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MINING
&METALS
To register: www.immevents.com/americas-ironore
Phone: + 55 11 3017 6888 | Email: iron@ibcbrasil.com.br
AMERICAS
IRON ORE
Roger Downey, Chief Executive Officer,
MMX Mineração e Metálicos
Don Gallagher, President of North American
Business Units, Cliffs Natural Resources
Lúcio Cavalli, Ferrous Minerals
Development and Planning Director, Vale
The outstanding program features:
9-11 November 2010 | Intercontinental Rio De Janeiro, Brazil
Simultaneous Translation
The 3rd Annual Americas Iron Ore Conference
Supported bySponsor
Welcome
www.immevents.com/americas-ironore
KEY BENEFITS OF ATTENDING
THE 3RD ANNUAL AMERICAS
IRON ORE CONFERENCE
As a leading professional involved in the mining
industry you can not afford to miss your opportunity
to attend America’s premier gathering for the region’s
iron ore and steel executives
Unparalleled first class speaker faculty - Get a
balanced assessment of the iron ore marketplace from
a well-researched, leading forum of industry experts
on the topics you’ve identified as being important and
worthy of further development
Unrivalled opportunity to network and do business
with all of your key clients in one place and develop
your business for future success
Exposure to key technical information addressing
issues such as Iron ore use in blast furnace and
alternative ironmaking processes
Be the first to hear from industry leaders about their
future plans and announcements into the market
Take advantage of the NEW networking tool to
communicate directly with your peers and target clients
IMM – the International Mining & Metals division of
Informa – is pleased to announce the 3rd Annual Americas
Iron Ore Conference, the premier event for the iron ore
and steel markets.
Now in its 3rd successful edition, the conference has
become a regular meeting point for Americas iron ore
industry and offers direct access to the iron ore industry in
North & South America.
Iron ore was one of the commodity success stories in 2009
& 2010, and looks set to continue its healthy performance
in 2011 due to strong and increasing demand for raw
materials to fuel Chinese steel production. It’s not all about
China, however – a recovery in the pace of crude steel
production in the developed economies will also play a role.
With significant amounts of new capacity either planned or in
development, will we see prices start to level out as production
come onstream? How much of this growing demand across
the globe will be met by the America’s, and how much will
come from rival iron ore exporter Australia? Will Brazil’s new
double sized vessels impact Australia’s geographic advantage?
How will changes to taxes and infrastructure effect
producer start up’s and expansions? Will the shift from
annual benchmark pricing to spot and quarterly contracts
add a new element of volatility to the market?
Have all these questions answered at the 3rd Americas Iron
Ore Conference. We look forward to welcoming you to
Rio de Janeiro in November.
Regards,
Alexandra Bennet Tatiana Dalben Munhoz
Senior Conference Manager Project Manager
IMM Events IBC Brasil
DAY ONE
Tuesday 9th November 2010
8.15 Registration and morning coffee
9.00 Chairman’s opening remarks and morning session
10.50 Morning tea and networking
11.20 Conference resumes
12.20 Networking lunch for speakers and delegates
1.30 Afternoon session
2.50 Afternoon tea and networking
3.20 Conference resumes
5.50 Conference Networking Drinks Function
DAY TWO
Wednesday 10th November 2010
8.30 Morning coffee and networking
9.00 Chairman’s opening remarks and morning session
11.00 Morning tea and networking
11.30 Conference resumes
1.00 Networking lunch for speakers and delegates
2.10 Afternoon session
3.20 Afternoon tea and networking
3.50 Conference resumes
4.50 Close of conference
DAY THREE
Thursday 11th November 2010
8:30 Registration Workshop A
9:00-12:30 Workshop A
1:00 Registration Workshop B
1:30 - 5:00 Workshop B
(Refreshment breaks & lunch provided)
Conference at a glance
DAY ONE
Tuesday 9 November 2010
8:15 Registration & welcome coffee
9:00 Opening remarks
ECONOMIC, MARKET OUTLOOK &
REGULATION
9:10 Economic outlook
Dalton Luís Gardimam, Chief Economist & Head
of Fix Income Research Area, Bradesco BBI
9:40 Iron ore outlook – What can we expect from
2011 and beyond?
I Analysing the iron ore market
I Trends in iron ore and means to recover after
the crisis
I Impacts on investment and predictability of
mining and metallurgy
I Evaluating the current scenario for the iron ore
and prospects for the development of new projects
For speakers updates go to:
www.immevents.com/americas-ironore
10:20 Perspectives on mining new regulation in Brazil
For speakers updates go to:
www.immevents.com/americas-ironore
10:50 Morning break
PRICING & INVESTMENT
11:20 An Atlantic iron ore index price
I In a market with variable price mechanisms for
contract iron ore, which one will dominate in
the Atlantic and Asian markets?
I How are the steel mills reacting to the changes
in pricing mechanisms in the Atlantic and
Pacific basins?
I Do the EU mills need an assessment to address
their own VIU deltas, with a pellet premium?
Francis Browne, Director Metals, Platts
12:00 Outlook for the Latin American iron ore &
steel industry
I Exploring possibilities for further consolidation
I Opportunities for foreign investment in Brazil –
how will FDI affect the industry landscape?
I Analyzing mining costs and profitability trends
Edmo Chagas, Basic Materials Analyst, UBS Pactual
12:20 Lunch
1:30 Financing iron ore projects: The view from
the lenders
I Importance of Brazil in the global iron ore
context- key competitive advantages, position in
the global cost curve, main challenges
I The current state of capital expenditure- What
are the main projects globally and in Latin America?
Which ones are more likely to come on stream?
I Key success factors when financing mining
projects. WestLB recent experience in financing
iron ore projects worldwide
I Project finance for iron ore projects: What, when,
why and how?
I Risk analysis and structuring: technical risks,
feasibility studies, role of independent technical
consulting, modelling/debt sizing, stress scenarios
I The latest trends in debt management and
project financing. How to draw up an optimum
financing plan and risk-sharing structure.
I Identifying new resources of financing beyond
commercial banks (offtake finance, hybrid, strategic
partnership) and other innovative alternatives
I Evaluating the roles of multilateral/ development
banks available for mining PF in Brazil. What are
the main constrains?
Claudio Pitchon, Executive Director, Head of
Metals & Mining Latin America, WestLB
2:10 Finance & investment perspectives for iron
ore and steel projects
Raphael Biderman, Analist, Bradesco BBI
Pedro Sérgio Landim de Carvalho, Basic Raw Materials
Manager, Brazilian Development Bank (BNDES)
2:50 Afternoon break
www.immevents.com/americas-ironore
Conference Program
Conference Program
TRANSPORTATION
3:20 Improvement of transport infrastructure to
support the Brazilian exports
I What are the bottlenecks?
I Technical and institutional alternatives and
action plans for solution
Carlos Rodrigues Ribeiro, General Planning
Coordinator, Ministry of Transport
4:00 China – Brazil’s fastest growing customer
Charles Tang, President, Brazil-China Chamber
BUYERS PERSPECTIVES AND THE STEEL
MARKET
4:40 PANEL: Analysing the steel market and
trends: Demand, management of recovery in
post-crisis period
I Steel market outlook and perspectives of the
Brazilian steel industry
I Analysis of the competitiveness of the Brazilian
steel industry
I Criteria surrounding green and brownfield
investments in Brazil
I Outlook – is the up turn real?
I Supply and demand dynamics
I Managing a smooth recovery
I Consolidation
I Shortages
I Finance
I Analysis of the productive capacity of steel versus
steel demand and impacts in the iron mining
For speakers updates go to:
www.immevents.com/americas-ironore
TECHNOLOGY
5: 20 Technology in the steel industry: What to
expect from innovation?
Fernando Rizzo, Director,
Management and Strategic Studies Center (CGEE)
5:50 Closing of day one &
networking drinks reception
DAY TWO
Wednesday 10 November 2010
8:30 Coffee and networking
9:00 Opening remarks
PROJECT UPDATES
9.10 Iron ore value chain and the benefits of
‘logistics way’ development and mining
projects in the region
Lúcio Cavalli, Ferrous Minerals Development and
Planning Director, Vale
Company, project and exploration updates
I Current situation and prospects for development
projects
I Existence of new mines and how to manage them
in the face of growing demand
I New discoveries to meet future demand?
