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Estudio de consumo de medios
    entre internautas mexicanos
    5 TA E D I C I Ó N   ENERO 2013




1
Agenda
    Metodología

    Usos y hábitos de internet


    Redes sociales

    Relación de las marcas con
    los internautas
    Imagen de medios

    Aprendizajes
2
Penetración de internet en México.

Existen 46,600,000 usuarios                                                              ¿Quiénes son ?
     de internet en México.
    Fuente: Emarketer

      Población 112, 336, 538 habitantes.
                                            INEGI 2010




                                                          Millward Brown realizó una estimación
                                                                   basada en datos de:




3     La estimación es representativa a nivel nacional.
Estimación realizada por Millward Brown


          GÉNERO                                                           % RANGOS DE                                             NIVEL
                                                                              EDAD                                            SOCIOECONÓMICO

                                                        13 a 18                             25
                                                        19 a 25                           21
                                                        26 a 32                      15                                        ABC+     52%
                                                        33 a 39                     12
                                                        40 a 46                 9                                                 C     21%
    50%                 50%                             47 a 53                 9                                          C-/D+        18%
                                                        54 a 70                 9                                          D/E                9%

            Estudio representativo a nivel nacional.


                                                            Se levantaron 1,156 entrevistas durante Octubre y
             METODOLOGÍA
                                                            Noviembre de 2012 a través de un panel de internautas.

    Nota: Los datos demográficos de este estudio son sin ponderar, sin embargo la información contenida en este reporte es ponderada.
4   Representatividad a nivel nacional.
Distribución del levantamiento por Áreas Nielsen.

                                    Nuevo León                       Área 1: 11%
                                                                     Área 2: 19%
                                    San Luis Potosí
                                                                     Área 3: 16%
                                    Tamaulipas                       Área 4: 16%
                                                                     Área 5: 24%
                                    Zacatecas
                                                                     Área 6: 14%




                         Tlaxcala
                                                      Quintana Roo
                         Puebla*
                                                      Veracruz
                         Guerrero
                                                      Oaxaca
                                                      Tabasco
5
Grupos de interés



      E     Ejecutivos: Empleados no
          gerenciales y gerentes medios     M       Mamás digitales: Mujeres
                                                   con hijos entre 0 y 12 años.




                                           Heavy users: Aman internet, es
             Teens: Personas entre
                                          indispensable en su vida y pasan
                 13 y 18 años
     T



                                              más de 5 hrs conectados
                                                    activamente



       Silver surfers: Personas de 50
                                                   Personas que pertenecen

                             +50
                 años o más

                                          NSE
                                                       al NSE C-D+DE




6
Usos y hábitos de
 los internautas
   mexicanos.




                7
Los usuarios de internet cada vez cuentan con más artículos
con los que pueden tener acceso a internet.
                      DISPOSITIVOS QUE POSEEN
                                     % 2011              % 2012

                           Laptop      62                                  75                         PROMEDIO DE
                                                                                                      DISPOSITIVOS              4.04
                Teléfono celular       76                                 67                                                     3.36
                                                                                                                      2011

    Computadora de escritorio          58                            56

      Consola de videojuegos           42                           54
                                                                                                 Dispositivos móviles :         91%     94%


            Reproductor MP3            49                          53
                                                                                           D E S TA C A N :

                  Smartphones          33                         50                          Mamás
                                                                                              digitales             Poseen más artículos.
    Tv con conexión a internet         n/a               25
                                                                                              Heavy
                                                                                              users
                                                                                                                    Laptops y smartphones.
                            Tablet      7              19
                                                                                              Silver                Computadoras de
                     PDA/ Palm          6         6                                           Surfers
                                                                                                                    escritorio y celulares.

           Dispositivos móviles: Teléfono celular (sin conexión permanente a internet), smartphone, tablet y reproductor MP3.
8         Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)        Base 2011: 1,129 Base 2012: 1,156
DISPOSITIVOS CON LOS QUE SE
           CONECTAN A INTERNET
                                    2011      2012                            Los dispositivos móviles cada
         Laptop
                                                                              vez son más importantes para
                                     62%     70%
                                                                              la interacción entre internet y
 Computadora                                                                           sus usuarios.
  de escritorio                      54%     47%                                                                            2011    2012

                                                                                          Dispositivos móviles :        56%          70%

 Smartphone                          23%     41%

                       Celular 34%             32%
                                                                                                     PROMEDIO DE
                                                                                                     DISPOSITIVOS             2.6
  Consola de videojuegos 20%                                                                                         2011          2.19
                                               26%

                                                                                               D E S TA C A N :
                        Tablet      6%         17%

         Reproductor MP3 16%                                                                       Heavy
                                               15%                                                 users                    Smartphones

                                                                                                     Silver
Tv con conexión a internet n/a                 10%
                                                                                                     Surfers                Computadoras de escritorio

       Dispositivos móviles: Teléfono celular (sin conexión permanente a internet), smartphone, tablet y reproductor MP3.
  9            Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2011: 1,129 Base 2012: 1,156
El hogar es el lugar donde regularmente los usuarios de internet se conectan, sin
 embargo la calle y los lugares con acceso público están siendo cada vez más
 relevantes.

     LUGARES DONDE REGULARMENTE SE CONECTAN


                    87
                          93
                                                                                                                 PROMEDIO
                                                                                                               DE LUGARES          2.71
                                                                                                                            2011        2.41


                                     42    41                39
                                                                              33
                                                       27               27                    26                22          22
                                                                                        21                                         18
                                                                                                          15
                                                                                                                                               % 2011

                     Casa            Trabajo          Escuela           Acceso         Casa de          En la calle           Café             % 2012
                                                                        Público         otros                               internet
      D E S TA C A N :

      Mamás
      digitales
                               Trabajo                                                                  Acceso público+calle:
                                                  Heavy             Casa y casa                                                     34%        43%
                                                  users              de otros
     Ejecutivos
                               Trabajo


10                Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)   Base 2011: 1,129    Base 2012: 1,156
Las actividades que se realizan con mayor frecuencia en internet son enviar
 o recibir correos, chatear y buscar información.
                            2 o más veces    1 vez al día      1 o 2 veces a   1 o 2 veces
                                al día                          la semana        al mes



                 Leer noticias
     Transacciones bancarias
            Compras en línea
              Juegos en línea
      Ver videos o tv en línea
      Escuchar radio en línea
           Descargar música
            Descargar videos
          Buscar información
           Chatear/mensajes
                 instantáneos
      Enviar o revisar correos




                                            FRECUENCIA CON LA QUE REALIZAN
                                                ACTIVIDADES EN INTERNET
11
      Base 2012: 1,156
50% de los teens que juegan lo
                          hacen todos los días.




                        3 de cada 10 de las mamás que
                        hacen compras en línea suelen
                        hacerlo 1 o 2 veces a la semana.

                        1 de cada 2 ejecutivos ve
                        televisión en línea y juega todos
                        los días.


                        La mayoría de los ejecutivos y los
                        silver surfers que leen noticias lo
                        hacen diario.

12
     Base 2012: 1,156
Un usuario de internet no navega                                                          PROMEDIO DE

 para realizar una sola actividad.
                                                                                            ACTIVIDADES
                                                                                           SIMULTANEAS
                                                                                                            3.23
                                                                                            ACTIVIDADES EN LÍNEA



     Mientras navegan 1 de cada 2 internautas…




       Envía o revisa correos,
     busca información y chatea                        Están en redes sociales,
                                                                                                   Descarga videos y
        son actividades que                          envían o revisan su correo y/
                                                                                                 música al mismo tiempo.
     usualmente un usuario hace                               o chatean.
          al mismo tiempo.

