•Grupo Aval se constituyó bajo la razón social de" administracionesBancarias S.A, el 18 d Abril de 1997, la sociedad cambi...
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. tiene como objeto socialla compra y venta de acciones, bonos y títulos valores deentida...
la compañía está dividida en áreas que incluyen:o Seguimiento    de      Inversiones   y   Planeación  Estratégicao Consol...
El Banco de Bogotá es el segundo banco más grande deColombia, pertenece a varios accionistas y grupos financieros, entreel...
1.   Apoyo del grupo Aval a la patrulla aérea en sus brigadas     medico-quirúrgicas. ( en 2009 superó los $ 1.160     mil...
 El Grupo BAC Credomatic actualmente es uno de los  principales holdings financieros de América Central.  A través de sus...
 MISIÓNFacilitar con excelencia el intercambio y financiamiento de bienes y servicios, através de sistemas de pago y solu...
Ernesto CastegnaroPresidente y CEO de BAC International BankJ U N T A D I R E C T I V A D E B A C I N T E R N AT I O N A L...
En el área de banca personal y corporativa, ofrecen:   • Depósitos a la vista y a plazo   • Créditos   • Pago de servic...
 Tarjetas debito y crédito de las marcas VISA, MASTERDCARD Y  AMERICAN EXPRESS. Entre los canales de servicio disponible...
El 9 de diciembre de 2010 se realizó el cierre del negocio en SanJosé, acordado el 15 de julio, por el que el Banco de Bog...
   El Grupo Aval, cuyo mayor accionista es Luis Carlos Sarmiento Angulo, anunció    que ha suscrito un contrato de compra...
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Brief description of why the deal is innovative:With the acquisition of BAC-Credomatic’s shares, Grupo Aval hasmade an imp...
•Grupo Aval pretende seguir consolidando su liderazgoen el sector financiero Colombiano a través deadquisiciones como la d...
•BAC Credomatic es uno de los principales holdingsfinancieros de América Central que tiene una trayectoriade solidez finan...
1. Los cuatro bancos que hacen parte del Grupo Aval son:a) Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A, Banco AV   Villas...
3. ¿En cuál de los siguientes países no se encuentranfiliales del Grupo BAC Credomatic?a.   Nicaraguab.   Méxicoc.   Puert...
Diapositivas Grupo Aval y BAC Credomatic
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Diapositivas Grupo Aval y BAC Credomatic

  1. 1. •Grupo Aval se constituyó bajo la razón social de" administracionesBancarias S.A, el 18 d Abril de 1997, la sociedad cambió su razónsocial por el de "Sociedad A.B. S.A." y el 8 de enero de 1998, laSociedad cambió su denominación social de "Sociedad A.B. S.A." a"Grupo Aval Acciones y Valores S.A.".•En 1998 se creó la Red de Grupo Aval (conocida también como Redde Servicios Aval y conformada por Banco de Bogotá, Banco deOccidente, Banco Popular y Banco AV Villas).•En 1999, por primera vez en Colombia, se realizó el proceso dedemocratización de acciones de Grupo Aval Acciones y Valores S.A..Grupo Aval, por intermedio de la Fiduciaria de Occidente S.A•En Octubre de 2000, se crea el staff de Grupo Aval Acciones yValores S.A. cuyo objetivo fundamental es la creación de valor para:1. Los accionistas de Grupo Aval.2. Las entidades que controla Grupo Aval.3. Los clientes de Grupo Aval y de las entidades que controla.•En abril de 2007 las acciones de la Sociedad se desmaterializaron através del sistema de registro y anotación en cuenta de DECEVAL.
  2. 2. Grupo Aval Acciones y Valores S.A. tiene como objeto socialla compra y venta de acciones, bonos y títulos valores deentidades pertenecientes al sistema financiero y de otrasentidades comercialesDesde un punto de vista estrictamente legal, Grupo Aval esuna sociedad "holding" propietaria - directa o indirectamente -de la mayoría de las acciones de empresas líderes del sectorfinanciero* Banco de Bogotá S.A.* Banco de Occidente S.A.* Banco AV Villas S.A.* Banco Popular S.A.* Porvenir S.A.
  3. 3. la compañía está dividida en áreas que incluyen:o Seguimiento de Inversiones y Planeación Estratégicao Consolidación de Riesgoo Servicio Corporativoo Información Tecnológica
  4. 4. El Banco de Bogotá es el segundo banco más grande deColombia, pertenece a varios accionistas y grupos financieros, entreellos el Grupo Aval Acciones y Valores y Financiera S.A., y tiene su sedeprincipal en BogotáFue fundado el 15 de noviembre de 1870 por Salomón Koppel, con uncapital de $500.000 y con la facultad de emitir los billetes colombianosde la época. Fue la primera entidad de su clase en el país.En la actualidad, el Banco de Bogotá cubre la totalidad del territorionacional. Adicionalmente, dispone de un portafolio de productos yservicios electrónicos y un portal web, que le permite ofrecer susservicios las 24 horas del día, todos los días del año, desde cualquierlugar del mundo.Además, el Banco de Bogotá desarrolla operaciones internacionales através de los convenios que tiene con los Bancos corresponsales entodo el mundo y a sus filiales y agencias en el exterior –Panamá, Nassau, Miami y Nueva York.
