TNO gaf op 1 september 2011 een presentatie over

1. 0
01-09-2011
Branche Innovatie Contract Immovator -
Connected TV
1 september 2011
Menno Bangma
menno.bangma@tno.nl

2. 1
01-09-2011
Voor mijn verjaardag wil ik het liefst
1. De nieuwste Connected TV
2. De nieuwste iPhone
3. De nieuwste Android smartphone 61%
4. Een tablet
25%
14%
0%
1 2 3 4

3. 2
01-09-2011

4. 3
01-09-2011
Wat zijn Connected TVs? (1 van 2)
In het algemeen, Connected TVs:
TV set uitgerust met Internet
stekker.
Wordt vooral gezien als
mogelijkheid om Over The Top
diensten aan te bieden.
Media apparaten verbonden met de
TV, zoals set top boxes, game
consoles, blu-ray spelers zijn ook
manieren voor “Connect-a-TV”.

5. 4
01-09-2011
Wat zijn Connected TVs? (2 van 2)
Andere belangrijke elementen zijn ook tablets, laptops en smartphones, die
ingezet worden als “second screen”, a.k.a “companion screen” of “dual screen”.
Deze schermen zijn bedoeld om de TV ervaring op de flatscreen te verrijken.

6. 5
01-09-2011
Voorbeeld diensten van Samsung Connected TV:
Alle usual suspects zijn aanwezig…

7. 6
01-09-2011
Wie heeft een Connected TV thuis?
Ja, en gebruik het regelmatig
Ja, maar gebruik het weinig
Ja, maar gebruik het nooit
Nee

8. 7
01-09-2011
Wie heeft een connected TV thuis?
1. Ja, en gebruik het regelmatig
2. Ja, en gebruik het soms
3. Ja, maar gebruik het nooit 53%
4. Nee
17% 17%
14%
1 2 3 4

9. 8
01-09-2011
Connected TVs zullen het TV landschap echt
veranderen.
Jazeker
Misschien, ik weet het nog niet
Dit wordt niks

10. 9
01-09-2011
Stelling: Connected TVs zullen het TV landschap
echt veranderen
1. Jazeker
2. Misschien, ik weet het nog niet 79%
3. Dit wordt niks
21%
0%
1 2 3

11. 10
01-09-2011
Vanwaar het enthousiasme in de industrie?
Content Films
Provider
Sports TV shows Ads
Series
Content Broad
Pay TV
Aggr caster
Operator
Service
Provider
Telco
Cableco
Access
Provider
Device TV
Consument
Reguliere TV waardeketen:
Toegangscontrole was sleutel tot dienstverlening

12. 11
01-09-2011
Vanwaar het enthousiasme in de industrie?
Content Films
Provider
Sports TV shows Ads UGC
Series
Cont. Aggr
Content Broad
Catch-up
3rd party
PayTV
Pay TV
Aggr caster
TV
YouTube
Operator
Service
iTunes
Provider
Netflix
Telco TV vendor portal Connected TV
Cableco scope
Access
ISP
Provider
Media devices,
Device Connected TV
second screens
Consument
Connected TV waardeketen:
Veel dienstaanbieders. Operator gepasseerd.

13. 12
01-09-2011
Vanwaar het enthousiasme in de industrie
De penetratie van connected
TVs gebeurt “automatisch”.

14. 13
01-09-2011
Connected TVs bieden mogelijkheden voor alle
spelers in de waardeketen
CE-leveranciers
Consumenten
Broadcasters
TV aanbieders
Nieuwe toetreders/Derde partijen
Internet giganten
Content aanbieders

15. 14
01-09-2011
Drivers van de leveranciers
Goede WAF Klantrelatie
(tov set top box) opbouwen
PLC van Device
product verlengen convergentie
Toegang tot
Duurdere TVs
diensten verkopen
verkopen
(a la iTunes)

16. 15
01-09-2011
Diverse drivers voor de consument
Kosten besparing 500 mln Connected TVs expected by
cutting the cable – vooral in de VS 2015
Meer en betere content
vooral in Spanje, Duitsland, China
Verbeteren van de TV beleving
TV kijken op “second screen”
Content ontdekken via applicaties
Uitzending gemist
Social networking
Eenvoudige Internet diensten
op je TV
buienradar
filenieuws
recepten
etc
source: DisplaySearch

