presentación de la charla del Inta sobre valor agregado

1. “AGROALIMENTOS CON AGREGADO DE VALOR
EN ORIGEN”

2. “AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN”
Como una herramienta fundamental para el desarrollo
territorial, con equidad social y sostenibilidad
ambiental

3. Contexto de la Producción Agropecuaria Argentina
- Concentración de la producción en grandes empresas y
“pool” de siembra.
- Reducción del 21 % de las explotaciones agropecuarias
(Zona pampeana - 34%).
- Gran aumento de la producción de granos (se duplicó en 13
años).
- Gran diversidad en las producciones regionales con
diferentes niveles de desarrollo. Gran concentración de
pequeños productores.
- Menor rentabilidad en frente a la cadena de valor.
- El productor agropecuario necesita ser cada vez más
eficiente para mantener su rentabilidad.

4. Distribución del Ingreso en el Sector Agropecuario
Fuente:Nebraska University
Adaptado por C.Fernández Alsina
100%
Sector comercial y transformador
Productores
80% 71.2
Sector Proveedor (insumos)
67.1
61.9
60%
48.0 53.9
40%
40.0
26.4 25.0
24.2
23.6
20% 19.8
12.0 14.5
8.0 4.6
0%
1930 1950 1970 1990 2010

5. Adjudicación de la
renta que genera la
Actores de la cadena de valor. Aportes de Capital.
cadena.
“GANANCIAS”
Productor primario de granos, carnes,
70% 30 al 10%
leche no integrado a la cadena.
Industrialización de primer orden:
Molinos
Industrias Lácteas 20 al 30% 35 al 45%
Frigoríficos
Productos etiquetados
Acondicionado, transporte, logística y
5% 30 al 50%
comercialización en góndola.

6. - El 60% de los granos de la Argentina los
producen productores sin tierra.
- 70.000 productores producen la soja del país
(58% del área sembrable), de estos solo 1.700
productores producen el 50% de la soja.
- 1,6 hs/hombre/ha/año es el parámetro de
competitividad.

7. Un reciente trabajo de CEPAL, indica que en
el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 31
CAA (producción primaria hasta el
consumidor) generan 30.000 M/U$S de
exportación (48% del total nacional), pero
solamente generan 1,87 Millones de puestos
de trabajo directo (11% de la Población
Económicamente Activa que es de 17
Millones de personas).

8. Contexto Nacional de la Agroindustria
-Básicamente se producen materias primas provenientes
del sector agropecuario del país con escaso agregado de
valor.
-Grandes monopolios procesan granos para producir
aceites, harinas y expeler, generalmente concentrados en
grandes urbes.
-La transformación y comercialización de las producciones
regionales están en manos de grandes empresas “dueñas”
del mercado.
- Hay un crecimiento de la cadena de valor pero el
productor agropecuario participa muy poco de la ganancia
en la cadena (15– 20%) .

9. CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA
VALOR AGREGADO EXPORTACIONES Y EMPLEO, AÑO 2007
Las 31 cadenas de valor cuantificadas representan el 15% del PIB, mientras
que en términos de ventas al exterior, implican el 48% de las
exportaciones totales del país. Todo ello con el 11% de los puestos de
trabajos nacionales.
De acuerdo a su valor agregado se observa que las tres principales
cadenas -Soja, Carne Bovina y Leche- aportan la mitad de lo generado por
todas las cadenas cuantificadas. Las dos segundas, consideradas en
conjunto, apenas alcanzan el aporte de la primera. Luego, hay un segundo
grupo con pesos de entre 4% y 5% del total: Trigo, Maíz, Uva, Cebada, Pollo
y Forestal. Este subconjunto de cadenas acumula el 80% del valor
agregado agroalimentario.
FUENTE: CEPAL

10. EL PESO DE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS
EN LA ECONOMIA ARGENTINA, AÑO 2007
FUENTE: CEPAL

11. IMPORTANCIA DE CADA CADENA
EN EL TOTAL DE CADENAS CUANTIFICADAS, AÑO 2007
FUENTE: CEPAL

12. CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA
ESTRUCTURA SEGÚN ESLABÓN, AÑO 2007
FUENTE: CEPAL

13. CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA
ESTRUCTURA SEGÚN ESLABÓN, AÑO 2007
FUENTE: CEPAL

14. CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA
ESTRUCTURA SEGÚN ESLABÓN, AÑO 2007
FUENTE: CEPAL

15. CADENAS
AGROALIMENTARIAS EN
ARGENTINA.
APORTE DE CADA
PROVINCIA AL VALOR
AGREGADO TOTAL POR
LAS 31 CADENAS
CUANTIFICADAS.
VALOR AGREGADO EN
LA PRODUCCIÓN
PRIMARIA E
INDUSTRIAL, AÑO 2007
FUENTE: CEPAL