  5. 5. 1. Apoyo del grupo Aval a la patrulla aérea en sus brigadas medico-quirúrgicas. ( en 2009 superó los $ 1.160 millones).2. Banco AV VILLAS el 26% de los extractos que entregó a sus clientes fueron emitidos por correo electrónico.3. El Banco Popular invirtió $2623.351.500en un programa de formación de empleados.4. Banco de Bogotá apoya a las pymes5. En el 2010 donaron $ 15 mil millones para damnificados del invierno.
  6. 6.  El Grupo BAC Credomatic actualmente es uno de los principales holdings financieros de América Central. A través de sus bancos filiales ofrece servicios financieros, en una extensa red de sucursales en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, México, Bahamas, Estados Unidos y Gran Caimán Están comprometidos con realizar las actividades de negocio siguiendo los más altos modelos de legalidad, transparencia y justicia, es por ello, que el Grupo BAC Credomatic realiza transacciones comerciales solo con aquellos clientes que gozan de buena reputación en las actividades comerciales derivadas de fondos legítimos.
  7. 7.  MISIÓNFacilitar con excelencia el intercambio y financiamiento de bienes y servicios, através de sistemas de pago y soluciones financieras innovadoras y rentables quecontribuyan a generar riqueza, a crear empleo y a promover el crecimientoeconómico sostenible y solidario de los mercados donde operamos.* México – Guatemala – El Salvador – Honduras – Nicaragua - Costa Rica –Panamá VISIÓNSer la organización financiera preferida de las comunidades que atendemos pornuestro liderazgo en medios de pago, por nuestrasolidez, confiabilidad, avanzada tecnología y conectividad con personas yempresas, a quienes les simplificamos la vida facilitándoles la realización de sussueños y el logro de sus metas.VALORES Excelencia Integridad Innovación Responsabilidad Respeto
  8. 8. Ernesto CastegnaroPresidente y CEO de BAC International BankJ U N T A D I R E C T I V A D E B A C I N T E R N AT I O N A L B A N K I N C .De pie• Eric Campos - Director• Alvaro Velázquez - Asesor Junta Directiva• Ernesto Castegnaro - Director y Presidente• Carlos Arcesio Paz - DirectorSentados / Seated• Rodolfo Tabash - Director• Eugenia Castañeda - Directora y Tesorera• Federico Odio - Director y Secretario• Ana María Cuellar - Directora y VicepresidentaAusente• Guillermo Perry - Director
  9. 9. En el área de banca personal y corporativa, ofrecen: • Depósitos a la vista y a plazo • Créditos • Pago de servicios • Planes de pensión • Fondos de inversión • Servicios de asesoría para inversión en títulos valores • Arrendamientos • Factoreo • Banca privada • Servicios de seguro • Transferencias locales e internacionales • Pago de planilla • Pago de impuestos • Pago electrónico de servicios y proveedores, entre otros.
  10. 10.  Tarjetas debito y crédito de las marcas VISA, MASTERDCARD Y AMERICAN EXPRESS. Entre los canales de servicio disponibles se encuentran las agencias, kioscos, cajas empresariales, cajeros ATM FULL, sucursal electrónica, centros de atención telefónica, BAC Móvil —para realizar trámites bancarios por medio de la telefonía celular— y Web Chat —para atención de consultas desde cualquier lugar con acceso a Internet.
  11. 11. El 9 de diciembre de 2010 se realizó el cierre del negocio en SanJosé, acordado el 15 de julio, por el que el Banco de Bogotá efectuó lamayor inversión que un banco colombiano haya llevado a cabo en elexterior. Con el pago de 1.920 millones de dólares, la entidad de GrupoAval asumió el control de BAC Credomatic Network, el principal grupofinanciero en Centroamérica.Para efectuar esta adquisición, los accionistas del Banco de Bogotásuscribieron bonos obligatoriamente convertibles en acciones por unvalor aproximado de 1.300 millones de dólares, que representa lamayor capitalización efectuada por accionistas existentes de unaempresa colombiana.La adquisición del grupo financiero BAC Credomatic Network por partedel Banco de Bogotá sitúa a éste como el banco colombiano con mayorpresencia en el exterior. Ambas ofrecen empleo a 25.000colaboradores (que se unen a los cerca de 37.000 empleados de lasotras instituciones de Grupo Aval). De manera combinada, los bancoscontarán con aproximadamente 900 puntos de servicio repartidos enlos once países.
