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Fusiones y AdquisicionesEl equipo de banqueros especializados de BI enfusiones y adquisiciones se ha comprometido aproporc...
Adquisiciones  Mediante la contratación de BI, la Compañía adquisitiva encuentra una amplia gama de negocios adecuado dest...
Asesoría de CompraLa adquisición de un negocio puede fortalecer su posición en elmercado yabrir nuevos mercados, regiones ...
Asesoría de VentaEntendemos el proceso de venta. Conocemoslas industrias clave del mercado en cuestión ytenemos bases de d...
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Proveemos liquidez                         BIMB                      BeamonteLiquidez                     Merchant Bank   ...
“Nos gusta el riesgo, y creemos que México es unaeconomía suficientemente fuerte para tomar riesgos.”                     ...
Proceso de Crédito                          Re-Pago de Crédito                    Otorgamos el Crédito                    ...
Perfil del PrestamistaCompañías Medianas                   Otros Proyectos• Ventas 15M +                       •   Contrat...
Transaction Structure                     Tratos PrimariosRecomendación es       Cuotas IB              PrestatarioBanca d...
Beamonte Capital Partners, LLC
Acerca de NosotrosBeamonte Capital Partners, LLC es el brazo enAmérica Latina de Private Equity de BeamonteInvestments, In...
Escenario de Inversiones                                      Private Equity          Beamonte Capital PartnersVenture Cap...
Co- Inversionistas   Beamonte esta decidido a trabajar con co-inversionistas y ofrece gran   flexibilidad en este tipo de ...
Sectores Educación         Salud     Farmacéutico                  Crédito      AgroTI / B2B / B2C                 Comerci...
Valor Agregado de Beamonte    Beamonte busca tomar un enfoque de colaboración con los equipo de gerencia.    Nuestro rol e...
“……. nuestras inversiones en CITEC INGdemuestran la confianza de Beamonte en la                      economía mexicana“   ...
PortfolioCITEC ING fue fundado en 2003para ofrecer servicios devalidación a la industriafarmacéutica en México; lacompañía...
Beamonte Investments, Inc.470 Atlantic Av. 4th FloorBoston MA 02211Beamonte Capital Partners, LLC225 Franklin St 26th Floo...
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Beamonte Investments Inc. es líder de inversión en el mundo y las empresas de asesoramiento. Forma la cadena de valor a largo plazo para sus inversionistas, proporciona diversos servicios de asesoramiento financiero, incluyendo asesoramiento, servicios financieros y estratégicos, asesoramiento y fondo de inversión en colocación en la banca de inversión. Beamonte Investments Inc. tiene negocios alternativos como la administración de los fondos de capital privado, fondos inmobiliarios y estrategias de crédito orientadas

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  1. 1. Nuestros Negocios Direct Private Investments Capital / DeudaCrédito / Liquidez (corto plazo) Private Equity Beamonte Merchant Bank Beamonte Capital Partners Banca de Inversión
  2. 2. Latinoamérica Enfoque
  3. 3. Nuestros Servicios Fusiones y Reestructuraciones Asesoramiento de Adquisiciones de Capital Deuda Alianza Recolección de EstructuraEstratégicas (Joint Capital Financiero Ventures) Nosotros aconsejamos a los compradores, los vendedores, los prestatarios, prestamistas e inversionistas.
  4. 4. Servicios de Banca de Inversión
  5. 5. ValuacionesValor Real de la Empresa Crea base para buscar inversionistas o créditos Parámetro de crecimiento de la empresa Ayuda a establecer metas de crecimiento. Sucesión Familiar
  6. 6. Sucesión FamiliarVenta de Empresa/ Hacer Crear estructura de Cambio y/o líquidos activos administración de la empresa Crear estructura de Capital para sucesión Familiar Valuación de la Empresa
  7. 7. Fusiones y AdquisicionesEl equipo de banqueros especializados de BI enfusiones y adquisiciones se ha comprometido aproporcionar a los clientes un asesoramientoindependiente de alta calidad y proporcionar unacapacidad de transacción de ejecución, incluyendofusiones, adquisiciones y desinversiones.Nuestro trabajo en fusiones y adquisiciones se centraen el asesoramiento a empresas privadas y otrasinstituciones mundiales, con un énfasis particular en elmercado de Estados Unidos y América Latina.
