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ANÁLISIS E IMPACTO DE LA COYUNTURA ACTUAL EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS CAJA AMIGA
2 Impactos en el sector financiero 3 Situación  Actual  Caja  Amiga 4 Plan Comercial 1 Crisis Financiera
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Crisis de confianza Aunque las  entidades españolas  no se han visto muy directamente afectadas por la  crisis  del mercado  subprime   estadounidense, sí han de afrontar las dificultades asociadas a la  peor  coyuntura económica  actual y han de desenvolverse en un  entorno  mucho más complejo que el existente en años precedentes. Crisis de liquidez crisis subprime coyuntura económica entorno entidades españolas
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2007   2008 Morosidad en España… Bancos  2,61%  Cajas  3,63% Fuente: INE
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“ La banca es ya  la mayor  Inmobiliaria española” “ Entre suelo y promociones  residenciales, las entidades han absorbido activos por valor de 8.400 millones de Euros” Expansión 6-02-09
Caja Amiga MOROSIDAD LIQUIDEZ CONFIANZA INCREMENTO DE ACTIVOS Riesgo regulador
SITUACIÓN  ACTUAL  CAJA AMIGA
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Aragón 223 Cataluña 8 Madrid 10 C. Valenciana 5 Andalucia 4 Murcia 3
PLAN COMERCIAL CAJA AMIGA
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POLÍTICA COMERCIAL Diferenciación Cliente Comunicación Fidelización Relación
 
 
 
Mejores cuentas remuneradas: 20 Enero de 2009 Cuenta Alta Rentabilidad de Caja Granada:  7% TAE (por 3 meses)  Cuenta Activa  Plus  de  Activobank : 6,00% TAE (por 6 meses)  Cuenta  open   Plus  Seguridad de  Openbank :  5.50% TAE (hasta 30/4/2009)  Cuenta Azul de  Ibanesto.com :  5.35% TAE (hasta el 1/6/2009)  Cuenta Naranja de ING  Direct :  5.25% TAE (por 4 meses)  Max  Cuenta  Kontua  de Caja Laboral:  5.00% TAE  Mejores depósitos 6 meses: 20 Enero de 2009 Depósito Bonificado 6 Meses del Banco Pastor : 6.25% TAE  Depósito Autónomo/Amigo del Banco Pastor:  6.25% TAE  Depósito Futuro de Caja Madrid:  6.00% TAE  Depósito Bonificado con Nómina  Ibercaja :  4.50% TAE  Depósito Premium 6 Meses de  Openbank :  4.25% TAE  Plazonet  Bienvenida de Caja España:  4.17 % TAE  Mejores depósitos 12 meses :  2 de Febrero de 2009   Depósito Alta Remuneración  Citibank :  6% TAE (inversión mínima: 25.000 €) Depósito 12 meses de BFS:  5.50% TAE (inversión mínima: 100.000 €)  On  Depósito 5.25 de  Caixa  Galicia : 5,25% TAE  Depósito Azul de  iBanesto :  4.10% TAE (inversión mínima: 50.000 €)  PRODUCTOS DE PASIVO OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA
PRODUTOS DE ACTIVO OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA 15 de Diciembre de 2008   A tipo variable: Hipoteca Primera Vivienda de  Caixa   Guissona : Euribor + 0,65%.   Hipoteca Naranja de  Ing   Direct : Euribor + 0,75%   Hipoteca Activa de  ActivoBank : Euribor + 0,75%  A tipo Fijo: Hipoteca Fija de  Barclays :  5,85%   Hipoteca Tipo Fijo de Caja Navarra :  6,15% .  Hipoteca Fija de Uno-e : 6,75% .   Hipoteca Fija de  tubancaja : 6,75% .   Hipoteca Fija de  bancopopular -e :  6,80% .   
SEGMENTACIÓN Rentas altas Renta media baja TerceraEdad PYMES Inmigrantes Jóvenes
RENTAS ALTAS ESTRATEGIA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
RENTAS ALTAS COMPETENCIA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Caja Amiga
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  • 1. ANÁLISIS E IMPACTO DE LA COYUNTURA ACTUAL EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS CAJA AMIGA
  • 2. 2 Impactos en el sector financiero 3 Situación Actual Caja Amiga 4 Plan Comercial 1 Crisis Financiera
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. Posibles impactos de la crisis en la Entidad Financiera Caja Amiga
  • 12. Crisis de confianza Aunque las entidades españolas no se han visto muy directamente afectadas por la crisis del mercado subprime estadounidense, sí han de afrontar las dificultades asociadas a la peor coyuntura económica actual y han de desenvolverse en un entorno mucho más complejo que el existente en años precedentes. Crisis de liquidez crisis subprime coyuntura económica entorno entidades españolas
  • 14. Productos estructurados Mercados OTC Hipotecas Subprime Incremento morosidad Falta de valoración ¿Entidades Financieras? ¿Pérdidas Reales ?
