Ppt pais esp_08_03_2012

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  1. 1. ¿Por qué invertir en el Perú? 08 marzo 2012
  2. 2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? 1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente 2. Clima favorable para la inversión 3. Política de integración comercial - acceso a mercados
  3. 3. 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 0 China India Tajikistán KazajistánFuente: FMI Vietnam Panamá Singapur Perú 73,2 Sri Lanka Perú PBI 2002-2010 Em. Arab. Uni. Bangladesh Kuwait Ghana (Var. acumulada %) Malawi Zambia Rep. Dom. Indonesia Argentina Albania 59,9 Egipto Argentina Malasia Filipinas Moldova Pakistán Nigeria Turkía Libia Mali Rusia Marruecos Costa Rica Tailandia Tunisia Botswana 46,8 Hong Kong SAR Colombia Ecuador Paraguay Honduras 45,9 Polonia Colombia Ecuador Corea 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Uruguay Lituania Bolivia Bulgaria Mauritania Serbia Kenia Romania Algeria Brasil Nepal Bosnia Chile Ucrania 40,3 39,5 Brasil Chile Montenegro Belice Arabia S. Sudáfrica Israel Estonia Guatemala Rep. Checa Burundi Latvia YRM Australia Lexemburgo Venezuela Nicaragua Eslovenia Croacia Nueva Zelanda Grecia Irlanda Suecia Islandia El Salvador México 18,9 España México España Finlandia EE.UU. Suiza Hungría Austria Noruega Dominica Reino Unido Países Bajos Perú es una de las economías de mayor crecimiento en el mundo Francia Bahamas Alemania Japón Jamaica Dinamarca Portugal Haiti Italia
  4. 4. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICAPerú continuará liderando el crecimiento regional Perú - PBI Proyecciones – Latinoamérica: PBI real 2012-2014 (Variación %) (Variación promedio anual %) 9.8 Peru 6.0 Perú 8.9 8.8 7.7 Colombia 4.8 6.8 6.7 6.0 Chile 4.7 5.0 5.0 4.0 Brazil 4.3 Brasil 3.0 Argentina 3.7 0.9 0.2 Mexico 3.4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012** Venezuela 3.0 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI. * Cifras preliminares ** Cifras estimadas
  5. 5. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICAEl crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión… Inversión Privada 2000-2012 Inversión Privada 2000-2012 (Variación promedio anual %) (Miles de millones de US$) 25.8 35.9 23.4 20.1 22.1 32.7 29.5 15.0 27.3 12.0 12.5 8.1 22.4 6.3 19.5 0.2 15.1 12.3 -1.7 10.5 -4.7 8.7 8.4 8.4 9.2 -15.2 2003 2007 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011* 2012** 2012** 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas * Cifras preliminares ** Cifras estimadas
  6. 6. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA ….. y un dinámico intercambio comercial Balanza comercial 2000-2011 (Millones de US$) 44,000 39,000 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 9,000 4,000 -1,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Exportaciones 6,955 7,026 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 44,873 Importaciones 7,358 7,204 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 37,376 Balanza comercial -403 -179 321 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 7,498Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas* Cifra preliminar
  7. 7. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICAPerú además registró la menor tasa de inflación promedio anual en Latinoamérica …. Latinoamérica: Inflación 2002-2011 Proyecciones- Latinoamérica: Inflación 2012-2014 (Variación promedio anual %) (Variación promedio anual %) 33.5 23.7 10.7 11.8 6.6 5.1 4.3 5.3 3.2 2.5 3.4 3.5 3.0 2.0 Argentina Venezuela Brazil Venezuela Colombia Chile Peru Mexico Brazil Argentina Chile Colombia Peru Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas Mexico
  8. 8. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA…y mantiene un saludable nivel de deuda en relación a sus reservas internacionales Deuda Pública Reservas Internacionales Netas (% del PBI) (Miles de millones de US$) 47.1 48.8 44.3 44.1 37.7 33.0 33.1 29.7 31.2 26.6 27.7 24.0 23.9 21.8 21.0 17.3 14.1 12.6 10.2 2011* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012** 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas Al 18 de enero de 2012, las Reservas Internacionales Netas alcanzaron los US$ 50.3 mil * Cifras preliminares millones. ** Cifras estimadas
  9. 9. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICALa responsable política económica le ha merecido al Perú el grado deinversión y la confianza de los inversionistasCalificación de grado de inversión Países como destino prioritario para IED 2011-2013Comparación latinoamericana (Ranking Mundial de 21 países) País S&P Fitch Moody´s 4 Cayó 1 Brazil Brasil puesto Chile A+ A+ Aa3 3 México BBB BBB Baa1 Brasil BBB- BBB Baa2 16 Mejoró 5 Peru Perú Perú 21 puestos BBB BBB Baa3 Colombia BBB- BBB- Baa3 Bolivia 18 B+ B+ B1 Chile Se 18 Venezuela B+ B+ B2 mantuvo Argentina B B B3 2011 2010 Ecuador B- B- Caa2 Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s. Fuente: UNCTAD (WIR 2011) Actualizado al 15 de Noviembre, 2011
  10. 10. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICAAdicionalmente, se ha generado un crecimiento masivo enlos mercados de consumo 2000 2010 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
  11. 11. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓNPerú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera  Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.  Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.  Libre transferencia de capitales.  Libre competencia.  Garantía a la propiedad privada  Libertad para adquirir acciones a nacionales.  Libertad para acceder al crédito interno y externo.  Libertad para remesar regalías.  Red de convenios de inversión; Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones - CIADI y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA.  Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en radio y televisión de señal abierta, así como en empresas de transporte aéreo.