17. Cadenas del maíz, del trigo, y de sus derivados
Tenemos los cereales, ¿qué esperamos para tener los alimentos?
Italia, y su ejemplo como productor de derivados del trigo
Italia exportó pastas y productos de
panadería por un valor aproximado de U$S
4.550 millones en el 2008. Argentina
exportó U$S 123 millones en el mismo año.
Italia produce poco trigo, por lo que debe importar
todos los años mucho cereal (entre 6 y 7 millones
de toneladas) desde distintos destinos, Canadá,
México, Estados Unidos, Francia.
Italia es la reversa de Argentina : “poco trigo,
muchos productos derivados”
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

18. EJEMPLO DE LA CADENA DEL MAÍZ
“Agregado de Valor”
Cereales para desayuno: incremento del valor de una tonelada de
maíz.
Precios FOB 2007* por tonelada equivalente
* Se consideran precios del año 2007 por ser el último dato disponible para cereales para
desayuno.

19. Cadenas del maíz, del trigo, y de sus derivados
Tenemos los cereales, ¿qué esperamos para tener los alimentos?
Inglaterra, y su ejemplo como productor de derivados de maíz
Inglaterra exportó cereales para
desayuno por un valor aproximado de
U$S 622 millones en el 2009. Dispone del
16% del mercado mundial.
Argentina exportó U$S 18 millones en el
mismo año. Participa con el 0,5% del
mercado mundial.
Inglaterra prácticamente no produce
maíz (importa más de 1 millón de
toneladas al año) y no es un gran
productor de avena, los dos insumos
claves (en lo productivo).
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

20. EJEMPLO DE LA CADENA PORCINA
En supermercado
U$S 1000 / 3 tn. Alim. U$S 1400 / tn. Kg/ vivo U$S 5.700 / tn.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea.
Una tn. de salame de Oncativo 20.000
U$S.

21. 8,70 u$s
6 u$s
1,6 u$s
1,20 u$s
2,41 u$s
4 u$s

22. A partir de los datos de un reciente trabajo de
CEPAL (Noviembre 2010) se desprende lo
siguiente:
Fuente: CEPAL. Noviembre
2010

23. Comercio internacional
 Nº1: aceite y harina de soja, limones, peras, miel, yerba mate, mosto, biodiesel
 Nº2: aceite y harina de girasol, maíz, sorgo, ajo, maníes, porotos de soja
 Nº3: porotos, leche en polvo
 Nº4: algodón, cebollas
 Nº5: vino, ciruelas, trigo, carne bovina, jugo de manzana
 Nº6: mandarinas, naranjas, carne de pollo, cebada
 Nº7: manzanas
Otros productos:
lana, arroz, azúcar,
forestación (biomasa),
tabaco, aceitunas, aceite de
oliva, algodón, arándanos,
etc.

24. Argentina es un país de exportaciones
primarias, el 75% de lo exportado por las 31
cadenas agroalimentarias (CAA) son
commodities y la soja explica el 51% del valor
industrial exportado.

25. Cadenas del maíz, del trigo, y de sus derivados
Tenemos los cereales, ¿qué esperamos para tener los alimentos?
Argentina exporta más del 60% de su producción de cereales “como grano”
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

26. Contexto de las Exportaciones Agroindustriales
- Los productos primarios constituyen la mayor fuente de
ingreso por exportaciones.
- Los aceites y expeler que se exportan son considerados
productos primarios para el mercado internacional.
- Argentina exporta por un valor promedio de U$S 400/t e
importa por U$S 1.500/t.

27. Ante este panorama vemos que:
Argentina como país

productor de materias primas
“commodities”, no es
económica ni socialmente
sustentable.

28. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN MUNDIAL
- En el año 2015 habrá 7.500 millones de
habitantes.
- Crecimiento económico global será del 3%.
África el 4,32%. Asia el 4,03%.
- En el 2015 la mitad de la población vivirá en
ciudades. La urbanización traerá aparejado un
mayor consumo de productos de origen animal.

29.  Los precios de los alimentos y productos
agroindustriales mantienen un nivel más
estable y en constante aumento, de acuerdo a
la evolución de los costos, tanto en el mercado
nacional como en el internacional. Mientras los
precios de las materias primas “commodities”
tienen una mayor variabilidad y son mas
vulnerables a las oscilaciones económicas.