I Update on current activities
9:50 MMX Mineração e Metálicos, Brazil
Roger Downey, Chief Executive Officer,
MMX Mineração e Metálicos, Brazil
10:30 The Jambreiro project - Cornerstone for
Centaurus’ iron-ore business in Brazil
I Aims to become a three-million ton a year
producer in the South American country by the
end of 2013
I Positive results from field review programme
I Field work update
I Exploration targets
Darren Gordon, Managing Director,
Centaurus Metals
11:00 Morning break
11:30 Significant iron ore assets in Minas Gerais, Brazil
Robert Graham, Director, Iron Ore Sales &
Marketing, Ferrous Resources Do Brasil
12:00 Strike Resources Limited
I Working with its partners to develop the
Apurimac iron ore project in Peru
I JORC compliant resources currently stand at 269
Mt at 57.3%Fe with target potential of 1 billion
tonnes within the Apurimac and Cuzco concessions
I A Pre-feasibility study completed in mid 2008
was based on 27Mtpa of ore mined to produce
20Mtpa of product grading 68%Fe which
would be transported to the port of San Juan
using a slurry pipeline indicated robust project
economics. Programs are underway to expand the
resource base and optimise the product mix and
transport options including studies for a railway
alternative which would enable a dry sinter feed
product with lower operating costs
I Funding a US$15.7M program which will enable
a decision on whether to proceed to a bankable
feasibility study for the Apurimac project from
mid-2011
www.immevents.com/americas-ironore
I Exploration at the Cuzco project has outlined
iron ore mineralisation associated with a large
circular magnetic zone. Initial drilling has
intersected significant zones of hematite and
magnetite mineralisation and a resource estimate
is expected during the December quarter
I Active community programs based on developing
long term relationships build on mutual trust and
respect
Ken Hellsten, Managing Director,
Strike Resources Limited
12:30 Admiralty Resources NL
Stephen Prior, Director Executive,
Admiralty Resources NL
1:00 Lunch
2:10 Cliffs Natural Resources
Don Gallagher, President, North American Business
Unit, Cliffs Natural Resources
MINE CLOSURE BEST PRACTICE
2:45 Sustainable practices considered for mine
closure
I How to minimize operational risks
I Technical, social and legal aspects to mine closure
I Definition of how to use the area in the future
I Costs involved in mine closure
Rodrigo Dutra Amaral, Environment Manager,
Samarco Mineração
3:20 Afternoon break
PROJECT DEVELOPMENT – ENGINEERING
AND CONSTRUCTION
3:50 Iron ore from a project perspective
I Challenges, risks and opportunities in developing
iron ore projects
I Addressing the challenges, selecting technologies
I Alternative contracting strategies (EPC, EPCM,
PMC....)
I Cost control and iterative process in project
development
I Examples of successful project development
Luc Bélanger, Vice-President Mines and Metallurgy,
SNC-Lavalin Montreal
4:20 Benchmarking of major iron ore projects in
Australia: Lessons learned for owners, project
managers and investors
James Wallbank, Manager Iron Ore Business
Development & Strategy, Worley Parsons
4:50 Closing remarks and close of conference
www.immevents.com/americas-ironore
Conference Program
Patrocinar essa conferência é uma oportunidade sem igual para sua
empresa criar, manter e melhorar seu reconhecimento de marca e
sua penetração nesse segmento de mercado em desenvolvimento.
Esse evento é ideal para apresentar sua empresa como um dos
líderes no setor de serviços para os países em desenvolvimento.
All Americas contact:
Flávia Vidigal - Sponsorship & Exhibition Account Manager -
Informa Latin America
Tel: +55 11 3017-6897, Mobile: +55 11 8389-5178,
Fax: +55 11 3017-6916, Email: flavia.vidigal@ibcbrasil.com.br
Sponsorship at this conference will provide your company with
an excellent opportunity to create, maintain and enhance brand
awareness and recognition in this exciting and developing
industry. This event will present your company with an unrivalled
opportunity to be seen as a leading company to service the
developing world.
Rest of the world Contact:
Deen Haniff – Head of Sponsorships & Exhibitions, Resources
& Energy Group, International Mining & Metals (IMM)
Tel: +61 2 9080 4357, Fax: +61 2 9290 2577,
Email: deen.haniff@informa.com.au
Sponsorship & Exhibition
AN ANNUAL EVENT FOR YOUR DIARY
www.globalironore.com.au
Separately Bookable Post Conference Masterclass A & B
www.immevents.com/americas-ironore
MASTERCLASS A | 9:00am - 12:30pm
IRON ORE USE IN BLAST FURNACE AND ALTERNATIVE
IRON MAKING PROCESSES
Introduction to blast furnace (incl. miniBF's) and alternative
ironmaking, including direct reduction
I Blast furnace process fundamentals and equipment
I Iron bearing and reductant materials
I Blast furnace process economics
I Mini blast furnace technology and process economics
I Outline of alternative ironmaking including both direct reduction and
alternative hot metal processes
Outlook for blast furnace and alternative ironmaking
I Major trends in blast furnace ironmaking
I Issues for the blast furnace process
I Challenges facing the blast furnace process including coke production
Use of iron ore in agglomeration, blast furnace and alternative iron
making processes
I Iron ore quality requirements for blast furnace and alternative ironmaking processes
I Sources of iron ore for ironmaking global overview
I Introduction to major agglomeration processes
I Sintering and pelletizing iron units from waste oxide processing
Joseph Poveromo, President, Raw Materials & Ironmaking Consulting,
United States Raw Materials & Ironmaking
He established his consulting company, RMI (Raw Materials & Ironmaking) in Bethlehem, PA. His principal client was
Quebec Cartier Mining Company for whom he served as Director - Technology, International. Dr. Poveromo is a
Distinguished Member of the Iron and Steel Society (now AIST) of AIME. He has received a number of Iron & Steel
Society Awards including the T. L. Joseph Award in 1998 for his long-standing contributions to iron making technology.
MASTERCLASS B | 1:30pm - 5:00pm
TAXATION IN STEEL INDUSTRY
The objective of this workshop is to address the consequences of taxation on import
and export operations in the steel industry, as well as tax barriers in the sector. The
workshop detailed the direct taxes, indirect as well as the influence of TEC - The
common External Tariff - in negotiations in the sector.
Rinaldo Maciel de Freitas, Partner, Freitas Melo Advogados Associados
MASTERCLASS A | 9:00am - 12:30pm
USO DO MINÉRIO DE FERRO NOS ALTOS-FORNOS E
ALTERNATIVAS DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
Introdução ao alto forno (incluindo mini altos-fornos) e alternativas
para produção, incluindo a redução direta
I Fundamentos do processo de alto-forno e equipamentos
I Materiais de rolamento de ferro e redutor
I Economia no processo de altos-fornos
I Tecnologia de mini alto-forno e economia no processo
I Alternativas de processo, incluindo tanto a redução direta e processo e
aquecimento de metal
Visão geral do alto forno e alternativa de produção do ferro
I Principais tendências dos processos em altos-fornos
I Aspectos do processo
I Desafios para o processo de alto-forno, incluindo a produção de coque
Uso do minério de ferro em aglomerados, altos-fornos e alternativas
no processo
I Requisitos de qualidade do minério de ferro no alto forno e alternativas de processos
I Fontes de minério de ferro para a produção global
I Introdução aos principais processos de aglomeração
I Sinterização e unidades de peletização de ferro a partir do processamento de resíduos
Joseph Poveromo, Presidente, Matérias-primas e Consultoria de Produção
de Minério de Ferro, United States Raw Materials & Ironmaking
Joseph ele fundou sua consultoria, RMI (Raw Materials & Ironmaking) em Bethlehem, PA. Seu principal cliente era
a Quebec Cartier Mining Company na qual tinha a função de Diretor de Tecnologia Internacional. Dr. Poveromo
é um famoso membro da Iron Steel Society (agora AIST) da AIME. He recebeu vários prêmios desta instituição,
incluindo o T.L. Joseph Award em 1998 pelas brilhantes contribuições às tecnologias de fabricação do ferro.
MASTERCLASS B | 1:30pm - 5:00pm
TRIBUTAÇÃO EM SIDERURGIA
O objetivo deste workshop é abordar os reflexos da tributação nas operações de
importação e exportação no setor siderúrgico, assim como as barreiras tributárias no
setor. Neste workshop, serão detalhados os tributos diretos, indiretos, assim como a
influência da TEC – Tarifa Externa Comum – nas negociações do setor.
Rinaldo Maciel de Freitas, Sócio, Freitas Melo Advogados Associados
About the organiser
International Mining
& Metals
IMM - International Mining and
Metals - specialises in the research
and production of premium
industry events for the international
mining community ranging from
bulk commodities, base metals,
energy and growing resource
sectors. These global meetings
provide attendees with vital
information, business strategies and
relation building opportunities.
Each event in the IMM portfolio is
engineered to emphasize business
opportunities in each region.
View the forthcoming IMM series
of events at: www.immevents.com
www.immevents.com/americas-ironore
Bem-vindo
IMM – International Mining & Metals – parte do Informa
Group tem o prazer de anunciar a 3ª Conferência Anual
Americas Iron Ore, evento de alto nível para os mercados de
minério de ferro e siderurgia.
Em sua 3ª bem sucedida edição, a conferência se consolidou
como um encontro para a indústria de minério de ferro das
Américas e oferece acesso direto aos agentes do setor na
América do Norte e América do Sul.
O minério de ferro foi uma das commodities mais bem-
sucedidas em 2009 e 2010, e tende a continuar o histórico de
alto desempenho em 2011 devido ao aumento significativo
de demanda por matérias-primas para abastecer a produção
de aço na China. A China não é única razão do sucesso, a
recuperação da produção do aço nas economias em
desenvolvimento também conduzirá este mercado ao êxito.
Com uma quantidade significativa de novas capacidades, seja
planejada ou em desenvolvimento, veremos os preços serem
nivelados quando começar a produção? Qual a parcela das
Américas na demanda global em crescimento, e quanto
representarão as exportações da Austrália? As novas
embarcações brasileiras com o dobro de tamanho impactarão
a Austrália, mesmo tendo vantagem geográfica?Como as
mudanças na tributação e na infraestrutura afetarão as novas
produções e as expansões? Será que a mudança de preços de
referência anual para contratos trimestral e spot gerará um
novo elemento de volatilidade para os mercados?