  12. 12. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓNRegímenes Especiales: Convenio de Estabilidad JurídicaRégimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: INVERSIONISTA EMPRESA RECEPTORA  Estabilidad de las regulaciones vinculadas al  Estabilidad de los regímenes de trato no discriminatorio contratación laboral.  Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta  Estabilidad de los regímenes de promoción (dividendos) de exportaciones.  Estabilidad del derecho de usar el tipo de  Estabilidad del Régimen del Impuesto a la cambio más favorable disponible en el mercado. Renta.  Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
  13. 13. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓNRegímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios:  Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre- productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).  Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.  La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.  El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
  14. 14. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Régimen de impuestos estable Impuesto a: Tasa Aplicable 30.0% Utilidades corporativas Agricultura, agroindustria y acuicultura 15% INGRESOS Dividendos 4.1% Regalías 30.0% Intereses para préstamos 4.9% otorgados del exterior Al valor agregado (IVA) 18.0% A las transacciones financieras 0.005% Temporal a los activos netos por el 0.4% exceso de S/. 1 000 000
  15. 15. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Estructura arancelaria reducida con baja dispersión 1/ NIVEL DE SUB PARTIDAS 2/ ADVALOREM NUMERO PROPORCIÓN (%) 0 4,224 55.9% 6% 2,538 33.6% 11% 792 10.5% Total 7,554 100 % PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2 DISPERSION ARANCELARIA % 3.8 1/Elaborado en base al Arancel de Aduanas 2012, aprobado por D.S.Nº 238-2011-EF y publicado el 24.12.2011. 2/No incluye subpartidas del Capítulo 98 Mercancías con tratamiento especial del Arancel de Aduanas. Fuente: SUNAT-MEF Elaboración: SUNAT
  16. 16. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓNEsfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica. Venezuela 177 Guyana Doing Bussiness 2012 Colombia 114 Surinam 42 Ecuador 158 Posición País 130 Brasil 1 Chile Perú 126 2 Perú 41 Bolivia 153 Paraguay 3 Colombia 102 Chile Uruguay 4 Uruguay 39 90 5 Paraguay Argentina 113
  17. 17. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Reconocimiento de un atractivo clima de negocios 130 62 FORBES MAGAZINE 2da mejor plaza de inversiones en la región. 114 73 Posición País 1 Chile 42 123 2 Perú 3 Uruguay 86 4 Colombia 24 5 Brasil 6 Paraguay 61 7 Argentina 8 Ecuador 9 Bolivia 95 10 VenezuelaFuente: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazine
  18. 18. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Acuerdos Internacionales de Inversión  El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.  Alemania  Bélgica y Luxemburgo  Canadá*  Dinamarca  Estados Unidos*  España  Finlandia  Australia  Francia  China*  Cuba  Holanda  Corea*  El Salvador  Islandia*  Malasia  Italia  Singapur*  Tailandia  Argentina  Liechtenstein*  Bolivia  Noruega  Japón  Chile*  Portugal  Colombia  Reino Unido  Ecuador  República Checa  Paraguay  Rumania * Acuerdo Comercial  Venezuela  Suecia  Suiza*  Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canadá.
