J’son & Partners представляет отчет, посвященный перспективам внедрения широкополосных сервисов в сетях профессиональной мобильной радиосвязи на основе LTE.

1. По приглашению компании Motorola Solutions 1 съёмочная группа JSON TV приняла участие в
специальном мероприятии для представителей аналитических агентств Motorola Solutions
Analysts Day, состоявшемся 16 октября 2013 г. в техническом центре Caterham F1 в графстве
Оксфордшир, Великобритания. Участникам были продемонстрированы высокотехнологичные
решения, среди которых был прототип полицейской патрульной машины, оснащенной модулем
профессиональной мобильной радиосвязи c поддержкой LTE. Подробные видеоматериалы смотрите
на портале JSON TV по ссылкам:
Демо - Оснащение полицейского авто - Motorola - London;
Будущее технологий связи полиции - David Parry - Motorola Solutions.
J’son & Partners представляет отчет, посвященный перспективам внедрения
широкополосных сервисов в сетях профессиональной мобильной радиосвязи на основе
LTE.
В настоящее время стандарты цифровой профессиональной мобильной радиосвязи (ПМР) –
TETRA, ARCO 25 и др. пользуются большой популярностью у частных и государственных
специальных служб. Тем не менее, они не отвечают современным требованиям по обмену
«тяжелым» контентом, таким как передача видео в реальном времени, быстрая передача файлов
большого объема и пр. В связи с этим, в качестве наиболее вероятного кандидата на возможную
замену стандартов ПМР в средне- и долгосрочной перспективе рассматривается технология LTE,
стремительно набирающая популярность во всем мире.
В нынешнем стандарте 4G для использования ПМР экстренными службами пока не хватает
расширенных функций телефонии, таких как:








Быстрый вызов
Push-to-talk
Высококачественный голосовой канал
Подавление фоновых шумов
Шифрование на уровне радиоинтерфейса
Расстановка приоритетов
Групповой звонок и широковещание
Звонки с терминала на терминал
1
Компания Motorola Solutions – один из ведущих поставщиков продуктов и услуг, связанных с критически важными коммуникациями для
коммерческих заказчиков и государственных структур.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
1

2. Кроме того, на рынке фактически нет и мощных защищенных устройств для поддержки
профессиональных сервисов на базе LTE.
Тем не менее, согласно прогнозам игроков отрасли, решение данных проблем – вопрос времени, и
замещение TETRA и других стандартов ПМР LTE-системами произойдет в ближайшие 5-7 лет. По
оценке, сделанной в 2013 г. рабочей группой 2 TCCA (TETRA Critical Communications Association),
использование LTE для коммуникаций экстренных служб не будут доступно до 2018 г., приемлемое
качество VoLTE для таких абонентов ожидается не раньше 2020 г.
До этого момента будет наблюдаться сосуществование технологий TETRA/LTE. Об этом
свидетельствуют уже достаточно многочисленные решения по интеграции этих технологий. Ряд
наиболее оптимистично настроенных аналитиков утверждает, что LTE – де-факто будущий стандарт
для систем общественной безопасности (Public Safety LTE); коммерческие проекты в этом сегменте
запущены пока только в Северной Америке и на Ближнем Востоке.
В то время как первоначальные инвестиции в сегмент Public Safety LTE кажутся многообещающими,
все еще остается отрытыми ключевые вопросы, которые необходимо решать. К ним относятся
выделение частотного спектра, финансирование запусков частных сетей LTE, обеспечение
приоритета качества сервиса (QoS) для спецпотребителей, обслуживаемых в коммерческих сетях,
совместимость с существующими сетями наземной подвижной радиосвязи, такими как APCO 25 и
TETRA.
По прогнозам аналитиков Mind Commerce, в 2013-2018 гг. рынок систем общественной
безопасности, использующих технологию LTE, будет расти со среднегодовыми темпами
43%, и достигнет к концу прогнозного периода $10 млрд против $1,8 млрд в 2013 г. При
этом основную часть доходов получат операторы – поставщики услуг; далее следуют
вендоры и системные интеграторы, которые смогут заработать на поставках «железа»,
услугах интеграции, предоставлении управляемых услуг (managed services) и пр.
По темпам внедрения технологии Public Safety LTE Европа будет отставать от Ближнего Востока,
Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки из-за строгой политики в области
регулирования частотного спектра. Тем временем на Ближнем Востоке уже есть пример
коммерциализации технологии – проект развернут в МВД Катара.
Согласно прогнозам, к концу 2016 г. более 1,5 млн пользователей будут использовать LTE. При этом
большая часть их них будет обслуживаться в мобильных сетях общего пользования, в то время как
только 500 тыс. – в частных (выделенных) сетях LTE. К концу 2021 г. в мире будет насчитываться
примерно 3 млн пользователей в частных сетях LTE, большая часть из которых – в Северной
Америке.
2
Critical Communications Broadband Group
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
2