17. 16
01-09-2011
Consumenten gebruiken al verschillende
apparaten voor het consumeren van content

18. 17
01-09-2011
Drivers van broadcasters
Catch-up TV
op de TV
Verhogen
stickiness
Klantrelatie
opbouwen

19. 18
01-09-2011
In Europa zijn de publieke omroepen leidend
Q: Which websites have you used to watch online television and movie content?
(% of total sample)
30%
24% 38% 37%
29% 30%
20% 23% 12% 20% 26%
21% 11% 14% 21%
15%
15%
5% 7% 18%
15% 14%
4% 6%
13%
2% 6%
5% 5%
2%
4% 1%
Source: Strategy Analytics' Digital
3% Consumer survey, Q3 2010

20. 19
01-09-2011
TV aanbieders kunnen overgaan op STB-loos TV
Kostenbesparing
door
settopbox-loos TV

21. 20
01-09-2011
DirecTV in de VS gebruikt Connected TVs voor
multiroom TV
Bedroom Study
DLNA TV DLNA TV
(RUI-C/DTCP-IP) (RUI-C/DTCP-IP)
Home network (e.g. Ethernet)
Living room
HDMI
Multi-room STB
(RUI-S/DTCP-IP)
Main TV

22. 21
01-09-2011
De meeste TV operators aarzelen
De set top box is natuurlijk een waardevolle asset in de woonkamer.
OTT content op de TV levert niet direct inkomsten op.
Veel operators zetten in op Connect-a-TV via tablets en smartphones.
Europese markt is zeer divers. Succesverhalen in het ene land laten
zich niet direct vertalen voor heel Europa.

23. 22
01-09-2011
Nieuwe toetreders en derde partijen krijgen direct
toegang tot de huiskamer.
Direct toegang op
de TV thuis.
Wereldwijd.

24. 23
01-09-2011
Internet giganten zitten comfortabel
Connected TV platformen zijn web-georienteerd (in tegenstelling tot
interactieve TV platformen op set top boxen)
¥€$, we have money
Ze worden hygiene factoren voor operators en CE vendors en hoeven
zelf weinig moeite voor hun dienst te doen.

25. 24
01-09-2011
Content providers
Derde partijen of nieuwe toetreders die VoD aan willen bieden vechten in
feite allemaal om dezelfde content

26. 25
01-09-2011
Welke speler gaat het meest van deze
ontwikkeling profiteren?
Consumenten
TV leveranciers (Philips, Sony, Samsung etc)
TV aanbieders (KPN, Ziggo, UPC etc)
Omroepen
Derde partijen/Nieuwkomers die (premium) content aanbieden
Internetgiganten (Google, Apple, Facebook, Microsoft)
Content partijen
Niemand, deze ontwikkeling vergroot de verwarring alleen maar

27. 26
01-09-2011
Welke speler gaat het meest van deze
ontwikkeling profiteren?
1. Consumenten
2. TV leveranciers (Philips, Sony, 44%
Samsung etc)
3. TV aanbieders (KPN, Ziggo, etc)
4. Omroepen
5. Derde partijen/Nieuwkomers die 29%
(premium) content aanbieden
6. Internetgiganten (Google, Apple,
Facebook, Microsoft)
7. Content Providers (film studio’s)
8. Niemand, deze ontwikkeling vergroot 12%
de verwarring alleen maar 9%
3% 3%
0% 0%
1 2 3 4 5 6 7 8

28. 27
01-09-2011

29. 28
01-09-2011
Obstakels
1 Fragmentatie en gebrek aan uniformiteit voor dienstontwikkeling
2 Onduidelijke verdienmodel
3 Onduidelijke strategie van CE leveranciers
4 Matige gebruikerservaring