  19. 19. 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOSUna economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados Estos países representan un mercado ampliado de más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56,000 millones. 96% de las exportaciones peruanas Acuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia Acuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociación Acuerdo en proceso de negociación Acuerdo vigente
  20. 20. OPORTUNIDADES DEINVERSIÓN EN EL PERÚ
  21. 21. SECTOR AGRONEGOCIOS Invernadero natural. Mejores rendimientos agrícolas en el mundo 2010: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero) Alcachofas (4to), Uvas (6to). Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los más importantes mercados. Se proyecta que las 90,000 ha dedicadas actualmente a la agroexportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes. Más de US$ 4,400 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 156 países. Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.
  22. 22. SECTOR AGRONEGOCIOS Exportaciones Agrícolas Exportaciones del Sector Agropecuario (Millones de US$ FOB) según Mercado Destino - 2011 5,000 Chile 4,500 2% 4,000 Otros Estados 3,500 Canadá 21% Unidos 3,000 2% 28% 2,500 2,000 Francia 1,500 2% 1,000 Alemania Reino Unido 12% 500 3% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ecuador 4% Café Uvas Frescas Colombia Espárragos, frescos o refrigerados Aguacates, frecos o secos 4% España Bélgica Países Bajos Espárragos, preparados o en conserva Alcachofas en conservas 7% 7% 8% Resto Total Fuente: SUNAT, MINAG, ADEX Data Trade., BCRP, FAO.
  23. 23. SECTOR PESCA  Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y “espejos de agua” que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.  Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado.  Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.  Tendencia a la diversificación de productos.
  24. 24. SECTOR PESCA Exportaciones Pesqueras Exportaciones del Sector Pesquero (Millones de US$ FOB) según Mercado Destino -20113,500 CHD.: Consumo Humano Directo 3,144 CHI: Consumo Humano Indirecto3,000 Total 2,506 España Chile Dinamarca Alemania2,500 2,370 Japón 6% 6% 5% Francia 2% 3% 6% Taiwan 1,964 2,186 2%2,000 Estados Unidos 6% Corea del Sur 1,713 2% 1,6341,500 Otros países 1,141 1,387 1,134 23% 1,0671,000 1,031 China 39% 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.
  25. 25. SECTOR FORESTAL  Presencia de gran diversidad biológica y maderas de alto valor.  Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del país.  2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica.  78.8 millones de ha de bosques naturales, 10 millones de ha para reforestación y otras áreas para forestación (plantaciones).  Oportunidades de inversión en complejos industriales madereros.
  26. 26. SECTOR FORESTAL Exportaciones de Madera Exportaciones de Madera según (Millones de US$ FOB) Mercado Destino - 2011 250 219 213 213 200 168 170 167 Otros Francia 155 19% 3% China 150 136 República 34% Dominicana 114 108 3% Estados 100 Unidos 16% México 25% 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: Adex DataTrade , Aduanas.
  27. 27. SECTOR TEXTIL  Reconocida calidad del algodón pima peruano, considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del mundo.  Primer productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos: alpaca y vicuña.  Larga tradición textil, favorece la profesionalización y capacitación de la mano de obra.  Reconocimiento internacional como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo.  Sólida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones. Crecimiento promedio anual de 10% en los últimos 10 años. Alcanzó su máximo nivel en el 2008: alrededor de los US$ 2,000 millones.
  28. 28. SECTOR TEXTIL Exportaciones Textil-Confecciones Principales Mercados Destino de la (Millones de US$ FOB) Exportación de Textiles y Confecciones - 2011 2,200 Confecciones 2,000 ARGENTINA Textil 2.6% REINO UNIDO 1,800 CHILE 1.5% ITALIA ALEMANIA 3.8% 3.7% 2.0% 1,600 ECUADOR MEXICO 4.1% 1.3% 1,400 FRANCIA BRASIL 1.0% 1,200 5.2% OTROS 1,000 COLOMBIA 11.9% 5.4% 800 600 VENEZUELA 20.2% ESTADOS 400 UNIDOS 37.1% 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.
  29. 29. SECTOR MINERO  País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata.  El 11.52% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.28% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera.  En el mundo: segundo productor de plata y cobre. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo. Y 2do de cobre, plata, y molibdeno.  En el 2011 la exportación minera creció en 23.25% a pesar de haber registrado una caída en el volumen de producción de la mayoría de minerales.  El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos el mercurio, selenio y cadmio.
  30. 30. SECTOR MINERO Exportaciones Mineras Exportaciones del Sector Minero según (Millones de US$ FOB) Mercado Destino -2011 ALEMANIA ITALIA30,000 4.1% Otros Molibdeno COREA DEL SUR 4.0% CHILE 4.9% 3.4% Estaño Hierro BRASIL25,000 Zinc Plomo 2.8% ESTADOS Plata Oro UNIDOS20,000 Cobre OTROS 6.2% 12.5% JAPON15,000 6.2% CANADA SUIZA10,000 13.5% 21.8% 5,000 CHINA 20.5% 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.