3. В 2012 г. количество используемых устройств ПМР оценивалось в 41 млн единиц, этот
показатель растет в среднем на 2% в год. Абонентская база сетей стандарта DMR в мире
выросла на 55% и достигла 2,13 млн абонентов (оценка IMS Research). По прогнозам
аналитиков, к 2017 г. этот показатель увеличится до 7,19 млн. Высокие ожидания
связаны с использованием стандарта LTE в системах ПМР - более 1,5 млн абонентов к
2016 г. Число абонентов современных цифровых ПМР в России оценивается в сотни
тысяч. В России из-за дефицита спектра наиболее вероятными сценариями внедрения
широкополосных сервисов в сетях ПМР может стать использование публичных сетей LTE
совместно с TETRA или внедрение в России широкополосных систем BBDR 3 как
виртуальных частных сетей на коммерческих сетях LTE.
Эволюция профессиональной мобильной радиосвязи прошла несколько этапов своего развития
(переход от аналоговых к цифровым системам, расширение возможностей TETRA по передаче
данных и пр.) и вплотную подошла к внедрению профессиональных сервисов поверх сетей LTE
(PMR-over-LTE). В среднесрочной и долгосрочной перспективе (2020-2025 гг.) в системах
профессиональной радиосвязи ожидается переход к системам All-IP, которые обеспечат передачу
голоса и данных с гарантированным качеством, и потребность в отдельных сетях цифровой
радиосвязи, ориентированных на передачу голоса и не обеспечивающих достаточную скорость
передачи данных, отпадет.
Рис.1. Эволюция ПМР и широкополосных сервисов, 1995-2025 гг.
TEDS
Устройства PMRover-LTE,
общественный
LTE не для
жизненно
важных сервисов
Экстренные
голосовые сети
выключены
Tetra, P25,
Tetrapol, DMR
Цифровая
передача
Аналоговые голоса (Tetra,
P25, Tetrapol,
VHF ->
DMR)
цифровая
передача
голоса
1995
2000
All-IP,
конвергентные
голос и данные
с улучшенным
VoLTE
Данные в
приватных сетях
Передача
сообщений и
пакетов данных
интегрированы с
цифровой
передачей
голоса
2005
2010
2015
2020
2025
Источник: Informa Telecoms & Media
3
BBDR (Broadband Disaster Relief) – широкополосные системы ПМР, используемые в экстренной связи при стихийных бедствиях.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
3

4. По данным ФАИС на октябрь 2013 г., в России развернуто более 2 тыс. базовых станций TETRA, что
составляет 36% (2096 станций) от всех базовых станций транкинговой связи (см. рис. ниже).
Развиваются также проекты с использованием стандартов DMR, ARCO и GSM-R.
Рис.2. Доля базовых станций TETRA в России, октябрь 2013 г.
БС TETRA
36%
Остальные
БС ТРАНК
64%
Источник: ФАИС, октябрь 2013 г.
В ТОП-5 регионов по количеству базовых станций TETRA вошли:
 Санкт-Петербург - 218 БС
 Москва - 203 БС
 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра - 150 БС
 Ямало-Ненецкий автономный округ - 145 БС
 Приморский край - 139 БС
Наиболее крупные и известные проекты в области профессиональной мобильной радиосвязи в
России представлены в таблице:
Таблица. Избранные проекты ПМР в России
Стандарт
Проект
Создание сети служебной радиосвязи в аэропорту Домодедово (Москва) на базе
Motorola Dimetra IP, подрядчик – Selex ES 4. Установлены 2 центра коммутации и
управления сетью и 3 БС.
TETRA
Единая сеть общепроизводственной и технологической радиосвязи для «РНЮганскнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти») на базе Motorola Dimetra IP. 3
Коммутатора, 36 БС охватили 90% разрабатываемых компанией месторождений.
Передача голоса составляет 100% трафика. 5
В 2007-2010 гг. 2 линии метро в Санкт-Петербурге были оснащены системой
транкинговой радиосвязи. До 20 декабря 2013 г. метрополитен получит оборудование
для систем TETRA на двух других линиях. Начальная цена контракта на госзакупках
составила почти 300 млн руб. 6
4
http://www.selexelsag.com/internet/localization/IPC/media/docs/RussiaCaseStudyDomodedovoAirp-213-LwR.pdf
http://www.sagatelecom.ru/projects/oil/ung.php
6
http://www.fontanka.ru/2013/10/22/082/
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
4
5