30. 29
1 01-09-2011
Teveel platformen en standaarden voor
interactieve TV
MHEG

31. 30
1 01-09-2011
Samsung Connected TV evolution:
5 systemen in 5 jaar
TV app store
Paid apps (US, Korea) Your Video
Upgradable service
Multimedia support Web Browser
SDK release
RSS-based Possible to add service Search All
Static service Social TV
InfoLive Power InfoLink Internet@TV Internet@TV Smart Hub
(2007) (2008) (2009) (2010) (2011)

32. 31
01-09-2011
Stelling: De EU moet zo snel mogelijk een standaard
verplicht stellen voor Connected TVs
Eens, deze fragmentatie staat het succes in de weg.
Oneens, het is een vrije markt, moge de beste winnen.
Oneens, de Europese markt is veel te divers.
Maakt niet uit, dit is voorspel totdat Google, Facebook, Apple of een
andere gigant de markt overneemt.

33. 32
01-09-2011
Stelling: De EU moet zo snel mogelijk een
standaard verplicht stellen voor Connected TVs
1. Eens, deze fragmentatie staat het
succes in de weg.
2. Oneens, het is een vrije markt, moge 35%
de beste winnen. 32%
3. Oneens, de Europese markt is veel 29%
te divers.
4. Maakt niet uit, dit is voorspel totdat
Google, Facebook, Apple of een
andere gigant de markt overneemt.
3%
1 2 3 4

34. 33
2 01-09-2011
De marge voor premium content is erg klein.
TV portaal
65% 5% ¿10%? 20% 5%

35. 34
01-09-2011
Stelling: TV leveranciers blokkeren zelf het succes van
Connected TVs met hun gesloten portals
Eens, waarom moeten zij geld verdienen aan diensten van anderen
die via netwerken van derden op hun TV komen
Oneens, ze vragen een bedrag lager dan Apple.
Onbelangrijk, in 2010 was het 3D, in 2011 Connected TV en volgend
jaar ondersteunen ze weer wat anders zolang ze maar dozen kunnen
schuiven.

36. 35
01-09-2011
Stelling: TV leveranciers blokkeren zelf het succes
van Connected TVs met hun gesloten portals
1. Eens, waarom moeten zij geld
verdienen aan diensten van anderen
die via netwerken van derden op hun
TV komen.
71%
2. Oneens, ze vragen een bedrag lager
dan Apple.
3. Onbelangrijk, in 2010 was het 3D, in
2011 Connected TV en volgend jaar
ondersteunen ze weer wat anders
zolang ze maar dozen kunnen
schuiven.
18%
12%
1 2 3

37. 36
3 01-09-2011
Welke rol streven CE leveranciers na?
Apple als grote voorbeeld?
Verschil Connected TVs met Apple
Als eerste een apparaat met zeer hoge consumer appeal
Content ecosysteem deals aanwezig voordat device
gelaunched werd
Stapt Apple zelf in Connected TVs?
Onduidelijk of Apple zelf een Connected TV gaat uitbrengen
Overigens, Apple maakt nauwelijks winst met hun Appstore.

38. 37
3 01-09-2011
Welke rol streven CE leveranciers na?
Application stores zelf zijn niet erg winstgevend
June
2010
For developers $ 1000 mln
For Apple $ 428 mln
Creditcard - 15%
Processing -1%
Gross margin $ 189 mln
Operating expense ~$ 81 mln
(serving 4 bln free apps)
Total Profit made since App store $ 33.700 mln
App store profit contribution < 1% Source:
Gene Munster, Wall Street analyst with Piper Jaffray

39. 38
4 01-09-2011
Matige gebruikerservaring: hoe vind ik al die
nieuwe diensten tussen mijn bestaande diensten?
PVR Champions League
Google
Facebook Twitter
Videoland BBC
Uitzending Gemist MSN voddler
Wikipedia
RSS iTunes Amazon
Canal+
CNN Film1
RTL netflix
Youtube Blogger
P2P MySpace
Spotify Hulu
Pause National Geographic
Tivo IPlayer usenet
Web 2.0

40. 39
4 01-09-2011
En wanneer kunnen al mijn apparaten nou eens
samenwerken?

41. 40
4 01-09-2011
De huidige TV user interfaces zijn een herhaling
van de smartphone geschiedenis
niet succesvolle UI: Succesvolle UI:
allemaal menu levels 1-level-deep

42. 41
4 01-09-2011
Welke diensten zijn eigenlijk geschikt voor in de
huiskamer?