  31. 31. SECTOR ENERGIA  Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país ( Tasas de crecimiento del 2011: 8.3%).  Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa geotérmica.  Matriz energética 2011, proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 57% del mercado eléctrico se genera con hidroelectricidad, 38% con gas natural, 2% con carbón y 3% con otras fuentes)  En los últimos cinco años, la producción de energía se ha incrementado en un 40.38%, explicado principalmente por el crecimiento de la generación termoeléctrica con una tasa promedio de 16% anual.  Principales grupos económicos que concentran el 62% de la producción de energía: Endesa, Globeleq, Suez y Duke Energy.
  32. 32. SECTOR ENERGIA Matriz Energética del Perú - 2010 Producción de Energía Eléctrica Nacional GWh Participación por Fuente * 2000-2011 Hidroenergía 12% 45,000 40,000 Biomasa 35,000 14% 30,000 Petróleo + LNG 25,000 46% 20,000Carbón Mineral 15,000 5% 10,000 5,000 Gas Distribuido 0 23% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Térmica Hidraúlica Fuente: Ministerio de Energía y Minas Fuente: Ministerio de Energía y Minas Elaboración: PROINVERSIÓN Elaboración: PROINVERSION *Después de pasar por los Centros de Transformación y/o descontadas las pérdidas.
  33. 33. SECTOR PETROQUIMICA En el 2011, la producción de gas natural ascendió 401,169 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial. Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano. El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (26.60 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico. La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado. Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes. Compromiso de US$ 17,150 millones de inversión privada para la construcción de 2 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, una planta de urea y una planta de etileno (departamentos de Ica y Moquegua)
  34. 34. SECTOR PETROQUIMICA Producción de Gas Natural Exportaciones de Gas Natural por 2001-2011 mercado destino - 2011 Exportación total 2011: US $ 1,288 Millones 450,000Millones de Pies Cúbicos (MMPC) 401,169 CHINA 400,000 57% EE.UU 3.1% 2.9% TAIWAN MEXICO 2.4% 350,000 6.0% 300,000 TAILANDIA 255,609 ESPAÑA 250,000 13.1% 37.8% 200,000 125,299 150,000 96,206 122,230 COREA DEL SUR 100,000 17.4% 54,332 63,556 JAPON 50,000 30,543 17.3% 13,076 15,599 18,483 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (En Millones de US$ FOB) Fuente: Perupetro Fuente: Adex Data Trade Elaboración: PROINVERSIÓN
  35. 35. SECTOR TURISMO  Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.  Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.  Diversidad de escenarios naturales.  Destino para observadores de aves y orquídeas.  Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica.  Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.  Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas- Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.
  36. 36. SECTOR TURISMO Entrada de Turistas Arribo de Turistas según región de (Miles de personas) procedencia - 2011** 3,000 2,610 Oceanía África Asia América Central 2,500 1.3% 0.2% 2,299 3.9% 1.7% 2,140 2,058 1,916 2,000 Europa 1,721 1,571 17.6% 1,500 1,350 1,136 América del Sur 1,064 América del Norte 55.1% 20.1% 1,000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*Fuente : MINCETUR Fuente : MINCETUR* Cifra estimada ** Al mes de septiembre 2011
  37. 37. SECTOR INMOBILIARIO  El crecimiento promedio anual del PBI Construcción 2010 es de 18.0%.  El déficit habitacional afecta al 25% de hogares.  En Lima se encuentra el 25% del déficit total y el 48% del déficit cuantitativo.  Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo Mi Vivienda” y Banca Comercial.  Los Créditos Hipotecarios crecieron 17% en promedio en los últimos 4 años(2008 – 2011).
  38. 38. SECTOR INMOBILIARIO Déficit Habitacional Créditos Hipotecarios brindados por el A nivel nacional Sistema Financiero 2006- 2011 (2010) ( Millones de Soles) 20000 19250 Déficit 18000 Cuantitativo 16033 389,745 16000 21% 14000 13147 12021 12000 10000 8566 Déficit Cualitativo 7402 8000 1,470,947 79% 6000 4000 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: Censo INEI 2007 Fuente: Superintendencia de Banca y SegurosDéficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándaresmínimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento.Fuente : Ministerio de Vivienda
  39. 39. SERVICIOS TECNOLOGICOS  El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto.  Actualmente, los centros de contacto representan 15,574 posiciones generando 29,665 puesto de trabajo directo. En sólo 5 años las exportaciones se han triplicado.  El sector de software registró en los últimos 6 años una tasa de crecimiento promedio anual de 15%, generando 6,000 puestos de trabajo directo altamente calificado.  Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares se encuentran inafectas del pago del IVA.  Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios.  La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generación de mayores articulaciones comerciales.