  • 15. Crisis de confianza Mercado Interbancario PARALIZADO
  • 17. Banco Central Europeo Subastas de liquidez Entidades Financieras Requisito : aportar activos de una calidad mínima como garantía
  • 18. Las Entidades españolas intensifican la captación de depósitos de la clientela Fuente: Banco de España
  • 20. 2007 2008 Morosidad en España… Bancos 2,61% Cajas 3,63% Fuente: INE
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26. Fuente: Banco de España El eje X representa el nº de meses desde la concesión del crédito Hipotecas Subprime en Estados Unidos
  • 27.
  • 28.
  • 29. Fuente: INE Tasa de paro en España…
  • 30. Tasa de paro (España 13.91%) Fuente: INE 4º Trimestre 2008 8 - < 10 10 - <15 De 15 y más Menos de 8
  • 31.
  • 32.
  • 33. Se reduce el ratio de Cobertura
  • 34.
  • 35. “ La banca es ya la mayor Inmobiliaria española” “ Entre suelo y promociones residenciales, las entidades han absorbido activos por valor de 8.400 millones de Euros” Expansión 6-02-09
  • 36. Caja Amiga MOROSIDAD LIQUIDEZ CONFIANZA INCREMENTO DE ACTIVOS Riesgo regulador
  • 37. SITUACIÓN ACTUAL CAJA AMIGA
  • 38.
  • 39. Aragón 223 Cataluña 8 Madrid 10 C. Valenciana 5 Andalucia 4 Murcia 3
  • 41.
  • 42. ¿QUÉ ESTRATEGIA SEGUIR EN TIEMPOS DE CRISIS?
  • 43.
  • 44.
  • 45.  
  • 46. POLÍTICA COMERCIAL Diferenciación Cliente Comunicación Fidelización Relación
  • 47.  
  • 48.  
  • 49.  
  • 50. Mejores cuentas remuneradas: 20 Enero de 2009 Cuenta Alta Rentabilidad de Caja Granada: 7% TAE (por 3 meses) Cuenta Activa Plus de Activobank : 6,00% TAE (por 6 meses) Cuenta open Plus Seguridad de Openbank : 5.50% TAE (hasta 30/4/2009) Cuenta Azul de Ibanesto.com : 5.35% TAE (hasta el 1/6/2009) Cuenta Naranja de ING Direct : 5.25% TAE (por 4 meses) Max Cuenta Kontua de Caja Laboral: 5.00% TAE Mejores depósitos 6 meses: 20 Enero de 2009 Depósito Bonificado 6 Meses del Banco Pastor : 6.25% TAE Depósito Autónomo/Amigo del Banco Pastor: 6.25% TAE Depósito Futuro de Caja Madrid: 6.00% TAE Depósito Bonificado con Nómina Ibercaja : 4.50% TAE Depósito Premium 6 Meses de Openbank : 4.25% TAE Plazonet Bienvenida de Caja España: 4.17 % TAE Mejores depósitos 12 meses : 2 de Febrero de 2009 Depósito Alta Remuneración Citibank : 6% TAE (inversión mínima: 25.000 €) Depósito 12 meses de BFS: 5.50% TAE (inversión mínima: 100.000 €) On Depósito 5.25 de Caixa Galicia : 5,25% TAE Depósito Azul de iBanesto : 4.10% TAE (inversión mínima: 50.000 €) PRODUCTOS DE PASIVO OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA
  • 51. PRODUTOS DE ACTIVO OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA 15 de Diciembre de 2008 A tipo variable: Hipoteca Primera Vivienda de Caixa Guissona : Euribor + 0,65%. Hipoteca Naranja de Ing Direct : Euribor + 0,75% Hipoteca Activa de ActivoBank : Euribor + 0,75% A tipo Fijo: Hipoteca Fija de Barclays : 5,85% Hipoteca Tipo Fijo de Caja Navarra : 6,15% . Hipoteca Fija de Uno-e : 6,75% .  Hipoteca Fija de tubancaja : 6,75% .  Hipoteca Fija de bancopopular -e : 6,80% .   
  • 52. SEGMENTACIÓN Rentas altas Renta media baja TerceraEdad PYMES Inmigrantes Jóvenes
  • 53.
  • 54.
  • 55. Conocimiento pleno del mercado por parte de los empleados ASESORAMIENTO ÓPTIMO Formación específica “ Caja Amiga . te da la mano”
  • 56.
  • 57.
  • 58. TERCERA EDAD Caja Amiga “ Depósito . Confianza”
  • 59.
  • 60. SMS Préstamo Bono de 300 € para canjear en Viajes Marsans
  • 61. Caja Amiga Plan Nómina Plan Deseos Domicilia tu Nómina , obtendrás un regalo inmediato. … y mensualmente puntos canjeables para el Plan Deseo de nuestro catálogo. Catálogo Plan Deseos
  • 62.
  • 63.
  • 64.
  • 65. Publicidad Campañas de promoción Caja Amiga
  • 67. “ Amigos para siempre” Calidad y Seguridad
  • 68.  
  • 69.  
  • 71. OBRA SOCIAL Nos preocupamos por ti