Algunas tendencias relevantes en el sector sanitario

*connectedthinking
Algunas tendencias relevantes en el
sector sanitario
Madrid, 25 febrero, 2010

PricewaterhouseCoopers
Sumario
I. Visión del sector sanitario y cadena de valor
II. Megatendencias en el sector sanitario
III. El sector sanitario español
IV. Claves de la difusión de la innovación en el sector sanitario

I. Visión del sector sanitario y cadena
de valor

4PricewaterhouseCoopers
Concepto del sector salud
Proveedores
de servicios
sanitarios
Financiadores
Proveedores
de productos y
servicios
Hospitales
Residencias asistidas y otros
servicios a la Tercera Edad
Atención domiciliariaRehabilitación
Atención Primaria
Hogares
Financiación
Pública
Seguros privados
Equipamiento
médico-técnico
Industria
farmacéutica
Usuarios
Ciudadanos
Pacientes

La industria farmacéutica y de biotecnología, de medical devices y
tecnologías de la información son el eslabón de la cadena de valor
del sector sanitario donde se genera la innovación
Tabla 1: Situación comparativa de España
Empresas
farmacéuticas
y de
biotecnología
Fabricantes de
equipamiento
y productos
sanitarios
Empresa de
tecnologías
de la
información
Gobiernos
Empresas
Individuos
Aseguradoras
sanitarias
Servicios
Regionales
de Salud
Hospitales
Centros
Monográficos
Médicos
Centros
de salud
Laboratorios
Centros
de Imagen
Farmacias
Distribuidores
de productos
Distribuidores
de
medicamentos
Financiadores
Intermediarios
financieros
Proveedores
Intermediarios
de productos
Empresas de
productos
Dinero
Innovación
Fuente: Lawton R. Burns. “The Health Care Value Chain”. San Francisco. Jossey-Bass. 2002.

Interdependencia de las cadenas de valor
Proveedor
Prevención
(vacunas, asesoría en
salud, …)
Análisis de la
población de riesgo
(estudios
epidemiológicos)
Atención hospitalaria
(Diagnóstico y tratamiento
de enfermedades que
requieran este nivel,
cirugía mayor, servicios de
urgencias,…)
Atención Primaria
(Diagnóstico,
Tratamiento, cirugía
menor)
Atención Largo Plazo
(Disease Management,
atención domiciliaria,
residencias asistidas)
Proveedor
Prevención
(vacunas, asesoría en
salud, …)
Análisis de la
población de riesgo
(estudios
epidemiológicos)
Atención hospitalaria
(Diagnóstico y tratamiento
de enfermedades que
requieran este nivel,
cirugía mayor, servicios de
urgencias,…)
Atención Primaria
(Diagnóstico,
Tratamiento, cirugía
menor)
Atención Largo Plazo
(Disease Management,
atención domiciliaria,
residencias asistidas)
Asegurador
Organización cobertura
(análisis del riesgo de la
población cubierta, servicios
administrativos, etc.)
Obtención financiación
(a través de primas,
impuestos o cotizaciones
sociales, dinero de bolsillo)
Pago de la factura
(gestión de la referencia,
monitorización y pago de las
facturas de los provisores)
Compra de los servicios
médicos
(Guías de práctica clínica,
evaluaciones
farmacoeconómicas,
formularios, etc.)
Asegurador
Pago de la factura
médicos
evaluaciones
farmacoeconómicas,
formularios, etc.)
Pago de la factura
médicos
evaluaciones
farmacoeconómicas,
formularios, etc.)
Pharma & Tecnol.
Investigación
(identificación del target,
test in vitro e in vivo,
tests iniciales en
humanos,…)
Obtención de la
financiación
(vía los mercados de
capitales u otros
orígenes)
Fabricación &
Distribución
(Producción comercial,
distribución a los
mayoristas)
Desarrollo
(ensayos clínicos,
autorización y registro)
Marketing & Ventas
(Desarrollo de
materiales
promocionales, gestión
de la cuenta y de la
marca)
Pharma & Tecnol.
Investigación
(identificación del target,
test in vitro e in vivo,
tests iniciales en
humanos,…)
Obtención de la
financiación
(vía los mercados de
capitales u otros
orígenes)
Fabricación &
Distribución
(Producción comercial,
distribución a los
mayoristas)
Desarrollo
(ensayos clínicos,
autorización y registro)
Marketing & Ventas
(Desarrollo de
materiales
promocionales, gestión
de la cuenta y de la
marca)