  40. 40. SERVICIOS TECNOLOGICOS Exportación de Software Exportación de Servicios de Centros US $ Millones de Contacto US $ Miles 143,022 150,372 36 111,118 24 21 83,500 16 17 15 13 8 9 7 451 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P* 2005 2009 2010 2011 2012P * * Fuente: PROMPERU Fuente: PROMPERU * Proyección según Perú Service Summit 2011 * Proyección según Perú Service Summit 2011
  41. 41. PROYECTOS EN CARTERA
  42. 42. PROCESOS EN MARCHA PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL CORTO PLAZO 21 Proyectos N° INVERSIÓN ESTIMADA SECTOR PROYECTOS (US$ MILLONES)* Hidrocarburos 3 1,090.0 Energía 5 585.0 Agricultura 2 503.0 Telecomunicaciones 2 297.7 Transporte Vial 1 50.8 Puertos y Navegabilidad 1 46.4 Saneamiento 1 35.6 Turismo 1 10.6 Cultura 1 ---- Minería 2 ---- Mercado de Capitales 2 ---- Total 21 2,619.1 * Los montos de inversión no incluyen IVA, excepto el sector turismo.
  43. 43. PROYECTOS DE HIDROCARBUROSEN CARTERA INVERSIÓN FECHA DE ESTADO ESTIMADA PROYECTO ADJUDICACIÓN ACTUAL US$ MILLONES PREVISTA (No incluye IVA) 1. Sistema de Abastecimiento de GLP Convocado 90 II SEM 2012 para Lima y Callao 2. Sistema de abastecimiento de LNG No convocado 400* II SEM 2012 para el mercado nacional 3. Masificación del Uso de Gas No convocado 600 II SEM 2012 Natural a Nivel Nacional *Monto de inversión preliminar.
  44. 44. SISTEMA DE ABASTECIMIENTODE GLP PARA LIMA Y CALLAO  Ubicación: Al sur de Lima. CONVOCADO  Descripción: Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de transporte de GLP desde el productor (Pisco) hasta el límite geográfico de la provincia de Lima. El sistema de transporte constaría de los siguientes activos: - Un ducto de aprox. 250 Km. de longitud desde Pisco hasta un terminal ubicado entre las localidades de Lurín y Conchán. Transporte inicial estimado de 1,000 toneladas por día de GLP. - Un terminal de almacenamiento y despacho a ubicarse entre Lurín y Conchán. - Estación de bombeo, válvulas, pig traps y equipos de medición y comunicaciones. • Inversión estimada (No incluye IVA): US$ 90 Millones. • Modalidad: Concurso de proyectos integrales. Autosostenible. • Plazo de la concesión: 20 años más el periodo de construcción (28 meses). • Factor de competencia: Menor costo del servicio.  Estado actual del proceso: Las Bases y la primera versión del contrato se encuentran disponibles en la Web de ProInversión.  Fecha límite de presentación de solicitud de calificación: 18.05.2012.  Fecha de Adjudicación prevista : II SEM 2012
  45. 45. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LNGPARA EL MERCADO NACIONAL  Ubicación: Provincia de Cañete, Departamento de Lima. POR CONVOCAR  Descripción: Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de abastecimiento que permitirá contar con una reserva de gas natural en estado líquido producido en la planta de licuefacción de gas de Pampa Melchorita - a 170 km al sur de Lima -, a fin de utilizarlo regasificado en casos de emergencia. La reserva se utilizará, en caso sea necesario, principalmente para abastecer de combustible a las plantas térmicas ubicadas en el distrito de Chilca – a 64 km al sur de Lima. • Inversión estimada (No incluye IVA): US$ 400 Millones. • Plazo de la concesión: 30 años. • Modalidad: Concurso de proyectos integrales. Autosostenible. • Factor de competencia: Menor costo del servicio.  Estado actual del proceso: Por definir la forma de financiamiento y contenido de las bases.  Fecha de Adjudicación prevista : II SEM 2012.