30. “AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN”
VISION PROSPECTIVA

31. Cadenas de carnes aviar y porcina
Es posible diversificar la producción de carnes
Un escenario posible: Cadenas aviar y del cerdo
Argentina dispone de condiciones para
incrementar sus exportaciones de productos de la
cadena aviar y del cerdo en U$S 740 millones al
2020 generando en este proceso 72.700 nuevos
puestos de trabajo de calidad.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

32. Cadena foresto industrial
Un gigante dormido
Un escenario posible: Cadena foresto industrial
Argentina dispone de las condiciones para aumentar las
exportaciones del complejo foresto industrial en U$S 6.900 millones,
generando en ese proceso unos 359.000 puestos de trabajo.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

33. Cadena de la maquinaria agrícola
Nuestros “fierros agro industriales” deben estar en el mundo
Un escenario posible: Cadena de Maquinaria Agrícola
Argentina dispone de condiciones para
generar U$S 680 millones adicionales en
exportaciones de maquinaria agrícola al
2020, creando en el proceso 27.500 nuevos
puestos de calidad.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

34. Cadena de Frutas de la Patagonia Norte
La riqueza del valle
Un escenario posible: Cadena de frutas de la Patagonia Norte
Bajo la misma superficie productiva, Argentina
puede exportar U$S 310 millones adicionales al
2020 en las cadena de frutas de la Patagonia Norte.
En este proceso se generarían 25.800 nuevos
puestos de trabajo.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

35. Cadenas de infusiones
El mate, para nosotros, el té, para el mundo
Un escenario posible: Cadena de infusiones
Bajo la misma superficie actualmente explotada
(con reasignación de tierras y mejoras de
productividad) Argentina puede generar U$S 277
millones adicionales en exportaciones de Yerba
Mate y Te al 2020, creando en este proceso
47.000 nuevos empleos de calidad.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

36. Cadenas de la soja y sus derivados
El oro verde
Un escenario posible: Cadena de soja y sus derivados
Argentina puede generar U$S 3.100
millones adicionales en
exportaciones de soja y sus principales
derivados (aceite y harina) al 2020,
creando en este proceso 44.000
nuevos empleos de calidad.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

37. CADENAS
AGROALIMENTARIAS EN
ARGENTINA.
VALOR AGREGADO Y
EMPLEO, AÑO 2007
(En pesos, cantidad de
ocupados y % del total de
ocupados)
FUENTE: CEPAL

38. CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA.
ESTRUCTURA DE EMPLEO, AÑO 2007
FUENTE: CEPAL

39. Contexto de los Mercados Internacionales
- Gran aumento de la demanda de alimentos.
- Aumento de la demanda de bioenergía.
- Demanda de alimentos funcionales y
biofarmacos.
- Demanda de bioplásticos.
- Demanda de tecnologías de producción de bajo
costo

40. Oportunidad
- No hay dudas que la demanda irá
creciendo, sobretodo de los alimentos y que en la
Argentina alguien la aprovechará.
- Las grandes empresas son las que estarán listas para
esto y lo aprovecharan ellas solas en su totalidad, a
menos que hagamos algo para esto.

41. OPORTUNIDAD : un crecimiento posible con
generación de empleo competitivo
Un Escenario
Posible al
2020 en
materia de Para esto,
empleo
se necesita
un gran desafío!
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

42. REPENSAR EL FUTURO EN BASE A UN GRAN
Desafío
- Desarrollar una Agroindustria fuerte, basada
principalmente en Pymes y que sean capaces
de producir productos agroindustriales de
calidad en origen, diferenciados por su
procedencia argentina y producidos sin dañar
el medio ambiente.
- Duplicar el valor de las exportaciones
para el 2020

43. - Esto requiere una dosis elevada
de creatividad e innovación
tecnológica para alcanzar un
desarrollo sustentable.

44. - Para cumplir con este mandato es
necesario desplegar un Plan de Acción,
con una proyección al corto, mediano
y largo plazo:

45. Objetivo básico:
- Realizar aportes tecnológicos de carácter estratégico
para el sistema agroindustrial, con el fin de generar
herramientas
motivadoras, organizadoras, integradoras de
conocimientos, de capacidades y de entidades para
provocar el gran desarrollo de la Agroindustria
Argentina a partir del agregado de valor en origen y
que permita un crecimiento del país con desarrollo
territorial.

46. Estrategia
- Concentrar actividades generadoras de
acciones enfocadas principalmente a las
PYMES Agropecuarias, bajo el paraguas
conceptual del asociativismo. Sumado a
ello, fortificará su accionar en la generación
y promoción de redes innovadoras
articulando capacidades institucionales con
el entorno socio-económico, con la consigna
de socializar el conocimiento.