13        Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)           Base 2012: 1,156
MIENTRAS NAVEGAN EN INTERNET
   ¿QUÉ ACTIVIDADES OFFLINE                               Ver televisión
          REALIZAN?

                              Escuchar radio      20%
                                                                  50%                  Escuchar música
                                                                            49%
                       Leer libros     21%
                                                                                      47% Estudiar/tarea
            Hacer ejercicio     23%                                                                   Enviar mensajes
                                                                                               41%    por celular

                Cocinar 25%
                                                                6.05                            40% Hablar por teléfono
                                                              PROMEDIO DE
                                                              ACTIVIDADES                          Mientras estoy
               Mientras me 28%                                  OFFLINE                        38% comiendo
     transporto a otro lugar

          Mientras espero algo           32%                                           37% Trabajar
                Pasar tiempo con amigos              34%                    36%
                                                                   35%              Pasar tiempo con la familia

                                                            Limpiar la casa

14       Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)   Base 2012: 1,156
TIPO DE VIDEOS – DÍA DE AYER
       93% de los usuarios ven
         videos a través de                                                                  Videos musicales     44%
             internet.
                                                                                                       Noticias   29%
                                                                                                  Series de TV    28%
                PROMEDIO TIPO
                   DE VIDEOS              2.68                                                        Películas   27%

                                                                                         Bloggers en YouTube      26%
          D E S TA C A N :                                                                     Videos Amateur     17%

       Teens                                                                                    Documentales      16%
                         Videos musicales
                                                                                  Caricaturas/Dibujos animados    12%
 Ejecutivos
                         Noticias y videos deportivos.
                                                                                           Eventos Deportivos     11%
      Silver
     surfers                                                                                     Cortometrajes    10%
                          Noticias y videos deportivos.
     Heavy                                                                                          Conciertos
     users
                                                                                                                  10%
                          Noticias y videos musicales.



15             Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)           Base 2012: 1,156
Transmisión de canales de televisión y sistemas de
 entretenimiento de paga a través de internet.



           18%                              De los internautas siguen la transmisión de
                                           algún canal de televisión a través de internet




                                      El sistema de entretenimiento de paga más usado
                                        es Netflix – 1 de cada 4 internautas lo utilizan.

     D E S TA C A N :
                               Mamás                                 NSE
                               digitales                            C-D+DE
                                                     34%                        29%


16           Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)         Base 2012: 1,156
Tiempo conectado a                                                               PROMEDIO - TIEMPO DE CONEXIÓN

internet de manera activa                                                       2012: 4 horas, 13 minutos
                                                                                   2011: 4 horas, 11 minutos

                                                                                           RANGOS DE HORAS POR DÍA
                                                                                                  % 2011 % 2012


                                                                              Menos de 1 hora          5       4


                                                                                    1 a 2 horas 23                     16


                                                                                    2 a 5 horas 40                               42


                                                                                   5 a 12 horas 27                          31


                                                                              Más de 12 horas          6           7



17   Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)   Base 2011: 1,129    Base 2012: 1,156
Existe una diversificación del tipo de sitios web que se visitaron en 2012, la
  mayoría de las categorías cuentan con un incremento en sus visitas.

TIPO DE SITIOS WEB QUE VISITAN AL MENOS 1 VEZ POR SEMANA




       PROMEDIO
      DE TIPOS DE
        SITIO WEB
                        8.41
                 2011        5.78

 18       Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)   Base 2011: 1,129   Base 2012: 1,156
Mamás                    Silver     NSE           Heavy
     Teens                    Ejecutivos
                  digitales                Surfers    C-D+DE         Users

                                                                                          Visitan más tipos de
                                                                                         sitios web en el 2012.



                      Mamás                     Silver       Heavy
                                 Ejecutivos
                     digitales                 Surfers       Users
 Visitan 10                                                                             Un internauta promedio
tipos de sitios                                                                        visita 8 tipos de sitios web
   web a la                                                                                  en una semana.
   semana.


                 Portales        Bolsas de      Bolsas de      Chats
                 Servicios         trabajo        trabajo    Televisión
                bancarios         Sitios de      Noticias   Descarga de        Tipos de sitios que caracterizan
             Bolsas de trabajo    gobierno    Diccionarios o películas
                  Tiendas      Tiendas online Enciclopedias Portales
                                                                                      a los segmentos.
             departamentales y/o de cupones        Viajes
                                                Impuestos



19
                                                                          Base 2012: 1,156
84% de los internautas descargan
         aplicaciones, software,
                                                                                      PROMEDIO DE
                                                                                       DESCARGAS            2.99
          programas o juegos.
     Base 2012: 1,156




Cuando comparamos el número de descargas por tipo de dispositivos a través de los que se
conectan a internet…



     Dispositivos a través de los
        que navegan en internet


% de internautas que descargan
         aplicaciones, software,                  89%                     91%         94%                 92%           95%
            programas o juegos
                                                                                      Consola de          Reproductor
                                                   Laptop                Smartphone                                     Tablet
                                                                                      videojuegos            MP3

20          Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)           Base 2012: 1,156
Las principales fuentes sobre temas de interés
                                                                   son los buscadores y las redes sociales.

                                                                          TIPO DE PÁGINAS DE INTERNET DONDE OBTIENES
                                                                              INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE INTERÉS

                                                                                                                 % 2012

                                                                                              Buscadores                     82
                                                                                          Redes sociales                     77
                                                                                     Correos electrónicos               44
                                                                                    Enciclopedias en línea            33
                                                                                       Periódicos en línea        23
                                                                                                 Portales         22
                                                                                                    Blogs        17
D E S TA C A N :
                                                                                       Páginas de marcas       10
      Silver                                                    Heavy
      Surfers                          Teens                    users


                                                                                                                        2.78
                                                                                          PROMEDIO FUENTES
Buscadores, correos, enciclo-
                                                Redes                  Buscadores            DE INFORMACIÓN
pedias en línea, periódico en
      línea y portales.                        sociales                 y blogs.
 21
                Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)                     Base 2012: 1,156
Redes
     sociales




22
9 de cada 10 internautas mexicanos
                                                         están en las redes sociales y 3 de
                                                         cada 4 la utilizan como el segundo
           2011                    2012
                                                         medio para obtener información
         87%                     88%                         sobre temas de su interés.
                                                         D E S TA C A N :
     Base 2011: 1129           Base 2012: 1156
                                                          Mamás                     Heavy
                                                          digitales                 users



                                                   % TIPO DE PÁGINAS DE INTERNET DONDE OBTIENES
                                                      INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE TU INTERÉS.