Nós teremos o prazer de dar as boas-vindas a você no 3º
Americas Iron Ore Conference, no Rio de Janeiro, em
novembro.
Atenciosamente,
Alexandra Bennet Tatiana Dalben Munhoz
Senior Conference Manager Project Manager
IMM Events IBC Brasil
RAZÕES PARA PARTICIPAR
DA 3ª AMERICAS IRON ORE
CONFERENCE
Como líder envolvido com a indústria da mineração,
você não pode perder a oportunidade de participar
do mais importante encontro das Américas, que
reúne executivos envolvidos com o mercado de
minério de ferro e siderurgia
Palestrantes de alto nível - obtenha uma avaliação
equilibrada do mercado de minério de ferro a partir
de pesquisas realizadas com os lideres e experts em
tópicos identificados por vocês como fundamentais e
que necessitam ser aprofundados
Analise informações-chave para a área técnica,
relacionadas com o uso de minério de ferro em altos-
fornos e alternativas para o processo de produção
Incomparável oportunidade para se relacionar e fazer
negócios bem-sucedidos com seus clientes-chave em
um ambiente voltado a esse propósito
Acompanhe em primeira mão os planos futuros e
anúncios ao mercado a ser feito pelos líderes da indústria.
Beneficie-se da vantagem de uma NOVA ferramenta
desenvolvida para você se comunicar diretamente
com seus clientes e seus pares
Resumo da Conferência
PRIMEIRO DIA
Terça-feira, 9 de novembro de 2010
8.15 Credenciamento & café de boas-vindas
9.00 Abertura do evento pelo presidente de mesa e sessão de
palestras da manhã
10.50 Intervalo para café e relacionamento
11.20 Apresentação de palestrantes
12.20 Almoço
1.30 Sessão de palestras da tarde
2.50 Intervalo para café e relacionamento
3.20 Apresentação de palestrantes
5.50 Coquetel de confraternização
SEGUNDO DIA
Quarta-feira, 10 de novembro de 2010
8.30 Café e relacionamento
9.00 Discurso de abertura do segundo dia pelo presidente de
mesa e sessão de palestras da manhã
11.00 Intervalo para café e relacionamento
11.30 Apresentação de palestrantes
1.00 Almoço
2.10 Sessão de palestras da tarde
3.20 Intervalo para café e relacionamento
3.50 Apresentação de palestrantes
4.50 Encerramento da conferência
TERCEIRO DIA
Quinta-feira, 11 de novembro de 2010
8.00 Credenciamento para o Workshop A
9:00 -12:30 Workshop A
1:00 Credenciamento para o Workshop B
1:30 - 5:00 Workshop B
Haverá intervalo e almoço nos workshops
Programa da Conferência
PRIMEIRO DIA
Terça-feira, 9 de novembro de 2010
8:15 Credenciamento & café de boas-vindas
9:00 Abertura do evento pelo presidente de mesa
ECONOMIA, PERSPECTIVAS DE MERCADO
E REGULAÇÃO
9:10 Perspectivas econômicas
Dalton Luís Gardimam, Economista-chefe e Chefe
da Área de Pesquisa em Renda Fixa, Bradesco BBI
9:40 Visão geral do mercado de minério de ferro –
o que esperar de 2011 e dos próximos anos?
I Analisando o mercado de minério de ferro
I Tendências de minério de ferro e os meios para a
recuperação após a crise
I Impactos sobre o investimento e previsões para
mineração e metalurgia
I Avaliação do cenário atual para o minério de
ferro e as perspectivas para o desenvolvimento de
novos projetos
Para atualização de palestrantes, acesse:
www.immevents.com/americas-ironore
10:20 Perspectivas para uma nova regulação de
mineração no Brasil
Para atualização de palestrantes, acesse:
www.immevents.com/americas-ironore
10:50 Intervalo para café e relacionamento
PRECIFICAÇÃO E INVESTIMENTOS
11:20 Índice de preços de minério de ferro no
Atlântico
I Em um mercado com mecanismos de preço
variáveis para contratos de minério de ferro, qual
vai predominar nos mercados no Atlântico e Ásia
I Avaliação dos preços do minério de ferro para o
Atlântico
I Como as siderúrgicas estão reagindo às mudanças
nos mecanismos de preços no Atlântico e no
Pacífico
I As usinas da União Europeia necessitam de
avaliação para direcionar os deltas dos VIU com
prêmio de pellet?
Francis Browne, Diretor de Metais, Platts
12:00 Perspectivas para o minério de ferro na
América Latina e siderurgia
I Explorando as possibilidades para uma maior
consolidação
I Oportunidades para o investimento estrangeiro
no Brasil - como é que o FDI afeta a paisagem da
indústria?
I Análise dos custos de mineração e tendências de
rentabilidade
Edmo Chagas, Analista de Materiais Básicos,
UBS Pactual
12:20 Almoço
1:30 Financiamento de projetos de minério de
ferro: exposição do ponto de vista de quem
concede os empréstimos
I Importância do Brasil no contexto global de
minério de ferro: vantagens competitivas, a
posição na curva do custo global, os principais
desafios
I O estado atual das despesas de capital. Quais são
os principais projetos mundiais e na América
Latina e quais estão mais propensos a entrar em
funcionamento?
I Os principais fatores de sucesso no financiamento
de projetos de mineração. Experiência recente do
WestLB no financiamento de projetos mundiais
de minério de ferro
I Project Finance para projetos de minério de ferro:
o que, quando, por que e como.
I Análise de risco e estruturação: riscos técnicos,
estudos de viabilidade, o papel da Consultoria
Técnica Independente, Modelagem /
Dimensionamento de Dívida, Estruturação de
Débitos, Cenários de Estresse.
I As últimas tendências na gestão da dívida e
financiamento do projeto. Como elaborar um
plano de financiamento e estrutura ideal de
partilha de riscos
I Identificar novos recursos de financiamento além
dos bancos comerciais (financiamento offtake,
híbrido, parceria estratégica) e alternativas
inovadoras
I Avaliar o papel dos bancos multilaterais de
desenvolvimento / disponível para a mineração
PF no Brasil. Quais são as principais restrições?
Claudio Pitchon, Diretor-executivo, Head de Metais
e Mineração da América Latina, WestLB
2:10 Cenário para o investimento e financiamento
do minério de ferro e projetos de siderurgia
Raphael Biderman, Analista, Bradesco BBI
Pedro Sérgio Landim de Carvalho, Basic Raw
Materials Manager, Brazilian Development Bank
(BNDES)
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Programa da Conferência
TRANSPORTE
3:20 Melhoria da infra-estrutura de transporte
para apoiar as exportações brasileiras
I Quais são os gargalos?
I Técnicas e alternativas institucionais e planos de
ação para solução
Luiz Carlos Rodrigues Ribeiro, Coordenador Geral
de Planejamento, Ministério dos Transportes
4:00 China – o cliente do Brasil que mais cresce
Charles Tang, Presidente, Câmara Brasil-China
PERSPECTIVAS DOS COMPRADORES E O
MERCADO DE SIDERURGIA
4:40 PAINEL: Análise do mercado siderúrgico e
tendências: a demanda, gestão de
recuperação no período pós-crise.
I Perspectivas da indústria siderúrgica brasileira
I Análise da competitividade da indústria
siderúrgica brasileira
I Critérios em investimentos industriais greenfield
e brownfield no Brasil
I Visão geral – a retomada é real?
I Dinâmica da oferta e da demanda
I Gerenciando uma recuperação suave
I Consolidação
I Escassez
I Financiamentos
I Análise da capacidade produtiva de aço versus
demanda por aço e os impactos na mineração de
ferro
Para atualização de palestrantes, acesse:
www.immevents.com/americas-ironore
TECNOLOGIA
5:20 Tecnologia na indústria do aço: o que
esperar de inovação?
Fernando Rizzo, diretor do Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos (CGEE)
5:50 Encerramento do primeiro dia
e coquetel de confraternização
SEGUNDO DIA
Quarta-feira, 10 de novembro de 2010
8:30 Café e relacionamento
8:50 Abertura do segundo dia pelo presidente de mesa
ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS
9.10 Cadeia de valor do minério de ferro e os
benefícios do desenvolvimento do corredor
logístico e projetos de mineração para a região
Lúcio Cavalli, Diretor de Planejamento e
Desenvolvimento de Ferrosos, Vale
Empresa e atualização de projetos de exploração
I Situação atual e perspectivas para o
desenvolvimento de projetos
I Existência de novas minas e como gerenciá-las de
acordo com a demanda crescente
I Há novas descobertas com o objetivo de atender
a demanda futura?