  8. 8. Adquisiciones Mediante la contratación de BI, la Compañía adquisitiva encuentra una amplia gama de negocios adecuado destino local y en el extranjero, ejecute el acuerdo en forma oportuna y la eficiencia, evitar muchos errores y por lo tanto será un paso por adelante de su competencia.Nosotros tenemos experiencia en la asistencia tanto para empresas americanas como extranjeras para explorar y negociar las operaciones nacionales y trasnacionales
  9. 9. Asesoría de CompraLa adquisición de un negocio puede fortalecer su posición en elmercado yabrir nuevos mercados, regiones y tecnologías. Los elementos clavede nuestro servicio son: El desarrollo de parámetros de búsqueda Target Screen / Búsqueda y enfoque inicial Due Dilligence / valuación de la compañía a adquirir Origen de financiamiento de adquisiciones (acciones y obligaciones) Negociaciones y cierre.
  10. 10. Asesoría de VentaEntendemos el proceso de venta. Conocemoslas industrias clave del mercado en cuestión ytenemos bases de datos de transaccionescomparables.Esto asegura que entendemos los valores enun mercado determinado, lo que asegura queel acuerdo se produce mas fácilmentemediante la creación de una estrategia desalida que maximice el valor para usted, elvendedor.
  11. 11. Proceso de Venta • Establecemos el valor • Preparamos un Memorándum Descriptivo ConfidencialFase 1 • Asesoramos sobre la estructura de capital • Maximizamos la exposición a los compradores de una forma confidencial • Identificamos a los compradores potenciales para crear mas valor enFase 2 la transacción • Llevamos acabo un proceso de revisión de ofertas junto con el cliente • Negociamos la transacción • Mantenemos la confidencialidad a través del procesoFase 3 • Cerramos el trato
  12. 12. Sell-side processPreparativos de Due LOI Dilligence Venta Instrucciones Valuación de la Enfoque al equipo de Compañía negociación (Fairness Opinion) Comprador Estructura aprueba datos Memorándum descriptivo BI organiza el Tiempo proceso Clientes Potenciales BI supervisa Determinación actividades del del precio comprador Confirmación Confidenciabilidad Aprobación del de Fecha de vendedor Cierre
  13. 13. Investment Strategy Estrategia de Lista de prestamos estructuradosprestamos, basada en Propietarios Privados Activos Enfoque en empresas con mercados Medianas, Principalmente en México y Colombia y Grandes Atención a instrumentos de Fuentes especifica de pagos, directamente tomado del flujo de efectivo de los activos o proyectos financiados : deuda Pagares, Inventarios o cualquier otro activo liquido Se consigue atreves del compromiso de activos fijosSobre-Colateralizacion adicionales en ciertas inversiones. 2
  14. 14. Middle Market Focus • Compañías con un Enterprise value Enfoque en – 50MM – 200MM Mercados • Ventas de 15MM – 150MM Medianos EBIDTA 1MM Menos • Pocas fuentes de financiamientocompetencia para mercados medianos • Rápida respuesta a clientes, 2 -3Mas Influencia semanas 3
  15. 15. Proveemos liquidez BIMB BeamonteLiquidez Merchant Bank Crédito Capital Bancario
  16. 16. “Nos gusta el riesgo, y creemos que México es unaeconomía suficientemente fuerte para tomar riesgos.” Juan Fernández CFO
  17. 17. Proceso de Crédito Re-Pago de Crédito Otorgamos el Crédito 2- 3 Semanas Identificamos las necesidadesValuación e Identificación de Fuentes de Repago liquidas
  18. 18. Perfil del PrestamistaCompañías Medianas Otros Proyectos• Ventas 15M + • Contratos de Gobiernos• Mas de 5 años de registros • Proyectos de Salud contables • Obras Civiles• Clientes AAA • Fuentes constates de Negocios• Inversiones de capital • Servicios de TI significativas en el proyecto• Diversificación del portafolio de clientes
  19. 19. Transaction Structure Tratos PrimariosRecomendación es Cuotas IB PrestatarioBanca de Inversión Collection Rights PagosRecibos / Activos Trust (SPV) Proveedor Re-Pago Préstamo
  20. 20. Beamonte Capital Partners, LLC
  21. 21. Acerca de NosotrosBeamonte Capital Partners, LLC es el brazo enAmérica Latina de Private Equity de BeamonteInvestments, Inc. especializado en empresaspequeñas-medianas en México y Colombia.