II. Megatendencias en el sector
sanitario

Exploración de las megatendencias en el sector
salud
Sanidad es el sector que más va a crecer de la economía
Reformas regulatorias
Cambios demográficos y en los patrones de enfermedad
Gran impacto de las nuevas tecnologías médicas
Gran impacto de las tecnologías de la información (TIC)
Preocupación sobre la calidad
Aparición del “nuevo consumidor”
Revolución asistencial, pero menos
Cambios en el paradigma del modelo biomédico
La emergente economía de la salud
¿Un lugar para jugadores globales?
“Nuevos entrantes” en el sector sanitario
El impacto de la nueva ciencia: Medicina personalizada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. Sanidad es el sector que más va a crecer de la
economía
Los países de la OCDE están convergiendo en tendencias de gasto
7%
9%
11%
13%
15%
17%
19%
21%
23%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
US OECD w/o US
21%
16%
• Avances
tecnológicos
• Envejecimiento
• Aumento nivel
de vida
• Consumismo
• China
Source: OECD data, PwC estimates
Gasto per capita en salud en USA en 2003 -- $5,670
Resto de la OCDE -- $2,3521
Impulsores

2. Reformas regulatorias
Reformas
regulatorias
Nuevas fuerzas…
Economías desarrolladas
Enfrentándose con envejecimiento de la población y
rápido crecimiento de las enfermedades crónicas
Coste y calidad
Sostenibilidad y valor
Economías en desarrollo
Clase media y expectativas de los consumidores en
ascenso
Enfermedades de la prosperidad
Búsqueda de soluciones innovadoras , sin repetir errores
ajenos
… Conduce a:
§ Reformas en el reembolso
§ Pago por desempeño
§ Medidas para reducir errores, mejorar la calidad, mejores resultados
… Conduce a:
Reformas en el reembolso
Pago por desempeño
Medidas para reducir errores, mejorar la calidad, mejores resultados

Todos los países están buscando soluciones innovadoras
para gestionar mejor los costes y abordar la calidad
• Expansión de la
cobertura sanitaria,
especialmente a los no
asegurados
• Cambios en la
regulación de las
aseguradoras sanitarias
USA
• El Ministerio de Salud
ejerce estricto control de
los precios de los
procedimientos y
medicamentos para
facilitar la cobertura
sanitaria universal
Japón
• En julio 2008 se aprobó un
plan para introducir un
seguro sanitario de larga
duración, para mejorar la
calidad y controlar los
costes de la asistencia a
una población de
envejecimento rápido
Corea
• En 2003 lanzó el programa
‘Health Transformation’
• Reformas recientes
incluyen transición hacia la
cobertura sanitaria
universal
Turquía
• Aprobó una ley para
incrementar el gasto en
sanidad a un mínimo del
10% del PIB
• En búsqueda de inversores
privados extranjeros
Brasil
• Desarrollando áreas
económicas especiales
con beneficios fiscales
para atraer la investigación
y los proyectos científicos
• Mejorando la coordinación
asistencial y la prestación
Rusia
• Reciente crecimiento
rápido del PIB
acompañado de un
crecimiento en el gasto
sanitario
• Necesidad acuciante de
profesionales médicos
formados, mientras que la
infraestructura sanitaria se
expande
India
• 25% crecimiento en el
sector sanitario
• 2.000 nuevos hospitales
• El Gobierno chino dedicará
US $124.000 millones en
los próximos 3 años para
al reforma sanitaria
China

3. Cambio demográfico y cambios en los patrones
de enfermedad
Envejecimiento de la población
Más peso de las enfermedades
crónicas
Más peso de las enfermedades
mentales