I Atualização das atividades atuais
9:50 MMX Mineração e Metálicos
Roger Downey, CEO,
MMX Mineração e Metálicos, Brasil
10:30 O projeto Jambreiro
I Base para a Centaurus nos negócios em minério
de ferro no Brasil
I Objetivos para tornar-se um produtor de três
milhões de toneladas por ano em um país da
América do Sul até o final de 2013
I Os resultados positivos do programa de análise de
campo
I Atualização dos trabalhos
I Alvos para exploração
Darren Gordon, Diretor Geral, Centaurus Metals
11:00 Intervalo para café e relacionamento
11:30 Ativos Significativos de minério de ferro em
Minas Gerais, Brasil
Robert Graham, Diretor de Vendas de Minério de
Ferro & Marketing, Ferrous Resources do Brasil
12:00 Strike Resources Limited
I Trabalhando com parceiros para desenvolver o
projeto de minério de ferro Apurimac no Peru
I JORC envolve recursos de 269 milhões de toneladas
em 57,3% Fe com um potencial alvo de 1 bilhão de
toneladas nas concessões de Apurimac e Cuzco
I Um pré-estudo de viabilidade concluído em meados
de 2008, foi baseado em 27Mtpa de minério
extraído para produzir 20Mtpa com classificação do
produto de 68% Fe, que poderiam ser transportados
para o porto de San Juan através de um mineroduto,
indicando robusta economia do projeto. Os
programas estão em andamento para ampliar a base
de recursos e otimizar o mix de produtos e opções
de transporte, incluindo os estudos de uma
ferrovia alternativa, que permitiria um produto
dry sinter feed com baixos custos operacionais
Mark your diary!
www.immevents.com/americas-ironore
FORTHCOMING IMM SERIES OF EVENTS:
22 – 23 September 2010, The Bloomsbury Hotel, London
EU IRON ORE
3 – 4 November 2010, The Bloomsbury Hotel, London
AFRICA MINING
15 – 19 November 2010, Le Meridien, Noumea
NEW CALEDONIA
NICKEL
6 – 7 October 2010, The Devere Holborn Bars, London
DRY BULK
SHIPPING
26 – 27 May 2010, Grand Hyatt Hotel, Shanghai
CHINA NICKEL
For further information www.immevents.com
GREENLAND
RESOURCES
MOZAMBIQUE
COAL
I Financiamento de um programa de US$ 15.7M que
irá permitir uma decisão sobre onde proceder com
um estudo de viabilidade financiáveis do projeto
Apurimac a partir de meados de 2011.
I A exploração do projeto Cuzco ajudou a traçar uma
mineralização de ferro associada a uma grande zona
circular magnética. A perfuração inicial cruzou
significativas zonas de hematita e magnetita e a
estimativa de recursos é esperada para o trimestre
encerrado em dezembro
I Participação ativa em programas comunitários
baseados no desenvolvimento de parcerias de longo
prazo, relações de confiança e respeito mútuos
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Stephen Prior, Diretor Executivo,
Admiralty Resources NL
1:00 Almoço
2:10 Cliffs Natural Resources
Don Gallagher, Presidente,
North American Business Units Cliffs Natural
Resources
MELHORES PRÁTICAS NO FECHAMENTO DE
MINA
2:45 Práticas Sustentáveis consideradas para o
Fechamento da Mina
I Como minimizar riscos operacionais
I Aspectos técnicos, sociais e legais no fechamento da mina
I Definição do uso futuro da área
I Custos envolvidos no fechamento de mina
Rodrigo Dutra Amaral, Gerente de Meio Ambiente,
Samarco Mineração
3:20 Intervalo para café e relacionamento
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS -
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
3:50 O Minério de Ferro a partir da Perspectiva de
um Projeto
I Desafios, riscos e oportunidades no
desenvolvimento de projetos de minério de ferro
I Direcionamento dos desafios, seleção de tecnologia
I Estratégias alternativas de contratação (EPC,
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I Controle de custos e processos interativos no
desenvolvimento de projetos
I Exemplos de desenvolvimento de projetos bem-
sucedidos
Luc Bélanger, Vice-presidente de Minas e Metalurgia,
SNC – Lavali Montreal
4:20 Benchmarking dos principais projetos de
Minério de Ferro da Austrália: lições
aprendidas pelos proprietários, gerentes de
projeto e os investidores
James Wallbank, Gerente de Desenvolvimento de
Negócios de Minério de Ferro e Estratégia,
Worley Parsons
4:50 Encerramento da Conferência
Programa da Conferência
www.immevents.com/americas-ironore
Networking & Social Functions
Networking Drinks Venue and Accommodation About Rio de Janeiro
Tuesday 9th November 2010
IMM Events invite all speakers
and delegates to attend the
informal cocktail reception
following the final conference
session on day one of the event.
IMM is pleased to announce that attendees of the 3rd annual
Americas Iron Ore conference will benefit from the availability
of our Online Networking Tool.
This will allow delegates, speakers, exhibitors and sponsors,
to extend their networking outside of the conference and
surrounding social events.
The Networking Tool will be open for five days after the
event; just in case you couldn’t talk to everyone you wanted
to at the event.
Join the International Mining & Metals
community, hear the latest industry
news and post comments. To join,
simply go to:
www.immevents.com/linkedin
The Intercontinental Rio de Janeiro, Brazil
Av. Aquarela Do Brasil, 75 Sao Conrado
Rio de Janeiro, 22610-010, Brazil
Intercontinental Rio
is located in front of
São Conrado beach,
surrounded by the
beauty of the Pedra
da Gávea, the green
courts of the Gávea
Golf Club and the
excitement of the Fashion Mall shopping centre. Above,
blue skies and the spectacle of hang-gliders make a
delightful surprise. Rodrigo Freitas Lagoon or the Jardim
Botânico make ideal backdrops for walking or jogging.
The hotel offers an exclusive complimentary shuttle
service for guests to
Rio Sul shopping
area and stops at
Leblon, Ipanema
and Copacabana
beaches.
One of the best urban cities in Brazil, is equally known
for the warmth and friendliness of Cariocas as it is for
the magnificent beach and mountain scenery.
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the modern world; or the Sugarloaf, another icon in the
city, is a must. Soccer fans will want to catch a match at
the famous Maracanã Stadium.
The ever-present sunny days and postcard landscape are
perfect for outdoor activities: for fun or relaxation try
the sandy beaches of Ipanema, Leblon or Copacabana.
Online Networking Tool
CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO
Data:
09 a 11 de Novembro de 2010
Local:
Intercontinental Rio de Janeiro
Av.Aquarela do Brasil, 75
São Conrado, Rio de Janeiro, 22610-010, Brazil
Tel. +55 21 3323-2200
Fax + 55 21 3323-2295
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Inscrições até 09/10/10*
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Valor para Inscrições
após 09/10/10
Investimento Total (1)
Investimento Total (1)
Investimento Total (1)
Conferência US$ 2195 US$ 500 US$ 2395 US$ 300 US$ 2695
Workshop A US$ 695 US$ 695 US$ 695
Workshop B US$ 695 US$ 695 US$ 695
Workshop A + Workshop B US$ 1000 US$ 1000 US$ 1000
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(1)
ATENÇÃO: Os valores incluem os impostos que devem ser recolhidos pela fonte pagadora em conformidade com a legislação vigente (Lei 116/2003, art. 5º da Lei 10.925/04
e art. 647 do RIR). Pedimos a gentileza de contatar nossa central de atendimento para obter detalhes sobre o valor a ser pago, antes de efetuar o pagamento da inscrição.
4 MANEIRAS RÁPIDAS DE
ENTRAR EM CONTATO CONOSCO
TELEFONE +55 11 3017-6888
FAX TOLL FREE 0800 11 4664
E-MAIL iron@ibcbrasil.com.br
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Nome:		 Cargo:
Depto.:	 E-mail:
Sup. Imediato:		 Cargo:
Razão Social:		
Nome Fantasia da Empresa:		 Ramo de Atividade:
CCM:	 CNPJ:	 Inscr. Estadual:
Endereço Comercial:
CEP:	 Cidade:	 Estado:
Telefone: ( )	 Fax: ( )
Nome para contato:		 Área:
01 - 99 100 - 199 500 - 999 1.000 - 1.999 2.000 - 4.999 acima de 5.000200 - 499Nº de funcionários:
Autorizo o envio de informações da empresa por todos os canais de comunicação. Caso não queira receber informações, favor enviar e-mail para cadastro@ibcbrasil.com.br
FICHA DE INSCRIÇÃO – AMERICAS IRON ORE - EY0903810
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Emissão de boleto restrita até 3 dias antes do evento. Após esta data, favor contatar a Central
de Atendimento pelo telefone 11 3017 6888 ou e-mail customer.service@ibcbrasil.com.br. A
participação do inscrito estará condicionada à efetiva comprovação de pagamento da
inscrição antes da realização do evento.
Assinatura:
Valid:Nº
A inscrição será confirmada após a Organizadora receber esta ficha preenchida, assinada
e carimbada.
CANCELAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES: Os cancelamentos podem ser feitos sem ônus ou encargos
até 10 dias antes do evento.Após esta data, as substituições podem ser feitas sem ônus, mas
os cancelamentos terão uma taxa administrativa de R$500,00.Em todos os casos,solicitamos
informar a Organizadora sobre qualquer alteração até às 12h da véspera do evento. Os inscritos
que não cancelarem sua participação segundo as condições acima descritas, e não comparecerem ao
evento, serão cobrados no valor integral acordado. Todas as notificações devem ser feitas por escrito
pelo fax, e-mail ou endereço indicados nesta ficha.
