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可建立完整的客戶/家族資料後，立即幫客戶做保單健檢。

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透過保單險種，可建立客戶所投保的保單險種資料。
亦可查詢規劃書的保單資料，一併帶入。

8. 客戶保單管理客戶保單管理客戶保單管理客戶保單管理----分析保障分析保障分析保障分析保障【【【【保單明細表保單明細表保單明細表保單明細表】】】】
保單明細表，可瀏覽目前客戶所有的保單明細，包含商品
類型、商品名稱、被保險人、年期、保額及新契約保費

9. 客戶保單管理客戶保單管理客戶保單管理客戶保單管理----分析保障分析保障分析保障分析保障【【【【保障分析圖保障分析圖保障分析圖保障分析圖】】】】
透過保障分析圖，可分析客戶不同年齡的保障金額

10. 客戶保單管理客戶保單管理客戶保單管理客戶保單管理----報表列印報表列印報表列印報表列印
報表列印，提供報表封面、生命資產表、保障分析表、保單/保
障明細表、還本滿期表、年/月保費明細表、保障圖表及其他保
障，可依客戶的需求勾選，列印或郵件報表方式，提供給客戶。

11. 客戶保單管理客戶保單管理客戶保單管理客戶保單管理----查詢列印查詢列印查詢列印查詢列印
透過查詢列印功能，可依壽星、繳費及增齡名單，關心即有保戶
及潛在客戶族群。

12. 客戶保單管理客戶保單管理客戶保單管理客戶保單管理----客戶統計客戶統計客戶統計客戶統計【【【【投保商品類型投保商品類型投保商品類型投保商品類型】】】】
透過客戶統計，可依性別、年齡及投保商品類型分析目前
所規劃保單之類型，亦發掘未開發潛在客戶族群。

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挑選保險/產險公司，可依【商品類別、停現售及商品關
鍵字】條件值，查詢各家商品資訊。

14. 商品百科商品百科商品百科商品百科----查詢各家保險查詢各家保險查詢各家保險查詢各家保險////產險商品產險商品產險商品產險商品
可查詢各家保險/產險公司商品費率、保障利益、規則說
明及商品條款內容。

15. 商品比較商品比較商品比較商品比較----比較同類型商品差異比較同類型商品差異比較同類型商品差異比較同類型商品差異
可快速比較同類型商品，按下【新增】，加入『公司、約別、
商品代碼/名稱』後，系統會自動帶出相同的保額及保費。

16. 商品比較商品比較商品比較商品比較----比較同類型商品差異比較同類型商品差異比較同類型商品差異比較同類型商品差異
點選【進行比較】，可分析同類型商品保障、圖表及其他
保障之差異性。

17. 雲端報表雲端報表雲端報表雲端報表----MailMailMailMail客戶保單客戶保單客戶保單客戶保單
開啟雲端報表，可將儲存在雲端的客戶保單，用e-mail的方
式，將雲端健診書報表寄給客戶。

18. 雲端報表雲端報表雲端報表雲端報表----MailMailMailMail商品比較表商品比較表商品比較表商品比較表
開啟雲端報表，可將儲存在雲端的商品比較報表，用e-mail
的方式，將雲端健診書報表寄給客戶。

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