Health and Healthcare 2010 The
Forecast, The Challenge. Second
Edition. The Institute for the Future,
2003
FÁRMACOS DE DISEÑO
DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN
CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
TEST Y MAPAS GENÉTICOS
TERAPIA GÉNICA
VACUNAS
SANGRE ARTIFICIAL
XENOTRASPLANTES
Desarrollados identificando la estructura física y
composición química del target y diseñando
moléculas que actúen sobre el mismo.
Avances en todas las áreas: origen de la energía,
tecnología de detección, análisis de imágenes y
tecnologías de visualización.
Avances en la tecnología de la fibra óptica,
miniaturización de instrumentos y sistemas
de navegación en catéteres.
La detección de predisposición genética ofrece
las bases para iniciar medidas preventivas. Se
han desarrollado test para detectar casi 500
enfermedades.
Introducción artificial de material genético que
reemplaza genes eliminados o defectuosos. Hay
más de 2000 pacientes a nivel mundial en ensayos
clínicos.
Nuevos usos de vacunas en enfermedades no
infecciosas. Se prevé un gran potencial para
prevenir cánceres relacionados con virus.
La FDA ha aprobado recientemente productos con
hemoglobina sintética, que parecen pueden ser un
sustitutivo ideal de las transfusiones sanguíneas.
Evitaría la limitación de órganos y abordar por esta
terapéutica otras enfermedades como diabetes y
Parkinson.
UTILIZACIÓN DE CÉLULAS MADRE
La magnitud e impacto de la utilización de células
madre va a ser enorme en los próximos años. Los
primeros éxitos tendrán lugar con piel y huesos y
seguidamente con órganos y tejidos.
4. Gran impacto de las nuevas tecnologías
médicas

Resonancia magnética y scanner
Inhibidores ACE para tratar la hipertensión arterial
Angioplastia para abrir arterias coronarias bloqueadas
Estatinas para mejorar el metabolismo lipídico y reducir el riesgo de
enfermedad coronaria y otras enfermedades vasculares
Mamografía
Bypass de arteria coronaria por injerto
Inhibidores de la bomba de protones e bloqueantes de la H2 para tratar
el reflujo gastro esfofágico
Inhibidores selectivos de la serotonina y nuevos antidepresivos no-SSRI
Extracción de la catarata e implantación de la lente
Reemplazo de cadera y rodilla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Gran impacto de las nuevas tecnologías
médicas
“Physicians’ Views of the Relative Importance of Thirty Medical Innovations,”
Victor R. Fuchs, Ph.D., and Harold Sox, Jr., M.D
Health Affairs, 2001

5. Gran impacto de la innovación, principalmente
relacionada con las TIC
“Paper kills”
(El papel mata)
Newt Gingrich
Antiguo US House Speaker al describir los problemas de las
historias clínicas en papel

Médico
Información y
decisiones clínicas
Paciente
Conocimiento
médico
Historia
clínica

MolecularMolecular
((CaracteresCaracteres
gengenééticosticos yy
autopatautopatóógenosgenos))
CelularCelular
((TiposTipos,, contajescontajes,,
receptoresreceptores))
TejidosTejidos
((PatologPatologííaa deldel
metabolismometabolismo))
ÓÓrganosrganos
((DetalleDetalle anatanatóómicomico))
IntervencionesIntervenciones
((PeticionesPeticiones,,
medicacionesmedicaciones,,
procedimientosprocedimientos))
AyudaAyuda a laa la
decisidecisióónn
deldel pacientepaciente
AyudaAyuda a laa la
actividadactividad
clclíínicanica
HistoriaHistoria
clclíínicanica
eletreletróónicanica

6. Preocupación sobre la calidad
Número de muertos por año
Sources: National Vital Statistics Report, Institute of Medicine
Muertes por errores médicos comparados
con otras causas comunes de muerte
Errores
médicos
44.000-
98.000
Accidentes
de tráfico
47.000
Cáncer
mama
41.000
HIV
14.000

Source: McGlynn, et al., New England Journal of Medicine, 2003.
Como media, los adultos reciben el 55% de la atención
recomendada en enfermedades muy comunes
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Cáncer
mama
Dolor
espalda
Hipertensión
arterial
Depresión Diabetes Asma Enfermedades
de transmisión
sexual
Fractura de
cadera
6. Preocupación sobre la calidad