ALTERAÇÃO DE PROGRAMA: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas
e casos relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes
de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos
maiores esforços possíveis para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão
do tema conforme programado. Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição. Ao
assinar este documento, concordo com os termos acima pactuados.
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Americas iron ore 2010

  • 1. MINING &METALS To register: www.immevents.com/americas-ironore Phone: + 55 11 3017 6888 | Email: iron@ibcbrasil.com.br AMERICAS IRON ORE Roger Downey, Chief Executive Officer, MMX Mineração e Metálicos Don Gallagher, President of North American Business Units, Cliffs Natural Resources Lúcio Cavalli, Ferrous Minerals Development and Planning Director, Vale The outstanding program features: 9-11 November 2010 | Intercontinental Rio De Janeiro, Brazil Simultaneous Translation The 3rd Annual Americas Iron Ore Conference Supported bySponsor
  • 2. Welcome www.immevents.com/americas-ironore KEY BENEFITS OF ATTENDING THE 3RD ANNUAL AMERICAS IRON ORE CONFERENCE As a leading professional involved in the mining industry you can not afford to miss your opportunity to attend America’s premier gathering for the region’s iron ore and steel executives Unparalleled first class speaker faculty - Get a balanced assessment of the iron ore marketplace from a well-researched, leading forum of industry experts on the topics you’ve identified as being important and worthy of further development Unrivalled opportunity to network and do business with all of your key clients in one place and develop your business for future success Exposure to key technical information addressing issues such as Iron ore use in blast furnace and alternative ironmaking processes Be the first to hear from industry leaders about their future plans and announcements into the market Take advantage of the NEW networking tool to communicate directly with your peers and target clients IMM – the International Mining & Metals division of Informa – is pleased to announce the 3rd Annual Americas Iron Ore Conference, the premier event for the iron ore and steel markets. Now in its 3rd successful edition, the conference has become a regular meeting point for Americas iron ore industry and offers direct access to the iron ore industry in North & South America. Iron ore was one of the commodity success stories in 2009 & 2010, and looks set to continue its healthy performance in 2011 due to strong and increasing demand for raw materials to fuel Chinese steel production. It’s not all about China, however – a recovery in the pace of crude steel production in the developed economies will also play a role. With significant amounts of new capacity either planned or in development, will we see prices start to level out as production come onstream? How much of this growing demand across the globe will be met by the America’s, and how much will come from rival iron ore exporter Australia? Will Brazil’s new double sized vessels impact Australia’s geographic advantage? How will changes to taxes and infrastructure effect producer start up’s and expansions? Will the shift from annual benchmark pricing to spot and quarterly contracts add a new element of volatility to the market? Have all these questions answered at the 3rd Americas Iron Ore Conference. We look forward to welcoming you to Rio de Janeiro in November. Regards, Alexandra Bennet Tatiana Dalben Munhoz Senior Conference Manager Project Manager IMM Events IBC Brasil DAY ONE Tuesday 9th November 2010 8.15 Registration and morning coffee 9.00 Chairman’s opening remarks and morning session 10.50 Morning tea and networking 11.20 Conference resumes 12.20 Networking lunch for speakers and delegates 1.30 Afternoon session 2.50 Afternoon tea and networking 3.20 Conference resumes 5.50 Conference Networking Drinks Function DAY TWO Wednesday 10th November 2010 8.30 Morning coffee and networking 9.00 Chairman’s opening remarks and morning session 11.00 Morning tea and networking 11.30 Conference resumes 1.00 Networking lunch for speakers and delegates 2.10 Afternoon session 3.20 Afternoon tea and networking 3.50 Conference resumes 4.50 Close of conference DAY THREE Thursday 11th November 2010 8:30 Registration Workshop A 9:00-12:30 Workshop A 1:00 Registration Workshop B 1:30 - 5:00 Workshop B (Refreshment breaks & lunch provided) Conference at a glance
  • 3. DAY ONE Tuesday 9 November 2010 8:15 Registration & welcome coffee 9:00 Opening remarks ECONOMIC, MARKET OUTLOOK & REGULATION 9:10 Economic outlook Dalton Luís Gardimam, Chief Economist & Head of Fix Income Research Area, Bradesco BBI 9:40 Iron ore outlook – What can we expect from 2011 and beyond? I Analysing the iron ore market I Trends in iron ore and means to recover after the crisis I Impacts on investment and predictability of mining and metallurgy I Evaluating the current scenario for the iron ore and prospects for the development of new projects For speakers updates go to: www.immevents.com/americas-ironore 10:20 Perspectives on mining new regulation in Brazil For speakers updates go to: www.immevents.com/americas-ironore 10:50 Morning break PRICING & INVESTMENT 11:20 An Atlantic iron ore index price I In a market with variable price mechanisms for contract iron ore, which one will dominate in the Atlantic and Asian markets? I How are the steel mills reacting to the changes in pricing mechanisms in the Atlantic and Pacific basins? I Do the EU mills need an assessment to address their own VIU deltas, with a pellet premium? Francis Browne, Director Metals, Platts 12:00 Outlook for the Latin American iron ore & steel industry I Exploring possibilities for further consolidation I Opportunities for foreign investment in Brazil – how will FDI affect the industry landscape? I Analyzing mining costs and profitability trends Edmo Chagas, Basic Materials Analyst, UBS Pactual 12:20 Lunch 1:30 Financing iron ore projects: The view from the lenders I Importance of Brazil in the global iron ore context- key competitive advantages, position in the global cost curve, main challenges I The current state of capital expenditure- What are the main projects globally and in Latin America? Which ones are more likely to come on stream? I Key success factors when financing mining projects. WestLB recent experience in financing iron ore projects worldwide I Project finance for iron ore projects: What, when, why and how? I Risk analysis and structuring: technical risks, feasibility studies, role of independent technical consulting, modelling/debt sizing, stress scenarios I The latest trends in debt management and project financing. How to draw up an optimum financing plan and risk-sharing structure. I Identifying new resources of financing beyond commercial banks (offtake finance, hybrid, strategic partnership) and other innovative alternatives I Evaluating the roles of multilateral/ development banks available for mining PF in Brazil. What are the main constrains? Claudio Pitchon, Executive Director, Head of Metals & Mining Latin America, WestLB 2:10 Finance & investment perspectives for iron ore and steel projects Raphael Biderman, Analist, Bradesco BBI Pedro Sérgio Landim de Carvalho, Basic Raw Materials Manager, Brazilian Development Bank (BNDES) 2:50 Afternoon break www.immevents.com/americas-ironore Conference Program
  • 4. Conference Program TRANSPORTATION 3:20 Improvement of transport infrastructure to support the Brazilian exports I What are the bottlenecks? I Technical and institutional alternatives and action plans for solution Carlos Rodrigues Ribeiro, General Planning Coordinator, Ministry of Transport 4:00 China – Brazil’s fastest growing customer Charles Tang, President, Brazil-China Chamber BUYERS PERSPECTIVES AND THE STEEL MARKET 4:40 PANEL: Analysing the steel market and trends: Demand, management of recovery in post-crisis period I Steel market outlook and perspectives of the Brazilian steel industry I Analysis of the competitiveness of the Brazilian steel industry I Criteria surrounding green and brownfield investments in Brazil I Outlook – is the up turn real? I Supply and demand dynamics I Managing a smooth recovery I Consolidation I Shortages I Finance I Analysis of the productive capacity of steel versus steel demand and impacts in the iron mining For speakers updates go to: www.immevents.com/americas-ironore TECHNOLOGY 5: 20 Technology in the steel industry: What to expect from innovation? Fernando Rizzo, Director, Management and Strategic Studies Center (CGEE) 5:50 Closing of day one & networking drinks reception DAY TWO Wednesday 10 November 2010 8:30 Coffee and networking 9:00 Opening remarks PROJECT UPDATES 9.10 Iron ore value chain and the benefits of ‘logistics way’ development and mining projects in the region Lúcio Cavalli, Ferrous Minerals Development and Planning Director, Vale Company, project and exploration updates I Current situation and prospects for development projects I Existence of new mines and how to manage them in the face of growing demand I New discoveries to meet future demand? I Update on current activities 9:50 MMX Mineração e Metálicos, Brazil Roger Downey, Chief Executive Officer, MMX Mineração e Metálicos, Brazil 10:30 The Jambreiro project - Cornerstone for Centaurus’ iron-ore business in Brazil I Aims to become a three-million ton a year producer in the South American country by the end of 2013 I Positive results from field review programme I Field work update I Exploration targets Darren Gordon, Managing Director, Centaurus Metals 11:00 Morning break 11:30 Significant iron ore assets in Minas Gerais, Brazil Robert Graham, Director, Iron Ore Sales & Marketing, Ferrous Resources Do Brasil 12:00 Strike Resources Limited I Working with its partners to develop the Apurimac iron ore project in Peru I JORC compliant resources currently stand at 269 Mt at 57.3%Fe with target potential of 1 billion tonnes within the Apurimac and Cuzco concessions I A Pre-feasibility study completed in mid 2008 was based on 27Mtpa of ore mined to produce 20Mtpa of product grading 68%Fe which would be transported to the port of San Juan using a slurry pipeline indicated robust project economics. Programs are underway to expand the resource base and optimise the product mix and transport options including studies for a railway alternative which would enable a dry sinter feed product with lower operating costs I Funding a US$15.7M program which will enable a decision on whether to proceed to a bankable feasibility study for the Apurimac project from mid-2011 www.immevents.com/americas-ironore