  22. 22. Escenario de Inversiones Private Equity Beamonte Capital PartnersVenture Capital
  23. 23. Co- Inversionistas Beamonte esta decidido a trabajar con co-inversionistas y ofrece gran flexibilidad en este tipo de transacciones:• Buy-outs y re-capitalizaciones de negocios familiares, o empresas emprendedoras.• Inversiones para aumentar capital y adquisiciones financieras.• Estrategias de Compra-Estructuración• Compras de participaciones de la gerencia• Beamonte enfatiza la planeación y los consejos de monitoreo, manteniendo y reclutando ejecutivos clave y acordando adquisiciones secundarias o planes de financiamiento. Tomamos un rol de monitoreo del desempeño de nuestras empresas y nos aseguramos que estas alcancen su potencial de negocio. Con respecto a nuestro portafolio de compañías, activamente buscamos oportunidades de adquisición de negocios mas pequeños con características operativas similares.
  24. 24. Sectores Educación Salud Farmacéutico Crédito AgroTI / B2B / B2C Comercial Negocios
  25. 25. Valor Agregado de Beamonte Beamonte busca tomar un enfoque de colaboración con los equipo de gerencia. Nuestro rol es dar soporte ejecutivo en el desarrollo de estrategias de negocio de largo plazo y en construir los medios para su ejecución. Creemos que en el trabajo en equipo, nuestro talento y esfuerzo colectivo como bases de nuestro éxito. A través de la experiencia, disciplina y esfuerzo las compañías logran alcanzar su potencial. ¿Como apoya Beamonte a las empresas con que trabaja?• Desarrollo de nuevas líneas de negocio u oferta de servicios• Identificando y buscando la expansión geográfica del negocio• Creando nuevo canales de distribución y alianzas estratégicas• Crecimiento a través de adquisiciones– Identificando prospectos, evaluando oportunidades, realizando transacciones y facilitando la integración• Reforzando las métricas de reportes financiero y operativos, para identificar las fortalezas del negocio.• Desarrollando equipo de gerencia a través de incorporaciones y roles definidos.• Implantando una disciplina financiera y contable
  26. 26. “……. nuestras inversiones en CITEC INGdemuestran la confianza de Beamonte en la economía mexicana“ Luis F. Trevino Managing Director
  27. 27. PortfolioCITEC ING fue fundado en 2003para ofrecer servicios devalidación a la industriafarmacéutica en México; lacompañía desarrolla una serieintegrada de solucionesincluyendo cámaras deestabilización, validación desistemas computarizados,cursos de capacitación ymonitoreo ambiental.www.citec.com.mx
  28. 28. Beamonte Investments, Inc.470 Atlantic Av. 4th FloorBoston MA 02211Beamonte Capital Partners, LLC225 Franklin St 26th FloorBoston MA , 02110 T (1) 617.275.8960 F (1) 617.292.2300 © 2012 Beamonte Investments, Inc.

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