7. Aparición del “nuevo consumidor”

8. Revolución asistencial, pero menos
No está prevista la aparición de ninguna organización
sanitaria que sea capaz de sustituir a las consultas médicas
individuales y a los hospitales como formas predominantes
de provisión en sanidad
Nuevas formas complementarias de provisión:
Servicios médicos on line
E-visitas
Telemedicina
Focused factories

El péndulo está oscilando desde el tratamiento de las
enfermedades hacia la promoción y prevención
Disease
Management
Diagnóstico
clínico &
Terapéutica
Servicios
preventivo
s
Exámenes
físicos
Apoyo personal Servicios
Información y
Comunicación
Productos de
consumo
Centros de soporte a
la salud
Medicinas
complementarias y
alternativas
Soluciones de Salud
Integradas
AsistenciaPromoción
El mundo de hoy
El sistema del futuro
Sano Vulnerable Afectado Enfermo
AsistenciaPromoción
Educación
Source: CDC, PwC analysis

9. Cambios en el paradigma del modelo biomédico
Medicina predictivaMedicina curativa
Proceso liderado por el consumidorProceso liderado por el proveedor
SubscripciónPago por acto
Control y adaptación a la enfermedad,
cuando no es posible la curación
Objetivo: curación
Gestión de enfermedades crónicasAtención episódica
FuturoModelo biomédico

Cosmecéuticos
Alimentos y
suplementos
Tratamientos
dietéticos
Medicina
alternativa
Alimentos
funcionales
Bienestar
Asistencia
sanitaria
tradicional
10. La emergente economía de la salud

Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo,
Portugal, República Checa, Noruega, Suecia,
España y China (oficina de representación)
Reino Unido, Australia, Irlanda, Arabia Saudí,
España, Tailandia, Hong Kong
Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega,
Francia, Alemania, Reino Unido, España
USA, Hong Kong, India, Malaysia, Filipinas,
Portugal
11. ¿Un lugar para jugadores globales?

Un sistema con nuevos entrantes: Los Google, Microsoft, Telefónica,…
12. “Nuevos entrantes” en el sector sanitario
Sistema
sanitario
tradicional
Sistema sanitario
tradicional
• Proveedores
• Aseguradores
• Empresas farmacéuticas y
de tecnología médica
• Gobiernos
Apoyos de
salud
personales
comunitarios
Apoyos de salud
personales
comunitarios
• Familia
• Comunidad
• Escuelas
• Estilos de vida (wellness
y prevención)
Nuevos
entrantes (no
sanitarios)
Nuevos entrantes (no
sanitarios)
• Tecnología
• Empresas financieras
• Retail
• Telecomunicaciones
Conectores
Individuo
Conectores
Conectores
• Redes sociales
• Tecnología personal de
salud
• Dispositivos de conexión
• Historia clínica electrónica
• No tecnología (personas)
Conectores

El proyecto genoma humano y el colapso de los costes en genómica y
proteómica están posibilitando un impulso hacia la medicina personalizada
13. El impacto de la nueva ciencia: Medicina
personalizada
Whole Genome Sequencing Costs
$600,000
$5,000
$1,000
$100
$300,000,000
$1,000,000
$1
$10
$100
$1,000
$10,000
$100,000
$1,000,000
$10,000,000
$100,000,000
$1,000,000,000
2003 2007 2008 2009 2010 2011
Costindollars(logarithmic)
Note: Projected estimates for genome sequencing costs vary
Source: The Next Big Future, PwC Health Research Institute; P4 Medicine is a
trademark of The Institute for Systems Biology
Forecast
Sequencing
cost declining
exponentially
• Participación del
paciente
Participativa
• Terapéuticas diseñadas
sistemáticamente
Preventiva
• Historia de salud
probabilística
• Diagnósticos y
tratamientos
individualizados
Predictiva
Personalizada