5. Стандарт
TETRA
Проект
В Сочи к олимпийским играм построена сеть TETRA, подрядчик и застройщик компания «РадиоТел». Построены 84 базовые станции, приобретены 2 подвижные
базовые станции на базе автомобиля КАМАЗ, смонтировано оборудование ЦКУ.
Проведены подготовительные работы к комплексной пуско-наладке по всем базовым
станциям, которая запланирована на октябрь 2013 г. после завершения строительства
объекта ВОЛП. Сеть «ТЕТРА» рассматривается как составная часть региональной и
городской инфраструктуры безопасности и управления службами. Планируемая
абон.база – 25 тыс. человек, из них 10 тыс. – члены МОК. Затраты из бюджета
составили 2,2 млрд руб. 7
К Универсиаде в Казани (к лету 2013 г.) построена сеть TETRA для обеспечения
коммуникаций в процессе подготовки к Играм, а впоследствии, для оперативного
взаимодействия экстренных оперативных служб. В сети работают 2935 радиостанций
и систем спутникового мониторинга передвижения спецтранспорта. 8
APCO P25
Проект ASTRO, в рамках которого системы APCO 25 установлены и работают в ГУВД и
МВД крупнейших городов России. 3 проекта реализует подрядчик «Будафон» 9.
Обеспечение цифровой подвижной радиосвязи на территории г. Сочи в тоннеле №6,
РКК «Мобильные радиосистемы». Стандарт DMR полностью совместим с аналоговыми
радиосистемами, которые используются в Управлении ГО и ЧС и УВД по г. Сочи. 10
Обеспечение цифровой подвижной радиосвязи на территории контейнерного
терминала ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», РКК «Мобильные радиосистемы».
Система на 200 абонентов, радиус действия 5 км.
DMR
Сеть для ООО «Аэроэкспресс», покрывает Москву и частично выходит за МКАД,
состоит из 200 радиостанций и 8 ретрансляторов. Оснащено 18 поездов.
Использовано решение TRBOnet Enterprise 11
Сеть аэропорта Шереметьево (Москва), состоящая из 4-х базовых станций, 8 IPшлюзов, антенно-фидерного оборудования, системы резервного питания, 1200
цифровых абонентских радиостанций (на 2012 г.), радиосервер, 12 диспетчерских
рабочих мест.
2001г. - сеть на опытном участке ж/д «Екатеринбург — Камышлов» протяженностью
153 км (Свердловская железная дорога).
2004-2008 гг. – опытный участок ж/д: Госграница – Нестеров – Калининград –
Балтийск. Центр коммутации, 15 БС на основе BS240 Siemens. 12
GSM-R
В преддверии Олимпийских игр в Сочи ОАО «РЖД» на базе оборудования ведущих
мировых поставщиков: Huawei, FREQUENTIS, Sierra Wireless (Sagem) осуществляет
строительство цифровой системы технологической радиосвязи стандарта GSM-R на
участке «Туапсе – Сочи – Адлер – Альпика Сервис – Веселое». 13 Начальная стоимость
тендера 1848641,53 тыс. руб. без НДС 14
Источник: данные подрядчиков из открытых источников, журнал «Сети», 2012
7
http://www.rossvyaz.ru/activity/programms/np/sochi2014/#110
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=43856
9
http://www.budaphone.com/Proekti.html
10
http://www.rccmrs.ru/sail.html
11
http://www.trbonet.ru/jdownloads/reklama/case/Aeroexpress0.pdf
8
12
13
14
http://static.scbist.com/scb/asi/Avt-2008-12.pdf
http://www.rotek.ru/news_26.htm http://enterprise.huawei.com/ru/solutions/aplicationcases/hw-264204.htm
http://tender.rzd.ru/tender/public/ru?STRUCTURE_ID=4078&layer_id=4040&refererLayerId=4893&city_id=&cod=&date_from=
&date_to=&deal_type=&id=30380&name=gsm-r&organaizer_id=&property_type_id=&status_id=&status_type=
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
5