                                                                                                           Redes
                                          33%     Enciclopedias       44%       Correo        77%         sociales
                                                                                                                     82% Buscadores
                                                    en línea                  electrónico


                                                                                            Base : 1156
                                                                                                                     Promedio 2.78

23         Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
El registro en las redes sociales ha
 incrementado para 2012, liderado
      por Facebook y Twitter.
                                                                                                                                94%
                                                                                                                 45%
                                                                                                     39%
                                                                                                                                96%
                                                                                     N/A                        58%
        % 2011                                                        28%                            35%
           2012                                          19%
                                                                                    33%
                                                                      26%
                                              19%        17%
                                    11%                          MetroFlog
                                              17%
                                                      Sónico
                         8%         11%
                                            Blogger                                                        D E S TA C A N D E L TO P 3 :
                    5%       8%
                                  Fotolog                                                                      Teens
                      7%
                                                                              3.26
               6%            Linked In              PROMEDIO DE                                    2011
                                                                                                   2.84      Heavy
                  6% Flicker                      REDES SOCIALES                                             users
         1%
              4% Foursqure
                                                                                                               Base 2011: 977   2012: 1008
     N/A 4% Pinterest

24                              Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
Ser un Internauta activo en las redes sociales ya es una actividad
  que se realiza en la misma proporción que las acciones pasivas


          Activo                            92% 93% Pasivo
 Enviar mensajes instantáneos                                      Ver fotos
     Publicar mensajes personales                 Ver las últimas noticias de tus contactos
                Subir fotos                                      Buscar personas
           Actualizas tu estatus                  Ver información personal de tus contactos
           Participar en los juegos

                 Subir videos
                                                                  D E S TA C A N :
              Dar tips de lugares
                                                      Heavy
                                                      users           Publicar mensajes personales
      Hacer check-in en lugares visitados
                                                        Teens
                                                                      Participar en los juegos
                                                     Mamás
                                                     digitales         Subir videos

25     Promedio:     4.95 actividades
I N T E R N A U TA S Q U E H A N S U B I D O U N A … PA R A C O M PA R T I R .
                                 FOTO                     VIDEO

SITIOS DONDE HAN                                                             SITIOS DONDE
   C O M PA RT I D O                                                       H A N C O M PA RT I D O
      FOTOS..                                                                    VIDEOS..

             96%

             32%

             19%
                             86        %
                                                          42   %                             75%

                                                                                             71%

                                                                                             7%

Base: 955 Promedio 2.09                                                     Base: 465 Promedio 1.81

                                            Compartir


                                            Base : 1156


  Facebook es el principal sitio para compartir
 fotos y el segundo en videos, siendo Youtube el
         principal para compartir videos.
26
Aunque la relación entre los usuarios de redes sociales con la publicidad se
   caracteriza por ser pasiva, cada vez existen más internautas que escriben
   sobre las marcas o pertenecen a un fan page.

          ¿CÓMO INTERACTUA LA PUBLICIDAD CON LAS REDES SOCIALES?


               Escribieron sobre                         RELACIÓN ACTIVA
                alguna marca o
                   servicios
                                                                                                         Amigo o seguidor
                                                                                                          de una marca
                                        27%       31% Usuarios de 48%                                40%
2011: %
2012:                                                        redes sociales

                                      83%
                                               79%                               66%               57%

                  Vieron anuncios                                                                   Vieron que alguien
                   publicitario en                                                                  habló sobre alguna
                   redes sociales                        RELACIÓN PASIVA                             marca o servicio



 27           Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)   Base 2011: 1021     Base 2012: 1014
¿CÓMO INTERACTUA LA PUBLICIDAD
                                                                               CON LAS REDES SOCIALES?

                                                                        Los usuarios que están registrados a una red
                                                                        social y navegan por internet a través de una
                                                                        computadora de escritorio ven más anuncios
                                                                                        publicitarios.



     Ejecutivos
                                         Ven más anuncios publicitarios en las redes sociales.


                                         Se caracterizan por tener más contactos que hablen
     Heavy Users                         de productos, marcas o servicios, son un segmento
                                         que escriben más sobre las marcas.

                                         Son los que más siguen a las marcas a través de las
       Teens
                                         redes sociales.
28       Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)               Base 2012: 1014
Las opiniones que se ven sobre las marcas en las redes sociales
 son principalmente positivas

                                                              2012
                                Cosas Buenas                           Cosas Malas
D E S TA C A N :

                                                    ca/
                                Hablé bien de la mar
Mamás
digitales
                                  producto/ servicio
                                                      n
                                  Compartí informació
   Silver
  surfers                                             na
                                 anunciada sobre algu
                                                     icio
                                 marca/producto/serv

  Ejecutivos                      Participé en alguna
                                  promoción de marca
                                                                                         na
      Silver
                                                      na             Me quejé sobre algu
                                                                                         icio
     surfers                     He recomendado algu io              marca/producto/serv
                                                     ic
                                 marca/producto/serv
                                                                                         ca/
        Silver                                                       Hablé mal de la mar
       surfers                     He felicitado a alguna              producto/ servicio.
                                                       icio
                                   marca/producto/serv



               Base 2012: 318

29             Promedio 2
Opiniones que se ven sobre las marcas en las redes sociales.




                            ¿TU QUEJA FUE
                              AT E N D I D A ?


                            Si              No
                                                        No                        38%
                           39%             61%          Borraron mi queja
                                                        Ignoraron mi queja
                                                                                  14%
                                                                                   9%


                                        Base 2012: 42

                                                               D E S TA C A N :

                                                               Mamás
                                                               digitales
                                                                                    Si
                                                                 Silver
                                                                surfers
                                                                                   No
30
BENEFICIOS DE SEGUIR A UNA
 MARCA EN REDES SOCIALES
                                                                                                  PROMEDIO DE
                                                                                                      MARCAS              2.8
                                                                                                                 2011          2.6
      PROMEDIO DE
       BENEFICIOS       2.66
                2011        2.55                                                   MARCAS QUE SIGUEN-
                                                                                                                        2011         2012
                                                       2011
                                                                                      DECLARADO
                                                                                                  Coca Cola             10           15
Mantenerme actualizado 87%
                                                                                                   Converse             7            13
                                                       79%
                                                                                                        Nike            17           13
                                                                                                     Adidas             10           9
                                                                                                      Apple             4            7
Promociones especiales 56%                             51%                                             Vans             4            6
                                                                                                       Sony             5            5
                                                                                                 Aeropostal             5            5
                                                                                                      Puma              5            4
Información relevante 50%                              50%
                                                                                                      Nokia             3            4
                                                                                                        Zara            2            4
Conocer la opinión de otros                                                                           Kotex             0            4
                                                       44%                                             Levis            2            3
usuarios 38%                                                                                          X Box             3            3
                                                                                                Abercrombie             2            3
Comunicarse con la                                                                                   Corona             0            3
marca 34%
                                                       31%                                         Liverpool            1            3


 31         Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)   Base 2011: 406   Base 2012: 491
La relación de las marcas con
     los usuarios de internet no solo
       se da en las redes sociales.



     Relación de las
     marcas con los
      internautas

32
¿TE DETIENES A VER LA PUBLICIDAD                                                   RAZONES POR LAS QUE SIEMPRE SE
        QUE APARECE EN INTERNET?                                                           DETIENEN A VER PUBLICIDAD



                                                                                        La publicidad es
                                                 9%                8%
                                                                                    77%     atractiva
                                                68%                68%
                                                                                                   Me da información
                                                                                                        creíble     47%
                                                                                             46% Me entero de promociones/
                                                  23%              24%                               descuentos en los que puedo
                                                                                                       participar en el momento
                                                      2012          2011


                                                                                                                                 47%
                                                                                                  Me da información relevante
                                                                                                  del producto que se anuncia.
  ME DETENGO A
                          77%
                                                                                                                    2.78
 VER PUBLICIDAD                                                                                         PROMEDIO
                            76%                                                                          RAZONES
                2011
                                                                                    Base 2012 (siempre ): 106
33       Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2011: 1,129 Base 2012: 1,156
A veces 68%                                                                ELEMENTOS QUE LAS MARCAS HAN
                                                                                UTILIZADO PARA LLAMAR TU ATENCIÓN –
                                                                                           TOTAL ESTUDIO
     RAZON MÁS IMPORTANTE POR LA CUAL SI
         TE DETIENES A VER PUBLICIDAD
                                                                                                           % 2012


        La publicidad es                                                       Gráficos interactivos con
                                                                        información básica del producto
                                                                                                                           48