47. Desarrollo Agroindustrial
Inta
Inti
Senasa Investigación
Mercados y Universidades y desarrollo
demandas Cooperativas para la
Asociativismo Asociaciones obtención de
Organización otros productos
sectorial “novedosos”
Tecnologías de
procesos y
productos para
mejorar su
eficiencia.
Calidad: de
productos, aseg
uramiento y
estándares.
INNOVACIÓN !!!

48. Visión en los mercados internacionales

49. Lineamientos para una estrategia de exportaciones
Mercados Internacionales:
- Grandes
- Muy competitivos
- Muy dinámicos
- Complementarios
- Poco aprovechados

50. Lineamientos para una estrategia de exportaciones
Para competir en los Mercados
Internacionales:
- Diversificar la producción
- Nuevos productos
- Diferentes
- Competitivos por precio y calidad
- Marca “Argentina”
- Negociaciones

51. HACIA DONDE VAMOS ?????
Una ¨nueva¨ producción agropecuaria:
1) Evolución de la producción primaria
2) Industrialización de los productos
primarios en origen

52. - Evolución para aumentar la producción primaria:
- Sistemas productivos mas avanzados: programados
para estar insertos en una cadena de valor (productos
“definidos” ) con mayor trazabilidad y aseguramiento de la
calidad con una visión puesta en la góndola.
- Intensificación de la producción primaria. BPM, etc.
- Calidad Integral: Mayor cuidado del producto, del
operador y del medio ambiente:

53. - Evolución para aumentar la producción primaria:
- Genes estratégicos (sequía, eficiencia e.s., otros)
- Biotecnología (mejoramiento genético)
- Gestión ambiental (suelo, medio ambiente, control
integrado)
- Bienestar animal
- Mecanización y robotización
- Comunicaciones avanzadas (TIC´s)
- Agricultura de precisión

54. - Industrialización de los productos primarios en
origen:
- Agregado de valor y avance en la cadena por
parte del productor primario, desarrollando verdaderas
“PYMES” agropecuarias.
- “Productos ARGENTINOS DIFERENCIADOS” y
elaborados con “ Calidad Integral ”
- El ASOCIATIVISMO y la INNOVACIÓN serán la
“clave” de este proceso:

55. - Industrialización de los productos primarios en
origen:
- Productos primarios diferenciados
- Biotecnología (procesos)
- Procesos industriales avanzados (Alta Presión,
Liofilización, Nanotecnología, Envases
Retortables, etc.)
- Sistemas de aseguramiento de la calidad.
- Reciclado de materiales y efluentes. Bioenergía.
Biomasa.
- Estrategias de mercados.
- “El valor agregado no tiene límites!”

56. - Para cumplimentar los objetivos propuestos es
necesario desplegar las siguientes actividades:

57. 1) Proponer el diseño de una Estrategia para el
Fortalecimiento de la problemática agroindustrial
- Llegar a cada región y planificar con los actores locales las
políticas necesarias para desarrollar ó fortificar las
actividades relacionadas con la agroindustria. Por Ej. Foro de
Intendentes. Foro con Legisladores, Ministerios de Agricultura
de las Provincias, Asociaciones privadas, Universidades, etc.).
- Convocar a un gran “Foro” institucional entre todos los
actores relacionados a la Agroindustria, a fin de potenciar la
actividad interdisciplinaria, entendiéndose ésta, como la
confluencia de las tecnologías y de las capacidades.
- Incentivar las actividades en conjunto.

58. 2) Diseñar una Estrategia de Cooperación Institucional
- Estrechar vínculos entre instituciones oficiales estratégicas:
INTA, INTI, MAGPyA, Cancillería, Fundación
EXPORTAR, MINCyT, con todas las capacidades y
herramientas que poseen estas instituciones con el fin de
establecer un frente común en este tema y hablar el mismo
idioma.
- Formar alianzas estratégicas con entidades privadas:
Sistema Cooperativo Agrario, CAFMA, CIDETER, otras
Cámaras, Cadenas, Asociaciones: Soja, Maíz y
Sorgo, Girasol, Aprotrigo, Ganado
Vacuno, Aviar, Porcino, Caprino, etc.
- Fortalecer vínculos con empresas privadas para promover el
desarrollo de proyectos específicos, normas de
calidad, máquinas y
equipos, procesos, productos, mercados, asesoramiento
técnico, desarrollo de proyectos agroindustriales, etc.