La medicina personalizada transformará por completo la
cadena de valor de la sanidad
1
• Grupos comunitarios y de
profesionales
• Nuevas tecnologías y dispositivos
personales y móviles
• Aumento de la demanda de
servicios de salud
• Herramientas de gestión del
conocimiento y soporte a la toma
de decisiones
• Conectividad entre múltiples
dispositivos, localizaciones y
personas
• Incremento de la transparencia en
la información e identificación del
riesgo
• Surgimiento de nuevos tipos de
información y métricas
• Desarrollo de nuevas plataformas
de información
• Medicina basada en la
evidencia, individualizada
• Desde los servicios en
centros sanitario a los
servicios en centros
comerciales, basados en el
teléfono o acceso a
profesionales on line
• Pruebas pre-sintomática y
monitorización
• Biomonitorización,
monitorización continua y
tratamiento remoto
• Médicos /proveedores como
porteros
• Límites borrosos entre
cosmética, alimentación y
biofarma
• La alimentación se
convertirá en una estrategia
clave de salud
• Portfolios de salud
• Theragnostics (diagnósticos
y tratamientos
individualizados)
• Productos y dispositivos
auto-ajustados (e.g.,
biosensores)
• Acceso al público de
información sobre mejores
prácticas, experiencias y
atributos de los productos
Productos Servicios Información / Tecnología

III. El sector sanitario español

Sistema público con estructura de NHS y muy
descentralizado
Slide 1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1
Gasto público Gasto privado
 Cobertura universal
 Financiado a través de impuestos
 Fundamentalmente provisión
pública
 Muy descentralizado 17 CCAA
71,8%
El gasto sanitario representa el 8.5 % del PIB en España
 17% de la población total tiene
seguro privado (seguro
duplicado)
 Unas pocas compañías
aseguradoras especializadas
representan el 62% del mercado
 30% de las camas son privadas, con
algunas redes hospitalarias privadas
28,2%
Source: Ministry of Health

Dimensiones clave del SNS
99-70-71-17
 Cobertura universal (>99,9%)
 Provisión predominantemente pública (aprox. 70%)
 Financiación pública (71%, 2004)
 Gestionado por las diferentes CCAA’s, desde 2002

DAFO del sistema sanitario
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
DAFO

Personal bien formado
Gestores con experiencia creciente y aceptación
progresiva, por parte del personal, de enfoques
empresariales
Red asistencial con buena dotación tecnológica
Gasto sanitario total que permite un crecimiento, en la
medida en que la economía siga creciendo
Lista de prestaciones amplia
Fortalezas (1)

Diferencias de calidad todavía dentro de límites asumibles
Buena sintonía entre los sistemas autonómicos
Oferta privada dispuesta a cooperar con los servicios
públicos
Fortalezas (2)
Equidad básica en el acceso

Marco organizativo y de gestión obsoleto
Catálogo de prestaciones no priorizadas ni valoradas en
términos de efectividad y eficiencia
Política de relaciones laborales muy rígida
Sindicatos poco dispuestos a impulsar o aceptar los
cambios de renovación en el sistema
Debilidades (1)
Escasa orientación al paciente

Escasa conciencia entre la población del creciente gasto
sanitario y de la necesidad de introducir medidas de
contención de su crecimiento
Integración insuficiente de niveles asistenciales
Largas listas de espera, tanto para hospitalización, como
para consultas o pruebas especiales
Poco desarrollo de los servicios sociosanitarios y
sociales
Debilidades (2)
Mal sistema de aprovisionamiento y de relaciones con los
proveedores: múltiples sitios de contratación, grandes
retrasos en el pago y encarecimiento del suministro

Transferencias sanitarias a todas las Comunidades
Autónomas, con lo que representa de posibilidad de
surgimiento de distintos polos de innovación, riqueza
de modelos y emulación
Desarrollo a nivel nacional de la sociedad de la
información, que influirá en el sistema sanitario
impulsando la implantación de tecnologías de la
información (e-Salud)
Profesionales mejor formados
Usuarios y pacientes más informados
Oportunidades (1)
Colaboración en la modernización del sistema del
conjunto de empresas sanitarias del “cluster” de
salud