6. Основные драйверы рынка ПМР в России и в мире – это инвестиции в основную инфраструктуру на
транспорте, в сегменте общественной безопасности, на предприятиях ТЭК и пр.; миграция от
аналоговых к цифровым системам и необходимость модернизации оборудования и программного
обеспечения для поддержки услуг передачи данных в сетях ПМР.
В России в особых случаях частоты для ПМР/LTE могут быть выданы по частным решениям ГКРЧ:
 в конце 2010 г. компания «Основа Телеком» получила вне конкурса частоты в диапазоне 2,32,4 ГГц по всей России для строительства федеральной сети передачи данных при условии, что
она будет содержать подсистему конфиденциальной связи для государственных нужд.
 Дочерней структуре РЖД (ТТК) в мае 2013 г. было отказано в выделении частот для развития
технологии LTE-R. На заседании ГКРЧ глава Минкомсвязи Николай Никифоров предложил
признать весь радиочастотный спектр ограниченным природным ресурсом. Однако, в декабре
2013 г. на совещании ГКРЧ заместитель руководителя Роскомнадзора предложил передать
частоты в диапазоне 1797,5-1802,5 МГц РЖД (данные издания Ведомости).
В ряде стран (США, Канада, Австралия, ОАЭ и др.) уже выделен частотный спектр для построения
сетей LTE в сегменте Public Safety. Это позволит им в ближайшей перспективе обеспечить
современные широкополосные сервисы в профессиональных мобильных сетях.
По предварительным оценкам, в Европе минимальные потребности в спектре для широкополосных сетей
PPDR15 определены в объеме 20 МГц, а желательный объем спектра оценивается в 40-70 МГц. По
предварительным оценкам частотный спектр для сетей LTE, ориентированных на обеспечение
общественной безопасности будет выделен в Европе (и, по-видимому, в России тоже) не ранее 2015 г.
Практически все существующие устройства ПМР с поддержкой LTE (смартфоны,
планшетные ПК, модемы) выпущены для североамериканского рынка (диапазон 700
МГц) и не могут быть использованы в Европе. Для подключения к ПМР используются
шлюзы, некоторые устройства поддерживают подключение к коммерческим сетям LTE.
Одной из важных тенденций стало появление инфраструктурных интегрированных
решений ПМР/LTE, рассчитанных на диапазон 400 МГц .
15
PPDR (Public Protection and Disaster Relief) – службы общественной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Собственно, потребители профессиональной мобильной связи.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
6

7. Детальны е результаты исследования представлены
в полной версии отчета
« Перспек тивы внедрения ш ирок ополосны х сервисов
проф ессиональной м обильной радиосвязи в сетях LTE» (59 стр.)
Содержание
Резюме
1. Состояние и перспективы рынка профессиональной мобильной радиосвязи (PMR)
1.1. Текущее состояние рынка
1.2. Эволюция технологий и сервисов PMR, 1995-2025
1.2.1. TETRA
1.2.2. APCO
1.2.3. DMR
1.2.4. GSM-R
1.2.5. Широкополосные системы PMR
1.2.6. Использование ПМР в России
1.3. Основные драйверы рынка
1.3.1. Инвестиции в основную инфраструктуру
1.3.2. Миграция на цифровые системы
1.3.3. Необходимость модернизации оборудования и программного обеспечения для
поддержки услуг передачи данных
2. Рыночная среда
2.1. Региональные особенности
2.1.1. США и Канада
2.1.2. Западная Европа
2.2. Частотный спектр для систем общественной безопасности в сетях LTE
2.2.1. США и Канада
2.2.2. Европа
2.2.3. Австралия
2.2.4. ОАЭ
2.3. Перспективы развития
2.3.1. Перспективы в России
2.4. Дорожная карта 4G и ПМР
2.4.1. Основные участники рынка ПМР
2.4.2. Возможности выбора стратегии для конечных пользователей ПМР
3. Основные проекты в области TEDS и LTE в сегменте общественной безопасности
3.1. США
3.2. Бразилия
3.3. Норвегия
3.4. Финляндия
3.5. ЮАР
3.6. Катар
4. Пользовательские устройства и терминалы
4.1. Смартфоны
4.2. Планшетные ПК
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
7