  • 5. I Exploration at the Cuzco project has outlined iron ore mineralisation associated with a large circular magnetic zone. Initial drilling has intersected significant zones of hematite and magnetite mineralisation and a resource estimate is expected during the December quarter I Active community programs based on developing long term relationships build on mutual trust and respect Ken Hellsten, Managing Director, Strike Resources Limited 12:30 Admiralty Resources NL Stephen Prior, Director Executive, Admiralty Resources NL 1:00 Lunch 2:10 Cliffs Natural Resources Don Gallagher, President, North American Business Unit, Cliffs Natural Resources MINE CLOSURE BEST PRACTICE 2:45 Sustainable practices considered for mine closure I How to minimize operational risks I Technical, social and legal aspects to mine closure I Definition of how to use the area in the future I Costs involved in mine closure Rodrigo Dutra Amaral, Environment Manager, Samarco Mineração 3:20 Afternoon break PROJECT DEVELOPMENT – ENGINEERING AND CONSTRUCTION 3:50 Iron ore from a project perspective I Challenges, risks and opportunities in developing iron ore projects I Addressing the challenges, selecting technologies I Alternative contracting strategies (EPC, EPCM, PMC....) I Cost control and iterative process in project development I Examples of successful project development Luc Bélanger, Vice-President Mines and Metallurgy, SNC-Lavalin Montreal 4:20 Benchmarking of major iron ore projects in Australia: Lessons learned for owners, project managers and investors James Wallbank, Manager Iron Ore Business Development & Strategy, Worley Parsons 4:50 Closing remarks and close of conference www.immevents.com/americas-ironore Conference Program Patrocinar essa conferência é uma oportunidade sem igual para sua empresa criar, manter e melhorar seu reconhecimento de marca e sua penetração nesse segmento de mercado em desenvolvimento. Esse evento é ideal para apresentar sua empresa como um dos líderes no setor de serviços para os países em desenvolvimento. All Americas contact: Flávia Vidigal - Sponsorship & Exhibition Account Manager - Informa Latin America Tel: +55 11 3017-6897, Mobile: +55 11 8389-5178, Fax: +55 11 3017-6916, Email: flavia.vidigal@ibcbrasil.com.br Sponsorship at this conference will provide your company with an excellent opportunity to create, maintain and enhance brand awareness and recognition in this exciting and developing industry. This event will present your company with an unrivalled opportunity to be seen as a leading company to service the developing world. Rest of the world Contact: Deen Haniff – Head of Sponsorships & Exhibitions, Resources & Energy Group, International Mining & Metals (IMM) Tel: +61 2 9080 4357, Fax: +61 2 9290 2577, Email: deen.haniff@informa.com.au Sponsorship & Exhibition AN ANNUAL EVENT FOR YOUR DIARY www.globalironore.com.au
  • 6. Separately Bookable Post Conference Masterclass A & B www.immevents.com/americas-ironore MASTERCLASS A | 9:00am - 12:30pm IRON ORE USE IN BLAST FURNACE AND ALTERNATIVE IRON MAKING PROCESSES Introduction to blast furnace (incl. miniBF's) and alternative ironmaking, including direct reduction I Blast furnace process fundamentals and equipment I Iron bearing and reductant materials I Blast furnace process economics I Mini blast furnace technology and process economics I Outline of alternative ironmaking including both direct reduction and alternative hot metal processes Outlook for blast furnace and alternative ironmaking I Major trends in blast furnace ironmaking I Issues for the blast furnace process I Challenges facing the blast furnace process including coke production Use of iron ore in agglomeration, blast furnace and alternative iron making processes I Iron ore quality requirements for blast furnace and alternative ironmaking processes I Sources of iron ore for ironmaking global overview I Introduction to major agglomeration processes I Sintering and pelletizing iron units from waste oxide processing Joseph Poveromo, President, Raw Materials & Ironmaking Consulting, United States Raw Materials & Ironmaking He established his consulting company, RMI (Raw Materials & Ironmaking) in Bethlehem, PA. His principal client was Quebec Cartier Mining Company for whom he served as Director - Technology, International. Dr. Poveromo is a Distinguished Member of the Iron and Steel Society (now AIST) of AIME. He has received a number of Iron & Steel Society Awards including the T. L. Joseph Award in 1998 for his long-standing contributions to iron making technology. MASTERCLASS B | 1:30pm - 5:00pm TAXATION IN STEEL INDUSTRY The objective of this workshop is to address the consequences of taxation on import and export operations in the steel industry, as well as tax barriers in the sector. The workshop detailed the direct taxes, indirect as well as the influence of TEC - The common External Tariff - in negotiations in the sector. Rinaldo Maciel de Freitas, Partner, Freitas Melo Advogados Associados MASTERCLASS A | 9:00am - 12:30pm USO DO MINÉRIO DE FERRO NOS ALTOS-FORNOS E ALTERNATIVAS DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO Introdução ao alto forno (incluindo mini altos-fornos) e alternativas para produção, incluindo a redução direta I Fundamentos do processo de alto-forno e equipamentos I Materiais de rolamento de ferro e redutor I Economia no processo de altos-fornos I Tecnologia de mini alto-forno e economia no processo I Alternativas de processo, incluindo tanto a redução direta e processo e aquecimento de metal Visão geral do alto forno e alternativa de produção do ferro I Principais tendências dos processos em altos-fornos I Aspectos do processo I Desafios para o processo de alto-forno, incluindo a produção de coque Uso do minério de ferro em aglomerados, altos-fornos e alternativas no processo I Requisitos de qualidade do minério de ferro no alto forno e alternativas de processos I Fontes de minério de ferro para a produção global I Introdução aos principais processos de aglomeração I Sinterização e unidades de peletização de ferro a partir do processamento de resíduos Joseph Poveromo, Presidente, Matérias-primas e Consultoria de Produção de Minério de Ferro, United States Raw Materials & Ironmaking Joseph ele fundou sua consultoria, RMI (Raw Materials & Ironmaking) em Bethlehem, PA. Seu principal cliente era a Quebec Cartier Mining Company na qual tinha a função de Diretor de Tecnologia Internacional. Dr. Poveromo é um famoso membro da Iron Steel Society (agora AIST) da AIME. He recebeu vários prêmios desta instituição, incluindo o T.L. Joseph Award em 1998 pelas brilhantes contribuições às tecnologias de fabricação do ferro. MASTERCLASS B | 1:30pm - 5:00pm TRIBUTAÇÃO EM SIDERURGIA O objetivo deste workshop é abordar os reflexos da tributação nas operações de importação e exportação no setor siderúrgico, assim como as barreiras tributárias no setor. Neste workshop, serão detalhados os tributos diretos, indiretos, assim como a influência da TEC – Tarifa Externa Comum – nas negociações do setor. Rinaldo Maciel de Freitas, Sócio, Freitas Melo Advogados Associados About the organiser International Mining & Metals IMM - International Mining and Metals - specialises in the research and production of premium industry events for the international mining community ranging from bulk commodities, base metals, energy and growing resource sectors. These global meetings provide attendees with vital information, business strategies and relation building opportunities. Each event in the IMM portfolio is engineered to emphasize business opportunities in each region. View the forthcoming IMM series of events at: www.immevents.com