43. 42
01-09-2011
Wat is het grootste obstakel voor marktsucces van
Connected TVs?
1. Fragmentatie en gebrek en uniform
platform
56%
2. Onduidelijke business case
3. Onduidelijke strategie CE
leveranciers
4. Matige gebruikerservaring
5. Iets anders..
21%
15%
6%
3%
1 2 3 4 5

44. 43
01-09-2011
Welke kansen biedt connected TV nu voor MKB
Nederland?

45. 44
01-09-2011
Connected TV diensten in 4 categorieën
Premium content
(TV en film)
3e partijen Omroep
Andere content

46. 45
01-09-2011
Omroepen kunnen meer content aanbieden.
Premium content Experience
(TV en film)
- Meer content aanbieden Interactieve TV
Drijfveer - Klantrelatie opbouwen en verbeteren
TV aanbieder overslaan
Voordeel
Integratie met reguliere uitzendingen.
Obstakel Veelvoud aan standaarden voor interactieve TV
Wankel business model
3e partijen Omroep
Andere content

47. 46
01-09-2011
Omroepen kunnen hun stickiness verhogen.
Premium content
(TV en film)
3e partijen Omroep
Verhogen stickiness
Drijfveer
TV aanbieder overslaan
Voordeel
Vindbaarheid.
Obstakel
Integratie met reguliere TV uitzendingen
Andere content
Extend

48. 47
01-09-2011
Derde partijen krijgen een rechtstreeks kanaal naar
consumenten Premium content
€€€ (TV en film)
Content verkopen
Drijfveer
Direct toegang op de TV thuis.
Voordeel TV aanbieder èn omroep overslaan.
Business model.
Obstakel Teveel platformen.
3e partijen Omroep
Andere content

49. 48
01-09-2011
Connected TV levert een nieuw kanaal voor
bestaande diensten op. Premium content
(TV en film)
3e partijen Omroep
Drijfveer Eindelijk toegang tot de huiskamer
- Direct toegang op TV thuis.
Voordeel - Mijn diensten op het GROTE scherm
- Hoe maak ik mijn dienst geschikt voor TV (bediening)?
- Hoe wordt mijn dienst gevonden?
Obstakel - Welke partners heb ik nodig?
- nieuwe partijen: ‘Hoe en wat’ connected TV?
- bestaande partijen: teveel platformen.
Andere content
Enter

50. 49
01-09-2011
Wat gaan mensen met een Connected Tv vooral
doen in de huiskamer?
1. Communiceren: chat, twitter,
videotelefonie
2. Informeren: vakantie boeken, huizen 55%
jagen, auto zoeken, marktplaats.
3. Consumeren: long tail content en foto’s
kijken
4. Geen van allen, we gaan interacteren
via Tablet.
27%
12%
6%
1 2 3 4

51. 50
01-09-2011
Verschillende type diensten hebben verschillende
obstakels om succesvol in de markt te zetten
€€€ Premium content Experience
(TV en film)
- Business model. Integratie met reguliere uitzendingen.
- Teveel platformen. Veelvoud aan standaarden voor interactieve
TV
Wankel business model
3e partijen omroep
- Hoe maak ik mijn dienst geschikt voor TV
(bediening)?
- Hoe wordt mijn dienst gevonden? Hoe wordt mijn dienst gevonden?
- Welke partners heb ik nodig Integratie met reguliere TV uitzendingen.
- nieuwe partijen: ‘Hoe en wat’ connected TV?
- bestaande partijen: teveel platformen.
Enter Andere content Extend

52. 51
01-09-2011
Maar ondanks vele obstakels blijven er voldoende
mogelijkheden. Zelfs voor simpele diensten…
Hee Marc, bekijk eens dit TV moment
http://www.youtube.com/watch?v=nQtdKQ2HciA
Dokkum TV
Schoolreisje TV
Turks commentaar bij Studio Sport
Wedstrijdje Barcelona – Real Madrid bekijken
Of zelfs simpele dingen als:
Record alle afleveringen van CSI
Een moderne TV gids