will emerge. 11. Social media will be integrated to overall marketing activities. This approach is important to get the most value out of your activities. The multi channel buyers will spend a lot more money on your brand than other segments. 12. Brand is customer experience, service, product, people, stories, community. Marketing will be managing conversations about these elements of your brand. Brands will create content that helps consumers to feel better about the brand and give them reasons to share their experiences. 13. Marketing will hit mobiles big time. 2011 will continue the mobile explosion and this trend will go on for years. Mobile and location based marketing will grow very fast. 14. Personal messaging will move to social networks. The importance of standalone email, IM and other services will decline. 15. Campaigns will get more dynamic, spanning from offline to actionable social channels. We still see only baby steps, true integration and interactivity will take some time. Location based services, group buying, mobile and social commerce will move this trend ahead in 2011. 16. The home page for internet users will be a social network. People are there to talk to others. Brands need to find way to make themselves meaningful in these conversations. 17. Facebook will get close to 800 million users. County after country Facebook will become the dominant social network. Currently only a few big strongholds remain. China, Brazil, Russia, Japan, South-Korea. 60

73. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-5. Social Media Strategy (1) Social Media Strategy Map 61

74. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-5. Social Media Strategy (2) Social Media Strategy Framework Social Media Strategy Reputation Management Work with cross-organization Stakeholders to identify how Social media will contribute to organization objectives by utilizing the framework. Put in a robust strategy which identifies how to listen to and engage with the social media community as well as policies and protocols for crisis management. Influencer Networks Conversation &Engagement Activity Identify key influencers within the social media community and invest in building mutually beneficial relationships. Run activity which is designed to start conversations by creating engaging content and well planned Distribution strategies. Brand Outposts Social Media Community Create the appropiate profiles across social networks and put plans in place to ensure they are working hard towards the over-arching social media strategy. A well implemented strategy will ensure your brand is an authentic part of the social media community and the ROI will be increased brand equity. 62

75. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-5. Social Media Strategy (3) Social Media Strategy Framework 63

76. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-5. Social Media Strategy (4) Social Media Strategy (Learning Curve and Framework) Social Media Iceberg (Strategy vs. Tactic) 64

77. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-5. Social Media Strategy (5) Basic Social Media Strategy Outline Showing the primary movement of fans and the purpose of each tool Myspace reach, inform, sample, sell Facebook reach, inform, sample ReverbNation reach, inform, sample OurStage reach, inform, sample Twitter reach, inform, engage Website inform, sample, sell, engage Video reach, sample, pass-along, engage E-Mail inform, engage Blogs / Press sample, pass-along Podcast / Internet Radio reach, sample Social Bookmarking pass-along The six goals of a social media campaign for band are to reach more people, to keep their fans informed, to allow people to sample their music, to sell their music and merchandise, to have content that people pass along to friends and to engage their fans to encourage continued interest. 65

79. Social CRM

80. Insight generation from Social Media

81. Social Marketing through Blogs, Facebook, Twitter, etc.

82. Crowd-source communities

83. Customer engagement communities

84. Knowledge Management Communities

85. Function Wikis

86. Employee suggestion brainstorms

87. Listening & monitoring programs

88. Customer outreach through Social Media

89. Customer service support communitiesCost Side Employee Customers 66

90. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-5. Social Media Strategy (7) Social program management can be in the form of a campaign As ling as it is "good enough to share" 67

91. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-5. Social Media Strategy (8) Model - The building blocks of social media strategy (Honeycomb Model v2) influences organization learning ROI change readiness cross-silo interaction management leadership knowledge management culture collaboration Self- actuallsation trust interaction esteem ROI belonging objectives Top-down strategy Bottom-up strategy 68

92. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-5. Social Media Strategy (9) External Goals We asked Corporate Social Strategists : “What external social strategy objectives will you focus most on 2011?” Website Integration 46.7% Developing Ongoing Dialog with Customers 43.4% Listening/Learning about Customers 37.7% Fostering Word of Mouth 36.9% Formalizing an Advocacy Program 24.6% Social Commerce 22.1% Mobile/Location 20.5% Collaborating with Customers 19.7% Providing Direct Customer Support 16.4% Enabling Peer-to-Peer Support 13.9% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% * Source : Survey of 140 Corporate Social Strategists, Altimeter Group, November 2010 69

93. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-5. Social Media Strategy (10) Internal Goals We asked Corporate Social Strategists : “What external social strategy objectives will you focus most on 2011?” 48.3% Creating ROI Measurements Internal Education and Training 37.3% Determining an Organizational Model 34.7% Applying Social Insights to Product Roadmap 34.7% Getting Buy-In from Stakeholders 32.2% Developing a Listening/Monitoring Solution 29.7% Getting Tools and Technologies in Place 26.3% Resources : Increasing budget/headcount 24.6% Policies and Procedures 22.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% * Source : Survey of 140 Corporate Social Strategists, Altimeter Group, November 2010 70