      43% atractiva
                                                                                      Que usan videos                 30
       28%Me entero de promociones/
          descuentos en los que puedo
            participar en el momento                                                 Que tenga música                 28


          Base 2012 (a veces ): 806                                                                Base:1156

                                                                                           PROMEDIO DE
                                                                                             ELEMENTOS
                                                                                             UTILIZADOS             1.3
34
          Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
Nunca 23%                                                                         PROMEDIO
                                                                                            RAZONES            3.53
 RAZONES POR LAS QUE NUNCA TE
                                                                                                        2011   3.56
   DETIENES A VER PUBLICIDAD


          Me molesta que aparezca 58%                       59%                  Porque al dar 'click' me lleva a     36%   27%
                   cuando navego                                                                        otro sitio

            No me llama la atención 49%                     40%                              Porque es aburrida       24%   25%

 Me impide ver el contenido de la                           38%                No me interesa la publicidad por       16%   25%
  página donde estoy navegando                                                                          internet

     Me quita más tiempo respecto a                                              Anuncia productos que no me          27%   24%
      la publicidad que veo en otros                        33%                                     interesan
                             medios                                              Prefiero la publicidad en otros      20%   17%
                                                                                                         medios
            Me satura de publicidad                         33%
                                                                                Porque no descarga bien en mi         36%   27%
Porque no es confiable/ no me da 32%                        29%                                 computadora
                        confianza



                                                                                     Base 2011: 1,036
35          Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)         Base 2012: 261
% DE INTERNAUTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES
       RELACIONADAS CON LA PUBLICIDAD                                                         Participo en alguna promoción,
                                                                                              concurso o rifa en internet
                               Leo información sobre marcas en revistas o
                                       publicaciones online especializadas                    Leo información sobre marcas en
                                                                                              blogs o sitios de opinión
     Visito el sitio de una marca que me interesa
                                                                                                    Veo los anuncios en las
         Utilizo sitios de búsqueda para                                                            páginas que navego
              obtener información sobre                                                             Interactúo con las marcas
                                                                                                    en redes sociales
                marcas que me interesan



                                                          62          58             47 45 42 38 35
                                                                                                 41 37           29
 SÍ REALIZO
                                                            Hago click en los anuncios de internet
                                                                             Veo videos publicitarios
                                                        Descargo aplicaciones de diferentes marcas
                                                                     Me registro en el sitio de alguna marca
      PROMEDIO DE
       ACTIVIDADES           3.53                                                Juego o descargo juegos que
                                                                            proporcionan las diferentes marcas


36       Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)                     Base 2012: 1,156
4 de cada 10 teens juegan, descargan juegos
                                        o descargan aplicaciones de las marcas, además
                                        interactúan con ellas en las redes sociales.




 1 de cada 2 mamás ve anuncios en las páginas que
     navega y participa en promociones, concursos o rifas.




                                        50% de los heavy users descargan
                                        aplicaciones de las marcas, interactúan con ellas en
                                        redes sociales y participan en promociones,
                                        concursos y rifas.

37    Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)   Base 2012: 1,156
Existe una predisposición por ver publicidad después
 de las 6 pm.
     ¿A QUÉ HORA DEL DÍA ESTAS MÁS DISPUESTO A PONER
          ATENCIÓN EN LA PUBLICIDAD EN INTERNET?
                                                                                               En ningún
                                                                                                momento        16%



                                                                                                    25%


                                          16%
                                                                              12%
                                                                                                         16% A cualquier
                     4%                                           5%                                         hora del día



               Antes de las           9am – 12 pm           12 pm – 2 pm     2 pm – 6pm         Después de
                   9am                                                                           las 6 pm
38        Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)                Base 2012: 1,156
Los internautas están más dispuestos a
                                                                     ver publicidad cuando realizan
                                                                actividades relacionadas con las marcas,
                                                                  mientras compran o buscan ofertas.




CUANDO REALIZAS ESTAS ACTIVIDADES ¿QUÉ TAN DISPUESTO
 ESTÁS EN PONER ATENCIÓN A LA PUBLICIDAD EN INTERNET?




     Mamás                  Heavy
                                                   Tienen una alta disposición a ver publicidad incluso cuando realizan
     digitales              users
                                                   actividades que no se relacionan con las marcas.
39         Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)                Base 2012: 1,156
HAN REALIZADO COMPRAS O
             2012                PAGOS POR INTERNET


       57%
                            2011
                             50%                                                    El 57% de los internautas
                                                                                    hicieron alguna compra o
                                                                                      transacción en 2012.


                                                                                 Ejecutivos
                          Base 2012: 1,156
                                                                                                        Compran más




                                                                           ¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS/SERVICIOS
                                                                                    QUE MÁS COMPRAN?


                                                            Boletos (avión, autobús, conciertos etc.)            Música
                                                                             Ropa                                Perfume
                                                                            Libros                               Zapatos
                                                                 Pago de tarjeta de crédito                      Juegos


40   Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
¿QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO ESTÁ CON LAS SIGUIENTES FRASES?

%DE ACUERDO

79%
                         La publicidad en internet me permite tener más información sobre
                                              marcas que me interesan


70%                    Estoy dispuesto a recibir      A las marcas que tienen Compro productos por un
69%                  publicidad en mi celular para     publicidad en Internet   medio que no es Internet
                     que el acceso a la telefonía o     les importa llegar a  pero utilizando información
                      contenidos sean gratuitos          personas como yo         obtenida de Internet

                     La publicidad en Internet hace      Me permite tener un
                       que considere comprar las      contacto más cercano con
                         marcas que anuncian                 las marcas
60%
59%
                                                Las reseñas o
                    Opino que las marcas que                           Los comentarios que leo en
                                              recomendaciones
                      tienen publicidad en                              redes sociales acerca de
                                              que leo en internet
                         Internet son más                                marcas influyen en mi
                                                influyen en mi
                    avanzadas/modernas que                                opinión acerca de las
                                             opinión acerca de las
                             las otras                                           mismas
50%                                                 marcas

 41
63% de los internautas
                       visitan los sitios web
                    anunciados en la televisión.
                        Base 2012: 1,156
                                           Heavy
                                           users   Los ven más




                  73%        Después


 Si lo visito
                              En ese
                  27%        momento
 Base 2012: 702



42
Los usuarios de
     internet y su relación
       con los medios de
         comunicación




43
La televisión e Internet son los medios con los que los
internautas interactúan más en un día habitual.
 EN UN DÍA TÍPICO ¿CÚANTO PASAS…?
                                                                                                       3.55
                                                                                                    NETO TV
             Horas promedio
                                                                       4,21
                  2012                                                                                        2,71
                                                                                    1,83          1,91
                                                                                                                          1           1
      En 2012 no hay un cambio
                                                           2011        4.18         2.29         2.16          2.82       1            1
significativo contra los datos de 2011                               Internet       Radio
                                                                                              Tv abierta      Tv de
                                                                                                                      Periódicos     Revistas
                                                                                                              paga

              Share de medios
                                                                                               Revistas
                                                                                               8%
                                                                              Periódicos


                     +
                                                                                        7%
                          Tv abierta                                                              8%
                                                                                             7%
                                                                                                              34%     31% Internet
                          Tv de paga
                                                                TV de paga 21%        22%
                      2011            2012
                     38%             37%                                                      15%        15%
                                                                                          16%                  17%
                                                                                                                  Radio
                                                                                   TV abierta
44       Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
Lo hago más por
     internet                                                 Lo hago a través de internet y a
                                                                    través del medio
     Lo hago más a través del
     medio tradicional

           Envío mensajes


           Me comunico con personas que no viven en mi ciudad
           Escuchar música
                                                                Existen 3 actividades que se
           Hago consultas en bibliotecas                          prefieren hacer más por
           Juego/dedico tiempo para mi entretenimiento
           Leer periódicos/noticias                               Internet que a través del
           Me doy la oportunidad de conocer gente diferente     medio tradicional y 4 que se
           Hablar por teléfono
           Leer libros                                           hacen en cualquiera de los
           Ver televisión
           Leo libros impresos                                          dos medios.
           Escuchar radio
           Leo Revistas
           Realizo transacciones bancarias
           Comprar música
45
Índice emocional
                             Total medios        Televisión          Internet


           2012
                                                 Periódicos      Anuncios en la
          Radio                  Revistas        Impresos         vía pública




     Internet gana respaldos en el índice emocional
       y es un medio indispensable, lo aman tanto que
         disfrutan utilizarlo, forma parte de su vida y se
        identifican con el por encima de cualquier otro medio.