Ausencia de impulso político para abordar
determinadas acciones de modernización del sistema
Envejecimiento de la población y aumento de los
problemas sociosanitarios
Aumento de las enfermedades derivadas de hábitos
de vida
Sobredemanda de servicios y exigencias de mayor
calidad y confort
Encarecimiento de la tecnología y de los
medicamentos innovadores
Amenazas (1)

Demanda de nuevas prestaciones
Dificultad para encontrar fuentes de financiación
complementarias
Amenazas (2)

Marco político general
• Necesidad plantear
sostenibilidad sistema
• Escenario de mayor
cooperación con el sector
privado
Medidas de contención del
gasto
• Planes de austeridad
• Medidas de contención del gasto
farmacéutico
Reformas sector
público
• Reformas en el sector público, en
la línea de empresarialización
• Mayor peso de los planteamientos
corporativos
• Impulso financiación privada de
infraestructuras públicas
Cambios en el sector
privado
• Continuación proceso concentración
sector asegurador privado
• Concentración en el sector provisor
privado
• Nuevas formas de provisión de
servicios, particularmente “focused
factories”
Tendencias
generales
• Énfasis en autocuidados y
promoción de la salud
• Énfasis en los sistemas de
información
• Crecimiento de todo lo
relacionado con el consumo

IV. Claves de la difusión de la
innovación en el sector sanitario

¿Qué representa la difusión de la innovación en
el sector sanitario?
“La difusión es el proceso por el cual la innovación se comunica a través
de ciertas cadenas a lo largo del tiempo entre los miembros de un
sistema social” Everett Rogers, Diffusion of Innovations
El sistema sanitario está
continuamente
evolucionando. Cambios
en:
• Tecnologías
• Modelos de aseguramiento
• Sistemas de información
• Cambios regulatorios
• Acuerdos institucionales
Actúan de
forma
permanente
en el
sistema
Pero tanto a los profesionales como a las organizaciones no les gusta el
cambio, que es doloroso y genera incertidumbre
Tensión
A favor innovación, industria farmacéutica, sistemas de
imagen, dispositivos médicos, software, profesionales,…
Evitando la innovación, barreras a la innovación,certificados
de necesidad, dificultando el reembolso,…

¿Merece la pena el avance tecnológico?

Los stakeholders en sanidad
La incorporación de una innovación en sanidad requiere la
actuación de muchos stakeholders. Su intervención varía en
relación con la tecnología a incorporar
Una corta lista de stakeholders es:
 Los agentes políticos y reguladores, que evalúan la seguridad y
eficacia de la tecnología
 Los pagadores, aseguradores públicos y privados, que deciden si
pagan o no por el uso de una tecnología
 Las instituciones sanitarias, que facilitan la introducción de la
tecnología
 Los médicos, que suelen ser los prescriptores finales
 Los pacientes, que deben conocer bastante sobre la tecnología para
dar consentimiento y, en su caso, exigir su uso
 Los representantes de las compañías fabricantes, que pueden
ser importantes agentes del cambio

Ventaja relativa
“Ensayabilidad”
Observabilidad
Canales de comunicación
Grupos homogéneos
Ritmo de innovación / reinvención
Normas, roles y redes sociales
Líderes de opinión
Compatibilidad
Infraestructura
Las diez dinámicas de la difusión de la
innovación en sanidad
Cain y Mittman, 2002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

La aportación de valor de PwC en sanidad
Capacidades
de PwC en el
sector
sanitario
Análisis y liderazgo en
conocimiento
Especialistas en
sanidad
Experiencias
Globales en PwC
Experiencias en el
Sector Sanitario
Español
Estrategia
Cambio
Organizativo
Efectividad
operacional
“Governance”,
gestión de
riesgo,
“compliance”
Tecnologías
de la
Información
& Seguridad
Calidad
Transacciones
& Corporate
Finance
Servicios
financieros y
de auditoria
Servicios
legales y
fiscales
Análisis y
liderazgo en
conocimiento

Ignacio Riesgo
Ignacio.riesgo@es.pwc.com
+ 34 629 12 86 58
Muchas gracias

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