59. 3) Promover el desarrollo y fortalecimiento de
Pymes Agroindustriales en origen:
- Promover el asociativismo como herramienta básica para fortalecer
el desarrollo agroindustrial: Mipymes y Pymes.
- Promover incentivos para el asociativismo, en conjunto con las
otras instituciones correspondientes y socializando las
herramientas de promoción que ya existen.
- Promover el desarrollo de Mipymes y Pymes Agroindustriales en
origen con el apoyo municipal, provincial o nacional, de entidades
oficiales y privadas.
- Promover la adecuación de Cooperativas Agropecuarias de “Nueva
Generación”.
- Apoyar y fortalecer las industrias locales que ya están trabajando
para que mejoren sus procesos, productos, mercados, etc. con un
sentido de permanente innovación tecnológica.
- Promover la organización sectorial, municipal, provincial o nacional
de las Pymes Agroindustriales, de acuerdo a su especialidad, como
ser los “Clusters”, Redes, Asociaciones, etc.

60. 4) Diseñar la estrategia para desarrollar un programa de
Capacitación:
- Promover la capacitación a productores, para la conducción de
estas “nuevas” Pymes Agroindustriales.
- Promover la capacitación a través de cursos para la formación de
“Nuevos Gerentes”, con la visión puesta en estas “nuevas” Pymes
Agroindustriales.
- Promover la capacitación a través de cursos de nivel secundario y
terciario de capacitación para “operadores de equipos y máquinas
agroindustriales”, con la visión puesta en estas “nuevas” Pymes
Agroindustriales.
- Promover la capacitación de cursos, jornadas, foros, etc., sobre
tema técnicos específicos: Desarrollo de Proyectos, Fuentes de
Financiamiento, Sistemas de Calidad, Análisis de Calidad sobre
productos específicos, Procesos en harinas especiales, de
aceites, calidad de carnes diferenciadas, valor
agregado, bioproductos, bioenergía, biofármacos y otros. Giras
técnicas al exterior.

61. 5) Diseñar estrategias de desarrollo Científico y Tecnológico
que atiendan las necesidades de mediano y largo plazo
asociadas con la competitividad de las cadenas de valor:
- Básicamente con las Universidades, Institutos, Escuelas
técnicas, etc.; promover un Foro de discusión sobre las
actividades que se están desarrollando en este tema y las
que se puedan desarrollar, con la prospectiva puesta en un
País Agroindustrial.

62. Síntesis de actividades:
- Promoción de formación de MiPymes y Pymes
Agroindustriales.
- Organización sectorial, provincial y nacional de la Pymes
Agroindustriales.
- Consolidación de mercados internos.
- Consolidación de los mercados externos.
- Promover y desarrollar actividades de
investigación, difusión y capacitación.
- Consolidación de Clústers, Redes Agroindustriales.

63. Que papel nos toca jugar ante este desafío?
El acelerado crecimiento de la población mundial, el
consecuente incremento de la demanda de
alimentación, los problemas de distribución aún no
resueltos, la respuesta productiva y la
implementación del desarrollo tecnológico para
resolver estos problemas, los impactos para el
medio ambiente y la salud humana, el crecimiento
del comercio internacional y las conexiones entre
sectores productivos, entre otros problemas, exigen
soluciones y, por lo tanto, promueven
transformaciones en los sistemas de investigación y
desarrollo, de transferencia de tecnología,
educativos, agrotécnicos y universitarios.

64. Requiere un cambio de visión y
mentalidad
Trabajar con prospectiva:
 Ejercicio colectivo y dinámico
 Tener en cuenta que el sector socio-
tecno-productivo es sumamente activo
 Desarrollar una propia identidad
 Pensar por arriba de las coyunturas
 Políticas activas del Estado (Gobierno
+ Sociedad)

80. En Resumen:
La propuesta esta centrada en la actividad programática con el
fin de fortificar el agregado de valor. Esta actividad debe estar
concentrada en una “organización” propia de I + D y E + T que
provoque la confluencia de
personas, ideas, Proyectos, Programas, conectados los
Innovación
mismos con las Organizaciones de Productores, Instituciones y
Entidades Públicas y Privadas, Municipios, Provincias y Nación
integrados en una Red, con miras a desarrollar
emprendimientos Agroindustriales.
Dentro de los objetivos básicos tienen que estar:
la competitividad, sostenibilidad ambiental y
equidad social.
ACTITUD: APRENDER HACIENDO

81. Trabajar con la siguiente prospectiva:
- Consolidar una estructura de integración
social con el objetivo de promover el
desarrollo Agroindustrial como motor del
crecimiento y desarrollo social-económico de
la ARGENTINA.
MUCHAS GRACIAS !