46
                              Base 2011: 1156
Índice de información

             Total medios           Televisión               Internet


     2012
                                    Periódicos           Anuncios en la
     Radio       Revistas           Impresos              vía pública




                   El único atributo que no gana respaldos es el de
             accesibilidad, sin embargo Internet ya cuenta con los más altos
             respaldos entre los Internautas y además es el medio que más
              los mantiene actualizados y al que tienen una mayor
                                    exposición.


47
              Base 2011: 1156
Índice de relación
                            Total medios           Televisión       Internet


         2012
                                                   Periódicos   Anuncios en la
         Radio                  Revistas           Impresos      vía pública




     Los internautas le dan más respaldos a los atributos
      de me permite decidir lo que leo   o escucho, es
        más confiable y también el que me permite
                   distraerme.


48
                             Base 2011: 1156
Aprendizajes




49
Internet un medio móvil
 Aunque el hogar sigue siendo el principal lugar de conexión cada
       vez hay más internautas que se conectan a través de
 reproductores MP3, celulares, smartphones y tablets, lo cual está
  cambiando la interacción con el medio. En la actualidad es más
    común encontrar lugares con acceso gratuito, facilitando el
                         acceso al medio.




                              Internet presente en la vida de los usuarios
                             Los usuarios de internet se identifican con el medio y disfrutan utilizarlo,
                              han establecido una conexión emocional con el medio por lo que está
                             integrado a su vida cotidiana. Los internautas navegan mientras ven la
                                televisión, comen, trabajan, hacen la tarea y pasan el tiempo con
                                                         amigos y familia.


50
Internet un medio
                                                                    multifuncional



       En México no solo ha incrementado el número de personas que utilizan internet sino
               también ha aumentado el número de usos que se le da al medio.

      Cada vez existen más actividades que los usuarios realizan diariamente como chatear,
                             buscar información y enviar correos.

     El contenido al que acceden los internautas se ha diversificado no solo en las actividades
     básicas como buscar información, chatear o estar en las redes sociales. También acceden
      a información más especializada como sitios de gobierno, diccionarios o enciclopedias y
                                         sitios de noticias.

51
Importancia de las redes sociales
Los internautas conviven cada vez más con las redes sociales
 y es el espacio donde publican su opinión, se relacionan con
                 sus amigos y con las marcas.

El reto no es que un usuario de redes sociales se de cuenta de
la presencia de las marcas en internet sino que establezca una
    relación estrecha, que le brinde contenidos, escuche sus
                 opiniones y le brinde soluciones.

                        Esfuerzos publicitarios en internet
      Conocer la forma en la cual una marca se debe de comunicar con los internautas se ha vuelto
        cada vez más importante. Internet es un medio donde los usuarios expresan opiniones y
       buscan información sobre los productos y servicios. No se debe de abordar a un usuario de
        internet de forma intrusiva o interrumpiendo sus actividades personales dentro de la red.

       Los usuarios de internet buscan información y opiniones sobre las marcas que influyen en
        compras offline y online y son más receptivos a los esfuerzos publicitarios cuando están
                                   realizando actividades de este tipo.

 52
Estudio de consumo de medios
     entre internautas mexicanos
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Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos. Enero 2013