8. 4.3. Другие устройства
Заключение и рекомендации
Приложения
Абонентские устройства ПМР с поддержкой LTE
Количество установленных базовых станций транкинговой связи в разбивке по субъектам РФ,
октябрь 2013 г.
Термины и сокращения
Список компаний, упомянутых в отчете
Список рисунков:
Рис. 1. Узкополосные и широкополосные сети ПМР
Рис. 2. Динамика абонентской базы сетей DMR в мире, 2009-2017 гг.
Рис. 3. Прогноз числа базовых станций LTE в сфере общественной безопасности, 2011-2017
Рис. 4. Прогноз числа абонентов-специалистов быстрого реагирования в широкополосных сетях LTE
профессиональной радиосвязи,2011-2017 гг., тыс. чел.
Рис. 5. Прогноз числа абонентов частных и публичных сетей LTE, и числа поставленных устройств,
2016 г.
Рис. 6. Прогноз числа абонентов частных сетей LTE, и числа поставленных устройств, 2016 и 2021 гг.
Рис. 7. Эволюция ПМР и широкополосных сервисов, 1995-2025 гг.
Рис. 8. Сферы применения стандарта TETRA
Рис. 9. Доля базовых станций TETRA в России, октябрь 2013 г.
Рис. 10. Улучшение производительности при переходе к цифровым системам
Рис. 11. Приложения передачи данных в области общественной безопасности
Рис. 12. Ключевые сроки внедрения в сегменте Public Safety LTE
Рис. 13. Уровень затрат на строительство и эксплуатацию сети ПМР в зависимости от бизнесмодели*
Список таблиц:
Табл. 1. Специфика применения ПМР в различных сферах
Табл. 2. Количество транкинговых БС в России на конец 2012 г.
Табл. 3. Избранные проекты ПМР в России
Табл. 4. Частотный спектр для систем ПМР/LTE для общественной безопасности
Табл. 5. Функции 3GPP LTE в публичных сетях
Табл. 6. Основные этапы принятия 12-го релиза 3GPP LTE.
Табл. 7. Избранные проекты в мире по внедрению широкополосной связи в ПМР
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
8

9. Список компаний, упоминаемые в отчёте:
Airwave system
Harris
Thales
ОНИИП18
Alcatel-Lucent
Huawei
Verizon
ООО Аэроэкспресс
Astrium
Integcomm
Virve
РЖД
Audiolink Limited
IP Wireless
Zetron
Belgacom
Joint Radio Company
АСВТ
РКК Мобильные
радиосистемы
Cassidian
Motorola
Telum
Cisco Systems
Nodnett
DAMM's TetraFlex
NSN
EADS Secure Networks
Portalify
Ericsson
Raytheon
ETELM
Selex ES
FREQUENTIS
Sierra Wireless (Sagem)
Halys
Teltronic S.A.
Unipersonal
РН-Юганскнефтегаз
САГА Инк
Беспроводные
инфокоммуникационные Тетрасвязь
технологии
ТрансТелеКом
Будафон
ФГУП НИИР (Научно НИИАС16
исследовательский
институт радио)
НИРИТ17
ОАО Морской порт
Санкт-Петербург
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять
фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала.
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации
по абонентской базе.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru
16
Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном
транспорте
17
Национальный институт радио и инфокоммуникационных технологий
18
Омский научно-исследовательский институт приборостроения
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
9