  46. 46. MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL ANIVEL NACIONAL  Ciudades por abastecer: Grupo 1: Trujillo, Chimbote y Huaraz; POR CONVOCAR Grupo 2: Arequipa, Moquegua y Tacna; Grupo 3: Cusco, Quillabamba, Juliaca y Puno; Grupo 4: Ayacucho, Huancavelica y Abancay; Grupo 5: Chiclayo, Lambayeque y Cajamarca; Grupo 6: Huancayo, La Oroya y Tarma.  Descripción: Sistema de distribución de gas natural que comprende: o Transporte terrestre o marítimo del gas natural, en estado líquido o comprimido, desde la Planta de licuefacción de gas de Pampa Melchorita - a 170 km al sur de Lima - a las ciudades por abastecer. o Regasificación en los límites de dichas ciudades. o Suministro del gas natural al usuario final a través de redes de ductos. • Inversión estimada (No incluye IVA): US$ 600 Millones (US $ 100 Millones por grupo). • Modalidad: Concurso de proyectos integrales. Autosostenible. • Plazo de la concesión: 20 años. • Factor de competencia: Compromiso del mayor número de usuarios conectados.  Estado actual del proceso: Realizando los estudios técnicos correspondientes, y a la espera de la firma de compromiso de suministro de gas líquido entre el Estado y Repsol.
  47. 47. PROYECTOS DE ENERGÍA EN CARTERA INVERSIÓN FECHA DE ESTADO ESTIMADA PROYECTO ADJUDICACIÓN ACTUAL US$ MILLONES PREVISTA (No incluye IVA) LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 1. Línea de Transmisión Moyobamba – Iquitos en 220 kV y subestaciones Convocado 330 II SEM 2012 asociadas 2. Línea de Transmisión Carhuaquero- Cajamarca Norte –Caclic- Moyobamba- Convocado 130 I SEM 2012 220 kV 3. Línea de Transmisión Machupicchu- Quencoro- Onocora-Tintaya en 220 kV y Convocado 70 II SEM 2012 subestaciones asociadas CENTRALES TÉRMICAS 4. Reserva Fría de Generación: Planta Pucallpa 35-40 Mw y Planta Puerto Convocado 55 I SEM 2012 Maldonado 15-18 Mw 5. Suministro de energía para la ciudad No Convocado Por definir II SEM 2012 de Iquitos (45-60 MW)
  48. 48. LÍNEA DE TRANSMISIÓN MOYOBAMBA –IQUITOS EN 220 kV Y SUBESTACIONESASOCIADASCONVOCADO  Ubicación: Departamentos de Loreto y San Martín.  Descripción: Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la línea, cuya longitud es de más de 600 Km; con el fin de incrementar la capacidad de transmisión de energía eléctrica hacia la zona oriental del país e interconectar los sistemas eléctricos de estas regiones con la Red Eléctrica Nacional. • Inversión estimada (No incluye IVA): US$ 330 Millones. • Modalidad: Concurso de proyectos integrales. Autosostenible. • Plazo de la concesión: 30 años más el periodo de construcción (52 meses). • Factor de competencia: Menor costo del servicio total.  Estado actual del proceso: Las Bases y primera versión de contrato se encuentran publicadas en la página Web de ProInversión.  Fecha límite de presentación de solicitud de calificación: 28.06.2012.  Fecha de adjudicación prevista: II SEM 2012
  49. 49. L.T CARHUAQUERO- CAJAMARCANORTE- CACLIC-MOYOBAMBA EN 220 kV CONVOCADO  Ubicación: Departamentos de Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y San Martín.  Descripción: Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la línea con el fin de incrementar la capacidad de transmisión de energía eléctrica hacia la zona norte del país. Tendrá una longitud aproximada de 400 km y entregará una potencia de 220 MVA mediante un solo circuito. • Inversión estimada (No incluye IVA): US $ 130 Millones • Modalidad: Concurso de proyectos integrales. Autosostenible. • Plazo de la concesión: 30 años más el periodo de construcción (38 meses). • Factor de competencia: Menor costo del servicio total.  Estado actual del proceso: Las Bases y la primera Versión del Contrato de Concesión se encuentran publicadas en la Web de ProInversión.  Fecha límite de presentación de solicitud de calificación: 27.04.2012.  Fecha de adjudicación prevista: I SEM 2012.
  50. 50. L.T. MACHUPICCHU-QUENCORO-ONOCORA-TINTAYA EN 220 Kv Y SUBESTACIONESASOCIADASCONVOCADO  Ubicación: Departamento de Cusco.  Descripción: Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la línea cuya longitud estimada es de 300 km, con el fin de incrementar la capacidad de transmisión de energía eléctrica hacia la zona sur del país, y reforzar el enlace bidireccional entre los subsistemas de dicha zona, a la vez que permitirá la conexión futura de nuevas cargas y/o plantas de generación. • Inversión estimada (No incluye IVA): US$ 70 Millones. • Modalidad: Concurso de proyectos integrales. Autosostenible. • Plazo de la concesión: 30 años más el periodo de construcción (38 meses). • Factor de competencia: Menor costo del servicio total.  Estado actual del proceso: Las Bases se encuentran publicadas en la página web de Proinversión.  Fecha límite de presentación de solicitud de calificación: 25.05.2012.  Fecha estimada de Adjudicación: II SEM 2012.