  • 1. Estudio de consumo de medios entre internautas mexicanos 5 TA E D I C I Ó N ENERO 2013 1
  • 2. Agenda Metodología Usos y hábitos de internet Redes sociales Relación de las marcas con los internautas Imagen de medios Aprendizajes 2
  • 3. Penetración de internet en México. Existen 46,600,000 usuarios ¿Quiénes son ? de internet en México. Fuente: Emarketer Población 112, 336, 538 habitantes. INEGI 2010 Millward Brown realizó una estimación basada en datos de: 3 La estimación es representativa a nivel nacional.
  • 4. Estimación realizada por Millward Brown GÉNERO % RANGOS DE NIVEL EDAD SOCIOECONÓMICO 13 a 18 25 19 a 25 21 26 a 32 15 ABC+ 52% 33 a 39 12 40 a 46 9 C 21% 50% 50% 47 a 53 9 C-/D+ 18% 54 a 70 9 D/E 9% Estudio representativo a nivel nacional. Se levantaron 1,156 entrevistas durante Octubre y METODOLOGÍA Noviembre de 2012 a través de un panel de internautas. Nota: Los datos demográficos de este estudio son sin ponderar, sin embargo la información contenida en este reporte es ponderada. 4 Representatividad a nivel nacional.
  • 5. Distribución del levantamiento por Áreas Nielsen. Nuevo León Área 1: 11% Área 2: 19% San Luis Potosí Área 3: 16% Tamaulipas Área 4: 16% Área 5: 24% Zacatecas Área 6: 14% Tlaxcala Quintana Roo Puebla* Veracruz Guerrero Oaxaca Tabasco 5
  • 6. Grupos de interés E Ejecutivos: Empleados no gerenciales y gerentes medios M Mamás digitales: Mujeres con hijos entre 0 y 12 años. Heavy users: Aman internet, es Teens: Personas entre indispensable en su vida y pasan 13 y 18 años T más de 5 hrs conectados activamente Silver surfers: Personas de 50 Personas que pertenecen +50 años o más NSE al NSE C-D+DE 6
  • 7. Usos y hábitos de los internautas mexicanos. 7
  • 8. Los usuarios de internet cada vez cuentan con más artículos con los que pueden tener acceso a internet. DISPOSITIVOS QUE POSEEN % 2011 % 2012 Laptop 62 75 PROMEDIO DE DISPOSITIVOS 4.04 Teléfono celular 76 67 3.36 2011 Computadora de escritorio 58 56 Consola de videojuegos 42 54 Dispositivos móviles : 91% 94% Reproductor MP3 49 53 D E S TA C A N : Smartphones 33 50 Mamás digitales Poseen más artículos. Tv con conexión a internet n/a 25 Heavy users Laptops y smartphones. Tablet 7 19 Silver Computadoras de PDA/ Palm 6 6 Surfers escritorio y celulares. Dispositivos móviles: Teléfono celular (sin conexión permanente a internet), smartphone, tablet y reproductor MP3. 8 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2011: 1,129 Base 2012: 1,156
  • 9. DISPOSITIVOS CON LOS QUE SE CONECTAN A INTERNET 2011 2012 Los dispositivos móviles cada Laptop vez son más importantes para 62% 70% la interacción entre internet y Computadora sus usuarios. de escritorio 54% 47% 2011 2012 Dispositivos móviles : 56% 70% Smartphone 23% 41% Celular 34% 32% PROMEDIO DE DISPOSITIVOS 2.6 Consola de videojuegos 20% 2011 2.19 26% D E S TA C A N : Tablet 6% 17% Reproductor MP3 16% Heavy 15% users Smartphones Silver Tv con conexión a internet n/a 10% Surfers Computadoras de escritorio Dispositivos móviles: Teléfono celular (sin conexión permanente a internet), smartphone, tablet y reproductor MP3. 9 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2011: 1,129 Base 2012: 1,156
  • 10. El hogar es el lugar donde regularmente los usuarios de internet se conectan, sin embargo la calle y los lugares con acceso público están siendo cada vez más relevantes. LUGARES DONDE REGULARMENTE SE CONECTAN 87 93 PROMEDIO DE LUGARES 2.71 2011 2.41 42 41 39 33 27 27 26 22 22 21 18 15 % 2011 Casa Trabajo Escuela Acceso Casa de En la calle Café % 2012 Público otros internet D E S TA C A N : Mamás digitales Trabajo Acceso público+calle: Heavy Casa y casa 34% 43% users de otros Ejecutivos Trabajo 10 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2011: 1,129 Base 2012: 1,156
  • 11. Las actividades que se realizan con mayor frecuencia en internet son enviar o recibir correos, chatear y buscar información. 2 o más veces 1 vez al día 1 o 2 veces a 1 o 2 veces al día la semana al mes Leer noticias Transacciones bancarias Compras en línea Juegos en línea Ver videos o tv en línea Escuchar radio en línea Descargar música Descargar videos Buscar información Chatear/mensajes instantáneos Enviar o revisar correos FRECUENCIA CON LA QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INTERNET 11 Base 2012: 1,156
  • 12. 50% de los teens que juegan lo hacen todos los días. 3 de cada 10 de las mamás que hacen compras en línea suelen hacerlo 1 o 2 veces a la semana. 1 de cada 2 ejecutivos ve televisión en línea y juega todos los días. La mayoría de los ejecutivos y los silver surfers que leen noticias lo hacen diario. 12 Base 2012: 1,156
  • 13. Un usuario de internet no navega PROMEDIO DE para realizar una sola actividad. ACTIVIDADES SIMULTANEAS 3.23 ACTIVIDADES EN LÍNEA Mientras navegan 1 de cada 2 internautas… Envía o revisa correos, busca información y chatea Están en redes sociales, Descarga videos y son actividades que envían o revisan su correo y/ música al mismo tiempo. usualmente un usuario hace o chatean. al mismo tiempo. 13 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2012: 1,156
  • 14. MIENTRAS NAVEGAN EN INTERNET ¿QUÉ ACTIVIDADES OFFLINE Ver televisión REALIZAN? Escuchar radio 20% 50% Escuchar música 49% Leer libros 21% 47% Estudiar/tarea Hacer ejercicio 23% Enviar mensajes 41% por celular Cocinar 25% 6.05 40% Hablar por teléfono PROMEDIO DE ACTIVIDADES Mientras estoy Mientras me 28% OFFLINE 38% comiendo transporto a otro lugar Mientras espero algo 32% 37% Trabajar Pasar tiempo con amigos 34% 36% 35% Pasar tiempo con la familia Limpiar la casa 14 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2012: 1,156
  • 15. TIPO DE VIDEOS – DÍA DE AYER 93% de los usuarios ven videos a través de Videos musicales 44% internet. Noticias 29% Series de TV 28% PROMEDIO TIPO DE VIDEOS 2.68 Películas 27% Bloggers en YouTube 26% D E S TA C A N : Videos Amateur 17% Teens Documentales 16% Videos musicales Caricaturas/Dibujos animados 12% Ejecutivos Noticias y videos deportivos. Eventos Deportivos 11% Silver surfers Cortometrajes 10% Noticias y videos deportivos. Heavy Conciertos users 10% Noticias y videos musicales. 15 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2012: 1,156
  • 16. Transmisión de canales de televisión y sistemas de entretenimiento de paga a través de internet. 18% De los internautas siguen la transmisión de algún canal de televisión a través de internet El sistema de entretenimiento de paga más usado es Netflix – 1 de cada 4 internautas lo utilizan. D E S TA C A N : Mamás NSE digitales C-D+DE 34% 29% 16 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2012: 1,156
  • 17. Tiempo conectado a PROMEDIO - TIEMPO DE CONEXIÓN internet de manera activa 2012: 4 horas, 13 minutos 2011: 4 horas, 11 minutos RANGOS DE HORAS POR DÍA % 2011 % 2012 Menos de 1 hora 5 4 1 a 2 horas 23 16 2 a 5 horas 40 42 5 a 12 horas 27 31 Más de 12 horas 6 7 17 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2011: 1,129 Base 2012: 1,156
  • 18. Existe una diversificación del tipo de sitios web que se visitaron en 2012, la mayoría de las categorías cuentan con un incremento en sus visitas. TIPO DE SITIOS WEB QUE VISITAN AL MENOS 1 VEZ POR SEMANA PROMEDIO DE TIPOS DE SITIO WEB 8.41 2011 5.78 18 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2011: 1,129 Base 2012: 1,156
  • 19. Mamás Silver NSE Heavy Teens Ejecutivos digitales Surfers C-D+DE Users Visitan más tipos de sitios web en el 2012. Mamás Silver Heavy Ejecutivos digitales Surfers Users Visitan 10 Un internauta promedio tipos de sitios visita 8 tipos de sitios web web a la en una semana. semana. Portales Bolsas de Bolsas de Chats Servicios trabajo trabajo Televisión bancarios Sitios de Noticias Descarga de Tipos de sitios que caracterizan Bolsas de trabajo gobierno Diccionarios o películas Tiendas Tiendas online Enciclopedias Portales a los segmentos. departamentales y/o de cupones Viajes Impuestos 19 Base 2012: 1,156