  • 7. www.immevents.com/americas-ironore Bem-vindo IMM – International Mining & Metals – parte do Informa Group tem o prazer de anunciar a 3ª Conferência Anual Americas Iron Ore, evento de alto nível para os mercados de minério de ferro e siderurgia. Em sua 3ª bem sucedida edição, a conferência se consolidou como um encontro para a indústria de minério de ferro das Américas e oferece acesso direto aos agentes do setor na América do Norte e América do Sul. O minério de ferro foi uma das commodities mais bem- sucedidas em 2009 e 2010, e tende a continuar o histórico de alto desempenho em 2011 devido ao aumento significativo de demanda por matérias-primas para abastecer a produção de aço na China. A China não é única razão do sucesso, a recuperação da produção do aço nas economias em desenvolvimento também conduzirá este mercado ao êxito. Com uma quantidade significativa de novas capacidades, seja planejada ou em desenvolvimento, veremos os preços serem nivelados quando começar a produção? Qual a parcela das Américas na demanda global em crescimento, e quanto representarão as exportações da Austrália? As novas embarcações brasileiras com o dobro de tamanho impactarão a Austrália, mesmo tendo vantagem geográfica?Como as mudanças na tributação e na infraestrutura afetarão as novas produções e as expansões? Será que a mudança de preços de referência anual para contratos trimestral e spot gerará um novo elemento de volatilidade para os mercados? Nós teremos o prazer de dar as boas-vindas a você no 3º Americas Iron Ore Conference, no Rio de Janeiro, em novembro. Atenciosamente, Alexandra Bennet Tatiana Dalben Munhoz Senior Conference Manager Project Manager IMM Events IBC Brasil RAZÕES PARA PARTICIPAR DA 3ª AMERICAS IRON ORE CONFERENCE Como líder envolvido com a indústria da mineração, você não pode perder a oportunidade de participar do mais importante encontro das Américas, que reúne executivos envolvidos com o mercado de minério de ferro e siderurgia Palestrantes de alto nível - obtenha uma avaliação equilibrada do mercado de minério de ferro a partir de pesquisas realizadas com os lideres e experts em tópicos identificados por vocês como fundamentais e que necessitam ser aprofundados Analise informações-chave para a área técnica, relacionadas com o uso de minério de ferro em altos- fornos e alternativas para o processo de produção Incomparável oportunidade para se relacionar e fazer negócios bem-sucedidos com seus clientes-chave em um ambiente voltado a esse propósito Acompanhe em primeira mão os planos futuros e anúncios ao mercado a ser feito pelos líderes da indústria. Beneficie-se da vantagem de uma NOVA ferramenta desenvolvida para você se comunicar diretamente com seus clientes e seus pares Resumo da Conferência PRIMEIRO DIA Terça-feira, 9 de novembro de 2010 8.15 Credenciamento & café de boas-vindas 9.00 Abertura do evento pelo presidente de mesa e sessão de palestras da manhã 10.50 Intervalo para café e relacionamento 11.20 Apresentação de palestrantes 12.20 Almoço 1.30 Sessão de palestras da tarde 2.50 Intervalo para café e relacionamento 3.20 Apresentação de palestrantes 5.50 Coquetel de confraternização SEGUNDO DIA Quarta-feira, 10 de novembro de 2010 8.30 Café e relacionamento 9.00 Discurso de abertura do segundo dia pelo presidente de mesa e sessão de palestras da manhã 11.00 Intervalo para café e relacionamento 11.30 Apresentação de palestrantes 1.00 Almoço 2.10 Sessão de palestras da tarde 3.20 Intervalo para café e relacionamento 3.50 Apresentação de palestrantes 4.50 Encerramento da conferência TERCEIRO DIA Quinta-feira, 11 de novembro de 2010 8.00 Credenciamento para o Workshop A 9:00 -12:30 Workshop A 1:00 Credenciamento para o Workshop B 1:30 - 5:00 Workshop B Haverá intervalo e almoço nos workshops
  • 8. Programa da Conferência PRIMEIRO DIA Terça-feira, 9 de novembro de 2010 8:15 Credenciamento & café de boas-vindas 9:00 Abertura do evento pelo presidente de mesa ECONOMIA, PERSPECTIVAS DE MERCADO E REGULAÇÃO 9:10 Perspectivas econômicas Dalton Luís Gardimam, Economista-chefe e Chefe da Área de Pesquisa em Renda Fixa, Bradesco BBI 9:40 Visão geral do mercado de minério de ferro – o que esperar de 2011 e dos próximos anos? I Analisando o mercado de minério de ferro I Tendências de minério de ferro e os meios para a recuperação após a crise I Impactos sobre o investimento e previsões para mineração e metalurgia I Avaliação do cenário atual para o minério de ferro e as perspectivas para o desenvolvimento de novos projetos Para atualização de palestrantes, acesse: www.immevents.com/americas-ironore 10:20 Perspectivas para uma nova regulação de mineração no Brasil Para atualização de palestrantes, acesse: www.immevents.com/americas-ironore 10:50 Intervalo para café e relacionamento PRECIFICAÇÃO E INVESTIMENTOS 11:20 Índice de preços de minério de ferro no Atlântico I Em um mercado com mecanismos de preço variáveis para contratos de minério de ferro, qual vai predominar nos mercados no Atlântico e Ásia I Avaliação dos preços do minério de ferro para o Atlântico I Como as siderúrgicas estão reagindo às mudanças nos mecanismos de preços no Atlântico e no Pacífico I As usinas da União Europeia necessitam de avaliação para direcionar os deltas dos VIU com prêmio de pellet? Francis Browne, Diretor de Metais, Platts 12:00 Perspectivas para o minério de ferro na América Latina e siderurgia I Explorando as possibilidades para uma maior consolidação I Oportunidades para o investimento estrangeiro no Brasil - como é que o FDI afeta a paisagem da indústria? I Análise dos custos de mineração e tendências de rentabilidade Edmo Chagas, Analista de Materiais Básicos, UBS Pactual 12:20 Almoço 1:30 Financiamento de projetos de minério de ferro: exposição do ponto de vista de quem concede os empréstimos I Importância do Brasil no contexto global de minério de ferro: vantagens competitivas, a posição na curva do custo global, os principais desafios I O estado atual das despesas de capital. Quais são os principais projetos mundiais e na América Latina e quais estão mais propensos a entrar em funcionamento? I Os principais fatores de sucesso no financiamento de projetos de mineração. Experiência recente do WestLB no financiamento de projetos mundiais de minério de ferro I Project Finance para projetos de minério de ferro: o que, quando, por que e como. I Análise de risco e estruturação: riscos técnicos, estudos de viabilidade, o papel da Consultoria Técnica Independente, Modelagem / Dimensionamento de Dívida, Estruturação de Débitos, Cenários de Estresse. I As últimas tendências na gestão da dívida e financiamento do projeto. Como elaborar um plano de financiamento e estrutura ideal de partilha de riscos I Identificar novos recursos de financiamento além dos bancos comerciais (financiamento offtake, híbrido, parceria estratégica) e alternativas inovadoras I Avaliar o papel dos bancos multilaterais de desenvolvimento / disponível para a mineração PF no Brasil. Quais são as principais restrições? Claudio Pitchon, Diretor-executivo, Head de Metais e Mineração da América Latina, WestLB 2:10 Cenário para o investimento e financiamento do minério de ferro e projetos de siderurgia Raphael Biderman, Analista, Bradesco BBI Pedro Sérgio Landim de Carvalho, Basic Raw Materials Manager, Brazilian Development Bank (BNDES) www.immevents.com/americas-ironore
  • 9. www.immevents.com/americas-ironore Programa da Conferência TRANSPORTE 3:20 Melhoria da infra-estrutura de transporte para apoiar as exportações brasileiras I Quais são os gargalos? I Técnicas e alternativas institucionais e planos de ação para solução Luiz Carlos Rodrigues Ribeiro, Coordenador Geral de Planejamento, Ministério dos Transportes 4:00 China – o cliente do Brasil que mais cresce Charles Tang, Presidente, Câmara Brasil-China PERSPECTIVAS DOS COMPRADORES E O MERCADO DE SIDERURGIA 4:40 PAINEL: Análise do mercado siderúrgico e tendências: a demanda, gestão de recuperação no período pós-crise. I Perspectivas da indústria siderúrgica brasileira I Análise da competitividade da indústria siderúrgica brasileira I Critérios em investimentos industriais greenfield e brownfield no Brasil I Visão geral – a retomada é real? I Dinâmica da oferta e da demanda I Gerenciando uma recuperação suave I Consolidação I Escassez I Financiamentos I Análise da capacidade produtiva de aço versus demanda por aço e os impactos na mineração de ferro Para atualização de palestrantes, acesse: www.immevents.com/americas-ironore TECNOLOGIA 5:20 Tecnologia na indústria do aço: o que esperar de inovação? Fernando Rizzo, diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) 5:50 Encerramento do primeiro dia e coquetel de confraternização SEGUNDO DIA Quarta-feira, 10 de novembro de 2010 8:30 Café e relacionamento 8:50 Abertura do segundo dia pelo presidente de mesa ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS 9.10 Cadeia de valor do minério de ferro e os benefícios do desenvolvimento do corredor logístico e projetos de mineração para a região Lúcio Cavalli, Diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos, Vale Empresa e atualização de projetos de exploração I Situação atual e perspectivas para o desenvolvimento de projetos I Existência de novas minas e como gerenciá-las de acordo com a demanda crescente I Há novas descobertas com o objetivo de atender a demanda futura? I Atualização das atividades atuais 9:50 MMX Mineração e Metálicos Roger Downey, CEO, MMX Mineração e Metálicos, Brasil 10:30 O projeto Jambreiro I Base para a Centaurus nos negócios em minério de ferro no Brasil I Objetivos para tornar-se um produtor de três milhões de toneladas por ano em um país da América do Sul até o final de 2013 I Os resultados positivos do programa de análise de campo I Atualização dos trabalhos I Alvos para exploração Darren Gordon, Diretor Geral, Centaurus Metals 11:00 Intervalo para café e relacionamento 11:30 Ativos Significativos de minério de ferro em Minas Gerais, Brasil Robert Graham, Diretor de Vendas de Minério de Ferro & Marketing, Ferrous Resources do Brasil 12:00 Strike Resources Limited I Trabalhando com parceiros para desenvolver o projeto de minério de ferro Apurimac no Peru I JORC envolve recursos de 269 milhões de toneladas em 57,3% Fe com um potencial alvo de 1 bilhão de toneladas nas concessões de Apurimac e Cuzco I Um pré-estudo de viabilidade concluído em meados de 2008, foi baseado em 27Mtpa de minério extraído para produzir 20Mtpa com classificação do produto de 68% Fe, que poderiam ser transportados para o porto de San Juan através de um mineroduto, indicando robusta economia do projeto. Os programas estão em andamento para ampliar a base de recursos e otimizar o mix de produtos e opções de transporte, incluindo os estudos de uma ferrovia alternativa, que permitiria um produto dry sinter feed com baixos custos operacionais