  51. 51. RESERVA FRÍA DE GENERACIÓN: PLANTAS PUCALLPA35-40 MW Y PUERTO MALDONADO 15-18 MW CONVOCADO  Ubicación: Departamentos de Ucayali y Madre de Dios.  Descripción: Concesión del suministro de potencia y energía a la red eléctrica nacional en calidad de Reserva Fría para dar seguridad al abastecimiento continuo de energía eléctrica en periodos de emergencia. Para respaldar el suministro, se prevé el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de 2 centrales de generación termoeléctrica nuevas a ubicarse en Pucallpa (35 a 40 Ucayali MW) y Puerto Maldonado (15 a 18Mw). • Inversión estimada (No incluye IVA): US$ 55 Millones. • Modalidad: Concurso de proyectos integrales. Autosostenible. • Plazo de la concesión: 20 años más el periodo de construcción Madre de Dios (24 meses). • Factor de competencia: Menor remuneración ofertada por potencia.  Estado actual del proceso: Existen 3 postores calificados: Cobra Instalaciones y Servicios S.A., Consorcio Energías del Perú, y Consorcio Servicios Integrales de Energía.  Fecha estimada de adjudicación: I SEM 2012.
  52. 52. SUMINISTRO DE ENERGÍAPARA LA CIUDAD DE IQUITOS 45-60 MW POR CONVOCAR  Ubicación: Departamento de Iquitos.  Descripción: Concesión del suministro de potencia y energía a la red eléctrica nacional que, en una primera etapa, operará en base a un régimen regular de suministro eléctrico que culminará cuando se inicie la Puesta en Operación Comercial de la línea Moyobamba- Iquitos. En la segunda etapa, con la línea en operación, el suministro será en la condición de reserva fría. Para respaldar el suministro, se prevé el Iquitos diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de centrales de generación termoeléctrica nuevas a ubicarse en Iquitos (45 a 60 MW). • Inversión estimada (No incluye IVA): Por definir • Modalidad : Autosotenible • Plazo de la concesión: 20 años más el periodo de construcción (24 meses). • Factor de competencia: Menor remuneración ofertada por potencia, cuando la Planta opere en condición de reserva fría.  Estado actual del proceso: En proceso de elaboración de las Bases y los proyectos de contratos.  Fecha estimada de adjudicación: II SEM 2012.
  53. 53. PROYECTOS DE AGRICULTURA E IRRIGACIÓN EN CARTERA TRANSACCIÓN FECHA ESTADO ESTIMADA PROYECTOS ESTIMADA DE ACTUAL US$ MILLONES ADJUDICACIÓN (No incluye IVA) 1. Proyecto de Irrigación No 498.8 II SEM 2012 Chavimochic – III Etapa convocadoLa Libertad 2. Proyecto Majes Siguas 1 Subasta de Tierras en Majes Convocado 4.2 II SEM 2012 (1,000 ha) 2 Arequipa
  54. 54. PROYECTO DE IRRIGACIÓNCHAVIMOCHIC – III ETAPA  Ubicación: Departamento de La Libertad (Provincias de Virú, Trujillo y Ascope). POR CONVOCAR POR CONVOCAR  Descripción: Desarrollo de la III Etapa del proyecto Chavimochic para incorporar al riego 48,000 ha de tierras nuevas y el mejoramiento del riego de otras 50,000 ha en los valles e intervalles de Chao, Virú, Moche y Chicama. La concesión de la III Etapa del proyecto contempla la construcción de las siguientes obras: a) Una presa de 370 MMC en el sector Palo Redondo; b) La tercera Línea del Sifón Virú; c) El canal Moche-Chicama de 115 km de longitud. d) La adecuación y automatización de tomas en el Canal Madre. Asimismo, la concesión incluye la operación y mantenimiento del Sistema Integral y la prestación de servicio de suministro de agua a los usuarios de riego y, de Play usos poblacional y eléctrico. Lobitos La inversión pública efectuada en la 1ra. y 2da. etapa del proyecto alcanza los US$ 950 Millones. • Inversión estimada (No incluye IVA): US$ 498.8 Millones (III Etapa) • Modalidad de concesión: Cofinanciada .  Estado actual del proceso: Viabilidad SNIP en etapa final de evaluación.  Fecha estimada de adjudicación: II SEM 2012.
