Capr'Inov 2014 2014, année de transition vers un retour à de meilleurs équilibres - Conjoncture caprine et estimation des revenus Conférence organisée par l'Institut de l'Elevage et présidée par Jacky Salingardes, président de la FNEC

1. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
2014, année de transition
vers un retour à de meilleurs équilibres
Conjoncture caprine et estimation des revenus
Nicole Bossis et Sébastien Bouyssière (Institut de l’Elevage)

2. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Une filière impactée par 3 années
de crise
Evolution de la collecte annuelle de
1000 litres lait de chèvre
328 328 346 369
397 411 432 442 439 441
478
509 527
485
454
600
500
400
300
200
100
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
 Perte de près de 70 millions de
75
55
35
15
‐5
‐25
‐45
‐65
janv‐09
litres entre 2011 et 2013 (-14%)
Estimation des surstocks et sous‐stocks de
A
J
O
janv‐10
A
J
O
janv‐11
A
J
O
janv‐12
A
J
O
janv‐13
A
J
O
produits de report caprins
millions d'EqL Sur‐stocks Sous‐stocks
Source: GEB‐Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
 De stocks pléthoriques à des
réserves insuffisantes

3. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
La diminution du cheptel
s'est enrayée fin 2013
 Davantage de
chevrettes
conservées
 Ralentissement
des réformes
 Un phénomène de
reconstruction des
troupeaux
Source: GEB-Institut de l’Elevage d’après SSP - Enquêtes cheptel

4. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
La reconstitution des troupeaux semble se
poursuivre en 2014
Source: GEB-Institut de l’Elevage d’après Agreste

5. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
La collecte a rattrapé son retard
 Démarrage difficile
1er trimestre: - 2%
- Stocks fourragers de
mauvaise qualité
- Décalage des naissances
 Rattrapage au pic
 370 millions de litres
en cumul sur 9 mois
(= 2013)
 Une hausse sur la fin
de l’année?
1000 litres
60
55
50
45
40
35
30
25
20
Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre
2012 2013 2014
J F M A M J J A S O N D
Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

6. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Le prix du lait progresse
depuis 2013
La hausse se poursuit en
2014
 1T: +8% / 2013
 2T: +6% / 2013
 3T: +3%/2013
2014: 579 € / 1000 l
Moyenne pondérée sur 9 mois
-> +5% / 2013
-> +7%/2009

7. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Une légère détente des charges
en élevage
 Septembre 2014:
Indice à 115 (base 100 = 2010)
-1% depuis le début de l’année
-2% / sept 2013
 Baisse du prix de
l’alimentation (-3%) et
de l’énergie (-2%)
… mais qui restent
toujours à un niveau élevé
(+15% / 2009)
140
130
120
110
100
90
80
Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre
Indice général Aliments achetés Enérgie et lubrifiants Frais généraux
janv‐07
mai‐07
sept‐07
janv‐08
mai‐08
sept‐08
janv‐09
mai‐09
sept‐09
janv‐10
mai‐10
sept‐10
janv‐11
mai‐11
sept‐11
janv‐12
mai‐12
sept‐12
janv‐13
mai‐13
sept‐13
janv‐14
mai‐14
sept‐14
Source: GEB ‐ Institut de l'Elevage d'après INSEE et SSP
base 100 = 2010

8. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Quel approvisionnement pour les
industriels?
 2013: 518 millions de
litres (-3%/2012)
- Collecte: - 6%
- Importations: + 21%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
700
600
500
400
300
200
100
0
Approvisionnement des industriels français en
lait de chèvre
Collecte Importations Part des importations
millions de litres
Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
 2014: un
approvisionnement en
légère hausse?
- Collecte: stable ou
en légère croissance
- Importations: + ? %

9. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
+4% ‐7%
Fabrications de bûchettes affinées
‐8% ‐3%
2012 2013 2014
=
‐5%
‐4%
+ 3%
+ 7%
4 000
3 800
3 600
3 400
3 200
3 000
2 800
2 600
2 400
2 200
2 000
J F M A M J J A S O N D
Source: GEB‐Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
tonnes
Des fabrications en baisse jusqu’en août
En cumul à sept:
32 500 tonnes (‐1,6%/2013)
 En août: +3% après six
mois de baisse
 En septembre: +7%
après six mois de
baisse
 Un niveau intermédiaire
entre 2012 et 2013 sur
la fin de l’année
 Quid des fabrications des autres types de fromages?
 Quel part du lait a servi à reconstituer les stocks?

10. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
P13
janv-13
Le chiffre d’affaires des ventes en
libre-service progresse
Evolution des achats des ménages et du prix du
fromage de chèvre en libre-service des GMS
P2
Volume Prix Evolution des ventes en valeur sur 12 mois
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
janv-14
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Evolution
annuelle en %
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après IRI-CNIEL
Cumul annuel mobile
(sur les 12 derniers mois)
 Volume: - 4%
 Prix moyen: + 7%
 Chiffre d’affaires: + 3%

11. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Un effet ciseau de prix moins marqué
mais toujours présent

12. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
 D’une crise des surstocks à la pénurie fin 2013
 Des indicateurs qui passent au vert: Prix du lait, PVI en hausse
 Une production qui a du mal à redécoller après trois années de crises
mais qui présente les premiers signes de reprise
 Des volumes commercialisés en baisse mais une revalorisation des
produits caprins
2014, année de transition
vers un retour à de meilleurs équilibres

13. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Le prix du lait progresse
depuis 2013
En
euros /
1000 l
Prix de base pondéré en € /1000 l
1T 2T 3T 4T Moyenne
pondéré
(9 mois)
Moyenne
annuelle
2014 596 542 614 ‐ 579 ‐
Diff.
14/13 + 46 + 30 + 18 ? + 29 ?
2013 550 512 596 672 550 572
Diff.
13/12 + 33 + 36 + 69 +71 + 46 +51
2012 518 476 527 601 504 521
Diff. 12/09 ‐ 32 ‐ 37 ‐41 ‐33 ‐ 37 ‐ 37
2009 550 513 568 634 541 558
2014: 579 € / 1000 l sur 9 mois
-> +5% / 2013
-> +7%/2009

14. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Le prix du lait progresse
depuis 2013
En
euros /
1000 l
Prix moyen pondéré en € /1000 l
1T 2T 3T 4T Moyenn
e
pondéré
(9 mois)
Moyenne
annuelle
2014 694 597 659 ‐ 643 ‐
Diff.
14/13 +44 +25 +27 ‐ +30 ‐
2013 650 572 632 771 613 642
Diff.
13/12 +38 +43 +68 +68 +50 +54
2012 612 529 564 703 563 588
Diff. 12/09 ‐32 ‐29 ‐39 ‐38 ‐33 ‐34
2009 644 558 605 741 596 622
2014: 643 € / 1000 l sur 9 mois
-> +5% / 2013
-> +8%/2009
€/1000 litres
800
750
700
650
600
550
500
Evolution du prix moyen du lait de
2014
chèvre
2013
2012
J F M A M J J A S O N D
Source: GEB‐Institut de l’élevage

15. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Quel impact sur le revenu des éleveurs?

16. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Retour sur 2013, un revenu de l'atelier
caprin qui redémarre
 Avec l’augmentation du prix du lait,
 Et des « charges « contenues »,
 Meilleure résistance pour les systèmes autonomes.
 MAIS un revenu qui n’atteint toujours pas 1.5
SMIC/UMO
 Les livreurs de montagne à la peine
 Les fromagers maintiennent leur revenu en augmentant
le prix de vente des fromages

17. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Retour sur 2013, un revenu des exploitations
pénalisé par la conjoncture céréalière
RCAI avant MSA /UMO exploitant
‐ 5 200 €
‐ ‐27%
- 100 €
- -1% - 7 %

18. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Estimation 2014, la méthode retenue
1 Revenu 2013 par système issu de la base de
données INOSYS Réseaux d’Elevage
2 Estimation des revenus 2014 par système:
2.1 => Impact de la conjoncture et des prix des charges
et des produits
2.2 => Fluctuation des volumes (lait par chèvre,
rendements des cultures, quantité de concentrés…)
Sur échantillon constant (116 exploitations)
1

19. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Estimation 2014, hausse du prix du lait et
des volumes produits par exploitation
1
Laitiers Fromagers
Lait produit /
exploitation
Hausse des cheptels et du lait par chèvre
0 à +5.5 % suivant les zones
Prix du lait + 5% , modulé par
région
+ 2%
Source: Contrôles laitiers Centre Ouest et Chambres d’Agriculture
pour les autres régions, enquête prix du lait Institut de l’Elevage

20. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Estimation 2014, diminution du prix des aliments
achetés mais des volumes plutôt à la hausse
2
Prix (IPAMPA selon nature
d’aliments utilisés)
Volumes
De ‐3.1% pour les livreurs
et cultures de vente
à ‐8.8 % pour les fromagers
Sud Méditerranée
Une augmentation des volumes qui
va de pair avec l’augmentation des
troupeaux
Luzerne déshydratée -2.6% Maïs grain – 15.8%
Chèvre laitière < 25% -4.4%
Chèvre laitière >25% -2.5% Source: IPAMPA Lait de chèvre

21. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Estimation 2014, autres hypothèses
Prix des cultures de vente
 Céréales à paille -20%
 Maïs grain -20%
 Oléagineux -15%
Montant des aides
 Diminution DPU -9%
 Revalorisation ICHN +15%
Autres postes de charges
 IPAMPA Lait de chèvre

22. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Estimation RCAI 2014, livreur spécialisé,
zone de Plaine, évolution/2103

23. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Estimation RCAI 2014, livreur et cultures de
vente, évolution/2013

24. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Estimation RCAI 2014, fromagers,
évolution/2013

25. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Estimation 2014, les facteurs qui
influencent la prévision
 Le litrage par chèvre
Qualité des fourrages (OK en ensilage de maïs,
très hétérogène en foin), sanitaire
 Les quantités de concentrés distribuées
Taux de renouvellement, pratique mise en
oeuvre/volonté de faire du lait et la qualité des
fourrages

26. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Estimation 2014, en synthèse
RCAI avant MSA/UMO exploitant

27. Les conférences de
l’Institut de l’Elevage
Présentation disponible
sur www.idele.fr
Retrouvez aussi l’Institut de l’Elevage sur le stand A4 - hall 1