  12. 12.  El Grupo Aval, cuyo mayor accionista es Luis Carlos Sarmiento Angulo, anunció que ha suscrito un contrato de compraventa de acciones con GE Consumer Finance Central Holdings Corp. y General Electric Capital Corporation, relativo a la adquisición del 100% de las acciones de BAC Credomatic GECF Inc. (BAC- Credomatic)."Previa autorización de la Junta Directiva del Banco (de Bogotá), el Presidente delBanco presentó una propuesta para que una filial del Banco formule oferta para laadquisición del 100 por ciento de las acciones de BAC-Credomatic de Centroamerica "La oferta presentada por el Banco, que no ha sido aceptada, contempla como plazo de expiración de la misma el día de mañana 10 de junio de 2010 a las 5.00 pm hora estándar del este de los Estados Unidos de América", agregó el documento BAC-Credomatic es un banco regional que participa en todos los segmentos del negocio financiero, con especial liderazgo en tarjetas de crédito y débito. BAC-Credomatic tiene operaciones en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como en México. y en La Florida, Estados Unidos.
  13. 13. Your firm’s role on the deal (including which jurisdiction’s law itadvised on):Arias & Muñoz served as Grupo Aval’s (Colombia) legal advisor inthe due diligence process, the advising on the Stock PurchaseAgreement as well as other related issues regarding theacquisition of BAC-Credomatic. The role of Arias & Muñozincluded the coordination of 10 jurisdictions and served as thedirect contact of Grupo Aval.Brief description of the deal:Grupo Aval Acciones y Valores, S.A. (Grupo Aval) signed a stockpurchase agreement for US$1,900 million with GE ConsumerFinancial Central Holdings Corp. and General Electric CapitalCorporation for the acquisition of 100% of the outstandingshares of BAC-Credomatic, entity with operations inMexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamaand Florida, United States.
  14. 14. Brief description of why the deal is innovative:With the acquisition of BAC-Credomatic’s shares, Grupo Aval hasmade an important step in its cross-border expansion strategy andthe participation in various segments of the financial sector in theCentral American region, Mexico and Panama. The BAC-Credomatic network has been recognized as the largest in theCentral American credit card market and has other operations inbrokerage, insurance, pension-fund management and otherfinancial services. BAC-Credomatic serves approximately twomillion customers through 372 offices, 1,069 automated tellermachines, and a single technological platform that allows onlinetransactions between countries in the region. As of December 31,2009, BAC-Credomatic’s assets totaled US$7.7 billion, its loanportfolio totaled US$5.1 billion and its deposits US$5.3 billion. Asof May 31, 2010, BAC-Credomatic had a net worth of US$835million and net income (annualized) of US$170 million. BAC-Credomatic´s debt is rated BBB/A-2 (investment grade) byStandard & Poor´s.
  15. 15. •Grupo Aval pretende seguir consolidando su liderazgoen el sector financiero Colombiano a través deadquisiciones como la de BAC Credomattic, que lespermite no sólo integrar intereses, sino generar valoresestratégicos que capten mayor número de clientes, lesgenere reconocimiento tanto nacional comointernacional y que les permita seguir creciendo en laregión.•Las utilidades o ganancias del Grupo Aval tienen grandependencia del desempeño de las entidades financierasen las que tienen inversiones, sin embargo, este mismoproceso le ha permitido diversificar su riesgo dedependencia a una sola entidad y le ha permitidopermanecer estable y creciente en el mercado financieroColombiano.
  16. 16. •BAC Credomatic es uno de los principales holdingsfinancieros de América Central que tiene una trayectoriade solidez financiera y rentabilidad excepcional, y porello le ha ofrecido al Grupo Aval la oportunidad de llegara nuevos mercados y generar una mayor confianza ensus clientes al ampliar su gama de productos, tanto asíque ha permitido que el Banco de Bogotá se consolidecomo el banco colombiano con mayor presencia en elexterior.•La adquisición que realizó el Grupo Aval, es decir, lanegociación directa que ejecutó con el grupo ABCCredomatic, permitió que ésta comprara sus activos yacciones para poder cumplir con su estrategia deinternacionalización, empezando así por un mercadoparecido al colombiano en cuanto a cultura, idioma ypoblación.
  17. 17. 1. Los cuatro bancos que hacen parte del Grupo Aval son:a) Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A, Banco AV Villas S.A , Banco Popular S.A.b) Bancolombia, Banco de Occidente S.A, Banco Popular, Banco AV Villas S.A.c) Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A., BBVA, Banco Popular S.A.2. ¿ Qué beneficios considera usted que le genera al Banco Bogotá ser la entidad directamente responsable de la negociación y adquisición de BAC Credomatic?
  18. 18. 3. ¿En cuál de los siguientes países no se encuentranfiliales del Grupo BAC Credomatic?a. Nicaraguab. Méxicoc. Puerto Ricod. Costa Ricae. Ninguna de las anteriores4. Después de conocer más acerca del Grupo Aval, ¿Estaría usted interesado (a) en ser accionista de este holding?¿Por qué?

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