  • 10. Mark your diary! www.immevents.com/americas-ironore FORTHCOMING IMM SERIES OF EVENTS: 22 – 23 September 2010, The Bloomsbury Hotel, London EU IRON ORE 3 – 4 November 2010, The Bloomsbury Hotel, London AFRICA MINING 15 – 19 November 2010, Le Meridien, Noumea NEW CALEDONIA NICKEL 6 – 7 October 2010, The Devere Holborn Bars, London DRY BULK SHIPPING 26 – 27 May 2010, Grand Hyatt Hotel, Shanghai CHINA NICKEL For further information www.immevents.com GREENLAND RESOURCES MOZAMBIQUE COAL I Financiamento de um programa de US$ 15.7M que irá permitir uma decisão sobre onde proceder com um estudo de viabilidade financiáveis do projeto Apurimac a partir de meados de 2011. I A exploração do projeto Cuzco ajudou a traçar uma mineralização de ferro associada a uma grande zona circular magnética. A perfuração inicial cruzou significativas zonas de hematita e magnetita e a estimativa de recursos é esperada para o trimestre encerrado em dezembro I Participação ativa em programas comunitários baseados no desenvolvimento de parcerias de longo prazo, relações de confiança e respeito mútuos Ken Hellsten, Diretor Geral, Strike Resources Limited 12:30 Admiralty Resources NL Stephen Prior, Diretor Executivo, Admiralty Resources NL 1:00 Almoço 2:10 Cliffs Natural Resources Don Gallagher, Presidente, North American Business Units Cliffs Natural Resources MELHORES PRÁTICAS NO FECHAMENTO DE MINA 2:45 Práticas Sustentáveis consideradas para o Fechamento da Mina I Como minimizar riscos operacionais I Aspectos técnicos, sociais e legais no fechamento da mina I Definição do uso futuro da área I Custos envolvidos no fechamento de mina Rodrigo Dutra Amaral, Gerente de Meio Ambiente, Samarco Mineração 3:20 Intervalo para café e relacionamento DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 3:50 O Minério de Ferro a partir da Perspectiva de um Projeto I Desafios, riscos e oportunidades no desenvolvimento de projetos de minério de ferro I Direcionamento dos desafios, seleção de tecnologia I Estratégias alternativas de contratação (EPC, EPCM, PMC...) I Controle de custos e processos interativos no desenvolvimento de projetos I Exemplos de desenvolvimento de projetos bem- sucedidos Luc Bélanger, Vice-presidente de Minas e Metalurgia, SNC – Lavali Montreal 4:20 Benchmarking dos principais projetos de Minério de Ferro da Austrália: lições aprendidas pelos proprietários, gerentes de projeto e os investidores James Wallbank, Gerente de Desenvolvimento de Negócios de Minério de Ferro e Estratégia, Worley Parsons 4:50 Encerramento da Conferência Programa da Conferência
  • 11. www.immevents.com/americas-ironore Networking & Social Functions Networking Drinks Venue and Accommodation About Rio de Janeiro Tuesday 9th November 2010 IMM Events invite all speakers and delegates to attend the informal cocktail reception following the final conference session on day one of the event. IMM is pleased to announce that attendees of the 3rd annual Americas Iron Ore conference will benefit from the availability of our Online Networking Tool. This will allow delegates, speakers, exhibitors and sponsors, to extend their networking outside of the conference and surrounding social events. The Networking Tool will be open for five days after the event; just in case you couldn’t talk to everyone you wanted to at the event. Join the International Mining & Metals community, hear the latest industry news and post comments. To join, simply go to: www.immevents.com/linkedin The Intercontinental Rio de Janeiro, Brazil Av. Aquarela Do Brasil, 75 Sao Conrado Rio de Janeiro, 22610-010, Brazil Intercontinental Rio is located in front of São Conrado beach, surrounded by the beauty of the Pedra da Gávea, the green courts of the Gávea Golf Club and the excitement of the Fashion Mall shopping centre. Above, blue skies and the spectacle of hang-gliders make a delightful surprise. Rodrigo Freitas Lagoon or the Jardim Botânico make ideal backdrops for walking or jogging. The hotel offers an exclusive complimentary shuttle service for guests to Rio Sul shopping area and stops at Leblon, Ipanema and Copacabana beaches. One of the best urban cities in Brazil, is equally known for the warmth and friendliness of Cariocas as it is for the magnificent beach and mountain scenery. A visit to Christ Redeemer, one of the seven wonders of the modern world; or the Sugarloaf, another icon in the city, is a must. Soccer fans will want to catch a match at the famous Maracanã Stadium. The ever-present sunny days and postcard landscape are perfect for outdoor activities: for fun or relaxation try the sandy beaches of Ipanema, Leblon or Copacabana. Online Networking Tool
  • 12. CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO Data: 09 a 11 de Novembro de 2010 Local: Intercontinental Rio de Janeiro Av.Aquarela do Brasil, 75 São Conrado, Rio de Janeiro, 22610-010, Brazil Tel. +55 21 3323-2200 Fax + 55 21 3323-2295 grupos@inter-rio.com.br O Informa Group plc está presente no Brasil e na America Latina pelas marcas IBC e IIR. Planejamento e Organização dos eventos no Brasil: IIR Informa Seminários Ltda. Desconto Especial para Grupos. Consulte-nos! Valor Especial para Inscrições até 31/08/10* ECONOMIZE Valor Especial para Inscrições até 09/10/10* ECONOMIZE Valor para Inscrições após 09/10/10 Investimento Total (1) Investimento Total (1) Investimento Total (1) Conferência US$ 2195 US$ 500 US$ 2395 US$ 300 US$ 2695 Workshop A US$ 695 US$ 695 US$ 695 Workshop B US$ 695 US$ 695 US$ 695 Workshop A + Workshop B US$ 1000 US$ 1000 US$ 1000 Desconto não cumulativo, válido somente para inscrição e pagamento antecipados. (1) ATENÇÃO: Os valores incluem os impostos que devem ser recolhidos pela fonte pagadora em conformidade com a legislação vigente (Lei 116/2003, art. 5º da Lei 10.925/04 e art. 647 do RIR). Pedimos a gentileza de contatar nossa central de atendimento para obter detalhes sobre o valor a ser pago, antes de efetuar o pagamento da inscrição. 4 MANEIRAS RÁPIDAS DE ENTRAR EM CONTATO CONOSCO TELEFONE +55 11 3017-6888 FAX TOLL FREE 0800 11 4664 E-MAIL iron@ibcbrasil.com.br SITE www.informagroup.com.br/iron Nome: Cargo: Depto.: E-mail: Sup. Imediato: Cargo: Razão Social: Nome Fantasia da Empresa: Ramo de Atividade: CCM: CNPJ: Inscr. Estadual: Endereço Comercial: CEP: Cidade: Estado: Telefone: ( ) Fax: ( ) Nome para contato: Área: 01 - 99 100 - 199 500 - 999 1.000 - 1.999 2.000 - 4.999 acima de 5.000200 - 499Nº de funcionários: Autorizo o envio de informações da empresa por todos os canais de comunicação. Caso não queira receber informações, favor enviar e-mail para cadastro@ibcbrasil.com.br FICHA DE INSCRIÇÃO – AMERICAS IRON ORE - EY0903810 DADOS SOBRE COBRANÇA FORMAS DE PAGAMENTO VISABoleto Bancário AMEX MASTERCARD DINERS Emissão de boleto restrita até 3 dias antes do evento. Após esta data, favor contatar a Central de Atendimento pelo telefone 11 3017 6888 ou e-mail customer.service@ibcbrasil.com.br. A participação do inscrito estará condicionada à efetiva comprovação de pagamento da inscrição antes da realização do evento. Assinatura: Valid:Nº A inscrição será confirmada após a Organizadora receber esta ficha preenchida, assinada e carimbada. CANCELAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES: Os cancelamentos podem ser feitos sem ônus ou encargos até 10 dias antes do evento.Após esta data, as substituições podem ser feitas sem ônus, mas os cancelamentos terão uma taxa administrativa de R$500,00.Em todos os casos,solicitamos informar a Organizadora sobre qualquer alteração até às 12h da véspera do evento. Os inscritos que não cancelarem sua participação segundo as condições acima descritas, e não comparecerem ao evento, serão cobrados no valor integral acordado. Todas as notificações devem ser feitas por escrito pelo fax, e-mail ou endereço indicados nesta ficha. ALTERAÇÃO DE PROGRAMA: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado. Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição. Ao assinar este documento, concordo com os termos acima pactuados. Assinatura e Carimbo da Empresa Cargo: Local e Data Nome de contato: Cargo: Endereço: Tel: Fax: E-mail para envio da NF-e: Cidade: Estado: CEP: A B C D E F G H I J K L M Insira no campo abaixo o código que se encontra na etiqueta de endereçamento Código Código da etiqueta. Lado superior direito. 4 Mala Direta Postal 9912247475 - DR/SPM IIR CORREIOS