  • 20. 84% de los internautas descargan aplicaciones, software, PROMEDIO DE DESCARGAS 2.99 programas o juegos. Base 2012: 1,156 Cuando comparamos el número de descargas por tipo de dispositivos a través de los que se conectan a internet… Dispositivos a través de los que navegan en internet % de internautas que descargan aplicaciones, software, 89% 91% 94% 92% 95% programas o juegos Consola de Reproductor Laptop Smartphone Tablet videojuegos MP3 20 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2012: 1,156
  • 21. Las principales fuentes sobre temas de interés son los buscadores y las redes sociales. TIPO DE PÁGINAS DE INTERNET DONDE OBTIENES INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE INTERÉS % 2012 Buscadores 82 Redes sociales 77 Correos electrónicos 44 Enciclopedias en línea 33 Periódicos en línea 23 Portales 22 Blogs 17 D E S TA C A N : Páginas de marcas 10 Silver Heavy Surfers Teens users 2.78 PROMEDIO FUENTES Buscadores, correos, enciclo- Redes Buscadores DE INFORMACIÓN pedias en línea, periódico en línea y portales. sociales y blogs. 21 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2012: 1,156
  • 22. Redes sociales 22
  • 23. 9 de cada 10 internautas mexicanos están en las redes sociales y 3 de cada 4 la utilizan como el segundo 2011 2012 medio para obtener información 87% 88% sobre temas de su interés. D E S TA C A N : Base 2011: 1129 Base 2012: 1156 Mamás Heavy digitales users % TIPO DE PÁGINAS DE INTERNET DONDE OBTIENES INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE TU INTERÉS. Redes 33% Enciclopedias 44% Correo 77% sociales 82% Buscadores en línea electrónico Base : 1156 Promedio 2.78 23 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
  • 24. El registro en las redes sociales ha incrementado para 2012, liderado por Facebook y Twitter. 94% 45% 39% 96% N/A 58% % 2011 28% 35% 2012 19% 33% 26% 19% 17% 11% MetroFlog 17% Sónico 8% 11% Blogger D E S TA C A N D E L TO P 3 : 5% 8% Fotolog Teens 7% 3.26 6% Linked In PROMEDIO DE 2011 2.84 Heavy 6% Flicker REDES SOCIALES users 1% 4% Foursqure Base 2011: 977 2012: 1008 N/A 4% Pinterest 24 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
  • 25. Ser un Internauta activo en las redes sociales ya es una actividad que se realiza en la misma proporción que las acciones pasivas Activo 92% 93% Pasivo Enviar mensajes instantáneos Ver fotos Publicar mensajes personales Ver las últimas noticias de tus contactos Subir fotos Buscar personas Actualizas tu estatus Ver información personal de tus contactos Participar en los juegos Subir videos D E S TA C A N : Dar tips de lugares Heavy users Publicar mensajes personales Hacer check-in en lugares visitados Teens Participar en los juegos Mamás digitales Subir videos 25 Promedio: 4.95 actividades
  • 26. I N T E R N A U TA S Q U E H A N S U B I D O U N A … PA R A C O M PA R T I R . FOTO VIDEO SITIOS DONDE HAN SITIOS DONDE C O M PA RT I D O H A N C O M PA RT I D O FOTOS.. VIDEOS.. 96% 32% 19% 86 % 42 % 75% 71% 7% Base: 955 Promedio 2.09 Base: 465 Promedio 1.81 Compartir Base : 1156 Facebook es el principal sitio para compartir fotos y el segundo en videos, siendo Youtube el principal para compartir videos. 26
  • 27. Aunque la relación entre los usuarios de redes sociales con la publicidad se caracteriza por ser pasiva, cada vez existen más internautas que escriben sobre las marcas o pertenecen a un fan page. ¿CÓMO INTERACTUA LA PUBLICIDAD CON LAS REDES SOCIALES? Escribieron sobre RELACIÓN ACTIVA alguna marca o servicios Amigo o seguidor de una marca 27% 31% Usuarios de 48% 40% 2011: % 2012: redes sociales 83% 79% 66% 57% Vieron anuncios Vieron que alguien publicitario en habló sobre alguna redes sociales RELACIÓN PASIVA marca o servicio 27 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2011: 1021 Base 2012: 1014
  • 28. ¿CÓMO INTERACTUA LA PUBLICIDAD CON LAS REDES SOCIALES? Los usuarios que están registrados a una red social y navegan por internet a través de una computadora de escritorio ven más anuncios publicitarios. Ejecutivos Ven más anuncios publicitarios en las redes sociales. Se caracterizan por tener más contactos que hablen Heavy Users de productos, marcas o servicios, son un segmento que escriben más sobre las marcas. Son los que más siguen a las marcas a través de las Teens redes sociales. 28 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2012: 1014
  • 29. Las opiniones que se ven sobre las marcas en las redes sociales son principalmente positivas 2012 Cosas Buenas Cosas Malas D E S TA C A N : ca/ Hablé bien de la mar Mamás digitales producto/ servicio n Compartí informació Silver surfers na anunciada sobre algu icio marca/producto/serv Ejecutivos Participé en alguna promoción de marca na Silver na Me quejé sobre algu icio surfers He recomendado algu io marca/producto/serv ic marca/producto/serv ca/ Silver Hablé mal de la mar surfers He felicitado a alguna producto/ servicio. icio marca/producto/serv Base 2012: 318 29 Promedio 2
  • 30. Opiniones que se ven sobre las marcas en las redes sociales. ¿TU QUEJA FUE AT E N D I D A ? Si No No 38% 39% 61% Borraron mi queja Ignoraron mi queja 14% 9% Base 2012: 42 D E S TA C A N : Mamás digitales Si Silver surfers No 30
  • 31. BENEFICIOS DE SEGUIR A UNA MARCA EN REDES SOCIALES PROMEDIO DE MARCAS 2.8 2011 2.6 PROMEDIO DE BENEFICIOS 2.66 2011 2.55 MARCAS QUE SIGUEN- 2011 2012 2011 DECLARADO Coca Cola 10 15 Mantenerme actualizado 87% Converse 7 13 79% Nike 17 13 Adidas 10 9 Apple 4 7 Promociones especiales 56% 51% Vans 4 6 Sony 5 5 Aeropostal 5 5 Puma 5 4 Información relevante 50% 50% Nokia 3 4 Zara 2 4 Conocer la opinión de otros Kotex 0 4 44% Levis 2 3 usuarios 38% X Box 3 3 Abercrombie 2 3 Comunicarse con la Corona 0 3 marca 34% 31% Liverpool 1 3 31 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2011: 406 Base 2012: 491
  • 32. La relación de las marcas con los usuarios de internet no solo se da en las redes sociales. Relación de las marcas con los internautas 32
  • 33. ¿TE DETIENES A VER LA PUBLICIDAD RAZONES POR LAS QUE SIEMPRE SE QUE APARECE EN INTERNET? DETIENEN A VER PUBLICIDAD La publicidad es 9% 8% 77% atractiva 68% 68% Me da información creíble 47% 46% Me entero de promociones/ 23% 24% descuentos en los que puedo participar en el momento 2012 2011 47% Me da información relevante del producto que se anuncia. ME DETENGO A 77% 2.78 VER PUBLICIDAD PROMEDIO 76% RAZONES 2011 Base 2012 (siempre ): 106 33 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2011: 1,129 Base 2012: 1,156
  • 34. A veces 68% ELEMENTOS QUE LAS MARCAS HAN UTILIZADO PARA LLAMAR TU ATENCIÓN – TOTAL ESTUDIO RAZON MÁS IMPORTANTE POR LA CUAL SI TE DETIENES A VER PUBLICIDAD % 2012 La publicidad es Gráficos interactivos con información básica del producto 48 43% atractiva Que usan videos 30 28%Me entero de promociones/ descuentos en los que puedo participar en el momento Que tenga música 28 Base 2012 (a veces ): 806 Base:1156 PROMEDIO DE ELEMENTOS UTILIZADOS 1.3 34 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
  • 35. Nunca 23% PROMEDIO RAZONES 3.53 RAZONES POR LAS QUE NUNCA TE 2011 3.56 DETIENES A VER PUBLICIDAD Me molesta que aparezca 58% 59% Porque al dar 'click' me lleva a 36% 27% cuando navego otro sitio No me llama la atención 49% 40% Porque es aburrida 24% 25% Me impide ver el contenido de la 38% No me interesa la publicidad por 16% 25% página donde estoy navegando internet Me quita más tiempo respecto a Anuncia productos que no me 27% 24% la publicidad que veo en otros 33% interesan medios Prefiero la publicidad en otros 20% 17% medios Me satura de publicidad 33% Porque no descarga bien en mi 36% 27% Porque no es confiable/ no me da 32% 29% computadora confianza Base 2011: 1,036 35 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2012: 261