  55. 55. PROYECTO MAJES SIGUASSUBASTA DE TIERRAS EN MAJES (1,000 ha) CONVOCADO  Ubicación: Departamento de Arequipa, Provincia de Caylloma.  Descripción: Venta de 2 lotes de terrenos eriazos de 500 ha cada uno, con derechos de agua de hasta 13,500 m3/ha/año. Los lotes se encuentran ubicados en la parte baja de la Pampa de Majes, sector con inmejorables condiciones agroclimáticas, y proximidad a las ciudad de Arequipa y al puerto Matarani. Arequipa El adjudicatario de cada lote tendrá el derecho de ejercer la Opción de Compra de otro lote contiguo, de similar extensión, a condición de que obtenga los recursos hídricos excedentes de la irrigación Majes (el ejercicio de la opción tendrá una vigencia de hasta 3 años). • Precio base referencial: US$ 4,000/ha • Inversión estimada (No incluye IVA): US $ 4.2 Millones*. • Modalidad: Subasta Pública.  Fecha estimada de adjudicación: II SEM 2012. Proyecto Majes-Siguas * Inversión íntegramente privada.
  56. 56. PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONESEN CARTERA INVERSIÓN FECHA DE ESTADO ESTIMADA PROYECTO ADJUDICACIÓN ACTUAL US $ MILLONES PREVISTA (No incluye IVA) 1. Bandas 899-915 MHz y 944 - 960 MHz en Lima y Callao; y las Bandas 902 - 915 MHz Convocado 297.7 I SEM 2012 y 947 - 960 MHz para el resto del país 2. Banda 1710-1770 MHz y En Convocado II SEM 2012 2110-2170 MHz a nivel nacional evaluación
  57. 57. BANDAS 899-915 MHZ Y 944 - 960 MHZ EN LIMA Y CALLAO, YBANDAS 902 - 915 MHZ Y 947 - 960 MHZ PARA EL RESTODEL PAIS CONVOCADO  Ubicación: A nivel Nacional.  Descripción: Seleccionar a un operador privado de telecomunicaciones que se encargará de la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en las Bandas 899-915 MHz y 944-960 MHz en la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao y las Bandas 902-915 MHz y 947-960 MHz, en el resto del país. Estas bandas de comunicaciones de voz y datos permitirán incrementar la cobertura de telefonía móvil en zonas de baja penetración y promover la competencia en el Perú. • Inversión estimada (No incluye IVA): US$ 297.7 Millones. • Plazo de la concesión: 20 años renovable. • Tipo de concesión: Licitación pública especial. Autosostenible. • Factor de competencia: Mayor oferta económica  Estado actual del proceso: Las bases y la primera versión del contrato se encuentran publicadas en la web de ProInversión.  Fecha de Adjudicación prevista: I SEM 2012.
  58. 58. BANDA 1710-1770 MHz y 2110-2170MHz A NIVEL NACIONAL CONVOCADO  Ubicación: A nivel Nacional.  Descripción: Seleccionar a operadores privados de telecomunicaciones que se encargarán de la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en los Bloques A y B de la Banda 1710-1770 MHz y 2110-2170 MHz. Un postor no podrá adjudicarse ambos bloques de la Banda. Las características técnicas de esta Banda permiten la provisión de servicios inalámbricos avanzados (banda ancha móvil, comunicaciones de voz, nuevas aplicaciones, servicios interactivos y multimedios de gran capacidad y mayor velocidad). • Inversión estimada: Por definir. • Plazo de la concesión: 20 años renovable. • Tipo de concesión: Licitación pública especial. Autosostenible. • Factor de competencia: Mayor oferta económica.  Estado actual del proceso: Las bases se encuentran publicadas en la web de ProInversión.  Periodo previsto para la Adjudicación: II SEM 2012.
  59. 59. PROYECTOS DE TRANSPORTE VIALEN CARTERA INVERSIÓN FECHA DE ESTADO ESTIMADA PROYECTO ADJUDICACIÓN ACTUAL US$ MILLONES PREVISTA (No incluye IVA) Panamericana Sur: Ica – Frontera con Chile: Tramo Dv. Quilca – Dv. Arequipa; Dv. Matarani – Dv. Moquegua; Dv. Ilo – Convocado 50.8 I SEM 2012 Tacna – La Concordia

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