95. number of return visits

96. number of times bookmarked

97. search ranking

98. number of members

99. number of RSS feed subscribers

100. number of comments

101. amount of user-generated content

102. number of response to pools, contents, surveys

103. number of references to blog in other media (online / offline)

104. number of reblogs

105. number of times badge displayed on other sites

107. valence of tweets +/-

108. number of visits

109. number of followers

110. number of @replies

112. number of creation attempts

114. number of visits

115. valence of posted content +/-

116. number of relevant topics / threads

117. number of individual replies

118. number of sign-ups

119. incoming links

120. citations in other sites

121. tagging in social bookmarking

122. offline reference to the forum or its members

125. Number of followers

127. valence of reviews

128. number & valence of other users’ responses to reviews (+/-)

129. number of wish list adds

130. number of times product included in users’ lists

131. length of reviews

132. relevance of reviews

133. valence of other users’ rating of reviews

134. number of wish adds

135. overall number of reviewer rating scores entered

136. average reviewer rating score

137. number of reviews posted

138. valence of reviews

139. number & valence of other users responses to reviews (+/-)

140. number of references to reviews in other sites

141. number of visits to review site page

143. number of installs of applications

144. number of impressions

145. number of bookmarks

146. number of reviews / ratings and valence +/-

147. number of comments

148. number of active users

149. number of “Likes” on friends feeds

150. number of user-generated items

151. usage metrics of applications /widgets

152. impression-to-interactions ratio

153. rate of activity

154. frequency of appearances in timeline of friends

155. number of posts on wall

156. number of reposts / shares

158. valence of video / photo ratings +/-

159. number of replies

160. number of page views

161. number of comments

162. number of subscribers

163. Number of embeddings

164. Number of incoming links

165. Number of references in mock-ups or derived work

166. Number of times republished in other social media and offline

167. Number of “Likes”72

168. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-7. Social Commerce Strategy (1) The practical utility of looking at social commerce through the lens of social psychology is that is provides brands and retailers with a strategic approach to doing social commerce. Rather than deploy social shopping tools based on a whims or sales pitches, the 6 social influence heuristics provide a framework for six distinct shopper-centric social commerce strategies, with their associated tools and which can be adopted and developed based on their fit with broader marketing strategies. 1. The Social Proof Strategy2. The Authority Strategy3. The Scarcity Strategy4. The Liking Strategy5. The Consistency Strategy6. The Reciprocity Strategy The 6 Social Commerce Strategies 1. Scarcity– Less is more(perceived value) 2. Affinity– Shop with like-minded people 3. Reciprocity– Pay back favours 4. Popularity– Follow the crowd Social Commerce가 가지고 있는 휴리스틱은 인기(Popularity - 인기 있는 상품), 권위(Authority - 전문가의 리뷰), 동질감(Affinity - 성향이 비슷한 사람의 쇼핑 목록), 희소성(Scarcity – One a day류), 지속성(Consistency – Social Media를 통한 관계 형성), 상부상조(Reciprocity - 친구에게 알려주기)이다. 5. Authority– Follow the leader(Experts) 6. Consistency– One step at a time 73

169. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-7. Social Commerce Strategy (2) Social Commerce Strategies http://socialcommercetoday.com 74

170. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-8. 5 Force Model Analysis Porter 5 Forces Model 5 Forces Model Analysis ex. Social Commerce Industry 신규 참여자 신규 참여자의 위협 판매자의 교섭력 경쟁업자 고객 공급업자 경쟁업자간의 적대관계 대체재 및 서비스의 위협 구매자의 교섭력 1년여만에 모든 위협이 높은 Red Ocean이 되어버림 대체제 보완재 Convergence Strategy 그렇다면 어떤 전략으로 타개할 것인가? 3C(Customer, Company, Competitor) 분석을 정확하게 하는 것이 5 Force Model 분석의 핵심 75

171. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-9. ERRC Strategy Reduce 무분별한 광고, 홍보비용 Create Eliminate Create Value Innovation 환불 거부 공급사에게 책임 전가 (중개업 X, 전자상거래업O) Culture 모바일 결재 시스템 Raise 고객들의 자발적인 입소문 (Viral Marketing) 76

172. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-10. E-Biz 흐름에서 알 수 있는 현재 그리고 미래 (1) 1. E-Biz Business Model Reverse Auction Off-Line Market Group Purchase Social Commerce Next Step? Auction Present Future priceline.com 부녀회↔생산자 2. 모바일 인터넷이 유선 인터넷의 패턴과 유사하게 발전-> 모바일커머스의 본격 성장 전망 Infra Platform Contents Commerce 3. 미래는 현재를 기반으로 발전한다. 현재 문제점 + Emerging Trend = ??? 그렇다면 다음 BM은과연 무엇일까??? 77

173. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-10. E-Biz 흐름에서 알 수 있는 현재 그리고 미래 (2) 1999 2011 Red Hat $2.0 Twitter $4.5 Barnesandnoble.com $2.5 Zynga $10.0 TD Warehouse $9.0 eToys $2.0 Jupiter Networks $1.7 Facebook $50.0 Agllent Technologies $13.6 Akamai $2.4 Groupon $4.8 Infonet $8.7 LinkedIn $2.0 WebVan $4.8 Priceline.com $2.3 24 companies, $70.96 billion 5 companies, $71.3 billion At the height of the dot-com boom. In 1999, 308 companies went public. The 24 largest totaled $70.96 billion in market capitalization Five of the most prominent internet companies. All of which have yet to go public, have a total valuation of $71.3 billion, based on recent investments. Many are currently trading higher in the secondary markets. 78

174. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-10. E-Biz 흐름에서 알 수 있는 현재 그리고 미래 (3) Multiple Functions/ Integrated Timmer’s Define e-Biz Model Value Chain Integrators * Value Creation in E-Business - Efficiency - Complementary - Lock-in - Novelty Third Party Marketplace Collaboration Platform Functional Integration Virtual Communities E-Mail Value Chain Service Providers E-Auction E-Procurement Trust Services Information Brokerage E-Shop Single Functions Lower Higher Degree of Innovation Seller Controlled Buyer Controlled Neutral Service Providing Integration 79

176. LinkedIn helps you... - Establish your professional profile online - Stay in touch with colleagues and friends - Find experts, ideas and opportunities 2011.05.19 LinkedIn 뉴욕증시 거래 첫날 추이 공모가 $45 -> $94.25 (109.44% ↑) Facebook 추월한 LinkedIn 뉴욕거래소 상장 시가총액 43억 달러 자산 세계1위 SNS 프로필, 추천서 등 취업포털 같은 SNS 북미 채용 40% 성사 SNS Company로는 처음으로 뉴욕증권거래소에 상장 주당 거래시작 가격은 45달러, 시가 총액이 무려 43억 달러 (우리 돈으로 약 4조6,700억 원) 자산 규모 SNS 업체 중 최대, 인터넷업체 중에서도 Google에 이어 2위로 부상 ↓ What is LinkedIn? 동영상 소개자료 Business(Professional) Social Network Social Network 활동을 통해 인맥을 만드는 점은 다른 SNS와 별반 차이가 없지만, LinkedIn이 차별화 한 점은 이력서 수준의 자기소개, 북미지역 채용의 40% 이상이 이곳을 통해 성사될 만큼 대규모 취업 활용이 일어나며, 경제전문치 포춘이 선정한 500대 기업의 간부 모두가 LinkedIn의 회원 회원 1인당 가치는 Facebook보다 높음 6.8억 명의 회원을 가진 페이스북은 가입자 1인당 가치를 100달러로 평가하지만, 링크드인은1인당 180달러로 평가받음. 페이스북이 가벼운 친구 관계에 치중한 반면 링크드인은 비즈니스에 도움이 되는 전문 정보를 제공한다는 점 때문. 80

177. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-12. Social VOC (1) ASCE Social Media Triage Chart 81

178. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-12. Social VOC (2) Social Media “Triage” Take reasonable action to fix issue and let customer know action taken Yes Positive Negative Yes Assess the message Evaluate the purpose Do you want to respond? Does customer need / deserve more info? No Unhappy customer? Are the facts correct? Gently correct the facts No Response No Yes Yes No Dedicated complainer? Are the facts correct? Can you add value? No No Yes Yes No Comedian Want-to-Be? Is the problem being fixed? Explain what is being done to correct the issue Thank the person Respond in kind & share Yes No Let post stand and monitor Yes 82

179. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-13. Thinking About (1) Pattern 1. 낡은경쟁 영역이 큰 전장의 일부가 된다 [ 기존 축에서의 싸움 ] Positioning Map (자신) A B C D E F [ 새로운 축에서의 싸움 ] 응축 V X VS. Y U 강에 띄운 뗏목 위에서 싸움을 하고 있었더니, 어느새 배가 바다로 흘러가, 경쟁상대는 뗏목 위의 적이 아니라 바다 속 상어 떼가 되어버린다. Z W ▶ 포지셔닝의 첫 걸음 1. ‘다른 플레이어들과 무엇이 다른지?’ 2. ‘다른 플레이어들과 다른 관점에서 볼 방법은 없는지?’ 를 탐색하는 것으로 부터 시작됨 오프라인 유통사: 이마트, 롯데마트 온라인 유통사: 인터파크, 11번가 83

180. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-13. Thinking About (2) Pattern 2. 미시 세계에서의 동질적 국지전이 심화된다 [ 기존 축에서의 경쟁 ] 보이지 않는 경쟁 Z X Y A (자신) B E C 확대 VS. D [ 새로운 축에서의 싸움 ] ex. 여행 이미 경쟁대상이 아님 잡화점의 경쟁상대는 이미 소매점이나 백화점이 아니라, 압도적인 가격 지배력과 다양한 상품의 전문 대형 마트가 된다. 대형 가전제품 전문점인 하이마트와, 의류에서는 유니크로가 새로운 경쟁상대가 되는 것이다. X Z Y A (자신) 84

182. How do I integrate and manage all of my social marketing activities?

183. What are the best ways to sell with Social Media?

184. How do I improve customer engagement with Social Media?

185. How do I master the use of specific social media platforms?

186. How do I effectively find my target audience with Social Media?

187. What are the best practices in Social Media Marketing?

188. How do I use Social Media in niche markets?

189. What are the trends in Social Media marketing?

190. How do I best use my time to maximize my Social Media activities?Summary :One in three marketers indicated measuring results and integrating Social Media activities were their top questions when marketing with Social Media. As you can see by examining the above list, marketers have asked some excellent questions. The remainder of this report will attempt to answer some of those questions. Source : 2011 Social Media Marketing Industry Report 85

191. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 10. Brainstorming & Result Deduction 10-14. 시사점 (To-be) Smart Commerce 특성에 기반해 온, 오프라인을 연계한 쇼핑경험 가치제공 Key (O2O Cross UX 제공) 1. Mobile Commerce의 확대에 따라 커머스, 유통, 금융, 광고 사업의 미래는 O2O Cross 기반의 Real 쇼핑 경험을 제공하는 사업자가 승자 – [소비자] 온, 오프라인 Seamless 쇼핑 경험을 통해 저렴하고 즐거운 소비 외에 편리하고 안전한 소비 Needs도 확산 – [판매자] 모바일 특성에 맞는 차별화 가치 제공을 위해 온, 오프라인이 연계된 상품정보, 판매,결제, 고객관리 등 One-Stop Service 중요 – [유통]오프라인 매장과 모바일 채널을 연계한 유통 구조로 변화 2. 지역기반의 소매 사업자는 O2O 시장 확장의 기회가 될 것이며, 이들을 대상으로 하는 Commerce Platform 사업이 부각될 전망 – 오프라인 중심의 맛집/카페, 뷰티/생활, 여행/레저,공연/전시 등 소매서비스가 온라인화되어 매출 창출 및 광고/홍보 채널 활용 증가 – 상품정보, 상품구매, 결제, 리뷰/추천, 고객분석, 로열티프로그램/쿠폰 등의 마케팅까지 全 단계를 지원하는 커머스 플랫폼 사업 중요 3. 온, 오프라인을 연계한 편리한 안심 결제 서비스 및 N-Screen 대상 멀티채널 연동 서비스로 차별화 필요 (M / T / E - Commerce 연계) – 모바일 결제서비스는 M-커머스의 성패를 쥐고 있는 열쇠로 M-커머스 시장 확대는 온, 오프라인 모바일 결제 시장의 동반 성장을 의미 – 모바일 카드를 활용한 오프라인 결제에서 온라인 결제로 확대하여 경품,쿠폰, 할인 등의 다양한 혜택까지 연계 필요 – 스마트폰, 아이패드, PC, TV의 기기에 모바일, TV, IPTV, 유선인터넷 등 멀티 채널을 연계한 커머스 서비스 제공으로 모바일 결제 활성화 전망 86

192. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) Social Network will be like air 100만 Fashion 500만 Trend 1,000만 Culture 87

193. 30-June-11 MBA Academic Competition - 김지훈 (facebook.com/luxurypooh) 88 Social Network will be like air 도움자료 비즈니스모델전쟁 /김영한, 김지훈 저 소셜커머스, 무엇이고 어떻게 활용할 것인가 / 유윤수, 윤상진 소셜네트워크가 만드는 비즈니스 미래지도 / 김중태 트렌드싱킹/ 메타트랜드연구소 Market 3.0 / Philip Kotler What Management is / Joan Magretta Donga Business Review Internet Trends / Morgan Stanley New Media : Mobile Advertising www.seri.org www.bloter.net Etc. jh.kim@hanmail.net facebook.com/luxurypooh