  • 36. % DE INTERNAUTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PUBLICIDAD Participo en alguna promoción, concurso o rifa en internet Leo información sobre marcas en revistas o publicaciones online especializadas Leo información sobre marcas en blogs o sitios de opinión Visito el sitio de una marca que me interesa Veo los anuncios en las Utilizo sitios de búsqueda para páginas que navego obtener información sobre Interactúo con las marcas en redes sociales marcas que me interesan 62 58 47 45 42 38 35 41 37 29 SÍ REALIZO Hago click en los anuncios de internet Veo videos publicitarios Descargo aplicaciones de diferentes marcas Me registro en el sitio de alguna marca PROMEDIO DE ACTIVIDADES 3.53 Juego o descargo juegos que proporcionan las diferentes marcas 36 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2012: 1,156
  • 37. 4 de cada 10 teens juegan, descargan juegos o descargan aplicaciones de las marcas, además interactúan con ellas en las redes sociales. 1 de cada 2 mamás ve anuncios en las páginas que navega y participa en promociones, concursos o rifas. 50% de los heavy users descargan aplicaciones de las marcas, interactúan con ellas en redes sociales y participan en promociones, concursos y rifas. 37 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2012: 1,156
  • 38. Existe una predisposición por ver publicidad después de las 6 pm. ¿A QUÉ HORA DEL DÍA ESTAS MÁS DISPUESTO A PONER ATENCIÓN EN LA PUBLICIDAD EN INTERNET? En ningún momento 16% 25% 16% 12% 16% A cualquier 4% 5% hora del día Antes de las 9am – 12 pm 12 pm – 2 pm 2 pm – 6pm Después de 9am las 6 pm 38 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2012: 1,156
  • 39. Los internautas están más dispuestos a ver publicidad cuando realizan actividades relacionadas con las marcas, mientras compran o buscan ofertas. CUANDO REALIZAS ESTAS ACTIVIDADES ¿QUÉ TAN DISPUESTO ESTÁS EN PONER ATENCIÓN A LA PUBLICIDAD EN INTERNET? Mamás Heavy Tienen una alta disposición a ver publicidad incluso cuando realizan digitales users actividades que no se relacionan con las marcas. 39 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Base 2012: 1,156
  • 40. HAN REALIZADO COMPRAS O 2012 PAGOS POR INTERNET 57% 2011 50% El 57% de los internautas hicieron alguna compra o transacción en 2012. Ejecutivos Base 2012: 1,156 Compran más ¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS/SERVICIOS QUE MÁS COMPRAN? Boletos (avión, autobús, conciertos etc.) Música Ropa Perfume Libros Zapatos Pago de tarjeta de crédito Juegos 40 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
  • 41. ¿QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO ESTÁ CON LAS SIGUIENTES FRASES? %DE ACUERDO 79% La publicidad en internet me permite tener más información sobre marcas que me interesan 70% Estoy dispuesto a recibir A las marcas que tienen Compro productos por un 69% publicidad en mi celular para publicidad en Internet medio que no es Internet que el acceso a la telefonía o les importa llegar a pero utilizando información contenidos sean gratuitos personas como yo obtenida de Internet La publicidad en Internet hace Me permite tener un que considere comprar las contacto más cercano con marcas que anuncian las marcas 60% 59% Las reseñas o Opino que las marcas que Los comentarios que leo en recomendaciones tienen publicidad en redes sociales acerca de que leo en internet Internet son más marcas influyen en mi influyen en mi avanzadas/modernas que opinión acerca de las opinión acerca de las las otras mismas 50% marcas 41
  • 42. 63% de los internautas visitan los sitios web anunciados en la televisión. Base 2012: 1,156 Heavy users Los ven más 73% Después Si lo visito En ese 27% momento Base 2012: 702 42
  • 43. Los usuarios de internet y su relación con los medios de comunicación 43
  • 44. La televisión e Internet son los medios con los que los internautas interactúan más en un día habitual. EN UN DÍA TÍPICO ¿CÚANTO PASAS…? 3.55 NETO TV Horas promedio 4,21 2012 2,71 1,83 1,91 1 1 En 2012 no hay un cambio 2011 4.18 2.29 2.16 2.82 1 1 significativo contra los datos de 2011 Internet Radio Tv abierta Tv de Periódicos Revistas paga Share de medios Revistas 8% Periódicos + 7% Tv abierta 8% 7% 34% 31% Internet Tv de paga TV de paga 21% 22% 2011 2012 38% 37% 15% 15% 16% 17% Radio TV abierta 44 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
  • 45. Lo hago más por internet Lo hago a través de internet y a través del medio Lo hago más a través del medio tradicional Envío mensajes Me comunico con personas que no viven en mi ciudad Escuchar música Existen 3 actividades que se Hago consultas en bibliotecas prefieren hacer más por Juego/dedico tiempo para mi entretenimiento Leer periódicos/noticias Internet que a través del Me doy la oportunidad de conocer gente diferente medio tradicional y 4 que se Hablar por teléfono Leer libros hacen en cualquiera de los Ver televisión Leo libros impresos dos medios. Escuchar radio Leo Revistas Realizo transacciones bancarias Comprar música 45
  • 46. Índice emocional Total medios Televisión Internet 2012 Periódicos Anuncios en la Radio Revistas Impresos vía pública Internet gana respaldos en el índice emocional y es un medio indispensable, lo aman tanto que disfrutan utilizarlo, forma parte de su vida y se identifican con el por encima de cualquier otro medio. 46 Base 2011: 1156
  • 47. Índice de información Total medios Televisión Internet 2012 Periódicos Anuncios en la Radio Revistas Impresos vía pública El único atributo que no gana respaldos es el de accesibilidad, sin embargo Internet ya cuenta con los más altos respaldos entre los Internautas y además es el medio que más los mantiene actualizados y al que tienen una mayor exposición. 47 Base 2011: 1156
  • 48. Índice de relación Total medios Televisión Internet 2012 Periódicos Anuncios en la Radio Revistas Impresos vía pública Los internautas le dan más respaldos a los atributos de me permite decidir lo que leo o escucho, es más confiable y también el que me permite distraerme. 48 Base 2011: 1156
  • 50. Internet un medio móvil Aunque el hogar sigue siendo el principal lugar de conexión cada vez hay más internautas que se conectan a través de reproductores MP3, celulares, smartphones y tablets, lo cual está cambiando la interacción con el medio. En la actualidad es más común encontrar lugares con acceso gratuito, facilitando el acceso al medio. Internet presente en la vida de los usuarios Los usuarios de internet se identifican con el medio y disfrutan utilizarlo, han establecido una conexión emocional con el medio por lo que está integrado a su vida cotidiana. Los internautas navegan mientras ven la televisión, comen, trabajan, hacen la tarea y pasan el tiempo con amigos y familia. 50
  • 51. Internet un medio multifuncional En México no solo ha incrementado el número de personas que utilizan internet sino también ha aumentado el número de usos que se le da al medio. Cada vez existen más actividades que los usuarios realizan diariamente como chatear, buscar información y enviar correos. El contenido al que acceden los internautas se ha diversificado no solo en las actividades básicas como buscar información, chatear o estar en las redes sociales. También acceden a información más especializada como sitios de gobierno, diccionarios o enciclopedias y sitios de noticias. 51
  • 52. Importancia de las redes sociales Los internautas conviven cada vez más con las redes sociales y es el espacio donde publican su opinión, se relacionan con sus amigos y con las marcas. El reto no es que un usuario de redes sociales se de cuenta de la presencia de las marcas en internet sino que establezca una relación estrecha, que le brinde contenidos, escuche sus opiniones y le brinde soluciones. Esfuerzos publicitarios en internet Conocer la forma en la cual una marca se debe de comunicar con los internautas se ha vuelto cada vez más importante. Internet es un medio donde los usuarios expresan opiniones y buscan información sobre los productos y servicios. No se debe de abordar a un usuario de internet de forma intrusiva o interrumpiendo sus actividades personales dentro de la red. Los usuarios de internet buscan información y opiniones sobre las marcas que influyen en compras offline y online y son más receptivos a los esfuerzos publicitarios cuando están realizando actividades de este tipo. 52
  • 53. Estudio de consumo de medios entre internautas mexicanos 5 TA E D I C I Ó N ENERO 2013 53